Una guía de los ajustes personalizados disponibles en el paquete Adobe Sign para Salesforce.

Información general

Adobe Sign para Salesforce incluye una amplia gama de funciones personalizables que le permiten definir el proceso de firma de documentos para que se adapte a la perfección a su flujo de trabajo general.

Este documento complementa la Guía de instalación de Salesforce y muestra todas las funciones de personalización y los procesos de servidor disponibles para los administradores. Los desarrolladores que deseen conectar sus aplicaciones a Adobe Sign deben consultar la Documentación para desarrolladores.

La mayoría de los ajustes que se describen aquí solo requieren la configuración de Salesforce para hacerse efectivos. Los pocos que requieren configurar Adobe Sign así se indican.

Pestañas de Adobe Sign

Pestañas

Adobe Sign instala diez pestañas personalizadas, todas ellas activas de forma predeterminada (suponiendo que la instalación se realizara con acceso a Todos los usuarios). Se recomienda revisar estas pestañas y sus funciones para determinar si todos, algunos o ninguno de sus usuarios deben tener acceso a ellas, y desactivar las que no sean necesarias para simplificar la interfaz de los usuarios.

Pestañas de Adobe Sign

Acuerdos

Asignaciones de datos

Asignaciones en grupo

Plantillas de acuerdo

Gestor de Adobe Sign

Gestionar acuerdos

Acuerdos en lote

Administrador de Adobe Sign

Asignaciones de combinación

Tipos de acuerdo    

Pestañas por función

Usuario:

  • Acuerdos: uno de los principales objetos para permitir a los usuarios crear y revisar sus acuerdos. Debe habilitarse para todos los usuarios de la aplicación.
  • Gestor de Adobe Sign: se utiliza principalmente si se implementa Adobe Sign en Salesforce1. Si no se utiliza Salesforce1, conviene suprimir esta pestaña.               
  • Gestionar acuerdos: esta pestaña abre un portal a la página de Adobe Sign Manage, que contiene herramientas que permiten al usuario manipular completamente el acuerdo de forma directa en el espacio web de Adobe Sign. Por lo general, los clientes de Salesforce desean controlar la manipulación de acuerdos y documentos exclusivamente dentro del entorno de Salesforce de modo que todos los eventos queden registrados en el sistema CRM. Por tanto, esta pestaña puede ocultarse a los usuarios no administradores.

 

Usuario avanzado

  • Acuerdos en lote: la utilizan los usuarios que deben generar un gran número de acuerdos basados en una plantilla de Adobe Sign y una consulta de Salesforce (que defina a los destinatarios). Muestre esta pestaña únicamente a los usuarios/perfiles que envíen muchas veces el mismo documento (p. ej., acuerdos anuales de directrices o documentos de renovación de contrato).

 

Administrador

  • Administrador de Adobe Sign: muestre esta pestaña únicamente al perfil de administrador de Salesforce. No hay razón para que los usuarios no administradores tengan acceso a este contenido.           
  • Asignaciones en grupo: estos ajustes permiten al administrador de Salesforce indicar a Adobe Sign que incluya automáticamente a los usuarios en grupos en función de los perfiles SFDC. Solo resulta útil para administradores.
  • Tipos de acuerdo: ayuda a identificar y localizar todos los acuerdos de una categoría específica.
  • Plantillas del acuerdo: para el diseño de plantillas de acuerdo. En la mayoría de los casos, debería ser solo para administradores.
  • Asignaciones de datos: se usa exclusivamente para definir asignaciones de datos que devuelvan a Salesforce los documentos. La mayoría de los clientes no administradores no la utilizarán.
  • Asignaciones de combinación: esta pestaña, la contrapartida de Asignaciones de datos, define qué contenido de Salesforce puede combinarse en un documento antes de enviarlo para su firma. Como antes, probablemente sea solo para administradores.

Personalizaciones para Salesforce

Los ajustes le permiten cambiar el comportamiento de Adobe Sign para Salesforce y adaptarlo a las necesidades de su negocio. Los valores predeterminados reflejan las configuraciones que más comúnmente prefieren los clientes y están en efecto salvo que se cambien de manera explícita. 

Adobe Sign para Salesforce admite distintos ajustes personalizados:

  • Ajustes de Adobe Sign determina qué funciones se muestran a los usuarios de Adobe Sign y también establece el comportamiento de la aplicación. Es el conjunto principal de ajustes básicos de la aplicación.
  • Ajustes del entorno de Adobe Sign determina las direcciones URL predeterminadas y los ajustes del entorno.
  • Ajustes de la barra de herramientas de Adobe Sign determina qué botones aparecen en la barra de herramientas de Adobe Sign.
  • Ajustes de asignación de combinación de Adobe Sign determina la gestión de los datos adjuntos cuando se utiliza una asignación de combinación.
  • Ajustes de asignación de inserción de Adobe Sign determina cómo se crean o actualizan los registros de destinatarios cuando los acuerdos creados fuera de Salesforce se insertan en Salesforce.
  • Ajustes de Chatter de Adobe Sign determina qué eventos de acuerdo dan como resultado publicaciones de Chatter y dónde aparecen dichas publicaciones. Estos ajustes solo aparecen si su organización tiene instalada la aplicación Adobe Sign para Chatter.
  • Ajustes de conversión de candidatos de Adobe Sign determina cómo se dispone de los acuerdos asociados a un candidato que se convierte en cuenta, contacto u oportunidad.

La configuración se puede realizar para toda la organización de Salesforce o para usuarios y perfiles específicos:

Ajustes predeterminados a nivel de organización

Estos ajustes afectan a todos los usuarios y perfiles de la organización, salvo que su propia configuración anule los ajustes predeterminados a nivel de organización (véase a continuación).

1. Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados.

Se muestra la página Ajustes personalizados.

La página Ajustes personalizados

2. Haga clic en uno de los vínculos, según corresponda:

o Ajustes de Chatter de Adobe Sign

o Ajustes del entorno de Adobe Sign

o Ajustes de conversión de candidatos de Adobe Sign

o Ajustes de asignación de combinación de Adobe Sign

o Ajustes de asignación de inserción de Adobe Sign

o Ajustes de Adobe Sign

o Barra de herramientas de Adobe Sign

(Los ejemplos siguientes muestran Ajustes de Adobe Sign).

 

3. Haga clic en el botón Gestionar.

Haga clic en el botón Gestionar.

4. Haga clic en el botón Nuevo (o Editar si se han realizado cambios previos) sobre la línea Valor predeterminado a nivel de organización.

El botón Nuevo a nivel de organización

5. Actualice los ajustes apropiados.

6. Haga clic en el botón Guardar.

Edición de los ajustes

Ajustes para usuarios y perfiles específicos

Estos ajustes afectan únicamente a los usuarios y perfiles que usted defina. Si desea personalizar varios perfiles, deberá hacerlo de forma individual.

1. Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados.

Se muestra la página Ajustes personalizados.

La página Ajustes personalizados

2. Haga clic en uno de los vínculos, según corresponda:

o Ajustes de Chatter de Adobe Sign

o Ajustes del entorno de Adobe Sign

o Ajustes de conversión de candidatos de Adobe Sign

o Ajustes de asignación de combinación de Adobe Sign

o Ajustes de asignación de inserción de Adobe Sign

o Ajustes de Adobe Sign

o Barra de herramientas de Adobe Sign

(Los ejemplos siguientes muestran Ajustes de Adobe Sign).

 

3. Haga clic en el botón Gestionar.

Haga clic en el botón Gestionar.

4. Haga clic en el botón Nuevo (o Editar) sobre la tabla Propietario del ajuste si desea crear ajustes personalizados para usuarios o perfiles específicos que anulen los predeterminados a nivel de organización (si se han definido). 

                ○ La tabla Propietario del ajuste está al final de la página, bajo la lista de ajustes.

Nota:

Puede utilizar el conmutador Mostrar/Ocultar (►) para contraer la sección Valor predeterminado a nivel de organización.

