Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z narzędzia Acrobat Sign Document Builder dla Salesforce

Informacje o wydaniu

Acrobat Sign Document Builder w wersji 1.3

  • Zaawansowane mapowanie relacji: Document Builder umożliwia teraz ustanowienie do pięciu poziomów relacji nadrzędno-podrzędnych (pola odnośników) dla powiązanych obiektów. Dzięki temu rozszerzeniu można tworzyć szczegółowe mapowania pól w celu obsługi złożonych modeli danych Salesforce.
    Document Builder pozwala na wiele powiązanych obiektów bezpośrednio połączonych z obiektem nadrzędnym w ramach mapowania pojedynczego pola obiektu. Biorąc jednak pod uwagę ograniczenia Salesforce, nie można określić więcej niż 20 relacji nadrzędno-podrzędnych (powiązanych obiektów) w pojedynczym zapytaniu SOQL.
    Przykład relacji nadrzędno-podrzędnej: Contact.Account.Owner.FirstName (biorąc pod uwagę Contact jako obiekt nadrzędny, reprezentuje to trzy poziomy).
  • Konfiguracja sortowania i filtrowania scalonych danych: można teraz skonfigurować sortowanie i filtrowanie scalonych danych w powiązanych obiektach. Dowiedz się, jak konfigurować sortowanie i scalanie scalonych danych.

Dowiedz się, jak Uaktualnić pakiet Document Builder do najnowszej wersji.

Uwaga:

Wraz z wydaniem wersji 1.3 zaktualizowaliśmy pole adobesign__Object_Name__c, aby odpowiadało ono nazwie relacji podrzędnej. To pole reprezentuje nazwę powiązanego pola w obiekcie niestandardowym adobesign__Related_Object_Mapping__c. Szablony Document Builder z powiązanymi polami w mapowaniu pól obiektów będą płynnie działać w Document Builder 1.3 i przyszłych wersjach. Jednak szablony Document Builder utworzone w wersji 1.3 i nowszych nie będą działać z szablonami Word, które mają znaczniki dla powiązanych pól z szablonów utworzonych przed wersją Document Builder 1.3.

Rozwiązane problemy

Numer problemu Opis skorygowanego problemu
29923

Rozwiązano problem, w wyniku którego użytkownicy nie mogli wybrać przykładowego rekordu w szablonach Document Builder za pomocą myszy.

Omówienie

Document Builder to funkcja Adobe Acrobat Sign for Salesforce, która zapewnia możliwość automatycznego generowania dokumentów z wykorzystaniem danych Salesforce. Jest część istniejącej funkcjonalności szablonów Sign Agreement. Administratorzy Salesforce mogą umożliwić zespołom lub poszczególnym członkom zespołu korzystanie z funkcji Document Builder do tworzenia dokumentów, takich jak propozycje, oferty czy umowy. Wygenerowany dokument jest wysyłany jako załącznik z szablonem Acrobat Sign Agreement i może być łatwo śledzony i zarządzany w Salesforce.

Document Builder jest pakietem rozszerzającym do pakietu podstawowego Adobe Acrobat Sign dla Salesforce i nie wymaga żadnego dodatkowego zakupu. Funkcja zapewnia kreator tworzenia krok po kroku reguł scalania danych z pól obiektów Salesforce do szablonu dokumentu Word.

Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: podręcznik użytkownika aplikacji Document Builder — Adobe Acrobat Sign dla Salesforce pomaga zrozumieć następujące elementy:

Uwaga:

Program Document Builder jest obsługiwany tylko na platformie Salesforce Lightning.

Program Document Builder nie jest obsługiwany w chmurze Government Cloud ani w przypadku umów podlegających zgodności z postanowieniami HIPAA.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem pakietu rozszerzającego Document Builder należy:

  • Zalogować się na konto Salesforce, używając swoich poświadczeń administratora. Musisz zarejestrować się na nowe konto, jeśli nie posiadasz jeszcze konta Salesforce.
  • Zainstalować (lub uaktualnić) i skonfigurować program Acrobat Sign dla Salesforce w wersji 24.0 lub nowszej.
  • Autoryzować konto Adobe Acrobat Sign do Salesforce za pomocą kreatora konfiguracji. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: przewodnik instalacji.

