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Guida all’installazione locale di Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365

  1. Integrazioni di Adobe Acrobat Sign
  2. Novità
  3. Versioni del prodotto e ciclo di vita
  4. Acrobat Sign per Salesforce
    1. Installare il pacchetto
    2. Configurare il pacchetto
    3. Guida utente
    4. Guida per sviluppatori
    5. Guida alla personalizzazione avanzata
    6. Guida alla mappatura dei campi e ai modelli
    7. Guida utente dell’app per dispositivi mobili
    8. Guida all’automazione dei flussi
    9. Guida di Document Builder
    10. Configurare documenti di grandi dimensioni
    11. Guida all’aggiornamento
    12. Note sulla versione
    13. Domande frequenti
    14. Guida alla risoluzione dei problemi
    15. Articoli aggiuntivi
  5. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
      1. Guida all’installazione
    2. Acrobat Sign per Outlook
      1. Guida utente
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
      1. Guida utente
    4. Acrobat Sign per Teams
      1. Guida utente
      2. Guida di Live Sign
      3. Guida utente per dispositivi mobili
      4. Note sulla versione
      5. Approvazioni Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
      1. Guida utente
      2. Note sulla versione
    6. Connettore Acrobat Sign per ricerca Microsoft
      1. Guida utente
      2. Note sulla versione
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 
      1. Panoramica
      2. Dynamics Online: guida all’installazione 
      3. Dynamics Online: guida utente 
      4. Dynamics On-Prem: guida all’installazione 
      5. Dynamics On-Prem: guida utente
      6. Guida al flusso di lavoro di Dynamics
      7. Dynamics 365 per Talent
      8. Guida all’aggiornamento
      9. Note sulla versione
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint 
      1. Panoramica
      2. SharePoint On-Prem: guida all’installazione
      3. SharePoint On-Prem: guida alla mappatura dei modelli
      4. SharePoint On-Prem: guida utente
      5. SharePoint On-Prem: note sulla versione
      6. SharePoint Online: guida all’installazione
      7. SharePoint Online: guida alla mappatura dei modelli
      8. SharePoint Online: guida utente
      9. SharePoint Online: guida alla mappatura dei moduli web
      10. SharePoint Online: note sulla versione
  6. Acrobat Sign per ServiceNow
    1. Panoramica
    2. Guida all’installazione
    3. Guida utente
    4. Note sulla versione
  7. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    1. Guida all’installazione
  8. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    1. Guida all’installazione di Cockpit (obsoleta)
    2. Guida all’installazione di Recruiting (obsoleta)
    3. Guida utente di Recruiting
    4. Guida all’installazione di Cloud Foundry
    5. Note sulla versione
  9. Acrobat Sign per Workday
    1. Guida all’installazione
    2. Guida introduttiva
    3. Tutorial sulla configurazione
  10. Acrobat Sign per NetSuite
    1. Guida all’installazione
    2. Note sulla versione
  11. Acrobat Sign per SugarCRM
  12. Acrobat Sign per VeevaVault
    1. Guida all’installazione
    2. Guida utente
    3. Guida all’aggiornamento
    4. Note sulla versione
  13. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
    1. Guida all’installazione
  14. Documentazione per sviluppatori Acrobat Sign
    1. Panoramica
    2. Webhook
    3. Tag di testo

La Guida all’installazione locale di Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 è progettata per fornire istruzioni relative all’installazione e alla configurazione dell’integrazione Acrobat Sign per Microsoft Dynamics CRM.

Panoramica

Acrobat Sign offre una soluzione di integrazione plug-and-play grazie a Microsoft Dynamics CRM. Questa integrazione offre i seguenti vantaggi:

  • Velocizza il processo quote-to-cash inviando accordi, come contratti e documenti relativi alle vendite, da Dynamics.
  • Unisce automaticamente i dati dalle entità di Dynamic, come account e contatti, in accordi e invia i dati raccolti dai firmatari durante la procedura di firma a Dynamics.
  • Attiva la funzionalità mobile tramite Sales Hub (per installazioni su Dynamics 365 9.x e versioni successive).
  • Consente ai destinatari di firmare ovunque e in qualsiasi momento, su qualsiasi dispositivo.
  • Consente di tenere traccia dei documenti inviati per la firma da Dynamics.
  • Elimina il passaggio manuale nell'intero processo.

Questo documento è specifico per Microsoft Dynamics 365 On-Premises 9.0 e versioni successive.

Questo documento tratta una nuova installazione della soluzione Adobe Acrobat Sign per Dynamics On-Premises.

Se la soluzione è già installata e desideri aggiornarla alla nuova versione, consulta la Guida all’aggiornamento.

Prerequisiti

  • Microsoft Dynamics 365 On Premises 9.0 o versione successiva
  • Assicurati che tutti i Language Pack necessari siano stati installati in Dynamics 365 prima di installare il pacchetto Adobe Acrobat Sign.
  • Un account Adobe Acrobat Sign di livello Enterprise con licenza o un account di prova di livello Enterprise.
    • Verifica che l’indirizzo e-mail dell’amministratore a livello account di Adobe Acrobat Sign sia uguale all’amministratore di Dynamics CRM che esegue l’installazione.
  • Specifica tutti i domini di proprietà che gli utenti potrebbero utilizzare nei loro indirizzi e-mail. Senza includere domini pubblici come gmail.com o yahoo.com.
  • Ottieni un elenco di tutti gli utenti nel sistema di Adobe Acrobat Sign che utilizzano i domini di proprietà.
    • Una volta ottenuto, potrebbe essere necessario richiedere che gli utenti validi vengano trasferiti nell’account Adobe Acrobat Sign collegato a CRM.
    • È necessario che l’e-mail dell’utente in Adobe Acrobat Sign corrisponda all’indirizzo e-mail principale dell’utente CRM. In caso contrario, è necessario modificare il valore dell’e-mail di Adobe Acrobat Sign.

Nell’ambiente Dynamics, verifica quanto segue:

  • Licenza: agli utenti e agli amministratori di Adobe Acrpbat Sign deve essere assegnata una licenza Cal CRM con modalità lettura/scrittura.
  • Limitazioni file: la dimensione massima di caricamento di file è configurabile in CRM (valore predefinito: 5 MB). Gli utenti ricevono un messaggio di errore se tentano di allegare file di dimensioni superiori al valore configurato.
    • Se la dimensione del PDF firmato è maggiore del valore configurato, Dynamics impedisce che il file venga allegato all’entità principale (o mappato).

