Instrucciones sobre cómo actualizar el paquete Adobe Sign para Salesforce a la versión más reciente.

El paquete de integración Adobe Sign para Salesforce está disponible en AppExchange de Salesforce. Esta guía ha sido diseñada para ayudar a los clientes actuales de Adobe Sign a actualizarse a la versión más reciente de los servicios de Adobe Sign para Salesforce.

Consulte las notas de la versión para obtener más información sobre las nuevas funciones de Adobe Sign para Salesforce. Consulte también la Guía de instalación para obtener más información.

Nota:

La compatibilidad con la integración de Adobe Sign para Salesforce, versión 18, terminó el 1 de marzo de 2019.

Las actualizaciones de producto y de seguridad, así como el soporte técnico de Adobe Sign para Salesforce (versión 18), finalizaron el viernes, 1 de marzo de 2019.

Si utiliza la versión 18 o una anterior, actualice al nuevo paquete para garantizar la continuidad de la asistencia técnica.

Actualización desde una versión anterior

Precaución:

Los clientes que deseen actualizar desde una versión anterior a v21.5.1 deben actualizar al paquete v21.5.1 primero y luego al paquete más reciente.

Precaución:

Debe saber que los objetos de Adobe Sign para Salesforce pueden cambiar al evolucionar el paquete. 

Si crea una solución personalizada que dependa de estos objetos, y esta también cambia, puede que necesite actualizar su personalización.

Cada versión de Adobe Sign para Salesforce ofrece nuevas funciones y mejoras que pueden suponer un avance claro para sus flujos de trabajo con documentos. Adobe recomienda encarecidamente actualizarse a la versión más reciente, ya que con el tiempo se va cancelando el soporte para las versiones anteriores.

Adobe Sign para Salesforce se puede actualizar desde cualquier paquete denominado “EchoSign”, “Adobe Document Cloud eSign Services” o “Adobe Sign”. Si tiene instalada una versión anterior de EchoSign para Salesforce o necesita asistencia para la actualización, póngase en contacto con el administrador de éxito de clientes de Adobe asignado a su cuenta. Esta persona podrá ayudarle o dirigirle al servicio de soporte técnico de Adobe Sign o a los Servicios profesionales de Adobe para obtener asistencia.

Para averiguar la versión de la integración del servicio Adobe Sign para Salesforce que tiene instalada:

  1. Inicie sesión en Salesforce con su ID de administrador de cuenta.
  2. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Aplicaciones > Paquetes instalados.
Installed Package

Anote el nombre del paquete y el número de versión. El nombre del paquete que tiene instalado es “Adobe Document Cloud eSign Services” o “Adobe Document Cloud eSign Services - Unmanaged”.

Las versiones anteriores de los paquetes “EchoSign para Salesforce” son paquetes no administrados. Las versiones más recientes son paquetes administrados. Este documento incluye instrucciones sobre cómo actualizar desde un paquete administrado o no administrado. Siga las instrucciones correspondientes al tipo de paquete que tiene instalado actualmente.

Nota:

Si está actualizando desde la versión 12 o anterior y envía transacciones de documentos de gran tamaño (más de 2,0 MB), debe Configurar Salesforce para enviar documentos grandes para su firma. 

Además, si actualiza desde la versión 12 o anterior y dispone de varias cuentas de Adobe Sign que envían desde la misma organización de Salesforce, debe consolidar a estos usuarios en una única cuenta de Adobe Sign antes de actualizar. Después de consolidar a los usuarios, puede utilizar asignaciones de grupo para asignar perfiles específicos de Salesforce a grupos de servicios de Adobe Sign. Póngase en contacto con el Soporte técnico de Adobe si tiene alguna pregunta.

Para obtener más información sobre los paquetes administrados y no administrados, visite: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Notas importantes sobre la actualización para todos los clientes

1. Si tiene en su organización de Salesforce usuarios que pertenecen a varias cuentas de Adobe Sign, póngase en contacto con el administrador de éxito de clientes o con el Soporte técnico de Adobe antes de actualizar.

2. Antes de actualizar la cuenta de producción, Adobe recomienda probar el proceso de actualización en su espacio aislado de Salesforce. Además, asegúrese de que su dirección de correo electrónico en el espacio aislado sea una a la que pueda acceder en caso de que alguna vez necesite cambiar el correo electrónico de su cuenta de Adobe Sign.

Actualización desde paquetes no administrados de EchoSign

Si tiene instalado un paquete con el nombre “EchoSign Unmanaged”, existen dos enfoques para actualizar a la versión más reciente del paquete administrado de Adobe Sign. Puede optar por el que mejor se adapte a su organización.

Esta opción es mucho más fácil de configurar que la opción 2, pero tiene el inconveniente de que los usuarios no podrán acceder fácilmente en adelante a los acuerdos ya existentes en su organización.

1. Instale en su organización desde AppExchange la versión más reciente del paquete administrado de Adobe Sign, y configúrelo y expóngalo para todos los perfiles y diseños de página relevantes. Consulte la guía de instalación y personalización para obtener más información sobre la configuración del nuevo paquete. Una vez que el último paquete de Adobe Sign esté instalado, sus usuarios de Salesforce podrán comenzar a utilizarlo de inmediato.

2. Después de instalar el nuevo paquete, oculte a los usuarios el antiguo, no administrado, eliminándolo de sus perfiles y diseños de página. Se recomienda encarecidamente hacer esto para que, al utilizar Salesforce, los usuarios no se confundan al ver juntos dos elementos de nombre similar, como pueden ser pestañas, listas relacionadas, objetos, etcétera. Este enfoque permite a sus usuarios de Salesforce empezar a utilizar la nueva versión del paquete Adobe Sign para Salesforce, pero conservando los datos de acuerdos heredados del paquete anterior, en caso de que sea necesario acceder a ellos.

 

Nota:

Dado que el paquete antiguo está oculto, el acceso al mismo deberá realizarse mediante una solicitud especial y poco frecuente. Si es preciso consultar los acuerdos antiguos con frecuencia, la ocultación del paquete antiguo puede no ser el procedimiento adecuado para su organización.

La opción 2 le permite migrar los datos de acuerdos existentes al nuevo paquete, aunque se requiere un esfuerzo mayor que para la opción 1. Este enfoque consiste en realizar los pasos siguientes:

1. Exporte los datos de acuerdos del paquete no administrado existente mediante una herramienta de carga de datos como Jitterbit o Dataloader.io, o el Salesforce Data Loader estándar.

2. Desinstale el paquete no administrado actual.

3. Instale la versión más reciente del paquete administrado desde AppExchange.

4. Importe los datos de acuerdos del antiguo paquete no administrado al nuevo paquete.

Al emplear este enfoque debe tenerse en cuenta que desinstalar un paquete elimina todos los datos de Adobe Sign que contiene (es decir, los acuerdos) para esa organización. Por lo tanto, es preciso que primero exporte y luego importe los datos de vuelta a Salesforce para conservarlos al pasar al nuevo paquete administrado.

Nota:

Los acuerdos siguen existiendo en los servidores de Adobe Sign, pero una vez que los elimina no puede acceder a ellos desde Salesforce.

Además, la exportación e importación de datos de acuerdos pueden incluir objetos secundarios, dependiendo de los requisitos, y es preciso estructurar correctamente el proceso. Una complicación que se presenta al importar objetos secundarios es que el ID del acuerdo principal ha cambiado, por lo que debe actualizarse adecuadamente en cada fila importada. Existen dos objetos secundarios clave:

  • Evento de acuerdo: registra los eventos de auditoría de un acuerdo. Si no es necesario, se puede omitir.
  • Archivo adjunto: incluye el documento original enviado y el PDF firmado final del acuerdo. Algunas organizaciones pueden incluir un vínculo de echosign.adobe.com al PDF firmado, lo que para muchos sería suficiente y permitiría omitir el archivo adjunto.

Otra consideración es la asignación de campos de los registros no administrados exportados al registro administrado más reciente. Todos los campos del paquete antiguo siguen existiendo en el nuevo, por lo que se pueden asignar directamente. Una herramienta avanzada como Dataloader.io emparejará automáticamente los campos correctos a partir del nombre de las columnas.

Si tiene alguna duda en cuanto a la actualización desde paquetes no administrados, póngase en contacto con el administrador de éxito de clientes de Adobe.

Actualización desde paquetes administrados

Si tiene instalado un paquete de nombre “Adobe Document Cloud eSign Services” o “Adobe Sign”, debe hacer lo siguiente para actualizarlo a la versión más reciente del paquete de Adobe Document Cloud eSign Services:

  • Antes de la instalación, revise y comprenda las notas importantes de la actualización para paquetes administrados.
  • Instale el paquete de actualización de Adobe Sign para Salesforce desde la tienda de aplicaciones.
  • Configure la aplicación.

Notas importantes de la actualización para paquetes administrados

1. No desinstale el paquete existente de EchoSign o Adobe Document Cloud eSign Services para Salesforce. Si desinstala el paquete se perderán todos sus datos de Adobe Sign en Salesforce.

2. Asegúrese de que la configuración Bloquear sesiones a la dirección IP desde la que se originaron está desactivada. Para ello, vaya a Instalación > Configuración > Seguridad > Configuración de sesión

3. Tenga en cuenta que los acuerdos alojados enviados desde la versión 14 o anteriores de “EchoSign para Salesforce” y que sigan en proceso de firma en el momento de la actualización no podrán recibir, tras completarse esta, actualizaciones de estado una vez firmados. Asegúrese de que los acuerdos iniciados como acuerdos alojados se firmen antes de actualizar.

4. A partir de la versión 13, los acuerdos alojados ya no necesitan sitios en Salesforce. Los sitios solo son necesarios si debe enviar grandes transacciones de documentos que superen los 2,0 MB.  Tenga en cuenta que Professional Edition no admite el envío de archivos de gran tamaño porque no es compatible con los sitios. Si ha configurado previamente sitios para acuerdos alojados y no necesita enviar transacciones grandes, puede desactivar el sitio de devolución de llamada de EchoSign.

5. En las versiones 13, 14, 15, 17, 18 y 19 se añadieron varias configuraciones nuevas de servicios de Adobe Sign. Asegúrese de revisarlas para determinar cuáles desea establecer para su organización. Las secciones “Novedades” siguientes destacan las nuevas opciones utilizadas con más frecuencia y los valores de campo añadidos en las versiones 13 a 19. 

6. Actualizar desde una versión anterior a la 21.5.1 requiere que instale el paquete 21.5.1 antes de instalar el paquete actual. Intentar instalar el paquete actual antes de tener el 21.5.1 causará un fallo en la actualización.

Instalación de la actualización de Adobe Sign para Salesforce

  1. Haga clic aquí para acceder al paquete de aplicación de Adobe Sign en el AppExchange de Salesforce.
  2. Haga clic en el botón Obtener ahora.
  3. Seleccione Iniciar sesión en AppExchange e introduzca sus credenciales para continuar.
  4. Determine dónde desea instalar la actualización (producción o espacio aislado).
  5. Revise la información de la instalación y los términos y condiciones, confirme que ha leído y acepta dichas condiciones y, a continuación, haga clic en Confirmar e instalar para iniciar el proceso de instalación.
  6. Cuando se le solicite que inicie sesión en su organización de Salesforce, introduzca su nombre de usuario y contraseña de Salesforce y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión en Salesforce.
  7.  Cuando aparezca la página Actualizar Adobe Sign:
    • Seleccione Instalar para todos los usuarios.
    • Haga clic en Actualizar.

