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Adobe Acrobat Sign per Coupa BSM Suite: Guida all’installazione

  1. Integrazioni di Adobe Acrobat Sign
  2. Novità
  3. Versioni del prodotto e ciclo di vita
  4. Acrobat Sign per Salesforce
    1. Installare il pacchetto
    2. Configurare il pacchetto
    3. Guida utente
    4. Guida per sviluppatori
    5. Guida alla personalizzazione avanzata
    6. Guida alla mappatura dei campi e ai modelli
    7. Guida utente dell’app per dispositivi mobili
    8. Guida all’automazione dei flussi
    9. Guida di Document Builder
    10. Configurare documenti di grandi dimensioni
    11. Guida all’aggiornamento
    12. Note sulla versione
    13. Domande frequenti
    14. Guida alla risoluzione dei problemi
    15. Articoli aggiuntivi
  5. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
      1. Guida all’installazione
    2. Acrobat Sign per Outlook
      1. Guida utente
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
      1. Guida utente
    4. Acrobat Sign per Teams
      1. Guida utente
      2. Guida di Live Sign
      3. Guida utente per dispositivi mobili
      4. Note sulla versione
      5. Approvazioni Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
      1. Guida utente
      2. Note sulla versione
    6. Connettore Acrobat Sign per ricerca Microsoft
      1. Guida utente
      2. Note sulla versione
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 
      1. Panoramica
      2. Dynamics Online: guida all’installazione 
      3. Dynamics Online: guida utente 
      4. Dynamics On-Prem: guida all’installazione 
      5. Dynamics On-Prem: guida utente
      6. Guida al flusso di lavoro di Dynamics
      7. Dynamics 365 per Talent
      8. Guida all’aggiornamento
      9. Note sulla versione
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint 
      1. Panoramica
      2. SharePoint On-Prem: guida all’installazione
      3. SharePoint On-Prem: guida alla mappatura dei modelli
      4. SharePoint On-Prem: guida utente
      5. SharePoint On-Prem: note sulla versione
      6. SharePoint Online: guida all’installazione
      7. SharePoint Online: guida alla mappatura dei modelli
      8. SharePoint Online: guida utente
      9. SharePoint Online: guida alla mappatura dei moduli web
      10. SharePoint Online: note sulla versione
  6. Acrobat Sign per ServiceNow
    1. Panoramica
    2. Guida all’installazione
    3. Guida utente
    4. Note sulla versione
  7. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    1. Guida all’installazione
  8. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    1. Guida all’installazione di Cockpit (obsoleta)
    2. Guida all’installazione di Recruiting (obsoleta)
    3. Guida utente di Recruiting
    4. Guida all’installazione di Cloud Foundry
    5. Note sulla versione
  9. Acrobat Sign per Workday
    1. Guida all’installazione
    2. Guida introduttiva
    3. Tutorial sulla configurazione
  10. Acrobat Sign per NetSuite
    1. Guida all’installazione
    2. Note sulla versione
  11. Acrobat Sign per SugarCRM
  12. Acrobat Sign per VeevaVault
    1. Guida all’installazione
    2. Guida utente
    3. Guida all’aggiornamento
    4. Note sulla versione
  13. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
    1. Guida all’installazione
  14. Documentazione per sviluppatori Acrobat Sign
    1. Panoramica
    2. Webhook
    3. Tag di testo

Panoramica

La Guida all’installazione di Adobe Acrobat Sign per Coupa BSM Suite spiega come configurare l’account Adobe Sign per integrare l’istanza di Coupa BSM Suite per ottenere le firme.

Prerequisiti:

Per installare Acrobat Sign per Coupa BSM Suite, è necessario:

Configurare un gruppo di Adobe Sign per Coupa BSM Suite

Per poter utilizzare Adobe Sign per Coupa all’interno di un’organizzazione, gli amministratori devono creare un gruppo Adobe Sign specifico per l’utilizzo di Coupa BSM Suite. Questo gruppo di Adobe Sign deve disporre di un unico account utente amministratore del gruppo che funge da account del servizio. Poiché questo account di servizio viene utilizzato per tutte le richieste di firma, deve essere mantenuto anonimo, ad esempio, Legal@xyz.comPurchasing@xyz.comCoupaCLM@xyz.com, anziché personale, ad esempio Bob.Smith@xyz.com.

