Vai a AppExchange di Salesforce e installa il pacchetto dell’applicazione Adobe Acrobat Sign.
Se installi il pacchetto per Government Cloud, immetti le credenziali di amministratore di Government Cloud.
L’integrazione di Adobe Acrobat Sign for Salesforce è progettata per offrire un’esperienza di firma elettronica uniforme che offre numerosi vantaggi, tra cui:
Acrobat Sign for Salesforce funziona con qualsiasi browser e dispositivo mobile. Da AppExchange, puoi ottenere l’app che supporta varie versioni di Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer e Performance.
Per installare Adobe Acrobat Sign for Salesforce, esegui le seguenti operazioni:
In caso di domande o di necessità di ulteriore assistenza, contatta il supporto di Adobe Acrobat Sign o il Client Success Manager assegnato.
Una volta completata l’installazione e la configurazione, è possibile Configurare il pacchetto Acrobat Sign for Salesforce in base alle tue esigenze.
Prima di installare il pacchetto di Adobe Acrobat Sign for Salesforce, è necessario contattare il Team di supporto di Acrobat Sign per garantire che:
Nota: è necessario che l’e-mail dell’utente in Adobe Acrobat Sign corrisponda all’indirizzo e-mail principale dell’utente. Altrimenti, è necessario cambiare il valore dell’e-mail di Adobe Acrobat Sign .
Per installare e utilizzare correttamente Adobe Acrobat Sign for Salesforce, potrebbe essere necessario configurare le seguenti impostazioni nell’ambiente di Salesforce :
Nuovi clienti (che eseguono il test e l’installazione per la prima volta): è possibile installarlo facilmente e iniziare a inviare accordi di prova in pochi minuti. Il processo di installazione di base per iniziare a usarlo richiede solo 15 minuti.
Clienti esistenti (che eseguono l’aggiornamento da versioni precedenti): si consiglia vivamente ai clienti esistenti di eseguire l’aggiornamento alla versione del pacchetto più recente. In questo modo, potrai usufruire delle funzionalità più aggiornate e ricevere il miglior supporto disponibile. Per ulteriori informazioni sull’aggiornamento ad Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x da una versione precedente, consulta la Guida all’aggiornamento.
Supporto per l’esperienza Lightning: il pacchetto Adobe Acrobat Sign supporta completamente l’esperienza Lightning. Le istruzioni fornite di seguito sono progetatte per l’interfaccia Lightning.
Prova in una sandbox di Salesforce: quando si esegue la prova in una sandbox Salesforce, spesso si utilizza un indirizzo e-mail falso non accessibile, ad esempio user@company.com.nomesandbox. L’utilizzo di un indirizzo e-mail falso può causare problemi se si desidera modificare l’indirizzo e-mail in un secondo momento quando si passa alla Produzione. L’account Adobe Acrobat Sign verrebbe collegato a un indirizzo e-mail inesistente, rendendo impossibile la verifica e la modifica dell’indirizzo e-mail.
In questi casi, consigliamo di modificare l’indirizzo e-mail della sandbox di Salesforce con un indirizzo e-mail reale prima di iniziare la prova. In questo modo, l’account Adobe Acrobat Sign è associato a un indirizzo e-mail valido.
Nota: gli amministratori di Salesforce non possono avviare la configurazione guidata nei browser Edge.
Per installare il pacchetto Adobe Acrobat Sign, è necessario disporre di un account di Salesforce. Se non ne disponi, puoi crearne uno durante il processo di installazione, come indicato di seguito:
Vai a AppExchange di Salesforce e installa il pacchetto dell’applicazione Adobe Acrobat Sign.
Se installi il pacchetto per Government Cloud, immetti le credenziali di amministratore di Government Cloud.
Quando richiesto, seleziona in quale ambiente effettuare l’installazione: Produzione o Sandbox.
Sulla pagina Conferma dettagli di installazione:
Quando ti viene richiesto di accedere alla tua organizzazione di Salesforce, fornisci le credenziali di accesso e seleziona Accedi a Salesforce.
Sulla pagina Installa Adobe Acrobat Sign:
Al termine dell’installazione, una notifica e-mail ti informerà che il pacchetto è stato installato.
Per verificare l’installazione, passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > App > Pacchetti > Pacchetti installati.
La pagina del Pacchetto installato visualizza le informazioni di installazione.
Per attivare l’integrazione e avviare l’invio degli accordi, devi completare il processo di configurazione utilizzando la relativa procedura guidata. Consulta i passaggi del processo di configurazione corrispondenti all’ambiente in uso:
Accedi a Salesforce e trova le App Adobe Sign per Salesforce > Scheda Amministrazione Adobe Sign > Impostazioni account > Avvia configurazione guidata e accedi al tuo account Acrobat Sign.
È necessario assegnare agli utenti i set di autorizzazioni corretti, affinché questi possano inviare accordi Adobe Acrobat Sign da Salesforce.
Per facilitare l’assegnazione dei diritti di accesso a livello di campo agli oggetti personalizzati, Acrobat Sign installa quattro set di autorizzazioni:
Per abilitare la funzione “Invia per conto di,” devi assegnare il set di autorizzazioni “Amministratore Adobe Acrobat Sign” agli amministratori di Salesforce. Scopri come abilitare l’invio per conto di altri.