            La instalación puede tardar unos minutos.

    8. Si aparece el mensaje emergente Aprobar acceso de terceros:

  • Seleccione Sí, otorgar acceso a estos sitios web de terceros.
  • Haga clic en Continuar para comenzar la instalación.

    9. Durante la instalación se muestra una página de notificación que indica que el proceso puede tardar un tiempo...

Haga clic en Listo y espere a recibir el correo electrónico que le informa de que el paquete se ha instalado correctamente.

La página Paquete instalado muestra ahora la versión actual del paquete.

Configuración tras la instalación

Es preciso realizar algunos pasos sencillos de configuración antes de poder empezar a enviar acuerdos de Adobe Sign desde Salesforce.

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Aplicaciones > Paquetes > Paquetes instalados.
  2. Haga clic en el vínculo Configurar del paquete de Adobe Sign.
    • Debería iniciarse el Asistente de configuración de Adobe Sign para Salesforce.

Nota:

Si el Asistente de configuración no se ejecuta automáticamente:

  1. Vaya a la pestaña Administración de Adobe Sign.
  2. Haga clic en el vínculo Iniciar Asistente de configuración.

Iniciar Asistente de configuración

    3. En el “Paso 1: Vincule su cuenta de Adobe a Salesforce” del Asistente de instalación:

  • Haga clic en Iniciar sesión en Adobe
  • Inicie sesión con su usuario administrador de Adobe Sign.
  • Permita el acceso si así se requiere.
    • Debe recibir un mensaje que indica que Su cuenta de Adobe se ha autenticado correctamente.

    4. Haga clic en Siguiente tras recibir la notificación de que el paso 1 se ha completado correctamente.

    5. En el “Paso 2: Habilite las actualizaciones de estado automáticas de Adobe Sign”, haga clic en el botón Activar.

  • Cuando se le pida que permita el acceso a Adobe Sign, haga clic en Permitir.
  • Aparece un mensaje emergente: Ha habilitado correctamente las actualizaciones de estado automáticas para su cuenta.

    6. Haga clic en Siguiente en la parte inferior de la página para continuar.

    7. Cuando el Asistente de instalación muestre La configuración se ha completado, haga clic en Listo.

Nota:

Una vez que la instalación y la configuración del nuevo paquete se han completado, consulte las secciones apropiadas de esta guía para obtener información sobre qué configuraciones y campos se añadieron en las versiones previas.

Debe activar manualmente en su organización los valores de estas nuevas opciones y campos para que el nuevo paquete funcione de manera correcta. Por ejemplo, si está actualizando de la versión 18 a la 21, deberá habilitar cualquier edición manual para las versiones 19, 20 y 21.

Versión 21.5.1 - Se necesita un paquete de instalación para todas las versiones anteriores a la 21.5.1

Cualquier instalación existente que actualice desde una versión anterior a la 21.5.1 debe instalar primero el paquete 21.5.1. Tras instalar la 21.5.1, podrá instalar el paquete actual.

Novedades de la versión 21

Nota:

La versión 21.x le trae varias actualizaciones para la forma en la que funciona Adobe Sign para Salesforce. 

Le recomendamos encarecidamente que primero instale la versión 21.x en su entorno de pruebas para verificar que todos los aspectos de la aplicación funcionan según lo previsto.

Los desarrolladores deben revisar los cambios del pedido de actualización y el cambio en el método de Apex. 

A continuación se muestra la nueva secuencia (para la versión v21.0) en la que se actualizan el acuerdo y sus objetos relacionados:

  1. Archivos adjuntos 
  2. Destinatarios 
  3. Acuerdo (estado y sus otros atributos)
  4. Eventos del acuerdo 
  5. Fuentes de Chatter 

En la versión 21.x, todos los procesos asíncronos (lo que incluye las actualizaciones automáticas y la asignación de datos) han cambiado de future methods a queueable, el nuevo enfoque recomendado por Salesforce.

Debido a este cambio, cualquier personalización en la organización suscriptora que añada trabajos en la cola de Salesforce como parte del proceso de actualización automática o la asignación de datos fallará con un error “System.LimitException: Demasiados trabajos añadidos a la cola: 2”

Esto ocurre porque un proceso en cola solo puede añadir un trabajo “queueable” secundario, algo que ya hace Adobe Sign (vaya a la sección “Queueable Apex Limits” aquí).

Cuando encadene trabajos, puede añadir un único trabajo desde uno en ejecución con System.enqueueJob, lo que significa que solo puede existir un trabajo secundario para cada trabajo “queueable” principal. No es posible comenzar múltiples trabajos secundarios del mismo trabajo “queueable”.”

El síntoma para reconocer este error es que el estado del acuerdo no cambia o la asignación de datos no se ejecuta de forma correcta. 

Para resolver este error, busque el disparador, generador de procesos o flujo de trabajo culpable y desactívelo o cámbielo para utilizar la llamada sincrónica, o prográmelo para el futuro, por ejemplo para dentro de una hora.

  • El estado del acuerdo ahora se actualiza tras actualizar los documentos y los destinatarios
    • El estado fue establecido antes de la versión v21.
  • El objeto del Acuerdo firmado (que almacena las direcciones URL de imagen) ya no se insertará en absoluto
    • Antes de la versión v21 se insertaba tras completar todas las otras actualizaciones
  • El tamaño máximo de la solicitud o la respuesta de la llamada se limita a 12MB para Apex asíncrono, según los límites de gobernador de Salesforce: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    • Los documentos de más de 12MB no se pueden sacar de Sign debido al límite anterior.
  • Las descripciones del evento del acuerdo han cambiado. Ahora coincide con la descripción tal y como lo ha indicado la API de Sign y con los informes de auditoría.
  • El proceso de actualización ahora se ejecuta como un proceso por lotes nativo de Apex (que es un proceso asíncrono) en Salesforce
    • Antes era una actualización que utilizaba llamadas de API desde fuera de Salesforce
    • Los desactivadores de estas actualizaciones de estado que desactivaban procesos asíncronos ya no funcionan, ya que Salesforce limita las llamadas de otro proceso asíncrono desde uno que ya está en ejecución
  • Antes de la versión v21, las actualizaciones de atributo de acuerdo se dividieron en las distintas llamadas de actualización, ahora el objeto y el acuerdo se actualizan todos en una transacción.
  • Antes de la versión v21, los acuerdos fallidos solo se podían reintentar al realizar una actualización manual desde dentro de Salesforce
    • Las actualizaciones son más fiables ahora, ya que el backend de Sign reintentará de forma automática los eventos en los que se han producido errores durante un número determinado de veces.
  • Las actualizaciones manuales ahora actualizan todos los aspectos de los acuerdos, incluidos los objetos relacionados.
  • Los acuerdos push ahora se ejecutan de forma asíncrona, igual que se realizan las actualizaciones regulares y se actualizan los atributos adicionales.
  • Hay nuevas configuraciones introducidas para permitir deshabilitar las actualizaciones de diferentes aspectos del acuerdo.

Una vez que se complete la actualización:

  • Vaya a la pestaña Administración de Adobe Sign
  • Haga clic en el vínculo Habilitar actualizaciones de estado automáticas para restablecer la conexión OAuth a Adobe Sign
  • Haga clic en Activar.
  • Haga clic en Permitir para permitir el acceso
enable_status_updates

En la versión v20, un usuario Callback en Salesforce no necesitaba ser un usuario con licencia de Adobe Sign. 

Las mejoras en la Asignación Push en la versión v21 requieren que el usuario Callback tenga un ID de usuario activo en la cuenta de Adobe Sign conectada con la organización de Salesforce.

Los clientes de la versión v20 que utilicen la Asignación Push deben asegurarse de que el usuario Callback ya tenga Adobe Sign antes de la actualización. De lo contrario, la Asignación Push dejará de funcionar (hasta que el usuario la tenga) después de actualizar a la versión v21.

La función de Asignación Push que vincula automáticamente objetos relacionados con la configuración “Copiar cuenta/oportunidad de contacto” se ha ampliado para incluir los acuerdos enviados desde Salesforce.

  • Por ejemplo, los acuerdos enviados desde Salesforce copiarán automáticamente la primera búsqueda de Oportunidad del destinatario en la primera búsqueda de Oportunidad del acuerdo y la primera búsqueda de Cuenta del destinatario en la primera búsqueda de Cuenta del acuerdo siempre que los acuerdos enviados no tengan una Cuenta/Oportunidad vinculada

Antes de la versión v21, las fuentes de Chatter se llenaban solamente cuando el acuerdo se había enviado desde Salesforce.

Esta actualización amplía la fuente de Chatter para incluir los acuerdos enviados desde fuera de Salesforce (Acuerdo push)

Antes de la versión v21, la Vista del acuerdo solo actualizaba la imagen y la URL del PDF después de que el primer destinatario finalizara su acción.

La imagen y la URL ahora se actualizan antes, cuanto tienen un estado de Rellenado previo o de Enviado para su firma para el primer destinatario.

 

No se requiere ninguna configuración para activar esta funcionalidad.

Se ha incluido un nuevo Estado del acuerdo llamado Esperando mi delegación para reflejar cuando un acuerdo está a la espera de que el remitente delegue la autoridad del destinatario actual.

 

No se requiere ninguna configuración para activar este estado.

La Plantilla del acuerdo tiene un campo de “Días hasta la fecha de expiración” (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Este es un campo numérico y se ha eliminado en la versión v21.

Se ha añadido un nuevo campo de “Días hasta la fecha de expiración” (nombre de api: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c), pero es un campo de texto, lo que permite referenciar otros campos en el Objeto maestro (e.g.{!Expiry_Date__c})

Al actualizar desde una versión anterior, cualquier dato de formulario asignado al campo de caducidad heredado se copia automáticamente en el nuevo campo, por lo que no se requiere ninguna acción directa.

Los campos Cuenta, Oportunidad y Contrato ya no están disponibles en la página de la plantilla.

Las administraciones pueden configurar estos campos en la plantilla con la función de los campos de Asignación de datos al acuerdo

Anteriormente, los emisores podían definir su posición absoluta en la pila de firma como “Remitente firma primero” o “Remitente firma el último”.

Este campo ya no está disponible en las nuevas páginas de plantilla. Los remitentes tienen la opción de insertarse en cualquier posición de la cola de firma.

Se ha eliminado el botón para controlar el flujo general de la firma como “secuencial” o “paralelo”.

El nuevo estilo de la plantilla permite un flujo de trabajo totalmente configurable que pueda ser secuencial (Índice del firmante de 1 a 1+N), paralelo (todos los índices del firmante son de 1) o una combinación de secuencial y paralelo donde el índice de firma está configurado en el flujo de trabajo específico.

