Las notas de la versión de Adobe Sign para Salesforce se enumeran a continuación, ordenadas de la más reciente a la más antigua, siendo la versión actual la que se encuentra en la parte superior.

Información general

La versión de Salesforce de invierno de 2018 (v19) amplía la funcionalidad con Lightning Experience y activa una serie de nuevas funciones de alta demanda que los clientes han solicitado.

Acciones por lotes de las páginas de Lightning

La capacidad de Crear, Enviar, Recordar, Cancelar, Eliminar y Actualizar acuerdos de forma masiva ahora está disponible para la interfaz de Lightning, con un proceso mejorado que resume la acción que se está llevando a cabo antes de la realización final de dicha acción.

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Nuevos conjuntos de permisos para acelerar la habilitación del usuario

Los administradores que instalaban la aplicación Adobe Sign para Salesforce, pero no podían seleccionar la opción “Todos los usuarios”, tenían que asumir un importante proceso manual para convertir los objetos y los campos en accesibles para los usuarios individuales.

Pero esto se acabó.Con la incorporación de los tres nuevos conjuntos de permisos, los administradores pueden aplicar rápidamente todos los permisos a los usuarios individuales sin tener que pasar por cada campo para cada objeto.

Estas son las tres opciones:

  • Usuario de Adobe Sign: permisos mínimos necesarios para un usuario remitente de Adobe Sign para Salesforce. Incluye acceso limitado a los componentes necesarios que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas.
  • Administrador de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario administrador de Adobe Sign para Salesforce. Incluye acceso completo a todos los componentes que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas.
  • Usuario de integración de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario de integración de Adobe Sign para Salesforce. Incluye todos los derechos del administrador, así como el acceso a todos los datos de la organización.
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Flujo de trabajo superior de firma escrita

Obtenga la precisión y las capacidades de auditoría de la firma electrónica con las firmas manuscritas. Permita a los firmantes rellenar, imprimir, firmar, escanear y devolver documentos sin necesidad de disponer de una máquina de fax. Todo se captura y se gestiona electrónicamente, por lo que obtendrá texto legible y datos de verificación de los firmantes en el seguimiento de auditoría.

El flujo de trabajo de firma escrita sustituye al anticuado proceso de fax y produce un resultado mucho más coherente y profesional. Para obtener información más detallada, haga clic aquí.

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Componentes de correo electrónico para Outlook y Gmail

El componente de correo electrónico de Adobe Sign para Salesforce funciona con la aplicación web de Microsoft Outlook (OWA), Outlook 2016, Outlook para Mac 2016 y Outlook 2013. El mismo paquete del componente funciona también para la integración de Gmail for Work.

El componente de correo electrónico requiere una instalación independiente, pero solo se tarda unos minutos en instalarlo y configurarlo.

Para obtener información detallada sobre la instalación, haga clic aquí.

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Página Enviar ajustable mejorada para pantallas de varios tamaños

El uso de dispositivos con pantallas más pequeñas es cada vez más habitual en acciones empresariales normales y tener que deslizar el contenido hacia la izquierda resulta vergonzoso si desea realizar una acción de forma eficiente. Para ayudar a aquellos usuarios que disfrutan al trabajar con sus tablets, la página Enviar se ha rediseñado para que pueda ajustarse a un mayor abanico de anchuras de pantalla sin perder ninguna funcionalidad.

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Componente e integración para Salesforce CPQ

Acelere el envío de presupuestos de CPQ directamente desde Salesforce al buzón de correo electrónico del cliente, listo para firmar con un componente conector de CPQ de Adobe Sign.

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Compatibilidad con el portal en la nube de la comunidad de Salesforce (firma automática)

Ahora, los portales de la comunidad pueden incluir un componente de Adobe Sign que proporciona acuerdos listos para que los usuarios del portal los firmen.

Los administradores de Salesforce tienen la posibilidad de publicar acuerdos, establecer una fecha de vencimiento y definir un ciclo de renovación según sea necesario.

Los usuarios pueden acceder al sitio de la comunidad, generar un acuerdo nuevo y firmarlo directamente desde el portal.

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Versión 19.4, publicada en enero de 2018

Actualización de las claves de los documentos heredados al actualizar de una versión anterior a la 14 

Al actualizar la aplicación de Adobe Sign para Salesforce de versiones anteriores a la 14 a la actual, es posible que los usuarios no puedan realizar ciertas acciones, como Eliminar, Cancelar, Ver, Recordar o Actualizar los acuerdos existentes enviados por otros usuarios antes de la actualización. 

Puede que reciban un error al ejecutar alguna de las acciones anteriores, por ejemplo:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” o “Se ha producido un error interno del servidor”

Esto se debe al estilo de clave del documento heredado que se utilizaba en versiones de la aplicación anteriores a la versión 14.