Browser supportati

  • Chrome - versione corrente
  • Firefox - versione corrente
  • Safari - versione corrente
  • Edge - versione corrente

Browser Edge

Affinché Microsoft Dynamics funzioni direttamente nei browser Microsoft Edge, è necessario considerare attendibili i siti riportati di seguito, nella configurazione di sicurezza del browser:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Se si utilizza un sistema di gestione delle identità di terze parti, è necessario aggiungere anche tale URL.

Scarica il pacchetto

Puoi richiedere una versione di prova gratuita di 30 giorni di Adobe Acrobat Sign per Dynamics CRM.

È necessario installare il pacchetto AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer corrente.

Risorse aggiuntive:

In caso di domande o dubbi sul processo di installazione, contatta l’Assistenza clienti.

Installare il pacchetto locale

Il pacchetto Adobe Acrobat Sign per Dynamics 365 viene fornito con una procedura guidata di installazione guidata/eseguibile: PackageDeployer.exe

Deployer.exe è il metodo migliore per ottenere un’installazione pulita del pacchetto con una minima interazione da parte dell’amministratore e una registrazione significativa nel caso in cui venga riscontrato un problema.

Gli amministratori che eseguono l’implementazione da un sistema non Windows non saranno in grado di avviare il file .exe, pertanto è disponibile un processo di importazione manuale. Anche gli amministratori della piattaforma Windows possono eseguire l’installazione manualmente, ma si consiglia vivamente di utilizzare il file eseguibile, se possibile.

Attenzione:

In nessun caso il file eseguibile OnPrem dovrebbe essere utilizzato per tentare un’installazione in un ambiente Online .

  1. Scarica il pacchetto AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer  e salvalo nel sistema locale.

  2. Estrai il file scaricato.

    Estrarre il Deployer

  3. Apri la cartella estratta e fai doppio clic su PackageDeployer.exe.

    Estrarre il Deployer

  4. Nella pagina dello strumento Package Deployer, seleziona Continua.

    Schermata iniziale

    NOTA: cliccare su Continua potrebbe causare l’attivazione di un errore sullo schermo:

    Messaggio di errore

    Se si verifica questo errore:

    1. Ritorna alla cartella estratta
    2. Individua e fai clic con il pulsante destro del mouse su PackageForDynamicsV9.x.dll
    3. Fai clic su Proprietà nella parte inferiore del menu a comparsa
    4. Controlla la casella Sblocca sulla finestra a comparsa delle Proprietà
    5. Fai clic su Applica
    6. Fai clic su OK.
    7. Torna al passaggio 3 e fai doppio clic su PackageDeployer.exe per riprendere l’installazione
    Sbloccare la DLL

  5. Nella schermata di connessione:

    • Seleziona il tipo di distribuzione appropriato (locale).
    • Inserisci i dati di autenticazione per connetterti all’istanza in cui desideri distribuire il pacchetto.
    • Scegli Accedi.
    Tipo di autenticazione

  6. Una volta completata l’autenticazione, vengono visualizzate le Condizioni d’uso del pacchetto Acrobat Sign.

    • Prendi visione delle Condizioni d’uso.
    • Al termine, fai clic su Next (Avanti).
    Condizioni d’uso di Adobe Sign

  7. Leggi le informazioni sulla schermata Ready to Install (Pronto per l’installazione).

    • Scegli Next (Avanti).
    Pronto per l’installazione

  8. Al termine della convalida, scegli Next (Avanti).

    Installato

  9. È possibile visualizzare lo stato di distribuzione del pacchetto e il file di registro.

    • Dopo il messaggio che conferma l’avvenuta distribuzione del pacchetto, fai clic su Next (Avanti).
  10. Controlla il nome e le informazioni sul pacchetto e scegli Finish (Fine) per uscire dallo strumento Package Deployer. La soluzione viene installata.

Istruzioni di installazione manuale per piattaforme non Windows

I sistemi non Windows non possono utilizzare il file PackageDeployer.exe per installare automaticamente la soluzione Adobe Acrobat Sign per Dynamics . Di conseguenza, gli amministratori dei sistemi iOS (ad esempio) devono decomprimere il file _Deployer e importare i pacchetti managed.zip singolarmente e in ordine.

Ordine di importazione da seguire:

  1. Pacchetto principale (con nome simile ad AdobeSign_9_4_4_0_managed.zip)
  2. Pacchetto SiteMap
  3. Pacchetto CustomerServiceHub
  1. Estrai il file scaricato.

  2. Passa alla cartella estratta e seleziona la sottocartella “PkgFolder

  3. Verifica che il PkgFolder contenga tre file zip:

    • AdobeSign_<version_number>_managed.zip
      • Questa è la soluzione principale, che offre una soluzione di integrazione plug-and-play con Microsoft Dynamics 365
    • AdobeSign_CustomerServiceHub_<version_number>_managed.zip
      • Fornisce l’accesso alla funzionalità Adobe Acrobat Sign sull’Hub del servizio clienti Dynamics
    • AdobeSign_SiteMap_<version_number>_managed.zip
      • Fornisce l’accesso alla funzionalità Adobe Acrobat Sign sulla Mappa del sito Dynamics
    Pacchetti di installazione per iOS

  4. Accedi all’ambiente locale Dynamics 365 come amministratore.

    • Passa a Impostazioni > Soluzioni
    Passa a Principale > Impostazioni > Soluzioni.

  5. Viene caricata la pagina Tutte le soluzioni:

    • Fai clic sull'icona Importa.
    L'icona Importa

  6. Si carica la pagina Seleziona pacchetto soluzione:

    Passa alla cartella in cui è stato estratto il file zip locale e selezionalo nella sottocartella PkgFolder .

    Seleziona e importa i pacchetti nell’ordine indicato di seguito:

    1. AdobeSign_<version_number>_managed.zip
    2. AdobeSign_CustomerServiceHub_<version_number>_managed.zip
    3. AdobeSign_SiteMap_<version_number>_managed.zip

    Ripeti i punti da 7 a 10 fino a quando non vengono importati tutti e tre i pacchetti.

    Individua il file binario di Adobe Sign v5.

  7. Si carica la pagina Informazioni sulla soluzione:

    • Fai clic su Avanti.
    La pagina Informazioni sulla soluzione.

  8. Si carica la pagina Importa opzioni.

    • Accertati che l'opzione Abilitare le fasi di elaborazione del messaggio SDK… sia selezionata.
    • Fai clic su Importa.
    La pagina Importa opzioni.