Se han eliminado cinco ajustes de la versión v21. Todas las configuraciones estaban en la sección Configuración de Adobe Sign de Configuración personalizada.

Las cinco configuraciones son:

  • Añadir PDF de audit. a lista de adjuntos: active este ajuste para adjuntar el PDF del rastro de auditoría al registro del acuerdo una vez firmado este.
  • Añadir PDF firmado como adjuntos indep.: active este ajuste para adjuntar el archivo PDF de los acuerdos firmados como datos adjuntos separados cuando se envían varios documentos en una única transacción. Si quiere dejar de recibir el acuerdo firmado como un PDF combinado, póngase en contacto con la asistencia de Adobe para solicitar ayuda. 
  • Añadir archivos de soporte a list de adj.: active este ajuste para adjuntar los PDF de los documentos de apoyo al registro del acuerdo una vez firmado este. Mediante los campos de los documentos de apoyo del acuerdo, los firmantes cargan y adjuntan los documentos de apoyo a la transacción del acuerdo.
  • Añadir vínculo del PDF firmado para Acuerdos insertados (activado de forma predeterminada): este ajuste se aplica solo a los Acuerdos insertados que se envían desde fuera de Salesforce. Active este ajuste para agregar al registro del acuerdo un vínculo al PDF firmado.
  • Añadir PDF firmado para Acuerdos insertados (activado de forma predeterminada): este ajuste se aplica a los acuerdos enviados desde fuera de Salesforce e insertados en Salesforce. Active este ajuste para adjuntar el archivo PDF firmado al registro del acuerdo. 

 

Los clientes que utilicen los ajustes anteriores pueden configurar los nuevos ajustes en Configuración de la actualización de acuerdos de Adobe Sign.

Definición obsoleta (en la configuración de Adobe Sign) Nueva configuración (en Configuración de la actualización de acuerdos de Adobe Sign)
Añadir PDF de audit. a lista de adjuntos Agregar informe de auditoría
Añadir PDF firmado como adjunto aparte Añadir PDF firmado como adjunto aparte
Añadir archivos de soporte a list de adj Agregar archivos de soporte
Añadir vínculo a un PDF firmado para Acuerdos insertados Agregar URL de PDF firmado
Añadir PDF firmado en ac. insertados  Agregar PDF firmado

Modificaciones de seguridad en la versión 20.9 de los sitios de devolución de llamada

La versión 20.9 del paquete Adobe Sign para Salesforce cambia la autorización de los objetos usados en un soporte de documentos grandes: del usuario del sitio a uno autorizado “de devolución de llamada” al que se concede permiso explícito.

Elimine todos los permisos existentes en los objetos privados o confidenciales asignados al usuario en el sitio utilizado para archivos de gran tamaño o para Acuerdos insertados.

Nota:

Mi dominio se debe configurar antes de hacer lo propio con el servicio de documentos grandes para permitir la autenticación de OAuth del usuario de devolución de llamada.

 

Para los clientes existentes que efectúen la actualización a la versión 20.9 u otra posterior, el proceso recomendado es el siguiente:

 

1. Actualice el paquete Adobe Sign para Salesforce a la versión 20.9 u otra posterior.

 

2. Cree el nuevo perfil de usuario de devolución de llamada.

Nota:

Solo se permite a un usuario Callback para Adobe Sign. Si ya tiene uno establecido, configure ese Perfil o usuario.

  • Clone el perfil Usuario estándar.
    • Use un nombre intuitivo para el nuevo perfil (por ejemplo, “Usuario de devolución de llamada de Adobe Sign”).
    • Edite el perfil.
      • En Configuración de pestañas personalizada, asegúrese de que ambas pestañas de Administración de Adobe Sign estén definidas como Activado de forma predeterminada.
      • En Permisos de objetos personalizados, habilite todos los valores para el objeto Acuerdo.
      • Asegúrese de que estas páginas de Visualforce estén habilitadas: 
        • echosign_dev1.EchosignAdmin
        • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
      • Habilite la clase Apex echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService.
    • Guarde el perfil.

 

3. Habilite el Recuento invocac. de servicio de adjunt. para el perfil de usuario de devolución de llamada.

  • Vaya a Administrador de objetos > Acuerdo > Campos y relaciones.
  • Haga clic en Etiqueta de campo Recuento invocac. de servicio de adjunt.
  • Haga clic en el botón Definir seguridad a nivel de campo.
  • Habilite tanto Visible como Solo lectura para el perfil de usuario de devolución de llamada.
  • Haga clic en Guardar.

 

4. Cree un nuevo usuario con una licencia estándar de Salesforce.

  • Use un nombre intuitivo para el usuario (por ejemplo, “Devolución de llamada de Adobe Sign”).
  • Asigne una licencia de Salesforce.
  • Asigne el perfil que acaba de crear.
  • Guarde el nuevo usuario.
  • Verifique la identidad del usuario, de modo que pueda establecer una contraseña conocida.
  • Cierre la sesión de Salesforce.

 

5. Defina el usuario de devolución de llamada.

  • Inicie sesión en Salesforce con las credenciales del usuario de devolución de llamada.
  • Vaya a la página Administración de Adobe Sign.
  • Haga clic en Vincular una cuenta, bajo el encabezado Usuario de devolución de llamada.
    • Aparecerá la página ¿Quiere permitir el acceso? para vincular el ID de usuario autenticado en este momento.
  • Haga clic en Permitir.
    • Verifique que el usuario de devolución de llamada se haya vinculado correctamente.
  • Cierre la sesión de Salesforce.

 

5. Actualice el sitio existente. 

  • Inicie sesión como administrador de Salesforce.
  • Vaya a Herramientas de plataforma > Interfaz de usuario > Sitios y dominios > Sitios.
  • Haga clic en la etiqueta del sitio para abrir los detalles del sitio.
  • Haga clic en el botón Configuración de acceso público.
  • Pase el puntero sobre el vínculo Activar acceso a la clase Apex y haga clic en el botón Editar.
    • Quite la clase AgreementAttachmentService.
    • Agregue la clase LargeFileDownloadService.
    • Guarde la página.
  • Haga clic en el botón Editar de la página Perfil de devolución de llamada de Adobe Sign.
    • Quite todos los permisos asignados explícitamente al usuario del sitio.
    • Haga clic en Guardar.

La versión 20.9 del paquete Adobe Sign para Salesforce cambia la autorización de los objetos usados en un soporte de acuerdos de inserción: del usuario del sitio a uno autorizado “de devolución de llamada” al que se concede permiso explícito.

Quite todos los permisos asignados al usuario del sitio en los sitios respectivos.

Nota:

Mi dominio se debe configurar antes de hacer lo propio con los acuerdos de inserción para permitir la autenticación de OAuth del usuario de devolución de llamada.

 

Para los clientes existentes que efectúen la actualización a la versión 20.9 u otra posterior, el proceso recomendado es el siguiente:

1. Cree el nuevo usuario de devolución de llamada.

Nota:

Solo se permite a un usuario Callback para Adobe Sign. Si ya tiene uno establecido, configure ese Perfil o usuario.

  • Clone el perfil Usuario estándar.
  • Use un nombre intuitivo para el nuevo perfil (por ejemplo, “Usuario de devolución de llamada de Adobe Sign”).
  • Guarde el perfil.

 

2. Cree un nuevo usuario “de devolución de llamada” con una licencia estándar de Salesforce.

  • Use un nombre intuitivo para el usuario (por ejemplo, “Devolución de llamada de Adobe Sign”).
  • Asigne una licencia de Salesforce.
  • Asigne el perfil que acaba de crear.
    • Guarde el nuevo usuario.
  • Asigne el conjunto de permisos Usuario de integración de Adobe Sign al usuario de devolución de llamada que acaba de crear.
    • Guarde el conjunto de permisos.

 

3. Actualice el paquete Adobe Sign para Salesforce a la versión 20.9 u otra posterior.

 

4. Defina el usuario de devolución de llamada.

  • Una vez que la actualización se haya completado, inicie sesión en Salesforce con las credenciales del usuario de devolución de llamada.
  • Vaya a la página Administración de Adobe Sign (Iniciador de aplicaciones > Adobe Sign para Salesforce > Administración de Adobe Sign).
  • Haga clic en Vincular una cuenta, bajo el encabezado Usuario de devolución de llamada.
    • Aparecerá la página ¿Quiere permitir el acceso? para vincular el ID de usuario autenticado en este momento.
  • Haga clic en Permitir.
    • Verifique que el usuario de devolución de llamada se haya vinculado correctamente.
  • Cierre la sesión de Salesforce.

 

5. Actualice el sitio existente. 

  • Inicie sesión en Salesforce como usuario administrador.
  • Vaya a Herramientas de plataforma > Interfaz de usuario > Sitios y dominios > Sitios.
  • Haga clic en la etiqueta del sitio para abrir los detalles del sitio.
  • Haga clic en el botón Configuración de acceso público.
  • Haga clic en el botón Ver usuarios.
  • Haga clic en el vínculo Nombre completo del usuario del sitio.
  • Pase el puntero sobre el vínculo Asignaciones de conjuntos de permisos y haga clic en el botón Editar asignaciones.
  • Quite el conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign Integration.
  • Quite el resto de permisos asignados explícitamente al usuario del sitio.
  • Haga clic en Guardar.

 

Novedades de la versión 20

Las organizaciones que utilizan la interfaz de Lightning en Salesforce deben tener Mi dominio habilitado para que la versión 20 del paquete Adobe Sign funcione correctamente.

Las organizaciones que utilizan la interfaz Clásica no tienen la obligación de configurar Mi dominio en este momento.

La versión 20 del paquete Adobe Sign incluye tres nuevas funciones de destinatario:

  • Aceptador: la función de aceptador resulta muy útil cuando el destinatario necesita acusar la aceptación del acuerdo sin aprobar su contenido formalmente.
  • Rellenador del formulario: esta función está diseñada específicamente para los clientes que necesitan rellenar el contenido de formularios durante el proceso de firma.
  • Destinatario certificado: no se puede asignar ningún campo de formulario a los destinatarios certificados. Durante el proceso de “firma”, se les solicita que deleguen o rechacen el acuerdo, así como que acusen recibo.

Para poder acceder a estas funciones, deben agregarse en un procedimiento de tres pasos. Por su parte, si quiere localizar las funciones en idiomas que no sean el inglés, los pasos son cuatro.

 

Siga estos pasos para habilitar las funciones en Adobe Sign:

  1. Inicie sesión en Adobe Sign como administrador.
  2. Vaya a Cuenta > Configuración de la cuenta > Configuración de envío > Funciones de destinatario permitidas.
  3. Habilite las funciones que quiera admitir
  4. Haga clic en Guardar.
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Siga estos pasos para habilitar las funciones en la configuración personalizada (Salesforce):

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  2. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados
  3. Haga clic en la etiqueta Configuración de Adobe Sign.
  4. Haga clic en el botón Gestionar.
  5. Haga clic en Nuevo, o bien en Editar si ya ha establecido la configuración anteriormente.

