Podręcznik użytkownika Anuluj

Adobe Acrobat Sign dla Veeva Vault: instrukcja instalacji

Omówienie

W tym dokumencie wyjaśniono, jak ustanowić integrację usługi Adobe Acrobat Sign z platformą Veeva Vault. Veeva Vault jest platformą zarządzania treściami firmowymi (ECM) zbudowaną z myślą o sektorze nauk przyrodniczych. „Vault” to repozytorium treści i danych zwykle wykorzystywane do dokumentacji regulacyjnej, raportowania badań, wniosków o dotacje, ogólnych kontraktów i innych zastosowań. Jedno przedsiębiorstwo może mieć wiele takich zasobów, które muszą być utrzymywane oddzielnie.

Kolejne kroki wysokiego poziomu, które należy podjąć, aby dokończyć integrację:

  • Aktywuj konto administratora w usłudze Adobe Acrobat Sign (tylko nowi klienci).
  • Utwórz obiekty, aby śledzić historię cyklu życia umowy w usłudze Vault.
  • Utwórz nowy profil zabezpieczeń.
  • Skonfiguruj grupę w usłudze Adobe Acrobat Sign, aby zawierała użytkownika integracji Veeva Vault.
  • Utwórz pola i wersje dokumentu.
  • Skonfiguruj operacje internetowe i zaktualizuj cykl życia dokumentu.
  • Utwórz ustawienia typu dokumentu użytkownika i roli użytkownika.
  • Połącz Veeva Vault z usługa Adobe Acrobat Sign za pomocą oprogramowania pośredniczącego.
Uwaga:

Administrator Adobe Sign musi wykonać czynności konfiguracyjne Adobe Acrobat Sign w programie Adobe Acrobat Sign.

Konfiguracja rozwiązania Veeva Vault

Aby skonfigurować rozwiązanie Veeva Vault do integracji z usługą Adobe Acrobat Sign, należy wykonać poniższe kroki.

Łączenie usługi Veeva Vault z usługą Adobe Acrobat Sign za pomocą oprogramowania pośredniczącego

Po zakończeniu konfiguracji usługi Veeva Vault i konta administratora Adobe Acrobat Sign administrator musi utworzyć połączenie między dwoma kontami przy użyciu oprogramowania pośredniczącego. Połączenie konta Veeva Vault i Adobe Acrobat Sign jest inicjowane przez tożsamość Adobe Acrobat Sign, a następnie jest używane do przechowywania tożsamości Veeva Vault.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu administrator musi użyć dedykowanego konta systemu/usługi/narzędzia Veeva Vault, takiego jak adobe.for.veeva@xyz.com zamiast osobistego konta użytkownika, takiego jak bob.smith@xyz.com.

Administrator konta Adobe Acrobat Sign musi wykonać poniższe kroki, aby połączyć Veeva Vault z Adobe Acrobat Sign za pomocą oprogramowania pośredniczącego:

  1. Wybierz opcję Logowanie w prawym górnym rogu.

    middleware_login

  2. Aby autoryzować poziom dostępu do aplikacji, wybierz Zakres OAuth usługi Acrobat Sign jako KONTO lub GRUPA. Następnie wybierz opcję Autoryzuj.

    middleware_oauth

  3. Zostanie otwarta strona logowania Adobe Acrobat Sign. Podaj adres e-mail administratora konta i hasło, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.

    middleware-signin

    Po zalogowaniu na strona wyświetli się powiązany identyfikator e-mail i karta Ustawienia, jak pokazano poniżej.

    middleware_settings

  4. Wybierz kartę Ustawienia.

    Na stronie Ustawienia wyświetlane są dostępne połączenia lub komunikat Brak dostępnych połączeń w przypadku pierwszej konfiguracji połączenia, jak pokazano poniżej.

    middleware_newconnection

  5. Aby dodać nowe połączenie, wybierz opcję Dodaj połączenie .

  6. W otwartym oknie dialogowym Dodaj połączenie podaj wymagane informacje, w tym poświadczenia Veeva Vault.

    Poświadczenia Adobe Acrobat Sign są automatycznie uzupełniane po pierwszym zalogowaniu do usługi Adobe Sign.

    middleware_addconnection

  7. Aby zweryfikować dane konta, wybierz opcję Sprawdź poprawność.

    Po pomyślnym sprawdzeniu poprawności zostanie wyświetlone powiadomienie „Użytkownik został pomyślnie uwierzytelniony”, jak pokazano poniżej.

    middleware_validated

  8. Aby ograniczyć korzystanie do konkretnej grupy Adobe Acrobat Sign, rozwiń listę Grupa i wybierz jedną z dostępnych grup.

    middleware_group

  9. Aby dołączyć raport kontroli do podpisanej wersji, zaznacz pole wyboru Dołącz raport kontroli do podpisanej wersji.

    add-audit-report

  10. Aby zezwolić na automatyczną obsługę administracyjną użytkowników w usłudze Adobe Acrobat Sign, zaznacz pole wyboru Automatyczna obsługa administracyjna użytkowników usługi Sign.

    Uwaga: automatyczna obsługa administracyjna nowych użytkowników Adobe Acrobat Sign działa tylko wtedy, gdy została włączona na poziomie konta Adobe Acrobat Sign w usłudze Adobe Acrobat Sign, a ponadto włączona jest opcja Automatyczna obsługa administracyjna użytkowników usługi Sign w przypadku integracji Veeva Vault Adobe Acrobat Sign przez administratora konta Adobe Acrobat Sign, jak pokazano poniżej.

    allow-auto-provisioning

  11. Aby skonfigurować wersję Adobe Sign do wyświetlania w wersji Veeva zamiast wersji oryginalnej, zaznacz pole wyboru Wyświetlaj wersję Acrobat Sign.

    edit-connection-dispplay-adobe-sign-rendition

  12. Wybierz Zapisz, aby zapisać nowe połączenie.

    Nowe połączenie zostanie wyświetlone na karcie Ustawienia, wskazując pomyślną integrację usługi Veeva Vault i Adobe Acrobat Sign.

    middleware_setup

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?