Instalowanie i konfigurowanie pakietu programu Document Builder

  1. Przejdź tutaj, aby uzyskać dostęp do aplikacji Document Builder pakietu Adobe Acrobat Sign dla Salesforce w Salesforce AppExchange.
  2. Zaloguj się na konto Salesforce, używając poświadczeń administratora.

    Uwaga:

    Adres e-mail używany do instalacji pakietu rozszerzającego Document Builder powinien być taki sam jak adres używany do instalacji pakietu podstawowego Acrobat Sign dla Salesforce. 

  3. Na wyświetlonej stronie Instalacja pakietu Document Builder aplikacji Acrobat Sign:

    1. Wybierz opcję Zainstaluj tylko dla administratorów.
    2. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić instalację.
    3. Wybierz Zainstaluj.
    4. W wyświetlonym oknie dialogowym Zatwierdź dostęp witryn zewnętrznych zaznacz pole wyboru zgody, a następnie wybierz Kontynuuj.

    Wyświetlone zostanie powiadomienie informujące, że proces instalacji zajmie trochę czasu.

    Instalowanie pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder
    Instalowanie pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder

  4. Wybierz Gotowe, aby kontynuować.
    Po zakończeniu instalacji otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że pakiet został zainstalowany.
  5. Aby zweryfikować instalację, przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > PakietyZainstalowane pakiety.
  6. Aby uwierzytelnić poświadczenia użytkownika, wybierz App center i wyszukaj aplikację Document Builder. Z wyświetlonej listy wyników wybierz Document Builder Admin.

    select-doc-builder-admin

  7. Na stronie administratora narzędzia Document Builder, która zostanie otwarta, wybierz opcję Połącz.

    connect-document-builder

  8. Na stronie konta Adobe Acrobat Sign, która zostanie otwarta, wprowadź dane uwierzytelniające konta i wybierz Zaloguj się.

    Możesz zalogować się, używając poświadczeń konta dla pakietu podstawowego Adobe Acrobat Sign.

  9. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję Zezwól na dostęp.

    zezwól na dostęp

  10. Na otwartej stronie logowania Salesforce wprowadź dane uwierzytelniające konta Salesforce i wybierz Zaloguj się.

    Wyświetla komunikat potwierdzający, że konto Adobe Acrobat Sign jest powiązane z narzędziem Document Builder dla Adobe Acrobat Sign w Salesforce.

    document-builder-sign-linked

  11. Wybierz Gotowe
    Na stronie administratora narzędzia Document Builder pojawia się komunikat potwierdzający, że rozszerzenie Document Builder jest połączone z Twoim kontem użytkownika.

    document-builder-connected-to-account

Stosowanie zestawów uprawnień Adobe Acrobat Sign

Po pomyślnym zainstalowaniu pakietu administratorzy muszą zapewnić użytkownikom odpowiednie zestawy uprawnień, aby umożliwić im korzystanie z pakietu Document Builder do wysyłania umów z Salesforce. Aby to zrobić, administratorzy muszą dodać następujące zestawy uprawnień pakietu Document Builder w oparciu o wymaganą funkcjonalność:

  • Administrator Acrobat Sign Document Builder
  • Użytkownik społeczności Acrobat Sign Document Builder
  • Użytkownik Acrobat Sign Document Builder

Dodawanie wartości listy wyboru „Szablon aplikacji Document Builder”

W celu obsługi szablonów Document Builder, pole Type__c obiektu Attachment_Template__c zawiera teraz nową wartość listy opcji o nazwie „Szablon Document Builder”. Aby szablony Document Builder działały poprawnie po aktualizacji pakietu podstawowego do wersji v24.x, administratorzy Salesforce muszą dodać wartość listy opcji Szablon Document Builder do istniejącej listy opcji dla pola Type__c obiektu Attachment_Template__c.