Haga clic en el botón Nuevo en la sección Propietario del ajuste.

5. En la lista desplegable Ubicación, seleccione Usuario o Perfil y, a continuación, utilice el icono de búsqueda para buscar el perfil en el que desea modificar estos ajustes. A continuación, establezca los ajustes apropiados.

6. Edite los ajustes del perfil a conveniencia.

Edición de los ajustes del perfil

7. Haga clic en el botón Guardar.

Ajustes personalizables

Los ajustes personalizables se dividen en Salesforce en secciones funcionales, una estructura que se reproduce a continuación. Cada uno de estos ajustes discretos aparece dentro de la configuración funcional.

o Ajustes de Chatter de Adobe Sign

o Ajustes del entorno de Adobe Sign

o Ajustes de conversión de candidatos de Adobe Sign

o Ajustes de asignación de combinación de Adobe Sign

o Ajustes de asignación de inserción de Adobe Sign

o Ajustes de Adobe Sign

o Barra de herramientas de Adobe Sign

 

Debido al volumen de elementos en la sección Ajustes de Adobe Sign, el contenido se presenta dos veces:

  • Por función: para facilitar la consecución de un objetivo funcional y asegurar que se tengan en cuenta todos los ajustes relevantes.
  • Alfabéticamente: para encontrar rápidamente un ajuste específico.

Ajustes personalizados de Adobe Sign

Ajustes de Adobe Sign (por función)

Administrador de Salesforce

¿Necesita que los usuarios estén asignados a grupos específicos de Adobe Sign en función de sus perfiles de Salesforce con el fin de garantizar la aplicación de los adecuados ajustes de envío y marca?

  • Asignaciones de grupo de sinc. autom.: active este ajuste para mover automáticamente los grupos correctos de Adobe Sign al actualizarse sus perfiles de usuario de Salesforce.

 

¿Necesita enviar acuerdos cuyo tamaño de archivo supera los 2 MB? (Si es así, consulte: Configurar Salesforce para enviar documentos grandes).

  • URL devol. llamada de Adobe a Salesforce: es preciso introducir en este cuadro la URL de devolución de llamada al enviar transacciones en documento grandes (mayores de 2 MB). Este ajuste es la dirección web segura que se copia en el sitio de devolución de llamada de Adobe Sign, configurado para enviar archivos grandes.

 

¿Desea que Adobe Sign cree automáticamente nuevos usuarios cuando se utilice la aplicación en Salesforce?

  • Deshabilitar la provisión de usuarios: active este ajuste para evitar que se aprovisione automáticamente con una cuenta de usuario de Adobe a los usuarios que envíen o gestionen acuerdos. Este ajuste no impide el aprovisionamiento automático de usuarios que se produce cuando se hace clic en Actualizar acuerdo en la lista de acuerdos. 


Chatter

¿Desea desactivar el suministro de Chatter en el objeto Acuerdo?

  • Desac. suministro de Chatter de acuerdo: active este ajuste para desactivar el suministro de Chatter en el objeto Acuerdo.


Asignaciones de datos/combinación

¿Desea recibir un correo electrónico en caso de que falle la asignación de datos o de combinación?

  • Habilitar notif. de errores de asignación (activado de forma predeterminada): active este ajuste para enviar notificaciones de correo electrónico al propietario de la asignación de datos o de combinación en caso de que se produzcan errores cuando se ejecuten las asignaciones.


Interfaz de usuario

¿Necesita imponer un tipo específico de interfaz de usuario (ventanas o marcos)?

  • Tipo de ventanas de acción: determina cómo se abren las ventanas de Adobe Sign en el navegador de los usuarios. Introduzca “Ventana” para que se abran en nuevas ventanas, introduzca “Marco” para que se abran como una capa sobre la página Acuerdo o deje el campo vacío para obtener el comportamiento predeterminado, que es la autodetección en función de las capacidades del navegador del usuario.

Nota:

Esta configuración no se aplica a los clientes que utilizan el diseño de página Lightning y solo está disponible para configuraciones que usen el diseño de página Acuerdo avanzado.


Opciones de flujo de trabajo

¿Necesitará que los remitentes generen acuerdos que solo ellos firmen?

  • Habilite Solo firma el remitente: active este ajuste para mostrar y activar la opción “Solo firma el remitente” en la sección Destinatarios de la página Enviar acuerdo. Cuando se utiliza la opción “Solo firma el remitente”, el acuerdo o documento se presenta al remitente para que lo firme. Esta funcionalidad es similar a “Solo mi firma” de los servicios de Adobe. Esta opción se puede definir como de solo lectura mediante la configuración Solo lectura Solo firma el remitente.

 

¿Espera que el remitente del documento tenga que firmarlo?

  • Ocultar las firmas de los remitentes: active este ajuste para ocultar la opción de firma del remitente en los borradores de acuerdos.

 

¿Desea permitir que los remitentes elijan entre las opciones de firma en serie y en paralelo?

  • Mostrar Opc. solic. firma a destinatario: active este ajuste para mostrar estas dos opciones de firma para el destinatario: en serie (siguiendo un orden) o en paralelo (en cualquier orden).


Opciones de destinatario

¿A qué tipos de objeto de destinatario (Contacto, Candidato, etc.) va a enviar acuerdos?

  • Desac. tipo de destinatario de contacto: active este ajuste para ocultar la opción de seleccionar un contacto como destinatario en la página Enviar acuerdo.
  • Deshab. introducción de dest. de correo: active este ajuste para ocultar la opción de seleccionar una dirección de correo electrónico como destinatario en la página Enviar acuerdo.
  • Deshabilitar tipo destinatario de grupo: esta opción controla si los usuarios pueden utilizar registros de grupo como destinatarios en los acuerdos.
  • Deshabilitar Tipo destinatario candidato: active este ajuste para ocultar la opción de seleccionar un candidato como destinatario en la página Enviar acuerdo.
  • Deshab. tipo de destinatario de usuario: active este ajuste para ocultar la opción de seleccionar un usuario como destinatario en la página Enviar acuerdo.
  • Habilitar función de aprob. de destin. (activado de forma predeterminada): active este ajuste para que se pueda marcar a cualquier destinatario como aprobador. Los aprobadores revisan y aprueban el documento, pero no es necesario que lo firmen.
  • Habilitar función aprobador del. destin.: los destinatarios marcados como delegadores pueden revisar el documento, pero no firmarlo, aprobarlo, aceptarlo o reconocerlo. Ellos reenvían el documento a otro usuario para que realice la acción apropiada.
  • Habilitar func. firmante del. destinat.: los destinatarios marcados como delegadores pueden revisar el documento, pero no firmarlo, aprobarlo, aceptarlo o reconocerlo. Ellos reenvían el documento a otro usuario para que realice la acción apropiada.

 

¿Deben los remitentes tener permiso para definir a quién se envía copia de un acuerdo?

  • Ocultar envío de copias por correo: active este ajuste para ocultar el campo “Enviar copias de correo electrónico a:” en los borradores de acuerdos.

 

¿Utiliza campos personalizados para definir a los destinatarios?

  • Omitir lista de campo de destinatario: este campo permite cambiar el conjunto predeterminado de campos de acuerdo que determina cuáles de ellos se utilizan al seleccionar al destinatario de un acuerdo para su firma. Si se utiliza esta opción, incluya todos los nombres de campos de API presentes en el registro del acuerdo, separados por comas. Los nombres deben estar en orden y representan los campos a partir de los cuales se obtienen los destinatarios (p. ej., FirmanteA_Dirección__c,FirmanteB_Dirección__c).


Opciones de verificación de destinatario

¿Qué tipos de verificación de destinatario desea permitir?

