Acrobat Sign fors Salesforce: installare il pacchetto (v24)

L’integrazione di Adobe Acrobat Sign for Salesforce è progettata per offrire un’esperienza di firma elettronica uniforme che offre numerosi vantaggi, tra cui:

• Monitorare e gestire facilmente gli accordi.
  
• Concludere più rapidamente le operazioni grazie all’integrazione tra Acrobat Sign e Salesforce.
• Integra Acrobat Sign in Salesforce CPQ e Salesforce Digital Experience.
  
• Genera automaticamente documenti con i dati di Salesforce utilizzando il pacchetto di estensione del Document Builder.
• Richiedere che i documenti firmati siano inviati automaticamente al team in Salesforce e raccogliere i pagamenti in modo sicuro in Salesforce con Acrobat Sign.
  
• Riduci al minimo i rischi aziendali e legali con processi di firma e autenticazione automatizzati.

Acrobat Sign for Salesforce funziona con qualsiasi browser e dispositivo mobile. Da AppExchange, puoi ottenere l’app che supporta varie versioni di Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer e Performance.

Per installare Adobe Acrobat Sign for Salesforce, esegui le seguenti operazioni:

1. Verifica i prerequisiti
2. Assicurati di disporre di un browser supportato
3. Installa il pacchetto
4. Completa la configurazione
   • Per Commercial Cloud
   • Per Government Cloud
   • For Salesforce Professional Edition
5. Applicare i set di autorizzazioni Adobe Acrobat Sign

In caso di domande o di necessità di ulteriore assistenza, contatta il supporto di Adobe Acrobat Sign o il Client Success Manager assegnato.

Una volta completata l’installazione e la configurazione, è possibile Configurare il pacchetto Acrobat Sign for Salesforce in base alle tue esigenze.

Verifica i prerequisiti

Prima di installare il pacchetto di Adobe Acrobat Sign for Salesforce, è necessario contattare il Team di supporto di Acrobat Sign per garantire che:

• L’account di Adobe Acrobat Sign sia stato abilitato nel canale di Salesforce.
• Sia stato assegnato l’ID utente (indirizzo e-mail) corretto per il ruolo di amministratore del sistema di Acrobat Sign.
• Siano inclusi tutti i potenziali domini utente (che gli utenti utilizzeranno negli indirizzi e-mail). Senza includere domini pubblici come gmail.com o yahoo.com.
• Sia disponibile un elenco di tutti gli utenti nel sistema di Adobe Acrobat Sign che utilizzano i domini di proprietà. Potrebbe essere necessario richiedere che gli utenti validi vengano trasferiti nell’account di Adobe Acrobat Sign.

Nota: è necessario che l’e-mail dell’utente in Adobe Acrobat Sign corrisponda all’indirizzo e-mail principale dell’utente. Altrimenti, è necessario cambiare il valore dell’e-mail di Adobe Acrobat Sign .

Per installare e utilizzare correttamente Adobe Acrobat Sign for Salesforce, potrebbe essere necessario configurare le seguenti impostazioni nell’ambiente di Salesforce :

• Disattivare eventuali blocchi pop-up durante l’installazione e la configurazione.
• Abilitare i cookie nel browser. 
• Abilita i cookie di terze parti, necessari in alcuni browser.
• Pass a Configurazione > Impostazioni > Sicurezza > Impostazioni sessione, e assicurati che l’opzione Blocca le sessioni all’indirizzo IP da cui hanno avuto origine sia disattivata.
• Assegnare una licenza valida agli utenti e agli amministratori di Adobe Acrobat Sign.
• Controllare le dimensioni per il caricamento dei file. Le dimensioni per il caricamento dei file sono limitate a ~700 KB in Salesforce Lightning. Puoi configurare Salesforce per inviare documenti dalla libreria fino a 9 MB in background.Scopri come configurare Acrobat Sign for Salesforce per l’invio di documenti di grandi dimensioni.