Uwaga:

Wszyscy dotychczasowi użytkownicy Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, którzy uaktualnią wersję 24 muszą dodać wartość listy opcji „Szablon Document Builder”, korzystając z poniższych instrukcji.

W przypadku czystej instalacji Adobe Acrobat Sign dla Salesforce w wersji 24 użytkownicy nie muszą dodawać wartości listy opcji „Szablon Document Builder”. 

  1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.

  2. Wybierz z listy Dodaj załącznik. Otwiera obiekt „Dodaj załącznik”.

    menedżer obiektów listy opcji

  3. Z lewego panelu wybierz Pola i relacje.

    lista wyboru dodaj plik załącznika

  4. Wybierz pole Typ załącznika (z nazwą pola jako echosign_dev1__Type__c).

  5. Przewiń stronę w dół do sekcji Wartości i zaznacz listę. Jeśli na liście nie ma wartości „Szablon Document Builder”, wybierz Nowy.

    lista opcji wartość nowa

  6. Wprowadź nową wartość Typu załącznikaSzablon Document Builder”.

    lista opcji wartość typu załącznika

  7. Wybierz Zapisz.

  8. Aby zlokalizować nową wartość Typu załącznika za pomocą panelu tłumaczeń:

    1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Panel tłumaczeń > Tłumaczenia.
    2. Jeśli pojawi się monit o włączenie panelu tłumaczeń, wybierz Włącz.
    3. Wybierz Język, na który chcesz przetłumaczyć statusy.
    4. Wybierz w menu Składnik konfiguracji opcję Wartość listy wyboru.
    5. Wybierz Obiekt jako Dodaj załącznik.
    6. W sekcji Etykieta wartości głównej listy opcji, wybierz + Typ załącznika, aby rozwinąć menu.
    7. Następnie, kliknij dwukrotnie miejsce w kolumnie obok stanu Szablon Document Builder, aby otworzyć pole tekstowe, w które możesz wprowadzić tłumaczenie, i wpisz odpowiednią zlokalizowaną wartość.
    8. Na koniec wybierz przycisk Zapisz.
    włącz tłumaczenie

    picklist-translate

Tworzenie szablonów w narzędziu Document Builder

Po zainstalowaniu pakietu rozszerzeń Document Builder i połączeniu go z kontem Adobe Acrobat Sign, autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać do niego dostęp w ramach Szablonów umów na karcie Załączniki. Administratorzy Salesforce mogą utworzyć nowy szablon Document Builder lub użyć istniejącego szablonu jako załącznika do swojego szablonu Umowy.

Aby utworzyć nowy szablon Document Builder:

  1. Na karcie Szablony umów na stronie lightning Adobe Acrobat Sign dla Salesforce otwórz istniejący szablon umowy.

    Możesz też wybrać Szablony umów > Nowy szablon umowy, aby zainicjować proces tworzenia szablonu umowy. Więcej informacji szczegółowych można znaleźć w sekcji Tworzenie szablonu umowy.

  2. W sekcji Szczegóły szablonu:

    1. Podaj nazwę dla szablonu umowy.
    2. W polu Obiekt Salesforce wybierz obiekt. 

      Uwaga: szablon Document Builder używa wybranego obiektu Salesforce jako głównego źródła danych. Dlatego przed użyciem narzędzia Document Builder należy wybrać obiekt nadrzędny Salesforce.

    3. Wypełnij inne wymagane pola umowy.
    4. Wybierz kartę Załącznik.
    agreement-details-tab

  3. Wybierz Utwórz nowy szablon.

    Uwaga:

    Należy ustawić obiekt nadrzędny Salesforce na karcie Szczegóły szablonu przed rozpoczęciem tworzenia szablonu narzędzia Document Builder. 

    attachment-tab

    Uwaga: w polu wyszukiwania „Wybierz istniejący szablon Document Builder” można wyszukać i wybrać dowolne, wcześniej utworzone szablony. 

