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Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365: note sulla versione

  1. Integrazioni di Adobe Acrobat Sign
  2. Novità
  3. Versioni del prodotto e ciclo di vita
  4. Acrobat Sign per Salesforce
    1. Installare il pacchetto
    2. Configurare il pacchetto
    3. Guida utente
    4. Guida per sviluppatori
    5. Guida alla personalizzazione avanzata
    6. Guida alla mappatura dei campi e ai modelli
    7. Guida utente dell’app per dispositivi mobili
    8. Guida all’automazione dei flussi
    9. Guida di Document Builder
    10. Configurare documenti di grandi dimensioni
    11. Guida all’aggiornamento
    12. Note sulla versione
    13. Domande frequenti
    14. Guida alla risoluzione dei problemi
    15. Articoli aggiuntivi
  5. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
      1. Guida all’installazione
    2. Acrobat Sign per Outlook
      1. Guida utente
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
      1. Guida utente
    4. Acrobat Sign per Teams
      1. Guida utente
      2. Guida di Live Sign
      3. Guida utente per dispositivi mobili
      4. Note sulla versione
      5. Approvazioni Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
      1. Guida utente
      2. Note sulla versione
    6. Connettore Acrobat Sign per ricerca Microsoft
      1. Guida utente
      2. Note sulla versione
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 
      1. Panoramica
      2. Dynamics Online: guida all’installazione 
      3. Dynamics Online: guida utente 
      4. Dynamics On-Prem: guida all’installazione 
      5. Dynamics On-Prem: guida utente
      6. Guida al flusso di lavoro di Dynamics
      7. Dynamics 365 per Talent
      8. Guida all’aggiornamento
      9. Note sulla versione
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint 
      1. Panoramica
      2. SharePoint On-Prem: guida all’installazione
      3. SharePoint On-Prem: guida alla mappatura dei modelli
      4. SharePoint On-Prem: guida utente
      5. SharePoint On-Prem: note sulla versione
      6. SharePoint Online: guida all’installazione
      7. SharePoint Online: guida alla mappatura dei modelli
      8. SharePoint Online: guida utente
      9. SharePoint Online: guida alla mappatura dei moduli web
      10. SharePoint Online: note sulla versione
  6. Acrobat Sign per ServiceNow
    1. Panoramica
    2. Guida all’installazione
    3. Guida utente
    4. Note sulla versione
  7. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    1. Guida all’installazione
  8. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    1. Guida all’installazione di Cockpit (obsoleta)
    2. Guida all’installazione di Recruiting (obsoleta)
    3. Guida utente di Recruiting
    4. Guida all’installazione di Cloud Foundry
    5. Note sulla versione
  9. Acrobat Sign per Workday
    1. Guida all’installazione
    2. Guida introduttiva
    3. Tutorial sulla configurazione
  10. Acrobat Sign per NetSuite
    1. Guida all’installazione
    2. Note sulla versione
  11. Acrobat Sign per SugarCRM
  12. Acrobat Sign per VeevaVault
    1. Guida all’installazione
    2. Guida utente
    3. Guida all’aggiornamento
    4. Note sulla versione
  13. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
    1. Guida all’installazione
  14. Documentazione per sviluppatori Acrobat Sign
    1. Panoramica
    2. Webhook
    3. Tag di testo

Le note sulla versione di Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 forniscono informazioni sulle nuove funzioni e sulle modifiche incluse nella versione corrente dell’integrazione di Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 CRM.

Acrobat Sign per Dynamics 365 v9.6.0.2 online e locale

Acrobat Sign per Dynamics v9.6.0.2 è un aggiornamento minore per la risoluzione di problemi noti.

Problemi risolti

Codice problema

Descrizione

29502

È stato risolto il problema a causa del quale la colonna Completato del destinatario mostrava uno stato errato quando un accordo veniva delegato.

Acrobat Sign per Dynamics 365 v9.6.0.1 online e locale

Acrobat Sign per Dynamics v9.6.0.1 include la nuova impostazione di amministrazione
“Blocca l’accesso al documento dell’accordo” con cui è possibile impedire il salvataggio di una copia del documento firmato nell’ambiente Microsoft Dynamics.

