Vaya a la página AppSource de Microsoft para Adobe de Acrobat Sign para Microsoft SharePoint Online y seleccione Consíguelo ahora.
Última actualización el
28 feb. 2024
|
También se aplica a Adobe Acrobat Sign
- Integraciones de Adobe Acrobat Sign
- Novedades
- Versiones de productos y ciclo de vida
- Acrobat Sign para Salesforce
- Instalar el paquete
- Configurar el paquete
- Guía del usuario
- Habilitar autenticación digital
- Guía del desarrollador
- Guía de personalización avanzada
- Guía de asignación y plantillas de campos
- Guía del usuario de la aplicación móvil
- Guía de automatización de flujos
- Guía de Document Builder
- Configurar documentos grandes
- Guía de actualización
- Notas de la versión
- Preguntas frecuentes
- Guía de solución de problemas
- Artículos adicionales
- Acrobat Sign para Microsoft
- Acrobat Sign para Microsoft 365
- Acrobat Sign para Outlook
- Acrobat Sign para Word/PowerPoint
- Acrobat Sign para equipos
- Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
- Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
- Acrobat Sign para Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign para Microsoft SharePoint
- Información general
- SharePoint local: guía de instalación
- SharePoint local: guía de asignación de plantillas
- SharePoint local: guía del usuario
- SharePoint local: notas de la versión
- SharePoint Online: guía de instalación
- SharePoint Online: guía de asignación de plantillas
- SharePoint Online: guía del usuario
- SharePoint Online: guía de asignación de formularios web
- SharePoint Online: notas de la versión
- Acrobat Sign para Microsoft 365
- Acrobat Sign para ServiceNow
- Acrobat Sign para HR ServiceNow
- Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign para Workday
- Acrobat Sign para NetSuite
- Acrobat Sign para SugarCRM
- Acrobat Sign para VeevaVault
- Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign para Zapier
- Documentación para desarrolladores de Acrobat Sign
Precaución:
La asistencia para la integración de Adobe Acrobat Sign para SharePoint Online está configurada para finalizar en Junio de 2024. En consecuencia, no podrás enviar acuerdos a través de esta integración una vez pasada esa fecha. Podrás seguir enviando acuerdos desde SharePoint utilizando otras integraciones, como Acrobat Sign para Power Automate.
Te recomendamos que quites el complemento de Acrobat Sign de tu sitio de SharePoint y que transfieras los flujos de trabajo a otras aplicaciones.
Información general
La integración de Adobe Acrobat Sign con Microsoft SharePoint Online proporciona una solución integrada para la creación, envío, seguimiento y gestión de firmas electrónicas. Se ha desarrollado como una aplicación de complemento para SharePoint y se puede utilizar para lograr las siguientes funcionalidades:
- Envíe un acuerdo para firmar desde cualquier biblioteca de documentos o lista de SharePoint.
- Envío de documentos a un solo destinatario o a un grupo desde una biblioteca de documentos o desde listas personalizadas de SharePoint. Descubre cómo enviar documentos utilizando Acrobat Sign para SharePoint Online.
- Al enviar documentos para su firma, puede asignarles mediante combinación de asignaciones datos de listas de SharePoint o de una biblioteca de documentos.
- Una vez que se ha firmado un documento y su estado ha cambiado automáticamente o se ha actualizado manualmente desde la página Estado del acuerdo, puede asignar datos de los campos de formulario de los acuerdos firmados a columnas de texto de listas de SharePoint y a una biblioteca de documentos. Descubre cómo Habilitar la asignación de plantillas.
- Aprovechar los formularios web de Adobe Sign para recopilar datos y enviarlos automáticamente a los campos designados en las listas de SharePoint. Descubra cómo configurar y utilizar la asignación de formularios web.
- Archivar todos los acuerdos firmados en SharePoint.
- Posibilidad de añadir la página de administración de Adobe Sign como parte web de SharePoint que los usuarios pueden utilizar para realizar seguimiento y actualizar los acuerdos.
Integración de Adobe Acrobat Sign para Microsoft SharePoint Online: la guía de instalación proporciona instrucciones sobre cómo:
- Debe tener una licencia de Adobe Acrobat Sign.
- Debe ser administrador de sitio de Microsoft SharePoint. De lo contrario, consulte la documentación de SharePoint y póngase en contacto con el administrador de inquilinos o el sitio de SharePoint de su organización para obtener permisos del sistema adicionales para instalar soluciones de sitios de SharePoint.
