Przejdź do programu uruchamiającego aplikacje i w prawym górnym rogu wybierz Adobe Acrobat Sign.
- Instalacja pakietu
- Konfiguracja pakietu
- Podręcznik użytkownika
- Włączanie uwierzytelniania cyfrowego
- Podręcznik dla programistów
- Instrukcja wprowadzania ustawień zaawansowanych
- Instrukcja mapowania pól i szablonów
- Podręcznik użytkownika aplikacji mobilnej
- Przewodnik automatyzacji obiegów
- Przewodnik narzędzia Document Builder
- Konfigurowanie dużych dokumentów
- Instrukcja aktualizacji
- Informacje o wydaniu
- Często zadawane pytania
- Przewodnik rozwiązywania problemów
- Dodatkowe artykuły
- Acrobat Sign dla Microsoft 365
- Acrobat Sign dla Outlook
- Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
- Acrobat Sign dla Teams
- Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
- Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
- Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
- Omówienie
- SharePoint On-Prem: Instrukcja instalacji
- SharePoint On-Prem: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint On-Prem: Podręcznik użytkownika
- SharePoint On-Prem: Informacje o wydaniu
- SharePoint Online: Instrukcja instalacji
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint Online: Podręcznik użytkownika
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania formularzy internetowych
- SharePoint Online: Informacje o wydaniu
- Integracje z usługą Adobe Acrobat Sign
- Wersje produktów i cykl eksploatacji
-
Acrobat Sign dla Microsoft
- Acrobat Sign dla Microsoft 365
- Acrobat Sign dla Outlook
- Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
- Acrobat Sign dla Teams
- Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
- Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
- Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
- Omówienie
- SharePoint On-Prem: Instrukcja instalacji
- SharePoint On-Prem: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint On-Prem: Podręcznik użytkownika
- SharePoint On-Prem: Informacje o wydaniu
- SharePoint Online: Instrukcja instalacji
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint Online: Podręcznik użytkownika
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania formularzy internetowych
- SharePoint Online: Informacje o wydaniu
- Acrobat Sign dla ServiceNow
- Acrobat Sign dla HR ServiceNow
- Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
- Acrobat Sign dla NetSuite
- Adobe Acrobat Sign dla SugarCRM
- Acrobat Sign dla VeevaVault
- Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign dla Zapier
- Acrobat Sign — dokumentacja programisty
Omówienie
Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: podręcznik mapowania pól i szablonów zawiera instrukcje dotyczące korzystania z szablonów oraz konfigurowania funkcji mapowania danych i scalania.
Acrobat Sign umożliwia korzystanie z interaktywnych formularzy do zbierania danych od osób podpisujących, umieszczania podpisów i pól początkowych w dokumentach, zbierania dwustronnych informacji zarówno od nadawców, jak i osób podpisujących i nie tylko.
Możesz utworzyć własną bibliotekę szablonów Acrobat Sign, przechowując formularze i szablony Acrobat Sign na karcie Dokumenty Salesforce.
Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: podręcznik mapowania pól i szablonów zawiera instrukcje dotyczące następujących zagadnień:
- Tworzenie formularzy i znaczników tekstowych
- Konfiguracja scalania i mapowania danych
- Korzystanie z mapowania danych w celu przesyłania danych i plików sygnatariuszy do rekordów Salesforce
- Korzystanie z mapowania scalania do generowania dokumentów z danymi Salesforce
- Tworzenie szablonów umów i obiegów pracy
- Włączanie obiegów pracy Acrobat Sign
- Włączanie przycisku „Wyślij do podpisania”
- Włączanie opcji po podpisaniu
- Włączanie wysyłania w imieniu innych
- Umożliwianie podpisywania umowy tylko nadawcy
- Dodawanie komponentów AgreementPanel (lub AgreementPanelWide) i AgreementList
- Korzystanie z onLoadActions
Pomyślne mapowanie wymaga wcześniejszego stworzenia formularzy ze zdefiniowanymi nazwami pól, dzięki czemu można logicznie powiązać pola obiektu SFDC z polami formularza Acrobat Sign.
Poniżej przedstawiono prosty formularz. Pola są definiowane parami okrągłych nawiasów po obu stronach (określającymi szerokość pola) i nazwą pola (ciąg znaków między okrągłymi nawiasami).
Znaczniki tekstowe Acrobat Sign:
- Ustawiają określone miejsca na dokumentach, w których klienci mogą dodawać podpisy i inicjały.
- Zbierają dane od sygnatariuszy, które później można przesłać do konta Salesforce.
- Łączą dane z Salesforce w polach dokumentu przed wysłaniem do podpisu.
Formularze Acrobat Sign można tworzyć, dodając specjalne znaczniki tekstowe do dowolnego dokumentu (Word, PDF, tekst i nie tylko) wysyłanego za pomocą aplikacji Acrobat Sign.
