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Guida all’installazione locale di Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365

La Guida all’installazione locale di Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 è progettata per fornire istruzioni relative all’installazione e alla configurazione dell’integrazione Acrobat Sign per Microsoft Dynamics CRM.

Panoramica

Acrobat Sign offre una soluzione di integrazione plug-and-play grazie a Microsoft Dynamics CRM. Questa integrazione offre i seguenti vantaggi:

  • Velocizza il processo quote-to-cash inviando accordi, come contratti e documenti relativi alle vendite, da Dynamics.
  • Unisce automaticamente i dati dalle entità di Dynamic, come account e contatti, in accordi e invia i dati raccolti dai firmatari durante la procedura di firma a Dynamics.
  • Attiva la funzionalità mobile tramite Sales Hub (per installazioni su Dynamics 365 9.x e versioni successive).
  • Consente ai destinatari di firmare ovunque e in qualsiasi momento, su qualsiasi dispositivo.
  • Consente di tenere traccia dei documenti inviati per la firma da Dynamics.
  • Elimina il passaggio manuale nell'intero processo.

Questo documento è specifico per Microsoft Dynamics 365 On-Premises 9.0 e versioni successive.

Questo documento tratta una nuova installazione della soluzione Adobe Acrobat Sign per Dynamics On-Premises.

Se la soluzione è già installata e desideri aggiornarla alla nuova versione, consulta la Guida all’aggiornamento.

Prerequisiti

  • Microsoft Dynamics 365 On Premises 9.0 o versione successiva
  • Assicurati che tutti i Language Pack necessari siano stati installati in Dynamics 365 prima di installare il pacchetto Adobe Acrobat Sign.
  • Un account Adobe Acrobat Sign di livello Enterprise con licenza o un account di prova di livello Enterprise.
    • Verifica che l’indirizzo e-mail dell’amministratore a livello account di Adobe Acrobat Sign sia uguale all’amministratore di Dynamics CRM che esegue l’installazione.
  • Specifica tutti i domini di proprietà che gli utenti potrebbero utilizzare nei loro indirizzi e-mail. Senza includere domini pubblici come gmail.com o yahoo.com.
  • Ottieni un elenco di tutti gli utenti nel sistema di Adobe Acrobat Sign che utilizzano i domini di proprietà.
    • Una volta ottenuto, potrebbe essere necessario richiedere che gli utenti validi vengano trasferiti nell’account Adobe Acrobat Sign collegato a CRM.
    • È necessario che l’e-mail dell’utente in Adobe Acrobat Sign corrisponda all’indirizzo e-mail principale dell’utente CRM. In caso contrario, è necessario modificare il valore dell’e-mail di Adobe Acrobat Sign.

Nell’ambiente Dynamics, verifica quanto segue:

  • Licenza: agli utenti e agli amministratori di Adobe Acrpbat Sign deve essere assegnata una licenza Cal CRM con modalità lettura/scrittura.
  • Limitazioni file: la dimensione massima di caricamento di file è configurabile in CRM (valore predefinito: 5 MB). Gli utenti ricevono un messaggio di errore se tentano di allegare file di dimensioni superiori al valore configurato.
    • Se la dimensione del PDF firmato è maggiore del valore configurato, Dynamics impedisce che il file venga allegato all’entità principale (o mappato).

Browser supportati

  • Chrome - versione corrente
  • Firefox - versione corrente
  • Safari - versione corrente
  • Edge - versione corrente

Browser Edge

Affinché Microsoft Dynamics funzioni direttamente nei browser Microsoft Edge, è necessario considerare attendibili i siti riportati di seguito, nella configurazione di sicurezza del browser:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Se si utilizza un sistema di gestione delle identità di terze parti, è necessario aggiungere anche tale URL.

Scarica il pacchetto

Puoi richiedere una versione di prova gratuita di 30 giorni di Adobe Acrobat Sign per Dynamics CRM.

È necessario installare il pacchetto AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer corrente.

Risorse aggiuntive:

In caso di domande o dubbi sul processo di installazione, contatta l’Assistenza clienti.

