Nummer van probleem
Laatst bijgewerkt op
Aug 04, 2022 04:12:22 PM GMT
De aanvullende informatie van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce is hieronder geordend met de huidige release bovenaan en gaat terug in de tijd terwijl u naar beneden scrolt.
Ondersteuning voor Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v19.x en v20.x is verlopen per oktober 2021.
- Alle organisaties moeten een upgrade uitvoeren naar minimaal v21.5.11 en dit zo snel mogelijk. Versie 21.5.11 is vereist voor alle latere versies. Deze versie moet worden geïnstalleerd voordat u een upgrade uitvoert naar een latere versie.
- Het is de bedoeling dat de toegang tot versie 20.x en ouder in het tweede kwartaal van 2022 volledig wordt afgesloten. Om toegang te blijven houden tot de functionaliteit van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce moet een minimumversie van 21.5.11 zijn geïnstalleerd.
De levenscyclus van de integratie wordt hier in detail beschreven >
Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v 24.2
Ondersteuning voor Document Builder
Met de release van v 24.2 bevat Adobe Acrobat Sign voor Salesforce een nieuwe functie genaamd Document Builder. Document Builder is beschikbaar als een uitbreidingspakket voor het basispakket en vereist geen extra aankoop.
Met Document Builder kunnen gebruikers automatisch documenten genereren met behulp van Salesforce-gegevens. De functie biedt een stapsgewijze wizard waarmee u regels kunt maken voor het samenvoegen van gegevens uit Salesforce-objectvelden in een Word-documentsjabloon. Het gegenereerde document wordt als bijlage met de Acrobat Sign-overeenkomstsjabloon verzonden en kan eenvoudig worden beheerd in Salesforce.
Raadpleeg Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: Gebruikershandleiding voor Document Builder voor informatie over het installeren en gebruiken van Document Builder.
Opgeloste problemen
| Nummer van probleem | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 23388 | Gebruikers kunnen nu alle bibliotheekbestanden zien in de Geavanceerde zoekfunctie in de editor voor overeenkomstsjablonen. |
| 23492 | Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers een document met de status Vooraf verzenden in Salesforce niet konden verzenden. |
| 23510 | Er is een fout opgelost waarbij gebruikers ondertekende documenten niet konden downloaden van Salesforce. |
| 24028 | Er is een fout opgelost waarbij het systeem het standaard recordtype uit het Salesforce-profiel koos, zelfs als gebruikers een ander recordtype selecteerden op het moment dat de overeenkomst werd verzonden. |
| 24068 | Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers foutieve pop-upberichten kregen wanneer ze de opties Herinnering verzenden of Overeenkomst annuleren selecteerden voor een overeenkomst in het Lightning-paneel van de overeenkomst. |
| 24097 | Er is een probleem opgelost waarbij de pagina Verzenden een fout weergaf en de status van de overeenkomst niet bijwerkte, ook niet wanneer de overeenkomst werd verzonden vanuit de ontwerpweergave in Salesforce. |
| 24107 | Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers een overeenkomst niet konden verwijderen uit de lijst Overeenkomstgerelateerd. |
| 24163 | Er is een probleem opgelost waarbij de optie Privéberichten aan ontvangers werd afgedwongen op de verzendpagina, ook als deze was uitgeschakeld in Acrobat Sign-instellingen. |
| 24171 | Gebruikers kunnen nu de instelling Disable_Upload_Agreement_Attachments__c gebruiken om de optie Bestanden toevoegen en Bestanden uploaden in Salesforce te verbergen. |
| 24488 | Er is een probleem opgelost voor gebruikers van de mobiele Salesforce-app waarbij een poging om een e-mailadres te kopiëren en te plakken in het e-mailadresveld de foutmelding Ongeldige ontvanger opleverde. |
| 25430 | In het vervolgkeuzemenu Contactpersonen zoeken worden nu volledige accountnamen weergegeven in plaats van gedeeltelijke namen. |
| 25736 | Er is een probleem opgelost bij het koppelen van het Acrobat Sign-account aan Salesforce, waar gebruikers een Leestime-out-fout kregen. |
Opmerking:
Het Adobe Sign voor Salesforce -pakket wordt ondersteund door twee hoofdversies voorafgaand aan de huidige hoofdversie.
