Podręcznik użytkownika Anuluj

Adobe Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite: instrukcja instalacji

Omówienie

W dokumencie Adobe Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite: instrukcja instalacji wyjaśniono, jak skonfigurować konto Adobe Sign w celu zintegrowania instancji Coupa BSM Suite w celu uzyskiwania podpisów.

Wymagania wstępne:

Aby zainstalować aplikację Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite, należy wykonać następujące czynności:

Konfigurowanie grupy Adobe Sign dla Coupa BSM Suite

Aby skorzystać z usługi Adobe Sign dla Coupa w sposób dedykowany dla danej organizacji, administratorzy muszą utworzyć grupę Adobe Sign specjalnie do korzystania z pakietu Coupa BSM Suite. Ta grupa Adobe Sign powinna mieć pojedyncze konto administratora grupy, które działa jako konto usługi. Ponieważ to konto usługi jest używane do wszystkich żądań podpisu, powinno być anonimowe, na przykład Legal@xyz.comPurchasing@xyz.com lub CoupaCLM@xyz.com, a nie osobiste, takie jak Bob.Smith@xyz.com.

Tworzenie grupy i użytkownika w usłudze Adobe Sign

  1. Zaloguj się jako administrator konta Adobe Sign.

  2. Przejdź do pozycji Konto > Użytkownicy.

  3. Aby utworzyć nowego użytkownika, kliknij ikonę obraz ikony plusa.

  4. W otwartym oknie dialogowym podaj nowe dane użytkownika:

    1. Podaj funkcjonalny adres e-mail, do którego masz dostęp.

      • Ten użytkownik ustanawia i utrzymuje relację OAuth.
      • Adres e-mail musi być aktualny dla celów weryfikacji.
    2. Wprowadź odpowiednie wartości dla imienia i nazwiska.

    3. W polu Grupa podstawowa wybierz opcję Utwórz nową grupę dla tego użytkownika.

    4. W polu Nowa nazwa grupy podaj intuicyjną nazwę grupy, taką jak Coupa BSM Suite.

    create-user

  5. Wybierz Zapisz.

    Po zapisaniu szczegółów na stronie Użytkownicy zostanie wyświetlony nowy użytkownik ze stanem UTWORZONY.

    post-user-creation

  6. Aby zweryfikować adres e-mail:

    1. Zaloguj się do skrzynki e-mail nowego użytkownika.
    2. Odszukaj powitalny adres e-mail użytkownika. W razie potrzeby sprawdź folder spamu.
    3. Kliknij pozycję Kliknij tutaj, aby ustawić hasło.
    4. Ustaw hasło.

    Po zweryfikowaniu adresu e-mail status użytkownika zmieni się z UTWORZONY na AKTYWNY.

    active-user

Definiowanie uwierzytelniającego użytkownika

Po utworzeniu grupy i użytkownika w tej grupie należy ustawić użytkownika jako „administratora grupy”.

Aby promować nowego użytkownika w grupie Coupa BSM Suite:

  1. Przejdź do strony Użytkownicy (jeśli jeszcze na niej nie jesteś).

  2. Kliknij dwukrotnie użytkownika.

    Powoduje to otwarcie strony Edycja dla uprawnień użytkownika.

  3. W sekcji Członkostwo w grupie wybierz opcję Administrator grupy i Może wysyłać.

  4. Usuń zaznaczenie pól wyboru Użytkownik jest kontemUżytkownik może podpisywać dokumenty.

  5. Wybierz opcję Zapisz.

user-settings

Konfigurowanie instancji Coupa BSM Suite

Aby nawiązać połączenie między instancją Coupa BSM Suite a usługą Adobe Sign, należy ustanowić zaufaną relację między usługami.

Aby skonfigurować Coupa BSM Suite:

  1. Połącz instancję Coupa BSM Suite z utworzonym powyżej kontem usługi Adobe Sign.
  2. Utwórz instancję elementu webhook Adobe Sign, aby powiadomić instancję Coupa BSM Suite o aktualizacjach umów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia Coupa BSM Suite i tego, jak utworzyć i zarejestrować element webhook, zobacz Dokumentacja pomocy technicznej dla instancji pakietu Adobe Sign Coupa BSM Suite.

Tworzenie elementu webhook w usłudze Adobe Sign

Integracja CLM Coupa wykorzystuje powiadomienia webhook z usługi Adobe Sign do wysyłania aktualizacji o stanie umowy. Ukończenie konfiguracji elementu webhook jest niezbędne. W przeciwnym razie umowy wysłane do podpisania pozostaną niekompletne lub podpisane umowy nie zostaną dostarczone z powrotem do programu Coupa CLM.

Aby utworzyć element webhook w usłudze Adobe Sign:

  1. Zaloguj się do usługi Adobe Sign przy użyciu utworzonego powyżej administratora grupy, na przykład coupaclm@MyDomain.com.

  2. Przejdź do pozycji Grupy > Elementy webhook.

    webhook-login

  3. Aby utworzyć nowe połączenie, wybierz ikonę obraz ikony plusa.

  4. W otwartym oknie dialogowym Utwórz wypełnij wymagane pola.

    Uwaga: musisz uzyskać adres URL dla programu obsługi elementu webhook od Coupa.

    webhook-create

  5. Wybierz wymagane parametry powiadomień.

  6. Wybierz Zapisz.

Pomoc

Pomoc techniczna Coupa BSM Suite

Coupa BSM Suite jest właścicielem integracji i powinien stanowić pierwszy punkt kontaktowy w razie pytań z zakresu integracji, próśb dotyczących funkcji lub zaistniałych problemów związanych z codziennym działaniem integracji.

W przypadku pytań skontaktuj się z pomocą techniczną Coupa.

Pomoc techniczna Adobe Sign

Adobe Sign jest partnerem integracji i należy się z nim kontaktować, jeśli w procesie integracji nie można uzyskać podpisu elektronicznego lub jeśli występuje błąd wysyłania powiadomienia o oczekiwaniu na podpis.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą używania lub konfigurowania usługi Adobe Sign, można skontaktować się z menedżerem ds. sukcesów klienta (CSM) lub z pomocą techniczną Adobe Sign.

Administratorzy usługi Adobe Sign mogą również otwierać bilety i uzyskiwać pomoc techniczną za pośrednictwem ikony pomocy (?) w prawym górnym rogu portalu Adobe Sign.

sign-portal-help

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?