Installare il pacchetto locale

Il pacchetto Adobe Acrobat Sign per Dynamics 365 viene fornito con una procedura guidata di installazione guidata/eseguibile: PackageDeployer.exe

Deployer.exe è il metodo migliore per ottenere un’installazione pulita del pacchetto con una minima interazione da parte dell’amministratore e una registrazione significativa nel caso in cui venga riscontrato un problema.

Gli amministratori che eseguono l’implementazione da un sistema non Windows non saranno in grado di avviare il file .exe, pertanto è disponibile un processo di importazione manuale. Anche gli amministratori della piattaforma Windows possono eseguire l’installazione manualmente, ma si consiglia vivamente di utilizzare il file eseguibile, se possibile.

Attenzione:

In nessun caso il file eseguibile OnPrem dovrebbe essere utilizzato per tentare un’installazione in un ambiente Online .

  1. Scarica il pacchetto AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer  e salvalo nel sistema locale.

  2. Estrai il file scaricato.

    Estrarre il Deployer

  3. Apri la cartella estratta e fai doppio clic su PackageDeployer.exe.

    Estrarre il Deployer

  4. Nella pagina dello strumento Package Deployer, seleziona Continua.

    Schermata iniziale

    NOTA: cliccare su Continua potrebbe causare l’attivazione di un errore sullo schermo:

    Messaggio di errore

    Se si verifica questo errore:

    1. Ritorna alla cartella estratta
    2. Individua e fai clic con il pulsante destro del mouse su PackageForDynamicsV9.x.dll
    3. Fai clic su Proprietà nella parte inferiore del menu a comparsa
    4. Controlla la casella Sblocca sulla finestra a comparsa delle Proprietà
    5. Fai clic su Applica
    6. Fai clic su OK.
    7. Torna al passaggio 3 e fai doppio clic su PackageDeployer.exe per riprendere l’installazione
    Sbloccare la DLL

  5. Nella schermata di connessione:

    • Seleziona il tipo di distribuzione appropriato (locale).
    • Inserisci i dati di autenticazione per connetterti all’istanza in cui desideri distribuire il pacchetto.
    • Scegli Accedi.
    Tipo di autenticazione

  6. Una volta completata l’autenticazione, vengono visualizzate le Condizioni d’uso del pacchetto Acrobat Sign.

    • Prendi visione delle Condizioni d’uso.
    • Al termine, fai clic su Next (Avanti).
    Condizioni d’uso di Adobe Sign

  7. Leggi le informazioni sulla schermata Ready to Install (Pronto per l’installazione).

    • Scegli Next (Avanti).
    Pronto per l’installazione

  8. Al termine della convalida, scegli Next (Avanti).

    Installato

  9. È possibile visualizzare lo stato di distribuzione del pacchetto e il file di registro.

    • Dopo il messaggio che conferma l’avvenuta distribuzione del pacchetto, fai clic su Next (Avanti).
  10. Controlla il nome e le informazioni sul pacchetto e scegli Finish (Fine) per uscire dallo strumento Package Deployer. La soluzione viene installata.

Istruzioni di installazione manuale per piattaforme non Windows

Configurazione successiva all'installazione (obbligatorio)

Installazione della chiave di integrazione

Per le nuove installazioni è necessario generare una chiave di integrazione in Adobe Acrobat Sign e quindi inserirla in Dynamics. Questa chiave è un token di accesso che autentica gli ambienti Adobe Acrobat Sign e Dynamics affinché si considerino affidabili e condividano i contenuti.

Per generare una chiave di integrazione in Adobe Acrobat Sign:

  1. Accedi come utente amministratore all’account di Acrobat Sign.

    • Passa a Account > API Adobe Acrobat Sign > Informazioni API
    • Fai clic sul collegamento Chiave di integrazione al centro della pagina.
    Nota:

    Se nella pagina Informazioni API non trovi il collegamento Chiave di integrazione, contatta l’Assistenza clienti per controllare le impostazioni dell’account e apportare le modifiche necessarie per esporre questa funzionalità richiesta.

    Apri Account > Preferenze personali > Token di accesso.