Per ulteriori informazioni, consulta Implementare impostazioni personalizzate in Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 online: guida all’installazione.

Problemi risolti

Codice problema

Descrizione

27446

È stato risolto il problema a causa del quale, per i destinatari, gli accordi in Dynamics 365 non risultavano con lo stato “Completato” dopo che era stato completato il processo di firma.

Acrobat Sign per Dynamics 365 v9.5.10.0 online e locale

Acrobat Sign per Dynamics v9.5.10.0 include l’accesso a un account di prova per Acrobat Sign per Microsoft Dynamics, nonché la correzione dei seguenti problemi noti. 

Problemi risolti

Codice problema

Descrizione

23036

È stato risolto il problema a causa del quale lo stato di un accordo non cambiava da da “Bozza” a “Firmato” dopo la firma dell’accordo.

25449

È stato risolto il problema che si verificava nelle versioni localizzate di un elenco di destinatari in cui le stringhe , Noe n/d, sotto il campo Azione completata, non risultavano localizzate.  

25865

È stato risolto il problema a causa del quale il flusso di lavoro Dynamics non riusciva con un errore di tipo “Riferimento a un oggetto non impostato su un’istanza di un oggetto”.

Acrobat Sign per Dynamics 365 v9.5.9 online e locale

Acrobat Sign per Dynamics v9.5.9 è un aggiornamento minore per la risoluzione di problemi noti.

Problemi risolti

Codice problema

Descrizione

23186

È stato risolto il problema a causa del quale per il campo “Cliente” nell’hub di Customer Service non veniva eseguita la ricerca degli account quando il pacchetto Adobe Acrobat Sign era installato.

24662

È stato risolto l’errore di mappatura dati che si verificava quando si aggiornavano i campi dalla stessa entità.

25039

È stato risolto il problema a causa del quale lo stato di un accordo non corrispondeva al report di audit e l’aggiornamento manuale dello stato generava un messaggio di errore.

25232

È stato risolto il problema a causa del quale lo stato di un accordo non veniva aggiornato da “Inviato per firma” a “Firmato” dopo che il firmatario aveva firmato l’accordo.

Adobe Sign per Dynamics 365 v9.5.8
online e locale

Adobe Sign per Dynamics v9.5.8 è un aggiornamento minore per la risoluzione di problemi noti. Tieni presente che l’interfaccia utente classica non è più supportata con il rilascio della versione 9.5.8.

Problemi risolti

Codice problema

Descrizione

22286

È stato risolto il problema a causa del quale, con l’esecuzione di Dynamics v9.3.7.0, venivano generati accordi duplicati.

22367

È stato corretto l’errore che si verificava con Dynamics online a causa del quale nel campo Azione veniva visualizzato “No” per un accordo firmato inviato tramite “invio con un clic”.

22579

Sono state migliorate le prestazioni delle mappature dati che fanno riferimento a numerose entità correlate.

22715

È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti non erano in grado di aggiornare il pacchetto Adobe Sign in Dynamics locale.

22755

È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti non potevano creare un modello e salvarlo senza password.

22772

È stato risolto il problema a causa del quale, se si cambiava il metodo di autenticazione predefinito E-mail impostandolo su un metodo diverso, veniva ripristinato il metodo E-mail.

22835

È stato risolto il problema a causa del quale l’aggiornamento di Dynamics locale da v8.0.0.2 a v9.5.4.0 non riusciva a causa di componenti mancanti.

22873

Dynamics online ora mostra lo stato dell’accordo anche se non si fa clic sul pulsante “Aggiorna”.

22879

È stato corretto l’errore che si verificava quando si importava la soluzione in organizzazioni con un formato data/ora non predefinito.

22902

È stato corretto l’errore di timeout del plug-in Adobe Sign CreateAgreement.

22925

È stato corretto l’errore a causa del quale veniva impedito all’utente di inviare accordi dopo l’aggiornamento alla v9.5.4.0.

22953

È stato corretto l’errore a causa del quale veniva creata un’associazione utente ridondante per utenti esistenti e predisposti.