- De huidige versie is 23.0
- Ondersteuning wordt geboden voor versie 21 en hoger
Klanten die niet-ondersteunde versies gebruiken, hebben een verhoogd beveiligingsrisico en worden aangemoedigd om te upgraden naar het nieuwe pakket om de voortzetting van de ondersteuning te garanderen.
Neem contact op met uw succesmanager als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het uitvoeren van de upgrade in uw organisatie.
Vorige versies
Adobe Sign voor Salesforce v23.14.3 bevat oplossingen voor kleine problemen. De functies van het pakket en de functies van de gebruiker blijven ongewijzigd.
Opgeloste problemen
| Nummer van probleem | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 20523 | Er is een probleem opgelost waarbij een e-mailadres overlapt met het ontvangertype E-mail. |
| 23000 | Gebruikers kunnen nu de landnamen met de landcodes zien wanneer ze handmatig landcodes toevoegen. |
| 23011 | Er is een probleem opgelost waar gegevenstoewijzing mislukt met de fout 'Samenvoegingsquery bevat te veel rijen voor directe toewijzing, gebruik FOR-lus'. |
| 23040 | Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker de fout 'Apexstapel te groot: 6088659' krijgt bij het verzenden van een document vanuit Salesforce. |
| 23122 | Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen sjabloon konden toevoegen vanuit de Adobe Sign-documentbibliotheek met behulp van de klassieke interface. |
| 23136 | Er is een fout opgelost die optrad bij het verzenden van overeenkomsten van Actie publiceren met een afbeeldingsbestand. |
| 23289 | Er is een probleem opgelost waarbij op workflow gebaseerde overeenkomsten niet de juiste fout voor ontbrekend bestand konden genereren. |
| 23632 | Er is een fout opgelost bij het verzenden van een op een sjabloon gebaseerde overeenkomst naar een groep gebruikers. |
| 23730 | Er is een probleem opgelost waarbij geen overeenkomst kon worden gegenereerd bij het gebruik van de Quote-sjabloon met een Adobe Sign-bibliotheekdocument. |
| 23831 | De fout 'Te veel SOQL-query's' is opgelost die optrad na het verzenden van overeenkomsten via een aangepast proces. |
| 23833 | Er is een fout opgelost die optrad als gebruikers een groep probeerden in te stellen als ontvanger in een overeenkomstsjabloon. |
| 24003 |
Er is een fout opgelost die optrad tijdens het maken van een overeenkomstsjabloon, waarbij een variabele in het CC-veld een null-waarde in het bovenliggende object niet kon interpreteren. |
Adobe Sign voor Salesforce v23.14
Nieuwe OAuth Scope-instelling
Met een nieuwe OAuth Scope-instelling kunnen beheerders op groepsniveau in Adobe Sign nu een verbinding maken tussen Adobe Sign en Salesforce.
Afgeschafte ondersteuning voor identiteitscontrole via webidentiteit
Gebruikers van Adobe Sign kunnen niet langer Web Identity of Social ID kiezen als de identiteitsverificatiemethode. Gebruikers kunnen de identiteit van ondertekenaars echter blijven verifiëren met een wachtwoord, telefoon of kennisgebaseerde verificatie (KBA).
Rebranding van het Adobe Sign-pictogram
Het Adobe Sign-pictogram dat in de hele applicatie wordt gebruikt, is bijgewerkt naar de nieuwe huisstijl.
Uw Salesforce-organisatie bijwerken zodat Bestanden wordt gebruikt als het standaardopslagobject voor documenten
In versie 23 van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket is het standaardobjecttype voor opgeslagen documenten verwijderd uit het verouderde object Bijlagen en in het relatief nieuwe object Bestanden geplaatst.
Met deze update is de Salesforce Lightning Experience waarin alleen Bestanden wordt ondersteund, duidelijk versterkt. (De klassieke Salesforce-ervaring biedt geen ondersteuning voor het Files-object). De update is uitgelijnd met veel oplossingen van derden die vaak worden gecombineerd met Adobe Sign en waarbij upgrades op dezelfde manier worden uitgevoerd.
De betrokken documenten zijn onder meer:
- Overeenkomstdocumenten
- Gegevenstoewijzing
- Overeenkomstsjablonen
- Overeenkomstupdates
- Grote bestanden verzenden
- Aangepaste instellingen
- Pushovereenkomsten
Momenteel hoeft de beheerder geen actie te ondernemen bij het updaten naar deze versie, aangezien het bestaande opslagobject voor de organisatie dubbel bovenliggend is, zodat de activiteiten zonder onderbreking kunnen worden voortgezet.