  4. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę szablonu, a następnie wybierz Utwórz.

    nazwa szablonu cb

  5. Na stronie, która się otworzy, należy wybrać z listy rozwijanej Przykładowe dane rekordu. Następnie wybierz Dalej.

    Przykładowe dane rekordu ułatwiają podgląd pól w danych szablonu.

    wybierz rekord cb

  6. Aby dodać pola, które chcesz umieścić w szablonie umowy, wybierz + Dodaj i wybierz nazwę pola z listy rozwijanej. Po dodaniu i weryfikacji wszystkich wymaganych pól wybierz opcję Dalej.

    Acrobat Sign Document Builder: dodaj pola

    Aby skonfigurować sortowanie i filtrowanie scalonych danych:

    1. Upewnij się, że do mapowania pól obiektów powiązanych dodano pola powiązane i pola niepowiązane.
    2. Wybierz strzałkę w dół obok dodanego pola, a następnie wybierz Opcje tabeli.
    3. W wyświetlonym oknie dialogowym Opcje tabeli:
      1. Otwórz menu rozwijane Wybierz pole sortowania i wybierz żądane pole sortowania.
        Dostępne opcje pochodzą z wybranych pól w powiązanym mapowaniu pól obiektu.
      2. W polu Wybierz kolejność sortowania wybierz żądaną kolejność sortowania.
      3. W polu Filtr zapytań wprowadź kryteria filtrowania.
        Upewnij się, że kryteria są zgodne z wytycznymi dotyczącymi języka zapytań Salesforce.
    configure-sorting-2

    configure-sorting-3

    Uwaga:

    W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego filtru zapytania, aplikacja wyświetli komunikat zawierający łącze do odpowiedniej dokumentacji Salesforce. 

  7. Z karty Oznacz dokument skopiuj tekst zakotwiczenia dla każdego pola i wklej go do swojego szablonu Word. Możesz też wybrać opcję Pobierz plik JSON, aby pobrać cały plik JSON.

    Po pobraniu pliku zobaczysz komunikat potwierdzający pobranie. Można użyć pobranego pliku JSON, aby zaimportować wszystkie znaczniki do swojego szablonu Microsoft Word za pomocą darmowego dodatku Adobe Document Generation Tagger. 

    Oznacz dokument CB

    Plik JSON

  8. Wybierz Dalej.

  9. Aby oznaczyć szablon, otwórz dokument Microsoft Word i wygeneruj znaczniki za pomocą dodatku Document Generation.

    Zobacz, jak zainstalować dodatek Adobe Document Generation do programu Microsoft Word i z niego korzystać.

    Zobacz, jak dodać znaczniki tekstowe do szablonu MS Word za pomocą programu Adobe Document Generation Tagger.

    znacznik dokumentu

  10. Po oznaczeniu dokumentu wróć na stronę kreatora Document Builder i wybierz Prześlij plik, aby przesłać oznaczony szablon word. Po przesłaniu pliku wybierz Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.

    Przesłanemu plikowi automatycznie przypisywana jest nazwa szablonu. Możesz edytować pole Nazwa wygenerowanego pliku, aby zmienić nazwę pliku szablonu.

    Dane wyjściowe szablonu CB

  11. Po zakończeniu wybierz Dalej. Na wyświetlonej stronie wybierz Podgląd.

    Uwaga: W razie potrzeby można wybrać inne dane rekordu lub zmodyfikować informacje w poprzednich krokach.

    Podgląd szablonu CB

    Zostanie otwarty podgląd szablonu z przykładowymi danymi z wybranego wcześniej rekordu Salesforce.  

    podgląd szablonu cb

  12. Zweryfikuj swój szablon z wybranymi przykładowymi danymi rekordu, a następnie wybierz Zapisz i zamknij.

    Powraca na stronę Szablon umowy i wyświetla powiadomienie, że szablon Document Builder został pomyślnie utworzony i dodany do szablonu umowy.

