Masz problemy z instalacją i konfiguracją pakietu? Uzyskaj płynną konfigurację.
Ostatnia aktualizacja
9 kwi 2024
- Integracje z usługą Adobe Acrobat Sign
- Nowości
- Wersje produktów i cykl eksploatacji
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Instalacja pakietu
- Konfiguracja pakietu
- Podręcznik użytkownika
- Włączanie uwierzytelniania cyfrowego
- Podręcznik dla programistów
- Instrukcja wprowadzania ustawień zaawansowanych
- Instrukcja mapowania pól i szablonów
- Podręcznik użytkownika aplikacji mobilnej
- Przewodnik automatyzacji obiegów
- Przewodnik narzędzia Document Builder
- Konfigurowanie dużych dokumentów
- Instrukcja aktualizacji
- Informacje o wydaniu
- Często zadawane pytania
- Przewodnik rozwiązywania problemów
- Dodatkowe artykuły
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Acrobat Sign dla Microsoft 365
- Acrobat Sign dla Outlook
- Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
- Acrobat Sign dla Teams
- Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
- Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
- Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
- Omówienie
- SharePoint On-Prem: Instrukcja instalacji
- SharePoint On-Prem: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint On-Prem: Podręcznik użytkownika
- SharePoint On-Prem: Informacje o wydaniu
- SharePoint Online: Instrukcja instalacji
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint Online: Podręcznik użytkownika
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania formularzy internetowych
- SharePoint Online: Informacje o wydaniu
- Acrobat Sign dla Microsoft 365
- Acrobat Sign dla ServiceNow
- Acrobat Sign dla HR ServiceNow
- Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
- Acrobat Sign dla NetSuite
- Adobe Acrobat Sign dla SugarCRM
- Acrobat Sign dla VeevaVault
- Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign dla Zapier
- Acrobat Sign — dokumentacja programisty
W czym możemy Ci pomóc?
Masz problemy z zarządzaniem użytkownikami? Dowiedz się, jak efektywnie sobie z tym radzić.
Problemy z umowami? Opanuj efektywne zarządzanie już teraz.
Czy błędy Cię spowalniają? Uzyskaj precyzję w rozwiązywaniu problemów.
Jeśli w aplikacji Acrobat Sign nie ustawiono opcji Wszyscy użytkownicy, dowiedz się, jak Udzielić dostępu użytkownikom/profilom Salesforce.
Aby wyrównać użytkowników w grupach Acrobat Sign na podstawie profili użytkowników Salesforce, dowiedz się więcej na temat Mapowania grup.
Problem: aktywny użytkownik Salesforce nie jest automatycznie przydzielany do połączonego konta Adobe Acrobat Sign.
Kroki rozwiązania problemu:
- Sprawdź, czy opcja Wyłącz obsługę administracyjną użytkowników nie jest włączona dla użytkownika.
- Sprawdź, czy pole wyboru Zweryfikowany adres e-mail w Adobe Acrobat Sign nie jest zaznaczone.
- Jeśli pole wyboru Zweryfikowany adres e-mail w Adobe Acrobat Sign jest zaznaczone lub było zaznaczone w przeszłości, należy ręcznie dodać użytkownika z interfejsu użytkownika Adobe Acrobat Sign.
- Zaktualizuj stronę Szczegóły użytkownika użytkownika w Salesforce, podając imię w polu Imię.
- Jeśli nie widzisz pola wyboru Zweryfikowany adres e-mail w Adobe Acrobat Sign, musisz ręcznie dodać je do układu strony Szczegóły użytkownika. Aby to zrobić:
- Przejdź do Ustawienia > Menedżer obiektów > Użytkownik.
- Wybierz Układy stron użytkownika, a następnie wybierz Układ użytkownika dla użytkownika.
- Przeciągnij i upuść pole o nazwie Zweryfikowany adres e-mail w Adobe Acrobat Sign do sekcji Informacje dodatkowe.
- Wyłącz opcję Wyślij w imieniu....
Jeśli włączono udostępnianie konta na koncie Acrobat Sign, użytkownicy, którzy nie są objęci umową, nie mogą wyświetlić umowy w środowisku Salesforce, chyba że:
- umowa została utworzona na podstawie szablonu biblioteki wspólnej i zapisana w bibliotece Adobe Acrobat Sign.
- Szablon biblioteki jest udostępniany w sposób obejmujący przeglądarkę poprzez: (a) Udostępnianie dla wszystkich użytkowników na koncie lub (b) Udostępnianie na poziomie grupy, gdy nadawca i przeglądarka należą do tej samej grupy.