Los valores de configuración son los siguientes: 

  • Habilitar función aceptador: los destinatarios marcados como aceptadores pueden aceptar el documento. Es posible que deban introducir datos en algunos campos.
  • Habilitar función rellenador del formulario: los rellenadores de formularios tienen permiso para rellenar datos a nivel de campo.
  • Habilitar función destinatario certificado: los destinatarios certificados pueden confirmar el acuerdo, pero no lo pueden firmar. Es posible que deban introducir datos en algunos campos.

Nota:

Delegadores: todas las funciones de destinatario tienen una versión de “delegador”. Las funciones de delegador se utilizan cuando no se espera que los destinatarios conocidos completen la función identificada. En lugar de eso, delegarán su función en otro usuario.

Las funciones de delegador se habilitan siguiendo el mismo proceso descrito anteriormente.

Los valores de configuración de delegador disponibles son los siguientes:

  • Habilitar función aceptador del.: es necesario cuando quiere delegar la función de aceptador.
  • Habilitar función destinatario certificado del.: es necesario cuando planea delegar un destinatario certificado.
  • Habilitar función rellenador del formulario del.: se usa cuando hace falta delegar la función de rellenador del formulario.
  • Habilitar función aprobador del. destinat.: es necesario cuando planea delegar en aprobadores.
  • Habilitar función firmante del. destinat.: es necesario cuando va a delegar en firmantes.

Los valores de estado del destinatario y de los objetos del acuerdo se vinculan directamente a las funciones habilitadas en el sistema. Si quiere habilitar funciones adicionales, también deberá agregar los valores de función asociados a varias listas de selección de objetos.  El proceso es el mismo para cada objeto, con cierta variación en los valores agregados, según el contexto del objeto.

El objeto y los campos que hay que actualizar son los siguientes:

  • Destinatario > Función de destinatario
  • Destinatario > Estado
  • Agregar destinatario > Función de destinatario
  • Acuerdo > Estado del acuerdo
  • Asignación de campos > Asignación en eventos
  • Asignación de archivos > Asignación en eventos

Los valores de campo que hay que agregar son los siguientes:

Nombre del objeto

Campo

Nuevos valores que hay que agregar

Acuerdo

Estado del acuerdo

Enviado para rellenado del formulario

Esperando contrarellenado del formulario

Formulario rellenado

Enviado para aceptación

Esperando contraaceptación

Aceptado

Enviado para entrega

Esperando contraentrega

Entregado

Destinatario

Función del destinatario

Aceptador

Rellenador del formulario

Destinatario certificado

Delegar en el aceptador

Delegar en el rellenador del formulario

Delegar en el destinatario certificado

Destinatario

Estado

Aceptado

Formulario rellenado

Entregado

Esperando aceptación

Esperando rellenado del formulario

Esperando entrega

Agregar destinatario

Función del destinatario

Aceptador

Rellenador del formulario

Destinatario certificado

Delegar en el aceptador

Delegar en el rellenador del formulario

Delegar en el destinatario certificado

Asignación de campos

Asignación en eventos

Enviado para rellenado del formulario

Esperando contrarellenado del formulario

Formulario rellenado

Enviado para aceptación

Esperando contraaceptación

Aceptado

Enviado para entrega

Esperando contraentrega

Entregado

Asignación de archivos

Asignación en eventos

Enviado para rellenado del formulario

Esperando contrarellenado del formulario

Formulario rellenado

Enviado para aceptación

Esperando contraaceptación

Aceptado

Enviado para entrega

Esperando contraentrega

Entregado

 

El proceso para agregar los valores y localizarlos es el mismo para todos los objetos.

A continuación figura el proceso para Destinatario > Función de destinatario, que se puede aplicar a cada objeto.

 

Agregue las funciones a la lista de selección de destinatarios:

Una vez que se habiliten las nuevas funciones, hay que actualizar los valores de la lista de selección para los campos para incluirlos.

1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Administrador de objetos.

2. Seleccione Destinatario en la lista de la izquierda.

3. Seleccione Campos y relaciones en el carril izquierdo.

4. Seleccione el campo Función de destinatario.

5. Desplácese hacia abajo en la página hasta la sección Valores y seleccione Nuevo.

6. Introduzca los nuevos valores de destinatario que ha habilitado. Los valores válidos son los siguientes:

  • Aceptador
  • Rellenador del formulario
  • Destinatario certificado
  • Delegar en el aceptador
  • Delegar en el rellenador del formulario
  • Delegar en el destinatario certificado

7. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

role_picklist

 

La lista de selección resultante debería tener el aspecto siguiente, siempre que haya agregado todas las funciones:

full_role_picklist

 

Siga estos pasos para localizar los estados de función mediante Translation Workbench:

1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Interfaz de usuario > Translation Workbench > Traducir.

  • Seleccione el idioma de destino.
  • Seleccione Valor de la lista de selección como Componente de configuración.
  • Seleccione Objeto como Destinatario.
  • En la tabla Lista de selección maestra, amplíe la carpeta Función de destinatario.
  • Haga doble clic en el espacio de la columna que hay junto al estado Inglés para abrir el campo de texto donde se podrá introducir la traducción, e indique el valor localizado adecuado. 

2. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

translate_recipientroles

El campo Documento del objeto Acuerdo contiene un hipervínculo al acuerdo. En la versión 20 se han hecho dos cambios en este campo:

  • El texto del hipervínculo ya no tiene adjunto el estado del acuerdo. 

Antes de la versión 20, el texto del hipervínculo contenía el nombre del acuerdo y el estado “- firmado” o “- aprobado” adjuntado al final:

 

document_link_update-statusintext

En la versión 20, se ha eliminado el estado adjunto, de modo que solo queda el nombre del acuerdo:

document_link_update-nostatusintext

 

  • Antes de la versión 20, el campo Documento contenía el hipervínculo únicamente cuando la transacción del acuerdo se completaba correctamente. 

En el paquete de la versión 20, el campo Documento contiene siempre la última versión del PDF del acuerdo:

real-time_pdf_versions

El texto de ayuda para el evento de Chatter Publicar cuando se haya enviado el acuerdo se puede actualizar para que siga siendo coherente con las nuevas funciones de destinatario.

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados
  2. Haga clic en la etiqueta Configuración de Chatter de Adobe Sign.
  3. Haga clic en el vínculo Editar que hay junto a Publicar cuando se haya enviado el acuerdo.
edit_chatter_setting

4. Actualice el texto de ayuda así: Publicar actualización de Chatter cuando el acuerdo se envíe para firmar, aprobar, aceptar, rellenar el formulario o entregar.

5. Haga clic en Guardar.

chatter_help_tectchange

Si la aplicación de Adobe Sign para Salesforce se actualiza a la compilación actual a partir de versiones anteriores a la 14, es posible que los usuarios no puedan llevar a cabo acciones como Eliminar, Cancelar, Ver, Recordar o Actualizar en los acuerdos existentes que hayan enviado otros usuarios antes de la actualización. 

Puede que reciban un error al ejecutar alguna de las acciones anteriores, por ejemplo:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” o “Se ha producido un error interno del servidor”

 

Esto se debe al estilo de clave del documento heredado que se utilizaba en versiones de la aplicación anteriores a la versión 14.

Es necesario realizar una migración única de dichas claves heredadas. A continuación encontrará los pasos para hacerlo:

Tras completar los pasos de configuración, los siguientes vínculos estarán disponibles en la página Administrador de Adobe Sign:

  • Capturar las claves de los documentos que faltan: este vínculo permite realizar una acción por lotes para capturar las claves de documento que faltan para los acuerdos existentes.
  • Actualizar las claves de los documentos heredados: este vínculo permite depurar las claves de los documentos existentes y capturar las nuevas para los acuerdos existentes de la organización. 

 

En el caso de que haya algún acuerdo que no esté asociado a ninguna clave de documento, también se capturarán claves para este.

Una vez que los acuerdos tengan las nuevas claves, los usuarios podrán realizar todas las acciones mencionadas anteriormente en los acuerdos existentes que hayan enviado otros usuarios.

Nota:

El paquete de la versión 20 mejora las funciones Capturar y actualizar las claves de documento heredadas (introducidas en la versión 19.4):

  • Los dos vínculos siempre están disponibles, ya que nunca se ocultan en una configuración privada.
  • Esto debe gestionarse en los límites de gobernador. No se producirá un error cuando el recuento de acuerdos supere los 50 000.
  • Se puede ejecutar un trabajo de Apex en lotes desde la consola para desarrolladores usando el código.
  • Se aceptarán filtros como entrada (se puede actualizar un conjunto de acuerdos concreto desde la consola para desarrolladores). 
  • Se envía una notificación por correo electrónico al remitente cuando se complete la acción, con el estado y los recuentos de datos.

fetch_and_updatekeys

Novedades de la versión 19

Nota:

Con la versión 19, la configuración de CRUD y FLS de la organización se aplica en los objetos estándar y en los personalizados. Por consiguiente, es preciso actualizar muchas funciones configuradas para incluir el acceso explícito a los objetos necesarios.

Pueden hacer falta dos pasos:

  • Todas las funciones se pueden actualizar mediante un conjunto de permisos para conceder acceso a los objetos de Adobe Sign.
  • Algunas funciones que deben tener acceso a los objetos Salesforce pueden requerir la activación de objetos o de campos específicos.

Consulte los listados de actualización manual siguientes para ver qué funciones y procesos resultan afectados.


Actualización de intervalo de IP

Con la expansión de Adobe Sign, la infraestructura se ha transferido a centros de datos más robustos. Esto ha provocado algunos cambios en los intervalos de IP en los que debe confiar su Salesforce organización para garantizar una comunicación óptima entre los servicios.

A continuación se muestran los cambios incrementales de la versión 18 a la versión 19.  Asegúrese de que los sitios configurados y las redes centrales de confianza estén actualizados.

AÑADA:

India:

 

13.126.23.0/27

QUITAR:

Norteamérica:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

La lista final con los intervalos de IP aprobados para el servicio Adobe Sign debería tener un aspecto similar al siguiente:

list_of_ip_ranges


Actualización de las claves de los documentos heredados al actualizar de una versión anterior a la 14

Al actualizar la aplicación de Adobe Sign para Salesforce de versiones anteriores a la 14 a la actual, es posible que los usuarios no puedan realizar ciertas acciones, como Eliminar, Cancelar, Ver, Recordar o Actualizar los acuerdos existentes enviados por otros usuarios antes de la actualización. 

Puede que reciban un error al ejecutar alguna de las acciones anteriores, por ejemplo:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” o “Se ha producido un error interno del servidor”

Esto se debe al estilo de clave del documento heredado que se utilizaba en versiones de la aplicación anteriores a la versión 14.

Es necesario realizar una migración única de dichas claves heredadas. A continuación encontrará los pasos para hacerlo:

Tras completar los pasos de configuración, los siguientes vínculos estarán disponibles en la página Administrador de Adobe Sign:

  • Capturar las claves de los documentos que faltan: este vínculo permite realizar una acción por lotes para capturar las claves de documento que faltan para los acuerdos existentes.
  • Actualizar las claves de los documentos heredados: este vínculo permite depurar las claves de los documentos existentes y capturar las nuevas para los acuerdos existentes de la organización. 