Beheerders wordt aangeraden om na te gaan hoe ze hun organisatie kunnen migreren om het object Bestanden toe te passen voordat het object Bijlagen niet meer wordt ondersteund.
Opmerking:
- Als u een UPDATE uitvoert vanaf een Adobe Sign voor Salesforce-versie vóór 23.0, dat blijft het bestaande opslagobject ook na de update gehonoreerd (dit is het Attachments-object voor de meeste klanten). Er is geen actie vereist om de normale functie voort te zetten.
- Bij NIEUWE installaties van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket is het object Files ingesteld als het standaardopslagobject, maar kan handmatig worden overgeschakeld naar Attachments.
- Er zijn besturingselementen beschikbaar waarmee de Salesforce-beheerder kan schakelen tussen Files en Attachments als opslagobject.
Nieuwe aangepaste instelling om het documentopslagtype te regelen
Om het besturingselement voor het beheer van het documentopslagtype te ondersteunen, is een nieuw besturingselement toegevoegd aan de set Aangepaste instellingen > Adobe Sign-instellingen.
Deze gebruikersinterface is toegewezen aan het aangepaste object Agreement_Document_Storage_Type__c
Relevante instellingswaarden zijn:
- {empty} - Als de waarde leeg is, is het standaardgedrag gebaseerd op de installatieversie van het pakket
- Bij versie 23.0 en hoger is Files het standaardopslagtype
- Bij versies vóór 23.0 is Attachments het standaardopslagtype
- Files - Met deze optie is Files krachtig gedefinieerd als standaardopslagobject voor Adobe Sign-documenten
- Bijlagen - Met deze optie is Bijlagen sterk gedefinieerd als standaardopslagobject voor Adobe Sign-documenten
Analytics-instellingen
Een optionele Analytics-instelling is toegevoegd zodat Adobe Sign gebruiksgegevens kan verzamelen om het product te verbeteren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor productontwikkeling en niet voor marketingdoeleinden.
Deze instelling kan worden beheerd op het tabblad Adobe Sign-beheer. Klik hiervoor op de koppeling Analytics-instellingen in het rechterdeelvenster:
De Analytics-instelling is standaard ingeschakeld voor de meeste nieuwe klantinstallaties
- Bij nieuwe klantinstallaties in Canada en de Europese Unie is de instelling Analytics standaard uitgeschakeld
- Bij het upgraden van klanten wordt de instelling standaard uitgeschakeld zodat deze overeenkomt met hun huidige ervaring. Beheerders kunnen de instelling desgewenst inschakelen op het tabblad Adobe Sign-beheer
Als deze optie is ingeschakeld, wordt automatisch een record toegevoegd aan uw CSP-vertrouwde sites voor de sitenaam adobe.io:
Als u de Analytics-instellingen uitschakelt, wordt de record adobe.io automatisch verwijderd van de pagina met CSP-vertrouwde sites.
