有关将用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包升级到最新版本的说明。

可从 Salesforce AppExchange 获取用于 Salesforce 的 Adobe Sign 集成包。本指南旨在帮助当前的 Adobe Sign 客户从用于 Salesforce 的 Adobe Sign 服务的旧发行版本升级到最新发行版本。

有关用于 Salesforce 的 Adobe Sign 中最新功能的其他信息,请参阅发行说明。另请参阅安装指南以了解更多信息。

注意:

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 集成 v16 和 v17 的支持将于 2018 年 11 月 15 日停止

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 集成 v16 和 v17 的产品更新、安全更新和技术支持将于 2018 年 11 月 15 日停止。

如果您使用的是版本 17 或更低版本,请升级到新软件包以确保继续获得支持。

从以前版本升级

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 的每个版本都具有新功能和增强功能,可大大改进您的文档工作流程。Adobe 强烈建议您升级到最新版本,因为随着时间的推移,Adobe 将停止为旧版本提供支持。

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 可以从任何名为“EchoSign”、“Adobe Document Cloud eSign 服务”或“Adobe Sign”的包进行升级。如果您安装了早期版本的用于 Salesforce 的 EchoSign 或需要获取升级方面的帮助,请联系为您的帐户分配的 Adobe 客户成功经理。他们将能够为您提供帮助,或者会指示您联系 Adobe Sign 技术支持和/或 Adobe 专业服务部门以寻求帮助。

要查找您当前安装的用于 Salesforce 的 Adobe Sign 服务集成版本,请执行以下操作:

  1. 使用您的帐户管理员 ID 登录到 Salesforce
  2. 导航至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 已安装的包
Installed Package

请注意包名称和版本号。您已安装的包名称将为“Adobe Document Cloud eSign 服务”或“Adobe Document Cloud eSign 服务 - 未受管理”。

早期版本的“用于 Salesforce 的 EchoSign”包是未受管理包,而较新版本则是受管理包。本文档包含有关如何从受管理包或未受管理包进行更新的说明。请按照适用于当前安装的包类型的说明进行操作。

注意:

如果您要从版本 12 或更低版本升级并发送大文档事务(大于 2.0 MB),则必须将 Salesforce 配置为发送大文档以请求签名。

此外,如果您要从版本 12 或更低版本升级,且拥有多个从同一 Salesforce 组织发送文档的 Adobe Sign 帐户,则必须在升级之前将这些用户合并到一个 Adobe Sign 帐户下。合并用户后,您可以使用组映射将特定的 Salesforce 配置文件映射到 Adobe Sign 服务组。如果您有任何问题,请联系 Adobe 技术支持

有关受管理包与未受管理包的更多信息,请访问:http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm

适用于所有客户的重要升级说明

1. 如果您的 Salesforce 组织中的用户属于多个 Adobe Sign 帐户,请在升级之前联系您的 Adobe 客户成功经理或 Adobe 技术支持。

2. 在升级生产帐户之前,Adobe 建议您在 Salesforce 沙箱环境中测试升级过程。另外,请确保您有权访问沙箱环境中的电子邮件地址,以防您需要更改 Adobe Sign 帐户的电子邮件地址。

从 EchoSign 未受管理包升级

如果您当前安装的包名称为“EchoSign 未受管理”,则可以通过两种方法升级到最新版本的 Adobe Sign 受管理包。您可以确定哪种方法更适合贵组织。

选项 1:安装新版本并隐藏旧版本

与选项 2 相比,此选项更容易进行设置,但缺点是将来用户访问贵组织中的现有协议会比较困难。

1. 从 AppExchange 将最新版本的 Adobe Sign 受管理包安装到贵组织,对其进行配置并将其显示在所有相关配置文件和页面布局中。有关设置新包的更多信息,请参阅安装和自定义指南。安装最新的 Adobe Sign 包后,您的 Salesforce 用户便可以立即开始使用。

2. 安装新包后,通过从用户配置文件和页面布局中删除旧的未受管理包来对用户隐藏该包。强烈建议执行此操作,这样用户就不会因在使用 Salesforce 时看到两个并排显示且名称相似的选项卡、相关列表、对象等而感到困惑。此方法允许 Salesforce 用户开始使用新版本的用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包,同时保留旧包中的旧版协议数据,以防需要访问这些数据。

 

注意:

由于旧包处于隐藏状态,因此只有在极少数的特殊情况下才会要求访问它。如果需要经常引用那些旧协议,那么隐藏旧包可能不是贵组织应采取的正确做法。

选项 2:导出旧包中的数据并将其导入到新包中

选项 2 允许您将现有协议数据迁移到新包,但其缺点在于所需的工作量比选项 1 大。此方法包括以下步骤:

1. 使用数据加载器工具(如 JitterbitDataloader.io 或标准 Salesforce 数据加载器)从现有未受管理包中导出协议数据。

2. 卸载当前的未受管理包。

3. 从 AppExchange 中安装最新的受管理包

4. 将旧版未受管理包中的协议数据导入到新包中。

对于此方法,需要注意的一点是,卸载包会从该组织中删除该包中的所有 Adobe Sign 数据(即协议)。因此,您需要先导出数据,然后在迁移到新版受管理包时,再将数据导回到 Salesforce 中,以便保留这些数据。

注意:

协议仍存在于 Adobe Sign 服务器上,但是将其删除后,便无法从 Salesforce 中访问它们。

另外,导出和导入协议数据可以根据需要包括子对象,并且必须相应地进行结构化。导入子对象时出现的一个复杂情况是父协议 ID 发生了更改,因此这就需要对每个导入行相应地进行更新。以下是两个关键子对象:

  • 协议事件 - 记录协议的审核事件。如果此对象不是必需的,则可以跳过它。
  • 附件 - 包含发送的原始文档和协议的最终已签名 PDF。有些组织可能会将已签名的 PDF 链接到 echosign.adobe.com,这样做对于很多组织来说就已经足够了,因此可以跳过附件。

另一个注意事项是要将导出的未受管理记录中的字段映射到最新的受管理记录。旧包中的所有字段仍会存在于新包中,因此可以直接映射。像 Dataloader.io 这样的高级工具将会根据列名称自动匹配到正确的字段。

有关从未受管理包升级的问题,请联系您的 Adobe 客户成功经理。

从受管理包升级

如果您当前安装的包名称是“Adobe Document Cloud eSign 服务”或“Adobe Sign”,则必须执行以下操作来升级到最新版本的 Adobe Document Cloud eSign 服务包:

  • 在安装之前,请查看并了解受管理包的重要升级说明
  • 从应用商店安装用于 Salesforce 的 Adobe Sign 升级包
  • 配置应用程序

受管理包的重要升级说明

1. 请不要卸载现有的用于 Salesforce 的 EchoSign 或 Adobe Document Cloud eSign 服务包。卸载包将导致 Salesforce 中的所有 Adobe Sign 数据丢失。

2. 确保“锁定它们所来自 IP 地址的会话”设置处于禁用状态。要执行此操作,请单击设置,然后导航至管理员 -> 安全性控制 -> 会话设置

3. 请注意,如果从“用于 Salesforce 的 EchoSign”版本 14 或更低版本发送的托管协议在升级过程中仍处于发出以供签名状态,则这些协议在升级后完成签名时将无法获取状态更新。请确保作为托管协议启动的协议在升级之前已签名。

4. 从版本 13 开始,托管协议在 Salesforce 中不再需要站点。仅当您需要发送大于 2.0 MB 的大文档事务时才需要站点。请记住,Professional Edition 不支持发送大文件,因为它不支持站点。如果您之前为托管协议设置了站点,但不需要发送大事务,则可以停用 EchoSign 回调站点。

5. 版本 13、14、15、17、18 和 19 中添加了许多新的 Adobe Sign 服务设置。请确保查看这些服务设置,并确定要为贵组织设定的服务设置。下面的“新增功能”部分概述了版本 13 至 19 中添加的最常用新设置和字段值。

安装用于 Salesforce 的 Adobe Sign 更新

  1. 单击此处以访问 Salesforce AppExchange 上的 Adobe Sign 应用程序包。
  2. 单击立即获取按钮。
  3. 选择登录到 AppExchange 并输入您的凭据以继续。
  4. 确定要安装升级的位置(生产或沙箱)。
  5. 查看安装信息以及条款和条件,确认您已阅读并同意这些条件,然后单击确认并安装!以开始安装过程。
  6. 当提示登录到您的 Salesforce 组织时,输入您的 Salesforce 用户名和密码,然后单击登录到 Salesforce
  7. 当显示“升级 Adobe Sign”页面时:
    • 选择为所有用户安装
    • 单击升级

            安装可能需要几分钟时间。

    8. 如果显示“批准第三方访问权限”弹出窗口:

  • 选中是,授予对这些第三方网站的访问权限
  • 单击继续以开始安装。

    9. 在安装过程中,会显示一个通知页面,告诉您完成所有操作可能需要一些时间...

单击完成,然后等待接收通知您已成功安装包的电子邮件。

“已安装的包”页面此时会显示您当前的包版本。

安装后配置

您需要执行一些简单的设置步骤,才能开始从 Salesforce 发送 Adobe Sign 协议。

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 已安装的包
  2. 单击 Adobe Sign 包对应的配置链接
    • 此时应会启动“用于 Salesforce 的 Adobe Sign 设置向导”

注意:

如果设置向导未自动启动:

  1. 导航至“Adobe Sign 管理员”选项卡
  2. 单击启动设置向导链接

启动设置向导

    3. 在设置向导的“步骤 1: 将您的 Adobe 帐户关联到 Salesforce”中:

  • 单击登录到 Adobe
  • 以您的 Adobe Sign 管理员用户身份登录
  • 出现质询时允许访问
    • 您应会收到显示以下内容的消息:“成功!您已成功授权您的 Adobe 帐户。”

    4. 在显示步骤 1 已成功的通知时,单击下一步

    5. 在“步骤 2: 启用 Adobe Sign 自动状态更新”中,单击启用按钮

  • 在质询是否允许访问 Adobe Sign 时,请单击允许
  • 此时应会弹出以下消息:“成功!您已成功为您的帐户启用自动状态更新。”

    6. 单击页面底部的下一步以继续操作

    7. 当设置向导显示“恭喜!您已完成设置”时,单击完成

注意:

完成新包的安装和配置后,您应当参阅本指南中的相应部分,了解有关版本 13、14、15、16、17、18 和 19 中添加了哪些设置和字段的信息。

您必须在贵组织中手动启用这些新的设置和字段值,才能使新包正常工作。例如,如果要从版本 15 升级到版本 19,则应启用为版本 16、17 和 18 列出的所有新设置、新字段或同时启用两者。

版本 19 中的新增功能

版本 19 的功能、设置和字段更改

升级后应当完成的手动调整

明确授予对象/字段访问权限的更新过程

版本 19 发行之后,Saleforce 组织中标准对象及自定义对象的 CRUD 和 FLS 设置均已得到执行。因此,必须更新许多已配置的功能,以包含对各种所需对象的显式访问权限。

此过程可能包括两个步骤:

  • 可以使用权限集更新所有功能,以授予对 Adobe Sign 对象的访问权限
  • 某些必须访问 Salesforce 对象的功能可能需要启用特定对象和/或字段

请参阅下面的手动更新列表,以了解受影响的各种功能/过程。

 


IP 范围更新

随着 Adobe Sign 运营范围的扩张,其基础设施已转移到功能更为强大的数据中心,这导致 Saleforce 组织需要信任的 IP 范围发生了一些变化,以此来确保各项服务之间达到最佳的通信效果。

以下是从版本 18 到版本 19 所做的更新。除了受信任的核心网络之外,还需确保所有配置的站点均已更新。

添加:

印度:

 

13.126.23.0/27

删除:

北美:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

对于 Adobe Sign 服务而言,获得批准的 IP 范围的最终列表应当如下所示:

list_of_ip_ranges


将“协议类型”字段添加到“协议模板”页面布局

将一个名为协议类型的父查找字段 (Agreement_Type__c) 添加到“协议模板页面布局”:

  • 导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
  • 从页面左侧的对象列表中选择协议模板
  • 从左边栏中选择页面布局
  • 单击页面布局名称协议模板布局
  • 选择字段选项
  • 单击协议类型字段,然后将其拖到页面布局上
  • 单击保存

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


如果是从低于 14 版的早期版本中升级,则需要更新传统文档密钥 - 版本 19.4 中已添加

如果适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序是从低于 v14 的早期版本升级到当前版本,则用户可能无法对现有协议(即,其他用户在升级前发来的协议)执行诸如“删除”、“取消”、“查看”、“提醒”或“更新”等操作。

执行上述某个操作时,用户可能会收到类似于下面的错误提示:

“INVALID_DOCUMENT_KEY”或“出现了内部服务器错误”

