- Instalacja pakietu
- Konfiguracja pakietu
- Podręcznik użytkownika
- Włączanie uwierzytelniania cyfrowego
- Podręcznik dla programistów
- Instrukcja wprowadzania ustawień zaawansowanych
- Instrukcja mapowania pól i szablonów
- Podręcznik użytkownika aplikacji mobilnej
- Przewodnik automatyzacji obiegów
- Przewodnik narzędzia Document Builder
- Konfigurowanie dużych dokumentów
- Instrukcja aktualizacji
- Informacje o wydaniu
- Często zadawane pytania
- Przewodnik rozwiązywania problemów
- Dodatkowe artykuły
- Acrobat Sign dla Microsoft 365
- Acrobat Sign dla Outlook
- Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
- Acrobat Sign dla Teams
- Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
- Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
- Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
- Omówienie
- SharePoint On-Prem: Instrukcja instalacji
- SharePoint On-Prem: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint On-Prem: Podręcznik użytkownika
- SharePoint On-Prem: Informacje o wydaniu
- SharePoint Online: Instrukcja instalacji
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint Online: Podręcznik użytkownika
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania formularzy internetowych
- SharePoint Online: Informacje o wydaniu
- Integracje z usługą Adobe Acrobat Sign
- Wersje produktów i cykl eksploatacji
-
Acrobat Sign dla Microsoft
- Acrobat Sign dla Microsoft 365
- Acrobat Sign dla Outlook
- Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
- Acrobat Sign dla Teams
- Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
- Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
- Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
- Omówienie
- SharePoint On-Prem: Instrukcja instalacji
- SharePoint On-Prem: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint On-Prem: Podręcznik użytkownika
- SharePoint On-Prem: Informacje o wydaniu
- SharePoint Online: Instrukcja instalacji
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint Online: Podręcznik użytkownika
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania formularzy internetowych
- SharePoint Online: Informacje o wydaniu
- Acrobat Sign dla ServiceNow
- Acrobat Sign dla HR ServiceNow
- Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
- Acrobat Sign dla NetSuite
- Adobe Acrobat Sign dla SugarCRM
- Acrobat Sign dla VeevaVault
- Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign dla Zapier
- Acrobat Sign — dokumentacja programisty
Informacje o wydaniu
Acrobat Sign Document Builder w wersji 1.3
- Zaawansowane mapowanie relacji: Document Builder umożliwia teraz ustanowienie do pięciu poziomów relacji nadrzędno-podrzędnych (pola odnośników) dla powiązanych obiektów. Dzięki temu rozszerzeniu można tworzyć szczegółowe mapowania pól w celu obsługi złożonych modeli danych Salesforce.
Document Builder pozwala na wiele powiązanych obiektów bezpośrednio połączonych z obiektem nadrzędnym w ramach mapowania pojedynczego pola obiektu. Biorąc jednak pod uwagę ograniczenia Salesforce, nie można określić więcej niż 20 relacji nadrzędno-podrzędnych (powiązanych obiektów) w pojedynczym zapytaniu SOQL.
Przykład relacji nadrzędno-podrzędnej: Contact.Account.Owner.FirstName (biorąc pod uwagę Contact jako obiekt nadrzędny, reprezentuje to trzy poziomy). - Konfiguracja sortowania i filtrowania scalonych danych: można teraz skonfigurować sortowanie i filtrowanie scalonych danych w powiązanych obiektach. Dowiedz się, jak konfigurować sortowanie i scalanie scalonych danych.
Dowiedz się, jak Uaktualnić pakiet Document Builder do najnowszej wersji.
Wraz z wydaniem wersji 1.3 zaktualizowaliśmy pole adobesign__Object_Name__c, aby odpowiadało ono nazwie relacji podrzędnej. To pole reprezentuje nazwę powiązanego pola w obiekcie niestandardowym adobesign__Related_Object_Mapping__c. Szablony Document Builder z powiązanymi polami w mapowaniu pól obiektów będą płynnie działać w Document Builder 1.3 i przyszłych wersjach. Jednak szablony Document Builder utworzone w wersji 1.3 i nowszych nie będą działać z szablonami Word, które mają znaczniki dla powiązanych pól z szablonów utworzonych przed wersją Document Builder 1.3.