Nuovi clienti (che eseguono il test e l’installazione per la prima volta): è possibile installarlo facilmente e iniziare a inviare accordi di prova in pochi minuti. Il processo di installazione di base per iniziare a usarlo richiede solo 15 minuti.

Clienti esistenti (che eseguono l’aggiornamento da versioni precedenti): si consiglia vivamente ai clienti esistenti di eseguire l’aggiornamento alla versione del pacchetto più recente. In questo modo, potrai usufruire delle funzionalità più aggiornate e ricevere il miglior supporto disponibile. Per ulteriori informazioni sull’aggiornamento ad Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x da una versione precedente, consulta la Guida all’aggiornamento. 

Supporto per l’esperienza Lightning: il pacchetto Adobe Acrobat Sign supporta completamente l’esperienza Lightning. Le istruzioni fornite di seguito sono progetatte per l’interfaccia Lightning.

Prova in una sandbox di Salesforce: quando si esegue la prova in una sandbox Salesforce, spesso si utilizza un indirizzo e-mail falso non accessibile, ad esempio user@company.com.nomesandbox. L’utilizzo di un indirizzo e-mail falso può causare problemi se si desidera modificare l’indirizzo e-mail in un secondo momento quando si passa alla Produzione. L’account Adobe Acrobat Sign verrebbe collegato a un indirizzo e-mail inesistente, rendendo impossibile la verifica e la modifica dell’indirizzo e-mail.
In questi casi, consigliamo di modificare l’indirizzo e-mail della sandbox di Salesforce con un indirizzo e-mail reale prima di iniziare la prova. In questo modo, l’account Adobe Acrobat Sign è associato a un indirizzo e-mail valido.

Verifica dei browser supportati

• Chrome - versione corrente
• Firefox - versione corrente
• Safari - versione corrente
• Edge - versione corrente

Nota: gli amministratori di Salesforce non possono avviare la configurazione guidata nei browser Edge.

Installare il pacchetto (v24)

Per installare il pacchetto Adobe Acrobat Sign, è necessario disporre di un account di Salesforce. Se non ne disponi, puoi crearne uno durante il processo di installazione, come indicato di seguito:

Completa la configurazione

Per attivare l’integrazione e avviare l’invio degli accordi, devi completare il processo di configurazione utilizzando la relativa procedura guidata. Consulta i passaggi del processo di configurazione corrispondenti all’ambiente in uso:

Applicare i set di autorizzazioni Adobe Acrobat Sign

È necessario assegnare agli utenti i set di autorizzazioni corretti, affinché questi possano inviare accordi Adobe Acrobat Sign da Salesforce. 

Per facilitare l’assegnazione dei diritti di accesso a livello di campo agli oggetti personalizzati, Acrobat Sign installa quattro set di autorizzazioni:

• Utente di Adobe Acrobat Sign: autorizzazioni minime richieste per un utente mittente di Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Comprende l’accesso limitato ai componenti necessari inclusi nel pacchetto gestito: oggetti, campi, schede, classi e pagine
• Utente della community di Adobe Acrobat Sign: autorizzazioni minime necessarie per un utente della community di Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Comprende l’accesso limitato ai componenti necessari inclusi nel pacchetto gestito: oggetti, campi, schede, classi e pagine.
• Amministratore di Adobe Acrobat Sign: autorizzazioni minime richieste per un utente amministratore di Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Comprende l’accesso completo a tutti i componenti inclusi nel pacchetto gestito: oggetti, campi, schede, classi e pagine.
• Utente integrazione Adobe Acrobat Sign: tutte le autorizzazioni necessarie per chi utilizza l’utente dell’integrazione di Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Comprende tutti i diritti di accesso amministratore, nonché l’accesso a tutti i dati dell’organizzazione.

Per abilitare la funzione “Invia per conto di,” devi assegnare il set di autorizzazioni “Amministratore Adobe Acrobat Sign” agli amministratori di Salesforce. Scopri come abilitare l’invio per conto di altri.