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Introducción
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- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
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Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
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Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
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Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
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Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
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- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
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Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
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Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
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Integrar con otros productos
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- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Edición de un flujo de trabajo personalizado
Los usuarios con autoridad para crear flujos de trabajo pueden editar sus flujos de trabajo en cualquier momento.
Los administradores de grupo tienen la autorización para editar los flujos de trabajo que se crean y comparten con sus grupos. Tenga en cuenta que los administradores que editan un flujo de trabajo compartido con su grupo por otro usuario tienen la opción de anular el uso compartido del flujo de trabajo y devolverlo a un estado en el que solo el propietario pueda utilizarlo. Si se anula el uso compartido del flujo de trabajo, el administrador perderá la posibilidad de volver a acceder a él hasta que el propietario vuelva a compartirlo con el grupo.
- Se puede editar un flujo de trabajo mientras esté activo en el sistema.
- Las ediciones del flujo de trabajo que se guardan (se actualizan) se aplican inmediatamente y están disponibles para el siguiente usuario que active el flujo de trabajo para crear un acuerdo.
- Las ediciones de un flujo de trabajo no se traducen en acuerdos enviados anteriormente.
Tenga en cuenta que si un administrador de grupos cambia el ámbito de las personas que pueden utilizar el flujo de trabajo a Solo yo (es decir, el creador original), el flujo de trabajo queda fuera del ámbito del administrador del grupo y no podrán recuperar el acceso para editar el flujo de trabajo.
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En la lista Flujos de trabajo, seleccione un flujo de trabajo y haga clic en el botón Abrir <nombre del flujo de trabajo>.
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Se muestra el Diseñador de flujo de trabajo.
Una vez abierto Diseñador, el flujo de trabajo es totalmente editable. Todas las secciones se pueden cambiar según sea necesario, pero las modificaciones no se guardan hasta que no haga clic en el botón Actualizar.
A la derecha del carril se encuentran los controles de flujo de trabajo:
A. Clonar flujo de trabajo
: le permite crear un clon del flujo de trabajo existente con un nuevo nombre.
B. Eliminar flujo de trabajo
: elimina el flujo de trabajo de la vista de la cuenta.
C. Cerrar: cierra el flujo de trabajo. Se le pedirá confirmación si hay cambios no guardados.
D. Actualizar: guarda todos los cambios en el flujo de trabajo.
E. Activar/desactivar: haga clic para activar o desactivar el flujo de trabajo.
- El punto situado junto al nombre indica si el flujo de trabajo es un borrador o está inactivo (punto gris), o activo (punto verde).
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Edite el flujo de trabajo.
La edición del flujo de trabajo ofrece las mismas opciones y funcionalidades que la creación de un nuevo flujo de trabajo
Los administradores que editan un flujo de trabajo creado por un usuario de su grupo (no su propio flujo de trabajo) muestran una lista de opciones ligeramente modificada en el control Usuarios que pueden utilizar este flujo de trabajo de la pestaña Flujo de trabajo. En lugar de mostrar la cadena Solo yo, el texto de sustitución dice Anular uso compartido (volver a <Nombre del usuario propietario>) para indicar que el administrador no es el propietario.
Al anular el uso compartido del flujo de trabajo, se devuelve inmediatamente el control individual al propietario, se elimina la autorización del administrador para seguir editando el flujo de trabajo y se expulsa al administrador del entorno de edición.
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Cuando se hayan completado todas las ediciones, seleccione el botón Actualizar para guardar la configuración.
La interfaz se ha actualizado y el botón Actualizar está atenuado para indicar que no hay ediciones sin guardar. En este punto, puede continuar editando el flujo de trabajo, activarlo o desactivarlo o cerrar el diseñador del flujo de trabajo.
Contenido adicional relevante para los flujos de trabajo de envío personalizados:
- Información general y opciones de configuración para flujos de trabajo de envío personalizados
- Cómo crear una nueva plantilla de flujo de trabajo para acuerdos
- Cómo editar una plantilla de flujo de trabajo de acuerdo existente
- Cómo activar o desactivar una plantilla de flujo de trabajo de acuerdo
- Cómo enviar acuerdos mediante una plantilla de flujo de trabajo de acuerdo de cliente.