Opgeloste problemen
| Nummer van probleem | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 15687 | Probleem opgelost waarbij een bibliotheeksjabloon die van de Adobe Sign-beheerpagina was verwijderd, nog steeds toegankelijk was voor de Salesforce-sjabloon |
| 18890 | Inconsistente spelling voor de status van geannuleerde overeenkomsten opgelost |
| 20380 | Notatiefout voor datums opgelost |
| 20420 | De menuplaatsing voor de aangepaste werkbalk is verbeterd, zodat deze niet offscreen wordt geopend |
| 20436 | Probleem opgelost waarbij de cursor geen gerelateerde koppelingen weergeeft als klikbaar op overeenkomsten |
| 20631 | Probleem opgelost waarbij afbeeldingsbestanden die aan een overeenkomst zijn toegevoegd, in een browsertabblad worden geopend, in plaats van dat ze worden gedownload |
| 20638 | Het veld voor annuleringsreden is verbeterd zodat er meer dan 255 tekens zijn toegestaan |
| 20678 | Er is een probleem opgelost waarbij een aangepast Salesforce-thema niet wordt getoond op Adobe Sign-tabbladen |
| 20972/21359 | Probleem opgelost waarbij Adobe Sign-bibliotheeksjablonen niet toegankelijk zijn als het toegangstoken is verlopen |
| 21126 | Probleem opgelost waarbij het type e-mailontvanger niet wordt verwijderd uit de ontvangersopties als dit type is uitgeschakeld in de aangepaste instellingen |
| 21426 | Er is een probleem opgelost dat de toegang tot Adobe Sign-bibliotheeksjablonen soms blokkeerde als de bibliotheek van de gebruiker een grote bibliotheeklijst heeft (1000+) |
| 21512 | Verbeterd beheer van bestandsextensies in de overeenkomsttitel |
Salesforce-overeenkomstsjablonen hebben nu de optie om aan te sluiten op de aangepaste workflows van Adobe Sign, zodat u complexe ondertekeningsprocessen in Adobe Sign in kaart kunt brengen en die structuur vervolgens in een Salesforce-sjabloon kunt importeren:
Opgeloste problemen
| Nummer van probleem | Beschrijving van correctie |
|---|---|
| 15644 | Er is een probleem opgelost waarbij de overeenkomstsjabloon mislukt als het Master-object geen bijlage bevat |
| 17112 | Correctie van een situatie waarin ontvangers de overeenkomst in de verkeerde volgorde ontvangen |
| 18791 | Er is een probleem opgelost waarbij het wachtwoord wordt gemaskeerd in plaats van Wachtwoord invoeren/bevestigen weer te geven |
| 18834 | Contactpersonen worden sneller geladen op de verzendpagina |
| 18889 | Er is een probleem opgelost waarbij bestandstoewijzing kan mislukken als ondertekende overeenkomsten als afzonderlijke PDF's worden geretourneerd |
| 19063 | Er is een probleem opgelost waarbij overeenkomsten die namens iemand anders worden verzonden niet kunnen worden verwijderd/geannuleerd door de API |
| 19197 | Er is een probleem opgelost dat een fout kan veroorzaken bij verzending via de Adobe Sign-opportunitypublisher in Lightning |
| 19301 | Er is een probleem opgelost dat tot callbackfouten kan leiden als het telefoonnummer niet de goede notatie heeft |
| 19333 | De zoekfunctie is verbeterd om CPU-time-outfouten te verminderen |
| 19420 | Er is een probleem opgelost waarbij de uiteindelijke PDF niet bij het overeenkomstobject kan worden bijgevoegd |
| 19626 | Er is een probleem opgelost waarbij e-mailmeldingen aan tussenliggende ontvangers worden verzonden wanneer de functie is uitgeschakeld |
| 19646 | Er is een probleem opgelost waarbij de status van de overeenkomst leeg wordt als de overeenkomst wordt geannuleerd of afgewezen |
| 19661 | Er is een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat ondersteunende bijlagedocumenten niet bij het overeenkomstobject worden bijgevoegd als er sprake is van meerdere documenten. |
| 19683 | De machtigingenset voor Adobe Sign Community-gebruikers is uitgebreid en bevat nu ook groepstoewijzing |
| 19888 | Verbeterd beheer van overeenkomstnamen voor ontwikkelaaraccounts om te voorkomen dat ze vast komen te zitten in de conceptstatus |
| 19910 | Verbeterde opmaak van de Lightning-component en het overeenkomstenvenster voor betere aansluiting bij Salesforce-paden. |
| 19917 | Er is een probleem opgelost waarbij lange overeenkomstnamen met een apostrof vast komen te zitten in de conceptstatus |
| 19979 | Er is een probleem opgelost waarbij een bijgevoegd bestand een bytestream van een bestand opent in plaats van het opgemaakte bestand |
| 20007 | De tijdelijke aanduiding ‘Lege ontvanger verbergen’ is gecorrigeerd bij het gebruik van runtimevariabelen |
| 20023 | Verbeterde toewijzing van productlijnen om meerdere filtercriteria beter te ondersteunen |
| 20146 | Het plakken van een e-mail in het veld Ontvanger door met de rechtermuisknop te klikken, werkt nu beter. |
| 20239 | Er is een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat naar het begin van de pagina wordt genavigeerd bij het klikken op een knop |
| 20254 | Bijlagelogica is verbeterd om een fout te voorkomen als Salesforce CRM-content niet is ingeschakeld |
Adobe Sign voor Salesforce 21.5.11 is een vereist installatiepunt voor organisaties die Adobe Sign willen blijven gebruiken onder de nieuwe beveiligingsframeworks die worden ingesteld door Salesforce en Adobe Sign (dat wil zeggen: bijgewerkte API's).