Es necesario realizar una migración única de dichas claves heredadas. A continuación encontrará los pasos para hacerlo:

Tras completar los pasos de configuración, los siguientes vínculos estarán disponibles en la página Administrador de Adobe Sign:

  • Capturar las claves de los documentos que faltan: este vínculo permite realizar una acción por lotes para capturar las claves de documento que faltan para los acuerdos existentes.
  • Actualizar las claves de los documentos heredados: este vínculo permite depurar las claves de los documentos existentes y capturar las nuevas para los acuerdos existentes de la organización. 

En el caso de que haya algún acuerdo que no esté asociado a ninguna clave de documento, también se capturarán claves para este.

Una vez que los acuerdos tengan las nuevas claves, los usuarios podrán realizar todas las acciones mencionadas anteriormente en los acuerdos existentes que hayan enviado otros usuarios.

Nota:

Los vínculos Capturar las claves de los documentos que faltan y Actualizar las claves de los documentos heredados solo aparecerán si el administrador realiza la actualización de una versión anterior a la versión 14 a la 19.4.

Si el administrador actualiza un paquete entre las versiones 14 y 19.2, los vínculos estarán ocultos de forma predeterminada. En este caso, el administrador puede ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Adobe Sign para mostrarlos manualmente. 

Para ello, es necesario facilitar el registro de acceso al equipo de asistencia de Adobe Sign.


Problemas resueltos

Id del problema

Descripción

8014 Se ha mejorado la funcionalidad de las acciones Cancelar y Recordar con Conga.
8979 Se ha resuelto una condición que provocaba el error “Se ha superado el límite de tamaño del estado de visualización”.
9709 Se ha corregido un problema que causaba que faltara el valor AgreementEventType en el tipo de evento WRITTEN_SIGNED.
9832
Se ha resuelto el error “Permiso denegado” para los usuarios de la plataforma Salesforce.
9927 Se ha corregido un problema que, al adjuntar archivos a los acuerdos, estos se adjuntaran sin su extensión.

9934

Se ha mejorado el control de los campos de geolocalización.
10367 Se ha proporcionado una solución docKey para los clientes que deseen realizar la actualización a partir de las versiones de paquete 13 y anteriores.


Versiones anteriores

Nota:

La asistencia técnica para la integración de la versión 15 de Adobe Sign para Salesforce ha finalizado.

Las actualizaciones de producto y de seguridad, así como la asistencia técnica para la versión 15 de Adobe Sign para Salesforce, finalizaron el 15 de diciembre de 2017.

Si utiliza la versión 15 o una anterior, actualice al nuevo paquete para garantizar la continuación de la compatibilidad.

Versión 18

Información general

La versión de Salesforce de primavera de 2016 (v18) contiene Lightning Experience. La última actualización del paquete Adobe Sign para Salesforce está adaptada para Lightning.  Usted elige si activa o no Lightning Experience. Si lo hace, podrá regresar a Salesforce Classic en cualquier momento.

En Lightning, el menú de navegación de la izquierda ofrece un acceso rápido a los objetos de Salesforce. Puede utilizar el Iniciador de aplicaciones para acceder al paquete de la integración de Adobe Sign.

Consulte Encontrar sus cosas en Lightning Experience en la ayuda de Salesforce para obtener más información.

Lightning Experience

Activar Lightning Experience

 Activar Lightning Experience es muy fácil:

  1. En Configuración.
  2. Haga clic en Lightning Experience en el menú de navegación de la izquierda para cambiar la configuración predeterminada antes de cambiar la vista. 
  3. Seleccione Cambiar a Lightning Experience en el menú del perfil para activar la vista Lightning.
Configuración de SFDC para cambiar a Lightening

Consulte Enable Lightning Experience en la ayuda de Salesforce para obtener más información. 

 

Regresar a Salesforce Classic

Si está trabajando en Lightning Experience, es muy sencillo regresar a Salesforce Classic. Haga clic en la imagen del perfil, en la esquina superior derecha, y seleccione Cambiar a Salesforce Classic en el menú.

Hacer clic en la imagen de perfil, en la esquina superior derecha, y seleccionar Cambiar a Salesforce Classic

Acceder a la aplicación de la integración de Adobe Sign

Cuando Lightning está activado, puede hacer clic en el Iniciador de aplicaciones para ver las aplicaciones disponibles y luego hacer clic en Adobe Sign.

Consulte Opening a Different App in Lightning Experience en la ayuda de Salesforce para obtener más información.

El Iniciador de aplicaciones

Aparece el menú de Adobe Sign. Desde este menú, puede tener acceso a todas las páginas y funciones que ya conoce de Adobe Sign. Por ahora, las páginas Gestionar acuerdos y Administración de Adobe Sign solo están disponibles en Salesforce Classic.

El menú de la pantalla de Adobe Sign

En Lightning Experience, las páginas de Adobe Sign tienen un aspecto renovado y más ordenado.

