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Para crear una nueva exportación de datos

 

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Creación de exportaciones

Las exportaciones de datos permiten la extracción de datos de los acuerdos completados sin tener que examinar columnas de datos que no son significativos para sus necesidades en este momento.

Aquí es donde la aplicación de un valor de Nombre de sus campos vale la pena.

Para crear una nueva exportación de datos:

  1. Haga clic en Nueva exportación

  2. Seleccione el tipo de exportación de datos.

    Tipo de exportación de datos

  3. Defina sus filtros:

    • Seleccione un intervalo de fechas para la exportación (evaluado en función de la fecha de la última modificación del acuerdo).
    • Si lo desea, puede añadir uno o más filtros de flujo de trabajo para limitar el conjunto de datos a solo acuerdos específicos.
      • Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los datos del acuerdo dentro del intervalo de fechas seleccionado.
                
  4. Cuando el filtro esté configurado correctamente, haga clic en Seleccionar columnas en la esquina superior derecha de la ventana

    Página de configuración de exportación de datos con el selector de fecha y el filtro de flujo de trabajo expandidos

  5. Seleccione los campos que desea exportar al archivo CSV

    • La búsqueda de una cadena devolverá cada palabra que contenga la cadena en cualquier parte de la palabra. (La búsqueda de forma devolverá: formato, forma, Reformable, Reforma)
    • Cada campo seleccionado es una columna de la tabla.
    • Cada fila de la tabla representa un registro de destinatario.
      • Los acuerdos con varios destinatarios pueden tener varias filas.

    Los campos disponibles se enumeran en cuatro categorías:

    Selección de campos

    Para añadir campos al conjunto de datos exportado, haga lo siguiente:

    • Seleccione una categoría y haga clic en un campo para seleccionarlo
    • Haga clic en el vínculo Añadir en la parte superior de la columna (o la flecha que señala a la derecha) para agregar el campo a la lista de valores devueltos
      • Si necesita quitar un campo del conjunto de datos devuelto, selecciónelo con un solo clic y, a continuación, haga clic en el vínculo Quitar en la parte superior de la columna (o haga clic en la flecha que señala a la izquierda)

    La opción para Seleccionar todos los campos está disponible en ambas columnas y selecciona todos los campos disponibles en la columna para moverlos según sea necesario.

  6. Cuando se hayan definido los datos de nivel de campo que se van a exportar, haga clic en Guardar.

  7. Proporcione un Nombre de archivo para la exportación de datos y haga clic en Guardar.

    Este nombre de archivo se utiliza para identificar la exportación en su página del filtro Exportaciones.

    Asigne un nombre a la exportación para la lista de filtros

  8. La página se actualiza con el filtro Exportaciones con la nueva exportación de datos en la parte superior.

    La columna de estado indicará que la exportación se está generando durante algún tiempo. Si el conjunto de datos es bastante grande, esto podría tardar unos segundos.

    Lista de exportación que resalta el registro de informe recién creado

  9. Una vez que el estado de exportación se convierta en Listo, pase el ratón sobre el registro de exportación y seleccione el icono de Descargar (o seleccione Descargar en el menú acciones).

    La lista de exportaciones de datos con el icono Descargar y la acción resaltada para una exportación

  10. Proporcione un Nombre de archivo para el archivo CSV descargado.

    Este es el nombre real del archivo después de descargarlo.

    Se ha proporcionado un nombre de archivo descargado

  11. Haga clic en Descargar

    Aparece un mensaje de confirmación y el archivo CSV se descarga en el sistema local.

    ventana del explorador que muestra el archivo .csv descargado en el pie de página

  12. El archivo CSV descargado se denomina como se ha definido y contiene los campos seleccionados:

    Un archivo CSV de ejemplo con el nombre de archivo resaltado

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