Salesforce용 Adobe Sign: 계약 일괄 작업

계약을 일괄적으로 생성하려면:

1. 화면 왼쪽 상단에 있는 앱 시작 관리자에서 Adobe Sign을 선택합니다.

2. 일괄 계약 탭을 클릭합니다. 이 탭이 표시되지 않으면 오른쪽에서 탭 드롭다운을 사용합니다.

계약 일괄 생성 페이지가 표시됩니다.

3. [계약 템플릿 선택] 드롭다운에서 일괄 계약을 생성하는 데 사용할 계약 템플릿을 선택합니다. 선택한 템플릿을 기반으로 하여 마스터 개체 유형이 채워집니다.

4. 레코드 쿼리 입력 상자에 쿼리를 입력하여 계약 레코드를 생성하는 데 사용할 레코드 목록 범위를 좁힙니다. 다음은 쿼리에 대한 예입니다.

모든 기회 선택

○ 기회에서 ID 선택

Acme corp에서 전화번호 조회로 생성된 모든 리드를 선택합니다.

○ LeadSource가 '전화번호 조회' 및 이메일(예: '%acme.com')인 리드에서 ID 선택

어제 이후 생성되고 이메일 수신을 거부한 Prospect 유형의 계정에서 모든 연락처를 선택합니다.

○ 유형이 'Prospect', CreateDate > YESTERDAY이고 HasOptedOutOfEmail = false인 연락처에서 ID 선택

2014 Dreamforce campaign에서 모든 리드 선택

○ Campaign.Name이 '2014 Dreamforce Campaign'인 리드에서 ID 선택

5. 계약 생성 버튼을 클릭합니다. 제출한 일괄에 대한 메시지가 표시됩니다.

계약이 생성되어 제출되면 계약 개체 목록 보기에서 계약을 볼 수 있습니다.

• 계약 탭을 클릭합니다.
• 아래쪽 화살표(▼)를 클릭하고 메뉴에서 모두를 선택합니다.

모든 계약이 나열됩니다.

열 머리글을 사용하면 계약 이름이나 상태를 기준으로 계약을 정렬할 수 있습니다.

계약을 일괄적으로 보내기, 업데이트 및 관리

계약 개체 목록 보기에서 이제 일괄 작업을 수행하는 옵션이 제공됩니다(계약 레코드에서 언제든지 200). 이러한 작업은 다음과 같습니다.

• 소유자 변경
• 계약 취소
• 계약 삭제
• 계약 전송
• 알림 메시지 전송
• 계약 업데이트

Salesforce용 Adobe Sign 패키지 v18 또는 그 이전 버전을 사용하는 경우 계약을 일괄 관리하는 첫 번째 단계는 위에 나열된 버튼 옵션을 표시하는 것입니다.  (버전 19에는 기본적으로 이 옵션들이 구성되어 있습니다.)

이렇게 하려면 다음을 수행하십시오.

1. 설정 > 작성 > 만들기 > 개체로 이동
2. 계약 개체에 대한 레이블 클릭

   3. 페이지 상단에 이는 레이아웃 검색 링크를 클릭하여 해당 섹션으로 건너뛰기

   4. 계약 목록 보기에 대해 편집 링크 클릭

   5. [계약] 목록에 추가할 일괄 업데이트 버튼을 선택하고 선택한 버튼 섹션에 추가

   6. 저장을 클릭합니다.

여러 계약을 조작하려면:

   1. 계약 탭을 클릭하여 계약 목록으로 이동합니다.

   2. 아래쪽 화살표(▼)를 클릭하고 메뉴에서 모두를 선택합니다.

   3. 작업을 수행할 각 계약을 선택합니다.  

○ 상단에서 계약 이름 옆에 있는 상자를 선택하면 현재 보기에서 모든 레코드가 선택됩니다.

   4. 수행할 작업을 클릭합니다.

작업 링크를 클릭하면 페이지가 작업 요약과 포함된 계약으로 새로 고쳐집니다.

  5. 제출을 클릭하여 작업을 수행합니다.

이 버튼을 클릭하면 실제로 이 작업을 수행할 것인지 확인할 수 있습니다.  수행하려면 확인을 클릭합니다.

작업을 처리할 것인지 확인하는 후 작업 메시지가 표시됩니다.