En el caso de que haya algún acuerdo que no esté asociado a ninguna clave de documento, también se capturarán claves para este.

Una vez que los acuerdos tengan las nuevas claves, los usuarios podrán realizar todas las acciones mencionadas anteriormente en los acuerdos existentes que hayan enviado otros usuarios.

Nota:

Los vínculos Capturar las claves de los documentos que faltan y Actualizar las claves de los documentos heredados solo aparecerán si el administrador realiza la actualización de una versión anterior a la versión 14 a la 19.4.

Si el administrador actualiza un paquete entre las versiones 14 y 19.2, los vínculos estarán ocultos de forma predeterminada. En este caso, el administrador puede ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Adobe Sign para mostrarlos manualmente. 

Para ello, es necesario facilitar el registro de acceso al equipo de asistencia de Adobe Sign.

Cosas a tener en cuenta:

Con la versión 19, la configuración de CRUD y FLS de la organización se aplica en los objetos estándar y en los personalizados. La aplicación comprueba el objeto y el nivel de campo, así como los permisos de lectura y escritura. Si el usuario no dispone del acceso apropiado, se muestra un error de permission denied.

Tras actualizar a la versión 19, si un usuario de Salesforce obtiene un error de denegación de permiso similar a:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c,

el administrador de Salesforce deberá agregar los permisos de lectura y escritura al objeto del acuerdo y, en todos los campos que hayan creado, a los perfiles pertinentes.

  • Acceda a: Configuración > Administración > Usuarios > Perfil > {nombre de perfil} 
  • Baje hasta la sección Seguridad a nivel de campo personalizado y haga clic en la acción Ver del objeto Acuerdo.
  • Proporcione acceso para Leer y Editar los campos pertinentes.
enable_agreementfieldlevelsecurity

Añadir vínculo PDF firmado para acuerdo: esta opción solo se aplica para los acuerdos insertados y enviados fuera de Salesforce. Active este ajuste para agregar al registro del acuerdo un vínculo al PDF firmado.

Hay una configuración personalizada obsoleta en la versión 19: 

  • Habilitar envío de firma escrita por fax: Adobe Sign ya no es compatible con el envío de acuerdos a números de teléfono. Ahora, las firmas escritas siguen el mismo proceso que las electrónicas hasta que el primer firmante debe aplicar su firma. A continuación se descargan, se firman y se escanean, y el archivo se carga de vuelta en Adobe Sign. 

>> Obtener más información sobre la firma escrita

Hay una nueva pestaña en la versión 19: Tipos de acuerdo

  • Se ha introducido un nuevo objeto personalizado denominado Tipo de acuerdo (Agreement_Type__c) para definir un tipo de acuerdo. Tiene un único campo Nombre estándar, pero pueden agregarse campos adicionales más adelante para definir sus propios campos personalizados. Se utiliza un objeto en lugar de un campo de texto sencillo porque así puede usarse un registro exclusivo para definir un tipo, lo que resulta más flexible y ampliable. De este modo también se separan el tipo de la plantilla de acuerdo y el acuerdo, por lo que la plantilla de acuerdo puede cambiarse sin quedar atada a un tipo, y distintas plantillas pueden establecer el mismo tipo.
  • Se ha añadido al objeto Plantilla de acuerdo un nuevo campo de búsqueda principal llamado Tipo de acuerdo (Agreement_Type__c) que apunta al objeto Tipo de acuerdo. El campo aparecerá en la sección Detalles de la plantilla de acuerdo de la página de la plantilla del acuerdo.
  • Se ha añadido al objeto Acuerdo un nuevo campo de búsqueda principal llamado Tipo de acuerdo (Agreement_Type__c) que apunta al objeto Tipo de acuerdo. El campo no aparecerá en la página del editor de acuerdos.

 

Añada el campo de búsqueda principal denominado Tipo de acuerdo (Agreement_Type__c) al diseño de la página Plantilla del acuerdo:

  • Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Plantilla del acuerdo > Diseño de página > Plantilla del acuerdo > Diseño
  • Seleccione la opción Campos.
  • Haga clic en el campo Tipo de acuerdo y arrástrelo hasta el diseño de página.
  • Haga clic en Guardar.
add_the_agreementtypefieldtothepagelayout

Si es usted un cliente nuevo, el estilo de página “Lightning” es el predeterminado y es el diseño que se desarrollará en adelante. 

Se recomienda encarecidamente que los clientes que se actualizan adopten la página Lightning con el fin de garantizar la disponibilidad de las nuevas funciones que se vayan desarrollando para mejorar el producto.

No obstante, puede haber buenos motivos para seguir utilizando alguno de los diseños de página antiguos. Consulte la guía de ajuste de su diseño de página de Salesforce para determinar si el traslado a la página Lightning es lo más apropiado.

Cualquier usuario que interactúe directamente con las asignaciones de grupo debe asegurarse de que tiene los permisos correctos.

  • El mejor modo de hacerlo es añadir el conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign para el usuario.
  • El perfil de usuario debe tener activado el permiso Ver configuración y ajustes.

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

 

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Asignación de grupo de EchoSign   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Resultado de la sincronización de usuarios de EchoSign   Leer, Eliminar, Crear Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    

Cualquier usuario que utilice la API de Adobe Sign necesita el conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign.

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Destinatario   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Estado Leer    
  Número de orden Leer    
  Destinatario fuente Leer    
  Acuerdo      
         
Acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Creación Leer    

Para que los usuarios interactúen con el componente Firma propia para Adobe Sign:

  • Debe aplicarse al usuario el conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign
  • El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Correo electrónico del objeto Contacto debe tener activado Leer

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Contacto   Leer Salesforce - Estándar  
  Correo electrónico Leer    
         
Acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Nombre Leer    
  Estado Leer    
  Fecha de firma Leer    
  Mensaje de error Leer    
  PDF firmado Leer    
  Clave del documento Leer    
         
Plantilla de acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    
         
Tipo de acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Nombre Leer    
         
Destinatario   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Acuerdo Leer    
  Estado      
  Fecha y hora de terminación      

Los usuarios que interactúen con las plantillas de acuerdos necesitan:

  • Que se les añada el conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign
  • Acceso a todos los campos para el objeto maestro de Salesforce especificado

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Objeto maestro especificado por el usuario        
  Todos los campos especificados por el usuario Leer N. D.  
         
Plantilla de acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Nombre Leer    
  Tipo de objeto maestro Leer    

Los usuarios que activan acciones por lotes necesitan:

  • El conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Clave del documento Leer    
  Cancelar motivo de eliminación Leer    
  Cancelar eliminación de notificación al firmante Leer    
  URL del servidor asociado Leer    
  Estado Leer    
  ID del último evento Leer    

Cualquier usuario que utilice Adobe Sign mediante S1 Mobile necesita:

  • El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign
  • El objeto Oportunidad de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Oportunidad debe tener activado Leer
  • El objeto Cuenta de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Cuenta debe tener activado Leer
  • El objeto Contrato de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Contrato debe tener activado Leer
    • El campo Número de contrato del objeto Contrato debe tener activado Leer
  • El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Contacto debe tener activado Leer
    • El campo Correo electrónico del objeto Contacto debe tener activado Leer
  • El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Candidato debe tener activado Leer
    • El campo Correo electrónico del objeto Candidato debe tener activado Leer
  • El objeto Documento de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Documento debe tener activado Leer
    • El campo Escribir del objeto Documento debe tener activado Leer
    • El campo Tipo de contenido del objeto Documento debe tener activado Leer
    • El campo Cuerpo del objeto Documento debe tener activado Leer

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Oportunidad   Leer Salesforce - Estándar  
  Nombre Leer    
         
Cuenta   Leer Salesforce - Estándar  
  Nombre Leer    
         
Contrato   Leer Salesforce - Estándar  
  Nombre Leer    
  Número de contrato Leer    
         
Contacto   Leer Salesforce - Estándar  
  Nombre Leer    
  Correo electrónico Leer    
         
Candidato   Leer Salesforce - Estándar  
  Nombre Leer    
  Correo electrónico Leer    
         
Documento   Leer Salesforce - Estándar  
  Nombre Leer    
  Escribir Leer    
  Tipo de contenido Leer    
  Cuerpo Leer    
         
Evento de acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    
         
Plantilla de acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
         
Acuerdo   Leer, Crear, Eliminar, Modificar Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Crear, Modificar    
         
Destinatario   Leer, Crear, Eliminar, Modificar Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Crear, Modificar    
         
Plantillas de biblioteca   Leer, Crear, Eliminar, Modificar Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Crear, Modificar    

Los usuarios que necesiten acceder a la pestaña Administración necesitan el conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign.

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Plantilla de acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
         
Acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
         
Documento   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Cuerpo Leer    

Los usuarios que aprovechan las acciones del publicador necesitan:

  • El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign
  • El permiso del sistema Insertar valores de campo del sistema para suministros de Chatter debe estar activado 
  • El objeto Oportunidad de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Oportunidad debe tener activado Leer
  • El objeto Cuenta de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Cuenta debe tener activado Leer
  • El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Contacto debe tener activado Leer
    • El campo Correo electrónico del objeto Contacto debe tener activado Leer
  • El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Candidato debe tener activado Leer
    • El campo Correo electrónico del objeto Candidato debe tener activado Leer
  • El objeto Documento de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Documento debe tener activado Leer
    • El campo Escribir del objeto Documento debe tener activado Leer
    • El campo Tipo de contenido del objeto Documento debe tener activado Leer
    • El campo Cuerpo del objeto Documento debe tener activado Leer
  • El objeto Presupuesto de Salesforce debe tener activado Leer

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Contacto   Leer Salesforce - Estándar  
  Nombre Leer    
  Correo electrónico Leer    
         
Candidato   Leer Salesforce - Estándar  
  Nombre Leer    
  Correo electrónico Leer    
         
Oportunidad   Leer Salesforce - Estándar  
  Nombre Leer    
         
Cuenta   Leer Salesforce - Estándar  
  Nombre Leer    
         
Documento   Leer Salesforce - Estándar  
  Nombre Leer    
  Tipo de contenido Leer    
  Cuerpo Leer    
  Escribir Leer    
         
Presupuesto   Leer Salesforce - Estándar  
         
Acuerdo   Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Modificar    
         
Plantilla de acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Contraseña Leer    
  Nombre Leer    
  Predeterminado Leer    
         
Destinatario   Crear Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Modificar    
         
Plantillas de biblioteca   Crear Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Modificar    

Los usuarios que editan plantillas necesitan:

  • El conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign
  • El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer
  • El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer
  • El objeto Documento de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo URL del objeto Documento debe tener activado Leer

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Contacto   Leer Salesforce - Estándar  
         
Candidato   Leer Salesforce - Estándar  
         
Documento   Leer Salesforce - Estándar  
  URL Leer    
         
Plantilla de acuerdo   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Añadir destinatarios   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Archivos adjuntos   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Añadir plantilla de campos de formulario   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Asignar datos al acuerdo   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    

El procesador de plantillas de acuerdo necesita:

  • El conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign
  • El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Teléfono móvil del objeto Contacto debe tener activado Leer
  • El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Teléfono móvil del objeto Candidato debe tener activado Leer
  • El objeto Oportunidad de Salesforce debe tener activado Leer
  • El objeto Cuenta de Salesforce debe tener activado Leer
  • El objeto Grupo de Salesforce debe tener activado Leer
  • El objeto Presupuesto de Salesforce debe tener activado Leer

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Contacto   Leer Salesforce - Estándar  
  Teléfono móvil Leer    
         
Candidato   Leer Salesforce - Estándar  
  Teléfono móvil Leer    
         
Oportunidad    Leer Salesforce - Estándar  
         
Cuenta   Leer Salesforce - Estándar  
         
Presupuesto   Leer Salesforce - Estándar  
         
Adjunto   Acceso basado en registro principal.    
         