  9. La pagina Importa soluzione viene caricata e il pacchetto viene importato. 

    Questa procedura potrebbe richiedere alcuni minuti. Quando la procedura è completata, dovresti ricevere un messaggio di completamento.

    • Fai clic su Chiudi.
    Pacchetto importato

    Una volta installati tutti e tre i pacchetti, puoi passare alla Configurazione dopo l’installazione

Attenzione:

La rimozione della soluzione Adobe Acrobat Sign comporterà l’eliminazione di tutte le informazioni sull’accordo contenute nell’ambiente Dynamics 365.

Gli accordi e i record continueranno a essere disponibili direttamente tramite l’applicazione web Adobe Acrobat Sign.

  1. Accedi all'ambiente Dynamics CRM come amministratore.

    • Passa a Impostazioni > Soluzioni
    Passa a Principale > Impostazioni > Soluzioni.

  2. Nella pagina Soluzioni:

    • Seleziona una soluzione e fai clic su Elimina
      • La disinstallazione completa di Adobe Acrobat Sign per Dynamics richiede che i pacchetti vengano disinstallati singolarmente nell’ordine inverso a quello con cui sono stati installati:
        1. CustomerServiceHub
        2. SiteMap
        3. Pacchetto principale

    Ti verrà richiesto di confermare la disinstallazione di una soluzione gestita.

    • Scegli OK per proseguire
    Ripeti la procedura precedente finché tutti e tre i pacchetti non sono stati eliminati
    Eliminazione delle soluzioni una alla volta

Configurazione successiva all'installazione (obbligatorio)

Installazione della chiave di integrazione

Per le nuove installazioni è necessario generare una chiave di integrazione in Adobe Acrobat Sign e quindi inserirla in Dynamics. Questa chiave è un token di accesso che autentica gli ambienti Adobe Acrobat Sign e Dynamics affinché si considerino affidabili e condividano i contenuti.

Per generare una chiave di integrazione in Adobe Acrobat Sign:

  1. Accedi come utente amministratore all’account di Acrobat Sign.

    • Passa a Account > API Adobe Acrobat Sign > Informazioni API
    • Fai clic sul collegamento Chiave di integrazione al centro della pagina.
    Nota:

    Se nella pagina Informazioni API non trovi il collegamento Chiave di integrazione, contatta l’Assistenza clienti per controllare le impostazioni dell’account e apportare le modifiche necessarie per esporre questa funzionalità richiesta.

    Apri Account > Preferenze personali > Token di accesso.

  2. Viene aperta l'interfaccia Crea chiave di integrazione:

    • Fornisci un nome intuitivo per la chiave (ad esempio Dynamics CRM).
    • Configura la chiave di integrazione con i seguenti elementi abilitati:
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • Una volta configurata la chiave, fai clic su Salva
    L’interfaccia Crea chiave di integrazione

  3. Viene visualizzata la pagina Token di accesso in cui sono riportate le chiavi definite per il tuo account.

    • Fai clic sulla definizione della chiave creata per Dynamics CRM.
      • Il collegamento Chiave di integrazione viene visualizzato sopra la descrizione.
    • Fai clic sul collegamento Chiave di integrazione.
    Collegamento Chiave di integrazione

  4. Viene visualizzata la chiave di integrazione:

    • Copia la chiave e salvala in un luogo sicuro per il passaggio 6
    • Fai clic su OK.
    Chiave di integrazione

  5. Installa la chiave di integrazione in Dynamics CRM:

    Accedi all’utente amministrativo per l’ambiente Dynamics CRM.

    • Passa a Principale > Adobe Acrobat Sign > Impostazioni amministrazione.
  6. Viene caricata la pagina Impostazioni amministrazione Adobe Acrobat Sign:

    • Incolla la chiave di integrazione nel campo Chiave di integrazione.
    • Fai clic su Convalida chiave nella barra multifunzione.
    Pagina di configurazione di Adobe Sign

    Dopo un breve ritardo, la pagina si aggiorna comunicando che sei “Connesso” e viene visualizzata la chiave di integrazione usata.

    • Il campo Chiave integrazione sarà bloccato.
    • Il pulsante Convalida chiave diventa Rimuovi chiave.
    Viene aperta la pagina Impostazioni amministrazione Adobe Sign


Verifica che il rendering del modulo precedente sia disattivato

È necessario disabilitare il rendering del modulo precedente per usare Adobe Acrobat Sign. Per eseguire questa operazione:

  1. Passa a Impostazioni > Amministrazione.

    • Fai clic su Impostazioni di sistema.
  2. Viene caricata la pagina Impostazioni di sistema:

    • Verifica che l’impostazione Usa rendering dei moduli legacy sia impostata su No.
    • Fai clic su OK.
    Pagina Impostazioni di sistema

Distribuzione di Adobe Acrobat Sign agli utenti per assegnazione dei ruoli di protezione

Ogni utente di Dynamics che si prevede utilizzerà l’applicazione Adobe Acrobat Sign dovrà avere configurato il proprio ruolo di protezione nell’ambiente Dynamics.

I ruoli di sicurezza sono i seguenti:

  • Adobe Acrobat Sign Reader: consente all’utente di accedere ai record dell’accordo in modalità di sola lettura.
  • Adobe Acrobat Sign User: consente all’utente di lavorare con gli accordi e altre entità dell’applicazione. Questo ruolo consente all’utente di visualizzare solo i propri record e consente l’accesso a livello utente ai record CRM incorporati quali contatti, account, lead, opportunità, ordini, fatture e preventivi.
  • Adobe Acrobat Sign Administrator: questo ruolo include privilegi aggiuntivi oltre al ruolo di Adobe Acrobat Sign User, come la regolazione di Impostazioni generali, migrazione dei dati e consentire la visibilità di tutti gli accordi in tutta l’applicazione.

Per configurare i ruoli di sicurezza:

  1. Passa a Impostazioni > Sicurezza

  2. Viene aperta la pagina Sicurezza:

    • Seleziona Utenti.
    la pagina Sicurezza

  3. Si carica la pagina Utenti abilitati.

    • Seleziona tutti gli utenti da promuovere a un tipo di ruolo di sicurezza.
    • Fai clic su Gestisci ruoli.
    La pagina degli utenti attivati

  4. Viene visualizzato il pop up Gestisci ruoli utente

    • Controlla il ruolo che di sicurezza che desideri definire per questi utenti
    • Fai clic su OK.
    Il pop-up per la gestione dei ruoli utente

Configurazioni facoltative

Impostazioni amministrazione di Adobe Acrobat Sign

La pagina Impostazioni amministrazione di Adobe Acrobat Sign consente di accedere agli strumenti di amministrazione per creare modelli e dati di mappatura, come pure i flussi di lavoro personalizzati. Sono inoltre disponibili impostazioni facoltative per personalizzare l’esperienza utente.  

