Podręcznik użytkownika Anuluj

Acrobat Sign dla Salesforce: instalacja pakietu (wersja 24)

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 10 sty 2024

Integracje z usługą Adobe Acrobat Sign
Nowości
Wersje produktów i cykl eksploatacji
Acrobat Sign dla Salesforce
Acrobat Sign dla Microsoft
1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  1. Instrukcja instalacji
2. Acrobat Sign dla Outlook
  1. Podręcznik użytkownika
3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  1. Podręcznik użytkownika
4. Acrobat Sign dla Teams
5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  1. Podręcznik użytkownika
  2. Informacje o wydaniu
6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  1. Podręcznik użytkownika
  2. Informacje o wydaniu
7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
Acrobat Sign dla ServiceNow
Acrobat Sign dla HR ServiceNow
1. Instrukcja instalacji
Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
Acrobat Sign dla NetSuite
1. Instrukcja instalacji
2. Informacje o wydaniu
Adobe Acrobat Sign dla SugarCRM
Acrobat Sign dla VeevaVault
Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
1. Instrukcja instalacji
Acrobat Sign — dokumentacja programisty

Omówienie

Integracja Adobe Acrobat Sign dla Salesforce została zaprojektowana w celu zapewnienia płynnego podpisywania elektronicznego, które ma wiele zalet, w tym:

Łatwe śledzenie i zarządzanie umowami.
Szybsze zamykanie transakcji dzięki integracji Acrobat Sign i Salesforce.
Integracja Acrobat Sign z Salesforce CPQ i Salesforce Digital Experience.
Automatyczne generowanie dokumentów z danymi Salesforce przy użyciu pakietu rozszerzeń Document Builder.
Podpisane dokumenty są automatycznie przesyłane z powrotem do zespołu w Salesforce i można bezpiecznie odbierać płatności w Salesforce za pomocą Acrobat Sign.
Minimalizacja ryzyka biznesowego i prawnego dzięki zautomatyzowanym procesom podpisywania i uwierzytelniania.

Acrobat Sign dla Salesforce działa w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu mobilnym. Aplikację można pobrać z AppExchange i obsługuje ona różne wersje Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer i Performance.

Aby zainstalować Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, wykonaj następujące kroki:

Sprawdź wymagania wstępne
Upewnij się, że masz obsługiwaną przeglądarkę
Instalacja pakietu
Zakończ konfigurację
- Dla chmury komercyjnej
- Dla chmury rządowej
- Dla Salesforce Professional Edition
Stosowanie zestawów uprawnień Adobe Acrobat Sign

W przypadku pytań lub dodatkowej pomocy należy skontaktować się z pomocą techniczną Adobe Acrobat Sign lub wyznaczonym menedżerem ds. obsługi klienta.

Po zakończeniu instalacji i konfiguracji można skonfigurować pakiet Acrobat Sign for Salesforce zgodnie z wymaganiami.

Sprawdź wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem pakietu Adobe Acrobat Sign dla Salesforce skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Acrobat Sign, aby upewnić się, że:

KontoAdobe Acrobat Sign jest prawidłowo udostępnione w kanale Salesforce.
Prawidłowy identyfikator użytkownika (adres e-mail) jest przydzielony jako administrator w systemie Acrobat Sign.
Uwzględniono wszystkie potencjalne domeny użytkowników (używane przez użytkowników na ich adresy e-mail). Nie uwzględniaj domen publicznych, takich jak gmail.com lub yahoo.com.
Masz listę wszystkich użytkowników w systemie Adobe Acrobat Sign, którzy korzystają z własnych domen. Być może będzie trzeba poprosić aktywnych użytkowników o przeniesienie się do Twojego konta Adobe Acrobat Sign.

Uwaga: adres e-mail użytkownika w Adobe Acrobat Sign musi być zgodny z podstawowym adresem e-mail użytkownika. W przeciwnym razie należy zmienić wartość e-mail Adobe Acrobat Sign.

Aby pomyślnie zainstalować i używać Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, konieczne może być wprowadzenie następujących ustawień w środowisku Salesforce:

Wyłącz funkcje blokowania wyskakujących okienek w czasie instalacji i konfiguracji.
Włącz pliki cookie w przeglądarce.
Włącz pliki cookie innych firm, które są wymagane w niektórych przeglądarkach.
Przejdź do Konfiguracja > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Ustawienia sesji, i upewnij się, że wyłączono funkcję Zablokuj sesje do adresu IP, z którego zostały zainicjowane.
Przypisz ważną licencję użytkownikom i administratorom usługi Adobe Acrobat Sign.
Sprawdź rozmiar przesyłanego pliku. Rozmiar przesyłanego pliku nie może przekraczać ~700 KB w Salesforce Lightning. Możesz skonfigurować Salesforce na potrzeby wysyłania dokumentów z biblioteki do 9 MB w tle. Sprawdź, jak skonfigurować Acrobat Sign for Salesforce do wysyłania dużych dokumentów.

