适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 发行说明按以下顺序排列,最新版本排在最上面,向下滚动页面可逐渐前溯到更早版本。

适用于 Salesforce 的 Adobe Sign v21.6(增量修补程序)

已解决的问题

问题编号 更正的问题描述
18717 与表单字段模板对应的十字形图标上的链接未对齐
18718 重新排序收件人后无法选择签名顺序
18719 [仅限移动设备]:缺少适合审批人角色的标签
18783 持有“Salesforce 平台”许可证的用户遇到错误:“无法在对象中更新插入 echosign_ dev1__ Lead__ Recipientc 字段”
18809 由于是加密字段,v21SFTP 应用程序无法安装在客户的组织中
18836 客户无法在 Salesforce 中查看任何协议 - 遇到 DML 错误消息
18941 Adobe Sign 社区用户权限设置不起作用
19029 在沙盒环境中从 v17 升级到 v21.5 后出现合并映射错误。


用于 Salesforce 的 Adobe Sign v21.0

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 2019 年冬季版 (v21) 在为现有客户保留向后兼容性的同时,更新了该软件包的三个核心元素以支持新的部署:

此外,为了引入 Salesforce 体验,使之更好地与 Web 体验相配合。我们还进行了一些调整。基于上述目的,


支持 Salesforce“文件”作为“文件映射”中的存储对象

通过“数据映射”流程映射文件存储时,新增了一个复选框,用于明确强制将存储作为一个附件。

如果未选中此选项,则将内容作为文件进行存储。

add_file_mappingv21


改进了协议更新流程

v21 更改了 Salesforce 中的协议更新流程。不同于向 Salesforce 推送更新,Adobe Sign 将通知 Salesforce 存在可用的更新,Salesforce 随后可以提取这些更新。这种方式有助于缓解此类僵局:Adobe Sign 推送更新时,Salesforce 处于脱机状态。

另外,协议现在采用异步更新方式,而先前的所有版本均采用同步更新方式。

custom_settings_-agreementupdatesettings


新增的自定义设置部分:Adobe Sign 协议更新设置

为了支持新的更新流程,Salesforce 中的“自定义设置”区域新增了一个部分:Adobe Sign 协议更新设置

以往的五个现有设置已从“Adobe Sign 设置”部分迁移到这个类别:

Adobe Sign 设置

Adobe Sign 协议更新设置

将审计 PDF 添加到附件列表

添加审核报告

为推送的协议添加已签名的 PDF 链接

添加已签名的 PDF URL

为推送的协议添加已签名的 PDF

添加已签名的 PDF

将签名的 PDF 作为单独的附件添加

将签名的 PDF 作为单独的附件添加

向附件列表添加支持文件

添加支持文件

 

新增了三项设置:

  • 显示图像 – 启用后,协议 PDF 中的图像将显示在协议页面上
  • 更新协议事件 – 启用后,Salesforce 将在收到 Adobe Sign 的通知后更新协议事件
  • 更新协议状态 – 启用后,Salesforce 将在收到 Adobe Sign 通知后主动更新协议状态

当前,手动更新协议时,将会更新协议的所有元素(包括收件人、事件、图像等),而不仅仅是更新状态。

adobe_sign_agreementupdatesettings


重命名的自定义设置部分:“Adobe Sign 推送映射设置”现在更名为“Adobe Sign 协议收件人设置”

“推送映射设置”在经过重新设计后,可广泛应用于所有协议,为此,管理这些设置的相关自定义设置部分已重新命名,以更好地体现这些设置适用于所有协议的收件人,而并非仅适合推送协议的收件人。

另外,还新增了五项设置,以用来扩展更新协议相关收件人的功能:

  • 创建缺少的收件人(默认启用)- 启用该项设置后,可创建缺少的收件人
    • 如果是协议推送映射、更换签名者或委派签名者工作流程,则会创建新的收件人
  • 启用参与者集合 - 启用该项设置后,可以创建和更新参与者集合
  • 更新已委派的收件人(默认启用)- 启用该项设置后,如果收件人是由签名者或发件人委派的,则将相关的收件人标记为已委派
    • 协议视图页面,这些收件人是隐藏的
  • 更新收件人(默认启用)- 启用该项设置后,可以更新现有收件人属性,如状态
  • 更新替换的收件人(默认启用)- 启用该项设置后,如果收件人是由发件人从管理页面中替换的,则将相关收件人标记为已替换
    • 协议视图页面,这些收件人是隐藏的
adobe_sign_agreementrecipientsettings


改进了手动更新流程

手动更新流程经过改进后,可更新整套协议对象,其中包括所有链接、图像、事件、状态和数据映射。

update_agreementv21


更新了事件描述

更新了协议事件描述,共有三处变更:

  • 采用通用术语“文档”而不是协议的名称
  • 在名称值后插入用户的电子邮件地址
  • 包含 IP 地址
agreement_events


新增的验证方法:身份证

已将新增的身份证验证方法作为自定义选项添加到“Adobe Sign 设置”部分中。

身份证是一种高级身份验证方法,必须由您的成功经理启用,然后才能部署。

govt_id_selectionv21


可用于添加文件的拖放支持
(仅限 Lightning)

现在,Lightning 允许您体验向新协议中添加文档的过程,具体方法是:从本地系统拖动文档,然后将它们放至文件区域。

通过拖放操作添加的文档,将会上传到 Salesforce 的个人文件中。

drag_and_drop_v21


新的协议模板格式

“协议模板”界面已更新,分列在五个标签页中的模板内容让界面变得更加清晰明了。

template_requirements


简易签名

“简易签名”是一个易于使用的开箱即用组件,允许社区门户用户签署自助服务协议。可将此组件添加到任何 Salesforce 社区云门户(客户、合作伙伴、员工等),也可将此组件嵌入到其他 Lightning 组件。