  • Desac. autent. basada en conocimientos (activado de forma predeterminada): active este ajuste para ocultar la opción de verificación de identidad por autenticación basada en conocimientos (KBA) para los acuerdos. Este método de verificación de la identidad del firmante requiere que este proporcione y verifique información personal para firmar el documento. El uso de esta función es limitado y puede conllevar costes adicionales. Asimismo, asegúrese de que la opción KBA esté activada en los ajustes de envío de su cuenta en echosign.adobe.com para poder utilizarla en Salesforce.
  • Inhabilitar la verific. identidad social (activado de forma predeterminada): active este ajuste para ocultar la opción de verificación de identidad social en los acuerdos. La verificación de identidad social requiere que los firmantes verifiquen su identidad iniciando sesión en uno de los siguientes sitios: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! o Microsoft Live. Asimismo, asegúrese de que la opción de identidad web esté activada en los ajustes de envío de su cuenta en echosign.adobe.com para poder utilizarla en Salesforce.
  • Habilitar autenticación por teléfono: active este ajuste para mostrar la opción de verificación de identidad del destinatario por teléfono. El uso de esta función es limitado y puede conllevar costes adicionales.
  • Ocultar la contraseña de la firma: active este ajuste para ocultar la opción de contraseña de firma.
  • ¿Debe aplicarse a cada firmante un método de verificación propio?
  • Activar verificación identidad firmante: active este ajuste para permitir que cada firmante tenga un método de verificación de la identidad distinto (p. ej., contraseña, teléfono, identidad social o KBA).
  • Hab. métodos de identidad firmante indep.: active este ajuste para poder seleccionar métodos distintos de verificación de la identidad para los destinatarios en su cuenta de Adobe Sign y los ajenos a ella. Se aplica a la autenticación basada en conocimiento (KBA), la verificación de la identidad social y la contraseña para firmar. Por ejemplo, puede requerir que un cliente se verifique mediante autenticación basada en conocimientos antes de firmar el documento, pero que su director de Ventas lo haga proporcionando una contraseña. Si no marca esta casilla, todos los firmantes o aprobadores se verificarán con el mismo método seleccionado por el remitente.


Adjuntar documentos

¿Desde dónde pueden adjuntar documentos los remitentes?

  • Ocultar contenido/arch. adj. Salesforce: active este ajuste para ocultar la opción de agregar contenido o archivos de Salesforce a los borradores de acuerdos.
  • Ocultar archivos adjuntos de Salesforce: active este ajuste para ocultar la opción de agregar documentos de Salesforce a los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Cargar adjuntos del acuerdo: active este ajuste para ocultar la opción de cargar archivos locales en los borradores de acuerdos.
  • Mostrar adjuntos biblioteca Adobe Sign: active este ajuste para mostrar la opción de agregar plantillas de documento de Adobe Sign.
  • Mostrar plantillas de campo Adobe Sign: active este ajuste para mostrar la opción de seleccionar y aplicar plantillas de capa de campo de formulario de Adobe Sign a los documentos.

 

¿Desea que los usuarios puedan utilizar plantillas de campo?

  • Ocultar agregar plantillas de campos: active este ajuste para ocultar el vínculo que permite a los remitentes “agregar plantillas de campos de formulario” en los borradores de acuerdos.

 

¿Desea que el nombre del acuerdo se cambie automáticamente por el nombre de archivo del primer documento adjuntado?

  • Cambiar nombre de acuerdo por el adjunto: active este ajuste para que el nombre del acuerdo se cambie por el del documento adjunto.


Opciones de envío

¿Necesita permitir a los usuarios de Salesforce enviar en nombre de otros usuarios?

  • Permitir envío en nombre de otros: active este ajuste para permitir el envío de acuerdos en nombre de otros.

 

¿Los acuerdos caducarán automáticamente tras un periodo de tiempo?

  • Crear aviso de la fecha límite de firma: active este ajuste para mostrar alertas de Salesforce que recuerden a los usuarios que un acuerdo que enviaron está a punto de caducar. Mediante el ajuste Aviso de la fecha límite de firma, especifique cuántos días antes de la expiración del acuerdo se mostrará la alerta.
  • Aviso de la fecha límite de firma: introduzca un número de días y active el ajuste Crear aviso de la fecha límite de firma. De este modo, sus usuarios de Salesforce verán los “avisos de acuerdo a punto de caducar”. Los avisos se mostrarán el número de días que indique antes de que caduque el acuerdo.
  • Ocultar fecha de vencimiento de la firma: active este ajuste para ocultar la opción de fecha límite de firma en los borradores de acuerdos.

 

¿Desea poder ampliar la relación del acuerdo con otros objetos de Salesforce?

  • Ocultar Buscar en la cuenta: active este ajuste para ocultar la opción de búsqueda en la cuenta (en la sección Detalles del acuerdo) en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar búsqueda de contrato: active este ajuste para ocultar la opción de búsqueda en el contrato (en la sección Detalles del acuerdo) en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Buscar oportunidades: active este ajuste para ocultar la opción de búsqueda en las oportunidades (en la sección Detalles del acuerdo) en los borradores de acuerdos.

 

¿Se permitirá a los usuarios manipular la colocación de campos antes de enviar un acuerdo?

  • Ocultar la vista previa o posición: active este ajuste para ocultar la opción de posición o previsualización en los borradores de acuerdos.

 

¿Quiere que los usuarios puedan cambiar el orden de los destinatarios o los archivos adjuntos?

  • Ocultar Reordenar documentos adjuntos: active este ajuste para ocultar la opción de ordenación de archivos adjuntos en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Reordenar destinatarios: active este ajuste para ocultar la opción de ordenación de destinatarios en los borradores de acuerdos.

 

¿Desea permitir la firma por escrito además de la firma electrónica?

  • Ocultar el tipo de firma: active este ajuste para ocultar la opción de tipo de firma (firma electrónica o por escrito) en los borradores de acuerdos.

 

¿Debe permitirse a los usuarios definir recordatorios para los firmantes al crear un acuerdo?

  • Ocultar los recordatorios de firma: active este ajuste para ocultar la opción de recordatorios de firma en los borradores de acuerdos.

 

¿Será necesario alojar alguna vez la firma en el sistema del remitente (firma en persona)?

  • Mostrar la opción de firma alojada (activado de forma predeterminada): active este ajuste para mostrar el campo “Firma de host para el primer firmante” en la página del acuerdo para recabar las firmas en persona. 


Opciones de envío para los usuarios de plantilla

¿Utiliza plantillas? Y si es así, ¿desea ocultar o hacer de solo lectura algunos de esos campos pre-rellenados para que los remitentes no puedan manipularlos?

