En la pestaña Administrar, haga un solo clic en el acuerdo que desee editar.
- El registro del acuerdo se resalta en azul cuando está seleccionado.
Última actualización el
Jan 18, 2023 07:53:05 AM GMT
La función Reemplazar destinatario está diseñada para actualizar cualquier destinatario (dirección de correo electrónico) que aún no haya completado su acción para el acuerdo. Esta acción resulta útil cuando se introduce una dirección de correo electrónico incorrecta o si un destinatario no está disponible y tiene que cambiarse a otra persona.
Cómo reemplazar un destinatario
El reemplazo de un destinatario en la interfaz orientada al cliente solo lo puede hacer el remitente original del acuerdo a través de la página Administrar.
- Los clientes que utilizan la API pueden aprovechar el punto final PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId} para reemplazar también a los destinatarios.
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Pase el ratón sobre el destinatario que se va a editar (en el carril derecho).
- Aparecerá una burbuja de información emergente a la izquierda.
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En función de los ajustes activados, se muestran uno o más ajustes en la burbuja:
- Reemplazar destinatario: esta opción reemplaza al destinatario y le impide seguir accediendo al acuerdo
- Añadir destinatario alternativo: se incluye un destinatario alternativo, pero el destinatario original permanece, y con capacidad para completar el acuerdo
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La burbuja de información cambia y solicita la dirección de correo electrónico del nuevo destinatario.
- Introduzca la nueva dirección de correo electrónico y un mensaje opcional para el nuevo destinatario.
- Seleccionar Reemplazar.
Se muestra un banner de operación completada en la parte superior de la página después de la actualización, en el que se indican los valores de dirección de correo electrónico antiguos y nuevos:
- Introduzca la nueva dirección de correo electrónico y un mensaje opcional para el nuevo destinatario.
Informe de auditoría y lista de actividad
La Lista de actividad muestra la delegación de un destinatario a otro.
El informe de auditoría también refleja correctamente la sustitución del destinatario.
Cómo configurar el ajuste
La configuración predeterminada para la característica Sustituir receptor es que se reemplaza por completo el destinatario actual con el nuevo.
Los usuarios en el plan de servicio Individual no pueden cambiar esta configuración predeterminada.
Para las cuentas multilicencia existe la opción de cambiar el comportamiento predeterminado en el nivel de cuenta o de grupo y, opcionalmente, de conceder al remitente de un acuerdo la capacidad de elegir qué opción se adapta mejor a su situación actual.
Los administradores tienen que responder dos preguntas:
¿Cuál debería ser el comportamiento predeterminado de la cuenta/grupo?
- Solo podrá participar el receptor nuevo: esta es la acción original predeterminada
- Esta opción inserta Reemplazar receptor en las opciones de la página Gestionar de los usuarios
- Si el problema principal es que se envió el acuerdo al destinatario incorrecto, esta es la mejor opción
- Podrán participar el receptor original y el receptor nuevo: esta es la acción Incluir.
- Esta opción inserta Añadir destinatario alternativo en las opciones de la página Administrar de los usuarios
- Si la principal preocupación es que el proceso de firma quede paralizado por destinatarios que no están en el despacho o con los que es difícil contactar, esta es la mejor opción
¿Debe permitirse al remitente del acuerdo cambiar la configuración predeterminada?
- Al marcar la casilla Los usuarios de mi cuenta pueden seleccionar si el receptor original puede o no participar después de ser reemplazado se incluyen las opciones Reemplazar receptor y Añadir receptor alternativo a las opciones de la página Gestionar
Cosas a tener en cuenta
Solo puede reemplazar a los destinatarios que aún no hayan completado su acción en el acuerdo.
No se pueden reemplazar los destinatarios que tengan asignada la función de delegador.
Los acuerdos enviados mediante Envío en bloque no pueden utilizar la funcionalidad Reemplazar destinatario.
Puede reemplazar el mismo índice de destinatarios varias veces.
- Cada vez que se utiliza la opción Incluir, el número de destinatarios potenciales aumenta.
- Si se utiliza en cualquier momento la opción Sustituir, la lista completa de destinatarios actuales se reemplaza con la nueva dirección indicada.
Los destinatarios de un grupo de destinatarios se pueden reemplazar individualmente y es posible añadir nuevos receptores
- No hay ninguna opción para simplemente quitar un destinatario sin reemplazarlo
Los destinatarios en un orden de participación paralelo se pueden reemplazar separadamente.
Los destinatarios definidos dentro de un orden de enrutamiento híbrido se pueden sustituir separadamente.
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