Instrukcja instalacji usługi Adobe Acrobat Sign dla oprogramowania Workday

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Adobe Sign

W tym dokumencie wyjaśniono, jak zintegrować usługę Adobe Sign z dzierżawą Workday. Aby korzystać z usługi Adobe Sign w programie Workday, musisz wiedzieć, jak tworzyć i modyfikować elementy programu Workday, takie jak:

• Struktura procesu biznesowego
• Ustawienie i konfiguracja dzierżawy
• Raportowanie i integracja Workday Studio

Kolejne kroki wysokiego poziomu, które należy podjąć, aby dokończyć integrację:

• Aktywuj konto administratora w usłudze Adobe Sign (tylko nowi klienci).
• Skonfiguruj grupę w usłudze Adobe Sign, aby zawierała użytkownika integracji z programem Workday.
• Ustaw relację OAuth między programem Workday a Adobe Sign.

Aktywacja konta usługi Adobe Sign

Istniejący klienci, którzy już mają konta, mogą pominąć ten krok i przejść do kroku Konfiguracja usługi Adobe Sign dla oprogramowania Workday.

Dla nowych klientów usługi Adobe Sign, którzy nie mają swoich kont, specjaliści ds. wdrożenia usług Adobe przygotowują konta (w usłudze Adobe Sign) dla oprogramowania Workday. Po zakończeniu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, jak pokazano poniżej. 

Musisz wykonać instrukcje podane w wiadomości e-mail w celu zainicjowania konta i przejścia do strony głównej Adobe Sign.

Konfiguracja usługi Adobe Sign dla oprogramowania Workday

Aby skonfigurować usługę Adobe Sign dla oprogramowania Workday, należy wygenerować następujące dwa dedykowane obiekty w systemie Adobe Sign:

• Grupa Workday: Workday wymaga specjalnej grupy na koncie usługi Adobe Sign, aby uruchomić funkcje integracji. Grupa w usłudze Adobe Sign służy wyłącznie do sterowania usługą Adobe Sign przez program Workday. Nie ma to wpływu na inne potencjalne zastosowania, takie jak Salesforce.com czy Arriba. Powiadomienia e-mail są pomijane w grupie Workday, tak że użytkownicy Workday otrzymują powiadomienia tylko w skrzynce odbiorczej Workday.

• Uwierzytelniany użytkownik przechowujący klucz integracji: grupa Workday musi mieć tylko jednego administratora na poziomie grupy, który jest autorytatywnym posiadaczem klucza integracji. Zalecamy, aby administrator używał funkcjonalnego adresu e-mail, takiego jak HR@MyDomain.com, zamiast osobistego adresu e-mail, aby w przyszłości zmniejszyć ryzyko wyłączenia użytkownika i w konsekwencji wyłączenia integracji.

Tworzenie użytkownika i grupy w usłudze Adobe Sign

Definiowanie uwierzytelnianego użytkownika

Aby promować nowego użytkownika w grupie Workday:

1. Przejdź do strony Użytkownicy (jeśli jeszcze na niej nie jesteś).

2. Kliknij dwukrotnie użytkownika w grupie Workday.

   Spowoduje to otwarcie strony Edycja dla uprawnień użytkownika.

3. Zaznacz pole Administrator grupy.

4. Wybierz Zapisz.

Konfiguracja dzierżawy Workday

Aby nawiązać połączenie między dzierżawą Workday a usługą Adobe Sign, należy ustanowić zaufaną relację między usługami. Po wykonaniu tej czynności możesz dodać krok recenzji dokumentu, który umożliwi proces podpisywania za pośrednictwem usługi Adobe Sign.

Aby ustanowić zaufaną relację:

1. Zaloguj się jako administrator konta Workday.

2. Otwórz stronę Edytuj ustawienia dzierżawy – proces biznesowy.

3. Znajdź sekcję Konfiguracja podpisu elektronicznego.

4. Wybierz opcję Uwierzytelnianie w usłudze Adobe.

   Rozpocznie się sekwencja uwierzytelniania OAuth2.0.