In het pakket 21.5.11 zijn de verwijzingen naar twee pagina's verwijderd (MyEchoSign.page en AboutEchoSign.page). Hierdoor kunnen de pagina's later eenvoudiger geheel worden verwijderd.
De functionaliteit en gebruikersfuncties van dit pakket zijn niet gewijzigd, maar sommige problemen zijn wel opgelost:
Opgeloste problemen
|
|
Beschrijving van correctie |
|---|---|
|
19681 |
In deze update kunt u nu eenvoudiger Chatter-vereisten verwijderen waardoor voorheen installaties werden geblokkeerd als Chatter was uitgeschakeld |
|
20013 |
Probleem opgelost waarbij statusupdates niet correct functioneren voor overeenkomsten met Adobe Sign-verificatie als verificatiemethode |
|
20045 |
Probleem opgelost waarbij aangepaste instellingen voor de configuratie van de Lightning-interface alleen correct werken voor systeembeheerders |
Salesforce-’bestanden’ worden ondersteund als opslagobject in bestandstoewijzing
In de winter van 2019 worden drie kernelementen van Adobe Sign voor Salesforce (v21) bijgewerkt voor nieuwe implementaties met behoud van achterwaartse compatibiliteit voor bestaande klanten:
- Updates voor overeenkomsten worden opgehaald uit Salesforce (in plaats van gepusht vanuit Adobe Sign)
- De pagina Overeenkomstsjabloon is opnieuw ontworpen om de duidelijkheid te verbeteren met een structuur met tabbladen (in plaats van het schuifvenster)
Ook zijn er aanpassingen gedaan om de Salesforce-ervaring beter af te stemmen op de webervaring. Daarvoor is het volgende veranderd:
Bij het toewijzen van bestandsopslag door het gegevenstoewijzingsproces is een nieuw selectievakje toegevoegd om opslag als bijlage expliciet af te dwingen.
Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt de inhoud opgeslagen als een bestand.
Verbeterd updateproces voor overeenkomsten
In v21 is het updateproces voor overeenkomsten in Salesforce gewijzigd. Updates worden niet meer gepusht naar Salesforce. Wanneer er updates beschikbaar zijn, stuurt Adobe Sign een bericht naar Salesforce, die de update vervolgens zelf binnenhaalt. Dit zorgt voor minder problemen in situaties waar Salesforce offline is wanneer de update door Adobe Sign wordt gepusht.
Bovendien worden overeenkomsten nu asynchroon bijgewerkt. In alle eerdere versies was dit synchroon.
Nieuwe sectie voor aangepaste instellingen: Adobe Sign-instellingen voor het bijwerken van overeenkomsten
Om het nieuwe updateproces te ondersteunen, is er een nieuwe sectie toegevoegd aan de sectie Aangepaste instellingen in Salesforce: Instellingen voor bijwerken van Adobe Sign-overeenkomsten
Vijf bestaande instellingen staan voortaan in deze categorie en niet meer in de sectie Adobe Sign-instellingen:
Adobe Sign-instellingen |
Adobe Sign-instellingen voor het bijwerken van overeenkomsten |
Audit-PDF toevoegen aan bijlagelijst |
Controlerapport toevoegen |
Ondertekende PDF-koppeling toevoegen voor gepushte overeenkomst |
URL voor ondertekende PDF toevoegen |
Ondertekende PDF toevoegen voor gepushte overeenkomsten |
Ondertekende PDF toevoegen |
Ondertekende PDF in aparte bijlagen |
Ondertekende PDF in aparte bijlagen |
Voeg onderst. bestanden toe bijlagelijst |
Ondersteunende bestanden toevoegen |
Er zijn drie nieuwe instellingen toegevoegd:
- Afbeeldingen tonen: wanneer deze optie is ingeschakeld, worden afbeeldingen in de overeenkomst-PDF weergegeven op de overeenkomstpagina
- Overeenkomstgebeurtenissen bijwerken: wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de gebeurtenissen voor overeenkomsten bijgewerkt door Salesforce wanneer Salesforce een melding van Adobe Sign ontvangt
- Overeenkomststatus bijwerken: wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de status van de overeenkomst bijgewerkt door Salesforce wanneer Salesforce een melding van Adobe Sign ontvangt
Als u een overeenkomst handmatig bijwerkt, worden nu alle elementen van een overeenkomst bijgewerkt (ontvangers, gebeurtenissen, afbeeldingen, enzovoort) in plaats van alleen de status.