- Debe ser administrador de cuentas de Adobe Acrobat Sign. Si no es administrador de cuentas de Adobe Acrobat Sign, coordine con el administrador para configurar la integración.
- En el inquilino de Microsoft Office 365, se debe establecer el nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico de trabajo de todos los usuarios de SharePoint que quieran tener acceso al complemento Adobe Acrobat Sign en sus sitios de SharePoint.
- Todos los usuarios de Adobe Acrobat Sign deben tener al menos permisos para Editaren el sitio.
- Antes de instalar el paquete, debe ponerse en contacto con el Administrador de éxitos de Adobe (Adobe Success Manager) para asegurarse de que su cuenta esté configurada en el canal correcto para habilitar la funcionalidad de la API necesaria.
- Una vez instalado y configurado el paquete, debe asegurarse de que la conexión de Adobe Acrobat Sign para Microsoft SharePoint Online está activa.
Nota: Los administradores deben acceder a la página de configuración de integración de Adobe Acrobat Sign para SharePoint Online al menos cada 30 días para evitar que se desactive la conexión.
Las versiones actuales de los exploradores Edge, Chrome, Firefox y Safari son todas compatibles. Las sesiones del explorador en modo privado o incógnito no son compatibles.
Explorador Edge
Para habilitar los complementos de SharePoint para trabajar con exploradores Edge, debe implementar estas Configuraciones de sitios de confianza. Internet Explorer y las versiones heredadas de Edge no son compatibles.
Además, los usuarios de Edge deben editar de forma explícita la configuración de Sitios de confianza para que se incluyan las siguientes direcciones URL:
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://*.microsoftonline.com
- https://*.sharepoint.com
Para editar los sitios de confianza:
- Abra Edge y, a continuación, introduzca Windows + S.
- En los campos de búsqueda, escriba Opciones de Internet.
- En el menú Opciones de Internet, seleccione la pestaña Seguridad.
- Seleccione el icono Sitios de confianza y, a continuación, seleccione Sitios.
- Introduzca una de las direcciones URL anteriores y seleccione Añadir. Repita la acción para cada URL de la lista anterior.
- Cierre el menú Opciones de Internet al terminar.
Nota:
Teniendo en cuenta las Limitaciones de los complementos de ámbito de inquilino para SharePoint, le recomendamos que instale por lotes los complementos de Adobe Acrobat Sign para SharePoint Online en varios sitios mediante la implementación con ámbito de inquilino.
Siga los pasos que se indican a continuación para instalar el paquete Adobe Acrobat Sign para Microsoft SharePoint Online:
-
-
Para autenticarse en el sitio, vaya a Contenido del sitio > + Nuevo > Aplicación.
-
Seleccione SharePoint Store y, a continuación, busque Adobe Acrobat Sign mediante el cuadro de búsqueda Buscar una aplicación. Seleccione Adobe Acrobat Sign para SharePoint en los resultados de búsqueda.
-
Seleccione AÑADIRLO.
Se inicia la instalación automática, que puede tardar unos minutos.
Una vez instalado el paquete, puede ir a la página de Adobe Acrobat Sign Configuración para acceder a los vínculos a la Guía de configuración, la Guía del usuario y otros recursos de Adobe Acrobat Sign.
Una vez instalada la aplicación, debe implementar las siguientes configuraciones para poder enviar acuerdos:
Adobe Sign establece una conexión OAuth con su entorno de SharePoint para que todos los usuarios utilicen la aplicación sin problemas.
Para establecer la relación, debe ser administrador a nivel de cuenta tanto en la aplicación Adobe Acrobat Sign como en SharePoint.
Le recomendamos que utilice una dirección de correo electrónico funcional, como AdobeSignAdmin@MyDomain.com para reducir el riesgo de que la cuenta de administrador se desactive por cualquier motivo.
-
Vaya a la página Configuración de Adobe Acrobat Sign y seleccione la pestaña Conectar Adobe Acrobat Sign.
-
Seleccione Establecer conexión con el sitio de SharePoint.
Conecta el complemento a una cuenta de Adobe Acrobat Sign en el nivel de sitio actual de SharePoint.
Precaución:Debe establecer la conexión con el sitio de SharePoint solo para el sitio en el que ha instalado el complemento; la conexión no funcionará para ningún subsitio. Para cada subsitio, debe instalar el complemento y establecer la conexión por separado.
