Podręcznik użytkownika Anuluj

Instrukcja instalacji usługi Adobe Acrobat Sign dla oprogramowania Workday

Omówienie

Adobe Acrobat Sign dla Workday: przewodnik instalacji wyjaśnia, jak zintegrować Adobe Acrobat Sign z klientem Workday. Aby korzystać z Adobe Acrobat Sign z poziomu Workday, musisz wiedzieć, jak to zrobić:

  • Tworzenie struktury procesów biznesowych
  • Konfiguracja i ustawienia klienta Workday
  • Ustanowienie integracji Acrobat Sign i Workday Studio

Aby móc wysyłać umowy za pomocą Acrobat Sign z poziomu Workday, należy wykonać następujące kroki:

Aktywacja konta usługi Adobe Acrobat Sign

Istniejący klienci, którzy już mają konta Adobe Acrobat Sign, mogą pominąć ten krok i przejść do kroku Konfiguracja usługi Adobe Acrobat Sign dla oprogramowania Workday.

Klienci, którzy są nowymi użytkownikami Adobe Acrobat Sign i nie mają wcześniejszego loginu, muszą aktywować jedno z poniższych kont:

Uwaga:

Ustawienie Użytkownicy w wielu grupach (UMG) jest teraz domyślnie włączone na koncie Adobe Acrobat Sign. Aby zapewnić korzystanie z właściwej grupy użytkowników podczas wysyłania umów, należy podjąć następujące środki:

  • Podczas tworzenia konta Adobe Acrobat Sign należy utworzyć adres e-mail konta niezwiązanego z użytkownikiem (konto usługi), który jest specyficzny dla grupy Workday. 
  • Jeśli masz istniejące konto Adobe Acrobat Sign:
    • Upewnij się, że konto użytkownika Workday należy tylko do grupy Workday.
    • Jeśli konto użytkownika Workday jest częścią wielu grup, ustaw grupę Workday jako Główną.

Aktywacja konta administratora w usłudze Adobe Acrobat Sign

W celu udostępnienia konta Acrobat Sign w usłudze Workday należy skontaktować się ze specjalistą Adobe ds. wdrażania. Po zakończeniu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, jak pokazano poniżej. 

sign-email

Musisz wykonać instrukcje podane w wiadomości e-mail w celu zainicjowania konta i przejścia do strony głównej Adobe Acrobat Sign.

sign-home

Aktywacja konta próbnego usługi Adobe Acrobat Sign

Aby otrzymać o 30-dniową wersję próbną usługi Adobe Acrobat Sign, wypełnij ten formularz rejestracji.

Uwaga: sugerujemy użycie prawidłowego funkcjonalnego adresu e-mail w celu utworzenia wersji próbnej, a nie tymczasowego adresu e-mail. Musisz mieć dostęp do skrzynki odbiorczej podanego adresu e-mail, ponieważ adres ten musi przejść proces walidacji.

request-sign-trial

W ciągu jednego dnia roboczego specjalista ds. wdrożenia usługi Acrobat Sign przygotuje konto (w usłudze Acrobat Sign) do pracy programie Workday. Po zakończeniu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Aby zainicjować konto i uzyskać dostęp do strony głównej Adobe Acrobat Sign, wykonaj instrukcje podane w wiadomości e-mail.

Dodatkowe uwagi

  • Aby zapewnić prawidłowe działanie integracji Acrobat Sign i Workday, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Adobe w celu wyłączenia powiadomień (zarówno e-mail, jak i Acrobat).
  • Podczas testów należy używać testowego adresu e-mail. 
  • Po wyłączeniu powiadomień programu Acrobat umowy nie będą widoczne na stronie Zarządzaj dla sygnatariuszy z aktywnym kontem do momentu zakończenia podpisywania.

Konfiguracja usługi Adobe Acrobat Sign dla Workday

Aby skonfigurować usługę Acrobat Sign dla Workday, należy wygenerować następujące dwa dedykowane obiekty w systemie Acrobat Sign:

  • Grupa Workday: Workday wymaga specjalnej grupy na koncie usługi Acrobat Sign, aby uruchomić funkcje integracji. Grupa w usłudze Adobe Acrobat Sign służy wyłącznie do sterowania usługą Acrobat Sign przez program Workday. Nie ma to wpływu na inne potencjalne zastosowania, takie jak Salesforce.com czy Arriba. Powiadomienia e-mail są pomijane w grupie Workday, tak że użytkownicy Workday otrzymują powiadomienia tylko w skrzynce odbiorczej Workday.