Acuerdo   Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Tipo de firma Modificar    
  Estado Modificar    
  Días hasta la fecha límite de firma Modificar    
  Activar recordatorios automáticos Modificar    
  Recordar al destinatario Modificar    
  Direcciones del destinatario Modificar    
  Más destinatarios Modificar    
  Orden de firma Modificar    
  Creación Modificar    
  Plantilla de proceso Modificar    
         
Destinatario   Crear Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Tipo de destinatario Modificar    
  Función del destinatario Modificar    
  Número de orden Modificar    
  Dirección de correo electrónico Modificar    
         
Plantilla de biblioteca   Crear Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Modificar    
         
         
Tipo de acuerdo    Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
         
Plantilla de acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    
         
Añadir destinatarios   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    
         
Archivos adjuntos   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    
         
Añadir plantilla de campos de formulario   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    
         
Asignar datos al acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    

Los usuarios que editan acuerdos necesitan:

  • El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign
  • El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Empresa del objeto Candidato debe tener activado Leer
  • El objeto Evento de Salesforce debe tener activado Crear
    • Todos los campos en el objeto Evento deben tener activado Modificar

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Candidato   Leer Salesforce - Estándar
 
  Empresa Leer    
         
Evento   Crear Salesforce - Estándar  
  Todos los campos Modificar    
         
Acuerdo   Leer, Crear, Modificar, Eliminar Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Destinatario   Leer, Crear, Modificar, Eliminar Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Acuerdo Leer    
  Estado Leer    
  Fecha y hora de finalización Leer    
  Número de orden Leer    
  Tipo de destinatario Leer    
  Acuerdo Leer    
  Dirección de correo electrónico  Leer    
  Tipo de destinatario Modificar    
  Función del destinatario Modificar    
  Número de orden Modificar    
  Dirección de correo electrónico Modificar    
         
Plantilla de biblioteca   Crear, Modificar, Eliminar Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Tipo de acuerdo    Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Nombre Leer    
         
Plantilla de acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Tipo de acuerdo Leer    
  Nombre Leer    
  Predeterminado Leer    
  Enviar automáticamente Leer    
         
Acuerdo firmado   Leer    
         
Asignación de combinación   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign

Los usuarios que editan asignaciones de combinación necesitan:

  • El conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign
  • Cualquier objeto/campo al que accedan las asignaciones de combinación debe tener activado Leer y Modificar

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Cualquier objeto al que se asigne.   Leer, Modificar    
  Cualquier campo al que se asigne. Leer, Modificar    
         
Acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Clave del documento Leer    
         
Importación de campos del formulario   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Asignación de campos del formulario   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Entrada Asignación de campos del formulario   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Asignación secundaria de campos del formulario   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Entrada Asignación secundaria de campos del formulario   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Asignación de combinación   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    

Los usuarios que aprovechan las asignaciones de combinación necesitan:

  • El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign
  • El objeto Cuenta de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Cuenta debe tener activado Leer
  • El objeto Oportunidad de Salesforce debe tener activado Leer
    • El campo Nombre del objeto Oportunidad debe tener activado Leer
  • Cualquier objeto/campo al que accedan las asignaciones de combinación debe tener activado Leer y Modificar

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Cualquier objeto al que se asigne   Leer, Modificar    
  Cualquier campo al que se asigne Leer, Modificar    
         
Cuenta        
  Nombre Leer Salesforce - Estándar  
         
Oportunidad        
  Nombre Leer Salesforce - Estándar  
         
Acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Clave del documento Leer    
  Opciones adicionales Leer    
  Nombre Leer    
  Asignación de combinación Leer    
  Error de asignación de combinación Leer    
  Resultado de la asignación de combinación Leer    
  Cuenta Leer    
  Oportunidad Leer    
         
Importación de campos del formulario   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    
         
Asignación de campos del formulario   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    
         
Entrada Asignación de campos del formulario   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    
         
Asignación secundaria de campos del formulario   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    
         
Entrada Asignación secundaria de campos del formulario   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    
         
Asignación de combinación   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Sign
  Todos los campos Leer    

Los usuarios que editan asignaciones de datos necesitan:

  • El conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign
  • Cualquier objeto/campo al que accedan las asignaciones de combinación debe tener activado Leer y Modificar

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Cualquier objeto al que se asigne   Leer, Modificar    
  Cualquier campo al que se asigne Leer, Modificar    
         
Acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Clave del documento Leer    
         
Asignación de archivos   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Asignación de campos   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Asignación de objetos   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Asignación de datos   Leer, Eliminar, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador de Adobe Sign
  Todos los campos Leer, Modificar    

El procesamiento de asignación de datos necesita:

  • El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign Integration
  • Cualquier objeto/campo al que accedan las asignaciones de datos debe tener activado Leer y Modificar
  • El objeto Adjunto de Salesforce requiere acceso basado en el registro principal

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Cualquier objeto al que se asigne   Leer, Modificar    
  Cualquier campo al que se asigne Leer, Modificar    
         
Adjunto   Acceso basado en registro principal.    
         
Acuerdo   Leer, Modificar Adobe Sign - Personalizado Adobe Sign Integration
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Asignación de archivos   Leer Adobe Sign - Personalizado Adobe Sign Integration
  Todos los campos Leer    
         
Asignación de campos   Leer Adobe Sign - Personalizado Adobe Sign Integration
  Todos los campos Leer    
         
Asignación de objetos   Leer Adobe Sign - Personalizado Adobe Sign Integration
  Todos los campos Leer    
         
Asignación de datos   Leer Adobe Sign - Personalizado Adobe Sign Integration
  Todos los campos Leer    

Las integraciones de Chatter necesitan:

  • El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign Integration
  • El permiso del sistema Insertar valores de campo del sistema para suministros de Chatter de Salesforce debe estar activado

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Evento de acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Adobe Sign Integration
  Escribir Leer    
  Descripción Leer    
         
Destinatarios     Adobe Sign - Personalizado Adobe Sign Integration
  Tipo de destinatario Leer    
  Dirección de correo electrónico Leer    
  Número de orden Leer    
  Usar dirección de correo electrónico Leer    

Los acuerdos de inserción requieren que el usuario de devolución de llamada tenga lo siguiente:

  • El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign Integration
  • El objeto Cuenta de Salesforce debe tener activado Leer y Crear
  • El objeto Contrato de Salesforce debe tener activado Leer y Crear
  • El objeto Oportunidad de Salesforce debe tener activado Leer y Crear
  • El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer y Crear
    • El campo Nombre del objeto Contacto debe tener activado Leer y Modificar
    • El campo Correo electrónico del objeto Contacto debe tener activado Leer y Modificar
    • El campo Cuenta del objeto Contacto debe tener activado Leer y Modificar
  • El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer y Crear
    • El campo Nombre del objeto Candidato debe tener activado Leer y Modificar
    • El campo Correo electrónico del objeto Candidato debe tener activado Leer y Modificar
    • El campo Empresa del objeto Candidato debe tener activado Leer y Modificar

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Cuenta   Leer Salesforce - Estándar  
         
Contrato   Leer Salesforce - Estándar  
         
Oportunidad   Leer Salesforce - Estándar  
         
Candidato   Leer, Crear Salesforce - Estándar  
  Correo electrónico Leer, Modificar    
  Nombre Leer, Modificar    
  Empresa Leer, Modificar    
         
Contacto   Leer, Crear Salesforce - Estándar  
  Correo electrónico Leer, Modificar    
  Nombre Leer, Modificar    
  Cuenta Leer, Modificar    
         
Acuerdo   Leer, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado
Usuario de Adobe Integration
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Tipo de acuerdo   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Integration
         
Mutexes   Leer, Crear, Modificar Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Integration
  Todos los campos Leer, Modificar    
         
Desencadenadores   Crear Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Integration
  Todos los campos Modificar    
         
Destinatario   Crear Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Integration
  Todos los campos Modificar    
         
Evento de acuerdo   Crear Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Integration
  Todos los campos Modificar    
         
Asignación de datos   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Integration
         
Asignación de combinación   Leer Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Integration

El usuario de devolución de llamada se debe configurar y vincular:

  • Se debe agregar el permiso Usuario de Adobe Sign Integration.
  • El perfil de usuario de devolución de llamada debe habilitar el permiso administrativo para Modificar metadatos.

Además, el perfil del sitio se debe editar para:

  • Agregar la clase LargeFileDownloadService.
  • Quitar la clase AgreementAttachmentService.

 

A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:

Objeto Campo Valores obligatorios Estándar/Personalizado Conjunto de permisos de Adobe Sign
Acuerdo   Leer, Modificar Adobe Sign - Personalizado Usuario de Adobe Integration
  Recuento invocac. de servicio de adjunt. Leer, Modificar    

Novedades de la versión 18

Nota:

El lanzamiento de la versión 18 de la aplicación Adobe Sign para Salesforce viene acompañado de la nueva experiencia Lightning de Salesforce. 

Revise los ajustes añadidos en la versión 18 para determinar si desea activar alguna de estas capacidades:

Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados

Nuevos Ajustes de Adobe Sign

  • Deshabilitar tipo destinatario de grupo: active esta opción para desactivar Grupo como tipo de destinatario en los acuerdos.


Nuevos Ajustes del entorno de Adobe Sign

  • Configurar URL de API de OAuth: introduzca una dirección URL para anular la URL de API de Adobe Sign predeterminada para el entorno especificado.

Precaución:

Los Ajustes del entorno de Adobe Sign no deben ser alterados a menos que lo pida el servicio de asistencia de Adobe Sign

Para añadir el indicador “Activo” a sus plantillas, deberá editar el diseño de página de la plantilla de acuerdo:

  • Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Plantillas del acuerdo > Diseño de página > Plantilla del acuerdo > Diseño
  • Arrastre el campo Activo a la sección Información
  • Haga clic en Guardar.
Arrastre el campo Activo al diseño de página.

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Interfaz de usuario > Pestañas
  • Elimine la pestaña Administración de eSign Services (sustituida por la pestaña Administración de Adobe Sign).

Actualizar el objeto Destinatario para activar las nuevas funciones relacionadas con el destinatario:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Destinatario > Campos y relaciones
  • Seleccione el campo: Recipient_Message__c
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo.
  • Añada Recipient_Type__c - Añadido: Grupo
  • Haga clic en Guardar.