Znaczniki tekstowe mogą zawierać dodatkowe argumenty po wartości nazwy, w tym zatwierdzenia, obliczenia i wyrażenia regularne. Szczegółowe wyjaśnienie budowy formularzy może znacząco poprawić jakość danych uzyskiwanych podczas procesu podpisywania.
Dzięki funkcji skracania znaczników tekstowych można tworzyć formularze z mapowaniem pól, ustanawiając standardową konwencję dla powtarzających się nazw pól w dokumentach. Funkcja ta przynosi następujące korzyści:
- Oszczędza czas, pozwalając na uniknięcie konieczności ponownego tworzenia formalnych tagów.
- Poprawia spójność mapowania danych w wielu formularzach i służy jako punkt odniesienia dla przyszłych formularzy.
Więcej informacji można znaleźć w przewodniku po znacznikach tekstowych Adobe Acrobat Sign.
Możesz użyć następujących ustawień, aby skonfigurować scalanie i mapowanie danych na swoim koncie Sign for Salesforce:
Ustawienia opcjonalne
- Włącz powiadomienia o błędzie mapowania (domyślnie włączone) — włącz to ustawienie, aby właściciel mapowania danych lub mapowania scalającego otrzymywał wiadomości e-mail za każdym razem, gdy wystąpi błąd.
- Pokaż nazwę API pola (domyślnie wyłączone) — włącz tę opcję, aby wyświetlić nazwę API dla każdego pola i powiązania obiektów Salesforce podczas ustawiania mapowania danych i mapowania scalającego.
Sugerowane ustawienie
- Przesyłanie nazw pól do formularzy Salesforce: możesz wypełnić pola obiektu SFDC nazwami pól Scalanie i mapowanie danych, przesyłając nazwy pól do Salesforce. Umożliwi to na wybór nazw pól z listy zamiast ręcznego wpisywania ich w pola tekstowe.
Wykonaj poniższe kroki, aby przesłać nazwy pól do pól obiektów Salesforce:- Utwórz formularz i zdefiniuj wszystkie pola.
- Wyślij formularz do podpisania przez Salesforce. Nazwa umowy powinna być oczywista, np. Szablon pól W4. Pomaga to w znalezieniu odpowiedniego szablonu podczas mapowania pól.
- Wprowadź dane w pola, które chcesz mapować, a następnie podpisz umowę, aby zapisała się w Salesforce jako ukończona.
Szablon jest teraz dostępny do wyboru po użyciu funkcji Importuj mapowania danych/mapowania scalającego.
Mapowania scalania Acrobat Sign umożliwiają scalanie danych pól z Salesforce z polami dokumentów przed wysłaniem ich do podpisu.
Możesz na przykład automatycznie pobrać adres i numer telefon potencjalnego klienta z rekordu Salesforce i wprowadzić go do umowy przed przesłaniem jej do podpisania. Możesz również zmienić stan okazji, kiedy umowa jest podpisana i sfinalizowana. Scalone pola danych mogą być opcjonalnie aktualizowane przez sygnatariuszy, jeśli zdecydujesz się mapować aktualizacje sygnatariuszy do Salesforce.
Możesz również skorzystać z mapowania scalającego, aby automatycznie dodawać listy produktów powiązane z okazją. Możesz ustawić, które atrybuty produktu (np. ilość i cena) mają być zawarte w umowach, jak również określić sposób sortowania i filtrowania powiązanych produktów.
Informacje na temat mapowań scalających
Typ źródłowy danych dla mapowania scalającego może być określoną stałą wartością lub wartością z pola obiektu Salesforce, którą można pobrać z umowy Acrobat Sign. Celem każdego elementu mapowania scalającego jest wyznaczone pole umowy Acrobat Sign.
Na przykład poniższe mapowanie aktualizuje pola dokumentu Acrobat Sign dla wartości „FirstName” i „LastName”, wykorzystując dane z pól dotyczących odbiorcy Salesforce (kontaktu). Wypełnia także pole firmy w dokumencie nazwą konta.
Gdy wybierasz obiekt do mapowania, rozpoczynasz od obiektu umowy i przechodzisz do obiektu nadrzędnego/odnośnika. Powiązania pomiędzy obiektami należy ustalić w trakcie wykonywania.
Mapowania danych formularzy Acrobat Sign pomagają zdefiniować, w jaki sposób Acrobat Sign będzie aktualizować obiekty Salesforce danymi sygnatariuszy. Możesz na przykład zaktualizować rekord kontaktu sygnatariusza w Salesforce.com o adres i numer telefonu podany podczas uzupełniania i podpisywania dokumentu. Możesz również wypchnąć umowę podpisaną w aplikacji Acrobat Sign, ścieżkę audytu oraz wszelkie przesłane dokumenty uzupełniające od odbiorców do obiektów Salesforce, konfigurując mapowania plików.