Lightning Experience en Adobe Sign

Página Acuerdo mejorada

La página de acuerdos mejorada se puede usar tanto en Salesforce Classic como en Lightning. Antes de usar esta nueva página Acuerdo, hay que habilitar el estilo de la página Acuerdos mejorada.

Experiencia de diseño de acuerdos mejorada

El diseño mejorado de la página Acuerdo ofrece a los remitentes toda la funcionalidad del diseño anterior y otras funciones adicionales. La página mejorada de acuerdos está disponible en Salesforce Classic y en Lightning.

Para ir a la página mejorada de acuerdos, elija “Acuerdos” en el menú ELEMENTOS de la página de Lightning o en el menú de navegación izquierdo de la página de Classic.

El diseño mejorado de la página Acuerdo

1. Ahora, los destinatarios aparecen numerados, tal como se ve en la imagen superior. Puede utilizar la numeración de destinatario para reordenar a los destinatarios y crear enrutamientos secuenciales y enrutamientos híbridos y paralelos.

2. Ahora, el remitente puede añadirse a sí mismo fácilmente como destinatario en cualquier punto del enrutamiento (y no solo en primer o último lugar) usando Agregarme y la numeración.

3. Los grupos se pueden añadir como destinatarios.

4. Se pueden incluir mensajes privados. Haga clic en el icono de la burbuja de mensaje para mostrar el cuadro de diálogo Agregar un mensaje privado. Si la burbuja está ligeramente sombreada en gris, tiene un mensaje.

5. Verificación de la identidad

Defina los detalles de la transacción.

6. Seleccione un contrato relacionado.

Escribir las direcciones de correo electrónico del destinatario

7. Seleccione archivos en la biblioteca de documentos o en las cuentas de almacenamiento en línea: ahora puede hacer clic en Agregar archivos para acceder al cuadro de diálogo Seleccionar archivos y a todos los orígenes de archivos habilitados.

Nueva función de destinatario: delegador

Ahora, además de Aprobador y Firmante, los administradores y los remitentes pueden añadir la función Delegador en los flujos de trabajo de los destinatarios. Los delegadores reciben el acuerdo, pero no lo firman. Su papel es enrutar el acuerdo al aprobador o firmante que elijan. 

Estas dos nuevas funciones, muy útiles cuando el firmante o el aprobador no se conocen hasta que no comienza el proceso de firma, le ofrecen la flexibilidad de empezar a conseguir las firmas de inmediato e identificar a los destinatarios descendentes adecuados más adelante.

Las funciones de delegador en Salesforce

Mensajes privados

Puede crear mensajes únicos para cada destinatario en el proceso de firma antes de enviar un documento para su firma o aprobación. Si quiere añadir un mensaje, haga clic en el icono Agregar un mensaje privado

Crear mensajes únicos para cada destinatario

Los destinatarios pueden leer fácilmente el mensaje privado durante la experiencia de firma. Cuando alguien le ha dejado un mensaje a uno de los destinatarios, el color de la burbuja de mensaje será gris claro.

Enrutamiento híbrido

Además de poder crear un enrutamiento de destinatarios secuencial y paralelo, puede utilizar la nueva función de ordenación de destinatarios para crear un enrutamiento híbrido que incluya componentes paralelos y secuenciales usando la nueva página Enviar. Puede especificar qué participantes tienen que firmar al mismo tiempo (en paralelo) y cuáles tienen que firmar en un orden secuencial arrastrando y soltando o usando el orden de numeración para establecer la secuencia de firma. 

Crear un enrutamiento híbrido

1. Escriba las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.

Escribir las direcciones de correo electrónico de los destinatarios

2. Para indicar que dos destinatarios han de firmar en segundo lugar, en este ejemplo, severtonea@gmail.com y kmaggerstein@gmail.com, introduzca un “2” en el campo del orden de enrutamiento para ambos. 

Introducir un “2” en el campo del orden de enrutamiento para ambos

Cuando guarde el acuerdo, las direcciones de correo electrónico de severtonea@gmail.com y kmaggerstein@gmail.com aparecerán como destinatarios paralelos en la segunda posición. El orden de los destinatarios posteriores se actualizará para reflejar el nuevo orden de enrutamiento. 

El orden de los destinatarios siguientes se actualiza para reflejar el nuevo orden de enrutamiento.

Grupo de destinatarios

Si quiere acelerar los procesos de firma, puede otorgar a varios miembros de un equipo autoridad para firmar en nombre de todo el grupo. Primero añada un grupo de destinatarios y después añada varios destinatarios al grupo. Cualquiera de los destinatarios incluidos podrá firmar en nombre de todo el grupo. Los grupos de destinatarios se integran con los grupos de Salesforce.