 

Repita el proceso anterior para el campo

  • Group_Recipient__c

Actualizar el objeto Destinatario para activar las nuevas funciones relacionadas con el destinatario:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Agregar Destinatario > Campos y relaciones
  • Seleccione el campo: Recipient_Message__c
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo.
  • Añada Recipient_Type__c - Añadido: Grupo
  • Haga clic en Guardar.

 

Repita el proceso anterior para los campos

  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

Si piensa utilizar la experiencia Lightning, puede personalizar los diseños de la página principal para objetos, de modo que pueda trabajar con sus acuerdos. Antes de hacerlo, debe implementar su dominio para todos los clientes. (Consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Si no ha definido un nombre de dominio, debe definir uno e implementarlo (consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm).

Puede personalizar objetos estándar (Oportunidad, Contrato, Cuenta, Candidato, Usuario, Contacto) y no estándar (Instancia, Presupuesto, etc.) 

 
Advertencia: Lightning tiene sus limitaciones:
  • Los administradores deben activar Mi dominio para poder utilizar los componentes personalizados de Lightning de Adobe Sign.
  • El tamaño de carga de archivos de Salesforce se ha reducido a 1 MB.  Como Adobe Sign utiliza la codificación Base64, el tamaño de su archivo deberá ser algo menor que 1 MB (~ 700 KB). Los documentos de mayor tamaño deben enviarse desde la biblioteca de Salesforce y activando la opción Documentos grandes.
  • El entorno de Lightning no admite las acciones del publicador. 
  • La página de Lightning no admite conjuntos de campos, por lo que no se pueden agregar campos personalizados.
  • La fuente Chatter no funciona en la página de Lightning.
  • La configuración Ocultar barra: pág. del ed. de acuerdos no funciona con el diseño de página Lightning.
  • El servicio Seguridad de bloqueo de Lightning debe estar desactivado.
  • Las jerarquías no funcionan con los grupos. 

El acceso para los usuarios es más seguro:

  • La versión 18 utiliza una API basada en REST y, como resultado, todas las acciones se envían como el usuario del contexto actual (y no autenticadas por el administrador).  Los usuarios ya no podrán invocar acciones (p. ej., Actualizar, Recordar) para los acuerdos de los que no son parte.

Usuarios de la API:

  • Si se realiza una llamada a la API echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls desde el paquete, debe tenerse en cuenta que el campo simpleEsignUrl del objeto devuelto EchoSignApiService.SigningUrl está desfasado y no se establecerá. Quienes utilicen este campo deben emplear en su lugar el campo esignUrl.

Edición del diseño de página para un registro de objeto maestro

  1. En el menú de navegación de Lightning, en la parte superior de la ventana, seleccione un registro para un tipo de objeto estándar, como por ejemplo Oportunidad.
Barra de menús de Lightning

2. Seleccione Editar página en el icono de engranaje.

Vínculo de Editar página

3. En el panel Componentes del lado izquierdo, seleccione AgreementPanel (mismo ancho que el panel de resaltados) o AgreementPanelWide (mismo ancho que la página) en Personalizado - Administrado. El componente seleccionado se añade a la vista preliminar en el centro de la página. Puede hacer clic y arrastrar el panel a otras posiciones del panel de página, así como establecer el panel ancho y alguna otra opción. 

Panel Arrastrar y soltar acuerdo

    4. En el lado derecho verá Nombre de campo del registro e ID de registro de plantilla de acuerdo.

  • Deje Nombre de campo del registro en blanco. Se utilizará para los objetos no estándar y personalizados.
  • En cuanto a ID de registro de plantilla de acuerdo, déjelo en blanco para vincular el diseño a plantillas que tengan Oportunidad como tipo de objeto maestro o que tengan el tipo de objeto maestro en blanco. Si lo desea, puede enumerar las plantillas (separadas por comas) que deben usarse.

    5. Haga clic en Guardar. Cuando se le solicite que active, haga clic en Activar.   

    6. En el cuadro de diálogo Activación para la página de registro de Oportunidad, seleccione la opción Asignar esta página como página de registro predeterminada y, a continuación, haga clic en Guardar.

Asignación de la página como diseño predeterminado

Edición del diseño de página para un registro de objeto no estándar

  1. En el menú de navegación de Lightning, en la parte superior de la ventana, seleccione un registro para un tipo de objeto no estándar, como por ejemplo Instancia.
Seleccione una Instancia en el menú superior.

2. Seleccione Editar página en el icono de engranaje.

Edite el diseño de la página de Instancia

3. En el panel Componentes del lado izquierdo, seleccione AgreementPanel (mismo ancho que el panel de resaltados) o AgreementPanelWide (mismo ancho que la página) en Personalizado - Administrado. El componente seleccionado se añade a la vista preliminar en el centro de la página. Puede hacer clic y arrastrar el panel a otras posiciones en la página Panel, en el lateral de este y un par más de opciones. 

Panel Arrastrar y soltar acuerdo

    4. En el lado derecho verá Nombre de campo del registro e ID de registro de plantilla de acuerdo.

  • Nombre de campo del registro debe contener el nombre de API del campo de búsqueda desde el objeto Acuerdo a su objeto personalizado. 

Si no se ha introducido y el ID de registro coincide con uno de los campos de búsqueda estándar (Cuenta, Oportunidad, Contrato, Candidato, Contacto, Usuario), se utilizará esta relación de búsqueda. 

  • Deje ID de registro de plantilla de acuerdo en blanco para vincular el diseño que tiene el nombre de su objeto personalizado como un tipo de objeto maestro. Si lo desea, puede enumerar las plantillas (separadas por comas) que deben usarse.

    5. Haga clic en Guardar. Cuando se le solicite que active, haga clic en Activar.   

    6. En el cuadro de diálogo Activación para la página de registro de Oportunidad, seleccione la opción Asignar esta página como página de registro predeterminada y, a continuación, haga clic en Guardar.

Asignación de la página como diseño predeterminado

Novedades de la versión 17

Revise los ajustes añadidos en la versión 15 para determinar si desea activar alguna de estas capacidades.

Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados > (Administrar) Ajustes de Adobe Sign.

  • Crear aviso de la fecha límite de firma: active esta opción para mostrar avisos de Salesforce que avisen a los usuarios que los acuerdos enviados están a punto de caducar. Indique los días de antelación con la que se muestra el aviso en el parámetro Recordatorio de fecha límite de la firma.
  • Aviso de la fecha límite de firma: indique un número de días y habilite la opción Crear recordatorio de fecha límite. De este modo, los avisos de caducidad del acuerdo se muestren a sus usuarios en Salesforce. Los avisos se mostrarán el número de días que indique antes de que caduque el acuerdo.
  • Deshabilitar la provisión de usuarios: active esta opción para que no se envíe de forma automática a los usuarios una cuenta de Adobe cuando envían o administran acuerdos. Esta opción no evita el envío automático cuando se hace clic en Actualizar acuerdo en la lista Acuerdo.
  • Habilitar opciones de publ. de firma: active esta opción para llevar a sus firmantes a la página que elija. Esto hace que las opciones “URL de redirección para publ. de firma” y “Demora de redir. en publ. de firma” estén disponibles en la página Enviar acuerdo. Después de firmar, se redirigirá a los firmantes del acuerdo a la dirección URL especificada. Por ejemplo, podría redirigirlos al sitio web de su empresa para que realicen una encuesta. Esta opción puede hacerse de solo lectura para los remitentes mediante el ajuste Leer solo opciones de publ. de firma.
  • Habilitar opción Solo firma el remitente: habilite este ajuste para mostrar y activar la opción “Solo firma el remitente” en la sección Destinatarios de la página Enviar acuerdo. Cuando se utiliza la opción “Solo firma el remitente”, el acuerdo o documento se presenta al remitente para que lo firme. Esta funcionalidad es similar a “Solo mi firma” de los servicios de Adobe. Esta opción se puede definir como de solo lectura mediante la configuración Solo lectura Solo firma el remitente.
  • Ocultar barra: pág. del ed. de acuerdos: active esta opción para ocultar la barra lateral de la página de edición del acuerdo. Acceda a ella haciendo clic en el nombre de un acuerdo, en la barra lateral, en la página principal de los acuerdos o en la lista de acuerdos para un objeto relacionado.
  • Leer solo opciones de publ. de firma: active esta opción para mostrar los parámetros “URL de redirec. post. firma” y “Demora de redirec. post. firma” como de solo lectura en Remitentes de la página del acuerdo. Esta opción funciona también con “Habilitar opciones posteriores a la firma”.   
  • Solo lectura Solo firma el remitente: active esta opción para mostrar el parámetro “Solo firma el remitente” como de solo lectura en la sección Remitentes de la página del acuerdo. Este ajuste funciona junto con Habilitar solo firma el remitente.

Si está usando Plantillas de acuerdo, edite el diseño de Plantilla de acuerdo para añadir los nuevos campos:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Plantillas del acuerdo > Diseño de página > (Editar) Diseño de plantilla del acuerdo
  • Arrastre los campos a continuación a la sección Información:
    • Demora de redir. en publ. de firma (segundos)
    • URL de redirección para publ. de firma
    • Solo firma el remitente
  • Haga clic en Guardar.

Si su organización utiliza Plantillas de acuerdo y/o Presupuestos:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Agregar archivo adjunto > Campos y relaciones> Tipo de adjunto
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo
  • Añada los valores a continuación:
    • Documento de presupuesto desde presupuesto de oportunidad
    • Variable de tiempo de ejecución
  • Haga clic en Guardar.

Novedades de la versión 16

Seguridad mejorada mediante OAuth 2.0

Ahora, para mejorar la seguridad de los datos, Adobe Sign utiliza OAuth 2.0 para autenticar su cuenta de eSign Services dentro de Salesforce. Este nuevo protocolo permite a Salesforce comunicarse con Adobe Sign sin solicitar su contraseña. Como la información confidencial no se comparte directamente entre aplicaciones, la cuenta estará menos expuesta a riesgos. Esta mejora no afecta a su implementación, pero deberá realizar una configuración única para autorizar que el paquete de Salesforce se comunique con Adobe Sign. 

Novedades de la versión 15

Revise los ajustes añadidos en la versión 15 para determinar si desea activar alguna de estas capacidades.

Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados > (Administrar) Ajustes de Adobe Sign.

  • Mostrar adjuntos biblioteca EchoSign: muestra la opción de añadir plantillas de documentos de EchoSign.
  • Mostrar plantillas de campo EchoSign: muestra la opción de seleccionar y aplicar plantillas de capa de campos de formulario de EchoSign en los documentos.
  • Ocultar capacidad para agregar plantillas de campo de EchoSign: oculta el vínculo que permite a los remitentes usar la opción “Agregar plantilla de campos de formulario” en los borradores de los documentos.
  • Ocultar Reordenar documentos adjuntos: oculta la opción de ordenación de adjuntos para los borradores de los acuerdos.
  • Ocultar Reordenar destinatarios: oculta la opción de ordenación de destinatarios para los borradores de los acuerdos.
  • Mostrar Opc. solic. firma a destinatario: muestra dos opciones de firma para el destinatario: en serie (siguiendo un orden) o paralela (en cualquier orden).
  • Opciones de Leer solo orden de firma de destinatario: hace que las opciones de firma del destinatario en un acuerdo sean de solo lectura.
  • Activar verificación identidad firmante: permite que cada firmante tenga un método de verificación de la identidad distinto (p. ej., contraseña, teléfono, identidad social y KBA).
  • Habilitar autenticación por teléfono: muestra la opción de verificación por teléfono para verificar la identidad del destinatario. El uso de la función es limitado y puede suponer costes adicionales.