Uwaga: Do wyświetlenia umowy można użyć programu Adobe Acrobat Sign.
Jeśli status umowy nie jest aktualizowany nawet po jej zakończeniu i podpisaniu, należy włączyć automatyczne aktualizacje statusu dla organizacji. Jeśli status umowy nie jest aktualizowany nawet po włączeniu tego ustawienia, patrz sposób rozwiązywania problemów z automatyczną aktualizacją statusu.
Po zakończeniu procesu podpisywania można przekierować sygnatariuszy na żądany adres URL. Aby to zrobić:
- Na stronie błyskawicznej Acrobat Sign dla Salesforce wybierz Szablony umów > Nowy szablon umowy.
- Wybierz kartę Reguły.
- W polu Adres URL przekierowania po podpisaniu wprowadź żądany adres URL.
- Opcjonalnie można określić opóźnienie (w sekundach) przed przekierowaniem użytkowników.
Jeśli nie widzisz opcji po podpisaniu, zobacz jak włączyć opcje po podpisaniu.
| Typ pliku | Limit rozmiaru |
|---|---|
| Plik przesłany do Salesforce Lightning z komputera |
700 KB |
| Plik przesłany na stronę Visual Force z komputera |
2 MB |
| Plik wysłany z programu Acrobat Sign dla Salesforce (wersja 18.00 lub nowsza) — bez strony wywołania zwrotnego |
4 MB |
| Plik wysłany z programu Acrobat Sign dla Salesforce (wersja 18.00 lub nowsza) — z witryną wywołania zwrotnego |
Domyślne 10 MB (można zwiększyć) |
Aby wysyłać dokumenty o rozmiarze przekraczającym 2 MB, dowiedz się, jak konfigurować Salesforce do wysyłania dużych dokumentów.
Proces zawierania umowy biznesowej to system wzajemnie powiązanych kroków obejmujących różne etapy od zainicjowania umowy do końcowych kroków zamknięcia transakcji. Zadania wykonywane na różnych etapach umowy mają kluczowe znaczenie dla zarządzania umowami, ale zamiast ręcznie śledzić każde zadanie, można je zautomatyzować, konfigurując przepływy w Adobe Acrobat Sign dla Salesforce.
Zobacz, jak Automatyzować procesy związane z umowami.
Document Builder to funkcja Adobe Acrobat Sign for Salesforce, która zapewnia możliwość automatycznego generowania dokumentów z wykorzystaniem danych Salesforce. Zobacz, jak korzystać z Document Builder.
Mapowania danych Acrobat Sign aktualizują obiekty Salesforce podczas podpisywania umowy Acrobat Sign lub na określonym etapie obiegu pracy umowy. Każde mapowanie danych jest konfigurowane z wyprzedzeniem i zawiera reguły mapowania danych, które definiują źródło danych i docelowe pole Salesforce, które musi zostać zaktualizowane.
Aby udostępniać podpisywalne dokumenty na portalach społecznościowych, zobacz Adobe Acrobat Sign do samodzielnego podpisu.
Aby wygenerować partie umów na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika, dowiedz się, jak Pracować z umowami w partii.
Edycje Professional i Enterprise mogą ulec awarii podczas wyszukiwania Potencjalnego klienta, jeśli profil użytkownika nie zezwala na dostęp do pola Telefon obiektu Potencjalny klient.
Aby rozwiązać ten problem:
- Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menadżer obiektów.
- Z listy obiektów w lewym panelu wybierz Potencjalny klient.
- Z lewego panelu wybierz Pola i relacje.
- Wybierz opcję Znajdź etykietę dla pola Telefon.
- Wybierz Ustaw zabezpieczenia na poziomie pola.
- Ustaw odpowiednie profile, aby włączyć (zaznaczyć) opcje Widoczny i Tylko do odczytu.
- Wybierz opcję Zapisz.
W przypadku błędu mapowania danych/ scalania w rekordzie, należy sprawdzić następujące kolumny w widoku listy umów dla tego rekordu:
- Mapowanie scalania: aby określić, które mapowanie scalania jest wybrane.
- Wynik mapowania scalania: przetwarzanie / ukończono / nie powiodło się — ta lista wyboru określa status mapowania scalania.
- Błąd mapowania scalania: aby poznać przyczynę błędu mapowania scalania.
- Mapowanie danych: aby dowiedzieć się, które mapowanie danych jest wybrane.