Agregar un grupo de destinatarios

Modificar acuerdos

Con la nueva función para modificar acuerdos, puede hacer correcciones en el documento sobre la marcha en vez de cancelarlos y empezar de nuevo. Puede utilizar Modificar acuerdos para añadir, eliminar, reemplazar (eliminar y luego añadir) y reordenar documentos. También puede utilizar el entorno de creación para modificar los campos.

La función de modificar acuerdos solo está disponible en la nueva página Enviar. Sin embargo, se puede utilizar para modificar acuerdos iniciados antes de la versión de noviembre de 2015 siempre que la transacción cumpla los criterios de modificación. Si un documento es modificable, aparece el vínculo Modificar acuerdo en la página Gestionar acuerdos cuando se selecciona el documento. Un acuerdo modificable es aquel que se ajusta a los siguientes criterios:

  • El acuerdo no se ha firmado ni aprobado y el delegador al que se ha asignado tampoco lo ha delegado a un firmante o aprobador.
  • El acuerdo no incluye una firma digital ni una firma por fax.
  • El acuerdo no se ha iniciado desde un flujo de trabajo.

 

Administración para modificar acuerdos

La función de modificar acuerdos se debe activar globalmente en la organización. Al hacerlo, aparecerá la última casilla, Permitir que los remitentes puedan modificar acuerdos, en las opciones de Cuenta | Configuración de envío de los usuarios.

Los administradores de cuentas y de grupos pueden especificar si puede modificar los documentos que ha enviado para firmar marcando la casilla “Permitir que los remitentes puedan modificar acuerdos” en la sección Adjuntar documentos de los parámetros Configuración de envío en su cuenta. 

Permitir a los remitentes modificar acuerdos que se han enviado para su firma

Modificar un acuerdo

Si la opción de modificar acuerdos está activada en su organización o grupo, podrá modificar los acuerdos que se encuentren en las secciones Enviados para firmar o Enviados para aprobar. (Consulte Modificar acuerdos para obtener más información).

1. Haga clic en la pestaña Gestionar acuerdos.

2. Haga clic para seleccionar un acuerdo modificable de la sección Enviados para firmar o Enviados para aprobar y, a continuación, haga clic en la descripción del acuerdo en la esquina superior derecha.

Haga clic en la descripción del acuerdo, en la esquina superior derecha.

La página Enviar aparece en el modo de edición limitada y no podrá realizar cambios en la sección Destinatarios ni en Mensaje.

La página Enviar

En la página Enviar, puede añadir, eliminar, reemplazar (eliminar y luego añadir) y reorganizar documentos.

Para añadir un documento, siga uno de estos pasos:

  • Haga clic en Agregar archivos.
Hacer clic en Agregar archivos.
  • O arrastre los archivos desde el equipo y suéltelos en el área Arrastrar más archivos aquí.
Arrastrar archivos desde el equipo y soltarlos en el área Arrastrar más archivos aquí.
  • Para eliminar un documento, haga clic en el icono de eliminación (X) que hay a la derecha.
Hacer clic en el icono de eliminación (X) de la derecha.
  • Para reordenar los documentos, haga clic en la barra de agarre y arrastre el documento a la nueva posición.
Hacer clic en la barra de agarre y arrastrar el documento a la nueva posición.

En función de la configuración de envío definida, es posible que pueda utilizar la opción Campos Vista previa y Agregar firma para añadir campos de formulario al documento o los documentos del acuerdo modificado. 

Nota:

Cuando se modifica un acuerdo, se descartan los campos de formulario que el remitente agregó inicialmente a los documentos desde el entorno de creación. Los campos de formulario que se añadieron a los documentos de la biblioteca cuando se crearon y los campos de formulario añadidos a los documentos con etiquetas de texto se vuelven a procesar automáticamente.

  • Si no necesita agregar campos de formulario o no dispone de la opción Campos Vista previa y Agregar firma, haga clic en Actualizar para guardar los cambios.
  • Si quiere añadir campos de formulario, active la opción Campos Vista previa y Agregar firma en caso necesario y, a continuación, haga clic en Actualizar para abrir el entorno de creación. Cuando termine con el entorno de creación, haga clic en Actualizar.

Si el acuerdo se ha firmado ya, el remitente recibirá un mensaje donde pone que el destinatario lo ha firmado, aprobado o delegado cuando haga clic en Actualizar.

El mensaje “No se puede modificar el acuerdo”

Aunque la función de modificar acuerdos no se haya activado globalmente en la organización, existen otras formas de hacer modificaciones en un acuerdo que ya se ha enviado para firmar.

Si baja hasta la descripción del acuerdo, verá tres formas de modificar un acuerdo.

Los vínculos Reemplazar firmante y Cargar copia en los metadatos de la transacción.

Las acciones que puede realizar en un acuerdo existente incluyen reemplazar a un firmante, cargar una copia firmada y añadir una fecha de caducidad.

