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Guida all’installazione di Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 Online

Panoramica

Acrobat Sign offre una soluzione di integrazione plug-and-play con Microsoft Dynamics CRM che offre i seguenti vantaggi:

  • Velocizza il processo quote-to-cash inviando accordi, come contratti e documenti di vendita.
  • Unisce automaticamente i dati dalle entità di Dynamics (come account e contatti) in accordi e invia i dati raccolti dai firmatari durante la procedura di firma a Dynamics.
  • Abilita la funzionalità mobile tramite Sales Hub. Questa funzionalità è disponibile solo per le installazioni su Dynamics 365 9.x e versioni successive.
  • Consente ai destinatari di firmare facilmente ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.
  • Consente ai mittenti di tenere traccia dei documenti inviati per la firma direttamente da Dynamics.
  • Elimina il passaggio manuale nell’intero processo.

La Guida all’installazione di Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 online fornisce istruzioni su come:

Risorse aggiuntive

Per aggiornare il pacchetto Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 alla versione più recente, fai riferimento alla Guida all’aggiornamento.

In caso di domande o dubbi sul processo di installazione, contatta l’Assistenza clienti.

Prerequisiti

Per poter installare e utilizzare correttamente Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365, è necessario assicurarsi che:

  • I Language Pack necessari siano installati in Dynamics 365.
  • L’utente disponga di un account Acrobat Sign di livello Enterprise con licenza o di un account di prova di livello Enterprise.
    L’indirizzo e-mail dell’amministratore di Acrobat Sign deve essere lo stesso di quello dell’amministratore per l’installazione di Dynamics CRM. Se un amministratore a livello di gruppo crea una chiave di integrazione, gli utenti devono appartenere al gruppo principale di tale amministratore per poter accedere all’applicazione.
  • Siano inclusi tutti i possibili domini utente. Senza includere domini pubblici come gmail.com o yahoo.com e altri.
  • È necessario ottenere un elenco di tutti gli utenti nel sistema Acrobat Sign che utilizzano i domini di proprietà e richiedere che gli utenti validi vengano trasferiti nell’account Acrobat Sign collegato a CRM.
    Nota: tutti gli indirizzi e-mail dell’utente devono corrispondere all’indirizzo e-mail principale dell’utente CRM. Altrimenti, è necessario cambiare il valore dell’e-mail di Acrobat Sign.
  • Gli utenti e gli amministratori di Acrobat Sign vengono assegnati con licenze CAL CRM di lettura/scrittura all’interno dell’ambiente Dynamics.
  • La dimensione massima di caricamento di file è configurabile in CRM (valore predefinito: 5 MB). Gli utenti ricevono un messaggio di errore se tentano di allegare file di dimensioni superiori al valore configurato. Se la dimensione del PDF firmato è maggiore del valore configurato, Dynamics impedisce che il file venga allegato all’entità principale (o mappato).

Browser supportati

  • Chrome - versione corrente
  • Firefox - versione corrente
  • Safari - versione corrente
  • Edge - versione corrente

Browser Edge

Affinché Microsoft Dynamics funzioni direttamente nei browser Microsoft Edge, è necessario considerare attendibili i siti riportati di seguito, nella configurazione di sicurezza del browser:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Se si utilizza un sistema di gestione delle identità di terze parti, è necessario aggiungere anche tale URL.

Installare Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 Online

  1. Passa alla pagina Microsoft AppSource per il pacchetto Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 e seleziona Ottienilo ora.

    app-store-get-it-now

    Nota:
  2. Nella finestra di dialogo che viene visualizzata per confermare i dati, verifica i dettagli dell’utente e rivedi i dettagli delle autorizzazioni. Al termine, seleziona Ottienilo ora.

    get-it-now-confirm-details

  3. Nella finestra di dialogo Installa Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 visualizzata:

    1. Dal menu a discesa Seleziona un ambiente, seleziona l’ambiente in cui desideri installare Acrobat Sign.
    2. Seleziona la casella di controllo “Accetto le condizioni legali e l’informativa sulla privacy di Microsoft”.
    3. Seleziona la casella di controllo “Accetto l’informativa sulla privacy e le condizioni legali per l’importazione di pacchetti in Dynamics 365”.
    4. Seleziona Installa.
    Nota:

    Se è già installato un pacchetto precedente di Adobe Acrobat Sign per Dynamics, il pacchetto viene aggiornato alla nuova versione.

    dynamics-install

  4. Nella pagina Centro di amministrazione di Power Platform che viene visualizzata, verifica lo stato di avanzamento dell’installazione. Può richiedere circa 30 minuti. Aggiorna la pagina per vedere lo stato aggiornato.

    package-installed

configurare Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365

Dopo aver installato il pacchetto Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 devi implementare le seguenti impostazioni di configurazione:

Implementare impostazioni personalizzate (facoltativo)

aggiungere entità CRM personalizzate ad Acrobat Sign

Puoi associare i tuoi accordi alle seguenti entità CRM incorporate incluse nel pacchetto Adobe Acrobat Sign:

  • Contatti
  • Account
  • Lead
  • Opportunità
  • Preventivi
  • Fatture
  • Ordini
  • Accordi

Le entità personalizzate possono avviare un accordo solo dalla voce di menu Richiedi firme .Non è possibile utilizzare il sistema di creazione rapida per avviare un accordo da un’entità personalizzata.

Puoi aggiungere la tua entità CRM personalizzata o qualsiasi altra entità CRM incorporata a questo ambito utilizzando semplici passaggi, come spiegato di seguito.Nell’esempio di configurazione viene illustrato come aggiungere un’entità CRM personalizzata denominata “Cliente”.

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