5. Gdy zostanie wyświetlony monit, podaj dane uwierzytelniające utworzonego wcześniej administratora grupy Adobe Sign.

6. Zatwierdź dostęp do usługi Adobe Sign.

   Po nawiązaniu połączenia ustawione jest pole wyboru Konfiguracja Adobe włączona i można rozpocząć korzystanie z aplikacji Adobe Sign z Workday.
   

Konfiguracja kroku recenzji dokumentu

Dokument dla kroku recenzji dokumentu może mieć jedną z następujących postaci:

• Dokument statyczny
• Dokument wygenerowany przez krok Generuj dokument w ramach tego samego procesu biznesowego
• Sformatowany raport utworzony za pomocą narzędzia Workday Report Designer

Dowolny z tych dokumentów można dodać ze znacznikami tekstowymi Adobe, aby mieć kontrolę nad wyglądem i pozycją poszczególnych elementów podpisu Adobe. Źródło dokumentu musi być określone w definicji procesu biznesowego. Nie można przesłać dokumentu ad hoc podczas wykonywania procesu biznesowego.

Do niepowtarzalnych funkcji usługi Adobe Sign należy możliwość serializacji grup podpisywania podczas kroku recenzji dokumentu. Umożliwia to określenie kolejności podpisywania dla grup opartych na roli. Usługa Adobe Sign nie obsługuje podpisywania równoległego w grupach.

Informacje na temat konfiguracji kroku recenzji dokumentu można znaleźć w Skróconej instrukcji obsługi.

Pomoc

Pomoc techniczna programu Workday

Workday jest właścicielem integracji i powinien stanowić pierwszy punkt kontaktowy w razie pytań z zakresu integracji, próśb dotyczących funkcji lub zaistniałych problemów związanych z codziennym działaniem integracji.

Możesz zapoznać się z następującymi artykułami społeczności Workday dotyczącymi rozwiązywania problemów z integracją i generowania dokumentów:

• Rozwiązywanie problemów z integracją podpisu elektronicznego
• Krok recenzji dokumentu
• Dynamiczne generowanie dokumentu
• Wskazówki dotyczące konfiguracji generowania dokumentów

Pomoc techniczna Adobe Sign

Adobe Sign jest partnerem integracji i należy się z nim kontaktować, jeśli w procesie integracji nie można uzyskać podpisu elektronicznego lub jeśli występuje błąd wysyłania powiadomienia o oczekiwaniu na podpis.

Klienci usługi Adobe Sign w celu uzyskania pomocy powinni kontaktować się z menedżerem ds. sukcesów klienta (CSM). Ewentualnie dział pomocy technicznej firmy Adobe jest dostępny pod numerem 1-866-318-4100. Po wybraniu numeru zaczekaj na listę produktów, a następnie wprowadź: 4, a następnie 2 (zgodnie z podpowiedzią).

• Dodawanie znaczników tekstowych Adobe do dokumentów
• Konfiguracja recenzji dokumentu i przykład

Typowe pytania

• Dlaczego status nie aktualizuje się w Workday, nawet jeśli dokument jest w pełni podpisany?

Stan dokumentu w Workday może nie zostać wyświetlony, jeśli kandydat nie kliknie przycisku „Prześlij” po zalogowaniu się w usłudze Adobe Sign.

Stan podpisywania podpisu elektronicznego dla zadania Workday: aby rozpocząć proces, użytkownik może przesłać powiązane zadanie Skrzynki odbiorczej.

Programowanie w przypadku Workday: oryginalne podpisanie kończy proces tylko wtedy, gdy użytkownik przesyła zadanie Skrzynki odbiorczej po podpisaniu dokumentu. Po podpisaniu iframe zamknie się, a użytkownik zostanie przekierowany do tego samego zadania, w którym może kliknąć przycisk przesyłania, aby zakończyć proces.