Para reemplazar al firmante actual, escriba la dirección de correo electrónico del nuevo firmante y el motivo por el que quiere reemplazar al firmante original. Por ejemplo, el firmante original podría estar fuera de la oficina en el momento en que usted necesita que se firmen los documentos. Haga clic en el botón Reemplazar firmante cuando haya terminado.

Interfaz de Reemplazar firmante actual

Para cargar una copia firmada, haga clic en el vínculo Reemplazar firmante en la descripción del acuerdo. Escriba la dirección de correo electrónico del nuevo firmante y un breve mensaje sobre el motivo por el que reemplaza al firmante original. Hasta que el nuevo firmante no añada su firma, el firmante original podrá firmar el documento.

Interfaz de Cargar un documento firmado

Para añadir una fecha de caducidad, haga clic en el vínculo Añadir, en la descripción del acuerdo. A continuación, haga clic en el icono del calendario para seleccionar la fecha de caducidad. Marque la casilla Notificar a los destinatarios actuales si quiere que estos reciban un aviso.

La ventana Añadir fecha de caducidad

Firmar, aprobar o delegar un acuerdo modificado

El destinatario de un acuerdo modificado recibe el aviso de que el acuerdo ha cambiado antes de que pueda firmarlo, aprobarlo o delegarlo.

El mensaje de notificación “Se ha modificado el acuerdo”

El destinatario debe hacer clic en Aceptar para continuar. El proceso de firma, aprobación o delegación continúa de la forma habitual.

Sin embargo, si el acuerdo se modifica mientras el destinatario está en la página de eSign, se informará al destinatario, que deberá hacer clic en Actualizar para continuar.

El panel de error “Se ha modificado el acuerdo”

Ver el historial y el seguimiento de auditoría de un acuerdo modificado

La información sobre los eventos relativos a la modificación de un documento (p. ej., cuando el acuerdo se modifica o cuando se reconoce una modificación) se puede ver en la página Gestionar acuerdos.

1. Haga clic en la pestaña Gestionar acuerdos.

2. Haga clic una vez en un acuerdo para seleccionarlo y luego haga clic en la pestaña Historial, en la parte derecha de la página.

La pestaña Gestionar de Adobe Sign

El historial de eventos del acuerdo aparece en el panel de información. Recoge las transacciones relacionadas con la modificación que ha realizado el emisor y los reconocimientos de la modificación por parte del destinatario.

La lista de eventos de Adobe Sign

3. Haga clic en el vínculo Informe de auditoría, en la esquina superior derecha de la ventana Historial, para abrir un informe de auditoría en PDF. Recoge las transacciones relacionadas con la modificación que ha realizado el emisor y los reconocimientos de la modificación por parte del destinatario.

El informe de auditoría de Adobe Sign

Varias plantillas por objeto de Salesforce

En el caso de los clientes que utilizan Salesforce Lightning, la integración v18 permitirá a los administradores configurar el entorno de trabajo para que haya más de una plantilla disponible para un objeto determinado de SFDC.  Ofrece nuevas posibilidades a los usuarios y administradores, que podrán seleccionar la plantilla correcta para iniciar el proceso de envío. Por ejemplo, ahora un usuario puede enviar un MSA o un acuerdo de socio desde un objeto Cuenta de SFDC; ambos podrían estar disponibles, en caso necesario, a través de los componentes de Lightning.

Plantillas de acuerdo

Compatibilidad con los componentes de Salesforce Lightning

Para los administradores que utilizan Lightning Experience, existe una forma nueva y sencilla de añadir Adobe Sign a las páginas estándar y personalizados de SFDC. Ofrecemos tres componentes para permiten a los administradores crear las páginas como mejor les convenga.: la opción Enviar de Adobe Sign, el componente Acuerdo y una lista de acuerdos de Adobe Sign.

Página Administración de Adobe Sign mejorada

La página de administración tiene un aspecto renovado y más ordenado. Ahora, todas las funciones están en la misma página. Se han eliminado las pestañas. Cambie a Lightning Experience para utilizar la nueva página Administración de Adobe Sign.

Página Administración de Adobe Sign mejorada

Asistente de configuración mejorado

Utilice el Asistente de configuración mejorado para vincular la cuenta de Adobe Sign con la cuenta de Salesforce. El Asistente de configuración está disponible en las dos interfaces de usuario: Classic y Lightning. Si sus cuentas no están vinculadas todavía, verá el Asistente de configuración cuando elija Adobe Sign en Salesforce.  

El Asistente de configuración mejorado para vincular la cuenta de Adobe Sign con la cuenta de Salesforce

Verá el mensaje “Operación correcta” cuando el asistente haya vinculado la cuenta para activar las actualizaciones de estado automáticas.

Mensaje “Operación correcta” cuando el asistente haya vinculado la cuenta para activar las actualizaciones de estado automáticas.