用于 Salesforce CPQ 的 Adobe Sign:
“生成 Adobe Sign”按钮

Adobe Sign CPQ 组件经过改进后,简化了向协议附加“报价 PDF”的过程。只需通过单击一个按钮,即,“生成 Adobe Sign”按钮或 LEX 组件,就可以完成相关操作。

单击 LX 组件中的“生成”按钮


早期版本

注意:

我们对用于 Salesforce 的 Adobe Sign 集成 v18 的支持,已于 2019 年 3 月 1 日结束

如果您使用的是版本 18.x 或更低版本,请升级到新软件包以确保继续获得支持。

概述

Salesforce 2018 年夏季版 (v20) 扩展了 Lightning Experience 内的功能,并新增了客户一直以来所要求的几项呼声较高的功能。

注意:

适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 版本 20 中,我们进一步与 Lightning Experience 保持一致,以优化整体性能。

有一部分优化工作是将协议列表移至 Lightning 组件。早期版本使用的是一个带有嵌入式“Lightning Out”组件的 Visualforce 页面。当针对标准对象(联系人、业务机会、帐户、合同等)从某个相关列表中启动新协议时,这种移动操作的结果会导致无法自动将该协议与此对象关联。其原因在于 Salesforce 缺乏对“Ikid”参数(即将直接传递到 Lightning 组件)的支持。

只有在使用 Lightning 页面布局时,才会出现这种限制。若使用“高级”页面布局,则可以继续启用这项功能。

有关更改页面布局的描述信息,请参阅此处。

 

支持 Salesforce 进程构建器

已经添加了支持 Salesforce 进程构建器的相关操作。

管理员可以构建多个进程,以便通过模板来触发协议的创建、发送、提醒、更新、取消和删除操作。

process_builder

 

收件人的角色得到扩展

增添了三个新的角色,而且每个角色都有与之对应的委派者角色!如今,在您创建的签名流程中,参与者的类型可以包括:“接受者”、“表单填写人”和“经过认证的收件人”。

expanded_recipients

 

改进了对沙箱的支持

在 2019 年 3 月 16 日,Salesforce 将自动启用一项重要的更新,该更新会删除有关碎片识别的 URL。

在 v20 之前的版本中,该 URL 用于解析碎片信息,而且当 SFDC 实例尝试进行沟通时,该 URL 可针对 SFDC 实例的性质,对 Adobe Sign 发出指令(生产或沙箱)。

在 2019 年 3 月 16 日之后,安装 v19 或更低版本的客户需要联系支持部门,才能完成以下操作:标记沙箱环境,连接 OAuth 进程。

对于安装了 v20 及更高版本的客户来说,他们无需联系 Adobe Sign 支持部门,即可轻松浏览 OAuth 进程。

remove_instance_fromurl

 

收件人将与他们触发的每个事件相关联

现在,“协议事件”对象可以将事件与触发该事件的收件人相关联,进而能够详细了解与这位收件人有关的分步式签名过程。

agreement_events-recipient

 

增加了收件人的 IP 地址字段

“协议事件”对象新增了一个字段:代理用户 IP 地址

这个新字段可以为所有根据协议记录的事件导入 IP 地址,并且可以将 IP 地址与触发对应事件的用户相关联。

可生成报告,以显示相关的 IP 信息

agreement_event_-ipaddress

 

获取并更新旧文档密钥

对于仍在使用适用于 Salesforce 的 Adobe Sign v13 或更低版本的帐户来说,他们现在可以升级到软件包的较高版本,并且可以更新其现有协议的相应文档密钥。

fetch_missing_documentkeys

 

v20.8(增量修补程序)

已将字段“API 名称”添加到“数据/合并映射”的选择列表中

新增了一项设置,可以在定义数据或合并映射时,显示字段的 API 名称。

api_name_in_mapping

要启用此项功能,请执行以下步骤:

  1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
    • 此时会加载自定义设置页面
  2. 单击 Adobe Sign 设置标签
    • 此时将加载 Adobe Sign 设置页面
3_adobe_sign_settings

3. 单击管理按钮

4_adobe_sign_settingmanage

 4. 单击新建(或者,如果您之前配置了设置,请单击编辑

• 此时将加载 Adobe Sign 设置页面

5_adobe_sign_settings-edit

5. 使用“查找”功能 (cmd/ctrl + f),找到显示文件 API 名称

show_fields_api_name

6. 单击保存

 

已解决的问题

问题编号 更正的问题描述
14931 使用“基本”页面布局发送协议时,出现错误消息
15012 “EchoSign 协议高级 VF”页面无法自动填充收件人
14578 除非数据映射中有一项要映射到其他对象的条目,否则文件映射将会失败
13169 自动设置错误
12457 如果收件人顺序发生变化,则不会保留收件人
14541 如果定义的收件人超过 11 位,则会提示出错

 

v20.9(安全修补程序)

对于将要执行升级并且已配置了大型文件或推送协议的客户,在安装新包之前,应该仔细阅读升级流程:

适用于大文件服务的升级流程

适用于推送协议的升级流程

 

使用“回调用户”替换了“回调站点配置文件”

由于向 Salesforce 回调站点授予广泛对象访问权限会导致安全问题,v20.9 引入了一个基于用户的新身份验证过程,此过程可确保对协议对象的访问权限施加超强的控制。

