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上次更新日期： 2024年1月19日

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管理

Admin Console 概述
用户管理
1. 添加用户
2. 创建以功能为中心的用户
  1. 技术帐户 - API 驱动
  2. 服务帐户 - 手动驱动
3. 检查是否有用户存在配置错误
4. 更改姓名/电子邮件地址
5. 编辑用户的组成员资格
6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
7. 将用户提升为管理员角色
8. 用户身份类型和 SSO
9. 切换用户标识
10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
12. 产品配置文件
13. 登录体验
帐户/组设置
1. 设置概述
2. 全局设置
  1. 帐户级别和 ID
  2. 全新的收件人体验
  3. 自签名工作流
  4. 批量发送
  5. Web 表单
  6. 自定义发送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 库文档
  9. 收集包含协议的表单数据
  10. 有限文件可见性
  11. 附加已签名协议的 PDF 副本
  12. 在电子邮件中包含链接
  13. 在电子邮件中包含图像
  14. 附加至电子邮件的文件将命名为
  15. 将审核报告附加到文档
  16. 将多个文档合并为一个
  17. 下载单个文档
  18. 上传签名文档
  19. 我的账户中的用户委托
  20. 允许外部收件人委派
  21. 授权签名
  22. 授权发送
  23. 授权添加电子密封
  24. 设置默认时区
  25. 设置默认日期格式
  26. 位于多个组的用户 (UMG)
    1. 升级以使用 UMG
  27. 组管理员权限
  28. 替换接收者
  29. 审核报告
    1. 概述
    2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
    3. 包含提醒
    4. 包含查看事件
    5. 包含协议页面/附件计数
  30. 事务页脚
  31. 在产品消息发送和指南中
  32. 可访问的 PDF
  33. 新版“编辑”体验
  34. 医疗保健客户
3. 帐户设置
  1. 添加标志
  2. 自定义公司主机名/URL
  3. 添加公司名称
  4. 发布协议 URL 重定向
4. 签名首选项
  1. 格式精美的签名
  2. 允许收件人签名的方式
  3. 签名者可以更改其姓名
  4. 允许接收者使用其保存的签名
  5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
  6. 在表单字段中导航收件人
  7. 重启协议工作流
  8. 拒绝签名
  9. 允许图章工作流
  10. 要求签名者提供其职务或公司
  11. 允许签名者打印并置入书面签名
  12. 进行电子签名时显示消息
  13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
  14. 请求签名者的 IP 地址
  15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
5. 数字签名
  1. 概述
  2. 下载并使用 Acrobat 签名
  3. 使用云签名进行签名
  4. 包括身份提供商的元数据
  5. 受限的云签名提供商
6. 电子签章
7. 数字身份
  1. 数字身份网关
  2. 身份检查策略
8. 报告设置
  1. 新版报告体验
  2. 经典报告设置
9. 安全设置
  1. 单点登录设置
  2. 记住我设置
  3. 登录密码政策
  4. 登录密码强度
  5. Web 会话持续时间
  6. PDF 加密类型
  7. API
  8. 用户和组信息访问
  9. 允许的 IP 范围
  10. 帐户共享
  11. 帐户共享权限
  12. 协议共享控件
  13. 签名者身份验证
  14. 协议签名密码
  15. 文档密码强度
  16. 按地理位置屏蔽签名者
  17. 手机身份验证
  18. 基于知识的身份验证 (KBA)
  19. 允许页面提取
  20. 文档链接过期
  21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
  22. 时间戳
10. 发送设置
  1. 登录后显示“发送”页面
  2. 发送时需要收件人姓名
  3. 锁定已知用户的名称值
  4. 允许的收件人角色
  5. 允许电子见证人
  6. 收件人组
  7. CC
  8. 收件人协议访问
  9. 必填字段
  10. 附加文件
  11. 字段拼合
  12. 修改协议
  13. 协议名称
  14. 语言
  15. 私人消息
  16. 允许的签名类型
  17. 提醒
  18. 已签名文档的密码保护
  19. 通过以下方式发送协议通知
  20. 签名者身份识别选项
    1. 概述
    2. 签名密码
    3. 通过电子邮件发送一次性密码
    4. Acrobat Sign 身份验证
    5. 手机身份验证
    6. 基于云的数字签名
    7. 基于知识的身份验证
    8. 政府 ID
    9. 签名者身份报告
  21. 内容保护
  22. 启用 Notarize 事务
  23. 文件过期
  24. 预览、定位签名和添加字段
  25. 签名顺序
  26. “液体”模式
  27. 自定义工作流控件
  28. 电子签名页面的上传选项
  29. 签名后确认 URL 重定向
11. 消息模板
12. 生物识别设置
  1. 概述
  2. 强制执行身份验证
  3. 签名原因
13. 工作流程集成
14. 公证设置
15. 付款集成
16. 签名者消息发送
17. SAML 设置
  1. SAML 配置
  2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
  3. 安装 Okta
  4. 安装 OneLogin
  5. 安装 Oracle Identity Federation
18. 数据管理
19. 时间戳设置
20. 外部归档
21. 账户语言
22. 电子邮件设置
  1. 电子邮件页眉/页脚图像
  2. 允许个人用户电子邮件页脚
  3. 自定义“请求签名”电子邮件
  4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
  5. 启用无链接通知
  6. 自定义电子邮件模板
23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
24. 为收件人配置选项
监管要求指导
1. 无障碍访问
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 医疗保健客户
6. IVES 支持
7. “保管”协议
8. 欧盟/英国注意事项
批量下载协议
申请您的域
“举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

