Guida utente Annulla

Guida utente di Adobe Acrobat Sign per ServiceNow

  1. Integrazioni di Adobe Acrobat Sign
  2. Novità
  3. Versioni del prodotto e ciclo di vita
  4. Acrobat Sign per Salesforce
    1. Installare il pacchetto
    2. Configurare il pacchetto
    3. Guida utente
    4. Guida per sviluppatori
    5. Guida alla personalizzazione avanzata
    6. Guida alla mappatura dei campi e ai modelli
    7. Guida utente dell’app per dispositivi mobili
    8. Guida all’automazione dei flussi
    9. Guida di Document Builder
    10. Configurare documenti di grandi dimensioni
    11. Guida all’aggiornamento
    12. Note sulla versione
    13. Domande frequenti
    14. Guida alla risoluzione dei problemi
    15. Articoli aggiuntivi
  5. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
      1. Guida all’installazione
    2. Acrobat Sign per Outlook
      1. Guida utente
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
      1. Guida utente
    4. Acrobat Sign per Teams
      1. Guida utente
      2. Guida di Live Sign
      3. Guida utente per dispositivi mobili
      4. Note sulla versione
      5. Approvazioni Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
      1. Guida utente
      2. Note sulla versione
    6. Connettore Acrobat Sign per ricerca Microsoft
      1. Guida utente
      2. Note sulla versione
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 
      1. Panoramica
      2. Dynamics Online: guida all’installazione 
      3. Dynamics Online: guida utente 
      4. Dynamics On-Prem: guida all’installazione 
      5. Dynamics On-Prem: guida utente
      6. Guida al flusso di lavoro di Dynamics
      7. Dynamics 365 per Talent
      8. Guida all’aggiornamento
      9. Note sulla versione
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint 
      1. Panoramica
      2. SharePoint On-Prem: guida all’installazione
      3. SharePoint On-Prem: guida alla mappatura dei modelli
      4. SharePoint On-Prem: guida utente
      5. SharePoint On-Prem: note sulla versione
      6. SharePoint Online: guida all’installazione
      7. SharePoint Online: guida alla mappatura dei modelli
      8. SharePoint Online: guida utente
      9. SharePoint Online: guida alla mappatura dei moduli web
      10. SharePoint Online: note sulla versione
  6. Acrobat Sign per ServiceNow
    1. Panoramica
    2. Guida all’installazione
    3. Guida utente
    4. Note sulla versione
  7. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    1. Guida all’installazione
  8. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    1. Guida all’installazione di Cockpit (obsoleta)
    2. Guida all’installazione di Recruiting (obsoleta)
    3. Guida utente di Recruiting
    4. Guida all’installazione di Cloud Foundry
    5. Note sulla versione
  9. Acrobat Sign per Workday
    1. Guida all’installazione
    2. Guida introduttiva
    3. Tutorial sulla configurazione
  10. Acrobat Sign per NetSuite
    1. Guida all’installazione
    2. Note sulla versione
  11. Acrobat Sign per SugarCRM
  12. Acrobat Sign per VeevaVault
    1. Guida all’installazione
    2. Guida utente
    3. Guida all’aggiornamento
    4. Note sulla versione
  13. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
    1. Guida all’installazione
  14. Documentazione per sviluppatori Acrobat Sign
    1. Panoramica
    2. Webhook
    3. Tag di testo

Panoramica

La Guida utente di Adobe Acrobat Sign per ServiceNow fornisce istruzioni su come creare, inviare, visualizzare, firmare e gestire gli accordi. Scopri come:

Creare un accordo

  1. Espandi il menu Adobe Acrobat Sign e seleziona Invia per firma.

  2. Nella pagina Invia per firma seleziona un modello di Acrobat Sign o aggiungi un file. 

    Puoi creare un accordo con più documenti utilizzando uno dei due modi seguenti:

    • Crea un modello per più documenti e selezionalo dal campo “Modelli”.
    • Carica più file. IAdobe combina più documenti in un unico PDF per la firma.
    create-agreement-1

  3. Nella pagina successiva, seleziona uno o più firmatari, modifica l’oggetto, se necessario, quindi seleziona Invia.

    Viene visualizzato un messaggio di conferma da cui è possibile visualizzare l’accordo.

    create-agreement-2

    Nota:

    Gli accordi creati da un produttore di record vengono inviati direttamente ad Acrobat Sign. L’applicazione non supporta l’invio di accordi in stato “Bozza”.