22964

È stato risolto il problema nell’integrazione con l’app Adobe Sign.

22996

È stato risolto il problema a causa del quale in Dynamics locale non era possibile eseguire un’installazione pulita per la versione 9.5.5.1 o l’aggiornamento alla versione 9.5.5.1.

23042

È stato corretto l’errore che si verificava in Dynamics locale durante la creazione di un nuovo accordo.

23058

È stato risolto il problema che impediva agli utenti di aggiornare Dynamics online da v8.0.0.2 a v9.5.4.0.

23080

È stato corretto l’errore nell’interfaccia utente che si verificava se si aggiornava la scheda del browser durante l’invio di un accordo.

23119

I messaggi di errore ora indicano il motivo degli invii non riusciti.

Adobe Sign per Dynamics 365 v9.5 online e locale

Con l’aggiornamento 9.5 vengono introdotte delle modifiche all’interfaccia della pagina Home per gli ambienti online e delle pagine Nuovo accordo e Impostazioni amministratore per le organizzazioni online e locali.

PAGINA HOME AGGIORNATA

La pagina di destinazione Home (solo per la versione online) è stata aggiornata con un’interfaccia più pulita da cui è possibile accedere direttamente agli ultimi accordi aggiornati di proprietà dell’utente.

Nuova pagina di destinazione Home

PAGINA AGGIORNATA: Impostazioni amministrazione

La pagina Impostazioni amministratore è stata semplificata per esporre meglio le opzioni per gli amministratori.

Nuovo layout della pagina Amministrazione

PAGINA AGGIORNATA: Nuovi accordi

La pagina Nuovo accordo è stata aggiornata per consolidare le impostazioni di protezione nel pannello Opzioni e sono stati rimossi i controlli della versione precedente.

Nella sezione dei destinatari è stato aggiunto il pulsante Aggiungimi. Questa opzione consente di aggiungere l’utente corrente all’elenco dei destinatari dell’accordo.

Aggiungimi consente inoltre di creare un accordo che potrà essere firmato solo dal suo autore, utile per modelli interni da usare ad esempio per le richieste di congedi.

Inoltre, il metodo di Autenticazione ora può essere modificato nell’interfaccia dell’accordo facendo clic sul campo e selezionando il nuovo metodo da un elenco a discesa.

Nuovo layout della pagina Accordi

Per gli accordi firmati o approvati, nella parte superiore della sezione dei destinatari sono disponibili informazioni sullo stato corrente e sui passaggi successivi:

Notifica di accordo firmato

Nuova attività per flusso di lavoro: GetAgreementId

GetAgreementId viene utilizzato per ottenere gli ID degli accordi che non stato stati creati tramite un flusso di lavoro.

Con questa Attività, un utente può creare un flusso di lavoro (utilizzando GetAgreementId come primo passaggio) per restituire l’ID di un accordo da utilizzare nei passaggi successivi (aggiungere destinatari, aggiungere documenti, ecc.). Questo consente di automatizzare la manipolazione degli accordi creati dalla nuova interfaccia utente per gli accordi.

Problemi risolti

21160

Elaborazione della mappatura dati più veloce per gli accordi con più di 50 campi

21962

È stato risolto un problema a causa del quale l’opzione “Invia report per firma” non veniva visualizzata se era selezionata l’opzione “Tutte le lingue”.

22094

È stato corretto un errore di timeout in presenza di un numero elevato di campi in un documento.

22126

È stato risolto un problema a causa del quale l’opzione Invia report per firma non veniva visualizzata nelle entità personalizzate.

22135

È stato risolto un problema che, nei modelli, impediva l’utilizzo di valori dinamici nell’oggetto e nel messaggio dell’accordo.

22297

 È stata migliorata l’interazione con i modelli per supportare l’invio di tutti i documenti modello o solo di quelli attivi

Versioni precedenti


Problemi risolti

21160

Elaborazione della mappatura dati più veloce per gli accordi con più di 50 campi

21962

È stato risolto un problema a causa del quale l’opzione “Invia report per firma” non veniva visualizzata se era selezionata l’opzione “Tutte le lingue”.