- Błąd mapowania danych: aby poznać przyczynę błędu mapowania danych.
- Wynik mapowania danych: przetwarzanie/ukończono/nie powiodło się — ta lista wyboru określa status mapowania danych.
Domyślnie te pola (kolumny) nie są dodawane do widoku listy umów. Zobacz, jak dodać te kolumny do widoku listy umów.
Błąd uwierzytelniania Adobe Acrobat Sign: access_denied może wystąpić podczas instalacji pakietu Adobe Acrobat Sign lub gdy użytkownik wysyła umowę za pośrednictwem integracji Acrobat Sign for Salesforce po raz pierwszy. Ten błąd wskazuje, że użytkownik nie posiada uprawnień niezbędnych do wykonania akcji.
Istnieje kilka możliwych przyczyn błędów uwierzytelniania podczas instalacji pakietu:
- Nieprawidłowy lub ograniczony identyfikator użytkownika w Adobe Acrobat Sign.
- Nieprawidłowa konfiguracja konta Adobe Acrobat Sign jako konta korporacyjnego.
- Konto nie jest powiązane z prawidłowym kanałem.
Błędy uwierzytelniania podczas wysyłania umowy można przypisać do:
- Użytkownik nie ma prawidłowego konta Adobe Acrobat Sign.
- Uprawnienia użytkownika do wysyłania zostały cofnięte.
Błąd nieprawidłowego tokena odświeżania wskazuje, że tokeny dostępu nie są już ważne. Zmiany wprowadzone przez administratora wpływające na integrację Acrobat Sign mogą skutkować cofnięciem tokena dostępu.
Aby rozwiązać ten błąd, administratorzy Salesforce muszą ponownie uruchomić kreatora konfiguracji Acrobat Sign, wykonując poniższe czynności:
- Zaloguj się na swoje konto Salesforce, a następnie wybierz kartę Administrator Adobe Acrobat Sign.
- W sekcji Ustawienia konta wybierz Uruchom kreatora konfiguracji.
- Po wyświetleniu monitu o zalogowanie wprowadź poświadczenia administratora Acrobat Sign.
- Na stronie Włącz automatyczne aktualizacje statusu Adobe Sign wprowadź poświadczenia Salesforce po wyświetleniu monitu, a następnie wybierz Włącz.
Uwaga: do uruchomienia kreatora konfiguracji Acrobat Sign można użyć tylko poświadczeń administratora Adobe Acrobat Sign.
Wyjątek We/Wy: nieautoryzowany punkt końcowy, sprawdź ustawienia Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Ustawienia witryny zdalnej. endpoint = <brakujący adres url punktu końcowego>
Błąd Wyjątku We/Wy wskazuje, że ponieważ punkt końcowy nie został dodany do zdalnych witryn, jest wykrywany jako nieautoryzowany przez Salesforce. W związku z tym nie pozwala na dostęp do Adobe Acrobat Sign.
Aby rozwiązać ten błąd, należy dodać punkt końcowy do Witryn zdalnych, wykonując następujące czynności:
- Zaloguj się na swoje konto Salesforce.
- Przejdź do Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Ustawienia witryn zdalnych.
- Wybierz opcję Nowa witryna zdalna.
- Na stronie Edycja witryny zdalnej wprowadź następujące dane:
- W polu Nazwa zdalnej lokalizacji wprowadź nazwę lokalizacji.
- W polu Adres URL witryny zdalnej wprowadź adres URL witryny.
- Wybierz opcję Zapisz.
Błąd „Podano nieprawidłowy identyfikator użytkownika lub adres e-mail w nagłówku x-API-user” może wystąpić, jeśli adres e-mail przekazany jako nadawca w nagłówku x-api-user nie jest częścią konta Acorbat Sign, z którym integracja jest skonfigurowana w Salesforce. Adres e-mail to nagłówek x-api-user, który jest pobierany z profilu użytkownika w Salesforce.
Aby rozwiązać ten błąd, należy wprowadzić zarejestrowany adres e-mail konta Acrobat Sign w profilu Salesforce, wykonując następujące czynności:
- Na stronie Salesforce Lightning wybierz ikonę profilu, a następnie wybierz Ustawienia.
- W lewym panelu wybierz Moje dane osobowe > Dane osobowe.
- W polu Adres e-mail wprowadź adres e-mail użyty do rejestracji konta Adobe Acrobat Sign.
- Wybierz opcję Zapisz.