Per accedere alle impostazioni:

  • Passa a Adobe Acrobat Sign > Impostazioni amministrazione.

Viene caricata la pagina Impostazioni amministrazione di Adobe Acrobat Sign. Sono disponibili due sezioni:

  • Account e impostazione: chiave di integrazione ed elenco di controllo per l’impostazione iniziale dell’account.
  • Configurazione: collegamenti rapidi alle funzioni di amministrazione più comuni e relativa documentazione, nonché flag facoltativi per l’esperienza utente.
Pagina Amministrazione di Adobe Sign

Collegare Adobe Acrobat Sign a Dynamics 365

Questa sezione è dedicata al collegamento della chiave di integrazione tra l’ambiente di Dynamics e i server di Adobe Acrobat Sign.

  • La chiave può essere rimossa in qualsiasi momento per scollegarsi dai servizi di Adobe Acrobat Sign

 


Elenco di controllo per la configurazione

Questa sezione mostra l’avanzamento dell’installazione, in base ai punti di configurazione principali:

  • Collegare Adobe Acrobat Sign a Dynamics 365: verifica se la chiave di integrazione è stata installata correttamente.
  • Visualizzare il rendering del modulo precedente in Dynamics 365: verifica se il rendering del modulo precedente è disattivato.
Sezione Configurazione

Strumenti di amministrazione

Strumenti comunemente usati dagli amministratori per estendere il valore del servizio Adobe Acrobat Sign:

  • Crea nuova mappatura dati: apre l’interfaccia Nuova mappatura dati.
  • Crea nuovo modello accordi: apre l’interfaccia Nuovo modello accordi
  • Modifica accesso utente: collegamento per passare alla guida alla configurazione, sezione Gestione utenti.

Configurazioni facoltative

  • Abilita provisioning automatico utenti: se questa opzione è selezionata, per i nuovi utenti che dispongono dell’accesso all’entità Adobe Acrobat Sign, al primo utilizzo viene eseguito automaticamente il provisioning di un utente nel sistema Adobe Acrobat Sign. Il provisioning si basa sull’indirizzo e-mail primario degli utenti, non il nome utente, e viene eseguito in background senza ulteriori azioni da parte dell’utente o dell’amministratore dell’account. 
Nota:

Ai nuovi utenti per i quali viene effettuato automaticamente il provisioning in Adobe Acrobat Sign viene assegnata una password casuale. Poiché l’integrazione funziona come un’applicazione autenticata tramite API, non vi è alcun problema funzionale all’interno dell’ambiente Dynamics.Tuttavia, se l’utente cerca di accedere direttamente ad Adobe Acrobat Sign deve in primo luogo ripristinare la propria password tramite il collegamento “Ho dimenticato la password” sulla pagina Home di Adobe Acrobat Sign. 

  • Allega documenti firmati a entità accordi: questa opzione inoltra una copia PDF del documento completato a Dynamics, allegandola al record dell’accordo (nella sezione Note).Si tratta di una copia dell’originale autorevole conservato sui server di Adobe Acrobat Sign.
  • Allega audit trail combinato con accordo firmato: se questa voce è selezionata, dopo che l’accordo sarà stato firmato o completato, il file PDF dell’audit trail di Adobe Sign viene allegato al record dell’accordo (nella sezione Note). L'audit trail enumera esplicitamente gli eventi (visualizzati, firmati, delegato, ecc.) dell'accordo, della linea temporale di questi eventi, nonché dell'indirizzo IP in cui gli eventi sono stati promulgati.
  • Allega audit trail: quando questa opzione è abilitata, il report di audit viene allegato al record dell’accordo (nella sezione Note) come file distinto.
  • Visualizza immagini di anteprima del documento: questa opzione consente di allegare al record un’immagine del documento firmato o completato per agevolarne la visualizzazione senza dover scaricare e aprire un file PDF.Questa immagine viene posizionata nella parte inferiore del record dell’accordo.
  • Abilita feed attività sull’entità accordo di Adobe: se questa opzione è selezionata, i feed attività sono abilitati per l’entità accordo.


Risorse

Di seguito trovi un elenco delle risorse più comuni:

Abilitazione dei feed attività nell’entità Accordo di Adobe (consigliato)

L’abilitazione dei feed attività per l’oggetto adobe_agreement permette ad Acrobat Sign di aggiornare gli eventi dell’accordo nella sezione Post sul record dell’accordo così come i record CRM che erano l’oggetto principale per l’accordo (contatti, account, ecc.).

  1. Passa alla pagina Impostazioni di Adobe Acrobat¨Sign.

  2. Seleziona la casella Abilita feed attività sull’entità accordo di Adobe.

    Abilitare i feed attività

  3. Salva la configurazione.


Abilitare i metodi di autenticazione opzionali

Nell’account Adobe Acrobat Sign, configura tutti i metodi di autenticazione che desideri abilitare per gli utenti:

  • Esegui l’accesso come amministratore di Adobe Acrobat Sign.
  • Passa a Account > Impostazioni account > Impostazioni invio > Metodi di autenticazione identità.
Configurare i metodi di autenticazione


Abilitare le firme Bio-Pharma (CFR 21 parte 11)

Se il processo di lavoro richiede firme conformi alle direttive CFR 21 parte 11, configura i controlli Bio-Pharma nel tuo account Adobe Acrobat Sign:

  • Accedi ad Adobe Acrobat Sign come amministratore.
  • Passa a Account > Impostazioni account > Impostazioni Bio-Pharma
Configurare i controlli Bio-Pharma


Rimozione/revoca della chiave di integrazione

Se devi rimuovere la chiave di integrazione corrente dall’installazione di Dynamics, puoi farlo nella pagina di configurazione di Adobe Acrobat Sign, nelle Impostazioni globali.La rimozione della chiave rimuove la relazione di attendibilità fra Dynamics CRM e Adobe Acrobat Sign interrompendo tutte le nuove transazioni così come gli aggiornamenti per le transazioni esistenti. Quando la chiave è rimossa, può essere riapplicata in qualunque momento per riattivare l'interazione fra i due sistemi.