  • Uwierzytelniany użytkownik przechowujący klucz integracji: grupa Workday musi mieć tylko jednego administratora na poziomie grupy, który jest autorytatywnym posiadaczem klucza integracji. Zalecamy, aby administrator używał funkcjonalnego adresu e-mail, takiego jak HR@MyDomain.com, zamiast osobistego adresu e-mail, aby w przyszłości zmniejszyć ryzyko wyłączenia użytkownika i w konsekwencji wyłączenia integracji.

Tworzenie grupy i użytkownika w usłudze Adobe Acrobat Sign

  1. Zaloguj się jako administrator konta Adobe Acrobat Sign.

  2. Aby utworzyć nową grupę, przejdź do Konto > Grupy, a następnie wybierz ikonę obraz ikony plusa.

    sign-create-group-1

  3. W wyświetlonym oknie dialogowym podaj nazwę grupy, a następnie wybierz Zapisz.

    sign-create-group-2

    Spowoduje to powrót do strony Grup, na której znajduje się nowy użytkownik ze stanem UTWORZONO. Po aktywacji grupy stan zmienia się na AKTYWNY.

    sign-create-group-3

    Uwaga:

    Konto użytkownika Workday może należeć tylko do grupy Workday. W przypadku, gdy konto użytkownika Workday jest częścią wielu grup, grupa Workday musi być ustawiona jako główna.

  4. Aby utworzyć nowego użytkownika, z lewego panelu wybierz Użytkownicy.

  5. Aby utworzyć nowego użytkownika, wybierz ikonę obraz ikony plusa.

    sign-create-user

  6. W otwartym oknie dialogowym podaj nowe dane użytkownika:

    1. Podaj funkcjonalny adres e-mail, do którego masz dostęp.
    2. Wprowadź odpowiednie imię i nazwisko.
    3. W polu Grupa podstawowa wybierz [Utwórz nową grupę dla tego użytkownika].
    4. Podaj wartość pola Nazwa nowej grupy, wybierając intuicyjną nazwę, np. Workday.
    5. Wybierz opcję Zapisz.
    sign-create-user-2

  7. Wybierz Zapisz.

    Spowoduje to powrót do strony Użytkownicy, na której znajduje się nowy użytkownik ze stanem UTWORZONO.

    sign-create-user-3

  8. Aby zweryfikować adres e-mail użytkownika ze stanem Utworzono:

    1. Zaloguj się do konta e-mail nowego użytkownika.
    2. Odszukaj powitalną wiadomość e-mail użytkownika Adobe Acrobat Sign.
    3. Wybierz Kliknij tutaj, aby ustawić hasło.
    4. Ustaw hasło.

    Po zweryfikowaniu adresu e-mail status użytkownika zmieni się z UTWORZONY na AKTYWNY.

    sign-create-user-4

  9. Aby zdefiniować uwierzytelniającego użytkownika:

    1. Przejdź do strony Użytkownicy (jeśli jeszcze na niej nie jesteś).

    2. Kliknij dwukrotnie użytkownika w grupie Workday.

      Spowoduje to otwarcie strony Edycja dla uprawnień użytkownika.

    3. Zaznacz pole Administrator grupy.

    4. Wybierz opcję Zapisz.

    sign-user-edit

Konfiguracja klienta Workday

Aby nawiązać połączenie między klientem Workday a usługą Adobe Acrobat Sign, należy ustanowić zaufaną relację między usługami. Po ustanowieniu relacji każdy proces biznesowy w Workday może mieć dodany krok Przejrzyj dokument, aby umożliwić proces podpisywania za pomocą Adobe Acrobat Sign.