Creare un accordo da un problema

Solo gli utenti con il ruolo Mittente (x_adosy_as.adobe_sign_sender) possono visualizzare l’opzione di interfaccia utente Firma con Adobe Acrobat. Gli utenti con il ruolo di mittente, richiedente o firmatario possono visualizzare gli accordi nell’elenco correlato “Adobe Acrobat Sign”. 

  1. Nel modulo Problema seleziona Firma con Adobe Acrobat.

    create-agreement-3

  2. Nella sezione visualizzata, seleziona un modello o carica il tuo file, quindi scegli Avanti.

    create-agreement-4

  3. Quando richiesto, verifica i campi nel documento e quindi seleziona Avanti.

    Nell’esempio, esiste una Regola di unione per il modello Criteri animali domestici locali nel record Problema che mappa:

    • “TodaysDate” da “opened_at”
    • “EmployeeName” da “caller_id”
    create-agreement-5

  4. Nella finestra di dialogo visualizzata:

    1. Aggiungi Firmatari. Puoi selezionare gli utenti di ServiceNow o immettere indirizzi e-mail.
    2. Inserisci un Oggetto. Il valore Oggetto è precompilato con Nuovo accordo, ma questo valore può essere modificato.
    3. Per impostare una password per l’accesso all’accordo, seleziona Proteggi con password.
    4. In alternativa, seleziona Send emails from Adobe. (Invia e-mail da Adobe)
    5. Per creare un accordo nello stato di bozza, Submit as Draft(Invia come bozza). L’accordo viene caricato in Adobe Acrobat Sign, ma richiede all’utente di Rivedere i dettagli (disponibile dal record Accordo) in modo che possa essere inviato per la firma.
    6. Seleziona Invia.
    create-agreement-6

  5. Nel messaggio di conferma visualizzato:

    • seleziona Visualizza accordo in ServiceNow per visualizzare l’accordo come utente finale.
    • Seleziona l’icona X per rimanere nel modulo Incident (Problema). Ricarica il modulo o aggiorna l’elencoAdobe Acrobat Sign correlato per aggiornare il modulo con i dettagli dell’accordo.

    Nella pagina degli accordi, puoi selezionare Cancel agreement (Annulla accordo) per annullare l’accordo. 

    L’opzione Cancel agreement (Annulla accordo) è disponibile solo per i mittenti o gli utenti il cuo ruolo è Manager (x_adosy_as.adobe_sign_manager).

    create-agreement-7

    create-agreement-9

    I campi unione vengono compilati automaticamente in un accordo.

    Nota:

    Quando i firmatari rivedono e firmano l’accordo, i valori TodaysDate e EmployeeName presenti nel documento sono precompilati in base alla regola di unione individuata durante il controllo dei campi compilati (sopra).

  6. Una volta che tutti i firmatari hanno firmato l’accordo, l’elenco correlato nel modulo Incident mostra lo stato aggiornato.

Rivedere e inviare una bozza dell’accordo

Per gli accordi creati nello stato Bozza selezionando la casella di controllo Submit as Draft (Invia come bozza), puoi rivedere i dettagli dell’accordo e modificarli in base alle tue esigenze prima dell’invio. 

I mittenti possono rivedere l’accordo dall’interfaccia web di Adobe Acrobat Sign e tutte le modifiche apportate all’accordo prima dell’invio vengono sincronizzate in ServiceNow.Gli amministratori possono cambiare l’ordine dei firmatari nell’interfaccia web di Adobe Acrobat Sign e le modifiche vengono automaticamente sincronizzate in ServiceNow.

Per rivedere e inviare le bozze:

  1. Passa ad Adobe Acrobat Sign > Operational > Agreements (Operativo > Accordi) quindi seleziona l’accordo bozza che desideri rivedere e inviare.    

  2. Nella pagina dell’accordo, seleziona Review Details (Rivedi dettagli). 
    Viene visualizzata l’interfaccia web di Adobe Acrobat Sign. 

    Nota: il pulsante Review Details (Rivedi dettagli) è disponibile solo per gli utenti con il ruolo Admin (x_adosy_as.adobe_sign_admin) 

    Rivedi dettagli

  3. Se richiesto, immetti le credenziali per accedere al tuo account Adobe Acrobat Sign.

  4. Nella pagina dei dettagli dell’invio che viene visualizzata, modifica i dettagli in base alle esigenze:

    1. Per cambiare l’ordine dei firmatari, trascina i destinatari verso l’alto o verso il basso in base alle esigenze.
    2. Se necessario, aggiorna il messaggio dell’accordo.
    3. Seleziona o deseleziona le opzioni dell’accordo.
    4. Al termine, seleziona Invia.
    Adobe Sign sposta gli utenti

    L’ordine dei destinatari viene cambiato e l’accordo aggiornato viene inviato ai destinatari. Viene visualizzato un messaggio di conferma come illustrato di seguito.