Nowi klienci (testujący i instalujący po raz pierwszy) — możesz łatwo zainstalować i rozpocząć wysyłanie umów testowych w ciągu kilku minut. Podstawowy proces instalacji zajmuje tylko 15 minut.

Istniejący klienci (aktualizacja z poprzednich wersji) — zalecamy istniejącym klientom aktualizację do najnowszej wersji pakietu. Dzięki temu możesz korzystać z najnowszych funkcji i otrzymywać najlepsze dostępne wsparcie. Więcej informacji na temat aktualizacji do wersji Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x z wcześniejszej wersji można znaleźć w Przewodniku po aktualizacji.

Obsługa środowiska Lightning — pakiet Adobe Acrobat Sign w pełni obsługuje środowisko Lightning. Podane tutaj instrukcje są przeznaczone dla interfejsu Lightning.

Testowanie w piaskownicy Salesforce — podczas testowania w piaskownicy Salesforce często używa się fałszywego adresu e-mail, który nie jest dostępny, takiego jak user@company.com.sandboxname. Korzystanie z fałszywego adresu e-mail może spowodować problemy, jeśli będziesz chciał później zmienić swój adres e-mail po przejściu do Production. Konto Adobe Acrobat Sign byłoby powiązane z nieistniejącym adresem e-mail, co uniemożliwiałoby weryfikację i wprowadzanie zmian w adresie e-mail.
W takich przypadkach sugerujemy zmianę adresu e-mail piaskownicy Salesforce na prawdziwy adres e-mail przed rozpoczęciem testów. Gwarantuje to, że konto Adobe Acrobat Sign jest powiązane z prawidłowym adresem e-mail.

Sprawdzanie obsługiwanych przeglądarek

Chrome — bieżąca wersja
Firefox — bieżąca wersja
Safari — bieżąca wersja
Edge — bieżąca wersja

Uwaga: administratorzy Salesforce nie mogą uruchomić kreatora konfiguracji w przeglądarkach Edge.

Instalacja pakietu (wersja 24)

Aby zainstalować pakiet Adobe Acrobat Sign, należy mieć konto Salesforce. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz je utworzyć podczas procesu instalacji w opisany poniżej sposób:

Przejdź do Salesforce AppExchange i zainstaluj pakiet aplikacji Adobe Acrobat Sign.

Jeśli instalujesz pakiet dla chmury rządowej, wprowadź swoje poświadczenia administratora chmury rządowej.
Po wyświetleniu monitu wybierz środowisko instalacji: Produkcja lub Piaskownica.
Na stronie Potwierdź szczegóły instalacji:
1. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami użytkowania.
2. Zaznacz pole wyboru Regulamin.
3. Wybierz Potwierdź i zainstaluj.
Po wyświetleniu monitu o zalogowanie się do organizacji Salesforce podaj swoje dane logowania i wybierz Zaloguj się do Salesforce.
Na stronie Zainstaluj Adobe Acrobat Sign:
1. Wybierz osobę, dla której chcesz zainstalować pakiet. Sugerujemy wybranie opcji Zainstaluj tylko dla administratorów.
2. Wybierz Zainstaluj.
  Wyświetlone zostanie powiadomienie informujące, że proces instalacji zajmie trochę czasu.
3. Wybierz Gotowe, aby kontynuować.
Po zakończeniu instalacji otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że pakiet został zainstalowany.
Aby zweryfikować instalację, przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Zainstalowane pakiety.

Na stronie Zainstalowany pakiet wyświetlane są informacje o instalacji.

Zakończ konfigurację

Aby aktywować integrację i rozpocząć wysyłanie umów, należy ukończyć proces konfiguracji za pomocą kreatora konfiguracji. Zapoznaj się z krokami procesu konfiguracji odpowiadającymi używanemu środowisku:

Wybierz Uruchamianie aplikacji > Adobe Acrobat Sign dla Salesforce.
Wybierz kartę Administrator Adobe Acrobat Sign, aby uruchomić kreatora instalacji.
W kreatorze konfiguracji Adobe Acrobat Sign dla Salesforce:
- Jeśli masz istniejące konto Acrobat Sign:
  
  Wybierz opcję Zaloguj do Adobe.
  