回调站点在传统上用于启用大文件服务和推送协议的客户。对于启用了以下一个或两个功能的所有客户,我们强烈建议升级到 v20.9,启用新的回调用户过程,并从站点用户中删除所有权限。

“回调用户”可通过“Adobe Sign 管理员”页面中的一个新增控件来启用,该控件位于 Adobe 帐户链接正下方。

calback_user_on_adminpage

 

v20.11(增量修补程序)

问题 621/14678 解决了 Lightning 环境先前存在的限制,该限制会阻止协议与启动该协议的父级 SFDC 对象之间的自动关系。

 

已解决的问题

问题编号 更正的问题描述
621/14678 改进了在自动将协议与父 SFDC 对象相关联方面的 Lightning 体验
15441 改进了在 Salesforce 中查询加密字段以查找字段的功能
15686 更正了以下问题:如果使用托管签名,则在“协议”页面上检索签名 URL 时,Edge 浏览器会出现问题

Salesforce 2018 年冬季版 (v19) 扩展了 Lightning Experience 内的功能,并新增了客户一直以来所要求的几项呼声较高的功能。

 

在 Lightning 页面中进行批量操作

现在,Lightning 界面中提供批量创建、发送、提醒、取消、删除和更新协议的功能,并且改进了在最终执行这类操作之前,对正在采取的操作进行概述的过程。

19-1_-_batch_enabledinlightning

 

新的权限集,用于加快用户启用速度

对于那些安装适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序、但无法选择“所有用户”选项的管理员而言,过去他们需要通过繁重的手动操作,使对象和字段可供各个用户访问。

但这种情况不会再出现了!在增加了三套新的权限后,管理员可以快速将所有的权限应用于各位用户,而无需为每个对象重复执行每个字段。

这三个选项包括:

  • Adobe Sign 用户 - 适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 发件人用户需要具备的最低权限。包括对受管理包中所含的必需组件的有限访问权限:对象、字段、选项卡、类和页面。
  • Adobe Sign 管理员 - 用于 Salesforce 的 Adobe Sign 管理员用户所需的最低权限。包括对受管理包中所含的全部组件的完全访问权限:对象、字段、选项卡、类和页面。
  • Adobe Sign 集成用户 - 用于 Salesforce 的 Adobe Sign 集成用户所需的全部权限。包括所有管理员访问权限以及对所有组织数据的访问权限。
19-2_-_permissionsets

 

高级书面签名工作流程

通过书面签名,获取既准确又可以审核的电子签名。无需传真机,签名者即可完成以下操作:填写、打印、签署、扫描和返回文档。所有信息均采用电子方式进行捕获和管理,因此您将会收到清晰可辨的文本以及审核记录中的签名者验证数据。

高级书面签名工作流程取代了过时的传真流程,可带来更为一致和专业的结果。有关更多详细信息,请查阅此处。

19-3_-_written_signatureflow

 

适用于 Outlook 和 Gmail 的电子邮件组件

适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 电子邮件组件可用于 Microsoft Outlook Web App (OWA)、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016 或 Outlook 2013。这个组件包同样也适用于 Gmail for Work 集成。

这个电子邮件组件需独立安装,不过,只要花上几分钟的时间,即可完成该组件的安装和配置。

单击此处以了解安装详细信息。

19-4_-_email_component

 

改进了针对多个屏幕大小的可重排发送页面

在日常的业务工作中,小屏幕设备的使用变得越来越常见,这使左右滚动操作就成了一件非常痛苦的事情,它严重阻碍了您的工作效率。为了帮助这些喜爱使用平板设备的用户,我们对发送页面进行了重构,使其可排满范围更广的屏幕宽度,同时不损失任何功能。

19-5_-_reflowablesendpage

 

Salesforce CPQ 的集成组件

更快地将 CPQ 报价从 Salesforce 直接提交到客户的邮箱,准备好使用 Adobe Sign CPQ 连接器组件进行签名。

19-6_-_cpq_send_button

 

Salesforce 社区云门户(自助签名)支持

如今,社区门户可以包含一个 Adobe Sign 组件,该组件能够提供即将由门户用户签署的协议。

Salesforce 管理员能够按需要发布协议、设立截止日期并定义续订周期。

用户可以访问社区站点,生成新的协议,以及直接在门户中对协议进行签名。

19-7_-_communityportal

 

19.4 版 - 2018 年 1 月发行

如果是从低于 14 的早期版本中升级,则需要更新传统文档密钥

如果适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 应用程序是从低于 14 的早期版本升级到当前版本,则用户可能无法对现有协议(即,其他用户在升级前发来的协议)执行诸如“删除”、“取消”、“查看”、“提醒”或“更新”等操作。

执行上述某个操作时,用户可能会收到类似于下面的错误提示:

“INVALID_DOCUMENT_KEY”或“出现了内部服务器错误”

这是由于版本低于 14 的应用程序中使用的传统文档密钥样式所致。

因此,需要对这些传统密钥进行一次性迁移。为了达到目的,我们提供了新的资源,如下所述:

完成设置步骤后,以下链接会出现在 Adobe Sign 管理员页面上:

  • 获取丢失的文档密钥 - 单击此链接可执行批量操作,以获取丢失的文档密钥,供现有协议使用。
  • 更新传统的文档密钥 - 单击此链接可清除现有的传统文档密钥,并获取新的文档密钥,以便供组织中目前所有的协议使用。

如果有些协议不具备关联的文档密钥,该资源也可以为这些协议提取文档密钥

当协议有了新的文档密钥后,用户就可以对其他用户发来的现有协议执行所有的协议操作。

注意:

仅当管理员从低于 14 的版本升级到 19.4 版本时,获取丢失的文档密钥更新传统文档密钥链接才会处于可见状态。

如果管理员是在版本 14 和版本 19.2 之间更新软件包,上述两个链接默认情况下会处于隐藏状态。对于这种情况,管理员可以联系 Adobe Sign 支持团队,以手动显示链接。

此操作要求您授予访问 Adobe Sign 支持团队的登录权限。


已解决的问题

问题 ID

说明

8014 改进了 Conga 在“取消”和“提醒”操作方面的功能
8979 解决了导致出现“超出视图状态大小的最大限制”错误的问题
9709 更正了 WRITTEN_SIGNED 事件类型中缺少 AgreementEventType 的问题
9832
解决了 Salesforce 平台用户遇到的“权限被拒绝”错误
9927 更正了这样一个问题:尝试附加到协议中的文件缺少了相应的扩展名

9934

改进了对地理位置字段的处理
10367 为那些从软件包版本 13 及更低版本进行更新的客户提供了一种 docKey 解决方案

 

版本 19.5 - 于 2018 年 2 月发行

添加了挪威语的本地化版本。

注意:

如果您使用的是挪威语本地化版本,并且已更新到适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 19.0-19.4,那么您需要手动更新 19.5 翻译表格。

 

从 v19.0 - v19.4 升级到 19.5 的情况

启用翻译(如果您使用的是 Salesforce 的本地化版本,则需要执行以下步骤)

  • 以管理员身份登录到 Salesforce
  • 导航至设置 > 平台工具 > 用户界面 > 翻译工作台 > 翻译
  • 单击启用

 

将挪威语作为一个语言选项

  • 以管理员身份登录到 Salesforce
  • 导航至:设置 > 平台工具 > 用户界面 > 翻译工作台 > 翻译设置
  • 在“语言”选择列表中,选择挪威语
  • 单击保存
select_language

更新翻译

  • 导航至:设置 > 平台工具 > 用户界面 > 翻译工作台 > 翻译
    • 语言选为挪威语
    • 设置组件选为选择列表值
    • 对象选为协议

 

  • 主选择列表表格中,展开协议状态文件夹
  • 双击英文状态旁边的栏空间,以打开可在其中输入译文的文本字段。按照下面的表格,输入相应的值:

主选择列表值标签

选择列表值标签翻译

已批准    

Godkjent

已取消/已拒绝                

Avbrutt/avslått

已创建

Opprettet

草稿

Kladd

过期

Utgått

已发出进行批准                        

Ute til godkjenning

发出进行签名                        

Ute til signering

预送                                        

Før sending

正在发送中                        

Sending pågår

已签名      

Signert

正在等待对方批准   

Venter på kontragodkjenning

正在等待对方签名        

Venter på kontrasignatur

edit_the_translationtables

 

o   单击保存

 

  • 主选择列表表格中,展开语言文件夹并输入以下值:

主选择列表值标签

选择列表值标签翻译

中文(中国)

Kinesisk (Kina)

中文(台湾)

Kinesisk (Taiwan)

捷克语(捷克共和国)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

丹麦语(丹麦)

Dansk (Danmark)

荷兰语(荷兰)

Nederlandsk (Nederland)

英语(英国)

Engelsk (Storbritannia)

英语(美国)

Engelsk (USA)

芬兰语(芬兰)

Finsk (Finland)

法语(法国)

Fransk (Frankrike)

德语(德国)

Tysk (Tyskland)

冰岛语(冰岛)

Islandsk (Island)

印尼语(印度尼西亚)

Indonesisk (Indonesia)

意大利语(意大利)

Italiensk (Italia)

日语(日本)

Japansk (Japan)

朝鲜语(韩国)

Koreansk (Sør-Korea)

马来语(马来西亚)

Malayisk (Malaysia)

挪威语(挪威)

Norsk (Norge)

波兰语(波兰)

Polsk (Polen)

葡萄牙语(巴西)

Portugisisk (Brasil)

葡萄牙语(葡萄牙)

Portugisisk (Portugal)

俄语(俄罗斯)

Russisk (Russland)

西班牙语(西班牙)

Spansk (Spania)

瑞典语(瑞典)

Svensk (Sverige)

泰语(泰国)

Thai (Thailand)

土耳其语(土耳其)

Tyrkisk (Tyrkia)

越南语(越南)

Vietnamesisk (Vietnam)

edit_languages

o   单击保存

 

  • 对象选择列表更改为表单字段映射条目
  • 展开源类型文件夹
  • 主选择列表表格中,展开语言文件夹并输入以下值:

主选择列表值标签

选择列表值标签翻译

常量 Konstant
Salesforce 对象字段 Salesforce-objektfelt

 

edit_source_type

 

o   单击保存

 

 


已解决的问题

问题 ID

说明

6227 更正了在某些工作流程中更换收件人时显示错误审批人图标的问题
6816 修复了使用 EchoSign 高级 VF 页面替换签名者时引发 null 404 错误的问题
6956 修复了在导入过多字段时导致最大视图状态大小限制错误的问题
10426 更正了“潜在客户”对象要求所有字段明确允许访问数据映射的错误
10676 改进了日期公式,使其始终显示用户本地时差
10979 更正了“管理协议”选项卡需要拥有“系统”权限才能访问“查看设置”的问题

2016 年春季版 Salesforce (v18) 引入了 Lightning Experience,而适用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包的最新更新“已全面支持 Lightning”。是否启用 Lightning Experience 完全由您本人决定,并且您可以随时切换回 Salesforce Classic。

