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Ultimo aggiornamento il
4 gen 2024
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Come possiamo aiutarti?
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Se l’app di Acrobat Sign non è impostata per tutti gli utenti, scopri come Concedere l’accesso a utenti/profili di Salesforce.
Per ulteriori informazioni su come allineare gli utenti nei gruppi di Acrobat Sign in base ai profili utente di Salesforce, consulta Mappature dei gruppi.
Problema: un utente Salesforce attivo non riceve il provisioning automatico all’account Adobe Acrobat Sign collegato.
Passaggi per la risoluzione:
- Verifica che l’opzione Disabilita provisioning utenti non sia abilitata per l’utente.
- Verifica che la casella di controllo Indirizzo e-mail Adobe Acrobat Sign verificato non sia selezionata.
- Se la casella di controllo Indirizzo e-mail Adobe Acrobat Sign verificato è selezionata o è stata selezionata in passato, è necessario aggiungere manualmente l’utente dall’interfaccia utente di Adobe Acrobat Sign.
- Aggiorna la pagina Dettagli utente dell’utente in Salesforce con un nome sul campo Nome.
- Se non viene visualizzata la casella di controllo Indirizzo e-mail Adobe Acrobat Sign verificato, è necessario aggiungerla manualmente al layout di pagina Dettagli utente.Per eseguire questa operazione:
- Passa a Configura > Gestore oggetti > Utente.
- Seleziona Layout di pagina utente e seleziona Layout utente per l’utente.
- Trascina il campo denominato Indirizzo e-mail verificato di Adobe Acrobat Sign nella sezione Informazioni aggiuntive.
- Disabilita la funzione Invia per conto di....
Se nel tuo account di Acrobat Sign hai abilitato la condivisione dell’account, gli utenti che non sono inclusi nell’accordo non potranno visualizzare l’accordo nell’ambiente Salesforce, a meno che:
- L’accordo non sia stato creato da un modello libreria condiviso nella libreria di Adobe Acrobat Sign.
- Il modello libreria non sia condiviso in modo da includere l’utente tramite: (a) condiviso per tutti gli utenti nell’account o (b) condiviso a livello di gruppo, in cui il mittente e il visualizzatore si trovano nello stesso gruppo.
Nota: puoi utilizzare Adobe Acrobat Sign per visualizzare l’accordo.
Se lo stato degli accordi non viene aggiornato anche quando l’accordo viene completato e firmato, è necessario abilitare gli aggiornamenti di stato automatici per l’organizzazione. Se lo stato dell’accordo non viene aggiornato anche dopo aver abilitato l’impostazione, consulta come risolvere i problemi relativi all’aggiornamento di stato automatico.
Una volta completato il processo di firma, puoi reindirizzare i firmatari all’URL desiderato. Per eseguire questa operazione:
- Nella pagina Lightning di Acrobat Sign for Salesforce, seleziona Modelli di accordo > Nuovo modello di accordo.
- Seleziona la scheda Regole.
- Nel campo URL di reindirizzamento post-firma, immetti l’URL desiderato.
- Facoltativamente, puoi specificare un ritardo (in secondi) prima di reindirizzare gli utenti.
Se dopo la firma non sono disponibili le opzioni, consulta come abilitare le opzioni post-firma.
| Tipo di file | Limite dimensione |
|---|---|
| File caricato su Salesforce Lightning dal computer |
700 KB |
| File caricato nella pagina Visual Force dal computer |
2 MB |
| File inviato da Acrobat Sign for Salesforce (versione 18.00 o successiva) senza sito di richiamata |
4 MB |
| File inviato da Acrobat Sign per Salesforce (versione 18.00 o successiva) con sito di richiamata |
10 MB predefiniti (possono essere aumentati) |
Per inviare documenti superiori a 2 MB, scopri come configurare Salesforce per l’invio di documenti di grandi dimensioni.
Un processo contrattuale aziendale è un sistema di passaggi interconnessi con varie fasi che vanno dall’avvio di un accordo fino alle fasi finali di conclusione di un affare. Le attività coinvolte durante le diverse fasi di un contratto sono fondamentali per la gestione del contratto, ma invece di tenere traccia manualmente di ogni attività, è possibile automatizzare queste attività configurando i flussi su Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
Scopri come Automatizzare i processi contrattuali.
Document Builder è una funzione di Adobe Acrobat Sign for Salesforce che offre la possibilità di generare automaticamente i documenti utilizzando i dati di Salesforce. Consulta come utilizzare Document Builder.
Le mappature dati di Acrobat Sign consentono di aggiornare gli oggetti Salesforce quando viene firmato un accordo Acrobat Sign o in una fase specifica del flusso di lavoro dell’accordo. Ogni mappatura dati viene configurata in anticipo e include regole di mappatura dati che definiscono l’origine dati e il campo Salesforce di destinazione che deve essere aggiornato.
Per condividere i documenti da firmare sui portali della community, consulta Adobe Acrobat Sign per firma autonoma.
Per generare batch di accordi in base ai criteri definiti dall’utente, scopri come Utilizzare gli accordi in batch.