22094

È stato corretto un errore di timeout in presenza di un numero elevato di campi in un documento.

22126

È stato risolto un problema a causa del quale l’opzione Invia report per firma non veniva visualizzata nelle entità personalizzate.

22135

È stato risolto un problema che, nei modelli, impediva l’utilizzo di valori dinamici nell’oggetto e nel messaggio dell’accordo.

22297

È stato risolto un problema a causa del quale i contatti e i modelli inattivi potevano ancora essere utilizzati per la creazione degli accordi.

Questo aggiornamento minore risolve una vulnerabilità che abbiamo identificato internamente.

Adobe non è a conoscenza di exploit in circolazione relativi ai problemi risolti da questo aggiornamento. Tuttavia, per proteggere la nostra base clienti, questo aggiornamento è obbligatorio.   


Invia report per firma

Il popolare pacchetto Invia report per firma è stato integrato nella nuova interfaccia unificata, eliminando la necessità di un pacchetto da installare separatamente.

Invia report per firma


Messaggi all’interno del prodotto

Nella parte superiore della pagina di destinazione Home ora è disponibile un banner che riporta notizie, avvisi ed errori.

I messaggi sono ordinati per data e possono essere chiusi dall’utente:

Messaggi all’interno del prodotto


Firma conforme per Bio-Pharma/Autenticazione Adobe Sign

Il metodo di autenticazione Adobe Sign è stato aggiunto ai metodi di verifica dell’identità e consente di applicare firme conformi agli standard Bio-Pharma agli accordi generati in Dynamics 365.

Metodi di autenticazione di Adobe Sign

Adobe Sign per Dynamics 365 locale v9.3

Adobe Sign per Dynamics 365 locale v9.3.9 è supportato sull’Interfaccia unificata di Dynamics, ma non supporta le funzioni disponibili in Adobe Sign per Dynamics 365 online, quali:

  • App unificata con pagina di destinazione dinamica per le pagine per amministratori e utenti
  • Aggiornamenti di stato automatici in tempo reale con Power Automate
  • Funzionalità Invia report per firma


Problemi risolti

Codice problema

Descrizione

21103

È stato corretto un problema a causa del quale gli eventi dell’accordo venivano generati di nuovo quando il record veniva aperto in Dynamics.

20681

È stato risolto un problema a causa del quale nei modelli non venivano popolati i destinatari o gli allegati se si collegavano entità personalizzate e si tentava di raccogliere campi di ricerca specifici.

App unificata con pagina di destinazione dinamica per le pagine per amministratori e utenti

Adobe Sign ora sfrutta l’interfaccia unificata.

App unificata
Esempio di interfaccia/pagina di destinazione per utente finale


Nuovi moduli per Hub di Customer Service e Field Service

La funzionalità di Adobe Sign è stata estesa ai moduli Field Service e Hub di Customer Service.

Nuovi moduli


Problemi risolti

Codice problema

Descrizione

18726

È stata migliorata la gestione di un errore di processo di business che veniva generato quando si utilizzava la funzione Creazione rapida: Destinatario.

20363

È stato risolto un problema che poteva verificarsi durante il download di un accordo firmato.

20619

È stata migliorata la gestione degli errori per gli accordi privi di un indirizzo e-mail valido.

20733

È stato risolto un problema che poteva provocare un errore durante l’aggiornamento manuale dello stato di un accordo.

20952

È stato risolto un problema a causa del quale il campo Entità nei modelli non poteva essere selezionato nei browser IE.

20964

È stato risolto un problema a causa del quale un’eccezione di feed attività poteva bloccare l’aggiornamento di un accordo.

Aggiornamenti in tempo reale dello stato degli accordi

Gli aggiornamenti in tempo reale dello stato degli accordi sono disponibili per tutti gli account che installano o eseguono l’aggiornamento alla nuova versione 9.1.0.5 di Adobe Sign per Dynamics 365.

Questo miglioramento sfrutta i webhook di Adobe Sign per attivare un flusso di lavoro Power Automate con cui aggiornare tutte le modifiche relative allo stato degli accordi man mano che si verificano.