Rozwiązane problemy
Numer problemu | Opis skorygowanego problemu |
---|---|
29923 |
Rozwiązano problem, w wyniku którego użytkownicy nie mogli wybrać przykładowego rekordu w szablonach Document Builder za pomocą myszy. |
Omówienie
Document Builder to funkcja Adobe Acrobat Sign for Salesforce, która zapewnia możliwość automatycznego generowania dokumentów z wykorzystaniem danych Salesforce. Jest część istniejącej funkcjonalności szablonów Sign Agreement. Administratorzy Salesforce mogą umożliwić zespołom lub poszczególnym członkom zespołu korzystanie z funkcji Document Builder do tworzenia dokumentów, takich jak propozycje, oferty czy umowy. Wygenerowany dokument jest wysyłany jako załącznik z szablonem Acrobat Sign Agreement i może być łatwo śledzony i zarządzany w Salesforce.
Document Builder jest pakietem rozszerzającym do pakietu podstawowego Adobe Acrobat Sign dla Salesforce i nie wymaga żadnego dodatkowego zakupu. Funkcja zapewnia kreator tworzenia krok po kroku reguł scalania danych z pól obiektów Salesforce do szablonu dokumentu Word.
Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: podręcznik użytkownika aplikacji Document Builder — Adobe Acrobat Sign dla Salesforce pomaga zrozumieć następujące elementy:
- Zainstalowanie i skonfigurowanie pakietu Document Builder
- Stosowanie zestawów uprawnień Adobe Acrobat Sign
- Dodawanie wartości listy wyboru „Szablon aplikacji Document Builder”
- Tworzenie nowych szablonów Document Builder
- Wysyłanie umów z wykorzystaniem szablonów Document Builder
- Uaktualnianie pakietu podstawowego Document Builder do nowszej wersji
- Rozwiązywanie najczęstszych problemów
Program Document Builder jest obsługiwany tylko na platformie Salesforce Lightning.
Program Document Builder nie jest obsługiwany w chmurze Government Cloud ani w przypadku umów podlegających zgodności z postanowieniami HIPAA.
Wymagania wstępne
Przed zainstalowaniem pakietu rozszerzającego Document Builder należy:
- Zalogować się na konto Salesforce, używając swoich poświadczeń administratora. Musisz zarejestrować się na nowe konto, jeśli nie posiadasz jeszcze konta Salesforce.
- Zainstalować (lub uaktualnić) i skonfigurować program Acrobat Sign dla Salesforce w wersji 24.0 lub nowszej.
- Autoryzować konto Adobe Acrobat Sign do Salesforce za pomocą kreatora konfiguracji. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: przewodnik instalacji.
-
Na wyświetlonej stronie Instalacja pakietu Document Builder aplikacji Acrobat Sign:
- Wybierz opcję Zainstaluj tylko dla administratorów.
- Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić instalację.
- Wybierz Zainstaluj.
- W wyświetlonym oknie dialogowym Zatwierdź dostęp witryn zewnętrznych zaznacz pole wyboru zgody, a następnie wybierz Kontynuuj.
Wyświetlone zostanie powiadomienie informujące, że proces instalacji zajmie trochę czasu.
Instalowanie pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder Instalowanie pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder
Po pomyślnym zainstalowaniu pakietu administratorzy muszą zapewnić użytkownikom odpowiednie zestawy uprawnień, aby umożliwić im korzystanie z pakietu Document Builder do wysyłania umów z Salesforce. Aby to zrobić, administratorzy muszą dodać następujące zestawy uprawnień pakietu Document Builder w oparciu o wymaganą funkcjonalność:
- Administrator Acrobat Sign Document Builder
- Użytkownik społeczności Acrobat Sign Document Builder
- Użytkownik Acrobat Sign Document Builder
W celu obsługi szablonów Document Builder, pole Type__c obiektu Attachment_Template__c zawiera teraz nową wartość listy opcji o nazwie „Szablon Document Builder”. Aby szablony Document Builder działały poprawnie po aktualizacji pakietu podstawowego do wersji v24.x, administratorzy Salesforce muszą dodać wartość listy opcji Szablon Document Builder do istniejącej listy opcji dla pola Type__c obiektu Attachment_Template__c.
Wszyscy dotychczasowi użytkownicy Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, którzy uaktualnią wersję 24 muszą dodać wartość listy opcji „Szablon Document Builder”, korzystając z poniższych instrukcji.
W przypadku czystej instalacji Adobe Acrobat Sign dla Salesforce w wersji 24 użytkownicy nie muszą dodawać wartości listy opcji „Szablon Document Builder”.