    Messaggio di invio riuscito

  5. Una volta visualizzato il messaggio di conferma, torna all’accordo in ServiceNow. 

    Lo stato dell’accordo è ora aggiornato a “Inviato per firma” e i partecipanti sono elencati in base al nuovo ordine. 

    È possibileaggiornare l’elenco correlato per visualizzare le modifiche.

    Inviato per firma

Utilizzare i sigilli elettronici

Si possono utilizzare i sigilli elettronici per aggiungere una firma digitale a un accordo specifico per la propria azienda o il proprio reparto.

Una volta configurati i sigilli elettronici nell’account Adobe Acrobat Sign, puoi aggiungerli a ServiceNow e applicarli agli accordi.

Gli utenti con ruolo di Amministratore (x_adosy_as.adobe_sign_admin) possono creare e gestire i modelli di documenti.

Per creare un sigillo elettronico:

  1. Passa a Adobe Acrobat Sign > Amministrazione > Sigilli elettronici e fai clic su Nuovo.
  2. Immetti un nome per il sigillo e copia/incolla l’ID del sigillo nel campo ID .
  3. Seleziona Invia.

Per utilizzare un sigillo elettronico:

  1. Aggiungi un sigillo a un modello di documento nel campo Sigillo elettronico.
  2. Utilizza il metodo addElectronicSeal() nell’API di scripting.
Nota:

Affinché il processo di sigillatura funzioni, i documenti devono contenere un campo modulo per la firma digitale. In alternativa, puoi aggiungere manualmente i campi di firma digitale nell’interfaccia di composizione di Acrobat Sign utilizzando l’opzione Invia come bozza durante la creazione, seguita dall’azione Review Details action on Agreement (Rivedi dettagli in accordo).

Firmare un accordo 

  1. Per accedere ai documenti in attesa di firma, passa a Self-Service > Adobe Acrobat Sign e seleziona For Signature(Per la firma).

  2. Fai doppio clic sul record da firmare dall’elenco per aprirlo, quindi seleziona Review and sign (Rivedi e firma). 

    review-and-sign

  3. Compilare i campi in base alle esigenze, quindi seleziona ilcampo firma.

    Campo Firma

  4. Immetti il tuo nome e seleziona Applica.

    apply-sign

  5. Se richiesto, accetta le condizioni d’uso e l’informativa al cliente, quindi seleziona Fai clic per firmare.

    Fai clic per firmare

    Una volta poste le firme, viene visualizzato un messaggio di conferma, come illustrato di seguito. In questo modo vieni reindirizzato all’accordo, dove:

    • Lo stato èCompletato.
    • Lo stato è Firmato
    • Il campo Documento firmato viene compilato con il nome del documento firmato. 
    • L’elenco dei partecipanti integrato viene aggiornato.
    • Il documento stesso è allegato.

    Potrebbe essere necessario fare clic con il pulsante destro del mouse e ricaricare il modulo per visualizzare le modifiche apportate ai campi e all’allegato.

    sign-agreement-message

Visualizzare gli accordi firmati

Per visualizzare gli accordi firmati, passa a Self-Service > Adobe Acrobat Sign > My Signed Documentsi (I miei documenti firmati).

L’elenco mostra gli accordi inviati o ricevuti e lo stato è Completato.

annullare un accordo

Puoi annullare un accordo inviato per la firma (nello stato “Inviato”). Solo gli utenti che hanno creato l’accordo o gli utenti con il ruolo Manager [x_adosy_as.adobe_sign_manager] possono annullare un accordo.

Per annullare un accordo, apri il record dell’accordo e quindi seleziona Annullare un accordo.

cancel-agreement

 Adobe

Ottieni supporto in modo più facile e veloce

Nuovo utente?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
La conferenza sulla creatività

14-16 ottobre Miami Beach e online

Adobe MAX

La conferenza sulla creatività

14-16 ottobre Miami Beach e online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
La conferenza sulla creatività

14-16 ottobre Miami Beach e online

Adobe MAX

La conferenza sulla creatività

14-16 ottobre Miami Beach e online