Podręcznik użytkownika Anuluj

Acrobat Sign dla Salesforce: instalacja pakietu (wersja 24)

Omówienie

Integracja Adobe Acrobat Sign dla Salesforce została zaprojektowana w celu zapewnienia płynnego podpisywania elektronicznego, które ma wiele zalet, w tym:

  • Łatwe śledzenie i zarządzanie umowami.
  • Szybsze zamykanie transakcji dzięki integracji Acrobat Sign i Salesforce.
  • Integracja Acrobat Sign z Salesforce CPQ i Salesforce Digital Experience.
  • Automatyczne generowanie dokumentów z danymi Salesforce przy użyciu pakietu rozszerzeń Document Builder.
  • Podpisane dokumenty są automatycznie przesyłane z powrotem do zespołu w Salesforce i można bezpiecznie odbierać płatności w Salesforce za pomocą Acrobat Sign.
  • Minimalizacja ryzyka biznesowego i prawnego dzięki zautomatyzowanym procesom podpisywania i uwierzytelniania.

Acrobat Sign dla Salesforce działa w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu mobilnym. Aplikację można pobrać z AppExchange i obsługuje ona różne wersje Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer i Performance.

Aby zainstalować Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, wykonaj następujące kroki:

  1. Sprawdź wymagania wstępne
  2. Upewnij się, że masz obsługiwaną przeglądarkę
  3. Instalacja pakietu
  4. Zakończ konfigurację
    • Dla chmury komercyjnej
    • Dla chmury rządowej
    • Dla Salesforce Professional Edition
  5. Stosowanie zestawów uprawnień Adobe Acrobat Sign

W przypadku pytań lub dodatkowej pomocy należy skontaktować się z pomocą techniczną Adobe Acrobat Sign lub wyznaczonym menedżerem ds. obsługi klienta.

Po zakończeniu instalacji i konfiguracji można skonfigurować pakiet Acrobat Sign for Salesforce zgodnie z wymaganiami.

Sprawdź wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem pakietu Adobe Acrobat Sign dla Salesforce skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Acrobat Sign, aby upewnić się, że:

  • KontoAdobe Acrobat Sign jest prawidłowo udostępnione w kanale Salesforce.
  • Prawidłowy identyfikator użytkownika (adres e-mail) jest przydzielony jako administrator w systemie Acrobat Sign.
  • Uwzględniono wszystkie potencjalne domeny użytkowników (używane przez użytkowników na ich adresy e-mail). Nie uwzględniaj domen publicznych, takich jak gmail.com lub yahoo.com.
  • Masz listę wszystkich użytkowników w systemie Adobe Acrobat Sign, którzy korzystają z własnych domen. Być może będzie trzeba poprosić aktywnych użytkowników o przeniesienie się do Twojego konta Adobe Acrobat Sign.

Uwaga: adres e-mail użytkownika w Adobe Acrobat Sign musi być zgodny z podstawowym adresem e-mail użytkownika. W przeciwnym razie należy zmienić wartość e-mail Adobe Acrobat Sign.

Aby pomyślnie zainstalować i używać Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, konieczne może być wprowadzenie następujących ustawień w środowisku Salesforce:

  • Wyłącz funkcje blokowania wyskakujących okienek w czasie instalacji i konfiguracji.
  • Włącz pliki cookie w przeglądarce. 
  • Włącz pliki cookie innych firm, które są wymagane w niektórych przeglądarkach.
  • Przejdź do Konfiguracja > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Ustawienia sesji, i upewnij się, że wyłączono funkcję Zablokuj sesje do adresu IP, z którego zostały zainicjowane.
  • Przypisz ważną licencję użytkownikom i administratorom usługi Adobe Acrobat Sign.
  • Sprawdź rozmiar przesyłanego pliku. Rozmiar przesyłanego pliku nie może przekraczać ~700 KB w Salesforce Lightning. Możesz skonfigurować Salesforce na potrzeby wysyłania dokumentów z biblioteki do 9 MB w tle. Sprawdź, jak skonfigurować Acrobat Sign for Salesforce do wysyłania dużych dokumentów.

Nowi klienci (testujący i instalujący po raz pierwszy) — możesz łatwo zainstalować i rozpocząć wysyłanie umów testowych w ciągu kilku minut. Podstawowy proces instalacji zajmuje tylko 15 minut.

Istniejący klienci (aktualizacja z poprzednich wersji) — zalecamy istniejącym klientom aktualizację do najnowszej wersji pakietu. Dzięki temu możesz korzystać z najnowszych funkcji i otrzymywać najlepsze dostępne wsparcie. Więcej informacji na temat aktualizacji do wersji Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x z wcześniejszej wersji można znaleźć w Przewodniku po aktualizacji.

Obsługa środowiska Lightning — pakiet Adobe Acrobat Sign w pełni obsługuje środowisko Lightning. Podane tutaj instrukcje są przeznaczone dla interfejsu Lightning.

