Apri l’app per dispositivi mobili Salesforce e accedi utilizzando le credenziali di amministratore.
Ultimo aggiornamento il
30 nov 2023
- Integrazioni di Adobe Acrobat Sign
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- Acrobat Sign per Salesforce
- Installare il pacchetto
- Configurare il pacchetto
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- Abilitare l’autenticazione dell’identità digitale
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- Guida alla personalizzazione avanzata
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- Guida utente dell’app per dispositivi mobili
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- Guida di Document Builder
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- Acrobat Sign per Microsoft
- Acrobat Sign per Microsoft 365
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- Acrobat Sign per Microsoft 365
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- Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign per Zapier
- Documentazione per sviluppatori Acrobat Sign
Panoramica
Acrobat Sign for Salesforce supporta tutte le versioni e i tipi compatibili con l’app per dispositivi mobili Salesforce.
Quando accedi all’app per dispositivi mobili Salesforce utilizzando un’organizzazione Salesforce con Adobe Acrobat Sign for Salesforce, è possibile accedere facilmente alle funzioni di Acrobat Sign e all’ufficio informazioni mentre si è in movimento.Disponibile per iOS e Android, l’app include le personalizzazioni dell’organizzazione ed è compresa in tutte le organizzazioni Salesforce.
Puoi accedere alle schede Adobe Acrobat Sign for Salesforce nell’app per dispositivi mobili Salesforce in base al tuo profilo nell’interfaccia web. Per eseguire questa operazione, scarica e installa l’app per dispositivi mobili Salesforce per iOS o Android e accedi con le credenziali dell’account Salesforce.Se l’app Acrobat Sign for Salesforce è già stata aggiunta al tuo account Salesforce sul Web, verrà visualizzata automaticamente sul tuo dispositivo mobile.
Per ulteriori informazioni, fai riferimento agli argomenti seguenti:
- Creazione di accordi tramite la scheda Accordi
- Creazione di accordi tramite oggetti Salesforce (contatto, lead, opportunità, account e altro ancora)
- Limitazioni pacchetto per Android e iOS
-
-
Nella barra degli strumenti in basso, tocca Menu
e quindi dall’elenco di elementi seleziona Accordi. -
Nella pagina Accordi, tocca Nuovo.
-
Nella pagina Nuovo accordo :
- Immetti i dettagli richiesti.
- Configurare le Impostazioni degli accordi in base alle esigenze.
- Aggiungi destinatari.
Il numero di casella del destinatario indica l’ordine di firma. È possibile toccare la freccia su o giù per modificare l’ordine di firma. - Per rimuovere un destinatario o per aggiungere un messaggio privato per il destinatario, tocca
e quindi esegui l’azione richiesta. - Per visualizzare in anteprima l’accordo e aggiungere i campi firma, tocca Visualizza in anteprima e aggiungi campi firma.
- Per inviare l’accordo, tocca Invia ora.
-
Nella barra degli strumenti in basso, tocca
quindi seleziona l’oggetto Salesforce da cui desideri inviare l’accordo.L’esempio corrente utilizza l’oggetto Contatti per inviare l’accordo.
-
Individua e seleziona il contatto da cui desideri inviare l’accordo.
-
Tocca l’elenco a discesa Correlati e quindi seleziona Accordi.
Nota:Se l’elenco correlato “Accordi” non è visualizzato, devi aggiungerlo come segue:
- Passa a Imposta > Gestione oggetti, quindi trova e seleziona l’etichetta Referenti.
- Nel pannello a sinistra della pagina Referenti visualizzata, seleziona Layout di pagina.
- Dall’elenco dei Layout di pagina, seleziona Layout referenti.
- Nella sezione Layout desiderata, seleziona Elenchi correlati dal menu a sinistra, quindi trascina Accordi nella sezione Elenchi correlati.
- Una volta aggiunto il pannello “Accordi”, seleziona Salva.
Puoi tornare alla pagina Referenti dell’oggetto Salesforce e aggiornare la pagina. Viene ora visualizzato l’elenco correlato Accordi.
-
Nella pagina Accordi, seleziona Nuovo.
-
Nella pagina Nuovi accordi, immetti i dettagli richiesti e invia l’accordo.
Acrobat Sign per Android Salesforce: limitazioni
- Quando si crea un accordo dalla scheda Accordi, la funzione di ricerca per account, opportunità e contratti non funziona come previsto.
- In tutte le pagine dell’accordo, nello stato di bozza, le sezioni vengono compresse automaticamente quando si verifica un errore. Tuttavia, il sistema non passa al percorso specifico dell’errore.
- La funzione di firma in hosting non è attualmente disponibile.
- Gli accordi basati su flusso di lavoro non sono supportati nell’interfaccia utente per dispositivi mobili Salesforce.
Acrobat Sign per iOS Salesforce: limitazioni
- La funzione di firma in hosting non è attualmente disponibile.
- Gli accordi basati su flusso di lavoro non sono supportati nell’interfaccia utente per dispositivi mobili Salesforce.