这是由于版本低于 14 的应用程序中使用的传统文档密钥样式所致。

因此,需要对这些传统密钥进行一次性迁移。为了达到目的,我们提供了新的资源,如下所述:

完成设置步骤后,以下链接会出现在 Adobe Sign 管理员页面上:

  • 获取丢失的文档密钥 - 单击此链接可执行批量操作,以获取丢失的文档密钥,供现有协议使用。
  • 更新传统的文档密钥 - 单击此链接可清除现有的传统文档密钥,并获取新的文档密钥,以便供组织中目前所有的协议使用。

如果有些协议不具备关联的文档密钥,该资源也可以为这些协议提取文档密钥

当协议有了新的文档密钥后,用户就可以对其他用户发来的现有协议执行所有的协议操作。

注意:

仅当管理员从低于 14 的版本升级到 19.4 版本时,获取丢失的文档密钥更新传统文档密钥链接才会处于可见状态。

如果管理员是在版本 14 和版本 19.2 之间更新软件包,上述两个链接默认情况下会处于隐藏状态。对于这种情况,管理员可以联系 Adobe Sign 支持团队,以手动显示链接。 

此操作要求您授予访问 Adobe Sign 支持团队的登录权限。

注意事项:

版本 19 发行之后,Saleforce 组织中标准对象及自定义对象的 CRUD 和 FLS 设置均已得到执行。此应用程序将检查对象和字段级别,以及读写权限。如果用户无相应的访问权限,则会显示权限被拒绝的错误。

升级到版本 19 之后,如果 Salesforce 用户收到类似于下面的权限遭拒的错误信息:

权限被拒绝。无法将字段 echosign_dev1__Contract__c 插入到对象:echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

,Salesforce 管理员则需将协议对象的读写权限,以及其创建的所有自定义字段同时添加到相关配置文件中。

  • 导航到:设置 > 管理 > 用户 > 配置文件 > {配置文件名称}
  • 向下滚动至自定义字段级别安全性部分,然后单击查看操作按钮以查看协议对象
  • 规定相关字段的读取编辑权限
enable_agreementfieldlevelsecurity
新选项卡
  • 版本 19 中新增了一个“协议类型”选项卡。
    • 引入了一个名为协议类型的新自定义对象 (Agreement_Type__c) 来定义协议类型。它具有一个标准名称字段,但您随后可以添加其他字段来定义自己的自定义字段。简单的文本字段将使用对象来代替,因为对象允许使用唯一记录来定义类型,从而提供更好的灵活性和可扩展性。对象还可以将类型与协议模板和协议分离开,这样协议模板就可以进行更改而无需绑定到类型,并且还可以为多个模板设置相同的类型。
    • 向“协议模板”对象中新增了一个名为协议类型的父查找字段 (Agreement_Type__c),该字段指向“协议类型”对象。该字段将显示在协议模板页面的协议模板详细信息部分中。
    • 向“协议”对象中新增了一个名为协议类型的父查找字段 (Agreement_Type__c),该字段指向“协议类型”对象。该字段不会出现在协议编辑器页面上。

自动状态更新更安全:

  • 版本 19 使用 OAuth 在 Adobe Sign 与 Salesforce 之间建立信任关系,以便持续自动更新协议状态。

新增了一个自定义设置:

  • 为推送的协议添加签名的 PDF 链接 - 此设置仅适用于在 Salesforce 外部发送的推送协议。启用此设置可将已签名 PDF 的链接添加到协议记录。

删除了一个设置:

  • 启用向传真发送书面签名 - Adobe Sign 不再支持将协议发送到电话号码。在第一个签名者需要应用其签名之前,书面签名的流程与电子签名相同。之后,他们会下载、签署、扫描文件并将该文件上传回 Adobe Sign。

>> 有关书面签名的更多详细信息

 

版本 19 中弃用的自定义设置和字段

版本 19 中弃用了一个自定义设置:启用向传真发送书面签名

版本 19 中的新选项卡

版本 19 中新增了一个选项卡:协议类型

版本 19 中弃用的选项卡

版本 19 中没有弃用任何选项卡。

版本 19 中添加的其他字段值

无。

设置“协议”页面样式

如果您是一位新客户,则“Lightning”为默认页面样式,该布局将会在以后不断加以改进。 

强烈建议要升级的客户采用 Lightning 页面,以确保在开发过程不断改进产品的同时,可以使用新功能。

即便如此,您也可能会有极其充分的理由需要保留使用某个旧页面布局。请参阅有关调整 Salesforce 页面布局的指南,以确定是否适合移至 Lightning 页面。

组映射所需的手动更新

直接与组映射进行交互的用户需要确保他们具有正确的权限。

  • 最好通过向用户添加 Adobe Sign 管理员权限集来实现此操作
  • 用户的配置文件必须启用视图设置和配置权限

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

 

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
Echo Sign 组映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
EchoSign 用户同步结果   读取、删除、创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    

API 服务所需的手动更新

任何使用 Adobe Sign API 的用户都需要拥有 Adobe Sign 用户权限集。

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
收件人   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  状态 读取    
  序号 读取    
  源接收者 读取    
  协议      
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  编辑 读取    

自签名组件所需的手动更新

要让用户与 Adobe Sign 的自签名组件进行交互,请执行以下操作:

  • 应将 Adobe Sign 用户权限集应用于用户
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的电子邮件字段启用读取

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
联系人   读取 Salesforce - 标准  
  电子邮件 读取    
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  名称 读取    
  状态 读取    
  签名日期 读取    
  错误消息 读取    
  已签名 PDF 读取    
  文档密钥 读取    
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
协议类型   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  名称 读取    
         
收件人   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  协议 读取    
  状态      
  完成日期时间      

协议模板批量处理所需的手动更新

与“协议模板”进行交互的用户需要:

  • 添加 Adobe Sign 管理员权限集
  • 访问 Salesforce 中指定主对象的所有字段的权限

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
用户指定的主对象        
  用户指定的所有字段 读取 不适用  
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  名称 读取    
  主对象类型 读取    

批处理操作所需的手动更新

触发批处理操作的用户将需要:

  • Adobe Sign 管理员权限集

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  文档密钥 读取    
  取消删除原因 读取    
  取消删除通知签名者 读取    
  合作方服务器 URL 读取    
  状态 读取    
  上个事件 ID 读取    

S1 Mobile 所需的手动更新

任何通过 S1 Mobile 使用 Adobe Sign 的用户都将需要:

  • Adobe Sign 用户权限集
  • 必须为 Salesforce 业务机会对象启用读取
    • 必须为“业务机会”对象上的名称字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 帐户对象启用读取
    • 必须为“帐户”对象上的名称字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 合同对象启用读取
    • 必须为“合同”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“合同”对象上的合同编号字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的电子邮件字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的电子邮件字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 文档对象启用读取
    • 必须为“文档”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的类型字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的内容类型字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的主体字段启用读取

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
业务机会   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
         
帐户   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
         
合同   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  合同编号 读取    
         
联系人   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  电子邮件 读取    
         
潜在客户   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  电子邮件 读取    
         
文档   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  键入 读取    
  内容类型 读取    
  主体 读取    
         
协议事件   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
         
协议   读取、创建、删除、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 创建、修改    
         
收件人   读取、创建、删除、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 创建、修改    
         
库模板   读取、创建、删除、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 创建、修改    

设置和管理所需的手动更新 - 设置

访问“管理”选项卡的用户需要拥有 Adobe Sign 管理员权限集。

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
         
文档   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  主体 读取    

发布者动作所需的手动更新 - 设置与管理

利用发布者动作的用户需要:

  • Adobe Sign 用户权限集
  • 启用系统权限为 Chatter Feed 插入系统字段值
  • 必须为 Salesforce 业务机会对象启用读取
    • 必须为“业务机会”对象上的名称字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 帐户对象启用读取
    • 必须为“帐户”对象上的名称字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的电子邮件字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的电子邮件字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 文档对象启用读取
    • 必须为“文档”对象上的名称字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的类型字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的内容类型字段启用读取
    • 必须为“文档”对象上的主体字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 报价对象启用读取

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
联系人   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  电子邮件 读取    
         
潜在客户   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  电子邮件 读取    
         
业务机会   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
         
帐户   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
         
文档   读取 Salesforce - 标准  
  名称 读取    
  内容类型 读取    
  主体 读取    
  键入 读取    
         
报价   读取 Salesforce - 标准  
         
协议   创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 修改    
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  密码 读取    
  名称 读取    
  默认设置 读取    
         
收件人   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 修改    
         
库模板   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 修改    

协议模板编辑器所需的手动更新

编辑模板的用户将需要:

  • Adobe Sign 管理员权限集
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取
  • 必须为 Salesforce 文档对象启用读取
    • 必须为“文档”对象上的 URL 字段启用读取

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
联系人   读取 Salesforce - 标准  
         
潜在客户   读取 Salesforce - 标准  
         
文档   读取 Salesforce - 标准  
  URL 读取    
         
协议模板   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
添加收件人   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
文件附件   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
添加表单字段模板   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
将数据映射到协议中   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    

协议模板处理器所需的手动更新

协议模板处理器需要:

  • Adobe Sign 管理员权限集
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取
    • 必须为“联系人”对象上的移动电话字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的移动电话字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 业务机会对象启用读取
  • 必须为 Salesforce 帐户对象启用读取
  • 必须为 Salesforce 对象启用读取
  • 必须为 Salesforce 报价对象启用读取

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
联系人   读取 Salesforce - 标准  
  移动电话 读取    
         
潜在客户   读取 Salesforce - 标准  
  移动电话 读取    
         
业务机会    读取 Salesforce - 标准  
         
帐户   读取 Salesforce - 标准  
         
报价   读取 Salesforce - 标准  
         
附件   基于父记录的访问。    
         
协议   创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  签名类型 修改    
  状态 修改    
  签名截止日期之前的天数 修改    
  启用自动提醒 修改    
  提醒收件人 修改    
  收件人地址 修改    
  多个收件人 修改    
  签名顺序 修改    
  编辑 修改    
  处理模板 修改    
         
收件人   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  收件人类型 修改    
  收件人角色 修改    
  序号 修改    
  电子邮件地址 修改    
         
库模板   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 修改    
         
         
协议类型    读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取    
         
添加收件人   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取    
         
文件附件   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取    
         
添加表单字段模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取    
         
将数据映射到协议中   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取    

协议编辑器所需的手动更新

编辑协议的用户需要:

  • Adobe Sign 用户权限集
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取
    • 必须为“潜在客户”对象上的公司字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 事件对象启用读取
    • 必须为“事件”对象上的所有字段启用修改

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
潜在客户   读取 Salesforce - 标准
 
  公司 读取    
         
事件   创建 Salesforce - 标准  
  所有字段 修改    
         
协议   读取、创建、修改、删除 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取、修改    
         
收件人   读取、创建、修改、删除 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  协议 读取    
  状态 读取    
  完成日期时间 读取    
  序号 读取    
  收件人类型 读取    
  协议 读取    
  电子邮件地址  读取    
  收件人类型 修改    
  收件人角色 修改    
  序号 修改    
  电子邮件地址 修改    
         
库模板   创建、修改、删除 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取、修改    
         
协议类型    读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  名称 读取    
         
协议模板   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  协议类型 读取    
  名称 读取    
  默认设置 读取    
  自动发送 读取    
         
已签名协议   读取    
         
合并映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户

合并映射编辑器所需的手动更新

编辑“合并映射”的用户需要:

  • Adobe Sign 管理员权限集
  • 拥有合并映射访问权限的任何对象/字段需要启用读取修改

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
任何映射到的对象。   读取、修改    
  任何映射到的字段。 读取、修改    
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  文档密钥 读取    
         
表单字段导入   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
表单字段映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
表单字段映射条目   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
表单字段子映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
表单字段子映射条目   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
合并映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    

合并映射处理器所需的手动更新

利用合并映射的用户需要:

  • Adobe Sign 用户权限集
  • 必须为 Salesforce 帐户对象启用读取
    • 必须为“帐户”对象上的名称字段启用读取
  • 必须为 Salesforce 业务机会对象启用读取
    • “业务机会”对象上的名称字段必须启用读取
  • 拥有合并映射访问权限的任何对象/字段需要启用读取修改

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
任何映射到的对象   读取、修改    
  任何映射到的字段 读取、修改    
         
帐户        
  名称 读取 Salesforce - 标准  
         
业务机会        
  名称 读取 Salesforce - 标准  
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  文档密钥 读取    
  其他选项 读取    
  名称 读取    
  合并映射 读取    
  合并映射错误 读取    
  合并映射结果 读取    
  帐户 读取    
  业务机会 读取    
         
表单字段导入   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
表单字段映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
表单字段映射条目   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
表单字段子映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
表单字段子映射条目   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    
         
