Durante la instalación de Adobe Sign para Salesforce, es posible que no haya instalado la aplicación para “Todos los usuarios” y que lo haya hecho “Solo para administradores” o para “Perfiles específicos”. En ese caso, puede que tenga que ampliar el acceso a otros usuarios de Salesforce después de la instalación.
Concesión de acceso a usuarios
El paquete Adobe Sign para Salesforce incluye cuatro nuevos conjuntos de permisos que proporcionan a los usuarios todos los permisos de objeto y de campo que necesitan para utilizar el sistema.
Para encontrar los conjuntos de permisos, vaya a: Configuración > Administración > Usuarios > Conjuntos de permisos.
Las cuatro opciones, en orden de privilegio en el sistema, son:
- Usuario de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario remitente de Adobe Sign para Salesforce. Incluye acceso limitado a los componentes necesarios que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas.
- Usuario de Adobe Sign Community: permisos mínimos necesarios para un usuario de la comunidad de Adobe Sign para Salesforce
- Incluye acceso limitado a los componentes necesarios que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas
- Administrador de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario administrador de Adobe Sign para Salesforce. Incluye acceso completo a todos los componentes que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas.
- Usuario de integración de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario de integración de Adobe Sign para Salesforce. Incluye el acceso completo de los administradores, además de acceso a todos los datos de la organización.
Para aplicar un conjunto de permisos a un usuario:
- Vaya a: Configuración > Administración > Usuarios > Usuarios.
- Haga clic en el vínculo Nombre del usuario al que desea proporcionar acceso.
Se abre la página Configurar usuarios.
- Pase el puntero sobre el vínculo Asignaciones de conjuntos de permisos y haga clic en el botón Editar asignaciones.
- Seleccione el conjunto de permisos que desee aplicar al usuario.
- Haga clic en Agregar para pasar la opción del lado Disponible al lado Habilitado.
- Haga clic en Guardar
Apéndice: Objetos y pestañas de Adobe Sign
Pestañas de Adobe Sign
Pestañas de Adobe Sign |
||
|---|---|---|
Acuerdos |
Asignaciones de datos |
Asignaciones en grupo |
Plantillas de acuerdo |
Gestor de Adobe Sign |
Gestionar acuerdos |
Acuerdos en lote |
Administrador de Adobe Sign |
Asignaciones de combinación |
| Tipos de acuerdo | ||
Objetos de Adobe Sign
Objetos de Adobe Sign |
||
|---|---|---|
Añadir datos adjuntos de archivo |
Asignaciones de archivos |
Asignar datos en campos de acuerdo |
Agregar plantillas de campos de formulario |
Importaciones de campo de formulario |
Asignaciones de combinación |
Agregar destinatarios |
Asignación secundaria de campos del formulario |
Mutexes |
Acuerdos |
Entrada Asignación secundaria de campos del formulario |
Asignaciones de objetos |
Eventos del acuerdo |
Asignaciones de campo de formulario |
Destinatarios |
Plantillas de acuerdo |
Entradas de asignación de campos de formulario |
Acuerdo firmado |
Asignaciones de datos |
Asignaciones en grupo |
Desencadenadores |
Asignaciones de campo |
Plantillas de biblioteca |
Resultados de la sincronización de usuario |
| Tipo de acuerdo | ||