-
Autentíquese en Adobe Acrobat Sign con sus credenciales de usuario de administrador y, a continuación, seleccione Permitir acceso para aprobar la relación de confianza entre Adobe Acrobat Sign y SharePoint.
Una vez establecida la conexión, muestra brevemente un mensaje de confirmación con el correo electrónico y el nombre del usuario que se ha autenticado, tal como se muestra a continuación.
-
Para conectar su inquilino de SharePoint a la cuenta de Acrobat Sign, seleccione Establecer conexión de inquilino de Office 365.
Conecta automáticamente la instancia del complemento recién instalada, ya que OAuth ya está establecido.
Nota:Acrobat Sign no requiere ningún inicio de sesión de OAuth para instancias de complemento conectadas en el ámbito de inquilino.Acrobat Sign OAuth ejecutado en cualquier instancia de complemento en el ámbito global establece la vinculación de Sign en todas las demás instancias instaladas vinculadas en el ámbito de inquilino.
-
En el cuadro de diálogo de confirmación, seleccione Continuar.
-
Autentíquese en SharePoint usando sus credenciales de usuario de administrador y, a continuación, en el cuadro de diálogo que aparece, seleccione Aceptar para aprobar el acceso a los recursos de SharePoint.
-
Autentíquese en Adobe Acrobat Sign usando sus credenciales de usuario de administrador y, a continuación, en el cuadro de diálogo que aparece, seleccione Permitir acceso.
Una vez establecida la conexión, muestra brevemente un mensaje de operación correcta con el correo electrónico y el nombre del usuario que se ha autenticado, tal como se muestra a continuación.
Nota:Para garantizar que la conexión de Adobe Acrobat Sign para Microsoft SharePoint permanece activada, debe acceder a la página Configuración de integración de Adobe Acrobat Sign para SharePoint al menos una vez cada 30 días.
-
Para actualizar esta conexión, existen dos opciones:
- Actualice a otra cuenta de Adobe Acrobat Sign en el nivel de inquilino.
- Cambie a una conexión de nivel de sitio.
Nota:Si la implementación de SharePoint tiene varios sitios, es posible que uno o varios de ellos puedan autenticarse a nivel de sitio, pero también cabe la posibilidad de efectuar la autenticación a nivel de inquilino.
Si es posible realizar ambos tipos de autenticación y el sitio que está configurando está autenticado a nivel de sitio, aparecerá un vínculo mediante el que podrá promover la autenticación a nivel de inquilino.
Puede conceder a los usuarios de SharePoint los dos tipos de permisos de usuario siguientes en función de sus necesidades:
- Usuarios con permiso de edición
Cualquier usuario que tenga asignado el nivel de permiso Edición predeterminado para su sitio de SharePoint tiene automáticamente permiso para acceder a la integración de Adobe Acrobat Sign y utilizarla.
- Usuarios del grupo de miembros/propietarios predeterminado
Si necesita más control sobre quién puede utilizar la integración de Adobe Sign para SharePoint, puede conceder acceso solo a los usuarios que sean miembros directos del grupo de SharePoint Miembros de <nombre del sitio>.
Cuando se crea un sitio en SharePoint, automáticamente se genera un grupo de Azure para gestionar los permisos del sitio. Este grupo de Azure también se incluye como miembro en el grupo predeterminado de SharePoint con el mismo nombre, lo que permite el control de acceso a través del Portal de Azure. Tiene la opción de añadir miembros directamente a este grupo de Azure en lugar del grupo de SharePoint.
-
En el menú superior, seleccione el icono de engranaje para abrir el panel Configuración.
-
Seleccione Permisos del sitio y, a continuación, en el cuadro de diálogo Permisos, seleccione Configuración avanzada de permisos.
Nota:Utilizar el botón Invitar a personas para invitar a la gente al sitio de SharePoint no les concede acceso a la integración de Adobe Acrobat Sign.
-
Haga clic en el vínculo del nombre del grupo Miembros de <nombre del sitio> para ver a los miembros del grupo Miembros del sitio de SharePoint.
-
En la página de miembros del grupo que se abre, seleccione Nuevo para añadir nuevos miembros al grupo de SharePoint.
Una vez hecho esto, el grupo SharePoint muestra la lista de miembros.