合并映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 用户
  所有字段 读取    

数据合并编辑器所需的手动更新

编辑“数据映射”的用户需要:

  • Adobe Sign 管理员权限集
  • 拥有合并映射访问权限的任何对象/字段需要启用阅读修改

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
任何映射到的对象   读取、修改    
  任何映射到的字段 读取、修改    
         
协议   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  文档密钥 读取    
         
文件映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
字段映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
对象映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    
         
数据映射   读取、删除、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 管理员
  所有字段 读取、修改    

数据映射处理器所需的手动更新

数据映射处理需要:

  • Adobe Sign 集成用户权限集
  • 拥有数据映射访问权限的任何对象/字段需要启用读取修改
  • Salesforce 附件对象需要基于父记录的访问权限

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
任何映射到的对象   读取、修改    
  任何映射到的字段 读取、修改    
         
附件   基于父记录的访问。    
         
协议   读取、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  所有字段 读取、修改    
         
文件映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  所有字段 读取    
         
字段映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  所有字段 读取    
         
对象映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  所有字段 读取    
         
数据映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  所有字段 读取    

Chatter 集成所需的手动更新

Chatter 集成需要:

  • Adobe Sign 集成用户权限集
  • 启用 Salesforce 系统权限为 Chatter Feed 插入系统字段值

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
协议事件   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  键入 读取    
  说明 读取    
         
收件人     Adobe Sign - 自定义 Adobe Sign 集成
  收件人类型 读取    
  电子邮件地址 读取    
  序号 读取    
  使用电子邮件地址 读取    

推送协议所需的手动更新

推送协议要求站点用户具有:

  • Adobe Sign 集成用户权限集
  • 必须为 Salesforce 帐户对象启用读取创建
  • 必须为 Salesforce 合同对象启用读取创建
  • 必须为 Salesforce 业务机会对象启用读取创建
  • 必须为 Salesforce 联系人对象启用读取创建
    • 必须为“联系人”对象上的名称字段启用读取修改
    • 必须为“联系人”对象上的电子邮件字段启用读取修改
    • 必须为“联系人”对象上的帐户字段启用读取修改
  • 必须为 Salesforce 潜在客户对象启用读取创建
    • 必须为“潜在客户”对象上的名称字段启用读取修改
    • 必须为“潜在客户”对象上的电子邮件字段启用读取修改
    • 必须为“潜在客户”对象上的公司字段启用读取修改

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
帐户   读取 Salesforce - 标准  
         
合同   读取 Salesforce - 标准  
         
业务机会   读取 Salesforce - 标准  
         
潜在客户   读取、创建 Salesforce - 标准  
  电子邮件 读取、修改    
  名称 读取、修改    
  公司 读取、修改    
         
联系人   读取、创建 Salesforce - 标准  
  电子邮件 读取、修改    
  名称 读取、修改    
  帐户 读取、修改    
         
协议   读取、创建、修改 Adobe Sign - 自定义
Adobe 集成用户
  所有字段 读取、修改    
         
协议类型   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
         
互斥   读取、创建、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
  所有字段 读取、修改    
         
触发器   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
  所有字段 修改    
         
收件人   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
  所有字段 修改    
         
协议事件   创建 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
  所有字段 修改    
         
数据映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
         
合并映射   读取 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户

大文件服务所需的手动更新

用于大文件服务的回调配置文件需要具有:

  • Adobe Sign 集成用户权限集

 

以下是对象的明确列表,以及必填字段(如果由于任何原因而不可使用权限集):

对象 字段 必需值 标准/自定义 Adobe Sign 权限集
协议   读取、修改 Adobe Sign - 自定义 Adobe 集成用户
  附件服务调用计数 读取、修改    

版本 18 中的新增功能

版本 18 的功能、设置和字段更改

版本 18 中的新设置

请查看版本 18 中添加的新设置,以确定是否要启用/禁用其中任何功能。 

注意事项:

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序版本 18 会与具有新 Lightning 体验的 Salesforce 版本一起启动。因此,此新版本有一些特别之处需要注意:
 
更新您的管理员选项卡
 
Lightning 具有以下限制
  • 管理员必须启用我的域才能使用 Adobe Sign 自定义 Lightning 组件。
  • Salesforce 文件上传大小已减小至 1 MB。由于 Adobe Sign 使用 Base64 编码,因此您的实际文件大小将需要小于 1 MB(约为 700 KB)。应从 Salesforce 库中发送较大的文档,并启用大文档
  • Lightning 环境不支持发布者动作
  • Lightning 页面不支持字段集,因此无法添加自定义字段。
  • Chatter Feed 在 Lightning 页面上无法使用
  • “隐藏协议编辑器页面的边栏”设置不可用于 Lightning 页面布局
  • 必须禁用 Lightning 锁定安全服务
  • 层次结构不可用于组

用户访问更加安全

  • 版本 18 使用基于 REST 的 API,因此所有操作都将以当前上下文用户(而不是经过身份验证的管理员)身份发送。用户将不再能够调用他们未参与的协议操作(例如,更新、提醒)。

API 用户

  • 如果您调用包中的 echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls API,请注意“EchoSignApiService.SigningUrl”返回对象中的“simpleEsignUrl”字段已被弃用且不会进行设置。如果您使用此字段,请改为使用 esignUrl 字段。

新的 Adobe Sign 设置

禁用组收件人类型 - 选中此设置可在协议中禁止将组作为收件人类型。

要使用此设置,请执行以下操作:

  • 导航至开发 > 自定义设置 >(管理)Adobe Sign 设置
  • 单击新建以打开“Adobe Sign 设置编辑”页面

新的 Adobe Sign 环境设置

配置 Oauth API URL - 输入 URL 以覆盖指定环境的默认 Adobe Sign API URL。

注意:未获得 Adobe Sign 技术支持的指示,不得更改这些设置

要使用此设置,请执行以下操作:

  • 导航至开发 > 自定义设置 >(管理)Adobe Sign 环境设置
  • 单击新建以打开“Adobe Sign 环境设置编辑”页面

新的 Adobe Sign 模板设置 - 活动标志

要将“活动”标志添加到模板中,您需要编辑“协议模板”页面布局:

  • 导航至设置 > 创建 > 对象 > 协议模板(单击标签,而不是编辑链接)
  • 单击窗口顶部的页面布局以跳转到该部分
  • 单击页面布局对应的编辑
  • 选定“字段”后,找到活动字段并将该字段拖动到您的页面布局上。
  • 单击保存
将“活动”字段拖动到页面布局

