Przejdź do programu uruchamiającego aplikacje i w prawym górnym rogu wybierz Adobe Acrobat Sign.
Ostatnia aktualizacja
10 sty 2024
- Integracje z usługą Adobe Acrobat Sign
- Nowości
- Wersje produktów i cykl eksploatacji
- Acrobat Sign dla Salesforce
- Instalacja pakietu
- Konfiguracja pakietu
- Podręcznik użytkownika
- Włączanie uwierzytelniania cyfrowego
- Podręcznik dla programistów
- Instrukcja wprowadzania ustawień zaawansowanych
- Instrukcja mapowania pól i szablonów
- Podręcznik użytkownika aplikacji mobilnej
- Przewodnik automatyzacji obiegów
- Przewodnik narzędzia Document Builder
- Konfigurowanie dużych dokumentów
- Instrukcja aktualizacji
- Informacje o wydaniu
- Często zadawane pytania
- Przewodnik rozwiązywania problemów
- Dodatkowe artykuły
- Acrobat Sign dla Microsoft
- Acrobat Sign dla Microsoft 365
- Acrobat Sign dla Outlook
- Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
- Acrobat Sign dla Teams
- Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
- Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
- Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
- Omówienie
- SharePoint On-Prem: Instrukcja instalacji
- SharePoint On-Prem: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint On-Prem: Podręcznik użytkownika
- SharePoint On-Prem: Informacje o wydaniu
- SharePoint Online: Instrukcja instalacji
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania szablonu
- SharePoint Online: Podręcznik użytkownika
- SharePoint Online: Instrukcja mapowania formularzy internetowych
- SharePoint Online: Informacje o wydaniu
- Acrobat Sign dla Microsoft 365
- Acrobat Sign dla ServiceNow
- Acrobat Sign dla HR ServiceNow
- Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
- Acrobat Sign dla NetSuite
- Adobe Acrobat Sign dla SugarCRM
- Acrobat Sign dla VeevaVault
- Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign dla Zapier
- Acrobat Sign — dokumentacja programisty
Omówienie
Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: podręcznik mapowania pól i szablonów zawiera instrukcje dotyczące korzystania z szablonów oraz konfigurowania funkcji mapowania danych i scalania.
Acrobat Sign umożliwia korzystanie z interaktywnych formularzy do zbierania danych od osób podpisujących, umieszczania podpisów i pól początkowych w dokumentach, zbierania dwustronnych informacji zarówno od nadawców, jak i osób podpisujących i nie tylko.
Możesz utworzyć własną bibliotekę szablonów Acrobat Sign, przechowując formularze i szablony Acrobat Sign na karcie Dokumenty Salesforce.
Adobe Acrobat Sign dla Salesforce: podręcznik mapowania pól i szablonów zawiera instrukcje dotyczące następujących zagadnień:
- Tworzenie formularzy i znaczników tekstowych
- Konfiguracja scalania i mapowania danych
- Korzystanie z mapowania danych w celu przesyłania danych i plików sygnatariuszy do rekordów Salesforce
- Korzystanie z mapowania scalania do generowania dokumentów z danymi Salesforce
- Tworzenie szablonów umów i obiegów pracy
- Włączanie obiegów pracy Acrobat Sign
- Włączanie przycisku „Wyślij do podpisania”
- Włączanie opcji po podpisaniu
- Włączanie wysyłania w imieniu innych
- Umożliwianie podpisywania umowy tylko nadawcy
- Dodawanie komponentów AgreementPanel (lub AgreementPanelWide) i AgreementList
- Korzystanie z onLoadActions
Pomyślne mapowanie wymaga wcześniejszego stworzenia formularzy ze zdefiniowanymi nazwami pól, dzięki czemu można logicznie powiązać pola obiektu SFDC z polami formularza Acrobat Sign.
Poniżej przedstawiono prosty formularz. Pola są definiowane parami okrągłych nawiasów po obu stronach (określającymi szerokość pola) i nazwą pola (ciąg znaków między okrągłymi nawiasami).
Znaczniki tekstowe Acrobat Sign:
- Ustawiają określone miejsca na dokumentach, w których klienci mogą dodawać podpisy i inicjały.
