Salesforce용 Adobe Sign: 페이지 레이아웃 조작

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마지막 업데이트 날짜 2022년 11월 28일 | 다음에도 적용됨 Adobe Acrobat Sign

Salesforce용 Adobe Sign이 지원하는 3개의 페이지 레이아웃과 구성 방법에 대한 요약입니다.

개요

Salesforce용 Adobe Sign에는 계약을 작성, 편집 및 보기 위한 3개의 페이지 스타일이 있습니다. 기본값은 Lightning 레이아웃이며, 해당 레이아웃이 권장됩니다. 다음은 레이아웃 간의 차이점에 대한 정보와 페이지 레이아웃 간에 변경하는 방법에 대한 지침입니다.

[기본 계약] 페이지 스타일 - 이 페이지는 표준 Salesforce.com 페이지 레이아웃을 사용하여 계약을 확인 및 편집합니다. 새 계약을 전송하려면 몇 번의 클릭으로 계약을 생성 및 저장한 다음 별도의 화면에 파일을 첨부합니다. 이 페이지에서 페이지 레이아웃을 원하는 대로 사용자 정의할 수 있습니다(사용자 고유의 사용자 정의 필드 및 옵션 추가/제거). 그러나 기본 페이지에서는 최근 업데이트에 포함된 여러 기능에 대한 액세스 권한을 제공하지 않습니다.

기본 페이지 스타일은 [첨부] 개체만 사용하며, [파일] 개체는 Lightning 스타일을 사용해야 합니다.

[고급 계약] 페이지 스타일 - 이 페이지에서는 단일 페이지에서 Adobe Sign 계약을 생성할 수 있습니다. 수신자를 지정하고 계약 이름을 설정한 다음 [옵션]을 열어 파일을 첨부한 뒤 전송합니다. 또한 이 페이지는 각 계약의 수신자 수와 유형을 지정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 페이지 스타일에 대한 개발이 버전 17에서 종료되었으므로 이 페이지를 선택한 사용자는 이후 릴리스의 기능을 사용할 수 없습니다.

고급 페이지 스타일은 [첨부] 개체만 사용하며, [파일] 개체는 Lightning 스타일을 사용해야 합니다.

'Lightning' 페이지 스타일(기본값) - 이 페이지는 현재 기본값이며 향후 개발이 집중되는 레이아웃입니다. 대부분의 새로운 기능(버전 18+)에는 서명 그룹 추가, 진행 중인 계약 수정, 하이브리드 전송 작업 과정 등을 포함한 Lightning 레이아웃이 필요합니다. 이 페이지 레이아웃의 현재 2개의 제한 사항은 다음과 같습니다.

Lightning이 현장 세트를 지원하지 않음
Lightning이~700KB까지의 파일 업로드만 허용함(고급 계약의 경우 1.7MB 허용)

필드 세트 또는 700K 이상의 업로드 가능 파일이 필요한 경우 고급 계약 레이아웃을 사용합니다. 그렇지 않은 경우, 새 배포 시 Lightning 페이지를 사용해야 합니다.

[기본] 페이지

[고급 계약] 페이지 스타일 대신 [기본 계약] 페이지 스타일을 사용하려면 다음 섹션의 설명대로 페이지 레이아웃과 계약 버튼을 재설정해야 합니다.

[기본 계약] 페이지 레이아웃 설정
페이지 레이아웃에 대한 계약 버튼 재설정

다음에 대한 지침도 제공됩니다.

페이지 레이아웃에서 서명자 필드를 추가 및 활성화하는 방법
기본 페이지를 사용하여 계약을 전송하는 방법

설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
계약 레이블 클릭
왼쪽 레일에서 페이지 레이아웃 옵션 클릭
페이지 레이아웃 할당 버튼 클릭
할당 편집 버튼 클릭
페이지 레이아웃이라고 표시된 헤더를 클릭하여 프로필 전체 선택
드롭다운 목록에서 계약 레이아웃 기업용/무제한 선택
저장을 클릭합니다.

설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
계약 레이블 클릭
왼쪽 레일에서 버튼, 링크 및 동작 옵션 클릭
새로 만들기 버튼에 대한 동작 메뉴를 클릭하고 편집 선택
표준 페이지 옵션 활성화
저장 버튼을 클릭합니다.
편집 버튼에 대한 동작 메뉴를 클릭하고 편집 선택(위의 단계와 동일)
표준 페이지 옵션 활성화
저장을 클릭합니다.
보기 버튼에 대한 동작 메뉴를 클릭하고 편집 선택(위의 단계와 동일)
Visualforce 페이지를 활성화하고 드롭다운 목록에서 EchoSignAgreement 선택
저장을 클릭합니다.
새로 만들기, 편집 및 보기 버튼이 재정의로 표시되는지 확인

'고객', '판매 운영', '회계' 등과 같은 필드를 Adobe Sign 계약 개체에 추가하고 이를 사용하여 표준 [수신자] 및 [추가 수신자] 필드 대신 서명자를 지정합니다. 필드를 생성할 때 API 이름을 기록해야 합니다.