Per rimuovere la chiave:

  • Passa ad Adobe Acrobat Sign > Impostazioni amministrazione.
  • Fai clic su Rimuovi chiave nella barra multifunzione.
Viene aperta la pagina Impostazioni amministrazione Adobe Sign

La rimozione della chiave non equivale alla revoca della chiave.La revoca della chiave deve essere effettuata nel sistema di Adobe Acrobat Sign e la disabilita in modo permanente per l’utilizzo in Adobe Acrobat Sign.

Per revocare una chiave:

Accedi come utente amministratore per l’account di Adobe Acrobat Sign.

  • Passa a Account > Preferenze personali > Token di accesso.
  • Fai clic sulla definizione della chiave per la chiave di integrazione che desideri revocare
    • Viene visualizzato il collegamento Revoca
  • Fai clic su Revoca
il collegamento Revoca

  • Fai clic su quando completato

Mapping dei dati

La mappatura dei dati può migliorare significativamente la procedura di generazione dell’accordo e assicura che nei campi dei documenti vi sia il contenuto appropriato, senza il rischio di errori umani poiché i valori dei campi vengono ottenuti direttamente da Dynamics CRM.

Inoltre, il mapping può mandare nuovi contenuti da accordi completati a Dynamics, consentendo aggiornamenti importanti a CRM senza dovere inserire manualmente i dati.  


Nota rapida su moduli/tag per testo

Affinché una mappatura venga completata correttamente sono necessari moduli precostituiti con nomi campi definiti in modo che il campo CRM corrisponda logicamente al campo del modulo Adobe Acrobat Sign. 

Un modulo semplice è mostrato nella parte sottostante. I campi sono definiti dalle coppie di parentesi graffe su ogni lato (che definiscono la larghezza del campo) e dal nome del campo (la stringa di caratteri fra le parentesi graffe). 

Campi modulo di esempio

I tag di testo possono includere argomenti aggiuntivi oltre il valore del nome, comprese convalide, calcoli ed espressioni regolari. Una comprensione approfondita della creazione dei moduli è disponibile qui e può migliorare significativamente la qualità dei dati ottenuti durante la procedura della firma.

Nota:

La funzionalità di abbreviazione dei tag di testo può essere molto utile nella creazione del modulo e nella mappatura del campo poiché stabilisce una convenzione per i nomi dei campi che si ripetono su ogni documento (consentendo di risparmiare tempo non dovendo ricreare il tag formale). Ciò migliora notevolmente la mappatura dati tra più moduli e costruisce un ancoraggio per i moduli futuri.

È anche possibile generare moduli in formato PDF.

 

Definizione di un modello per la mappatura dei dati

Esistono due punti di accesso per configurare la mappatura dei dati.

La prima opzione consiste nel passare ad: Adobe Acrobat Sign > Mappatura dati

Viene caricata la pagina Mappature dei dati, con un elenco di tutte le mappature di dati esistenti che puoi visualizzare, modificare o eliminare.

  • Fai clic su Nuovo+ in alto a sinistra per accedere alla pagina Nuova mappatura dati.
 La pagina dei modelli mappatura dell’accordo attivo

 

Il secondo metodo consiste nell’accedere al collegamento Crea nuova mappatura dati nella pagina Impostazioni amministrazione.

Questo collegamento esclude l’elenco di tutte le mappature di dati e apre direttamente la pagina Nuova mappatura dati.

 

Il caricamento della pagina Nuova mappatura dati può richiedere del tempo; quando il campo Entità si espande, la pagina è completamente caricata.

1. Immetti un nome intuitivo per la mappa dei dati

2. Identifica questa mappatura dati come la mappatura predefinita da usare per questa entità (o no).

3. Seleziona l'entità CRM dal menu a discesa.

  • Ciò restringe i campi disponibili per la mappatura solamente all'entità definita.
  • È possibile disporre di più mappe di dati per entità.
  • Una volta impostato, il valore dell'entità non può essere modificato.
Pagina Mapping dei dati

 

Una volta impostato il valore Entità, viene visualizzata la scheda Mappatura dati. Fai clic su questa scheda per accedere agli strumenti per la mappatura dei campi:

Strumenti per la mappatura dei campi

Collegare i campi Dynamics CRM ai nomi dei campi Adobe Acrobat Sign

Ora puoi cominciare a creare le relazioni tra i nomi dei campi di Dynamics CRM e quelli che hai definito nel modulo di Adobe Acrobat Sign. Le mappature dati vengono configurate in base al flusso dei dati:

  • MAPPA DATI CRM AD ACCORDO ADOBE ACROBAT SIGN: consente di precompilare i campi del modulo utilizzando i valori dei campi associati all’entità Dynamics definita.
    • È possibile creare “un gruppo di risposta” di valori di campi CRM alternativi per tentare di compilare il campo modulo di Adobe Acrobat Sign. Verrà provato ogni membro del gruppo fino a trovare ed inserire un valore diverso da null. (Vedi di seguito)
  • MAPPA DATI ACCORDO ADOBE ACROBAT SIGN A DATI CRM: consente di compilare i campi vuoti dell’entità Dynamics utilizzando i valori dei campi modulo ottenuti attraverso il processo di firma (una volta completato l’accordo).
    • Per impostazione predefinita, Adobe Acrobat Sign non immetterà un nuovo valore in un campo CRM in cui è già presente del contenuto.
    • È possibile definire la relazione sulla mappatura dei dati in modo da escludere la protezione dei contenuti e sostituire i valori dei campi esistenti con i nuovi contenuti provenienti dal modulo firmato.


Informazioni sui tipi di dati

La mappatura dati di Adobe Acrobat Sign supporta i seguenti tipi di dati:

  • Testo: i campi modulo di testo sono supportati come singola riga di testo in CRM.
  • Booleano (due opzioni): le caselle di controllo sono supportate per i campi booleani di CRM. 

○ Se per i campi CRM booleani vengono utilizzati i campi modulo con elenco a discesa o pulsante di scelta, la mappatura da CRM ad Adobe Sign potrebbe non riuscire.La mappatura da Adobe Acrobat Sign a CRM continuerà a funzionare.

  • Set di opzioni: i campi modulo con elenco a discesa e pulsanti di scelta sono supportati per i campi di tipo set di opzioni di CRM.