  2. Viene aperta l'interfaccia Crea chiave di integrazione:

    • Fornisci un nome intuitivo per la chiave (ad esempio Dynamics CRM).
    • Configura la chiave di integrazione con i seguenti elementi abilitati:
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • Una volta configurata la chiave, fai clic su Salva
    L’interfaccia Crea chiave di integrazione

  3. Viene visualizzata la pagina Token di accesso in cui sono riportate le chiavi definite per il tuo account.

    • Fai clic sulla definizione della chiave creata per Dynamics CRM.
      • Il collegamento Chiave di integrazione viene visualizzato sopra la descrizione.
    • Fai clic sul collegamento Chiave di integrazione.
    Collegamento Chiave di integrazione

  4. Viene visualizzata la chiave di integrazione:

    • Copia la chiave e salvala in un luogo sicuro per il passaggio 6
    • Fai clic su OK.
    Chiave di integrazione

  5. Installa la chiave di integrazione in Dynamics CRM:

    Accedi all’utente amministrativo per l’ambiente Dynamics CRM.

    • Passa a Principale > Adobe Acrobat Sign > Impostazioni amministrazione.
  6. Viene caricata la pagina Impostazioni amministrazione Adobe Acrobat Sign:

    • Incolla la chiave di integrazione nel campo Chiave di integrazione.
    • Fai clic su Convalida chiave nella barra multifunzione.
    Pagina di configurazione di Adobe Sign

    Dopo un breve ritardo, la pagina si aggiorna comunicando che sei “Connesso” e viene visualizzata la chiave di integrazione usata.

    • Il campo Chiave integrazione sarà bloccato.
    • Il pulsante Convalida chiave diventa Rimuovi chiave.
    Viene aperta la pagina Impostazioni amministrazione Adobe Sign


Verifica che il rendering del modulo precedente sia disattivato

È necessario disabilitare il rendering del modulo precedente per usare Adobe Acrobat Sign. Per eseguire questa operazione:

  1. Passa a Impostazioni > Amministrazione.

    • Fai clic su Impostazioni di sistema.
  2. Viene caricata la pagina Impostazioni di sistema:

    • Verifica che l’impostazione Usa rendering dei moduli legacy sia impostata su No.
    • Fai clic su OK.
    Pagina Impostazioni di sistema

Distribuzione di Adobe Acrobat Sign agli utenti per assegnazione dei ruoli di protezione

Ogni utente di Dynamics che si prevede utilizzerà l’applicazione Adobe Acrobat Sign dovrà avere configurato il proprio ruolo di protezione nell’ambiente Dynamics.

I ruoli di sicurezza sono i seguenti:

  • Adobe Acrobat Sign Reader: consente all’utente di accedere ai record dell’accordo in modalità di sola lettura.
  • Adobe Acrobat Sign User: consente all’utente di lavorare con gli accordi e altre entità dell’applicazione. Questo ruolo consente all’utente di visualizzare solo i propri record e consente l’accesso a livello utente ai record CRM incorporati quali contatti, account, lead, opportunità, ordini, fatture e preventivi.
  • Adobe Acrobat Sign Administrator: questo ruolo include privilegi aggiuntivi oltre al ruolo di Adobe Acrobat Sign User, come la regolazione di Impostazioni generali, migrazione dei dati e consentire la visibilità di tutti gli accordi in tutta l’applicazione.

Per configurare i ruoli di sicurezza:

  1. Passa a Impostazioni > Sicurezza

  2. Viene aperta la pagina Sicurezza:

    • Seleziona Utenti.
    la pagina Sicurezza

  3. Si carica la pagina Utenti abilitati.

    • Seleziona tutti gli utenti da promuovere a un tipo di ruolo di sicurezza.
    • Fai clic su Gestisci ruoli.
    La pagina degli utenti attivati

  4. Viene visualizzato il pop up Gestisci ruoli utente

    • Controlla il ruolo che di sicurezza che desideri definire per questi utenti
    • Fai clic su OK.
    Il pop-up per la gestione dei ruoli utente

Configurazioni facoltative

Impostazioni amministrazione di Adobe Acrobat Sign

La pagina Impostazioni amministrazione di Adobe Acrobat Sign consente di accedere agli strumenti di amministrazione per creare modelli e dati di mappatura, come pure i flussi di lavoro personalizzati. Sono inoltre disponibili impostazioni facoltative per personalizzare l’esperienza utente.  