Versión 17

Servicios de eSign de Adobe Document Cloud para la versión 17 de Salesforce:
notas de la versión de septiembre de 2015

Creación de una lista de productos dinámica

Ahora puede añadir automáticamente su lista de productos a un acuerdo para que se firme. Las asignaciones de combinación se han ampliado para incluir todos los productos relacionados con una oportunidad. Puede establecer qué atributos de producto se incluyen en sus acuerdos (por ejemplo, cantidad y precio), así como ordenar y filtrar los productos asociados.

17-1

Sólo mi firma

Ahora su equipo puede firmar cualquier documento entregado con la opción “Sólo mi firma”. Para ello, el emisor puede seleccionar la opción de que solo firma el emisor en la página de envío del acuerdo. A continuación, el emisor podrá cargar el documento, arrastrar y soltar en él cualquier campo de formulario necesario y firmarlo. El documento se puede enviar al emisor y a cualquier destinatario adicional especificado. En Salesforce se genera automáticamente un registro de este proceso y también se almacena una copia del documento. La opción de que solo firma el emisor aparece si la configuración de permitir que solo firme el emisor está habilitada y se puede configurar como solo lectura mediante el ajuste de solo lectura de esta configuración.

17-2

Personalizar las páginas de aterrizaje posteriores a la firma

Ahora puede redireccionar automáticamente a los firmantes de un acuerdo a una URL especificada una vez que firmen. Por ejemplo, podría redirigir a los firmantes al sitio web de su empresa o a una página de encuestas. Especifique también cuántos segundos deben pasar antes de realizar el redireccionamiento. La opción para introducir una URL de redireccionamiento y especificar el número de segundos está disponible en la página de envío del acuerdo si está activada la configuración de habilitar opciones posteriores a la firma y solo se puede configurar como de solo lectura con la configuración de opciones de solo lectura posteriores a la firma.

17-3

Compatibilidad con tamaños de archivo superiores

Antes se precisaba seguir pasos de configuración adicionales para enviar transacciones que incluían archivos grandes. Ahora puede enviar transacciones más grandes como se indica a continuación:

  • Flujo de trabajo manual: al hacer clic en el botón Enviar para firma en la página de acuerdos, puede enviar una transacción de hasta 4 MB, que incluya varios documentos cuyo tamaño sumado sea de un máximo de 4 MB.
  • Acciones en segundo plano: al enviar el documento usando acciones en segundo plano, se puede enviar un único documento de hasta 9 MB o varios documentos cuyo tamaño sumado sea de un máximo de 9 MB.

Nota: Las transacciones de tamaño superior a los tamaños indicados son compatibles con una configuración adicional.

Avisos de firma electrónica en Salesforce

Ahora Salesforce puede notificar a los miembros de su equipo si un acuerdo que han firmado está a punto de caducar. Esta opción se controla con las opciones de crear evento de recordatorio de vencimiento de la firma y de evento de días restantes hasta el vencimiento de la firma. El emisor ve un aviso emergente en Salesforce y, a continuación, puede actuar poniéndose en contacto con el firmante y, posiblemente, ampliando la fecha de vencimiento.

Firmas digitales

Puede enviar un acuerdo para que se firme digitalmente. En determinadas regiones (como la UE) e industrias (como la farmacéutica), las firmas digitales se prefieren a las electrónicas. Actualmente la característica de firmas digitales se encuentra en la versión beta. Póngase en contacto con Asistencia de Adobe (echosign@support.com) si desea utilizar firmas digitales antes de noviembre de 2015, que es la fecha en la que estarán disponibles de forma general.

Asistente de configuración simplificado

Gracias al nuevo asistente de configuración, configurar Salesforce tras su instalación es más fácil que nunca. Ahora basta con seleccionar la opción de reconocimiento para permitir que los servicios de eSign de Adobe Document Cloud añadan un sitio remoto de confianza para su organización.

Control de administración: ocultar la barra lateral personalizada

Si se ha añadido una barra lateral personalizada a la página del editor del acuerdo (a la que se accede mediante el botón de Ver acuerdo), ahora puede ocultar esta barra lateral al habilitar la opción Ocultar barra lateral de la configuración de la página del editor del acuerdo.

Control de administración: aprovisionamiento automático

En versiones anteriores, se aprovisionaba automáticamente a los usuarios cuando enviaban o gestionaban acuerdos. Ahora puede eliminar el aprovisionamiento automático mediante la configuración de la opción de deshabilitar el aprovisionamiento del usuario. Tenga en cuenta que esta configuración no controla el aprovisionamiento automático que sucede al hacer clic en Actualizar acuerdo desde la lista de acuerdos

Envío de mensaje push de las versiones

Con la versión 17, ahora se pueden enviar mensajes push a su organización con las actualizaciones periódicas del parche. Esto elimina los pasos extra de descargar e instalar el paquete de las actualizaciones intermedias.