Impostare la relazione tra campi (dai dati CRM all’accordo Adobe Acrobat Sign):

  • Seleziona il campo CRM dal menu a discesa Attributo.
  • Immetti il nome del campo modulo di Adobe Acrobat Sign nella casella di input Campo accordo.
  • (Facoltativo) Seleziona la casella Aggiungi mappatura direzione inversa se desideri mettere in relazione questi campi anche per la mappatura da Adobe Acrobat Sign a CRM.
  • (Facoltativo) Seleziona la casella Sostituisci se desideri che questo modello ignori il contenuto esistente nel campo CRM e popoli in maniera forzata il campo con il nuovo contenuto dal campo di Adobe Acrobat Sign.
  • Fai clic su Aggiungi

La nuova relazione del campo verrà elaborata per alcuni secondi, quindi visualizzerai la relazione inserita sotto le impostazioni di configurazione. 

Entrambi i campi di mappatura dati sono esposti

Se hai scelto di aggiungere la direzione inversa, la nuova relazione verrà inserita anche nei campi di configurazione Da Adobe Acrobat Sign a CRM

Se hai scelto di ignorare la protezione del contenuto, questo sarà indicato sul record della relazione.


Impostare la relazione tra campi (dall’accordo Adobe Acrobat Sign ai dati CRM):

La procedura per la creazione discreta della mappatura da Adobe a CRM è la stessa di quella precedentemente descritta, con l’eccezione che manca l’opzione per aggiungere la mappatura inversa.


Eliminazione delle relazioni mappate

È possibile eliminare una o più relazioni mappate:

  • Seleziona i record da eliminare, selezionando la casella a sinistra dei record interessati.
  • Fai clic sull’icona Altri comandi in alto a destra nell’elenco e seleziona Elimina.
Eliminazione di una relazione

Relazioni di mapping campo alternativo (gruppo di risposta)

Se definisci un campo su un modulo Adobe Acrobat Sign che può essere compilato da uno dei molti campi CRM, puoi creare un elenco ordinato (gruppo di risposta) degli attributi CRM che cercheranno di popolare il campo Adobe Acrobat Sign.

Per esempio, puoi mappare il campo CRM Nome a un campo modulo denominato Nome e quindi mappare a questo stesso campo modulo anche il campo CRM Nome Yomi.L’applicazione tenterà in primo luogo di compilare il campo del modulo con il contenuto del campo Nome e, in assenza di contenuto, Adobe Acrobat Sign tenterà di utilizzare il contenuto del campo Nome Yomi. Se non viene trovato alcun contenuto in nessun elemento del gruppo di risposta, il campo viene lasciato vuoto.

Per definire il gruppo di risposta:

  • Crea una relazione Da CRM ad Adobe Acrobat Sign tra l’attributo CRM primario e il nome del campo modulo di Adobe Acrobat Sign.
  • Quando il primo record è posizionato, cambia l'attributo CRM nell'attributo secondario CRM e aggiungi quella relazione. 
  • Quando ti viene chiesto se desideri effettuare il mapping alternativo, fai clic su OK

 

Dopo che il record viene aggiornato nel sistema, vedrai che i record sono cambiati per comprendere un prefisso davanti all'attributo dell'entità:

  • # sarà davanti all'attributo principale/predefinito. Questo campo sarà sempre il primo campo controllato per vedere se c'è contenuto
  • Le relazioni successive saranno numerate 1-N. La prima relazione di campo alternativa è indicata da (1) e sarà sempre il primo campo alternativo controllato. (2) sarà il secondo campo alternativo, e così via. 
Gruppo di risposta

Aggiunta di allegati alle entità correlate

Quando un accordo è completamente firmato ed eseguito, Adobe Acrobat Sign produrrà una copia PDF del documento e un audit trail del processo di firma.È possibile allegare questi documenti come file PDF a qualunque altra entità CRM collegata all’entità principale del modello.

Nella sezione MAPPA ACCORDO FIRMATO E TRACCIA AUDIT SU ENTITÀ CRM nella pagina del modello, un menu a discesa offre tre tipi di documento:

  • PDF firmato: il testo integrale del documento firmato. Si tratta di una copia dell’originale autorevole mantenuto sui server di Adobe Acrobat Sign.
  • Audit Trail: un'enumerazione completa di tutti gli eventi principali (firme, deleghe, ecc.) e dei metadati associati (ora/data, indirizzo IP, ecc.)
  • PDF combinato: entrambi i documenti vengono combinati in un unico PDF e allegati.

Puoi allegare uno o entrambi i file a qualsiasi entità correlata, ma devi mapparli singolarmente in modo esplicito.

Per mappare un allegato:

  • Seleziona il tipo di documento dal menu a discesa.
  • Seleziona l’entità a cui inviare il documento da Allega a record CRM.
    • Sono elencate soltanto le entità con una relazione definita con l’entità principale.
  • Fai clic su Aggiungi 

Le relazioni dell’allegato verranno elencate nelle impostazioni di configurazione.

Menu a discesa delle opzioni dell’entità


Eliminazione di un allegato

Per eliminare un record di allegato:

  • Seleziona i record da eliminare selezionando la casella a sinistra dei record interessati.
  • Fai clic sull’icona Altre opzioni e seleziona Elimina.
Eliminazione di un record

Modelli di accordo

Come amministratore di Adobe Acrobat Sign in un ambiente Dynamics, puoi creare modelli di accordo da utilizzare per preconfigurare la maggior parte dei campi degli accordi, allegare file e collegare l’accordo a mappature dati pertinenti.

I modelli sono collegati a un’entità Dynamics e diventano disponibili per gli accordi inviati da tale entità quando sono contrassegnati come Attivi.

Nota:

Le mappe dei dati sono il fulcro dei modelli di accordo e devono essere definite prima di configurare il modello di accordo. 

Come la mappatura di dati, è possibile configurare un nuovo modello di accordo da due punti di accesso:

La prima opzione consiste nel passare  a: Adobe Acrobat Sign > Modelli di accordo

 

Viene caricata la pagina Modelli di accordo in cui sono elencati tutti i modelli esistenti che puoi rivedere, modificare o eliminare.

  • Fai clic su +Nuovo in alto a sinistra per avviare un nuovo modello.
Nuovo modello

 

Il secondo metodo consiste nell’accedere al collegamento Crea nuovo modello di accordo nella pagina Impostazioni amministrazione.

Questo collegamento esclude l’elenco di tutti i modelli di accordo e apre direttamente la pagina Nuovo modello di accordo.