  13. Przejdź do karty Załączniki, aby wyświetlić szablon Document Builder. 

    Uwaga: po dodaniu szablonu Document Builder do szablonu umowy nie można utworzyć ani wybrać innego szablonu Document Builder.

    Dodano szablon CB

Wysyłanie umów z wykorzystaniem szablonów Document Builder

Po utworzeniu i dodaniu szablonu Document Builder można dalej skonfigurować Szablon umowy, aby wysłać go do odbiorców w celu podpisania. Umowę z szablonem Document Builder można wysłać do podpisu za pośrednictwem:

  • Karty Umowy
  • Panelu Umowy w rekordzie obiektu

Aby wysłać umowy poprzez kartę Umowy:

Po utworzeniu i dodaniu szablonu Document Builder do umowy za pomocą powyższych instrukcji, należy wykonać poniższe kroki, aby wysłać tę umowę do podpisu z poziomu karty Umowy:

  1. Z górnego menu na stronie lightning Adobe Acrobat Sign dla Salesforce wybierz Umowy.

    agreements-tab-new

  2. Na stronie Umowy wybierz Nowa.

    Zostanie otwarte okno Projekt umowy, jak pokazano poniżej.

    agreements-tab-recipients

  3. Na otwartej stronie projektu nowej umowy wypełnij w razie potrzeby następujące informacje:

    1. W sekcji Odbiorcy wybierz rolę odbiorcy z menu rozwijanego  Sygnatariusz.
    2. W polu Wyszukaj kontakty wyszukaj kontakt odbiorcy. W przeciwnym razie, wybierz Adres e-mail z menu rozwijanego i dodaj adres e-mail odbiorcy.
    3. Wybierz Muszę podpisać, aby dodać siebie jako sygnatariusza. Wybierz Ostatni podpis lub Pierwszy podpis, aby ustawić kolejność podpisywania dla siebie. Wybierz Podpis hosta dla pierwszego sygnatariusza w razie potrzeby.
    4.  Aby dodać więcej odbiorców, wybierz Dodaj odbiorcę.
    5. Aby ustawić hasło do weryfikacji tożsamości odbiorców, wybierz Hasło z menu rozwijanego w sekcji Weryfikacja tożsamości. Następnie wprowadź i potwierdź hasło. 
      Uwaga: identyfikator e-mail odbiorcy jest domyślną metodą weryfikacji tożsamości.
    6. Opcjonalnie dodaj wiadomość dla odbiorców umowy.
    7. Aby dodać szablon umowy Document Builder, wybierz Dodaj pliki. W otwartym oknie dialogowym Dodaj pliki zaznacz pole wyboru dla pliku, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz Dodaj pliki.
      Aby dodać pliki z komputera, możesz też wybrać opcję Prześlij z mojego komputera i postępować zgodnie z procesem.
    agreements-tab-add-files

  4. Na karcie Opcje:

    1. Aby zabezpieczyć hasłem podpisany dokument, wybierz Zabezpiecz podpisany dokument hasłem. Następnie przypisz hasło w wyświetlonych polach hasła.
    2. Aby ustawić termin zakończenia, należy wybrać ikonę kalendarza i wybrać datę zakończenia. 
    3. Aby wysłać przypomnienia do sygnatariuszy, wybierz odpowiednią opcję z menu rozwijanego Utwórz przypomnienia.
    4. Opcjonalnie wybierz alternatywny język odbiorcy umowy.
    5. Wybierz typ podpisu jako Podpis elektroniczny lub Podpis pisemny, w zależności od potrzeb.
    agreements-tab-options

  5. Aby wysłać umowę bez podglądu, wybierz Wyślij.

    agreements-tab-options-preview

  6. Aby wyświetlić podgląd umowy i dodać pola podpisu, należy zaznaczyć pole wyboru Podgląd i dodaj pola podpisu. Następnie wybierz Dalej, aby otworzyć podgląd.