Istruzioni di configurazione >

Versione giapponese di Dynamics


Selezione di più file

Ora Hub delle vendite consente di allegare più file contemporaneamente.

  • Questa funzione è disponibile solo nell’interfaccia unificata.
Selezione di più file


Problemi risolti

Codice problema

Descrizione

19070

È stato risolto un problema a causa del quale lo stato in Azione completata non veniva aggiornato.

19097

È stato corretto un problema a causa del quale il report di audit veniva allegato separatamente in Notes.

20085

È stato risolto un problema a causa del quale si poteva verificare un errore di script durante l’invio di accordi dall’ambiente UCI.

20106

È stato corretto un problema a causa del quale lo stato di un accordo veniva aggiornato solo se il record era aperto.

Localizzazione in francese, tedesco e giapponese

L’applicazione Adobe Sign per Dynamics è stata completamente localizzata per supportare le lingue francese, tedesco e giapponese.

Problemi risolti

Codice problema Descrizione
18430 È stato risolto un problema a causa del quale la verifica dell’identità risultava bloccata nella pagina dell’accordo. 
18536 Per la marcatura temporale degli eventi è stato adottato lo schema di data/ora ordinabile universale.
18614  È stato corretto un problema a causa del quale, se il destinatario era l’indirizzo e-mail di un contatto lead, in un accordo creato da un’entità Attività servizio non venivano inclusi il destinatario e i file allegati. 
18685  È stato risolto un problema a causa del quale l’azione completata non veniva aggiornata per più destinatari con lo stesso ID e-mail.
18722 È stato risolto un errore di processo aziendale che si verificava per un utente di Adobe Sign se il provisioning degli utenti era disattivato in Dynamics.
19200 È stato risolto un problema a causa del quale non veniva applicata la verifica dell’identità del destinatario.
19210 È stata migliorata la notifica di errori relativi a tipi di file non supportati.
19403 È stato risolto un errore di script che si verificava quando si passava avanti e indietro dalla pagina dell’accordo.
19659 È stato migliorato l’aggiornamento dello stato per gli accordi in attesa di creazione. 
19698 È stato corretto uno stato in cui un file caricato dal sistema locale generava un errore. 
19909 È stato risolto un problema relativo al caricamento di file contenenti estensioni con lettere maiuscole.
20022  È stato risolto un problema a causa del quale un nuovo accordo produceva valori vuoti nel nome e nel messaggio dell’accordo.

Supporto di Hub delle vendite

Il pacchetto Adobe Sign per Dynamics 365 v8 estende le funzionalità a Hub delle vendite per i clienti che dispongono di implementazioni Dynamics 365 9.x.

Tramite Hub delle vendite, tutte le funzionalità di Adobe Sign diventano disponibili su browser web, tablet e altri dispositivi mobili.

Dashboard degli accordi


Diversi miglioramenti a livello di prestazioni e correzioni di bug

Con il pacchetto Adobe Sign per Microsoft Dynamics v8 è stata principalmente rivista l’architettura della soluzione per migliorarla a livello di sicurezza e prestazioni. Sono stati notevolmente migliorati i processi per modelli di accordo, la creazione di accordi e la mappatura dei dati.

Interfaccia utente migliorata in linea con l’aggiornamento dell’interfaccia utente del client web Dynamics 9.x

L’interfaccia utente è stata completamente rinnovata in linea con l’aggiornamento dell’interfaccia utente del client web per Dynamics 9.x

L’interfaccia utente per l’amministratore e quella per gli utenti sono state entrambe riviste per presentare meglio le funzioni disponibili e per ridurre l’ingombro nel browser.

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Supporto dei flussi di lavoro

I flussi di lavoro di Dynamics sono completamente supportati con l’aggiunta di sei attività, due azioni di uso frequente e un flusso di lavoro preconfigurato.

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LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator può essere esposto dall’amministratore di Dynamics, per consentire agli utenti di autenticarsi per i propri account LinkedIn Team o Enterprise e recuperare i profili LinkedIn dei destinatari. 