版本 18 中的新字段值

默认情况下,在从旧版本升级时,Salesforce 不会启用添加到用于 Salesforce 的 Adobe Sign 的字段值。因此,您需要启用版本 18 中添加的以下字段值:

导航至设置 > 创建 > 对象

对象:添加收件人 (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

字段:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

要添加的值:

新选择列表字段值:

Recipient_Type__c - 已添加:组

 

对象:收件人 (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

字段:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

要添加的值:

新选择列表字段值:

Recipient_Type__c - 已添加:组

版本 18 中弃用的自定义设置和字段

版本 18 中没有弃用任何自定义设置。 

版本 18 中的新选项卡

使用新的“Adobe Sign 管理员”选项卡取代了“eSign 服务管理员”选项卡

版本 18 中弃用的选项卡

删除“eSign 服务管理员”选项卡

  1. 导航至设置 > 创建 > 选项卡
  2. 删除 eSign 服务管理员选项卡(由“Adobe Sign 管理员”选项卡所取代)

版本 18 中添加的其他字段值

无。

设置“协议”页面样式

如果您是一位新客户,则“Lightning”为默认页面样式,该布局将会在以后不断加以改进。 

强烈建议要升级的客户采用 Lightning 页面,以确保在开发过程不断改进产品的同时,可以使用新功能。

即便如此,您也可能会有极其充分的理由需要保留使用某个旧页面布局。请参阅有关调整 Salesforce 页面布局的指南,以确定是否适合移至 Lightning 页面。

实施 Lightning 体验

如果您计划使用 Lightning 体验,则可以自定义对象的主页布局,以便处理协议。在执行此操作之前,您必须将您的域部署到所有客户。(请参阅 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm)。

如果您尚未定义域名,则必须定义一个域名并对其进行部署(请参阅 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm)。

您可以既自定义标准对象(业务机会、合同、帐户、潜在客户、用户、联系人),又自定义非标准对象(案例、报价、...)。 

编辑主对象记录的页面布局

  1. 从窗口顶部的 Lightning 导航菜单中选择标准对象类型(例如业务机会)的记录
Lightning 菜单栏

2. 从齿轮图标中选择编辑页面

“编辑页面”链接

3. 在左侧的“组件”面板中,选择“自定义 - 受管理”下的 AgreementPanel(与高亮面板的宽度相同)或 AgreementPanelWide(匹配页面宽度)。所选组件会添加到页面中间的预览视图中。您可以单击 Panel、PanelWide 及其他一些选项并将其拖动到页面上的其他位置。

拖放协议面板

    4. 在右侧,您将会看到“记录字段名称”和“协议模板记录 ID”

  • 将“记录字段名称”留空。它将用于非标准对象和自定义对象。
  • 对于“协议模板记录 ID”,请将其留空,以便将布局与将业务机会作为主对象类型的模板以及具有空白主对象类型的模板相关联。或者,您也可以选择列出应使用的模板(以逗号分隔)。

    5. 单击保存。在提示激活时,单击激活

    6. 在“激活业务机会记录页面”对话框中,选择“将此页面指定为默认记录页面”选项,然后单击保存

将页面指定为默认布局

编辑非标准对象记录的页面布局

  1. 从窗口顶部的 Lightning 导航菜单中选择非标准对象类型(例如案例)的记录
从顶部菜单中选择一个案例

2. 从齿轮图标中选择编辑页面

编辑案例页面布局

3. 在左侧的“组件”面板中,选择“自定义 - 受管理”下的 AgreementPanel(与高亮面板的宽度相同)或 AgreementPanelWide(匹配页面宽度)。所选组件会添加到页面中间的预览视图中。您可以单击 Panel、PanelWide 及其他一些选项并将其拖动到页面上的其他位置。

拖放协议面板

    4. 在右侧,您将会看到“记录字段名称”和“协议模板记录 ID”

  • “记录字段名称”应包含从协议对象到自定义对象的查找字段的 API 名称。

如果没有输入“记录字段名称”,且记录 ID 与其中一个标准查找字段(帐户、业务机会、合同、潜在客户、联系人、用户)相匹配,那么将使用该查找关系。 

  • 对于“协议模板记录 ID”,请将其留空,以便关联将自定义对象名称作为主对象类型的布局。或者,您也可以选择列出应使用的模板(以逗号分隔)。

    5. 单击保存。在提示激活时,单击激活

    6. 在“激活业务机会记录页面”对话框中,选择“将此页面指定为默认记录页面”选项,然后单击保存

将页面指定为默认布局

版本 17 中的新增功能

版本 17 的功能、设置和字段更改

版本 17 中的新设置

请查看版本 17 中添加的新设置,以确定是否要启用其中任何功能。要转到设置,请选择“开发”>“自定义设置”>“(管理)Document Cloud 设置”。

  • 创建签名截止日期提醒事件 - 启用此设置可在发送的协议即将到期时显示用于提醒用户的 Salesforce 警告。在“保留签名截止日期提醒事件的天数”设置中指定在协议到期前多少天显示警告。
  • 保留签名截止日期提醒事件的天数­ - 输入天数并启用“创建签名截止日期提醒事件”设置。这将向 Salesforce 用户显示“协议即将到期警告”。警告将在协议到期前的指定天数显示。
  • 停用用户设置 - 启用此设置可避免在用户发送或管理协议时为其自动提供 Adobe 用户帐户。此设置不会阻止在“协议”列表中单击“更新协议”时自动提供用户信息。
  • 启用签名后选项 - 启用此选项可让签名者前往您选择的登录页。这将使发送协议页面上的“签名后重定向 URL”和“签名后重定向延迟”选项可用。签名后,协议的签名者将被重定向到指定的 URL。例如,您可以将他们重定向到您的公司网站或某个调查页面。使用“签名后选项为只读”设置,可将发件人的此选项设为只读。
  • 启用仅限发件人签名 - 启用此设置可显示并启用发送协议页面“收件人”部分的“仅限发件人签名”选项。当使用“仅限发件人签名”选项时,协议或文档将会呈递给发件人进行签名。此功能与 Adobe 服务中的“只有我签名”功能类似。使用“仅限发件人签名为只读”设置,可将此选项设为只读。
  • 隐藏协议编辑器页面的边栏 - 启用此设置可隐藏“协议编辑器”页面中的边栏。“协议编辑器”页面可通过单击边栏、协议主页或相关对象协议列表中显示的协议名称进行访问。
  • 签名后选项为只读 - 启用此设置可在发送协议页面的“收件人”部分中以只读方式显示“签名后重定向 URL”和“签名后重定向延迟”选项。此设置可以与“启用签名后选项”设置一起使用。
  • 仅限发件人签名为只读 - 启用此设置可在发送协议页面的“收件人”部分中以只读方式显示“仅限发件人签名”选项。此设置可以与“启用仅限发件人签名”设置一起使用。