-
Aby zlokalizować nową wartość Typu załącznika za pomocą panelu tłumaczeń:
- Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Interfejs użytkownika > Panel tłumaczeń > Tłumaczenia.
- Jeśli pojawi się monit o włączenie panelu tłumaczeń, wybierz Włącz.
- Wybierz Język, na który chcesz przetłumaczyć statusy.
- Wybierz w menu Składnik konfiguracji opcję Wartość listy wyboru.
- Wybierz Obiekt jako Dodaj załącznik.
- W sekcji Etykieta wartości głównej listy opcji, wybierz + Typ załącznika, aby rozwinąć menu.
- Następnie, kliknij dwukrotnie miejsce w kolumnie obok stanu Szablon Document Builder, aby otworzyć pole tekstowe, w które możesz wprowadzić tłumaczenie, i wpisz odpowiednią zlokalizowaną wartość.
- Na koniec wybierz przycisk Zapisz.
Po zainstalowaniu pakietu rozszerzeń Document Builder i połączeniu go z kontem Adobe Acrobat Sign, autoryzowani użytkownicy mogą uzyskać do niego dostęp w ramach Szablonów umów na karcie Załączniki. Administratorzy Salesforce mogą utworzyć nowy szablon Document Builder lub użyć istniejącego szablonu jako załącznika do swojego szablonu Umowy.
Aby utworzyć nowy szablon Document Builder:
-
Na karcie Szablony umów na stronie lightning Adobe Acrobat Sign dla Salesforce otwórz istniejący szablon umowy.
Możesz też wybrać Szablony umów > Nowy szablon umowy, aby zainicjować proces tworzenia szablonu umowy. Więcej informacji szczegółowych można znaleźć w sekcji Tworzenie szablonu umowy.
-
W sekcji Szczegóły szablonu:
- Podaj nazwę dla szablonu umowy.
- W polu Obiekt Salesforce wybierz obiekt.
Uwaga: szablon Document Builder używa wybranego obiektu Salesforce jako głównego źródła danych. Dlatego przed użyciem narzędzia Document Builder należy wybrać obiekt nadrzędny Salesforce.
- Wypełnij inne wymagane pola umowy.
- Wybierz kartę Załącznik.
-
Uwaga:
Należy ustawić obiekt nadrzędny Salesforce na karcie Szczegóły szablonu przed rozpoczęciem tworzenia szablonu narzędzia Document Builder.
Uwaga: w polu wyszukiwania „Wybierz istniejący szablon Document Builder” można wyszukać i wybrać dowolne, wcześniej utworzone szablony.
-
Aby dodać pola, które chcesz umieścić w szablonie umowy, wybierz + Dodaj i wybierz nazwę pola z listy rozwijanej. Po dodaniu i weryfikacji wszystkich wymaganych pól wybierz opcję Dalej.
Aby skonfigurować sortowanie i filtrowanie scalonych danych:
- Upewnij się, że do mapowania pól obiektów powiązanych dodano pola powiązane i pola niepowiązane.
- Wybierz strzałkę w dół obok dodanego pola, a następnie wybierz Opcje tabeli.
- W wyświetlonym oknie dialogowym Opcje tabeli:
- Otwórz menu rozwijane Wybierz pole sortowania i wybierz żądane pole sortowania.
Dostępne opcje pochodzą z wybranych pól w powiązanym mapowaniu pól obiektu. - W polu Wybierz kolejność sortowania wybierz żądaną kolejność sortowania.
- W polu Filtr zapytań wprowadź kryteria filtrowania.
Upewnij się, że kryteria są zgodne z wytycznymi dotyczącymi języka zapytań Salesforce.
- Otwórz menu rozwijane Wybierz pole sortowania i wybierz żądane pole sortowania.
Uwaga:W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego filtru zapytania, aplikacja wyświetli komunikat zawierający łącze do odpowiedniej dokumentacji Salesforce.
-
Z karty Oznacz dokument skopiuj tekst zakotwiczenia dla każdego pola i wklej go do swojego szablonu Word. Możesz też wybrać opcję Pobierz plik JSON, aby pobrać cały plik JSON.
Po pobraniu pliku zobaczysz komunikat potwierdzający pobranie. Można użyć pobranego pliku JSON, aby zaimportować wszystkie znaczniki do swojego szablonu Microsoft Word za pomocą darmowego dodatku Adobe Document Generation Tagger.