在 Lightning 中,左侧的导航菜单提供对 Salesforce 对象的快速访问。您可以使用应用启动器访问 Adobe Sign 集成包。

请参阅 Salesforce 帮助中的在 Lightning Experience 中查找您的资料,以获取更多信息。

 

Lightning Experience

启用 Lightning Experience 的步骤非常简单:

  1. 设置
  2. 单击左侧导航菜单中的 Lightning Experience,以在切换视图之前更改默认设置。
  3. 从配置文件菜单中选择 切换到 Lightning Experience,以更改至 Lightning 视图。
用于切换到 Lightening 的 SFDC 设置

请参阅 Salesforce 帮助中的启用 Lightning Experience,以获取更多信息。

 

 

切换回 Salesforce Classic

如果您正在使用 Lightning Experience,切换回 Salesforce Classic 也很简单。只需单击右上角的配置文件图片,并从菜单中选择切换到 Salesforce Classic

单击右上角的配置文件图片,然后选择“切换到 Salesforce Classic”

 

访问 Adobe Sign 集成应用程序

在启用 Lightning 后,您可以单击应用启动器以显示可用的应用程序,然后单击 Adobe Sign

请参阅 Salesforce 帮助中的在 Lightning Experience 中打开其他应用程序,以获取更多信息。

应用启动器

将会显示 Adobe Sign 的菜单。从该菜单中,您可以访问所有熟悉的 Adobe Sign 页面和功能。请注意,“管理协议”和“Adobe Sign 管理员”页面当前仅在 Salesforce Classic 中可用。

将会显示 Adobe Sign 的菜单。

在 Lightning Experience 中,Adobe Sign 具有更加整洁的全新外观。

Adobe Sign Lightning Experience

 

增强的协议页面

增强的协议页面在 Salesforce Classic 和 Lightning 中均可使用。在使用这一新的协议页面之前,您必须启用增强的协议页面样式。

 

增强的协议布局体验:

除了之前布局中的所有功能以外,增强的协议页面布局还为发件人提供更多其他功能。增强的协议页面在 Salesforce Classic 和 Lightning 均可使用。

要获取增强的协议页面,请从 Lightning 页面上的“项目”菜单或 Classic 页面上的左侧导航菜单中选择“协议”。

增强的协议页面布局

1. 收件人已按上图所示进行编号。您可以使用收件人编号对收件人进行重新排序,以便创建指定路线,或者也可创建混合与并行路线。

2. 发件人现在可以使用添加我和编号,快速地将他们自己以收件人的形式添加到路线中的任何位置,而不只是开头或末尾处。

3. 可以将组指定为收件人。

4. 可以添加私人消息。单击消息气泡图标会显示“添加私人消息”对话框。如果您收到了消息,气泡将显示浅灰色。

5. 身份验证

定义事务的详细信息

6. 选择一个相关的合同

输入收件人的电子邮件地址

7. 从您的文档库或联机存储帐户中选择文件 - 现在可以单击添加文件以访问“选择文件”对话框和所有已启用的文件源。

 

新收件人角色:委派人

除了审批人和签名者之外,管理员和发件人现在还可以将委派人添加到收件人工作流程中。委派人会收到协议,但不进行签名,而是将协议按路线发送至他们选择的审批人或签名者。 

这对于要等到签名过程展开时才知道签名者/审批人的情况很有用,这两个新角色将为您带来极大的灵活性,可立即开始收集签名,并在稍后再识别适当的下游收件人。

Salesforce 中的委派人角色

 

私人消息

在发送文档以供签名或审批之前,您可以在签名过程中为每个收件人创建独特的消息。要添加消息,请单击添加私人消息图标。 

为每个收件人创建独特的消息

收件人可以在签名过程中轻松阅读私人消息。如果有人为其中一个收件人留下消息,消息气泡的颜色会显示浅灰色。

 

混合路线

除了能够创建顺序和并行收件人路线之外,您还可以使用新的收件人排序功能创建混合路线,这种路线可以使用新的发送页面,同时包含并行和顺序路线。通过拖放操作或使用对签名序列进行定义的顺序编号,可以指定哪些参与者需要同时(并行)签名,哪些需要按顺序签名。 

 

创建混合路线:

1. 输入收件人的电子邮件地址。

输入收件人的电子邮件地址

2. 要指定两个收件人第二个对协议文档进行签名,在本示例中为 severtonea@gmail.comkmaggerstein@gmail.com,请在两者的路线顺序字段中输入“2”。

在两者的路线顺序字段中均输入“2”

在保存协议时,severtonea@gmail.com 和 kmaggerstein@gmail.com 将显示为排在第二位的并行收件人。请注意,后续收件人的顺序将更新以反映新的路线顺序。 

后续的收件人顺序将更新以反映新的路线顺序。

 

收件人组

您可以通过为团队中的多名成员提供可代表整个团队进行签名的授权,从而加快签名速度。先添加一个收件人组,然后将多个收件人添加到该组中。所列出的任何一个收件人均可代表整个团队进行签名。收件人组与 Salesforce 组集成。

添加收件人组

 

修改协议

您可以使用新的修改协议功能对文档进行快速更正,而不必取消协议再重头开始。您可以使用修改协议以添加、删除、替换(删除然后添加)和重新排序文档。您还可以使用编辑环境来修改字段。