Precaución:Después de agregar usuarios a los grupos, pueden pasar varios minutos antes de que los servidores de Microsoft se sincronicen apropiadamente. Esto no afecta a cualquier configuración adicional que se realice, aunque durante este tiempo debería suspenderse la verificación/uso del usuario.
Con la opción Usuarios con permiso de edición activada, cualquier usuario que abra el complemento de Adobe Sign (o utilice cualquiera de sus funciones) activa una comprobación de los permisos del usuario para el sitio de SharePoint. Si el usuario tiene un conjunto de permisos reconocido como típico de editores, se concede acceso al complemento.
La siguiente tabla muestra la lista de todos los permisos de SharePoint:
- Los permisos predeterminados asignados a cada nivel de permisos
- El conjunto de permisos necesario para ser reconocido como usuario (máscara de usuario) o administrador (máscara de administrador).
- El número de la columna más a la izquierda es el orden en el que se muestran estos permisos en la interfaz de usuario de SharePoint.
- Las filas marcadas con
son permisos asignados a los niveles de función predeterminados. - Las filas marcadas con
son permisos necesarios para que la integración de Adobe Sign reconozca como usuario o administrador. - Las filas marcadas con
son necesarias para el correcto funcionamiento de las funciones administrativas de la integración de Adobe Sign.
|
Permiso | Lector | Colaborador | Máscara de usuario | Editor | Máscara de administrador | Diseñador | Acceso completo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | lista: agregar elementos | |
|
|
|
|
|
|
| 7 | lista: Aprobar elementos | |
|
|
||||
| 11 | lista: Crear alertas | |
|
|
|
|
||
| 5 | lista: eliminar elementos | |
|
|
|
|
||
| 10 | lista: Eliminar versiones | |
|
|
|
|
||
| 4 | lista: editar elementos | |
|
|
|
|
|
|
| 1 | lista: administrar listas | |
|
|
|
|||
| 8 | lista: abrir elementos | |
|
|
|
|
|
|
| 2 | lista: Omitir comportamientos de lista | |
|
|
||||
| 12 | lista: ver páginas de aplicaciones | |
|
|
|
|
|
|
| 6 | lista: ver elementos |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | lista: Ver versiones | |
|
|
|
|
|
|
| 32 | personal: Agregar o quitar elementos Web personales | |
|
|
|
|
||
| 31 | personal: Administrar vistas personales | |
|
|
|
|
||
| 33 | personal: Actualizar elementos Web personales | |
|
|
|
|
||
| 17 | sitio: agregar y personalizar páginas | |
|
|||||
| 19 | sitio: Aplicar hojas de estilos | |
|
|||||
| 18 | sitio: Aplicar temas y bordes | |
|
|||||
| 21 | sitio: Examinar directorios | |
|
|
|
|
||
| 25 | sitio: examinar la información del usuario | |
|
|
|
|
|
|
| 20 | sitio: crear grupos | |
||||||
| 15 | sitio: crear subsitios | |
||||||
| 30 | sitio: editar la información personal del usuario | |
|
|
|
|||
| 24 | sitio: enumerar permisos | |
||||||
| 26 | sitio: administrar alertas | |
||||||
| 13 | sitio: administrar permisos | |
||||||
| 16 | sitio: administrar sitio web | |
||||||
| 29 | sitio: abrir | |
|
|
|
|
|
|
| 28 | sitio: Usar funciones de integración de cliente | |
|
|
|
|
||
| 27 | sitio: usar interfaces remotas | |
|
|
|
|
|
|
| 22 | sitio: usar creación de sitios de autoservicio | |
|
|
|
|
||
| 23 | sitio: ver páginas | |
|
|
|
|
|
|
| 14 | sitio: Ver datos de Web Analytics | |
Puede implementar las siguientes configuraciones opcionales para utilizar las funcionalidades avanzadas de Adobe Acrobat Sign para SharePoint Online:
Como administrador, puede definir una carpeta de destino global en la que se depositen todos los acuerdos completados para todo el sitio mediante la página Configuración de archivo firmado .
Cuando se define una carpeta de almacenamiento global, todos los archivos PDF de seguimientos de auditoría y acuerdos firmados se guardan automáticamente en esa carpeta de almacenamiento global. Esto incluye los acuerdos enviados desde las bibliotecas de documentos y las listas.
Si no hay carpeta de almacenamiento global establecida en la página Configuración de archivos firmados de Adobe Sign, se crea automáticamente una nueva carpeta denominada Acuerdos firmados en la biblioteca de documentos desde donde se creó o envió el acuerdo. Todos los acuerdos completados enviados desde la misma biblioteca reciben los PDF completados devueltos a la misma carpeta Acuerdos firmados.