필수 사용자 정의 필드를 [계약] 페이지 레이아웃에 추가한 후에는 서명을 위해 알림을 받아야 하는 순서대로 해당 필드 목록의 API 이름을 사용하여 수신자 필드 목록 재정의 설정을 업데이트합니다.

계약 개체에 사용자 정의 필드 만들기
필드의 API 이름 검색
설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동
Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
관리 버튼을 클릭합니다.
새로 만들기 또는 편집 클릭(설정을 이전에 편집한 적이 있는지에 따라 달라짐)
수신자 필드 목록 재정의 옵션 찾기
이 설정을 편집하여 계약 레코드의 쉼표로 구분된 API 필드 이름 목록을 포함시킵니다. 필드 이름은 순서대로 있어야 하며 수신자를 읽어야 하는 필드를 나타냅니다. (예: My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c)
저장을 클릭합니다.

[재정의]가 있으면 Adobe Sign은 기본 서명 순서로 나열된 순서대로 필드를 대체합니다.

[기본] 페이지에서 전송하는 것은 Adobe Sign의 다른 전송 프로세스와 거의 동일합니다. 사용 가능한 기능은 약간 축소되었지만 단계별로는 유사하며 한 가지 눈에 띄는 차이점이 있습니다. 계약을 저장한 다음 두 번째 단계에 문서를 첨부해야 합니다.

수신자 지정
계약 이름 지정
메시지 입력
서명 유형, 언어 및 기타 관련 전송 옵션 선택
저장 버튼을 클릭합니다.
페이지를 새로고침하면 시스템 또는 Salesforce에 파일을 업로드할 수 있는 버튼과 함께 구성된 계약이 표시됩니다.

문서 첨부
서명을 위해 전송 버튼 클릭

설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동

단계 텍스트
Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
관리 버튼을 클릭합니다.
새로 만들기 또는 편집 클릭(설정을 이전에 편집한 적이 있는지에 따라 달라짐)
계약 문서 스토리지 유형 옵션 찾기
- 첨부 파일 입력
- 저장을 클릭합니다.

[고급] 페이지

[고급 계약] 페이지 스타일로 전환하려면 다음 섹션의 설명대로 페이지 레이아웃과 계약 버튼을 재설정해야 합니다.

[기본 계약] 페이지 레이아웃 설정
페이지 레이아웃에 대한 계약 버튼 재설정
[계약] 페이지에 필드 세트 추가하기

참고:

[고급 계약] 페이지는 버전 10 이상의 Salesforce용 Adobe Sign 패키지가 있는 고객만 사용할 수 있습니다.

설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
계약 링크를 클릭합니다
왼쪽 레일에서 페이지 레이아웃 옵션 클릭
페이지 레이아웃 할당 버튼 클릭
할당 편집 버튼 클릭
페이지 레이아웃이라고 표시된 헤더를 클릭하여 프로필 전체 선택
드롭다운 목록에서 계약 레이아웃 전문가용 선택
저장을 클릭합니다.

설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
계약 레이블 클릭
왼쪽 레일에서 버튼, 링크 및 동작 옵션 클릭
새로 만들기 버튼에 대한 동작 메뉴를 클릭하고 편집 선택
EchoSign 고급 계약 Visualforce 페이지 활성화
저장 버튼을 클릭합니다.
편집 버튼에 대한 동작 메뉴를 클릭하고 편집 선택(위의 단계와 동일)
EchoSign 고급 계약 Visualforce 페이지 활성화
저장을 클릭합니다.
보기 버튼에 대한 동작 메뉴를 클릭하고 편집 선택
EchoSign 고급 계약 Visualforce 페이지 활성화
저장을 클릭합니다.
새로 만들기, 편집 및 보기 버튼이 재정의로 표시되는지 확인

계약 페이지를 볼 때 필드 세트를 사용하여 확인 및 편집할 필드를 추가할 수 있습니다. Salesforce용 Adobe Sign 기본 제공 필드 세트를 사용하고 [계약 개체]에서 계약 페이지에 표시할 한 개 이상의 필드를 추가할 수 있습니다.

Salesforce용 Adobe Sign에는 사용할 수 있는 기본 제공 필드 세트가 있습니다. 아래 단계에 따라 사용자 정의하십시오.

설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
계약 레이블 클릭
왼쪽 레일에서 필드 세트 옵션 클릭
추가 필드 개체에 대한 동작 메뉴를 클릭하고 편집 선택
추가할 필드를 선택하고 [In the Field Set] 사각형에 끌어다 놓습니다. Adobe Sign은 다른 objectsStep 텍스트가 아닌 계약 개체의 필드만 지원합니다.
저장 버튼 클릭