  W oknie dialogowym logowania zaloguj się za pomocą danych logowania administratora Acrobat Sign.
  
  Po wyświetleniu monitu wybierz Zezwól na dostęp.
  Wyświetlany jest komunikat o treści Udało się! Autoryzacja konta Adobe została zakończona.
- Jeśli nie masz konta Acrobat Sign:
  
  Wybierz Zarejestruj bezpłatne konto próbne.
  
  Na nowo otwartej stronie przeglądarki utwórz konto.
  
  Zamknij stronę przeglądarki, przejdź z powrotem do strony Salesforce, a następnie wybierz Zaloguj się do Adobe.
  
  Wykonaj powyższe kroki, aby zakończyć proces logowania.
Uwaga:

Opcja Włącz funkcję Adobe Analytics i dodaj *.adobe.io do listy Zaufane witryny CSP jest domyślnie włączona dla większości nowo zainstalowanych kont.

To ustawienie umożliwia Adobe Acrobat Sign zbieranie danych o użytkowaniu w celu ulepszenia produktu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów rozwojowych, a nie marketingowych. Administratorzy mogą włączyć/wyłączyć tę funkcję na karcie Administrator Adobe Acrobat Sign.

Uwaga: w przypadku organizacji pochodzących z Kanady i Unii Europejskiej opcja ta jest domyślnie wyłączona.
Wybierz Dalej.
Na stronie „Krok 2: Włącz automatyczne aktualizacje statusu Adobe Acrobat Sign”:
1. Wybierz Włącz.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję Zezwól.
  Wyświetlany jest komunikat o treści Udało się! Włączono automatyczne aktualizacje stanu na tym koncie.
Na dole strony wybierz Dalej.

Po zakończeniu konfiguracji Kreator konfiguracji wyświetli komunikat Gratulacje! Konfiguracja została zakończona.
Wybierz opcję Gotowe.

Można teraz rozpocząć korzystanie z Adobe Acrobat Sign dla Salesforce.

Po zakończeniu początkowej konfiguracji możesz otworzyć kartę Administrator Adobe Acrobat Sign, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji Adobe Acrobat Sign, ustawień konta i innych opcji.
Uwaga:
Jeśli podczas wysyłania umów występują problemy, skontaktuj się z obsługą klienta firmy Adobe, aby sprawdzić, czy Twoje konto Adobe Acrobat Sign jest przypisane do właściwego kanału w Salesforce, co jest domyślną procedurą dla użytkowników Salesforce.

Jeśli korzystasz z Salesforce Professional Edition, musisz ukończyć instalację, wykonując dodatkowe kroki opisane w sekcji Adobe Acrobat Sign dla Salesforce Professional Edition — dodatkowe kroki instalacji.

Zaloguj się w „Acrobat Sign dla Salesforce” przy użyciu poświadczeń konta Government Cloud.
Upewnij się, że ustawienia środowiska Adobe Acrobat są skonfigurowane dla środowiska Government Cloud. Aby to zrobić:
1. Przejdź do Konfiguracja > Ustawienia niestandardowe.
2. Zlokalizuj Ustawienia środowiska Adobe Sign i wybierz Zarządzaj.
3. Jeśli domyślne środowisko nie jest ustawione dla Government Cloud, wybierz Edytuj, a następnie zmień Nazwa środowiska na GovProduction.
4. Jeśli nie określono żadnego środowiska, wybierz opcję Nowe, a następnie ustaw nazwę środowiska na GovProduction.
5. Wybierz opcję Zapisz.
Upewnij się, że konto Government Cloud „Sign for Salesforce” jest ustawione na zwykłego użytkownika Acrobat Sign. Aby to zrobić:
1. Wybierz > Ustawienia.
2. W sekcji Szczegóły danych osobowych wprowadź identyfikator e-mail zwykłego użytkownika usługi Acrobat Sign Government w chmurze.
3. Wybierz opcję Zapisz.
  Wysyła wiadomości e-mail na powiązane konto, aby zakończyć zmianę adresu e-mail.
4. Otwórz wiadomość e-mail, a następnie wybierz łącze, aby zmienić adres e-mail.
  Spowoduje to zmianę adresu e-mail i przekieruje na stronę potwierdzenia.
5. Na stronie potwierdzenia wybierz Kontynuuj.
  Spowoduje to powrót do strony lightning Acrobat Sign dla Salesforce.
Wybierz kartę Administrator Acrobat Sign dla Salesforce.