Los acuerdos enviados desde listas se adjuntan al elemento de lista (como archivos adjuntos) si no se ha indicado ningún archivo predeterminado global.
Si utiliza formularios web para recopilar datos, puede utilizar un proceso de almacenamiento similar para los acuerdos de formularios web firmados. Los administradores puede definir una carpeta de almacenamiento global para todos los formularios web firmados.
Si no se define un repositorio global, el formulario web firmado se almacena en una carpeta creada automáticamente llamada Formularios web firmados.
De forma predeterminada, Adobe Acrobat Sign solo devuelve el acuerdo firmado en formato PDF. Sin embargo, si se activa Almacenar pista de auditoría con el acuerdo firmado, se devuelve un segundo PDF que contiene la pista de auditoría del acuerdo.
Adobe Acrobat Sign para SharePoint Online permite asignar datos entre las listas de SharePoint y los campos de formulario del acuerdo. Puede utilizar la asignación de datos para rellenar previamente los documentos automáticamente antes de enviarlos, reducir el tiempo para que los remitentes y firmantes rellenen el formulario y reducir la posibilidad de cometer errores al teclear los datos.
También puede crear una asignación que extraiga datos de los campos de formulario de un acuerdo firmado para rellenar una lista de SharePoint.
Descubra cómo Configurar asignaciones de plantillas.
La integración de Adobe Acrobat Sign para SharePoint Online también proporciona compatibilidad para asignar datos entre acuerdos de formularios web de Adobe Sign y listas de SharePoint. Permite dirigir automáticamente los datos a SharePoint, lo que reduce el tiempo y los errores por teclearlos incorrectamente.
Descubra cómo Configurar asignaciones de formularios web.
Adobe Sign para SharePoint Onlineversión 2.0 requiere autenticación de OAuth para obtener permisos adicionales para formularios web y webhooks.
Si está actualizando Adobe Sign para SharePoint Online de la versión 1.X a la versión actual, debe actualizar sus credenciales de OAuth para obtener acceso a los permisos de formularios web y webhooks. Debe actualizar el complemento de Adobe Acrobat Sign al paquete V 2.0 y también la conexión a Adobe Acrobat Sign.
Si es administrador de inquilinos de Microsoft Office y administrador de cuentas de Adobe Acrobat Sign, siga estos pasos para actualizar la conexión:
- Vaya a la página Configuración del inquilino de integración de Acrobat Sign para SharePoint.
- En el panel Conectar Adobe Acrobat Sign, seleccione Actualizar (junto a Actualizar la conexión de inquilino de Office 365).
- Inicie sesión con las mismas credenciales de administrador de .
Se muestra la dirección de correo electrónico que se utiliza para la conexión original, - Cierre la página Configuración volviendo al sitio de SharePoint o cerrando la ventana.
Ahora habilita las características de formulario web de todos los sitios del inquilino que utilizan la conexión de inquilino.
Si es administrador de inquilinos de Microsoft SharePoint y administrador de cuentas de Adobe Acrobat Sign, siga estos pasos para actualizar la conexión del sitio correspondiente a cada sitio que utilice la conexión:
- Vaya a la página Configuración del inquilino de Integración de Acrobat Sign para SharePoint.
- En el panel Conectar Adobe Acrobat Sign, seleccione Actualizar (junto a Actualizar la conexión al sitio de SharePoint).
- Inicie sesión con las mismas credenciales de administrador.
Muestra la dirección de correo electrónico utilizada para la conexión original, - Cierre la página Configuración volviendo al sitio de SharePoint o cerrando la ventana.
Nota:
Es importante cerrar o actualizar la pestaña de configuración incluso si desea empezar inmediatamente a configurar asignaciones de formularios web después de volver a autenticarse con Acrobat Sign. Si no se actualiza la ventana de configuración, pueden producirse errores en la ficha de formularios web.
Si el administrador de SharePoint y el administrador de cuenta de Acrobat Sign son personas diferentes, ambos deben colaborar para configurar la solución.
Adobe MAX
La conferencia de creatividad
Del 14 al 16 de octubre en Miami Beach y en línea
Adobe MAX
La conferencia de creatividad
Del 14 al 16 de octubre en Miami Beach y en línea