- Zbierają dane od sygnatariuszy, które później można przesłać do konta Salesforce.
- Łączą dane z Salesforce w polach dokumentu przed wysłaniem do podpisu.
Formularze Acrobat Sign można tworzyć, dodając specjalne znaczniki tekstowe do dowolnego dokumentu (Word, PDF, tekst i nie tylko) wysyłanego za pomocą aplikacji Acrobat Sign.
Znaczniki tekstowe mogą zawierać dodatkowe argumenty po wartości nazwy, w tym zatwierdzenia, obliczenia i wyrażenia regularne. Szczegółowe wyjaśnienie budowy formularzy może znacząco poprawić jakość danych uzyskiwanych podczas procesu podpisywania.
Dzięki funkcji skracania znaczników tekstowych można tworzyć formularze z mapowaniem pól, ustanawiając standardową konwencję dla powtarzających się nazw pól w dokumentach. Funkcja ta przynosi następujące korzyści:
- Oszczędza czas, pozwalając na uniknięcie konieczności ponownego tworzenia formalnych tagów.
- Poprawia spójność mapowania danych w wielu formularzach i służy jako punkt odniesienia dla przyszłych formularzy.
Więcej informacji można znaleźć w przewodniku po znacznikach tekstowych Adobe Acrobat Sign.
Możesz użyć następujących ustawień, aby skonfigurować scalanie i mapowanie danych na swoim koncie Sign for Salesforce:
Ustawienia opcjonalne
- Włącz powiadomienia o błędzie mapowania (domyślnie włączone) — włącz to ustawienie, aby właściciel mapowania danych lub mapowania scalającego otrzymywał wiadomości e-mail za każdym razem, gdy wystąpi błąd.
- Pokaż nazwę API pola (domyślnie wyłączone) — włącz tę opcję, aby wyświetlić nazwę API dla każdego pola i powiązania obiektów Salesforce podczas ustawiania mapowania danych i mapowania scalającego.
Sugerowane ustawienie
- Przesyłanie nazw pól do formularzy Salesforce: możesz wypełnić pola obiektu SFDC nazwami pól Scalanie i mapowanie danych, przesyłając nazwy pól do Salesforce. Umożliwi to na wybór nazw pól z listy zamiast ręcznego wpisywania ich w pola tekstowe.
Wykonaj poniższe kroki, aby przesłać nazwy pól do pól obiektów Salesforce:- Utwórz formularz i zdefiniuj wszystkie pola.
- Wyślij formularz do podpisania przez Salesforce. Nazwa umowy powinna być oczywista, np. Szablon pól W4. Pomaga to w znalezieniu odpowiedniego szablonu podczas mapowania pól.
- Wprowadź dane w pola, które chcesz mapować, a następnie podpisz umowę, aby zapisała się w Salesforce jako ukończona.
Szablon jest teraz dostępny do wyboru po użyciu funkcji Importuj mapowania danych/mapowania scalającego.
Mapowania scalania Acrobat Sign umożliwiają scalanie danych pól z Salesforce z polami dokumentów przed wysłaniem ich do podpisu.
Możesz na przykład automatycznie pobrać adres i numer telefon potencjalnego klienta z rekordu Salesforce i wprowadzić go do umowy przed przesłaniem jej do podpisania. Możesz również zmienić stan okazji, kiedy umowa jest podpisana i sfinalizowana. Scalone pola danych mogą być opcjonalnie aktualizowane przez sygnatariuszy, jeśli zdecydujesz się mapować aktualizacje sygnatariuszy do Salesforce.
Możesz również skorzystać z mapowania scalającego, aby automatycznie dodawać listy produktów powiązane z okazją. Możesz ustawić, które atrybuty produktu (np. ilość i cena) mają być zawarte w umowach, jak również określić sposób sortowania i filtrowania powiązanych produktów.
Informacje na temat mapowań scalających
Typ źródłowy danych dla mapowania scalającego może być określoną stałą wartością lub wartością z pola obiektu Salesforce, którą można pobrać z umowy Acrobat Sign. Celem każdego elementu mapowania scalającego jest wyznaczone pole umowy Acrobat Sign.