    agreements-tab-preview

  7. W wyświetlonym oknie podglądu wykonaj jedną lub więcej z następujących wymaganych czynności:

    • Aby dodać pola podpisu dla wszystkich odbiorców, wybierz każdego odbiorcę, a następnie przeciągnij i upuść pola z menu Pola podpisu w prawym panelu.
    • Aby dodać tytuł sygnatariusza, nazwę firmy lub inne powiązane pola, otwórz menu rozwijane Pola informacji o sygnatariuszu i dodaj odpowiednie pole.
    • Aby dodać pola danych, otwórz menu rozwijane Pola danych i dodaj żądany typ pola danych.
    • Aby wstawić plik załącznika, otwórz menu rozwijane Więcej pól i przeciągnij Plik załącznika. Kliknij dwukrotnie pole Plik załącznika i wypełnij wymagane szczegóły w oknie dialogowym. W razie potrzeby można dodać hiperłącze.
    • Aby dołączyć stempel uczestnictwa lub dodać numer transakcji, otwórz menu rozwijalne Pola transakcji i dodaj pożądaną opcję.
  8. Po dodaniu wszystkich wymaganych pól i wyświetleniu podglądu umowy wybierz Wyślij.
    Możesz wybrać Zapisz jako szablon, aby zapisać szablon w celu wysłania go później.

    Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający, że umowa została wysłana do podpisania, jak pokazano poniżej. Wybierz OK, aby powrócić do strony Umowy.

    agreements-tab-sent-message

Aby wysłać umowy z panelu Umowy w rekordzie obiektów:

Szablon Document Builder wykorzystuje obiekt Salesforce, który wybierasz podczas tworzenia szablonu Umowy. Możesz użyć tego samego obiektu nadrzędnego Salesforce, aby wysłać umowy z szablonem Document Builder do odbiorców w celu podpisania.

Aby wysłać umowy z panelu Umowy w rekordzie obiektu, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Na stronie lightning Adobe Acrobat Sign dla Salesforce wybierz ikonę Apps i wyszukaj obiekt, który został użyty do utworzenia szablonu Document Builder.

    Aby utworzyć szablon Document Builder w powyższej instrukcji, wykorzystaliśmy obiekt Okazja.

    object-record-search

  2. Z wyników wyszukiwania wybierz Okazje, aby otworzyć stronę obiektu Okazje.

  3. W obszarze Ostatnio przeglądane kliknij dwukrotnie utworzoną możliwość, aby otworzyć rekord okazji.

    object-record-recenty-viewed

    Otwiera to wybraną stronę okazji, jak pokazano poniżej.

    object-record-page

  4. W panelu Umowy otwórz menu rozwijane Wyślij umowę do podpisu i wybierz umowę, którą chcesz wysłać do podpisu.

    object-record-select-agreement

    Zostanie otwarta umowa w trybie wersji roboczej, jak pokazano poniżej. Zauważ, że umowa zawiera pliki z szablonu umowy, który został wybrany w kroku powyżej.

    object-record-agreement-draft

    Uwaga:

    Jeżeli na stronie rekordu obiektów nie widać panelu Umowy, można go dodać wykonując poniższe kroki:

    1. Na stronie rekordu obiektu Okazja wybierz Konfiguracja > Edytuj stronę.
    2. W lewym panelu otwartej strony przewiń w dół listę Komponenty, aby zlokalizować komponenty zarządzane przez użytkownika.
    3. Z listy komponentów zarządzanych przez użytkownika wybierz Panel umowy i przeciągnij i upuść je w wybrane miejsce na stronie.
    4. W prawym górnym rogu wybierz opcję Aktywacja.
    5. W otwartym oknie dialogowym wykonaj kolejne kroki obiegu pracy.
    6. Wybierz opcję Zapisz.
  5. W wersji roboczej umowy wprowadź wymagane informacje i wyślij umowę do podpisania.