  • Ocultar Agregar destinatario: active este ajuste para ocultar la opción de agregar destinatarios en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Eliminar destinatario: active este ajuste para ocultar la opción de eliminar destinatarios en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Editar adjuntos del acuerdo: active este ajuste para ocultar la opción de editar los adjuntos asociados a los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Eliminar adjuntos del acuerdo: active este ajuste para ocultar la opción de eliminar acuerdos (en la sección Datos adjuntos) de los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Ver adjuntos del acuerdo: active este ajuste para ocultar la opción de ver los adjuntos asociados a los borradores de acuerdos.
  • Cuenta de solo lectura: active este ajuste para que el campo de acuerdo Cuenta sea de solo lectura. Es útil si desea pre-rellenar el campo, pero no permitir al remitente que lo edite.
  • Nombre de acuerdo de solo lectura: active este ajuste para que el campo Nombre del acuerdo sea de solo lectura.
  • Contrato de solo lectura: active este ajuste para que el campo de búsqueda Contrato sea un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Copias de correo elec. de solo lectura: active este ajuste para que el campo “Enviar copias de correo electrónico a” sea un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Conjunto de campos de solo lectura: active este ajuste para que la sección Campos adicionales sea de solo lectura en un acuerdo.
  • Firma alojada de solo lectura: active este ajuste para hacer de la casilla de verificación “Firma alojada” un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Idioma de solo lectura: active este ajuste para que el campo de acuerdo Idioma sea de solo lectura.
  • Mensaje de solo lectura: active este ajuste para que el campo de acuerdo Mensaje sea de solo lectura.
  • Oportunidad de solo lectura: active este ajuste para que el campo de búsqueda Oportunidad sea un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Posición o vista previa de solo lectura: active este ajuste para hacer de la casilla de verificación “Previsualizar campos de firma de posición o documento” un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Destinatario de solo lectura: active este ajuste para que la sección Destinatarios sea de solo lectura en un acuerdo.
  • Leer solo orden de firma de destinatario: active este ajuste para que las opciones de orden de firma de destinatarios sean de solo lectura en un acuerdo.
  • Opciones de seguridad de solo lectura: active este ajuste para que la sección Opciones de seguridad sea de solo lectura en un acuerdo.
  • Firmas de remitente de solo lectura: active este ajuste para hacer de la casilla de verificación “También necesito firmar este documento” un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Solo lectura Solo firma el remitente: active este ajuste para mostrar la opción “Solo firma el remitente” como de solo lectura en la sección Destinatarios de la página Enviar acuerdo. Este ajuste funciona junto con Habilitar solo firma el remitente.
  • Tipo de firma de solo lectura: active este ajuste para que el campo Tipo de firma sea un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Caducidad de firma de solo lectura: active este ajuste para que “Permitir a los firmantes X días para firmar este documento” sea un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Recordatorio de firma de solo lectura: active este ajuste para hacer de la casilla de verificación “Recordar firma a destinatario” un campo de acuerdo de solo lectura.


Opciones de envío de publicaciones

¿Debe permitirse a los remitentes cambiar la dirección de correo electrónico de los destinatarios para los acuerdos en curso?

  • Ocultar Reemplazar firmante: active este ajuste para ocultar la posibilidad de reemplazar al firmante o aprobador actual una vez enviado el acuerdo.


Publicación de contenido de firma en Salesforce

Una vez firmado el acuerdo, ¿cómo desea que se muestre el documento o rastro de auditoría en Salesforce?

Nota:

Las plantillas proporcionan un método mucho más versátil de adjuntar documentos completados a objetos de Salesforce. Las siguientes opciones solo pueden adjuntar los documentos finales al objeto del acuerdo.

  • Añadir PDF de audit. a lista de adjuntos: active este ajuste para adjuntar el PDF del rastro de auditoría al registro del acuerdo una vez firmado este.
  • Añadir PDF firmado como adjuntos indep.: active este ajuste para adjuntar el archivo PDF de los acuerdos firmados como datos adjuntos separados cuando se envían varios documentos en una única transacción. Si quiere dejar de recibir el acuerdo firmado como un PDF combinado, póngase en contacto con la asistencia de Adobe para solicitar ayuda. 
  • Añadir archivos de soporte a list de adj.: active este ajuste para adjuntar los PDF de los documentos de apoyo al registro del acuerdo una vez firmado este. Mediante los campos de los documentos de apoyo del acuerdo, los firmantes cargan y adjuntan los documentos de apoyo a la transacción del acuerdo.
  • Añadir vínculo del PDF firmado para acuerdos insertados (activado de forma predeterminada): este ajuste se aplica solo a los acuerdos insertados que se envían fuera de Salesforce. Active este ajuste para agregar al registro del acuerdo un vínculo al PDF firmado.
  • Añadir PDF firmado en ac. insertados (activado de forma predeterminada): este ajuste se aplica a los acuerdos enviados desde fuera de Salesforce e insertados en Salesforce. Active este ajuste para adjuntar el archivo PDF firmado al registro del acuerdo. 


Publicación de redirección de firma

Después de firmar un documento, ¿desea controlar a dónde se redirige al firmante (en vez de a la página de Adobe Sign predeterminada)?

  • Habilitar opciones de publ. de firma: active esta opción para llevar a los firmantes a la página que usted desee. Esto hace que las opciones “URL de redirección para publ. de firma” y “Demora de redir. en publ. de firma” estén disponibles en la página Enviar acuerdo. Después de firmar, se redirigirá a los firmantes del acuerdo a la dirección URL especificada. Por ejemplo, podría redirigirlos al sitio web de su empresa para que realicen una encuesta. Esta opción puede hacerse de solo lectura para los remitentes mediante el ajuste Leer solo opciones de publ. de firma.
  • Leer solo opciones de publ. de firma: active este ajuste para mostrar los parámetros “URL de redirec. post. firma” y “Demora de redirec. post. firma” como de solo lectura en Remitentes de la página del acuerdo. Este ajuste funciona junto con Habilitar opciones de publ. de firma.  


Seguridad del PDF firmado

¿Desea proteger el PDF final con una contraseña para controlar el acceso de visualización?

  • Ocultar contraseña de los PDF firmados: active este ajuste si desea ocultar la opción de establecer una contraseña para abrir el archivo PDF del acuerdo firmado.
  • Revelar contraseña de acuerdo (activado de forma predeterminada): active este ajuste para no almacenar en Salesforce el campo de contraseña cifrada del acuerdo una vez enviado este. Esta opción se aplica a la contraseña que se establece para firmar o visualizar el acuerdo. 

Ajustes de Adobe Sign (alfabéticamente)

Cada uno de los ajustes de Salesforce incluye un icono de interrogación en el que puede hacer clic para ver su descripción.

  • Tipo de ventanas de acción: determina cómo se abren las ventanas de Adobe Sign en el navegador de los usuarios. Introduzca “Ventana” para que se abran en nuevas ventanas, introduzca “Marco” para que se abran como una capa sobre la página Acuerdo o deje el campo vacío para obtener el comportamiento predeterminado, que es la autodetección en función de las capacidades del navegador del usuario.

Nota:

Esta configuración no se aplica a los clientes que utilizan el diseño de página Lightning y solo está disponible para configuraciones que usen el diseño de página Acuerdo avanzado.