修改协议功能仅在新的发送页面中可用。但是,只要事务符合“可修改”条件,就可使用该功能修改在 2015 年 11 月版推出之前发起的协议。如果文档是可修改的,则选中该文档时将在“管理协议”页面中显示一个修改协议链接。可修改的协议即符合以下条件的协议:

  • 协议未被签名、批准,也未由它被分配到的委派人委派给签名者或审批人。
  • 协议不包含数字签名或传真签名。
  • 协议并非从工作流中发起。

 

 

对于修改协议的管理

修改协议功能必须在您的组织内全面启用,然后在每个用户的“帐户 | 发送设置”选项中将显示最后一个复选框“允许发件人在发送协议进行签名之后对协议进行修改”。

在您的帐户中,通过选中“发送设置”参数附加文件部分中的“允许发件人在发送协议进行签名之后对协议进行修改”,帐户管理员和组管理员可以指定您是否能够修改已发送进行签名的文档。

允许发件人在发送协议进行签名之后对协议进行修改

 

修改协议

如果已为您的组织或组启用了修改协议设置,您可以修改位于“已发出进行签名”或“已发出进行批准”部分中的协议(请参阅修改协议以了解更多信息。)

1. 单击管理协议选项卡。

2. 在“已发出进行签名”或“已发出进行批准”部分中,单击选择一个可修改的协议,然后单击右上角的协议说明。

单击右上角的协议说明。

发送页面将显示为受限的编辑模式,您无法在“收件人”或“消息”部分中进行更改。

“发送”页面

在此“发送”页面中,您可以添加、删除、替换(删除然后添加)和重新排序文档。

要添加文档,可采用以下方式之一:

  • 单击添加文件
单击“添加文件”。
  • 或者,将计算机中的文件拖放到将更多文件拖到此处区域中。
将计算机中的文件拖放到“将更多文件拖到此处”区域中。
  • 要删除文档,请单击右侧的删除图标 (X)。
单击右侧的删除图标 (X)。
  • 要重新排序文档,请单击此拉手并将文档拖到其新的位置。
单击此拉手并将文档拖到新的位置

根据您的“发送”设置,您可以使用预览并添加签名字段选项,将表单字段添加到已修改协议中的一个或多个文档。

注意:

在修改协议时,最初由发件人使用编辑环境添加到文档中的表单字段被弃用。对于刚创建即被添加到库文档的表单字段以及在具有文本标记的文档中添加的表单字段,将自动进行重新处理。

  • 如果您不需要添加表单字段或没有预览并添加签名字段选项,请单击更新以保存您的更改。
  • 如果您需要添加表单字段,请在必要时启用预览并添加签名字段选项,然后单击更新以打开编辑环境。在编辑环境中完成之后,请单击更新。

如果协议已获得签名,则在发件人单击更新时,他会收到一条消息,指示收件人已签名、批准或委派该协议。

“无法修改协议”消息

如果“修改协议”功能没有在您的组织内全面启用,您仍然可以通过一些方式在协议发送进行签名之后进行修改。

如果您向下滚动到协议说明的底部,将会看到三种用于修改协议的方式。

事务元数据中的“更换签名者”和“上传副本”链接。

您可对现有协议执行的操作包括更换签名者、上传签名副本以及添加过期日期

要更换当前签名者,请输入新签名者的电子邮件地址,以及您要更换原签名者的理由。例如,原签名者在您需要对文档进行签名时刚好外出。完成后,单击更换签名者按钮。

“替换当前签名者”界面

要上传签名副本,请单击协议说明中的“更换签名者”链接。键入新签名者的电子邮件地址和一则简短介绍更换原签名者理由的消息。请注意,在新签名者添加其签名之前,原签名者仍然可以签署文档。

“上传签名文档”界面

要添加过期日期,请单击协议说明中的添加链接。然后单击日历图标以选择过期日期。如果您希望收件人得到通知,请选中通知当前收件人复选框。

“添加到期日”窗口。

 

签名、批准或委派已修改的协议

将通知已修改协议的收件人,协议在由他们签名、批准或委派之前已发生更改。

“协议已修改”通知消息

收件人可以单击确定以继续。签名、批准或委派过程将如常进行。

但是,如果协议恰好在收件人位于 eSign 页面中时被修改,收件人将会收到通知,并且必须单击刷新才能继续。

“协议已修改”错误面板

 

查看已修改协议的历史记录和审核记录

在“管理协议”页面中可以查看有关文档修改特定事件的信息(例如,协议已修改,协议修改已得到确认)。

1. 单击管理协议选项卡。

2. 单击某协议以选中它,然后单击页面右端的历史记录选项卡。

“Adobe Sign 管理”选项卡

协议的事件历史记录将显示在信息面板中。与发件人进行的修改以及收件人对该修改的确认相关的事务会记录在此处。

Adobe Sign 事件列表

3. 单击“历史记录”框架右上角的审核报告链接,以打开一个 PDF 审核报告。与发件人进行的修改以及收件人对该修改的确认相关的事务会记录在此处。

Adobe Sign 审核报告

 

每个 Salesforce 对象对应多个模板

对于使用 Salesforce Lightning 的客户,我们的 v18 集成将允许管理员通过配置使任何 SFDC 对象具有多个可用的模板。这为我们的用户和管理员带来了新的灵活性,允许他们选择正确的模板以开始发送流程。例如,现在用户可以从 SFDC 帐户对象发送 MSA 或合作伙伴协议;这两者都可以在必要时通过 Lightning 组件获得。

协议模板

 