La versión 15 introduce una nueva funcionalidad para enviar y eliminar acuerdos, enviar recordatorios y gestionar los acuerdos en lotes.

Para activar estos Botones personalizados:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Acuerdo > Buscar Diseños
  • Editar la Vista de lista
  • Añadir los cinco botones:
    • Cancelar acuerdo
    • Eliminar acuerdo
    • Enviar acuerdo
    • Enviar recordatorio
    • Actualizar acuerdo
  • Haga clic en Guardar.
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Nota:

Antes de eliminar los campos, asegúrese de que su organización no emplea sus valores en ninguna otra parte, por ejemplo, en informes. Esta acción es permanente y no se puede deshacer.

Borre los campos obsoletos en el objeto Acuerdo

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Acuerdo > Campos y relaciones
  • Busque echosign_dev1__Enable_Revisions__c
  • Borre el campo
    • Compruebe que se ha borrado
  • Repita el proceso anterior para los campos siguientes:
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

 

Borre los campos obsoletos en el objeto Plantilla del acuerdo

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Plantilla de acuerdo > Campos y relaciones
  • Busque echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • Borre el campo
    • Compruebe que se ha borrado

Borrar los ajustes personalizados obsoletos:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados
  • Haga clic en la etiqueta Ajustes de Adobe Sign (no en el enlace Administrar)
  • Haga clic en la acción Borrar para borrar los siguientes ajustes:
    • echosign_dev1__API_Key__c
    • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
    • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
    • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
    • echosign_dev1__API_Server_URL__c
    • echosign_dev1__Server_URL__c

Añadir nuevo estado del Acuerdo

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Acuerdo > Campos y relaciones> Estado del acuerdo
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo
  • Añada Creado
  • Haga clic en Guardar.

Si está utilizando Plantillas de acuerdo, edite el diseño de la plantilla del acuerdo y arrastre los campos introducidos en la versión 15 al diseño.

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Plantillas del acuerdo > Diseño de página > (Editar) Diseño de plantilla del acuerdo
  • Arrastre el campo Flujo de firma a la sección Opciones del acuerdo

Si está utilizando Plantillas de acuerdo y necesita incluir una opción de idioma en vietnamita:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Plantilla de acuerdo > Campos y relaciones > Idioma
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo.
  • Añada Vietnamita (Vietnam)
  • Haga clic en Guardar.

Si su empresa utiliza plantillas de biblioteca desde la biblioteca de Adobe Sign:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Agregar archivo adjunto > Campos y relaciones> Tipo de adjunto
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo
  • Añadir Documento de la biblioteca de EchoSign
  • Haga clic en Guardar.

Si está utilizando Asignaciones de campos:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Asignación de campos de EchoSign > Campos y relaciones > Asignar eventos
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo.
  • Añadir Expirado
  • Haga clic en Guardar.

Si está utilizando Asignaciones de campos:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Asignación de archivos > Campos y relaciones > Asignar eventos
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo.
  • Añadir Expirado
  • Haga clic en Guardar.

Novedades de la versión 14

Revise los ajustes añadidos en la versión 14 para determinar si desea activar alguna de estas capacidades:

Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados > (Administrar) Ajustes de Adobe Sign.

  • Cuenta de solo lectura: hace que el campo Cuenta sea de solo lectura en un acuerdo. Resulta útil si desea rellenar previamente el campo pero no quiere permitir que el remitente lo edite.
  • Nombre del acuerdo de solo lectura: hace que el campo Nombre del acuerdo sea de solo lectura en un acuerdo.
  • Copias de correo elec. de solo lectura: hace que el campo “Enviar copias de correo electrónico a” sea de solo lectura en un acuerdo.
  • Conjunto de campos de solo lectura: hace que la sección Campos adicionales sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
  • Firma alojada de solo lectura: hace que la casilla de verificación “Firma alojada” sea un campo de solo lectura en un acuerdo. 
  • Idioma de solo lectura: hace que el campo Idioma sea de solo lectura en un acuerdo.
  • Mensaje de solo lectura: hace que el campo Mensaje sea de solo lectura en un acuerdo.
  • Oportunidad de solo lectura: hace que el campo de búsqueda Oportunidad sea de solo lectura en un acuerdo.
  • Posición o vista previa de solo lectura: hace que la casilla de verificación “Previsualizar campos de firma de posición o documento” sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
  • Destinatario de solo lectura: hace que la sección Destinatarios sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
  • Opciones de seguridad de solo lectura: hace que la sección Opciones de seguridad sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
  • Firmas de remitente de solo lectura: hace que la casilla de verificación “También necesito firmar este documento” sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
  • Caducidad de firma de solo lectura: hace que el campo “Permitir a los firmantes X días para firmar este documento” sea un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Recordatorio de firma de solo lectura: hace que la casilla de verificación “Recordar firma a destinatario” sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
  • Tipo de firma de solo lectura: hace que el campo Tipo de firma sea de solo lectura en un acuerdo.

Si está actualizando desde la versión 12 o una anterior y su empresa utiliza Plantillas de acuerdo, edite el diseño de la Plantilla de acuerdo y elimine los campos obsoletos:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Plantillas del acuerdo > Diseño de página > (Editar) Diseño de plantilla del acuerdo
  • Revise la página y elimine los siguientes campos, si existen:
    • Contraseña para firmar acuerdo
    • Permitir a los firmantes sugerir cambios
  • Haga clic en Guardar.

Si está usando Plantillas de acuerdo, edite el diseño de Plantilla de acuerdo para añadir el campo Disponible para las Acciones del publicador:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Plantillas del acuerdo > Diseño de página > (Editar) Diseño de plantilla del acuerdo
  • Arrastre el campo Disponible para las Acciones del publicador a la sección Información
  • Haga clic en Guardar.

Si su empresa utiliza Plantillas de acuerdo o Presupuesto, añada estos nuevos tipos de acuerdo:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Agregar archivo adjunto > Campos y relaciones> Tipo de adjunto
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo
  • Añada los valores a continuación
    • Documento de presupuesto desde presupuesto de oportunidad
    • Variable de tiempo de ejecución
  • Haga clic en Guardar.

Si su empresa utiliza Plantillas de acuerdo, añada estas nuevas fuentes de destinatario:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Agregar Destinatario > Campos y relaciones> Fuente de destinatario
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo
  • Añada los valores a continuación
    • Todos los roles de contacto de oportunidad
    • Rol de contacto principal de cuenta
    • Rol de contacto de la cuenta
    • Todos los roles de contacto de cuenta
    • Variable de tiempo de ejecución
  • Haga clic en Guardar.

Si necesita incluir opciones para los idiomas checo y turco:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Acuerdo > Campos y relaciones > Idioma
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo
  • Añada los valores a continuación
    • Checo (República Checa)
    • Turco (Turquía)
  • Haga clic en Guardar.

 

Si utiliza Plantillas de acuerdo:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Plantilla de acuerdo > Campos y relaciones > Idioma
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo.
  • Añada los valores a continuación
    • Checo (República Checa)
    • Turco (Turquía)
  • Haga clic en Guardar.

Novedades de la versión 13

Revise los ajustes añadidos en la versión 13 para determinar si desea activar alguna de estas capacidades.

Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados > (Administrar) Ajustes de Adobe Sign.

  • Asignaciones de grupo de sincronización automática: Mueva grupos de Adobe Sign automáticamente cuando se actualicen sus perfiles de usuario de Salesforce.
  • Desactivar envío de copias por correo: Oculte el campo “Enviar copias de correo electrónico a:” en la página Enviar acuerdo.
  • Desac. autent. basada en conocimientos: oculte la opción de Autenticación basada en conocimientos (KBA) para acuerdos. Es un método de verificación de identidad que requiere que los firmantes proporcionen y verifiquen información personal para firmar el documento. El uso de esta función es limitado y puede conllevar costes adicionales. Además, asegúrese de que la opción KBA está activada en la configuración de envío de su cuenta en EchoSign.com para poder usarla en Salesforce.
  • Desactivar verificación de identidad web: oculte la opción de verificación de la identidad web para acuerdos. Esta opción requiere a los firmantes que verifiquen su identidad iniciando sesión en uno de los siguientes sitios: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! o Microsoft Live. Identidad web también debe estar habilitada en su cuenta de Adobe Sign.
  • Habilitar notif de errores de asignación: envíe notificaciones de correo electrónico al propietario de la asignación de datos o la asignación de combinación cuando haya errores de ejecución de asignaciones.
  • Habilitar función de aprob de destin.: active la opción para marcar a cualquier destinatario como aprobador. Los aprobadores pueden ver y aprobar el documento, pero no tienen obligación de firmarlo.
  • Habilitar métodos de identidad firmante independiente: Active esta opción para seleccionar distintos métodos de verificación de la identidad para los destinatarios en su cuenta de Adobe Sign y para los que no pertenecen a su cuenta de eSign Services. Se aplica a KBA, verificación de la identidad web y contraseña para firmar. Por ejemplo, puede establecer que un cliente deba autenticarse mediante identidad basada en conocimientos para poder firmar un documento, pero que a su director de Ventas le baste para ello con proporcionar una contraseña. Si no selecciona esta opción, todos los firmantes o aprobadores se verificarán con un mismo método seleccionado por el remitente.

Para actualizar su objeto de archivo adjunto para acceder los Documentos de presupuesto del Presupuesto principal:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Agregar archivo adjunto > Campos y relaciones> Tipo de adjunto
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo.
  • Introduzca la cadena literal: Documento de presupuesto del Presupuesto principal
  • Haga clic en Guardar.

 

Si está utilizando Plantillas de acuerdo, edite el diseño de la plantilla del acuerdo y arrastre los campos introducidos en la versión 13 al diseño.

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Plantillas del acuerdo > Diseño de página > (Editar) Diseño de plantilla del acuerdo
  • Añada los siguientes campos a la sección Opciones de seguridad del acuerdo:
    • Método de verificación de firmantes externos
    • Método de verificación de firmantes internos
  • Haga clic en Guardar.

Si está utilizando Plantillas de acuerdo y necesita incluir opciones de idioma para los idiomas siguientes:

  • Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos > Plantilla de acuerdo > Campos y relaciones > Idioma
  • Desplácese hacia abajo hasta la sección Valores y haga clic en Nuevo.
  • Añada los valores a continuación
    • Chino (Taiwán)
    • Inglés (Reino Unido)
    • Coreano (Corea del sur)
    • Polaco (Polonia)
  • Haga clic en Guardar.

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