  • Añadir PDF de audit. a lista de adjuntos: active este ajuste para adjuntar el PDF del rastro de auditoría al registro del acuerdo una vez firmado este.
  • Añadir vínculo del PDF firmado para acuerdos insertados (activado de forma predeterminada): este ajuste se aplica solo a los acuerdos insertados que se envían fuera de Salesforce. Active este ajuste para agregar al registro del acuerdo un vínculo al PDF firmado.
  • Añadir PDF firmado como adjuntos indep.: active este ajuste para adjuntar el archivo PDF de los acuerdos firmados como datos adjuntos separados cuando se envían varios documentos en una única transacción. Si quiere dejar de recibir el acuerdo firmado como un PDF combinado, póngase en contacto con la asistencia de Adobe para solicitar ayuda. 
  • Añadir PDF firmado en ac. insertados (activado de forma predeterminada): este ajuste se aplica a los acuerdos enviados desde fuera de Salesforce e insertados en Salesforce. Active este ajuste para adjuntar el archivo PDF firmado al registro del acuerdo.
  • Añadir vínculo PDF firmado para acuerdo (activado de forma predeterminada): este ajuste solo se aplica a acuerdos enviados desde fuera de Salesforce. Active este ajuste para agregar al registro del acuerdo un vínculo al PDF firmado.
  • Añadir archivos de soporte a list de adj.: active este ajuste para adjuntar los PDF de los documentos de apoyo al registro del acuerdo una vez firmado este. Mediante los campos de los documentos de apoyo del acuerdo, los firmantes cargan y adjuntan los documentos de apoyo a la transacción del acuerdo.
  • Permitir envío en nombre de otros: active este ajuste para permitir el envío de acuerdos en nombre de otros.
  • Asignaciones de grupo de sinc. autom.: active este ajuste para mover automáticamente los grupos correctos de Adobe Sign al actualizarse sus perfiles de usuario de Salesforce.
  • URL devol. llamada de Adobe a Salesforce: es preciso introducir en este cuadro la URL de devolución de llamada al enviar transacciones en documento grandes (mayores de 2 MB). Este ajuste es la dirección web segura que se copia en el sitio de devolución de llamada de Adobe Sign, configurado para enviar archivos grandes. Para obtener más instrucciones, consulte Configurar Salesforce para enviar documentos grandes para su firma.
  • Crear aviso de la fecha límite de firma: active este ajuste para mostrar alertas de Salesforce que recuerden a los usuarios que un acuerdo que enviaron está a punto de caducar. Mediante el ajuste Aviso de la fecha límite de firma, especifique cuántos días antes de la expiración del acuerdo se mostrará la alerta.
  • Aviso de la fecha límite de firma: introduzca un número de días y active el ajuste Crear aviso de la fecha límite de firma. De este modo, sus usuarios de Salesforce verán los “avisos de acuerdo a punto de caducar”. Los avisos se mostrarán el número de días que indique antes de que caduque el acuerdo.
  • Desac. suministro de Chatter de acuerdo: active este ajuste para desactivar el suministro de Chatter en el objeto Acuerdo.
  • Desac. tipo de destinatario de contacto: active este ajuste para ocultar la opción de seleccionar un contacto como destinatario en la página Enviar acuerdo.
  • Deshab. introducción de dest. de correo: active este ajuste para ocultar la opción de seleccionar una dirección de correo electrónico como destinatario en la página Enviar acuerdo.
  • Deshabilitar tipo destinatario de grupo: esta opción controla si los usuarios pueden utilizar registros de grupo como destinatarios en los acuerdos.
  • Desac. autent. basada en conocimientos (activado de forma predeterminada): active este ajuste para ocultar la opción de verificación de identidad por autenticación basada en conocimientos (KBA) para los acuerdos. Este método de verificación de la identidad del firmante requiere que este proporcione y verifique información personal para firmar el documento. El uso de esta función es limitado y puede conllevar costes adicionales. Asimismo, asegúrese de que la opción KBA esté activada en los ajustes de envío de su cuenta en echosign.adobe.com para poder utilizarla en Salesforce.
  • Desac. tipo de destinatario de candidato: active este ajuste para ocultar la opción de seleccionar un candidato como destinatario en la página Enviar acuerdo.
  • Inhabilitar la verific. identidad social (activado de forma predeterminada): active este ajuste para ocultar la opción de verificación de identidad social en los acuerdos. La verificación de identidad social requiere que los firmantes verifiquen su identidad iniciando sesión en uno de los siguientes sitios: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! o Microsoft Live. Asimismo, asegúrese de que la opción de identidad web esté activada en los ajustes de envío de su cuenta en echosign.adobe.com para poder utilizarla en Salesforce.
  • Deshabilitar la provisión de usuarios: active este ajuste para evitar que se aprovisione automáticamente con una cuenta de usuario de Adobe a los usuarios que envíen o gestionen acuerdos. Este ajuste no impide el aprovisionamiento automático de usuarios que se produce cuando se hace clic en Actualizar acuerdo en la lista de acuerdos.
  • Deshab. tipo de destinatario de usuario: active este ajuste para ocultar la opción de seleccionar un usuario como destinatario en la página Enviar acuerdo.
  • Habilitar notif. de errores de asignación (activado de forma predeterminada): active este ajuste para enviar notificaciones de correo electrónico al propietario de la asignación de datos o de combinación en caso de que se produzcan errores cuando se ejecuten las asignaciones.
  • Activar verificación identidad firmante: active este ajuste para permitir que cada firmante tenga un método de verificación de la identidad distinto (p. ej., contraseña, teléfono, identidad social o KBA).
  • Habilitar autenticación por teléfono: active este ajuste para mostrar la opción de verificación de identidad del destinatario por teléfono. El uso de esta función es limitado y puede conllevar costes adicionales.
  • Habilitar opciones de publ. de firma: active esta opción para llevar a los firmantes a la página que usted desee. Esto hace que las opciones “URL de redirección para publ. de firma” y “Demora de redir. en publ. de firma” estén disponibles en la página Enviar acuerdo. Después de firmar, se redirigirá a los firmantes del acuerdo a la dirección URL especificada. Por ejemplo, podría redirigirlos al sitio web de su empresa para que realicen una encuesta. Esta opción puede hacerse de solo lectura para los remitentes mediante el ajuste Leer solo opciones de publ. de firma.
  • Habilitar función de aprob. de destin. (activado de forma predeterminada): active este ajuste para que se pueda marcar a cualquier destinatario como aprobador. Los aprobadores revisan y aprueban el documento, pero no es necesario que lo firmen.
  • Habilitar función aprobador del. destin.: los destinatarios marcados como delegadores pueden revisar el documento, pero no firmarlo, aprobarlo, aceptarlo o reconocerlo. Ellos reenvían el documento a otro usuario para que realice la acción apropiada.
  • Habilitar func. firmante del. destinat.: los destinatarios marcados como delegadores pueden revisar el documento, pero no firmarlo, aprobarlo, aceptarlo o reconocerlo. Ellos reenvían el documento a otro usuario para que realice la acción apropiada.
  • Habilite Solo firma el remitente: active este ajuste para mostrar y activar la opción “Solo firma el remitente” en la sección Destinatarios de la página Enviar acuerdo. Cuando se utiliza la opción “Solo firma el remitente”, el acuerdo o documento se presenta al remitente para que lo firme. Esta funcionalidad es similar a “Solo mi firma” de los servicios de Adobe. Esta opción se puede definir como de solo lectura mediante la configuración Solo lectura Solo firma el remitente.
  • Hab. métodos de identidad firmante indep.: active este ajuste para poder seleccionar métodos distintos de verificación de la identidad para los destinatarios en su cuenta de Adobe Sign y los ajenos a ella. Se aplica a la autenticación basada en conocimiento (KBA), la verificación de la identidad social y la contraseña para firmar. Por ejemplo, puede requerir que un cliente se verifique mediante autenticación basada en conocimientos antes de firmar el documento, pero que su director de Ventas lo haga proporcionando una contraseña. Si no marca esta casilla, todos los firmantes o aprobadores se verificarán con el mismo método seleccionado por el remitente.
  • Ocultar agregar plantillas de campos: active este ajuste para ocultar el vínculo que permite a los remitentes “agregar plantillas de campos de formulario” en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Buscar en la cuenta: active este ajuste para ocultar la opción de búsqueda en la cuenta (en la sección Detalles del acuerdo) en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Agregar destinatario: active este ajuste para ocultar la opción de agregar destinatarios en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar búsqueda de contrato: active este ajuste para ocultar la opción de búsqueda en el contrato (en la sección Detalles del acuerdo) en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Eliminar adjuntos del acuerdo: active este ajuste para ocultar la opción de eliminar acuerdos (en la sección Datos adjuntos) de los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Eliminar destinatario: active este ajuste para ocultar la opción de eliminar destinatarios en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Editar adjuntos del acuerdo: active este ajuste para ocultar la opción de editar los adjuntos asociados a los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Buscar oportunidades: active este ajuste para ocultar la opción de búsqueda en las oportunidades (en la sección Detalles del acuerdo) en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar contraseña de los PDF firmados: active este ajuste si desea ocultar la opción de establecer una contraseña para abrir el archivo PDF del acuerdo firmado.
  • Ocultar la vista previa o posición: active este ajuste para ocultar la opción de posición o previsualización en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Reordenar documentos adjuntos: active este ajuste para ocultar la opción de ordenación de archivos adjuntos en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Reordenar destinatarios: active este ajuste para ocultar la opción de ordenación de destinatarios en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Reemplazar firmante: active este ajuste para ocultar la posibilidad de reemplazar al firmante o aprobador actual una vez enviado el acuerdo.
  • Ocultar contenido/arch. adj. Salesforce: active este ajuste para ocultar la opción de agregar contenido o archivos de Salesforce a los borradores de acuerdos.
  • Ocultar archivos adjuntos de Salesforce: active este ajuste para ocultar la opción de agregar documentos de Salesforce a los borradores de acuerdos.
  • Ocultar envío de copias por correo: active este ajuste para ocultar el campo “Enviar copias de correo electrónico a:” en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar las firmas de los remitentes: active este ajuste para ocultar la opción de firma del remitente en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar barra: pág. del ed. de acuerdos: active este ajuste para ocultar la barra lateral en la página de edición del acuerdo. A la página de edición del acuerdo se accede haciendo clic en el nombre de un acuerdo en la barra lateral, en la página principal de los acuerdos o en la lista de acuerdos de un objeto relacionado.