Informacje o mapowaniach danych
Mapowania danych Acrobat Sign aktualizują obiekty Salesforce podczas podpisywania umowy Acrobat Sign lub na określonym etapie obiegu pracy umowy. Każde mapowanie danych jest wcześniej konfigurowane i obejmuje reguły mapowania danych. Każda reguła mapowania danych określa źródło danych oraz docelowe pole Salesforce, które mają one zaktualizować.
Źródłem danych do mapowania może być pole formularza Acrobat Sign, określona stała wartość lub wartość z pola umowy Acrobat Sign. Celem każdego mapowania danych może być dowolne pole w dowolnym obiekcie Salesforce, do którego można odnieść się z poziomu umowy Acrobat Sign.
Na przykład poniższe mapowanie aktualizuje imię i nazwisko sygnatariusza (zgodnie z podanymi przez niego danymi) w obiekcie Kontakt. Aktualizuje także etap okazji i dodaje podpisaną umowę oraz ścieżkę audytu do okazji w momencie podpisania umowy.
Do innych przykładów wykorzystania mapowania danych do aktualizacji Salesforce można zaliczyć:
- Aktualizację informacji kontaktowych odbiorcy
- Dodanie numeru zlecenia zakupu do okazji
- Aktualizację informacji o płatności konta
- Zmianę etapu okazji po podpisaniu kontraktu
- Dodanie podpisanego pliku PDF i ścieżki audytu do kontaktu
Aby używać mapowań danych do przesyłania danych i plików sygnatariuszy do rekordów Salesforce, musisz dowiedzieć się, jak to zrobić:
Szablony umów Adobe Acrobat Sign umożliwiają wcześniejszą konfigurację wielu domyślnych wartości i ustawień umów. Możesz również połączyć szablon umowy z przyciskiem „Wyślij do podpisania”.
Informacje o szablonach umów
Szablony umów dotyczą przede wszystkim wstępnie zdefiniowanych pól umów, takich jak nazwa, wiadomość, język, daty wygaśnięcia i opcje zabezpieczeń. Możesz również powiązać określone mapowanie danych, mapowanie scalające lub obiekt (np. Okazja, Konto, Kontakt, Potencjalny klient, Kontrakt) z szablonem umowy. Oprócz tego możesz wstępne ustawić definicje odbiorców, mapować pola do pól umowy oraz wstępnie zdefiniować załączone pliki.
Możesz także skonfigurować przycisk „Wyślij do podpisania”, który pojawia się w powiązanym rekordzie obiektu (np. Okazja), aby domyślnie łączył się z szablonem umowy. Aby wygenerować umowę przy użyciu szablonu umowy, można wybrać Wyślij do podpisu.
Zaloguj się do Salesforce i uruchom aplikację Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, a następnie wybierz kartę Szablony umów.
Aby utworzyć nowy szablon umowy:
-
W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę szablonu i w razie potrzeby wybierz obieg pracy dla szablonu.
Uwaga: opcja wyboru obiegu pracy jest widoczna tylko wtedy, gdy obiegi pracy są włączone, a połączone konto Sign ma skonfigurowane aktywne obiegi pracy.
Zobacz, jak włączyć obiegi pracy. -
Wyświetlona zostanie nowa strona Szablon umowy z nazwą szablonu u góry. W prawym górnym rogu wybierz ikonę rozwijaną, aby edytować następujące opcje:
- Edytuj nazwę — pozwala zmienić nazwę bieżącego szablonu.
- Zmień właściciela — pozwala zmienić właściciela bieżącego szablonu. Szablon musi zostać przypisany do obecnego użytkownika organizacji Salesforce.
- Sklonuj — duplikuje bieżący szablon, nadając mu unikatowy numer identyfikatora Salesforce.
- Usuń — pozwala usunąć bieżący szablon z Salesforce.
Pod przyciskiem Zapisz strona wyświetla identyfikator szablonu i metadane dotyczące tego, kto utworzył, jest właścicielem i ostatnio zmodyfikował szablon. Możesz przełączyć pole wyboru Aktywny, aby udostępnić szablon lub nie. Nowe szablony tworzą się w stanie aktywnym.
-
Zawiera podstawowe informacje, które odnoszą się do umów utworzonych przez szablon poprzez odwołanie do obiektu Salesforce. Aby podać szczegóły szablonu, wypełnij następujące pola:
- Nazwa umowy — określa domyślną nazwę umowy. Wszystkie umowy są początkowo tworzone z taką nazwą.
Pola tekstowe, takie jak nazwa umowy, mogą używać zmiennych Salesforce jako części definicji, aby dynamicznie generować wartości pól. Możesz na przykład dostosować nazwę umowy tak, aby po jej wygenerowaniu zawierała nazwę odbiorcy, taką jak Umowa Acme Corp — {!Name}. - Obiekt Salesforce — wybierz obiekt nadrzędny Salesforce, który chcesz wykorzystać jako nadrzędne odniesienie dla niektórych opcjonalnych definicji w szablonie umowy.