De naam van de sectie voor aangepaste instellingen is gewijzigd: Adobe Sign-instellingen voor pushtoewijzing heet voortaan Adobe Sign-Instellingen voor ontvanger van overeenkomst
De pushtoewijzingsinstellingen zijn herzien voor brede toepassing op alle overeenkomsten, dus het gedeelte met aangepaste instellingen voor deze instellingen is hernoemd om beter weer te geven dat ze van toepassing zijn op de ontvangers van alle overeenkomsten, en niet op pushovereenkomsten.
Daarnaast zijn vijf nieuwe instellingen toegevoegd om de opties voor het bijwerken van ontvangers uit te breiden met betrekking tot overeenkomsten:
- Ontbrekende ontvangers maken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om ontbrekende ontvangers te maken
- Er worden nieuwe ontvangers gemaakt bij workflows voor pushtoewijzing van overeenkomsten, Ondertekenaar vervangen of Gedelegeerde ondertekenaar
- Deelnamesets inschakelen - Schakel deze instelling in om Deelnamesets te maken en bij te werken
- Gedelegeerde ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Gedelegeerd als deze door de ondertekenaar of afzender zijn gedelegeerd
- Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave
- Ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de bestaande kenmerken van ontvangers, zoals Status bij te werken
- Vervangen ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Vervangen wanneer ze zijn vervangen door de afzender vanaf de pagina Beheren
- Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave
Handmatig updateproces is verbeterd
Het handmatige updateproces is verbeterd, zodat nu de volledige suite met overeenkomstobjecten wordt bijgewerkt, inclusief alle koppelingen, afbeeldingen, gebeurtenissen, status en gegevenstoewijzingen.
Gebeurtenisbeschrijvingen bijgewerkt
De gebeurtenisbeschrijvingen voor overeenkomsten zijn bijgewerkt met drie wijzigingen:
- De generieke term “Document” wordt gebruikt in plaats van de naam van de overeenkomst
- Het e-mailadres van de gebruiker wordt ingevoegd na de naamwaarde
- Het IP-adres is nu opgenomen
Nieuwe verificatiemethode: overheids-id
De nieuwe verificatiemethode met overheids-id is toegevoegd als aangepaste optie in de sectie Adobe Sign-instellingen.
De verificatie via overheids-id is een premium verificatiemethode die door uw Succes Manager moet worden geactiveerd voordat deze kan worden geïmplementeerd.
Ondersteuning voor slepen en neerzetten voor het toevoegen van bestanden
(alleen Lightning)
Met de Lightning-ervaring kunt u nu documenten toevoegen aan uw nieuwe overeenkomsten door ze van uw lokale systeem te slepen en neer te zetten in het gebied Bestanden.
Documenten die via slepen en neerzetten zijn toegevoegd, worden geüpload naar uw persoonlijke bestanden in Salesforce.
Nieuwe indeling voor overeenkomstsjabloon
De interface van de overeenkomstsjabloon is bijgewerkt om de inhoud van de sjabloon overzichtelijker te maken in vijf tabbladen.
Eenvoudig ondertekenen
De functie Eenvoudig ondertekenen is een kant-en-klare component waarmee gebruikers van de communityportal zelfserviceovereenkomsten kunnen ondertekenen. Voeg deze component toe aan een willekeurige Salesforce Community Cloud-portal (klant, partner, medewerker, enzovoort) of sluit de component in andere Lightning-componenten in.
Adobe Sign voor Salesforce CPQ:
de knop Adobe Sign genereren
Het CPQ-onderdeel van Adobe Sign is verbeterd zodat u nu de offerte-PDF met één klik op een knop als bijlage kunt toevoegen aan de overeenkomst. Gebruik hiervoor de knop Genereren in Adobe Sign of het LEX-onderdeel.
Gearchiveerde aanvullende informatie
Aanmelden bij je account