Nota: Las restricciones recientes de Salesforce al modo en que puede agregarse código JavaScript personalizado a los componentes de la barra lateral han resuelto los problemas de las páginas VF que este ajuste pretende superar. Solo se aplica a páginas VF, no es compatible si se usa el nuevo diseño de página Lightning.

  • Ocultar fecha de vencimiento de la firma: active este ajuste para ocultar la opción de fecha límite de firma en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar los recordatorios de firma: active este ajuste para ocultar la opción de recordatorios de firma en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar el tipo de firma: active este ajuste para ocultar la opción de tipo de firma (firma electrónica o por escrito) en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar la contraseña de la firma: active este ajuste para ocultar la opción de contraseña de firma.
  • Ocultar Cargar adjuntos del acuerdo: active este ajuste para ocultar la opción de cargar archivos locales en los borradores de acuerdos.
  • Ocultar Ver adjuntos del acuerdo: active este ajuste para ocultar la opción de ver los adjuntos asociados a los borradores de acuerdos.
  • Omitir lista de campo de destinatario: este campo permite cambiar el conjunto predeterminado de campos de acuerdo que determina cuáles de ellos se utilizan al seleccionar al destinatario de un acuerdo para su firma. Si se utiliza esta opción, incluya todos los nombres de campos de API presentes en el registro del acuerdo, separados por comas. Los nombres deben estar en orden y representan los campos a partir de los cuales se obtienen los destinatarios (p. ej., FirmanteA_Dirección__c,FirmanteB_Dirección__c).
  • Cuenta de solo lectura: active este ajuste para que el campo de acuerdo Cuenta sea de solo lectura. Es útil si desea pre-rellenar el campo, pero no permitir al remitente que lo edite.
  • Nombre de acuerdo de solo lectura: active este ajuste para que el campo Nombre del acuerdo sea de solo lectura.
  • Contrato de solo lectura: active este ajuste para que el campo de búsqueda Contrato sea un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Copias de correo elec. de solo lectura: active este ajuste para que el campo “Enviar copias de correo electrónico a” sea un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Conjunto de campos de solo lectura: active este ajuste para que la sección Campos adicionales sea de solo lectura en un acuerdo.
  • Firma alojada de solo lectura: active este ajuste para hacer de la casilla de verificación “Firma alojada” un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Idioma de solo lectura: active este ajuste para que el campo de acuerdo Idioma sea de solo lectura.
  • Mensaje de solo lectura: active este ajuste para que el campo de acuerdo Mensaje sea de solo lectura.
  • Oportunidad de solo lectura: active este ajuste para que el campo de búsqueda Oportunidad sea un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Leer solo opciones de publ. de firma: active este ajuste para mostrar los parámetros “URL de redirec. post. firma” y “Demora de redirec. post. firma” como de solo lectura en Remitentes de la página del acuerdo. Este ajuste funciona junto con Habilitar opciones de publ. de firma.
  • Posición o vista previa de solo lectura: active este ajuste para hacer de la casilla de verificación “Previsualizar campos de firma de posición o documento” un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Destinatario de solo lectura: active este ajuste para que la sección Destinatarios sea de solo lectura en un acuerdo.
  • Leer solo orden de firma de destinatario: active este ajuste para que las opciones de orden de firma de destinatarios sean de solo lectura en un acuerdo.
  • Opciones de seguridad de solo lectura: active este ajuste para que la sección Opciones de seguridad sea de solo lectura en un acuerdo.
  • Firmas de remitente de solo lectura: active este ajuste para hacer de la casilla de verificación “También necesito firmar este documento” un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Solo lectura Solo firma el remitente: active este ajuste para mostrar la opción “Solo firma el remitente” como de solo lectura en la sección Destinatarios de la página Enviar acuerdo. Este ajuste funciona junto con Habilitar solo firma el remitente.
  • Caducidad de firma de solo lectura: active este ajuste para que “Permitir a los firmantes X días para firmar este documento” sea un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Recordatorio de firma de solo lectura: active este ajuste para hacer de la casilla de verificación “Recordar firma a destinatario” un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Tipo de firma de solo lectura: active este ajuste para que el campo Tipo de firma sea un campo de acuerdo de solo lectura.
  • Cambiar nombre de acuerdo por el adjunto: active este ajuste para que el nombre del acuerdo se cambie por el del documento adjunto.
  • Mostrar plantillas de campo Adobe Sign: active este ajuste para mostrar la opción de seleccionar y aplicar plantillas de capa de campo de formulario de Adobe Sign a los documentos.
  • Mostrar adjuntos biblioteca Adobe Sign: active este ajuste para mostrar la opción de agregar plantillas de documento de Adobe Sign.
  • Mostrar la opción de firma alojada (activado de forma predeterminada): active este ajuste para mostrar el campo “Firma de host para el primer firmante” en la página del acuerdo para recabar las firmas en persona.
  • Mostrar Opc. solic. firma a destinatario: active este ajuste para mostrar estas dos opciones de firma para el destinatario: en serie (siguiendo un orden) o en paralelo (en cualquier orden).
  • Revelar contraseña de acuerdo (activado de forma predeterminada): active este ajuste para no almacenar en Salesforce el campo de contraseña cifrada del acuerdo una vez enviado este. Esta opción se aplica a la contraseña que se establece para firmar o visualizar el acuerdo. 

Ajustes del entorno de Adobe Sign

Los ajustes de entorno le permiten controlar el entorno al que se conecta Salesforce desde el lado de Adobe Sign.

Nota:

Estos ajustes no deben alterarse sin instrucciones específicas de la asistencia de Adobe Sign.

  • URL de configuración de API: introduzca una dirección URL para anular la URL de API de Adobe predeterminada para el entorno especificado.
  • Configurar URL de API de OAuth: introduzca una dirección URL para anular la URL de API de OAuth de Adobe personalizada.           
  • URL de configuración: introduzca una dirección URL para anular la URL de integración heredada de Adobe predeterminada para el entorno especificado.
  • Nombre del entorno: especifique un nombre de entorno (Producción, Etapa, Vista previa, Muestra) que apunte a uno de estos entornos de Adobe Sign.

Ajustes de la barra de herramientas de Adobe Sign

Los ajustes de la barra de herramientas le permiten controlar qué acciones de la barra de herramientas de Adobe Sign estarán disponibles en su cuenta. Puede crear diferentes ajustes de barra de herramientas para diferentes perfiles o usuarios.