Można na przykład określić odbiorców, mapowania pól lub załączniki w umowie, używając pól i danych z obiektu nadrzędnego lub powiązanych obiektów odnośników. Jeśli obiekt nadrzędny jest zdefiniowany w szablonie umowy, można zainicjować umowę za pomocą przycisku „Wyślij do podpisania” w obiekcie nadrzędnym.
Zobacz, jak włączyć przycisk Wyślij do podpisu. - Mapowane dane: Wybierz Mapuj dane do pól umowy i wybierz metodę mapowania:
- Wybierz z obiektu: Wymaga zdefiniowania obiektu Salesforce. W oparciu o skonfigurowany obiekt nadrzędny wybierz pole Źródło i Docelowe pole umowy. Na przykład, jeśli obiektem głównym jest „Okazja”, to na następnym ekranie wybierz pole źródłowe z obiektu głównego (np. Okazja), a także wybierz docelowe pole obiektu umowy, do którego dane zostaną zmapowane.
- Wprowadź określoną wartość: Wprowadź dosłowną wartość do pola Umowa docelowa.
Wszystkie zmapowane pola można znaleźć w szablonie, gdzie poszczególne wartości można edytować lub usunąć.
Aby móc mapować dane do lub z obiektu pomocniczego, który jest powiązany z obiektem głównym, należy wykonać następujące kroki:
- Upewnij się, że w obiekcie głównym znajduje się pole odnośnika do obiektu pomocniczego. Danych nie można mapować do lub z powiązanej listy.
- Na stronie Umowa upewnij się, że istnieje pole odnośnika do obiektu pomocniczego.
- Na stronie Szablon umowy, wybierz Mapuj dane do pól umowy i wybierz Wybierz z obiektu.
- W przypadku Typ źródła wybierz pole odnośnika dla obiektu pomocniczego.
- W przypadku Umowa docelowa wybierz pole odnośnika dla obiektu pomocniczego.
- Wybierz opcję Zapisz.
- W szablonie umowy wybierz Zapisz, aby zapisać ustawienia.
- Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować Mapowanie danych lub Mapowanie scalające jak opisano w poniższych sekcjach.
- Wysyłanie — włącz tę opcję, jeśli dysponujesz automatycznymi obiegami pracy, których chcesz używać, aby aktywować wysyłkę umów, lub jeśli chcesz automatycznie wysłać umowę, gdy użytkownik wybierze przycisk Wyślij do podpisania z poziomu rekordu Salesforce. Aby funkcja automatycznego wysyłania działała, musisz zdefiniować przynajmniej jednego odbiorcę i jeden załącznik w szablonie umowy.
- Typ umowy — wybierz z listy określonych Typów umowy.
- Język: określa język używany do komunikacji z odbiorcami, włączając w to e-maile i instrukcje ekranowe.
- Wybierz typ podpisu dla tej umowy:
- Podpis elektroniczny: domyślnie zbieraj podpisy elektroniczne.
- Podpis pisemny: wybierz tę opcję, aby poinstruować odbiorców o pobraniu dokumentu, fizycznym podpisaniu go, zeskanowaniu podpisanego dokumentu i przesłaniu go do programu Acrobat Sign.
Musisz dołączyć co najmniej jeden dokument, który szablon ma dostarczyć. Jeśli do szablonu nie załączono żadnych dokumentów, nadawca będzie musiał wybrać dokument podczas konfiguracji umowy.
Jeżeli szablon ma włączoną funkcję automatycznego wysyłania, przynajmniej jeden dokument powinien zostać do niego załączony.
Opcja Document Builder jest wyłączona dla klientów Government Cloud.
Aby załączyć dokumenty:
- Wybierz Prześlij pliki i prześlij plik za pomocą kreatora z menu.
Możesz też przeciągnąć plik z pulpitu.
Uwaga: Wszystkie przesłane pliki zostaną dodane do Salesforce CRM i pliki i stanowią własność osoby przesyłającej.
- W sekcji Wybierz, aby dodać dokumenty, wybierz jedną z poniższych opcji i wyszukaj dokument według określonych bibliotek za pomocą paska wyszukiwania:
- Salesforce CRM i pliki — to Twoja osobista biblioteka. Wszystkie przesłane dokumenty przesłane z Twojego urządzenia są przechowywane w tej bibliotece do przyszłego użytku.
- Dokumenty Salesforce — to biblioteka Salesforce współdzielona przez użytkowników.
- Biblioteka Acrobat Sign — odnosi się do zawartości biblioteki przechowywanej w systemie Acrobat Sign.
- Wyszukiwanie zaawansowane — to interfejs zawierający wszystkie powyższe opcje.