 

Quando si apre la pagina Nuovo modello di accordo:

  • Assegna un nome intuitivo al modello, in modo che gli utenti sappiano quando utilizzarlo.
  • Identifica l’entità a cui associare il modello.
    • L’entità non potrà essere successivamente modificata.
    • Una volta selezionata l’entità, il modello viene salvato e il modello di accordo completo viene caricato.
Nuovo modello

 

Il Modello di accordo ha quattro schede, ciascuna con valori che puoi modificare e configurare:

  • Dettagli modello: definisce la relazione tra gli oggetti principali e specifica se il modello è attivo.
  • Destinatari: consente di specificare un percorso di firma preconfigurato per il modello.
  • Dettagli accordo: contiene gli elementi del singolo accordo.
  • Correlati: elenco di oggetti correlati.


Dettagli modello

I dettagli del modello mostrano la relazione Modello - Entità - Mappatura dati per questo modello.

Dettagli modello

Il nome del modello viene visualizzato a grandi caratteri nella parte superiore della pagina.

  • Nome modello: il nome del modello. È identico al nome indicato nella parte superiore della pagina.
  • Entità principale: i modelli sono collegati a una sola entità in Dynamics. L'entità dichiarata è la sola che visualizzerà questo modello
    • Questo valore è bloccato in seguito alla creazione dell'accordo
  • Mappatura dati: questo campo indica il nome della mappatura dei dati associata al modello.
  • Attivo: questa casella di selezione determina se il modello è disponibile per essere selezionato dagli utenti quando effettuano l’invio dall’entità principale.
  • Invio con un clic: quando questa opzione è abilitata, l’accordo viene inviato automaticamente al momento della selezione del modello. 
    • Ad  esempio:  disponi di un modello di non divulgazione progettato con Contatto come entità principale e la sezione dei destinatari è configurata per l’importazione dell’indirizzo e-mail del contatto.
      • Il mittente deve solo selezionare il modello di NDA dal Referente a cui intende inviarlo. La fase di configurazione viene ignorata e l'accordo viene inviato senza alcuna ulteriore interazione.
      • Se non è configurato alcun destinatario, l’opzione Con un clic viene ignorata e l’accordo si apre per consentire la configurazione manuale.


Destinatari

La sezione Destinatari contiene l’elenco dei destinatari e l’ordine in cui dovranno firmare, preconfigurati per il modello.

Elenco Destinatari

Destinatari: puoi impostare un elenco di destinatari come hardcoded all’interno di un modello facendo clic sull’icona del segno più in alto a destra nella finestra. Si apre un menu a discesa che presenta le opzioni di configurazione.

  • Per impostazione predefinita, l’elenco dei destinatari viene lasciato vuoto per poter essere compilato manualmente dal mittente.
  • Per aggiungere un destinatario predefinito, fai clic in modo esplicito su Nuovo destinatario, quindi salva i valori predefiniti presentati con l’opzione Crea da entità principale abilitata.
  • L’opzione Ignora verifica predefinita consente di ignorare il metodo di verifica predefinito, impostato nella sezione Sicurezza, e di applicare un metodo di verifica diverso solo per questo destinatario.
Creazione rapida del destinatario - Ignora autenticazione

  • Per aggiungere altri destinatari (ad esempio per un processo di controfirma interno) o destinatari non coinvolti nel processo di firma, basta deselezionare la casella Crea da entità principale e definire il destinatario. Questo rappresenta un’ottima opzione, ad esempio, per aggiungere in Cc i team che dovranno solo gestire i documenti finali.
Destinatari aggiuntivi


Dettagli accordo

La sezione Dettagli accordo contiene quattro sezioni:

  • Dettagli messaggio: nome dell’accordo e messaggio globale che verrà presentato a ciascun destinatario nell’e-mail di richiesta di firma.
  • Allega file: file da inviare per la firma.
  • Opzioni accordo: opzioni per la configurazione dell’accordo.
  • Opzioni di protezione: opzioni per proteggere il PDF con una password.
Modello - Dettagli accordo

Dettagli messaggio

  • Nome accordo: il nome accordo è prominente nella procedura di notifica, presente nell'oggetto dell'e-mail, in neretto nel corpo dell'email e in caratteri più piccoli nella descrizione dell'oggetto ricorrente (evidenziato in giallo sotto)
  • Messaggio: il campo Messaggio è un campo di testo normale in cui puoi inserire un messaggio o delle istruzioni per il firmatario (evidenziato in verde sotto)
E-mail Rivedi e firma

Nota:

Sia il campo Nome accordo che quello Messaggio consentono l'inserimento dei valori campi di Dynamics, per migliorare la personalizzazione per il destinatario. Per aprire un elenco dei valori possibili, digita una parentesi graffa aperta: {


Allega file

Questa sezione consente di pre-allegare un file per un accordo. Ad esempio, se crei un modello per un NDA, puoi allegare un file NDA aziendale direttamente al modello così il mittente non dovrà farlo.

Modello - Allega file


Opzioni accordo:

Modello - Opzioni accordo

  • Anteprima e posizione firme prima dell’invio: quando questa opzione è selezionata, viene automaticamente aperto l’ambiente di creazione in modo che il mittente possa inserire i campi modulo.
  • L’accordo scade: se è selezionata, per l’accordo viene definita una data di scadenza.
    • Giorni alla scadenza dell’accordo: definisce il numero di giorni in cui è ancora possibile firmare l’accordo quando è abilitata la funzione L’accordo scade.
  • Aggiungi pagina di destinazione postfirma: quando questa opzione è abilitata, puoi specificare l’URL al quale il destinatario viene indirizzato dopo aver completato l’interazione con l’accordo.
    • Pagina di destinazione postfirma: questo campo contiene l’URL della pagina al quale indirizzare i destinatari quando l’opzione Aggiungi pagina di destinazione postfirma è abilitata.
    • Ritardo in secondi prima del reindirizzamento: definisci quanti secondi attendere prima di reindirizzare il destinatario alla pagina di destinazione.
  • Richiedi firma manuale: se il firmatario dovrà firmare sul sistema locale o tablet del mittente senza utilizzare l’e-mail, i mittenti possono ospitare la firma mediante questa opzione.
  • Richiedi la mia firma: utilizza questa opzione per inserire anche il mittente nel processo di firma.
    • Il mittente può firmare per primo o per ultimo oppure può essere l’unico firmatario.
    • L’ordine di firma corrisponde all’Ordine di inserimento.
  • Ordine di firma: scegli tra due flussi di lavoro per far firmare il documento.
    • Qualsiasi ordine: tutti i firmatari vengono notificati contemporaneamente e possono firmare senza attendere gli altri.
    • Ordine di inserimento: consente di applicare una rigida procedura di firma sequenziale in base all’ordine in cui vengono definiti i firmatari nell’accordo.
  • Tipo di firma: scegli il formato in cui il documento dovrà essere firmato.
    • ESIGN: instrada i tuoi accordi affinché siano firmati elettronicamente usando l'email e invita i destinatari a firmare elettronicamente
    • MANUALE: invia i documenti tramite e-mail, invitando il firmatario a stampare il documento e a firmarlo fisicamente. Successivamente il firmatario dovrà caricare nuovamente il documento nel sistema Adobe Acrobat Sign utilizzando lo stesso collegamento e-mail.
  • Pianifica promemoria destinatariconsente di definire un ciclo di promemoria per la transazione. I promemoria possono essere configurati per essere inviati al destinatario corrente su base giornaliera o settimanale.
  • Lingua per firma: questa impostazione definisce la lingua usata quando l’accordo viene inviato al firmatario. Tutti i messaggi o le istruzioni ricevuti per e-mail o riportati sullo schermo per il firmatario verranno visualizzati nella lingua selezionata.