支持 Salesforce Lightning 组件 

对于使用 Lightning Experience 的管理员,可通过一种极其简单的新方法将 Adobe Sign 添加到标准和自定义的 SFDC 页面。我们提供三种组件,可让管理员根据自己的需要灵活地构建页面:Adobe Sign 发送和协议组件以及 Adobe Sign 协议列表。

 

增强的 Adobe Sign 管理员页面

管理员页面具有更加简洁的外观,所有功能现在均排放在一个页面中。不再有选项卡。切换到 Lightning Experience 以使用新的 Adobe Sign 管理员页面。

增强的 Adobe Sign 管理员页面

 

改进的设置向导

使用改进的设置向导,将您的 Adobe Sign 帐户链接到您的 Salesforce 帐户。该设置向导在 Classic 和 Lightning 用户界面中均可使用。如果您的帐户尚未进行链接,则您在 Salesforce 中选择 Adobe Sign 时,将会看到此设置向导。  

改进的设置向导可将您的 Adobe Sign 帐户链接到您的 Salesforce 帐户

当此向导已链接您的帐户并启用自动状态更新时,您将收到一则“成功!”消息。

当此向导已链接您的帐户并启用自动状态更新时显示的“成功!”消息。

动态产品列表创建

您现在可以将产品列表自动添加到待签名的协议。合并映射得到了扩展,可包含涉及某项业务机会的所有产品。您可以设置在协议中包含哪些产品属性(比如数量和价格),并对关联的产品进行排序和过滤。

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只有我签名

您的团队现在可以使用“只有我签名”签署任何给定文档。为此,发件人可以在“发送协议”页面中选择“仅限发件人签名”选项。发件人随后可以上传文档,将任何所需的表单字段拖放到该文档中,并对其进行签名。随后可将该文档发送给发件人以及任何指定的其他收件人。有关该过程的记录将在 Salesforce 中自动生成,并且文档的副本也会存储在此处。如果启用了“启用仅限发件人签名”设置,将会显示“仅限发件人签名”选项,并且可使用“仅限发件人签名为只读”设置将其设为只读。

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自定义签名后登录页

在协议的签名者进行了签名后,您可将他们自动重定向到指定的 URL。例如,您可以将签名者重定向到您的公司网站或某个调查页面。另外还可指定在执行重定向之前等待的秒数。在启用了“启用签名后选项”设置后,“发送协议”页面中即会提供用于输入重定向 URL 和指定秒数的选项,并且可使用“签名后选项为只读”设置将其设为只读。

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支持较大的文件大小

以前,发送包含大文件的事务还需要额外的设置步骤。现在您可以按照如下说明发送更大的事务:

  • 手动工作流 - 单击协议页面上的“发送请求签名”按钮时,您可以发送最大 4MB 的事务,其中可包括总大小不超过 4MB 的多个文档。
  • 背景操作 - 在使用背景操作发送文档时,可发送一个最大为 9MB 的文档,或发送总大小不超过 9MB 的多个文档。

注意:通过额外的设置,可发送超过上述大小限制的事务。

 

Salesforce 内的电子签名警告

现在,当您的团队成员发送的协议即将到期时,他们将收到来自 Salesforce 的警告。使用“创建签名截止日期提醒事件”和“保留签名截止日期提醒事件的天数”可控制该选项。发件人在 Salesforce 中看到一则弹出警告,随后可以采取各种措施,如联系签名者并尽可能地延长截止期限。

 

数字签名

您可以发送协议进行数字签名。数字签名比较适合于某些地区(例如欧盟)或行业(例如制药)内的电子签名。数字签名功能目前正处于测试阶段。如果您想在 2015 年 11 月“数字签名”功能全面推出之前使用它,请联系 Adobe 支持部门。

 

简化的设置向导

通过新的设置向导,可以更加容易地在安装之后对 Salesforce 进行配置。现在,您只需要选择确认选项以允许 Adobe Document Cloud eSign 服务为您的组织添加受信任的远程站点。

 

管理员控件:隐藏自定义边栏

如果“协议编辑器”页面中已添加了一个自定义边栏(可使用“查看协议”按钮访问),您即可通过启用“隐藏协议编辑器页面的边栏”设置来隐藏此边栏。

 

管理员控件:自动设置

在之前的版本中,用户在发送或管理协议时将被自动设置。现在,您可以选择使用“停用用户设置”来禁止自动设置。请注意,此设置不控制在协议列表中单击“更新协议”时发生的自动设置。

 

推送版本

自 v17 起,可以向您的组织自动推送定期修补更新,这样就免除了安装和下载新的次要版本包所需的额外步骤。

 

向我显示产品内教程

使用一项名为“告诉我怎样做”的新功能,团队成员可以观看一些易于掌握的教程,其中涵盖了那些通常最让人困惑的主题。

 

Service Cloud/控制台框架

Adobe Document Cloud eSign 服务现在可被视为控制台视图内的一个框架。这避免了在使用 Service Cloud 或 Sales Cloud 时出现弹出式窗口。

完全重塑了适用于 Salesforce 的 Adobe Document Cloud eSign 服务的应用程序

启用了 OAuth 作为包的身份验证方法

启用了 Salesforce 1

  • 完全本机集成
  • 评分最高的电子签名应用程序
  • 您信任的电子签名

 

在移动设备上完成所有操作 - 在 Salesforce1 中发送和跟踪协议

从任何地方发送

  • 从 Android 或 iOS 设备发送文档进行签名

随时随地谨遵业务规程

  • 自动填充收件人、文档和协议选项
  • 将 Salesforce 数据自动合并到合同中并回推签名者数据

在出行途中管理协议

  • 获取实时通知和状态跟踪

 