Spowoduje to uruchomienie Kreatora konfiguracji Acrobat Sign dla Salesforce dla chmury rządowej.
Na wyświetlonej stronie wybierz jako adres e-mail, a następnie wprowadź adres e-mail administratora konta Acrobat Sign.
Wybierz ikonę strzałki.
Po wyświetleniu komunikatu o pomyślnej autoryzacji konta wybierz Dalej.
Na następnej stronie wybierz Włącz automatyczne aktualizacje stanu, a następnie w oknie dialogowym potwierdzenia wybierz Włącz.
W oknie dialogowym Umożliwić dostęp?, zweryfikuj adres e-mail administratora, a następnie wybierz Zezwól.
Na stronie potwierdzającej zakończenie konfiguracji wybierz Gotowe.

Spowoduje to powrót do strony Administrator Acrobat Sign dla Salesforce, na której można sprawdzić, czy konto Salesforce jest połączone z kontem administratora Acrobat Sign Government Cloud.

Jeśli korzystasz z Salesforce Professional Edition, koniecznie wykonaj instrukcje zawarte w następujących sekcjach po zakończeniu standardowego procesu instalacji.

Krok 1: dodawanie pól do układu strony Profesjonalny układ umowy

Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menadżer obiektów.
W lewym panelu wybierz opcję Umowa.
Z panelu po lewej stronie wybierz opcję Układ strony.
W sekcji Nazwa układu strony wybierz Profesjonalny układ umowy.
Po wybraniu opcji Pola, przeciągnij i upuścić każde z następujących pól do układu strony:
- Odbiorca (użytkownik)
- Dodatkowy odbiorca 1 (użytkownik)
- Dodatkowy odbiorca 2 (użytkownik)
- Dodatkowy odbiorca 3 (użytkownik)
- Włącz automatyczne przypomnienia
- Adresy odbiorców
- Scal
Wybierz opcję Zapisz.

Krok 2. Dodawanie pól do układu strony odbiorcy

Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menadżer obiektów.
W lewym panelu wybierz opcję Odbiorca.
Wybierz Układ strony.
W sekcji Nazwa układu wybierz Strona układu odbiorcy Echosign.
Po wybraniu opcji Pola, przeciągnij i upuścić każde z następujących pól do układu strony:
- Umowa
- Kontakt
- Adres e-mail
- Potencjalny klient
- Numer zamówienia
- Konto osobiste
- Typ odbiorcy
- useEmailAddress
- Użytkownik
- Scal
Wybierz opcję Zapisz.

Zaloguj się do Salesforce i znajdź kartę Aplikacja Adobe Sign dla Salesforce > Karta administratora Adobe Sign > Ustawienia konta > Uruchom kreatora konfiguracji i zaloguj się na swoje konto Acrobat Sign.

Zaloguj się do Salesforce

Stosowanie zestawów uprawnień Adobe Acrobat Sign

Aby użytkownicy mogli zacząć wysyłać umowy Adobe Acrobat Sign z Salesforce, należy przypisać im odpowiednie zestawy uprawnień.

Acrobat Sign instaluje cztery zestawy uprawnień uwzględniające udzielanie dostępu na poziomie pola obiektom niestandardowym:

Użytkownik Adobe Acrobat Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika-nadawcy w Adobe Acrobat Sign dla Salesforce. Obejmuje ograniczony dostęp do wymaganych składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony.
Użytkownik społeczności Adobe Acrobat Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika społeczności Adobe Acrobat Sign dla Salesforce. Obejmuje ograniczony dostęp do wymaganych składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony.
Administrator Adobe Acrobat Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika-administratora w Adobe Acrobat Sign dla Salesforce. Obejmuje pełny dostęp do wszystkich składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony.
Użytkownik integracji Adobe Acrobat Sign — wszystkie wymagane uprawnienia dla użytkownika-integratora w Adobe Acrobat Sign dla Salesforce. Obejmuje pełny dostęp administratora oraz dostęp do wszystkich danych organizacji.

Aby włączyć funkcję „Wyślij w imieniu”, należy przypisać zestaw uprawnień „Administrator Adobe Acrobat Sign” do administratorów Salesforce. Dowiedz się, jak włączyć wysyłanie w imieniu innych osób.