Le edizioni Professional ed Enterprise non eseguono una ricerca di lead se il profilo dell’utente non consente l’accesso al campo Mobile dell’oggetto Lead .
Per risolvere il problema:
- Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestore oggetti.
- Dall’elenco degli oggetti nel pannello a sinistra, seleziona Lead.
- Nel pannello a sinistra, seleziona Campi e relazioni.
- Fai clic sull’Etichetta del campo per il campo Mobile.
- Seleziona Imposta sicurezza a livello di campo.
- Imposta i profili appropriati per abilitare (selezionare) Visibile e Sola lettura.
- Seleziona Salva.
In caso di errore di mappatura dati/unione in un record, è necessario cercare quel record nelle seguenti colonne della vista dell’elenco degli accordi:
- Mappatura unione: per identificare quale mappatura unione è selezionata.
- Risultato mappatura unione: in elaborazione/completata/non riuscita. Questo elenco a discesa indica lo stato della mappatura unione.
- Errore di mappatura unione: per conoscere la causa dell’errore di mappatura unione.
- Mappatura dati: per sapere quale mappatura dati è selezionata.
- Errore di mappatura dati: per conoscere la causa dell’errore di mappatura dati.
- Risultato mappatura dati: in elaborazione/completata/non riuscito. Questo elenco a discesa indica lo stato della mappatura dati.
Per impostazione predefinita, questi campi (colonne) non vengono aggiunti alla vista elenco accordi. Consulta come aggiungere queste colonne alla vista elenco accordi.
Errore di autenticazione Adobe Acrobat Sign: access_denied si può verificare durante l’installazione del pacchetto Adobe Acrobat Sign o quando un utente invia un accordo tramite l’integrazione Acrobat Sign for Salesforce per la prima volta. Questo errore indica che l’utente non dispone delle autorizzazioni necessarie per l’azione.
Gli errori di autenticazione che si verificano durante l’installazione del pacchetto possono essere dovuti a diversi motivi:
- ID utente errato o con restrizioni in Adobe Acrobat Sign.
- Configurazione non corretta dell’account Adobe Acrobat Sign come account Enterprise.
- Account non associato al canale corretto.
Gli errori di autenticazione che si verificano quando si invia un accordo possono essere attribuiti a:
- L’utente non si trova nell’account Adobe Acrobat Sign corretto.
- L’autorizzazione di invio dell’utente è stata revocata.
Un errore di token di aggiornamento non valido indica che i token di accesso non sono più validi.Le modifiche indotte dall’amministratore che influiscono sull’integrazione di Acrobat Sign possono comportare la revoca del token di accesso.
Per risolvere l’errore, gli amministratori di Salesforce devono eseguire nuovamente la configurazione guidata di Acrobat Sign, eseguendo i passaggi seguenti:
- Accedi al tuo account Salesforce e seleziona la scheda Amministratore Adobe Acrobat Sign.
- In Impostazioni account, seleziona Avvia configurazione guidata.
- Quando viene richiesto di accedere, immetti le credenziali di amministratore Acrobat Sign.
- Nella pagina Abilitare gli aggiornamenti di stato automatici di Adobe Sign, immetti le credenziali Salesforce quando richiesto, quindi seleziona Abilita.
Nota: per eseguire la configurazione guidata di Acrobat Sign è possibile utilizzare solo le credenziali utente di amministratore di Adobe Acrobat Sign.
IO Exception: endpoint non autorizzato. Controlla Configurazione->Sicurezza->Impostazioni sito remoto. endpoint = <the missing endpoint url>
L’errore IO Exception indica che poiché l’endpoint non viene aggiunto ai siti remoti, viene rilevato come non autorizzato da Salesforce. Pertanto, non consente di accedere ad Adobe Acrobat Sign.
Per risolvere questo errore, è necessario aggiungere l’endpoint ai siti remoti seguendo i passaggi seguenti:
- Accedi al tuo account Salesforce.
- Passa a Configurazione > Sicurezza > Impostazioni sito remoto.
- Seleziona Nuovo sito remoto.
- Nella pagina Modifica sito remoto, compila i seguenti dettagli:
- Nel campo Nome sito remoto immetti il nome del sito.
- Nel campo URL sito remoto immetti l’URL del sito.
- Seleziona Salva.
“ID utente o e-mail forniti nell’intestazione x-API-user non validi” può verificarsi se l’indirizzo e-mail passato come mittente nell’intestazione x-api-user non fa parte dell’account Acrobat Sign con cui è impostata l’integrazione in Salesforce. L’indirizzo e-mail è l’intestazione x-api-user, selezionata dal profilo utente in Salesforce.
Per risolvere l’errore, immetti l’indirizzo e-mail registrato dell’account Acrobat Sign nel profilo Salesforce seguendo questi passaggi:
- Dalla pagina Lightning di Salesforce, seleziona l’icona del profilo, quindi seleziona Impostazioni.
- Nel pannello a sinistra, seleziona Mie informazioni personali > Informazioni personali.
- Nella E-mail, immetti l’indirizzo e-mail utilizzato per registrare l’account Adobe Acrobat Sign.
- Seleziona Salva.