Testowanie w piaskownicy Salesforce — podczas testowania w piaskownicy Salesforce często używa się fałszywego adresu e-mail, który nie jest dostępny, takiego jak user@company.com.sandboxname. Korzystanie z fałszywego adresu e-mail może spowodować problemy, jeśli będziesz chciał później zmienić swój adres e-mail po przejściu do Production. Konto Adobe Acrobat Sign byłoby powiązane z nieistniejącym adresem e-mail, co uniemożliwiałoby weryfikację i wprowadzanie zmian w adresie e-mail.
W takich przypadkach sugerujemy zmianę adresu e-mail piaskownicy Salesforce na prawdziwy adres e-mail przed rozpoczęciem testów. Gwarantuje to, że konto Adobe Acrobat Sign jest powiązane z prawidłowym adresem e-mail.

Sprawdzanie obsługiwanych przeglądarek

  • Chrome — bieżąca wersja
  • Firefox — bieżąca wersja
  • Safari — bieżąca wersja
  • Edge — bieżąca wersja

Uwaga: administratorzy Salesforce nie mogą uruchomić kreatora konfiguracji w przeglądarkach Edge.

Instalacja pakietu (wersja 24)

Aby zainstalować pakiet Adobe Acrobat Sign, należy mieć konto Salesforce. Jeśli jeszcze go nie masz, możesz je utworzyć podczas procesu instalacji w opisany poniżej sposób:

  1. Przejdź do Salesforce AppExchange i zainstaluj pakiet aplikacji Adobe Acrobat Sign.

    Jeśli instalujesz pakiet dla chmury rządowej, wprowadź swoje poświadczenia administratora chmury rządowej.

  2. Po wyświetleniu monitu wybierz środowisko instalacji: Produkcja lub Piaskownica.

  3. Na stronie Potwierdź szczegóły instalacji:

    1. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi instalacji oraz warunkami użytkowania.
    2. Zaznacz pole wyboru Regulamin.
    3. Wybierz Potwierdź i zainstaluj.
  4. Po wyświetleniu monitu o zalogowanie się do organizacji Salesforce podaj swoje dane logowania i wybierz Zaloguj się do Salesforce.

  5. Na stronie Zainstaluj Adobe Acrobat Sign:

    1. Wybierz osobę, dla której chcesz zainstalować pakiet. Sugerujemy wybranie opcji Zainstaluj tylko dla administratorów.
    2. Wybierz Zainstaluj.
      Wyświetlone zostanie powiadomienie informujące, że proces instalacji zajmie trochę czasu.
    3. Wybierz Gotowe, aby kontynuować.

    Po zakończeniu instalacji otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że pakiet został zainstalowany.

    Zainstaluj pakiet Acrobat Sign dla Salesforce dla administratorów.

  6. Aby zweryfikować instalację, przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Aplikacje > Zainstalowane pakiety.

    Na stronie Zainstalowany pakiet wyświetlane są informacje o instalacji.

Zakończ konfigurację

Aby aktywować integrację i rozpocząć wysyłanie umów, należy ukończyć proces konfiguracji za pomocą kreatora konfiguracji. Zapoznaj się z krokami procesu konfiguracji odpowiadającymi używanemu środowisku:

Zaloguj się do Salesforce i znajdź kartę Aplikacja Adobe Sign dla Salesforce > Karta administratora Adobe Sign > Ustawienia konta > Uruchom kreatora konfiguracji i zaloguj się na swoje konto Acrobat Sign.

Stosowanie zestawów uprawnień Adobe Acrobat Sign

Aby użytkownicy mogli zacząć wysyłać umowy Adobe Acrobat Sign z Salesforce, należy przypisać im odpowiednie zestawy uprawnień. 

Acrobat Sign instaluje cztery zestawy uprawnień uwzględniające udzielanie dostępu na poziomie pola obiektom niestandardowym:

  • Użytkownik Adobe Acrobat Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika-nadawcy w Adobe Acrobat Sign dla Salesforce. Obejmuje ograniczony dostęp do wymaganych składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony.
  • Użytkownik społeczności Adobe Acrobat Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika społeczności Adobe Acrobat Sign dla Salesforce. Obejmuje ograniczony dostęp do wymaganych składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony.
  • Administrator Adobe Acrobat Sign — minimalne wymagane uprawnienia dla użytkownika-administratora w Adobe Acrobat Sign dla Salesforce. Obejmuje pełny dostęp do wszystkich składników zarządzanego pakietu: obiekty, pola, karty, klasy i strony.
  • Użytkownik integracji Adobe Acrobat Sign — wszystkie wymagane uprawnienia dla użytkownika-integratora w Adobe Acrobat Sign dla Salesforce. Obejmuje pełny dostęp administratora oraz dostęp do wszystkich danych organizacji.

Aby włączyć funkcję „Wyślij w imieniu”, należy przypisać zestaw uprawnień „Administrator Adobe Acrobat Sign” do administratorów Salesforce. Dowiedz się, jak włączyć wysyłanie w imieniu innych osób.

permission-sets

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?