Opción “Mostrarme cómo” en los tutoriales del producto

Mediante una nueva función llamada “Mostrarme cómo”, los miembros pueden ver tutoriales fáciles de seguir que cubren los temas que suelen llevar más a confusión.

Ventanas de Consola/Service Cloud

Ahora los servicios de eSign de Adobe Document Cloud se pueden visualizar como una ventana dentro la vista de Consola. Esto elimina las ventanas emergentes al usar Service Cloud o Sales Cloud.

Versión 16

La aplicación se ha renombrado completamente para pasar a ser Servicios de eSign de Adobe Document Cloud para Salesforce

OAuth habilitado como el método de autenticación del paquete

Versión 15

EchoSign para la versión 15 de Salesforce:
notas de la versión de octubre

Salesforce 1 habilitado

  • Integración completamente nativa
  • La aplicación de firma electrónica mejor valorada
  • Firmas electrónicas de confianza

 

Todo desde un dispositivo móvil: enviar acuerdos y realizar su seguimiento desde Salesforce1

Enviar desde cualquier lugar

  • Enviar documentos para que se firmen desde dispositivos Android o iOS

Cumplir las políticas empresariales en todo momento

  • Rellenar automáticamente los destinatarios, los documentos y las opciones del acuerdo
  • Combinar automáticamente los datos de Salesforce en contratos y volver a enviar los datos del firmante

Administrar contratos en cualquier lugar

  • Obtener notificaciones y realizar un seguimiento del estado en tiempo real

 

Cerrar acuerdos in situ con firmas en persona desde Salesforce1

  • Iniciar contrato para firmar en persona
  • Solicitar al cliente que firme con el dedo o con un lápiz capacitivo mediante un dispositivo portátil
  • Cerrar el acuerdo y almacenar automáticamente el contrato en Salesforce

 

Verificar la identidad del firmante: obtener una seguridad superior mediante la autenticación telefónica

  • Obtener una experiencia de usuario de verificación de la identidad optimizada y simplificada para dispositivos móviles
  • Habilitar la autenticación de dos factores
  • Enviar automáticamente un código de verificación mediante un mensaje de voz o de texto de tipo SMS

 

Activar diferentes niveles de garantía de identidad para cada firmante

Verificar las identidades de los participantes con la autenticación de dos factores

Seleccionar un método de verificación de identidad diferente para cada destinatario

  • Contraseña única
  • KBA
  • Identidad social
  • (NUEVO)  Autenticación telefónica

 

Cambiar fácilmente el método de autenticación

  • Restablecer fácilmente la configuración de verificación de la identidad en los documentos que están enviados para firmar
  • Utilizar la página Gestionar para realizar cambios y consultar otras configuraciones de protección de documentos

 

Enviar y gestionar en lotes: ahorre tiempo y esfuerzo

Potenciar la eficiencia y crear varios documentos en lotes:

  • Acuerdos de socios
  • Acuerdos de confidencialidad
  • Formularios de consentimiento
  • Acuerdos de renovación

 

Enviar y gestionar acuerdos sin esfuerzo

  • Crear acuerdo
  • Enviar recordatorio
  • Cancelar acuerdo
  • Actualizar el estado del acuerdo
  • Eliminar acuerdo
  • Cambiar propietario

 

Implementación global: habilite firmas electrónicas para su flujo de trabajo global

Trabajar automáticamente en los idiomas especificados en la configuración de Salesforce del usuario

Disfrutar de una experiencia totalmente localizada para los usuarios de Salesforce:

  • Emisores
  • Firmantes
  • Administradores

 

Estandarizar los formularios y las plantillas para cumplir los requisitos empresariales

Cargar y reutilizar documentos de la biblioteca de documentos de EchoSign

Aplicar una plantilla de campo de formulario para añadir rápidamente campos a los documentos generados comúnmente

 

Enviar contratos en tiempo récord: hemos mejorado la que ya era la mejor experiencia

  • Trabajar con una interfaz más sencilla y moderna
  • Arrastrar y soltar para reordenar los destinatarios y documentos
  • Usar el selector del calendario para escoger las fechas de caducidad
  • Reemplazar al firmante actual cuando el documento ya se ha enviado para que se firme
  • Permitir que los destinatarios firmen en cualquier orden

Versión 14

Fecha de las notas de la versión de Adobe EchoSign para Salesforce:
14 de noviembre de 2013

Enviar acuerdos desde Chatter

14-1

Importantes mejoras en las asignaciones de datos

14-2
14-3

Experiencia traducida globalmente para los emisores en Salesforce

14-4

Envío optimizado

14-5

Mejoras de la plantilla del acuerdo

Mejoras de las plantillas de acuerdo:

  • Extraer automáticamente los destinatarios de las funciones de contacto de la cuenta
  • Adjuntar automáticamente presupuestos al enviar desde un objeto de Oportunidad
  • Relacionar automáticamente la oportunidad y la cuenta al registro del acuerdo cuando se envía desde esos objetos
  • Utilizar el identificador específico del archivo adjunto para el archivo adjunto del acuerdo
  • Usar plantillas de acuerdo con el compositor de Conga

 

Otras  mejoras:

  • Enviar a más de 6 destinatarios o enviar para que se apruebe mediante Conga
  • Opción para mantener los acuerdos desde el registro principal, incluso si se han convertido a Cuenta, Contacto u Oportunidad

 

Integración de la identidad de Salesforce

Adobe EchoSign se ha probado, validado y documentado para integrarse con la identidad de Salesforce. Esto hace que para las organizaciones informáticas sea más fácil que nunca habilitar identidades críticas y acceder a funciones de gestión de forma segura y sin interrupciones

Más información en: http://www.salesforce.com/identity

Versión 13

Notas de la versión 13 de Adobe EchoSign para Salesforce

Características destacadas de la versión 13

Optimizar los flujos de trabajo del documento para satisfacer las necesidades de su negocio

  • Enviar documentos para su aprobación
  • Enviar archivos PDF con presupuestos y usar contactos personalizados con plantillas de acuerdo
  • Crear fórmulas para calcular datos desde otros campos

Identificar mejor a sus firmantes para los documentos de gran importancia

  • Activar la autenticación avanzada del firmante

Obtener actualizaciones instantáneas y colaborar en tiempo real para cerrar acuerdos rápidamente

  • Adobe EchoSign para Chatter le permite mantenerse actualizado esté donde esté

Configure sus opciones más rápido y arranque a toda velocidad

  • Aprovechar el sencillo asistente de configuración y la nueva página de gestión
  • Sincronizar los perfiles de Salesforce y los grupos de EchoSign
  • Habilitar rápidamente la combinación de datos de un documento o enviar un mensaje push con los datos del firmante a Salesforce
  • Experimentar la función de guiado paso a paso por las características principales

Asistente de configuración y página de administración mejorada

13-1

Enviar documentos para su aprobación

13-2

Verificación avanzada de la identidad del firmante

13-3

Ejemplo de caso de uso

13-4

Autenticación basada en el conocimiento (KBA)

13-5

Autenticación de identidad web

13-6

Flujos de trabajo mejorados para las plantillas de acuerdo

13-7

Combinar datos desde Salesforce para crear documentos

13-8

Volver a enviar mensajes push a Salesforce

13-9

Adobe EchoSign para Chatter

13-10

Sincronización automática para perfiles de Salesforce y grupos de EchoSign

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EchoSign para la función de guiado de Salesforce

13-12

Características de la versión de EchoSign de primavera de 2013

  • Crear formularios potentes y dinámicos con cálculos y, a continuación, volver a combinar los datos calculados en Salesforce
  • Añadir o modificar fechas de vencimiento de firmas una vez que el acuerdo ya se ha publicado para que se firme
  • Excluir a firmantes internos de las fechas de vencimiento del documento
  • Legibilidad del documento mejorada durante la previsualización o la firma
  • Solicitar a los firmantes que acepten los términos de uso personalizados de su organización al firmar
  • Aplicación móvil actualizada para iOS con funciones de firma sin conexión

 

Versión 12

Adobe EchoSign para la versión 12 de Salesforce
Información general sobre el producto

Características destacadas desde la versión 12

La versión 12 se lanzó en primavera de 2012:

  • Combinar datos desde Salesforce en documentos antes de enviarlos
  • Definir opciones de acuerdo predeterminadas y preferencias mediante plantillas de acuerdo

La actualización de la versión 12 (no la versión) se lanzó en septiembre de 2012:

  • Relacionar la compatibilidad de los documentos recopilados de los firmantes con los objetos de Salesforce
  • Adjuntar los archivos almacenados en el repositorio de contenido de Salesforce para que se envíen para firmarse
  • Adjuntar por separado cada documento firmado a un objeto de Salesforce cuando se envíen varios documentos en una transacción

Página de administración mejorada

12-1

Combinar los datos de Salesforce en acuerdos de EchoSign

12-2

Plantillas de acuerdo y botón de enviar a EchoSign

12-3

Incluir el acuerdo firmado y el seguimiento de la auditoría en Salesforce

12-4

Opciones de personalización avanzadas

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Adjuntar archivos desde el contenido de Salesforce

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Recopilar documentos compatibles

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Certificación de Adobe PDF para todos los documentos de EchoSign

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Campos de datos condicionales

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Mejoras adicionales en los campos de formularios de EchoSign

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Características adicionales

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Versión 11

Notas de la versión 11 de EchoSign
para Salesforce

Actualizar Salesforce.com con los datos del campo de formulario de EchoSign

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