通过 Salesforce1 亲身签名,当场达成交易

  • 发起合同进行亲身签名
  • 将设备交给客户,让客户通过手指或触笔进行签名
  • 达成交易并将合同自动存储在 Salesforce 中

 

 

验证签名者身份 - 通过电话身份验证获得更高级别的保证

  • 围绕身份验证,获得简化且支持移动设备格式的用户体验
  • 启用双重认证
  • 通过语音或短信自动发送验证码

 

 

为每个签名者启用不同级别的身份保证

通过双重认证验证参与者的身份

为每个收件人选择一个不同的身份验证方法

  • 唯一密码
  • KBA
  • 社交身份
  • (新)电话身份验证

 

 

轻松更改身份验证方法

  • 轻松重置发出以供签名的文档中的身份验证设置
  • 使用“管理”页面进行更改并检查其他文档保护设置

 

 

批量发送和管理 - 省时省力

批量操作可提升效率并创建大量的文档:

  • 合作伙伴协议
  • 保密协议
  • 同意表单
  • 续订协议

 

毫不费力地发送和管理协议

  • 创建协议
  • 发送提醒
  • 取消协议
  • 更新协议状态
  • 删除协议
  • 更改所有者

 

 

全球部署 - 为您的全球员工启用电子签名

自动使用用户 Salesforce 设置中指定的语言工作

为全球 Salesforce 用户带来完全本地化的体验:

  • 发件人
  • 签名者
  • 管理员

 

 

标准化表单和模板以满足业务需求

上传和重复使用 EchoSign 文档库中的文档

应用表单字段模板以将字段快速添加到常规生成的文档

 

 

以创纪录的时间发送合同 - 让最佳体验变得更好

  • 使用更简单、更加现代化的用户界面
  • 使用拖放操作对收件人和文档重新排序
  • 使用日历选取器选择过期日期
  • 在文档发出以供签名时更换当前签名者
  • 允许收件人按任意顺序签名

从 Chatter 发送协议

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针对数据映射的重大改进

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面向 Salesforce 发件人的全球翻译体验

14-4

 

优化的发送体验

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协议模板改进:

  • 从帐户联系人角色自动提取收件人
  • 在从“业务机会”对象发送时自动附加报价
  • 在从“业务机会”和“帐户”对象发送时,将它们自动关联到协议记录
  • 对协议附件使用特定的附件 ID
  • 结合使用协议模板和 Conga Composer

 

其他增强功能:

  • 发送到 6 个以上的收件人或发送以请求通过 Conga 批准
  • 可选择保留潜在客户记录的协议,即使它已转化为帐户、联系人或业务机会也可如此

 

 

Salesforce Identity 集成

Adobe EchoSign 与 Salesforce Identity 的集成经过了测试、验证和记录,它能够使 IT 组织更加轻松地启用关键身份并安全无缝地访问各类管理功能

要了解更多信息,请访问:http://www.salesforce.com/identity

版本 13 的主要亮点

 

优化文档工作流程以满足您的业务需求

  • 发送文档以获得批准
  • 发送报价 PDF,并结合使用自定义联系人和协议模板
  • 创建公式以计算其他字段中的数据

更好地识别重要文档的签名者

  • 启用高级签名者身份验证

获取即时更新并展开实时协作,以最快速度达成交易

  • 无论您身在何地,Adobe EchoSign for Chatter 都能为您带来最新的信息

加快设置速度,助您旗开得胜

  • 利用简单的设置向导和新的管理页面
  • 同步 Salesforce 配置文件和 EchoSign 组
  • 快速启用文档数据合并或将签名者数据回推至 Salesforce
  • 体验主要功能的逐步操作指引

 

设置向导和改进的管理员页面

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发送文档以获得批准

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高级签名者身份验证

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用法示例

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基于知识的身份验证 (KBA)

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Web 身份验证

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增强的协议模板工作流

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合并来自 Salesforce 的数据以创建文档

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将数据回推至 Salesforce

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Adobe EchoSign for Chatter

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Salesforce 配置文件和 EchoSign 组的自动同步

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适用于 Salesforce 的 EchoSign 操作指引

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EchoSign 2013 年春季版功能

  • 通过计算创建强大的动态表单,然后将计算数据合并回 Salesforce
  • 在发送了要进行签名的协议后,添加或更改签名截止日期
  • 从文档签名截止日期中排除内部签名者
  • 改进了文档在预览或签名过程中的可读性
  • 要求签名者在签名过程中接受贵组织的自定义使用条款
  • 为 iOS 移动应用程序更新了脱机签名功能

 

版本 12 的主要亮点

版本 12 发布于 2012 年春季:

  • 在发送前将来自 Salesforce 的数据合并到文档
  • 通过协议模板定义默认的协议选项和首选项

版本 12 更新(次要版本)发布于 2012 年 9 月:

  • 将收集自签名者的支持文档与 Salesforce 对象关联
  • 附加 Salesforce“内容”存储库中存储的文件,以便发送出去进行签名
  • 在一个事务中发送多个文档时,将每个签名文档分别附加到一个 Salesforce 对象

 

改进的管理员页面

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将来自 Salesforce 的数据合并到 EchoSign 协议

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协议模板和“发送到 EchoSign”按钮

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在 Salesforce 中加入签名协议和审核记录

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高级自定义选项

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附加来自 Salesforce“内容”的文件

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收集支持文档

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所有 EchoSign 文档的 Adobe PDF 证书

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条件数据字段

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其他 EchoSign 表单字段增强

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其他功能

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更新 Salesforce.com 上的 EchoSign 表单字段数据

 

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