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Creazione rapida di un accordo da un modello

Gli utenti possono creare un nuovo accordo direttamente dall’icona Nuovo (+) nella barra multifunzione superiore.

Dovranno semplicemente specificare l’Entità associata al Modello che desiderano inviare, il destinatario e il modello effettivo tra quelli elencati.

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Indirizzamento ibrido

L’indirizzamento ibrido consente un flusso di firma complesso che include nello stesso processo di firma passaggi sia sequenziali che in parallelo, mediante l’uso di Ordine destinatari per indicare singoli utenti o gruppi nello stesso passaggio.

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I modelli sono stati migliorati in modo significativo

  • I modelli vengono creati e controllati nell'autorità degli amministratori.
  • I modelli sono ora associati alle entità, dando la possibilità di creare modelli funzionali in grado di definire standard preformattati per gli accordi tramite catene di destinatari, messaggi personalizzati, file pre-allegati e altre opzioni.
  • Dal momento che i modelli ora sono basati sulle funzioni, l'associazione dei dati è strettamente legata alla funzione del modello, garantendo uno scambio dei dati corretti quando si utilizzano i modelli.
  • I modelli ora dispongono dell'opzione per l'invio automatico che, una volta selezionato, invia un accordo per la firma senza aprire la finestra di configurazione/pagina di invio.


Firmo solo io

Una nuova funzione che consente all'utente di firmare un documento senza dover coinvolgere altri destinatari. Questa procedura è perfetta per i documenti interni in cui i membri del team possono selezionare i documenti che devono essere firmati dai membri stessi. 


Reindirizzamento a un URL post-firma

È stata aggiunta la funzione di reindirizzamento a un URL post-firma che consente di indirizzare un firmatario a un sito web di tua scelta dopo la firma del documento.


Personalizzazione degli accordi con il contenuto dei campi di Dynamics

I campi del nome dell'accordo e dei messaggi ora supportano l'inserimento dei valori dei campi di Dynamics. Digita una parentesi graffa sinistra nel campo e visualizzerai un elenco di nomi di campi dall'entità a cui l'accordo (o il modello) è associato. Questi nomi di campi inseriranno il contenuto del campo correlato quando viene inviato l'accordo, creando un sistema automatizzato per la personalizzazione delle tue comunicazioni.


Rimozione della funzione Invia report per la firma

La funzione Invia report per la firma è stata rimossa per garantire la conformità alle direttive di MSFT.

 

Rebranding in Adobe Sign

A seguito del rebranding, Adobe Document Cloud eSign (o servizi Adobe eSign) è diventato Adobe Sign.

Eliminazione della dipendenza da Microsoft Silverlight

Non è più richiesto Microsoft Silverlight per utilizzare l'applicazione. Tra i browser supportati sono compresi IE 9 e versioni successive, Chrome, Firefox e Safari 3 e versioni successive.

Supporto completo per Mac

Buone notizie per gli utenti Mac: Adobe Sign per MS Dynamics ora supporta completamente gli utenti che preferiscono i sistemi Apple.

Aggiunta del provisioning automatico degli utenti tramite MS Dynamics

È stata aggiunta una nuova preferenza personalizzata alla versione 5. Quando abilitata, questa funzione esegue il provisioning automatico con un account utente Adobe Sign per gli utenti che inviano accordi in MS Dynamics. 

API basate su REST

Per migliorare l'efficienza, la flessibilità e la velocità di elaborazione, Adobe Sign, e quindi l'integrazione per MS Dynamics, non utilizza più API basate su SOAP ma basate su REST. 

Documenti libreria di Adobe Sign

Gli amministratori possono archiviare i documenti più utilizzati sul server di Adobe Sign e renderli disponibili per tutti gli utenti tramite un menu a discesa nella pagina Nuovo accordo.

Abilitazione dei turbo moduli di MS Dynamics

Ora è possibile sfruttare i turbo moduli per una più rapida generazione dei documenti.

Modelli di accordo personali

Tutti gli utenti dispongono di un modello di accordo con il quale possono personalizzare i valori predefiniti per qualsiasi nuovo accordo.

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