  • Cancelar (borrador): solo está disponible cuando un acuerdo todavía no se ha enviado. Al hacer clic en este botón, el acuerdo se elimina en Salesforce. Este botón está oculto de manera predeterminada.
  • Cancelar acuerdo: cancela un acuerdo que ya se ha enviado para firmar, pero mantiene el registro de Salesforce.
  • Eliminar contrato: cancela un acuerdo que ya se ha enviado para firmar y elimina el registro de Salesforce.
  • Deshabilitar logo de revisión de acuerdo: oculta el logotipo y el texto de la página del acuerdo que solicita a los usuarios que reseñen la aplicación Adobe Sign para Salesforce en AppExchange.
  • Desactivar Acuerdo cancelación en lote: desactiva la capacidad de cancelar documentos en lote. Consulte Envío y gestión de acuerdos en lote para obtener más información.
  • Desactivar Acuerdo eliminación en lote: desactiva la capacidad de eliminar documentos en lote.
  • Desactivar el acuerdo de envío en lote: desactiva la capacidad de enviar documentos en lote.
  • Desactivar Recordatorio de envío en lote: desactiva la capacidad de enviar recordatorios en lote.
  • Desactivar Acuerdo actualización en lote: desactiva la capacidad de actualizar documentos en lote.
  • Habilitar acción en carga: permite que los usuarios pasen una acción a la página Acuerdo, como por ejemplo un parámetro HTTP, que la página ejecuta inmediatamente.
  • Guardar acuerdo: guarda el acuerdo.
  • Enviar acuerdo: envía un acuerdo para su firma.
  • Enviar recordatorio: envía un recordatorio al firmante actual.
  • Actualizar estado: solicita a Adobe Sign que actualice el estado del acuerdo en Salesforce.
  • Ver acuerdo: abre la página “Ver acuerdo” de Adobe Sign, que permite al usuario ver el acuerdo y realizar tareas adicionales.

Ajustes de asignación de combinación de Adobe Sign

Los ajustes de asignación de combinación le permiten controlar cómo se gestionan los datos adjuntos cuando se utilizan asignaciones de combinación para el envío de acuerdos. Consulte la documentación de asignaciones de combinación para obtener más información.

  • Adjuntar documento combinado: cuando se utiliza una asignación de combinación en un acuerdo y se selecciona esta opción, tras enviar el acuerdo se adjunta al registro del mismo el documento con los datos combinados.
  • Quitar documento original: cuando se utiliza una asignación de combinación en un acuerdo y se selecciona esta opción, el documento de la plantilla original se eliminará del registro del acuerdo cuando este se haya enviado.

Ajustes de asignación de inserción de Adobe Sign

Los ajustes de asignación de inserción le permiten controlar cómo se crean o actualizan los registros de destinatarios cuando los acuerdos creados fuera de Salesforce se insertan en Salesforce. Consulte la documentación de asignación de inserción de acuerdos para obtener más información acerca de cómo se configura Salesforce para que los documentos creados en cualquier otra parte también puedan crearse automáticamente en Salesforce.

  • Creación auto. de objeto de destinatario: este campo se utiliza para especificar qué tipo de destinatario se crea (Contacto o Candidato) cuando no hay contactos existentes en Salesforce que coincidan con el destinatario del acuerdo original. Escriba “Contacto” o “Candidato” en este campo, según sus preferencias. La búsqueda de destinatario también se basa en el valor del campo “Orden de búsqueda de destinatario”.
  • Copiar cuenta de contacto: seleccionar esta opción copia la búsqueda de cuenta del primer contacto destinatario en la búsqueda de cuenta del acuerdo.
  • Copiar oportunidad de contacto: seleccionar esta opción copia la búsqueda de oportunidad del primer contacto destinatario en la búsqueda de oportunidad del acuerdo.
  • Lista de omisión de dominio búsq. dest.: si la dirección de correo electrónico de un destinatario pertenece a uno de los dominios especificados en este campo, no se realizará una coincidencia de destinatarios y el destinatario se almacenará como dirección de correo electrónico en Salesforce.
  • Orden de búsqueda de destinatario: este campo determina el orden en que se busca a los destinatarios del acuerdo en Salesforce. Por ejemplo, introduzca “Contacto, Candidato, Usuario” en este campo si ese es el orden en el que desea buscar destinatarios.

Ajustes de Chatter de Adobe Sign

Configuración de Adobe Sign Chatter aparece si su organización tiene instalada la aplicación Adobe Sign para Chatter. Estos ajustes determinan dónde se publican las actualizaciones de Chatter y qué eventos aparecen en una publicación. Debe definir una única configuración (a la que puede poner nombre) de Chatter para su organización. Puede obtener más información sobre Adobe Sign para Chatter aquí, incluidas instrucciones para la instalación y la configuración.

  • Nombre: este campo es el nombre del conjunto de datos cuando Apex utiliza los datos de ajuste personalizados.
  • Habilitar actualiz. Adobe Sign Chatter: habilite este ajuste para activar las actualizaciones de Chatter sobre acuerdos de Adobe Sign.
  • Publicar en registro de cuenta: publique las actualizaciones de Chatter sobre acuerdos de Adobe Sign en el registro de cuenta relacionado.
  • Publicar en registro de acuerdo: publique las actualizaciones de Chatter sobre acuerdos de Adobe Sign en el registro del acuerdo.
  • Publicar en registro de contrato: publique las actualizaciones de Chatter sobre acuerdos de Adobe Sign en el registro de contrato relacionado.
  • Publicar en registro de oportunidad: publique las actualizaciones de Chatter sobre acuerdos de Adobe Sign en el registro de oportunidad relacionado.
  • Publicar cuando se cancele el acuerdo: publique una actualización de Chatter cuando se cancele un acuerdo.
  • Publicar cuando se rechace el acuerdo: publique una actualización de Chatter cuando se rechace un acuerdo.
  • Publicar cuando caduque el acuerdo: publique una actualización de Chatter cuando caduque un acuerdo.
  • Publicar cuando se envíe el acuerdo: publique una actualización de Chatter cuando se envíe un acuerdo.
  • Publicar un acuerdo firmado o aprobado: publique una actualización de Chatter cuando se firme y apruebe un acuerdo.
  • Publicar cuando se visualice el acuerdo: publique una actualización de Chatter cuando se visualice un acuerdo.
  • Publicar si rebota correo de destinatar.: publique una actualización de Chatter cuando el correo del destinatario rebote y no se entregue.
  • Publicar cuando se envíen recordatorios: publique una actualización de Chatter cuando se envíen recordatorios.
  • Enviar notificac. para firmar acuerdos: publique un mensaje privado de Chatter para un firmante cuya firma es necesaria en un acuerdo.

Nota:

Hay otro ajuste de Chatter en los ajustes principales de Adobe Sign. De forma predeterminada, el registro del acuerdo se activa para las fuentes de Chatter, aunque puede desactivarlo mediante el ajuste denominado “Desac. suministro de Chatter de acuerdo”.

Ajustes de conversión de candidatos de Adobe Sign

Los ajustes de conversión de candidatos le permiten conservar las relaciones de acuerdos una vez que convierte un candidato en Cuenta, Contacto u Oportunidad.

  • Acuerdo de conservación de cuenta: al seleccionar esta opción se conservan los acuerdos del candidato al convertirse en Cuenta.
  • Acuerdo de conservación de contacto: al seleccionar esta opción se conservan los acuerdos del candidato al convertirse en Contacto.
  • Acuerdo de conservación de oportunidad: al seleccionar esta opción se conservan los acuerdos del candidato al convertirse en Oportunidad.

Actualización de Salesforce con acuerdos de inserción

Nota:

Esta función no es compatible con Salesforce Professional Edition.

Puede utilizar la API de Adobe Sign para enviar acuerdos para su firma, o bien crear widgets e incrustarlos en su sitio web. Puede insertar y crear todos estos acuerdos en Salesforce igual que si se hubieran enviado desde Salesforce. También puede enviar acuerdos mediante la aplicación web echosign.adobe.com y devolverlos a Salesforce.

Para activar este escenario, debe hacer lo siguiente:

  • Añadir una página de Visualforce al perfil del sitio de devolución de llamada
  • Activar permisos en el nivel de objeto/campo para el perfil del sitio de devolución de llamada
  • Activar el conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign Integration para el perfil del sitio de devolución de llamada


Añadir la página de Visualforce

1. Si no ha configurado el sitio de devolución de llamada de Adobe Sign, tendrá que crear un sitio de Salesforce para utilizar esta funcionalidad. (Consulte Configuración de un sitio de devolución de llamada en la Guía de instalación para obtener más información).

 

2. Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Interfaz de usuario > Sitios y dominios > Sitios.