版本 17 中的新字段值

版本 17 中没有新字段值。

版本 17 中弃用的自定义设置和字段

版本 17 中没有弃用任何自定义设置。 

版本 17 中添加的协议模板字段值

如果您正在使用“协议模板”并要从版本 12、13、14、15 或 16 进行升级,请编辑“协议模板”布局,并将版本 17 中引入的新字段拖动到该布局中。

1. 选择“设置”>“创建”>“对象”>“协议模板”>“页面布局”>“(编辑)协议模板布局”。

2. 将版本 17 中的新字段添加到“信息”部分:

  • 签名后重定向延迟(秒)
  • 签名后重定向 URL
  • 仅限发件人签名

版本 17 中添加的其他字段值

默认情况下,在从旧版本升级到最新版本时,Salesforce 不会启用添加到用于 Salesforce 的 EchoSign(现为 eSign 服务)版本 17 的字段值。因此,您需要添加版本 17 中添加的以下字段值:

对象:添加文件附件

(Attachment_Template__c)

字段:附件类型 (Type__c)

要添加的值:来自主引用的引用文档

  • 来自业务机会引用的引用文档
  • 运行时变量

版本 16 中的新增功能

版本 16 的功能、设置和字段更改

使用 OAuth 2.0 增强了安全性

为了提高数据安全性,Adobe Sign 现在使用 OAuth 2.0 验证 Salesforce 中的 eSign 服务帐户。此新协议让您无需提供密码即可使 Salesforce 与 Adobe Sign 进行通信。由于应用程序之间不会直接共享敏感信息,因此您的帐户不太可能受到威胁。此改进不会影响您的实施,但您需要进行一次性设置来授权您安装的 Salesforce 包与 Adobe Sign 进行通信。 

版本 16 中的新设置

版本 16 中没有新设置。

版本 16 中添加的协议模板字段值

版本 16 中没有新增模板字段值。

版本 15 中的新增功能

版本 15 的功能、设置和字段更改

版本 15 中的新设置

请查看版本 15 中添加的新设置,以确定是否要启用其中任何功能。要转到设置,请选择“开发”>“自定义设置”>“(管理)EchoSign 设置”。

  • 显示 EchoSign 库附件 - 显示用于添加 EchoSign 文档模板的选项。
  • 显示 EchoSign 字段模板 - 显示用于选择 EchoSign 表单字段图层模板并将该模板应用到文档的选项。
  • 隐藏添加 EchoSign 字段模板的功能 - 隐藏允许发件人在草稿文档中“添加表单字段模板”的链接。
  • 隐藏附件重新排序 - 对草稿协议隐藏附件排序选项。
  • 隐藏接收者重新排序 - 对草稿协议隐藏接收者排序选项。
  • 显示接收者签名顺序选项 - 将对接收者签名显示两个选项:串行(以输入顺序)或并行(以任意顺序)。
  • 接收者签名顺序选项为只读 - 将协议中的接收者签名顺序选项设为只读。
  • 启用按签名者身份验证 - 允许每个签名者拥有不同的身份验证方法(例如密码、电话、社会身份、KBA)。
  • 启用电话验证 - 显示用于验证接收者身份的电话验证选项。此功能的使用受到限制,并且可能会导致成本增加。

版本 15 中添加的协议模板字段值

如果您正在使用“协议模板”并要从版本 12、13 或 14 进行升级,请编辑“协议模板”布局,并将版本 15 中引入的新字段拖动到该布局中。

1. 选择“设置”>“创建”>“对象”>“协议模板”>“页面布局”>“(编辑)协议模板布局”。

2. 将版本 15 中的以下字段添加到“协议选项”部分:

  • 签名流程

在版本 15 中批量管理和发送协议

版本 15 中引入了用于发送协议、删除协议、发送提醒以及批量管理协议的新功能。要在升级后启用这些批量协议按钮,请执行以下操作:

1. 选择“设置”>“创建”>“对象”>“协议”>“搜索布局”。

2. 编辑“搜索结果”和“协议列表视图”布局。

3. 添加五个按钮。

4. 单击保存

版本 15 中的新字段值

默认情况下,在从旧版本升级到最新版本时,Salesforce 不会启用添加到用于 Salesforce 的 EchoSign(现为 Adobe Sign 服务)版本 15 的字段值。

因此,您需要启用版本 15 中添加的以下字段值:

 

对象:添加文件附件
(Attachment_Template__c)

字段:附件类型
(Type__c)

要添加的值:

  • EchoSign 库中的文档

 

对象:协议 (SIGN_Agreement__c)

字段:协议状态
(Status__c)

要添加的值:

  • 已创建

 

对象:协议模板
(Agreement_Template__c)

字段:语言 (Language__c)

要添加的值:

  • 越南语(越南)

 

对象:EchoSign 字段映射
(SIGN_Field_Mapping__c)

字段:事件映射
(Map_on_Events__c)

要添加的值:

  • 已到期

 

对象:EchoSign 文件映射
(SIGN_File_Mapping__c)

字段:事件映射
(Map_on_Events__c)

要添加的值:

  • 已到期

删除版本 15 中弃用的自定义设置和字段

在版本 15 中,一些 EchoSign(现为 Adobe Sign 服务)自定义设置和字段已被弃用,并且不再相关。

注意:

在删除这些字段之前,请确保这些字段的值未在贵组织中的任何地方使用,例如报告。此操作是永久性的,无法撤消。

删除已弃用的字段

升级后,您应通过选择“设置”>“开发”>“自定义设置”>“EchoSign 设置”来删除已弃用的自定义设置。对于以下字段,请在“动作”列下单击“删除”:

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

删除已弃用的自定义设置

升级后,您应通过选择“设置”>“创建”>“对象”来删除已弃用的字段。请从以下列表中选择对象,导航至“自定义字段”部分,然后单击“动作”列中的“删除”。

  • 协议模板
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • 协议
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