Aby utworzyć zaufaną relację:

  1. Zaloguj się jako administrator konta Workday.

  2. Wyszukaj i otwórz stronę Edytuj ustawienia klienta – proces biznesowy.

  3. Upewnij się, że weryfikacja dwustopniowa i logowanie jednokrotne (SSO) są wyłączone na koncie Adobe, przejdź do sekcji Konfiguracja podpisu elektronicznego i wykonaj następujące czynności:

    1. Wybierz opcję Uwierzytelnianie w usłudze Adobe
      Rozpocznie się sekwencja uwierzytelniania OAuth 2.0.
    2. Wprowadź adres e-mail i hasło powiązane z kontem Acrobat Sign dla przedsiębiorstw w Workday.
  4. Gdy zostanie wyświetlony monit, podaj dane uwierzytelniające utworzonego wcześniej administratora grupy Adobe Acrobat Sign.

  5. W oknie dialogowym uprawnieńZatwierdź dostęp do Adobe Acrobat Sign.

    Po nawiązaniu połączenia ustawione jest pole wyboru Konfiguracja Adobe włączona i można rozpocząć korzystanie z aplikacji Adobe Acrobat Sign z Workday.

    Konfiguracja podpisu elektronicznego

    Uwaga:

    Przed kontynuowaniem wyloguj się całkowicie z innych instancji Adobe Acrobat Sign.

Konfiguracja kroku recenzji dokumentu

Dokument dla kroku recenzji dokumentu może mieć jedną z następujących postaci:

  • Dokument statyczny
  • Dokument wygenerowany przez krok Generuj dokument w ramach tego samego procesu biznesowego
  • Sformatowany raport utworzony za pomocą narzędzia Workday Report Designer

Dowolny z tych dokumentów można dodać ze znacznikami tekstowymi Adobe, aby mieć kontrolę nad wyglądem i pozycją poszczególnych elementów podpisu Adobe Acrobat.
Źródło dokumentu musi być określone w definicji procesu biznesowego. Nie można przesłać dokumentu ad hoc podczas wykonywania procesu biznesowego.

Do niepowtarzalnych funkcji usługi Adobe Acrobat Sign należy możliwość serializacji grup podpisywania podczas kroku recenzji dokumentu. Umożliwia to określenie kolejności podpisywania dla grup opartych na roli. Usługa Adobe Acrobat Sign nie obsługuje podpisywania równoległego w grupach.

Informacje na temat konfiguracji kroku recenzji dokumentu można znaleźć w Skróconej instrukcji obsługi.

Pomoc

Pomoc techniczna programu Workday

Workday jest właścicielem integracji i powinien stanowić pierwszy punkt kontaktowy w razie pytań z zakresu integracji, próśb dotyczących funkcji lub zaistniałych problemów związanych z codziennym działaniem integracji.

Możesz zapoznać się z następującymi artykułami społeczności Workday dotyczącymi rozwiązywania problemów z integracją i generowania dokumentów:

Adobe Acrobat Sign — Pomoc

Adobe Acrobat Sign jest partnerem integracji i należy się z nim kontaktować, jeśli w procesie integracji nie można uzyskać podpisu elektronicznego lub jeśli występuje błąd wysyłania powiadomienia o oczekiwaniu na podpis.

Klienci usługi Adobe Acrobat Sign w celu uzyskania pomocy powinni kontaktować się z menedżerem ds. sukcesów klienta (CSM). Ewentualnie dział pomocy technicznej firmy Adobe jest dostępny pod numerem 1-866-318-4100. Po wybraniu numeru zaczekaj na listę produktów, a następnie wprowadź: 4, a następnie 2 (zgodnie z podpowiedzią).

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe Acrobat Sign

Typowe pytania

  • Dlaczego status nie aktualizuje się w Workday, nawet jeśli dokument jest w pełni podpisany?

Stan dokumentu w Workday może nie zostać wyświetlony, jeśli kandydat nie kliknie przycisku „Prześlij” po zalogowaniu się w usłudze Adobe Acrobat Sign.

Stan podpisywania podpisu elektronicznego dla zadania Workday: aby rozpocząć proces, użytkownik może przesłać powiązane zadanie Skrzynki odbiorczej.

Programowanie w przypadku Workday: oryginalne podpisanie kończy proces tylko wtedy, gdy użytkownik przesyła zadanie Skrzynki odbiorczej po podpisaniu dokumentu. Po podpisaniu iframe zamknie się, a użytkownik zostanie przekierowany do tego samego zadania, w którym może kliknąć przycisk przesyłania, aby zakończyć proces.

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?