-
Aby oznaczyć szablon, otwórz dokument Microsoft Word i wygeneruj znaczniki za pomocą dodatku Document Generation.
Zobacz, jak zainstalować dodatek Adobe Document Generation do programu Microsoft Word i z niego korzystać.
Zobacz, jak dodać znaczniki tekstowe do szablonu MS Word za pomocą programu Adobe Document Generation Tagger.
-
Po oznaczeniu dokumentu wróć na stronę kreatora Document Builder i wybierz Prześlij plik, aby przesłać oznaczony szablon word. Po przesłaniu pliku wybierz Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe.
Przesłanemu plikowi automatycznie przypisywana jest nazwa szablonu. Możesz edytować pole Nazwa wygenerowanego pliku, aby zmienić nazwę pliku szablonu.
Po utworzeniu i dodaniu szablonu Document Builder można dalej skonfigurować Szablon umowy, aby wysłać go do odbiorców w celu podpisania. Umowę z szablonem Document Builder można wysłać do podpisu za pośrednictwem:
- Karty Umowy
- Panelu Umowy w rekordzie obiektu
Aby wysłać umowy poprzez kartę Umowy:
Po utworzeniu i dodaniu szablonu Document Builder do umowy za pomocą powyższych instrukcji, należy wykonać poniższe kroki, aby wysłać tę umowę do podpisu z poziomu karty Umowy:
-
Na otwartej stronie projektu nowej umowy wypełnij w razie potrzeby następujące informacje:
- W sekcji Odbiorcy wybierz rolę odbiorcy z menu rozwijanego
Sygnatariusz.
- W polu Wyszukaj kontakty wyszukaj kontakt odbiorcy. W przeciwnym razie, wybierz Adres e-mail z menu rozwijanego i dodaj adres e-mail odbiorcy.
- Wybierz Muszę podpisać, aby dodać siebie jako sygnatariusza. Wybierz Ostatni podpis lub Pierwszy podpis, aby ustawić kolejność podpisywania dla siebie. Wybierz Podpis hosta dla pierwszego sygnatariusza w razie potrzeby.
- Aby dodać więcej odbiorców, wybierz Dodaj odbiorcę.
- Aby ustawić hasło do weryfikacji tożsamości odbiorców, wybierz Hasło z menu rozwijanego w sekcji Weryfikacja tożsamości. Następnie wprowadź i potwierdź hasło.
Uwaga: identyfikator e-mail odbiorcy jest domyślną metodą weryfikacji tożsamości. - Opcjonalnie dodaj wiadomość dla odbiorców umowy.
- Aby dodać szablon umowy Document Builder, wybierz Dodaj pliki. W otwartym oknie dialogowym Dodaj pliki zaznacz pole wyboru dla pliku, który chcesz dołączyć, a następnie wybierz Dodaj pliki.
Aby dodać pliki z komputera, możesz też wybrać opcję Prześlij z mojego komputera i postępować zgodnie z procesem.
- W sekcji Odbiorcy wybierz rolę odbiorcy z menu rozwijanego
-
Na karcie Opcje:
- Aby zabezpieczyć hasłem podpisany dokument, wybierz Zabezpiecz podpisany dokument hasłem. Następnie przypisz hasło w wyświetlonych polach hasła.
- Aby ustawić termin zakończenia, należy wybrać ikonę kalendarza i wybrać datę zakończenia.
- Aby wysłać przypomnienia do sygnatariuszy, wybierz odpowiednią opcję z menu rozwijanego Utwórz przypomnienia.
- Opcjonalnie wybierz alternatywny język odbiorcy umowy.
- Wybierz typ podpisu jako Podpis elektroniczny lub Podpis pisemny, w zależności od potrzeb.
-
W wyświetlonym oknie podglądu wykonaj jedną lub więcej z następujących wymaganych czynności:
- Aby dodać pola podpisu dla wszystkich odbiorców, wybierz każdego odbiorcę, a następnie przeciągnij i upuść pola z menu Pola podpisu w prawym panelu.
- Aby dodać tytuł sygnatariusza, nazwę firmy lub inne powiązane pola, otwórz menu rozwijane Pola informacji o sygnatariuszu i dodaj odpowiednie pole.
- Aby dodać pola danych, otwórz menu rozwijane Pola danych i dodaj żądany typ pola danych.