版本 14 中的新增功能

版本 14 的功能、设置和字段更改

版本 14 中的新设置

请查看版本 14 中添加的设置,以确定是否要启用其中任何功能。要转到设置,请选择“开发”>“自定义设置”>“(管理)EchoSign 设置”。

  • 帐户为只读 - 将“帐户”字段设为只读协议字段。如果您希望预先填充该字段但不允许发件人对其进行编辑,此选项很有用。
  • 协议名称为只读 - 将“协议名称”字段设为只读协议字段。
  • 邮件副本为只读 - 将“将电子邮件抄送至”字段设为只读协议字段。
  • 字段组为只读 - 将协议中的“附加字段”部分设为只读。
  • 托管签名为只读 - 将“托管签名”复选框设为只读协议字段。
  • 语言为只读 - 将“语言”字段设为只读协议字段。
  • 消息为只读 - 将“消息”字段设为只读协议字段。
  • 业务机会为只读 - 将“业务机会”查找字段设为只读协议字段。
  • 预览或定位为只读 - 将“预览文档或定位签名字段”复选框设为只读协议字段。
  • 收件人为只读 - 将协议中的“收件人”部分设为只读。
  • 安全选项为只读 - 将协议中的“安全选项”部分设为只读。
  • 发件人签名为只读 - 将“我还需签署此文档”复选框设为只读协议字段。
  • 签名到期日为只读 - 将“允许签名者用 X 天来签署此文档”设为只读协议字段。
  • 签名提醒为只读 - 将“提醒收件人签名”复选框设为只读协议字段。
  • 签名类型为只读 - 将“签名类型”字段设为只读协议字段。

版本 14 中添加的协议模板字段值

如果您正在使用“协议模板”并要从版本 12 或 13 进行升级,请编辑“协议模板”布局,并将版本 14 中引入的字段拖动到该布局中。

1. 选择“设置”>“创建”>“对象”>“协议模板”>“页面布局”>“(编辑)协议模板布局”。

2. 将版本 14 中的以下字段添加到“信息”部分:

  • 支持的发布者动作

注意:

如果您使用的是版本 12,请删除版本 12 中使用的“协议签署密码”字段,因为以前的字段会替换该字段。此外,“允许签名者建议修订”选项在 EchoSign(现为 Adobe Sign 服务)中已不再可用,因此,如果该选项显示在协议模板 UI 中,可以将其删除。

版本 14 中添加的其他字段值

默认情况下,在从旧版本升级到最新版本时,Salesforce 不会启用添加到用于 Salesforce 的 EchoSign(现为 Adobe Sign 服务)版本 14 的字段值。因此,您需要添加版本 14 中添加的以下字段值:

 

对象:添加文件附件
(Attachment_Template__c)

字段:附件类型
(Type__c)

要添加的值

  • 来自业务机会引用的引用文档
  • 运行时变量

 

对象:添加收件人 (Recipient_Template__c)

字段:收件人来源
(Type__c)

要添加的值:

  • 所有业务机会联系人角色
  • 帐户主联系人角色
  • 帐户联系人角色
  • 所有帐户联系人角色
  • 运行时变量

 

对象:协议 (SIGN_Agreement c)

字段:语言

(AgreementLocale__c)

要添加的值:

  • 捷克语(捷克共和国)
  • 土耳其语(土耳其)

 

对象:协议模板
(Agreement_Template__c)

字段:语言 (Language__c)

要添加的值:

  • 捷克语(捷克共和国)
  • 土耳其语(土耳其)

版本 13 中的新增功能

版本 13 的功能、设置和字段更改

版本 13 中的新设置

请查看版本 13 中添加的设置,以确定是否要启用其中任何功能。要转到设置,请选择“开发”>“自定义设置”>“(管理)EchoSign 设置”。

  • 自动同步组映射 - 当 Salesforce 用户配置文件进行更新后,自动将用户移动到正确的 EchoSign 组。
  • 禁用发送电子邮件副本 - 隐藏发送协议页面上的“将电子邮件抄送至:”字段。
  • 禁用基于知识的身份验证 - 将对协议隐藏基于知识的身份验证 (KBA) 选项。这是一种签名者身份验证方法,要求签名者提供个人信息并验证该信息才可签署文档。此功能的使用受到限制,并且可能会导致成本增加。另外,还请确保您在 EchoSign.com 上的帐户发送设置已启用 KBA,以便您能够在 Salesforce 中使用该方法。
  • 禁用 Web 身份验证 - 将对协议隐藏 Web 身份验证选项。Web 身份验证要求签名者通过登录下面某一网站来验证他们的身份:Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Yahoo! 或 Microsoft Live。另外,还请确保您在 echosign.adobe.com 上的帐户发送设置已启用 Web 身份验证,以便您能够在 Salesforce 中使用该方法。
  • 启用映射错误通知 - 只要在执行映射时出现错误,就向数据映射或合并映射所有者发送电子邮件通知。
  • 启用收件人审批人角色 - 启用此选项可将任何收件人标记为审批人。审批人可审阅并批准文档,但不需要签署文档。
  • 启用单独的签名者身份方法 - 启用此选项可为您的 EchoSign(现为 Adobe Sign 服务)帐户以内的收件人和 eSign 服务帐户以外的收件人选择不同的身份验证方法。此选项适用于 KBA、Web 身份验证和签署密码身份验证方法。例如,您可以要求客户在签署文档之前使用基于知识的身份验证方法进行验证,而要求销售经理则需提供密码才可签署文档。如果您不选择此选项,则所有签名者或审批人都将使用发件人选择的同一种方法进行验证。

版本 13 中添加的协议模板字段值

如果您正在使用“协议模板”并要从版本 12 进行升级,请编辑“协议模板”布局,并将版本 13 中引入的字段拖动到该布局中。

1. 选择“设置”>“创建”>“对象”>“协议模板”>“页面布局”>“(编辑)协议模板布局”。

2. 将版本 13 中的以下字段添加到“协议安全选项”部分:

  • 外部签名者验证方法
  • 内部签名者验证方法

版本 13 中添加的其他字段值

默认情况下,在从旧版本升级到最新版本时,Salesforce 不会启用添加到用于 Salesforce 的 EchoSign(现为 Adobe Sign 服务)版本 13 的字段值。因此,您需要添加版本 13 中添加的以下字段值:

对象添加文件附件

字段:附件类型

要添加的值:来自主引用的引用文档

 

对象协议模板

字段:语言

要添加的值

  • 中文(台湾)
  • 英语(英国)
  • 朝鲜语(韩国)
  • 波兰语(波兰)

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