- W sekcji Opcje zaawansowane opcjonalnie wybierz Wybierz źródło dokumentu. Pozwala wybrać dokument lub obiekt z obiektu Salesforce lub zmiennej środowiska wykonawczego. Niektóre obiekty główne Salesforce oferują dodatkowe opcje dla źródła dokumentu. Na przykład, jeśli Obiekt Salesforce na karcie Szczegóły szablonu to Okazja, dostępna jest dodatkowa opcja źródła Dodaj z oferty szansy sprzedaży. Dostępne są trzy opcje:
- Dodaj z obiektu Salesforce
- Typ źródła — wybierz dla dokumentów typ obiektu Plik lub Załącznik.
- Wybór dokumentu — wybierz dokument do załączenia na podstawie jednego z poniższych kryteriów: Najnowszy dokument (najnowsza data utworzenia), Najstarszy
- Dokument (najstarsza data utworzenia) lub Wszystkie dokumenty (wszystkie znalezione dokumenty).
- Dodaj z wyceny okazji
- Typ wyceny: Najnowsza wycena lub Najstarsza wycena.
- Typ wyceny określony przez: data ostatniej modyfikacji lub data pokrewna.
- Typ dokumentu wyceny: najnowszy dokument, najstarszy dokument lub wszystkie dokumenty.
- Zmienna środowiska wykonawczego
- Dynamicznie dodaj załącznik z obiektu.
- Dodaj nazwę zmiennej środowiska wykonawczego — określ zmienną i typ identyfikatora z obiektu Salesforce.
- Dodaj z obiektu Salesforce
- Aby zaimportować szablon pola z biblioteki Adobe Sign, użyj paska wyszukiwania w polu Dodaj szablon pola formularza.
Możesz użyć karty Odbiorcy, aby dodać odbiorców i kontrolować stos odbiorców umowy. W tym celu należy podać następujące dane:
- W ramach obiegu pracy Podpisywanie wybierz jedną z dwóch poniższych opcji:
- Wymagany podpis wszystkich odbiorców: wszyscy odbiorcy zdefiniowani w szablonie będą musieli uczestniczyć w procesie, zależnie od przypisanych im ról. Wybierz tę opcję dla wszystkich umów, które nie muszą być podpisywane wyłącznie przez nadawcę.
- Tylko nadawca podpisuje — włącz tę opcję, aby dodać do szablonu funkcję „Tylko ja podpisuję”. Aby korzystać z tej opcji, należy wybrać ustawienie Włącz opcję Tylko nadawca podpisuje. W zależności od wymagań opcja ta może być ustawiona jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytu.
- W sekcji Odbiorcy wybierz rolę odbiorcy z listy Sygnatariusz.
- W polu Wyszukaj kontakty wyszukaj kontakt odbiorcy. W przeciwnym razie, wybierz Adres e-mail z listy rozwijanej i dodaj adres e-mail odbiorcy. Odbiorcy mogą zostać dodani przez:
- Obiekt Salesforce — kontakt, użytkownik, potencjalny klient lub grupa.
- Wiadomość e-mail — dowolny adres e-mail.
- Zmienna środowiska wykonawczego — dynamicznie wprowadź odbiorcę na podstawie wprowadzonej wartości ze zmiennej w obiekcie nadrzędnym (tak, jak zostało to określone w zakładce Szczegółów szablonu).
- Aby dodać więcej odbiorców, wybierz Dodaj odbiorcę.
- Aby dodać siebie jako osobę podpisującą, wybierz Dodaj mnie. Wybierz Ostatni podpis lub Pierwszy podpis, aby ustawić kolejność podpisywania dla siebie. Wybierz Podpis hosta dla pierwszego sygnatariusza w razie potrzeby.
- Aby zmienić metodę weryfikacji tożsamości, wybierz E-mail, aby otworzyć menu weryfikacji tożsamości. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących metod weryfikacji, zgodnie z wymaganiami: Hasło, KBA, Telefonlub Identyfikator rządowy.
- Opcjonalnie dodaj wiadomość dla odbiorców umowy.
- W sekcji Opcje zaawansowane:
- Aby ułatwić hostowane podpisywanie osobiste, wybierz Włącz podpis hostowany (podpis osobisty).
- Aby umożliwić podgląd umowy oraz przeciąganie i upuszczanie pól formularza przed wysłaniem jej do podpisu, wybierz Włącz pola podgląd i pozycja.
- Aby wysłać umowę w imieniu określonego użytkownika, wybierz opcję Wyślij w imieniu i określ identyfikator rekordu użytkownika. Dowiedz się, jak włączyć funkcję Wyślij w imieniu innych.
- Opcjonalnie wybierz Zaawansowane metody weryfikacji, aby skonfigurować metody weryfikacji dla odbiorców, jeśli kontrolujesz weryfikację sygnatariusza na podstawie wewnętrznego lub zewnętrznego statusu odbiorcy.
Na karcie Mapowanie danych możesz opcjonalnie określić, które mapowania danych lub mapowania scalające (lub obydwa) mają być uruchamiane automatycznie podczas wysyłania umów z wykorzystaniem danego szablonu umowy.