Per accedere alle impostazioni:

  • Passa a Adobe Acrobat Sign > Impostazioni amministrazione.

Viene caricata la pagina Impostazioni amministrazione di Adobe Acrobat Sign. Sono disponibili due sezioni:

  • Account e impostazione: chiave di integrazione ed elenco di controllo per l’impostazione iniziale dell’account.
  • Configurazione: collegamenti rapidi alle funzioni di amministrazione più comuni e relativa documentazione, nonché flag facoltativi per l’esperienza utente.

Abilitazione dei feed attività nell’entità Accordo di Adobe (consigliato)

L’abilitazione dei feed attività per l’oggetto adobe_agreement permette ad Acrobat Sign di aggiornare gli eventi dell’accordo nella sezione Post sul record dell’accordo così come i record CRM che erano l’oggetto principale per l’accordo (contatti, account, ecc.).

  1. Passa alla pagina Impostazioni di Adobe Acrobat¨Sign.

  2. Seleziona la casella Abilita feed attività sull’entità accordo di Adobe.

    Abilitare i feed attività

  3. Salva la configurazione.


Abilitare i metodi di autenticazione opzionali

Nell’account Adobe Acrobat Sign, configura tutti i metodi di autenticazione che desideri abilitare per gli utenti:

  • Esegui l’accesso come amministratore di Adobe Acrobat Sign.
  • Passa a Account > Impostazioni account > Impostazioni invio > Metodi di autenticazione identità.
Configurare i metodi di autenticazione


Abilitare le firme Bio-Pharma (CFR 21 parte 11)

Se il processo di lavoro richiede firme conformi alle direttive CFR 21 parte 11, configura i controlli Bio-Pharma nel tuo account Adobe Acrobat Sign:

  • Accedi ad Adobe Acrobat Sign come amministratore.
  • Passa a Account > Impostazioni account > Impostazioni Bio-Pharma
Configurare i controlli Bio-Pharma


Rimozione/revoca della chiave di integrazione

Se devi rimuovere la chiave di integrazione corrente dall’installazione di Dynamics, puoi farlo nella pagina di configurazione di Adobe Acrobat Sign, nelle Impostazioni globali.La rimozione della chiave rimuove la relazione di attendibilità fra Dynamics CRM e Adobe Acrobat Sign interrompendo tutte le nuove transazioni così come gli aggiornamenti per le transazioni esistenti. Quando la chiave è rimossa, può essere riapplicata in qualunque momento per riattivare l'interazione fra i due sistemi.

Per rimuovere la chiave:

  • Passa ad Adobe Acrobat Sign > Impostazioni amministrazione.
  • Fai clic su Rimuovi chiave nella barra multifunzione.
Viene aperta la pagina Impostazioni amministrazione Adobe Sign

La rimozione della chiave non equivale alla revoca della chiave.La revoca della chiave deve essere effettuata nel sistema di Adobe Acrobat Sign e la disabilita in modo permanente per l’utilizzo in Adobe Acrobat Sign.

Per revocare una chiave:

Accedi come utente amministratore per l’account di Adobe Acrobat Sign.

  • Passa a Account > Preferenze personali > Token di accesso.
  • Fai clic sulla definizione della chiave per la chiave di integrazione che desideri revocare
    • Viene visualizzato il collegamento Revoca
  • Fai clic su Revoca
il collegamento Revoca

  • Fai clic su quando completato

Mapping dei dati

Modelli di accordo

Adobe Acrobat Sign per Hub del servizio clienti

Se la tua azienda utilizza Adobe Acrobat Sign per Dynamics 9.2 o versione successiva, puoi accedere alle funzionalità di Adobe Acrobat Sign anche dall’hub del servizio clienti di Dynamics.

L’hub offre la stessa funzionalità con formattazione ottimizzata e accesso diretto da smartphone, tablet e altri dispositivi mobili.

Aggiunta di entità CRM personalizzate ad Adobe Acrobat Sign

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