Przejdź do Salesforce AppExchange i zainstaluj pakiet aplikacji Adobe Acrobat Sign.
Jeśli instalujesz pakiet dla chmury rządowej, wprowadź swoje poświadczenia administratora chmury rządowej.
Integracja Adobe Acrobat Sign dla Salesforce została zaprojektowana w celu zapewnienia płynnego podpisywania elektronicznego, które ma wiele zalet, w tym:
Acrobat Sign dla Salesforce działa w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu mobilnym. Aplikację można pobrać z AppExchange i obsługuje ona różne wersje Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer i Performance.
Aby zainstalować Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, wykonaj następujące kroki:
W przypadku pytań lub dodatkowej pomocy należy skontaktować się z pomocą techniczną Adobe Acrobat Sign lub wyznaczonym menedżerem ds. obsługi klienta.
Po zakończeniu instalacji i konfiguracji można skonfigurować pakiet Acrobat Sign for Salesforce zgodnie z wymaganiami.
Przed zainstalowaniem pakietu Adobe Acrobat Sign dla Salesforce skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Acrobat Sign, aby upewnić się, że:
Uwaga: adres e-mail użytkownika w Adobe Acrobat Sign musi być zgodny z podstawowym adresem e-mail użytkownika. W przeciwnym razie należy zmienić wartość e-mail Adobe Acrobat Sign.
Aby pomyślnie zainstalować i używać Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, konieczne może być wprowadzenie następujących ustawień w środowisku Salesforce:
Nowi klienci (testujący i instalujący po raz pierwszy) — możesz łatwo zainstalować i rozpocząć wysyłanie umów testowych w ciągu kilku minut. Podstawowy proces instalacji zajmuje tylko 15 minut.
Istniejący klienci (aktualizacja z poprzednich wersji) — zalecamy istniejącym klientom aktualizację do najnowszej wersji pakietu. Dzięki temu możesz korzystać z najnowszych funkcji i otrzymywać najlepsze dostępne wsparcie. Więcej informacji na temat aktualizacji do wersji Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x z wcześniejszej wersji można znaleźć w Przewodniku po aktualizacji.
Obsługa środowiska Lightning — pakiet Adobe Acrobat Sign w pełni obsługuje środowisko Lightning. Podane tutaj instrukcje są przeznaczone dla interfejsu Lightning.
Testowanie w piaskownicy Salesforce — podczas testowania w piaskownicy Salesforce często używa się fałszywego adresu e-mail, który nie jest dostępny, takiego jak user@company.com.sandboxname. Korzystanie z fałszywego adresu e-mail może spowodować problemy, jeśli będziesz chciał później zmienić swój adres e-mail po przejściu do Production. Konto Adobe Acrobat Sign byłoby powiązane z nieistniejącym adresem e-mail, co uniemożliwiałoby weryfikację i wprowadzanie zmian w adresie e-mail.
W takich przypadkach sugerujemy zmianę adresu e-mail piaskownicy Salesforce na prawdziwy adres e-mail przed rozpoczęciem testów. Gwarantuje to, że konto Adobe Acrobat Sign jest powiązane z prawidłowym adresem e-mail.
Uwaga: administratorzy Salesforce nie mogą uruchomić kreatora konfiguracji w przeglądarkach Edge.
Aby zainstalować pakiet Adobe Acrobat Sign, należy mieć konto Salesforce. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz je utworzyć podczas procesu instalacji w opisany poniżej sposób:
Przejdź do Salesforce AppExchange i zainstaluj pakiet aplikacji Adobe Acrobat Sign.
Jeśli instalujesz pakiet dla chmury rządowej, wprowadź swoje poświadczenia administratora chmury rządowej.
Po wyświetleniu monitu wybierz środowisko instalacji: Produkcja lub Piaskownica.
Na stronie Potwierdź szczegóły instalacji:
Po wyświetleniu monitu o zalogowanie się do organizacji Salesforce podaj swoje dane logowania i wybierz Zaloguj się do Salesforce.
Na stronie Zainstaluj Adobe Acrobat Sign:
Po zakończeniu instalacji otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że pakiet został zainstalowany.
Aby zweryfikować instalację, przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Zainstalowane pakiety.
Na stronie Zainstalowany pakiet wyświetlane są informacje o instalacji.
Aby aktywować integrację i rozpocząć wysyłanie umów, należy ukończyć proces konfiguracji za pomocą kreatora konfiguracji. Zapoznaj się z krokami procesu konfiguracji odpowiadającymi używanemu środowisku:
Zaloguj się do Salesforce i znajdź kartę Aplikacja Adobe Sign dla Salesforce > Karta administratora Adobe Sign > Ustawienia konta > Uruchom kreatora konfiguracji i zaloguj się na swoje konto Acrobat Sign.
Aby użytkownicy mogli zacząć wysyłać umowy Adobe Acrobat Sign z Salesforce, należy przypisać im odpowiednie zestawy uprawnień.
Acrobat Sign instaluje cztery zestawy uprawnień uwzględniające udzielanie dostępu na poziomie pola obiektom niestandardowym:
Aby włączyć funkcję „Wyślij w imieniu”, należy przypisać zestaw uprawnień „Administrator Adobe Acrobat Sign” do administratorów Salesforce. Dowiedz się, jak włączyć wysyłanie w imieniu innych osób.