Prerrellenado de los campos del acuerdo antes del envío

Complete la información conocida antes de que los destinatarios vean el acuerdo. Los campos de prerrellenado ayudan a reducir el intercambio de información, mejoran la precisión y crean una experiencia de firma más fluida al garantizar que los datos requeridos ya estén en su lugar.

Adobe Acrobat Sign permite a los remitentes introducir información en campos específicos del acuerdo antes de que el documento pase a la fase de firma. Puede usar campos de prerrellenado en un acuerdo único o en plantillas reutilizables creadas en la biblioteca de documentos.

Ventajas de los campos de prerrellenado

Los campos de prerrellenado le proporcionan más control sobre el acuerdo antes de que llegue a los destinatarios. Úselos para:

• Introducir datos conocidos por adelantado, como números de cuenta, detalles de pedidos o referencias internas.
• Reducir errores de los destinatarios limitando lo que deben completar.
• Estandarizar información en acuerdos y plantillas.
• Acortar el tiempo de respuesta eliminando solicitudes de aclaración innecesarias.
• Mejorar la calidad de los datos garantizando que los valores requeridos sean precisos antes de que comience la firma.

Cuando se usan de forma consistente, los campos de prerrellenado crean una experiencia de firma más limpia y reducen el trabajo de seguimiento después de enviar el acuerdo.

Disponibilidad

• Acrobat Sign Solutions: compatible
• Acrobat Sign para la administración pública: compatible
• Acrobat Standard y Acrobat Pro: Compatible

Tipos de campo que admiten prerrellenado

Solo ciertos tipos de campo pueden asignarse a la función Nombre del remitente (Prerrellenado). Estos campos se completan durante la fase de prerrellenado, antes de que los destinatarios reciban el acuerdo.

Tipos de campo compatibles:

• Campo de texto
• Campo de pago
• Menú desplegable
• Casilla de verificación
• Botón de selección
• Imagen
• Adjunto de archivo, disponible con niveles de servicio empresarial y de Empresa.

Otros tipos de campo no se pueden usar durante la fase de prerrellenado. Esos campos solo se pueden completar durante la firma. Si el remitente también es firmante, puede completar campos asignados al remitente (como destinatario) durante la fase de firma.

Fases de transacción

Los acuerdos pasan por las siguientes fases:

1. crear una transacción.
   • Cargue un documento o seleccione uno de la biblioteca de documentos.
2. Fase de vista previa y edición, opcional.
   • Disponible cuando se selecciona la opción Vista previa, posición o añadir campos de formulario.
   • Los campos se pueden colocar y editar.
3. Fase de rellenado previo, opcional.
   • Disponible solo cuando hay campos de rellenado previo presentes.
   • El remitente puede completar los campos asignados a Rellenado previo.
4. Fase de firma.
   • Los destinatarios firman el acuerdo.
   • Si el remitente también es firmante, puede completar los campos asignados como destinatario.
5. Transacción completada.
   • Todos los participantes reciben una copia firmada y archivada del acuerdo.

Establezca la función de rellenado previo antes de colocar un campo

Cuentas de empresa

Las cuentas de empresa pueden seleccionar {Nombre del remitente} (Rellenado previo) del menú desplegable de destinatarios antes de colocar cualquier campo.

Cuentas de acrobat pro y Acrobat Standard

En acrobat pro y Acrobat Standard, la opción {Nombre del remitente} (Rellenado previo) no aparece en la lista de destinatarios hasta que al menos un campo se haya asignado manualmente a la función de rellenado previo.

1. Seleccione el menú desplegable de destinatarios.
2. Seleccione {Nombre del remitente} (Rellenado previo) de la lista de destinatarios.
3. Arrastre y coloque todos los campos que deben rellenarse previamente en el documento.

Las cuentas de Acrobat Pro y estándar insertan la opción Rellenado previo después de que el primer campo se asigne manualmente a Rellenado previo..

Establezca la función de rellenado previo para un campo existente

La función de rellenado previo se puede editar a Nivel de campo.

1. Seleccione el campo para abrir el menú del campo.
2. Expanda la opción Cambiar destinatarios
3. Seleccione {Sender Name} (Rellenar previamente) de la lista de destinatarios.