3. Haga clic en la etiqueta del sitio Devolución de llamada de Adobe Sign.

Vínculo de devolución de llamada de Adobe Sign

4. Desplácese hasta la sección Páginas de Visualforce del sitio y haga clic en Editar.

Desplácese hasta la sección Páginas de Visualforce del sitio.

5. Desplácese para localizar echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback, selecciónelo y, a continuación, haga clic en Agregar.

6. Haga clic en Guardar.

Agregación de la página de Visualforce

Si desea que todos los acuerdos que hay en su cuenta y que se enviaron fuera de Adobe Sign se creen e inserten en Salesforce, siga estas instrucciones:

  • Copie la dirección URL segura del sitio de devolución de llamada de Adobe Sign que creó y añádale /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback para componer la URL de devolución de llamada. Póngase en contacto con la asistencia de Adobe y proporcione su dirección URL de devolución de llamada para establecerla como la URL de devolución de llamada predeterminada de su cuenta de Adobe Sign. Por ejemplo, si la dirección del sitio es https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback, la URL de devolución de llamada será https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.
  • La asistencia de Adobe también debe introducir su userID de Adobe Sign para el ajuste de usuario de la API URL de devolución de llamada personalizado. Todas las cuentas que utilicen Salesforce también deben configurar sus cuentas de modo que se adjunte la clave de documento a la dirección URL de devolución de llamada.

Si envía acuerdos mediante la API, siga estas instrucciones:

  • Copie la dirección URL segura del sitio de devolución de llamada de Adobe Sign que creó y añádale /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback para crear la URL de devolución de llamada que se usará en la API de Adobe Sign.
    • Por ejemplo, si la dirección del sitio es https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
      , la dirección URL que debe utilizar en la API de Adobe Sign será https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.
  • Cuando envíe un acuerdo o cree un widget mediante la API, deberá proporcionar una dirección URL de devolución de llamada (consulte https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods y el parámetro “CallbackInfo” de la API).
  • Asegúrese también de que su cuenta está configurada para adjuntar la clave de documento a la dirección URL de devolución de llamada, que debe ser la predeterminada para los clientes de Salesforce que utilizan Adobe Sign. Si tiene cualquier problema, póngase en contacto con la asistencia de Adobe Sign.
  • Además, vaya a Ajustes de asignaciones de inserción para definir las preferencias de creación de recursos cuando se insertan acuerdos en Salesforce.


Activar permisos en el nivel de objeto y de campo

Después de añadir la página de Visualforce, vuelve a la página Detalles del sitio del sitio de devolución de llamada.

  • Haga clic en Configuraciones de acceso público para abrir la página Perfiles
  • Haga clic en Editar en la página Perfiles
  • Desplácese hasta la sección Permisos de objetos estándar
  • Active Leer y Crear para los objetos siguientes:
Contacto Cuenta Oportunidad
Candidato Usuario  

 

  • Desplácese hasta la sección Permisos de objetos personalizados
  • Active todos los valores para los objetos siguientes:
Acuerdo Evento de acuerdo Tipo de acuerdo
Asignación de datos
Mutex de clave del documento
Asignación de combinación
Destinatario Activador  

 

  • Haga clic en Guardar; volverá al perfil de devolución de llamada

 

Varios objetos también precisan ajustes en el nivel de campo:

  • Desplácese hasta la sección Seguridad en el nivel de campo y edite lo siguiente:
    • Seguridad en el nivel de campo estándar
      • Contacto
        • Cuenta > Compruebe que Acceso de lectura y edición está activado
        • Correo electrónico > Compruebe que Acceso de lectura y edición está activado
        • Nombre > Compruebe que Acceso de lectura y edición está activado
      • Candidato
        • Empresa > Compruebe que Acceso de lectura y edición está activado
        • Correo electrónico > Compruebe que Acceso de lectura y edición está activado
        • Nombre > Compruebe que Acceso de lectura y edición está activado
      • Usuario
        • Correo electrónico > Compruebe que Acceso de lectura está activado
        • Nombre> Compruebe que Acceso de lectura está activado
    • Seguridad en el nivel de campo personalizada
      • Mutex de clave del documento
        • Clave del documento > Compruebe que Acceso de lectura y edición está activado
      • Activador
        • Todos los campos > Compruebe que Acceso de edición está activado


Activar el conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign Integration para el perfil del sitio de devolución de llamada

Después de editar los permisos en el nivel de campo, debería seguir en la página Perfil del sitio.

  • Haga clic en el botón Ver usuarios
  • Haga clic en el vínculo Nombre completo del usuario del sitio
site_user

 

  • Pase el puntero sobre el vínculo Asignaciones de conjuntos de permisos y haga clic en el botón Editar asignaciones
edit_permissionssets

 

  • En la sección Conjuntos de permisos disponibles, seleccione Usuario de Adobe Sign Integration
  • Haga clic en el botón Añadir
  • Haga clic en Guardar.
permission_set_assigned

Automatización y acciones en segundo plano

Adobe Sign para Salesforce tiene la capacidad de activar acciones en segundo plano para los acuerdos con el fin de automatizar flujos de trabajo. Incluye lo siguiente: envío de acuerdos, envío de recordatorios, actualización de estado de acuerdos, eliminación de acuerdos o cancelación de acuerdos.

Acciones en segundo plano

  • Mediante flujos de trabajo o activadores automáticos, Salesforce puede enviar automáticamente un documento para su firma sin intervención adicional del usuario. También es posible configurar activadores o flujos de trabajo para enviar recordatorios y eliminar, cancelar o actualizar acuerdos de manera automática. Es posible que para ello deba permitir a los usuarios o flujos de trabajo enviar en nombre de otro usuario.
  • Las acciones en segundo plano se activan mediante un campo de selección de acuerdo llamado “Acciones en segundo plano”. Cuando el campo cambia de un valor a otro, se activa la acción. Asegúrese de activar solo acciones permitidas para el estado del acuerdo. (P. ej., no se puede enviar un recordatorio para un acuerdo que ya tiene el estado cancelado). 
  • También puede activar el botón “Enviar para firmar” para enviar acuerdos automáticamente mediante una plantilla de acuerdo predefinida sin necesidad de que el usuario vea primero la página del acuerdo. Esto se consigue activando la opción “Envío automático” en la plantilla del acuerdo. Consulte Plantillas de acuerdo para obtener más información.

onLoadActions

Salesforce puede activar acciones automáticamente mediante el parámetro URL de onLoadAction, que Adobe Sign admite para las acciones de botón Acuerdo: Enviar, Recordar, Eliminar, Cancelar, Actualizar y Ver. El parámetro URL respeta la configuración de la barra de herramientas establecida por los administradores, de modo que solo estarán disponibles las opciones habilitadas.

Ejemplos de URL con onLoadAction:

Enviar: asegúrese de que tiene en su cuenta un acuerdo con el estado Borrador.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Id. del acuerdo]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Recordar: asegúrese de que tiene en su cuenta un acuerdo con el estado Enviado para firmar.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Id. del acuerdo]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Eliminar: asegúrese de que tiene en su cuenta un acuerdo con el estado Enviado para firmar.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Id. del acuerdo]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Cancelar: asegúrese de que tiene en su cuenta un acuerdo con el estado Enviado para firmar.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Id. del acuerdo]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Actualizar: asegúrese de que tiene en su cuenta un acuerdo con el estado Enviado para firmar.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Id. del acuerdo]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Ver: asegúrese de que tiene en su cuenta un acuerdo con el estado Borrador, Enviado para firmar, Firmado o Cancelado.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Id. del acuerdo]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Integración de Adobe Sign con otras aplicaciones de Salesforce

Adobe Sign se integra con varias aplicaciones de Salesforce que le permiten extender aún más sus flujos de trabajo de Salesforce. Obtenga más información sobre todas estas aplicaciones y consígalas en AppExchange.

Generación avanzada de documentos

Suscripciones y facturación

Contrato, propuesta y gestión de presupuestos

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