- Mapowanie scalające — wybierz mapowanie danych w celu scalenia pól Salesforce w umowę przed jej wysłaniem.
- Mapowanie danych — wybierz mapowanie danych, które ma być używane do mapowania danych zawartych w podpisanej umowie z powrotem do Salesforce.
Możesz skonfigurować dodatkowe reguły, aby zautomatyzować typowe zadania związane z umowami. Aby to uczynić, wypełnij następujące pola:
- W sekcji Automatyczne przypomnieniawybierz jedną z następujących opcji z menu rozwijanego: Nigdy, Każdego dnia, Do podpisania, Co tydzień, do podpisania.
- W sekcji Dni do wygaśnięcia, wprowadź liczbę dni do wygaśnięcia umowy. Wprowadzona liczba dni jest dodawana do bieżącej daty, gdy rekord umowy jest generowany z szablonu umowy w celu dynamicznego obliczenia daty wygaśnięcia.
Uwaga: Jeśli używasz pakietu w wersji 21.x lub wcześniejszej, zobaczysz Dni do wygaśnięcia jako pole liczbowe. Klienci korzystający z pakietu w wersji 21.x lub nowszej widzą to pole jako pole tekstowe, co pozwala mu odwoływać się do innych pól w obiekcie głównym, takich jak {!Data ważności}. Klienci, którzy uaktualnili wersję na nowszą niż wersja 21, będą mieli dostęp do obu tych pól. - W sekcji Adres URL przekierowania po podpisaniu, aby automatycznie przekierować sygnatariuszy umowy do określonego adresu URL po złożeniu podpisu, wprowadź adres URL. Ustawienie Włącz opcje po podpisaniu musi być włączone, aby można było korzystać z tej opcji.
- Jeśli włączono ustawienie Opcje po podpisaniu i określono Adres URL przekierowania po podpisaniu, w polu Opóźnienie przekierowania po podpisaniu (sekundy) wprowadź liczbę sekund, które powinny upłynąć przed wykonaniem przekierowania.
- Zaznacz pole wyboru Zabezpiecz podpisany dokument hasłem, aby zaszyfrować podpisany plik PDF wysyłany do osób podpisujących.
- Zaznacz pole wyboru Ustaw jako domyślny szablon dla wszystkich umów, aby ustawić ten szablon jako domyślny szablon umowy dla nowych umów. Możesz także zdefiniować konkretny szablon w taki sposób, aby był powiązany z innymi umowami — będzie nadrzędny w stosunku do domyślnego szablonu umowy. Możesz na przykład utworzyć niestandardowy przycisk „Wyślij do podpisania” dla obiektu konta, który jest powiązany z określonym szablonem umowy. Więcej informacji na temat niestandardowych przycisków można znaleźć w części Włączanie przycisku Wyślij do podpisania.
- Wybierz Aktywne jako czynności publikowania aplikacji Chatter, aby włączyć ten szablon umowy, jeśli włączono czynności publikowania aplikacji Chatter w swojej organizacji. Czynności publikowania aplikacji Chatter umożliwiają użytkownikom wysyłanie umów z poziomu aplikacji Chatter. Zaznacz to pole, aby aktywować ten szablon umowy dla czynności Chatter dla dowolnego z następujących elementów nadrzędnych: Kontakt, Konto lub Okazja. Na przykład jeśli obiekt nadrzędny to Okazja, zaznaczenie tego pola umożliwi użytkownikom wysyłkę z wykorzystaniem tego szablonu umowy z dowolnego kanału Chatter okazji. Jeśli zostawiasz obiekt nadrzędny pusty, możesz aktywować szablon umowy na stronie głównej kanału Chatter.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Adobe Acrobat Sign — czynności publikowania aplikacji Chatter.
Opcja Aktywne jako czynności publikowania aplikacji Chatter nie jest widoczna dla klientów Government Cloud, ponieważ aplikacja Chatter jest obecnie obsługiwana tylko w Commercial Cloud.
Salesforce można łatwo skonfigurować w taki sposób, aby importował obiegi pracy z usługi Acrobat Sign, umożliwiając agentom elastyczne wysyłanie z obu środowisk o takiej samej strukturze odbiorców, metodach uwierzytelniania, rozpowszechnianiu poczty itp.
Korzystanie z obiegów pracy jako źródła szablonów Salesforce umożliwia również korzystanie z wielofunkcyjnych szablonów dokumentów, które w razie potrzeby mogą zawierać lub pomijać odbiorców.
Definiowanie szablonu Salesforce ulega nieznacznej zmianie, gdy dołączony jest obieg pracy, ponieważ obieg pracy modyfikuje kartę Odbiorcy w celu dopasowania jej do obiegu pracy, a następnie wstawia niektóre skonfigurowane elementy, które normalnie definiuje się w szablonie SFDC.
Na poniższej liście przedstawiono różnice w procesie konfiguracji:
Zmiany wprowadzone w szablonie Salesforce nie zapiszą się automatycznie.
Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu ekranu.
Przycisk „Wyślij do podpisania” jest powiązany z domyślnym szablonem umowy lub z dowolnym skonfigurowanym szablonem umowy. Domyślnie integracja z Acrobat Sign dla Salesforce obejmuje przycisk „Wyślij do podpisania”, który można dodać do układów strony okazji, konta, kontaktu, potencjalnego klienta lub kontraktu. Możesz także utworzyć kilka niestandardowych przycisków „Wyślij do podpisania”, które można dodać do innych obiektów i powiązać z różnymi szablonami umowy.
Poniżej znajduje się przykład aktywacji przycisku „Wyślij do podpisania” dla obiektu Okazja:
-
Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
-
Wybierz obiekt, który chcesz edytować (w tym przykładzie jest to Okazja) z listy obiektów po lewej stronie.
-
Z panelu po lewej stronie wybierz opcję Układ strony.
-
Wybierz układ strony, który chcesz edytować.
-
Z listy w lewym panelu wybierz Przyciski.
-
Przeciągnij przycisk Wyślij do podpisania z górnej sekcji do ramki „Niestandardowe przyciski” w sekcji Szczegóły okazji.
Możesz włączyć opcje po podpisaniu, aby przenieść sygnatariuszy na wybraną przez Ciebie stronę docelową. Ta opcja udostępnia opcje „Adres URL przekierowania po podpisaniu” oraz „Opóźnienie przekierowania po podpisaniu” na stronie wysyłania umowy. Sygnatariusze umowy są przekierowywani do określonego adresu URL po złożeniu podpisu. Na przykład możesz ustawić przekierowanie na stronę internetową swojej firmy lub na stronę ankiety. Opcję tę można ustawić dla nadawców jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Opcje po podpisaniu tylko do odczytu.
Aby włączyć opcje po podpisaniu:
-
Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
-
Wybierz Ustawienia Adobe Sign.
-
Wybierz Zarządzanie.
-
Wybierz przycisk Nowe (lub Edytuj).
-
Znajdź Włącz opcję po podpisaniu i zmodyfikuj zgodnie z potrzebami.
Opcjonalnie wyszukaj ustawienie dla Opcje po podpisaniu tylko do odczytu i zmodyfikuj zgodnie z potrzebami.
-
Wybierz opcję Zapisz.
W przypadku Adobe Acrobat Sign dla Salesforce w wersji 11.7 lub nowszej można włączyć funkcję „Wyślij w imieniu” w Salesforce, aby umożliwić poszczególnym osobom wysyłanie umów w imieniu innych osób. Ta funkcja ma zastosowanie do wszystkich scenariuszy wysyłania umów, w tym działań w tle zainicjowanych przez aktualizację pola „Działania w tle” lub użycie opcji „Wyślij automatycznie” w szablonach umów. Dodatkowo można usprawnić proces, ustawiając wyszukiwanie użytkownika w szablonie umowy w celu automatycznej populacji podczas generowania umowy.
Aby włączyć funkcję „Wyślij w imieniu”, należy przypisać zestaw uprawnień „Administrator Adobe Acrobat Sign” do administratorów Salesforce. Przyznaje użytkownikom admin dostęp do następujących dwóch pól, które są wymagane do włączenia funkcji „Wyślij w imieniu”:
- User.EchoSign_Allow_Delegated_Sending__c
- User.EchoSign_Email_Verified__c
Uwaga: Wszyscy użytkownicy pakietu Adobe Acrobat Sign muszą mieć przypisane uprawnienia użytkownika Adobe Acrobat Sign, zanim będą mogli korzystać z usługi.
Wykonaj następujące kroki, aby umożliwić wysyłanie w imieniu innych osób:
-
Dodaj pole „Zezwól na wysyłanie jako inni użytkownicy” do układu rekordu użytkownika, wykonując następujące czynności:
- Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
- Wybierz opcję Użytkownik z poziomu Menedżera obiektów.
- Z lewej krawędzi strony obiektu Użytkownik wybierz Układy stron użytkownika.
- Wybierz Układ użytkownika.
- Wybierz Pola i wybierz opcję Zezwól na wysyłanie jako inni użytkownicy i przeciągnij ją do sekcji „Dodatkowe informacje (nagłówek widoczny wyłącznie podczas edycji)” układu.
- Wybierz opcję Zapisz.
-
Dodaj pole „Zweryfikowano adres e-mail Adobe Acrobat Sign” do układu rekordu użytkownika:
- Z sekcji Pola strony Układ strony użytkownika wybierz opcję Zweryfikowano adres e-mail Adobe Acrobat Sign i przeciągnij ją do sekcji „Dodatkowe informacje (nagłówek widoczny tylko podczas edycji)” układu.
- Wybierz opcję Zapisz.