收件人选项
1. 取消电子邮件提醒
2. 电子签名页面上的选项
发送协议
在文档中创作字段
1. 应用程序内创作环境
2. 使用文本标记创建表单
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
  1. 创建 AcroForm
  2. 创建无障碍 PDF
4. 字段
  1. 字段类型
  2. 字段内容外观
  3. 字段验证
  4. 遮挡的字段值
  5. 设置显示/隐藏条件
  6. 计算型字段
5. 创作常见问题
签署协议
管理协议
审核报告
报告和数据导出
1. 概述
2. 授予用户对报告的访问权限
3. 报告图表
4. 数据导出
5. 重命名报告/导出
6. 复制报告/导出
7. 计划报告/导出
8. 删除报告/导出
9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

Web 表单
可重复使用的模板（库模板）
转让 Web 表单和库模板的所有权
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 集成和包含的权限概述
2. 启用 Power Automate 集成
3. “管理”页面上的上下文操作
4. 跟踪 Power Automate 使用情况
5. 创建新的工作流（示例）
6. 用于工作流的触发器
7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
8. 管理工作流
9. 编辑工作流
10. 共享工作流
11. 禁用或启用工作流
12. 删除工作流
13. 实用模板
  1. 仅限管理员
  2. 协议存档
    1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
    2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的文档保存到 DropBox
    5. 将已完成的文档保存到 Box
  3. Web 表单协议存档
    1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
    2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
    3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
    4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
  4. 协议数据提取
    1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
  5. 协议通知
    1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
    2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 协议生成
    1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
    2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
    3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
自定义发送工作流程
共享用户和协议
1. 共享用户
2. 共享协议

与其他产品集成

Acrobat Sign 开发人员

REST API
Webhook

支持和故障排除

Adobe Acrobat Sign“生物识别设置”页面适用于企业和商业级别的服务

概述

生物识别设置页面显示了希望符合 21 CFR Part 11 法规的公司需要配置的关键签名元素：

强制性身份验证 - 要求签名者每次应用其签名时，都要对自己重新进行身份验证

签名原因 - 让签名者签名者提供应用其签名的原因

在深入了解设置配置之前，管理员应查看分担责任分析以及 21 CFR Part 11 和 EudraLex Annex 11 手册，全面了解 Acrobat Sign 产品在医疗保健和生命科学领域获取合规签名范围内的功能。

使用方式

“生物识别设置”页面可以在“帐户”或“组”级别进行配置。

配置这些设置后，所有后续协议都将执行定义的签名要求。

发件人无需更改其流程，因为这些设置是在签名过程中生效的。

强制性身份验证

强制性身份验证设置可以控制要求收件人输入其身份验证的时间。

这里有三个选项：

打开协议时要求进行身份验证 - 在打开协议时，要求收件人进行身份验证（在公开内容之前）
对每个签名进行身份验证 - 单击签名字段时，要求收件人进行身份验证
协议完成时要求进行身份验证 - 单击单击以签名按钮时，要求收件人进行身份验证

签名原因

如果启用签名原因，在签名者键入、绘制或上传其签名图像后，系统会立即要求签名者提供应用其签名的原因。

签名将显示在一个包含以下任一项目的新面板中：

一个可接受签名者自定义原因的开放式文本字段。
一个包含可接受原因（在 Acrobat Sign 中定义）的下拉列表。

注意:

如果同时启用了这两个选项，则选择列表中将包括一个允许输入自定义原因的行项目（如上所示）

配置选项

关于以下两组功能的各个配置选项，请查阅它们各自的页面，其中提供了详细说明：

强制性身份验证

签名原因

但是，对于希望符合 21 CFR Part 11 法规的公司，下面提供了一些一般性建议：

先决条件

要使“强制性身份验证”功能正常工作，签名者必须使用以下任一方法验证其身份：

电话身份验证（短信）
Acrobat Sign 身份验证
通过电子邮件发送一次性密码 (OTPvE)

发送设置页面上的身份验证方法部分定义了身份验证方法。

常规建议

考虑到上述先决条件，建议使用以下常规身份验证方法。

这些设置可确保将强制性身份验证应用于所有事务，并且发送代理无法意外禁用该功能。

身份验证方法

要求发件人为收件人指定一种已启用的身份验证方法：启用。
- 您希望要求收件人进行身份验证。

对收件人启用以下身份验证方法：电话身份验证。
- 大多数外部收件人应当都拥有支持短信身份验证的手机。
- 通常不知道收件人是否拥有可进行身份验证的 Acrobat Sign 帐户
- 仅当您觉得需要基于云的数字签名时才启用 OTPvE。

默认使用以下身份验证方法：电话身份验证。
- 出于以上原因考虑。

允许发件人更改默认身份验证方法：禁用。
- 这可以确保您的签名者获得一致的体验。

对内部收件人进行身份验证

对内部收件人启用其他身份验证方法：启用（可能）。
- 如果您的内部签名者拥有 Acrobat Sign 帐户或者您将 IDP 配置为通过 Adobe 进行身份验证，请启用此选项。

对收件人启用以下身份验证方法：Acrobat Sign 身份验证。
- 与短信解决方案相比，通过登录 Acrobat Sign 进行身份验证成本更低，也更为简便。

默认使用以下方法：Acrobat Sign 身份验证。

允许发件人更改默认身份验证方法：禁用。

如何启用或禁用

所有企业和商业级别的帐户都可以访问生物识别设置页面。

生物识别页面上的所有设置都可以由 Acrobat Sign 帐户管理员在“帐户”级别启用。

允许群组级别的设置，并且该设置将会覆盖帐户级别的值

要访问这些选项，请导航到：帐户设置 > 生物识别设置。

注意事项...

签名原因适用于数字和电子签名字段。
仅将图章用作签名时，签名原因不适用。

联系支持人员

如果您仍有疑问，则可以联系支持人员，寻求帮助。

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