    Uwaga: aby uzyskać szczegółowe informacje, wykonaj kroki od 3 do 8 w instrukcji Wysyłanie umów przez panel Umowy.

Uaktualnianie pakietu podstawowego Document Builder do nowszej wersji

Pakiet Adobe Acrobat Sign Document Builder można uaktualnić z poziomu Salesforce AppExchange. Ta część zawiera instrukcje dotyczące aktualizacji Adobe Acrobat Sign dla Document Builder ze starszej wersji do najnowszej.

Każda wersja usługi Adobe Acrobat Sign Document Builder zawiera nowe funkcje i ulepszenia zapewniające istotne usprawnienia obiegu pracy dokumentów. Firma Adobe stanowczo zaleca aktualizację do najnowszego wydania, ponieważ obsługa starszych wersji będzie stopniowo wycofywana.

Aby znaleźć aktualnie zainstalowaną wersję pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder:

  1. Zaloguj się do Salesforce przy użyciu poświadczeń administratora.
  2. Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Pakiety > Zainstalowane pakiety.
Sprawdzanie wersji pakietu Adobe Acrobat Sign dla Document Builder
Sprawdzanie wersji pakietu Adobe Acrobat Sign dla Document Builder

Aby uaktualnić pakiet Adobe Acrobat Sign Document Builder:

  1. Przejdź do pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder na stronie Salesforce AppExchange i zaloguj się przy użyciu poświadczeń konta Salesforce.

  2. Wybierz opcję Pobierz teraz.

  3. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz jedną z następujących opcji:

    • Instalacja w trybie produkcyjnym
    • Instalacja w trybie piaskownicy

    Uwaga: zdecydowanie zalecamy przetestowanie każdej instalacji lub aktualizacji w środowisku piaskownicy.

  4. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami użytkowania. Następnie zaznacz pole wyboru Przeczytałem(-am) i akceptuję Warunki użytkowania, a następnie wybierz Potwierdź i zainstaluj.

  5. W wyświetlonym oknie dialogowym zaloguj się na konto Salesforce, używając swoich danych uwierzytelniających.

  6. Na wyświetlonej stronie Upgrade Acrobat Sign Document Builder wybierz opcję Zainstaluj dla administratorów, a następnie wybierz przycisk Uaktualnij.

    Uaktualnianie pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder
    Uaktualnianie pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder

  7. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Zatwierdź dostęp witryn zewnętrznych, wybierz Tak, przyznaj dostęp do tych witryn zewnętrznych, a następnie wybierz Kontynuuj.

    upgrade-db-approve-3rd-party

  8. Jeśli zobaczysz komunikat o tym, że aktualizacja tej aplikacji zajmuje dużo czasu, wybierz Gotowe, aby kontynuować.

  9. Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlona strona Zainstalowane pakiety. Możesz sprawdzić obecność Acrobat Sign Document Builder na liście, aby zweryfikować zainstalowaną wersję.

Rozwiązywanie najczęstszych problemów

  • Podczas próby zalogowania się do usługi Adobe Acrobat Sign dla Salesforce pojawia się błąd „Nieprawidłowy token odświeżania”. Jak można naprawić błąd?

Aby rozwiązać problem błędu „Nieprawidłowy token odświeżania”, administrator Salesforce musi upewnić się, że funkcja OAuth to Sign jest realizowana prawidłowo dla pakietu Document Builder.

  • Podczas przesyłania pliku szablonu programu Word do stworzenia szablonu Document Builder pojawia się błąd. Dlaczego nie mogę przesłać pliku programu Word?

Rozmiar szablonu programu Word użytego w szablonie programu Document Builder nie może przekraczać ok. 4,4 MB. W zależności od reguł mapowania ustawionych w szablonie Document Builder i danych pobranych z Salesforce org, dozwolony rozmiar szablonu Word może być jeszcze mniejszy. Dlatego należy upewnić się, że rozmiar pliku szablonu programu Word nie przekracza limitu. 

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?