Creare un gruppo e un utente in Adobe Sign

  1. Accedi ad Adobe Sign come amministratore dell’account.

  2. Passa ad Account Utenti.

  3. Per creare un nuovo utente, fai clic sull’icona immagine icona segno più.

  4. Nella finestra di dialogo visualizzata, immetti i dettagli del nuovo utente:

    1. Immetti un indirizzo e-mail valido a cui hai accesso.

      • Questo utente stabilisce e gestisce la relazione OAuth.
      • L’indirizzo e-mail deve essere un indirizzo effettivo per la verifica.
    2. Immetti i valori appropriati per il campo Nome e Cognome.

    3. Nel campo Gruppo principale, seleziona Crea un nuovo gruppo per questo utente.

    4. Nel campo Nuovo nome gruppo, immetti un nome di gruppo intuitivo come Coupa BSM Suite.

    create-user

  5. Seleziona Salva.

    Una volta salvati i dettagli, la pagina Utenti mostra il nuovo utente con lo stato CREATO.

    post-user-creation

  6. Per verificare l’indirizzo e-mail:

    1. Effettua l’accesso alla casella e-mail del nuovo utente.
    2. Individua l’e-mail “Ti diamo il benvenuto in Adobe Sign”. Se necessario, controlla le cartelle spam/posta indesiderata.
    3. Fai clic sull’indicazione Fai clic qui per impostare la password.
    4. Imposta la password.

    Una volta verificato l’indirizzo e-mail, lo stato dell’utente passa da CREATO ad ATTIVO.

    active-user

Definire l’utente per l’autenticazione

Una volta creati un gruppo e un utente in tale gruppo, devi rendere l’utente un “Amministratore di gruppo”.

Per promuovere il nuovo utente nel gruppo Coupa BSM Suite:

  1. Accedi alla pagina Utenti (se non vi sei già).

  2. Fai doppio clic sull’utente.

    Si aprirà la pagina di modifica delle autorizzazioni dell’utente.

  3. Nella sezione Iscrizione al gruppo, seleziona le opzioni Amministratore del gruppo e Può inviare.

  4. Deseleziona l’amministratore L’utente è un account e le opzioni L’utente può firmare i documenti.

  5. Seleziona Salva.

user-settings

Configurare l’istanza di Coupa BSM Suite

Per completare la connessione tra l’istanza di Coupa BSM Suite e Adobe Sign, è necessario stabilire una relazione di affidabilità tra i servizi.

Per configurare Coupa BSM Suite:

  1. Collega l’istanza di Coupa BSM Suite all’account del servizio Adobe Sign creato in precedenza.
  2. Crea un’istanza webhook di Adobe Sign per notificare all’istanza di Coupa BSM Suite gli aggiornamenti agli accordi.

Per ulteriori informazioni su come collegare Coupa BSM Suite e su come creare e registrare un webhook, consultare Documentazione di supporto dell’istanza di Coupa BSM Suite in Adobe Sign.

Creare un webhook in Adobe Sign

L’integrazione Coupa CLM utilizza le notifiche webhook di Adobe Sign per inviare aggiornamenti sullo stato dell’accordo. È fondamentale completare la configurazione del webhook, altrimenti gli accordi inviati per la firma rimangono incompleti o gli accordi firmati non vengono restituiti in Coupa CLM.

Per creare un webhook in Adobe Sign:

  1. Accedi ad Adobe Sign utilizzando l’amministratore del gruppo creato in precedenza, ad esempio coupaclm@MyDomain.com.

  2. Passa a Gruppi > Webhook.

    webhook-login

  3. Per creare una nuova connessione, seleziona l’icona immagine icona segno più.

  4. Nella finestra di dialogo Crea visualizzata, compila i campi obbligatori.

    Nota: è necessario ottenere l’URL del gestore del webhook da Coupa.

    webhook-create

  5. Seleziona i parametri di notifica richiesti.

  6. Seleziona Salva.

Supporto

Supporto di Coupa BSM Suite

Coupa BSM Suite è il proprietario dell’integrazione e deve essere considerato come il principale riferimento di contatto per domande relative all’integrazione, alle richieste di funzionalità o ai problemi nelle operazioni quotidiane dell’integrazione.

Per eventuali domande, contatta il supporto di Coupa.

Supporto di Adobe Sign

In quanto partner dell’integrazione, è necessario contattare il supporto di Adobe Sign se l'integrazione non è in grado di ottenere firme o se si verificano problemi di notifica delle firme in sospeso.

Per assistenza sull’utilizzo o la configurazione di Adobe Sign, contatta il Customer Success Manager (CSM) o il supporto di Adobe Sign.

Gli amministratori di Adobe Sign possono inoltre aprire i ticket e ottenere assistenza tramite la Guida (?) in alto a destra nel portale di Adobe Sign.

sign-portal-help

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