- Aby wstawić plik załącznika, otwórz menu rozwijane Więcej pól i przeciągnij Plik załącznika. Kliknij dwukrotnie pole Plik załącznika i wypełnij wymagane szczegóły w oknie dialogowym. W razie potrzeby można dodać hiperłącze.
- Aby dołączyć stempel uczestnictwa lub dodać numer transakcji, otwórz menu rozwijalne Pola transakcji i dodaj pożądaną opcję.
-
Po dodaniu wszystkich wymaganych pól i wyświetleniu podglądu umowy wybierz Wyślij.
Możesz wybrać Zapisz jako szablon, aby zapisać szablon w celu wysłania go później.Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający, że umowa została wysłana do podpisania, jak pokazano poniżej. Wybierz OK, aby powrócić do strony Umowy.
Aby wysłać umowy z panelu Umowy w rekordzie obiektów:
Szablon Document Builder wykorzystuje obiekt Salesforce, który wybierasz podczas tworzenia szablonu Umowy. Możesz użyć tego samego obiektu nadrzędnego Salesforce, aby wysłać umowy z szablonem Document Builder do odbiorców w celu podpisania.
Aby wysłać umowy z panelu Umowy w rekordzie obiektu, należy wykonać poniższe kroki:
-
W panelu Umowy otwórz menu rozwijane Wyślij umowę do podpisu i wybierz umowę, którą chcesz wysłać do podpisu.
Zostanie otwarta umowa w trybie wersji roboczej, jak pokazano poniżej. Zauważ, że umowa zawiera pliki z szablonu umowy, który został wybrany w kroku powyżej.
Uwaga:Jeżeli na stronie rekordu obiektów nie widać panelu Umowy, można go dodać wykonując poniższe kroki:
- Na stronie rekordu obiektu Okazja wybierz Konfiguracja > Edytuj stronę.
- W lewym panelu otwartej strony przewiń w dół listę Komponenty, aby zlokalizować komponenty zarządzane przez użytkownika.
- Z listy komponentów zarządzanych przez użytkownika wybierz Panel umowy i przeciągnij i upuść je w wybrane miejsce na stronie.
- W prawym górnym rogu wybierz opcję Aktywacja.
- W otwartym oknie dialogowym wykonaj kolejne kroki obiegu pracy.
- Wybierz opcję Zapisz.
Pakiet Adobe Acrobat Sign Document Builder można uaktualnić z poziomu Salesforce AppExchange. Ta część zawiera instrukcje dotyczące aktualizacji Adobe Acrobat Sign dla Document Builder ze starszej wersji do najnowszej.
Każda wersja usługi Adobe Acrobat Sign Document Builder zawiera nowe funkcje i ulepszenia zapewniające istotne usprawnienia obiegu pracy dokumentów. Firma Adobe stanowczo zaleca aktualizację do najnowszego wydania, ponieważ obsługa starszych wersji będzie stopniowo wycofywana.
Aby znaleźć aktualnie zainstalowaną wersję pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder:
- Zaloguj się do Salesforce przy użyciu poświadczeń administratora.
- Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Pakiety > Zainstalowane pakiety.
Aby uaktualnić pakiet Adobe Acrobat Sign Document Builder:
-
Przejdź do pakietu Adobe Acrobat Sign Document Builder na stronie Salesforce AppExchange i zaloguj się przy użyciu poświadczeń konta Salesforce.
- Podczas próby zalogowania się do usługi Adobe Acrobat Sign dla Salesforce pojawia się błąd „Nieprawidłowy token odświeżania”. Jak można naprawić błąd?
Aby rozwiązać problem błędu „Nieprawidłowy token odświeżania”, administrator Salesforce musi upewnić się, że funkcja OAuth to Sign jest realizowana prawidłowo dla pakietu Document Builder.
- Podczas przesyłania pliku szablonu programu Word do stworzenia szablonu Document Builder pojawia się błąd. Dlaczego nie mogę przesłać pliku programu Word?
Rozmiar szablonu programu Word użytego w szablonie programu Document Builder nie może przekraczać ok. 4,4 MB. W zależności od reguł mapowania ustawionych w szablonie Document Builder i danych pobranych z Salesforce org, dozwolony rozmiar szablonu Word może być jeszcze mniejszy. Dlatego należy upewnić się, że rozmiar pliku szablonu programu Word nie przekracza limitu.