-
Włącz ustawienie „Zezwól na wysyłanie w imieniu innych osób”, wykonując poniższe czynności:
- Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
- Dla listy Ustawienia Adobe Sign , wybierz Zarządzaj.
- Wybierz przycisk Nowe (lub Edytuj).
- Znajdź (ctrl/cmd +f) ustawienie Zezwól na wysyłanie w imieniu innych osób i edytuj je zgodnie z potrzebami.
- Wybierz opcję Zapisz.
- Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
-
Aby móc wysyłać w imieniu konkretnego użytkownika, należy włączyć następujące dwa ustawienia:
- Przejdź do pozycji Konfiguracja > Administracja > Użytkownicy > Użytkownicy.
- Dla konkretnego użytkownika wybierz Edytuj.
- Na stronie Edycja użytkownika w sekcji Dodatkowe informacje włącz opcje Zezwalanie na wysyłanie w roli innych użytkowników w Adobe Sign i Zweryfikowany adres e-mail w Adobe Acrobat Sign.
- Wybierz opcję Zapisz.
Włącz tę opcję, aby wyświetlić i włączyć opcję „Tylko nadawca podpisuje” w sekcji Odbiorcy na stronie wysyłania umowy. Kiedy włączona jest opcja „Tylko nadawca podpisuje”, umowa lub dokument jest przedstawiana(-y) nadawcy w celu podpisania. Funkcja ta jest podobna do opcji „Wypełnij i podpisz” dostępnej w usługach Adobe. Opcję tę można ustawić jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytu.
Aby włączyć funkcję Tylko nadawca podpisuje:
-
Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
-
Wybierz Ustawienia Adobe Sign.
-
Wybierz Zarządzaj.
-
Wybierz przycisk Nowe (lub Edytuj).
-
Znajdź ustawienie Włącz opcję Tylko nadawca podpisuje i edytuj w razie potrzeby. Opcjonalnie wyszukaj ustawienie dla Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytui edytuj w razie potrzeby.
-
Wybierz opcję Zapisz.
Acrobat Sign dla Salesforce umożliwia przeglądanie umów i zarządzanie nimi za pośrednictwem Panelu umów i Listy umów. Możesz dodać komponenty AgreementPanel (lub AgreementPanel-wide) i AgreementList do strony Lightning dowolnego z poniższych standardowych obiektów Salesforce i używać ich do wysyłania i zarządzania umowami dla dowolnego rekordu w tym obiekcie:
- Konto
- Kontakt
- Kontrakt
- Potencjalny klient
- Okazja
- Użytkownik
Wykonaj poniższe kroki, aby dodać AgreementPanel (lub AgreementPanelWide) i AgreementList do obiektu Salesforce:
-
Upewnij się, że opcja „Moja domena” jest skonfigurowana dla Twojego konta.
Zobacz, jak skonfigurować swoją domenę, aby używać Adobe Acrobat Sign w środowisku Salesforce. -
Otwórz dowolny rekord dla dowolnego obiektu Salesforce. Poniższy przykład dodaje komponenty do rekordu w obiekcie Okazja.
-
W prawym górnym rogu strony zapisu wybierz ikonę Ustawienia, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Edytuj stronę.
Spowoduje to otwarcie strony w trybie edycji. -
W lewym panelu przewiń w dół do listy komponentów Niestandardowe-zarządzane.
-
Aby dodać panel umowy, przeciągnij i upuść AgreementPanel do żądanej lokalizacji, jak pokazano poniżej.
W razie potrzeby zamiast panelu AgreementPanel można dodać AgreementPanelWide. Oba komponenty zapewniają podobne funkcje, ale AgreementPanelWide zapewnia szerszy widok.
-
Aby dodać listę umów, przeciągnij i upuść AgreementList do żądanej lokalizacji, jak pokazano poniżej.
-
W prawym górnym rogu wybierz opcję Zapisz.
-
Jeśli pojawi się monit o aktywację strony, aby była widoczna dla użytkowników, wybierz Aktywuj.
-
W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz odpowiedni format, a następnie wybierz Dalej. Następnie przejrzyj zadanie i wybierz Zapisz.
Zmiany zostaną zapisane, a strona zostanie aktywowana dla użytkowników.
Salesforce może automatycznie uruchamiać operacje za pomocą parametru URL onLoadAction obsługiwanego przez Acrobat Sign dla operacji przycisku umowy: Wyślij, Przypomnij, Usuń, Anuluj, Aktualizuj oraz Wyświetl. Parametr URL będzie przestrzegał ustawień paska narzędzi (patrz Instrukcja wprowadzania ustawień zaawansowanych) skonfigurowanych przez administratora — tylko włączone ustawienia będą dostępne.
Przykładowe adresy URL z parametrem onLoadAction:
- Wyślij: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wersja robocza.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
- Przypomnij: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
- Usuń: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
- Anuluj: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
- Zaktualizuj: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
- Wyświetl: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania, Podpisana lub Anulowana.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view