Opzioni di protezione

Questa sezione definisce il metodo di verifica predefinito per i destinatari e la password facoltativa per il documento PDF finale.

Modello - Opzioni di protezione

  • Imposta la password per aprire il PDF firmato: seleziona questa opzione se desideri applicare una password al documento finale per impedirne l’accesso non autenticato.
  • Verifica identità: consente di definire la verifica di secondo fattore per autenticare il destinatario.
    • E-mail: non viene applicata alcuna verifica di secondo fattore.
    • Password: campo per definire una password alfanumerica standard. Quando viene utilizzata, il mittente deve comunicare la password al firmatario fuori banda.
    • Basata su conoscenza  : l’autenticazione basata su conoscenza utilizza database pubblici per richiedere al firmatario diverse domande sul suo passato, al fine di verificare la propria identità.
    • Identità Web: i social media vengono utilizzati per applicare una seconda autenticazione.

Adobe Acrobat Sign per Hub del servizio clienti

Se la tua azienda utilizza Adobe Acrobat Sign per Dynamics 9.2 o versione successiva, puoi accedere alle funzionalità di Adobe Acrobat Sign anche dall’hub del servizio clienti di Dynamics.

L’hub offre la stessa funzionalità con formattazione ottimizzata e accesso diretto da smartphone, tablet e altri dispositivi mobili.

Il dashboard dell’hub presenta un report grafico per la visualizzazione rapida degli accordi associati al tuo utente.

I report consentono di approfondire ogni elemento e generare nuovi grafici specifici per i sottoinsieme di dati in questione.

La pagina è suddivisa in tre sezioni predefinite:

  • Accordi per stato
  • Stato degli accordi per mese
  • Accordi inviati nella settimana in corso 
Hub del servizio clienti - Dashboard

La sezione degli accordi offre un elenco degli accordi e la possibilità di ordinarli in base ai loro metadati (stato, data di creazione, data di firma, ecc.).

È inoltre possibile creare un nuovo accordo.

Hub del servizio clienti - Accordi

Gli utenti che possono accedere alla funzione di mappatura dei dati possono ordinare, rivedere e modificare le mappature di dati esistenti.

È inoltre possibile creare nuove mappature di dati.

Hub del servizio clienti - Mappatura dei dati

Gli utenti autorizzati ad accedere ai modelli possono rivedere, ordinare e modificare i modelli esistenti.

È inoltre possibile creare nuovi modelli.

Hub CS - Modelli di accordi

Gli amministratori di Dynamics possono accedere a specifiche impostazioni per amministratori relative all’integrazione con Adobe Acrobat Sign e modificarle.

Viene aperta la pagina Impostazioni amministrazione Adobe Sign

Aggiunta di entità CRM personalizzate ad Adobe Acrobat Sign

Nel pacchetto di Adobe Acrobat Sign sono incluse diverse entità CRM incorporate che puoi correlare agli accordi a:

  • Contatti
  • Account
  • Lead
  • Opportunità
  • Preventivi
  • Fatture
  • Ordini
  • Accordi

 

Puoi aggiungere la tua entità CRM personalizzata (o qualunque altra entità CRM predefinita) a questo ambito, seguendo alcuni passaggi.

Nota:

Le entità personalizzate possono avviare un accordo solo dalla voce di menu Richiedi firme.

Non è possibile utilizzare il sistema di creazione rapida per avviare un accordo da un’entità personalizzata.

 

Per il nostro esempio, supponiamo che sia presente un’entità CRM personalizzata denominata “Cliente”.

  • Passa a Impostazioni > Personalizzazione
Passa a Principale > Impostazioni > Personalizzazione

La pagina Personalizzazione viene caricata

  • Fai clic sull'opzione Personalizza il sistema
La pagina di personalizzazione

La pagina Soluzione predefinita si apre in una finestra separata

Nella barra laterale a sinistra in Componenti

  • Espandi l'elenco delle entità
  • Trova l'entità personalizzata (“Cliente” in questo caso) ed espandila
  • Fai clic sul nome dell'entità per visualizzare i campi ed i comandi
La pagina della soluzione predefinita

  • Copia il valore del campo Nome (in questo esempio, il valore è “nuovo_cliente”). 
    • Questo è il nome di sistema interno della tua entità personalizzata.
  • Passa all'opzione Relazioni 1:N, sotto la tua entità personalizzata
    • Fai clic sul pulsante Nuova relazione uno a molti.
 l'opzione Relazione uno a molti

Una nuova finestra Relazione viene aperta

Crea la nuova relazione:

  1. Scegli Accordo dal campo Entità correlata
    • Il campo Nome cambia per mostrare {entityName}_adobe_agreement 

 2. Incolla il nome della tua entità personalizzata (“nuovo_cliente” nel nostro esempio) nel campo Nome visualizzato.

  • Il campo Nome cambia il suo valore in “nuovo_” + {entityName} + “Id”. (new_new_customerID)

 3. Fai clic su salva e chiudi

  • La finestra Relazione si chiude
  • Fai clic su Pubblica tutte le personalizzazioni nella parte superiore della pagina Relazione 1:N
Pubblicare tutte le personalizzazioni nella parte superiore della pagina Relazione 1:N

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