Adobe Sign para Salesforce: Conceda acceso a los usuarios/perfiles adicionales

Durante la instalación de Adobe Sign para Salesforce, es posible que no haya instalado la aplicación para “Todos los usuarios” y que lo haya hecho “Solo para administradores” o para “Perfiles específicos”. En ese caso, puede que tenga que ampliar el acceso a otros usuarios de Salesforce después de la instalación.

Concesión de acceso a usuarios

El paquete Adobe Sign para Salesforce incluye cuatro nuevos conjuntos de permisos que proporcionan a los usuarios todos los permisos de objeto y de campo que necesitan para utilizar el sistema.

Para encontrar los conjuntos de permisos, vaya a: Configuración > Administración > Usuarios > Conjuntos de permisos.

Las cuatro opciones, en orden de privilegio en el sistema, son:

  • Usuario de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario remitente de Adobe Sign para Salesforce. Incluye acceso limitado a los componentes necesarios que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas.
  • Usuario de Adobe Sign Community: permisos mínimos necesarios para un usuario de la comunidad de Adobe Sign para Salesforce
    • Incluye acceso limitado a los componentes necesarios que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas
  • Administrador de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario administrador de Adobe Sign para Salesforce. Incluye acceso completo a todos los componentes que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas.
  • Usuario de integración de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario de integración de Adobe Sign para Salesforce. Incluye el acceso completo de los administradores, además de acceso a todos los datos de la organización.

Para aplicar un conjunto de permisos a un usuario:

  • Vaya a: Configuración > Administración > Usuarios > Usuarios.
  • Haga clic en el vínculo Nombre del usuario al que desea proporcionar acceso.

 

Se abre la página Configurar usuarios.

  • Pase el puntero sobre el vínculo Asignaciones de conjuntos de permisos y haga clic en el botón Editar asignaciones.

  • Seleccione el conjunto de permisos que desee aplicar al usuario.
  • Haga clic en Agregar para pasar la opción del lado Disponible al lado Habilitado.
  • Haga clic en Guardar

Apéndice: Objetos y pestañas de Adobe Sign

Pestañas de Adobe Sign

Pestañas de Adobe Sign

Acuerdos

Asignaciones de datos

Asignaciones en grupo

Plantillas de acuerdo

Gestor de Adobe Sign

Gestionar acuerdos

Acuerdos en lote

Administrador de Adobe Sign

Asignaciones de combinación

Tipos de acuerdo    

Objetos de Adobe Sign

Objetos de Adobe Sign

Añadir datos adjuntos de archivo

Asignaciones de archivos

Asignar datos en campos de acuerdo

Agregar plantillas de campos de formulario

Importaciones de campo de formulario

Asignaciones de combinación

Agregar destinatarios

Asignación secundaria de campos del formulario

Mutexes

Acuerdos

Entrada Asignación secundaria de campos del formulario

Asignaciones de objetos

Eventos del acuerdo

Asignaciones de campo de formulario

Destinatarios

Plantillas de acuerdo

Entradas de asignación de campos de formulario

Acuerdo firmado

Asignaciones de datos

Asignaciones en grupo

Desencadenadores

Asignaciones de campo

Plantillas de biblioteca

Resultados de la sincronización de usuario

Tipo de acuerdo    

 Adobe

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