Na przykład poniższe mapowanie aktualizuje pola dokumentu Acrobat Sign dla wartości „FirstName” i „LastName”, wykorzystując dane z pól dotyczących odbiorcy Salesforce (kontaktu). Wypełnia także pole firmy w dokumencie nazwą konta.
Uwaga:
Gdy wybierasz obiekt do mapowania, rozpoczynasz od obiektu umowy i przechodzisz do obiektu nadrzędnego/odnośnika. Powiązania pomiędzy obiektami należy ustalić w trakcie wykonywania.
Aby utworzyć mapowanie scalające:
-
-
Kliknij kartę Mapowania scalające.
-
Na stronie głównej mapowania scalającego wybierz opcję Nowe.
Zostanie wyświetlona strona Nowe mapowanie scalające.
-
W sekcji Informacje o mapowaniu:
- Wpisz nazwę mapowania.
- Aby wykonać mapowanie domyślnie podczas wysyłania umowy do podpisu, zaznacz pole wyboru Domyślne mapowanie scalające.
-
W celu importu i mapowania nazw pól formularza z istniejącego dokumentu możesz wybrać umowę, która została wysłana do podpisania i podpisana.
Możesz importować pola z innych umów, aby dodać więcej pól w następujący sposób:
- Wybierz Importuj pola formularza dokumentu , aby wyświetlić sekcję Importuj pola formularza dokumentu.
- Wybierz ikonę wyszukiwania dla Importuj pola z.
- Wybierz umowę, z której chcesz zaimportować pola.
- Wybierz Importuj pola formularza.
Wyświetla liczbę zaimportowanych pól formularza.
Uwaga: pola ze zduplikowanymi nazwami nie zostaną zaimportowane dwukrotnie.
-
W sekcji Mapowanie pól obiektu Salesforce do pól dokumentu utwórz mapowanie z pól odnoszących się do obiektu umowy Acrobat Sign (także pól niestandardowych). Możesz także dodać reguły mapowania, aby scalić dane w dokumentach Acrobat Sign.
-
Aby dodać nowy pusty wiersz, wybierz Dodaj mapowanie pola.
-
Określ mapowania i reguły mapowania w następujących polach:
- Pole dokumentu docelowego — jeśli zaimportowano pola formularzy, wybierz te pola lub wprowadź określoną nazwę pola. Wybierz ikonę po lewej stronie pola Pole dokumentu docelowego, aby przełączyć się między polem wprowadzania tekstu a listą rozwijaną wyświetlającą dostępne i zaimportowane wartości pól formularza.
- Typ źródłowy — wybierz opcję Pole obiektu Salesforce lub Stały.
- Wartość źródłowa—w zależności od wybranego typu źródłowego należy określić następujące elementy:
- Jeśli wartość źródłowa to Pole obiektu Salesforce, należy wybrać wartość. W tym celu wybierz Wybrany obiekt, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym Wybór obiektu wybierz pole obiektu źródłowego Salesforce.
- Jeśli wartość źródłowa jest stała, musisz wprowadzić wartość w polu wartości źródłowej.
- Wyłącz — w przypadku zaznaczenia tej opcji wiersz mapowania nie zostanie wykonany.
- Operacje — wybierz tę opcję, aby usunąć wiersz.
-
Powtórz kroki 1 i 2, aby dodać więcej wierszy mapowania.
W sekcji Mapowanie pól elementu linii produktu Salesforce do pól dokumentu Adobe możesz dodać listy produktów powiązanych z okazją.
-
Aby dodać nowy pusty wiersz, wybierz Dodaj mapowanie pola.
-
Wybierz Zaznaczony obiekt.
-
W oknie dialogowym Selektor obiektu wybierz pole źródłowe Salesforce, wybierz pozycje Okazja i Produkt okazji, a następnie dodaj właściwości produktu, takie jak ilość, cena oraz opis linii, która jest zawarta w Twoich umowach. Możesz również określić pole i porządek sortowania.
-
Wybierz opcję Gotowe.
-
Powtórz kroki 1–4, aby dodać więcej wierszy mapowania.
Po zakończeniu tworzenia szablonu mapowania scalania wybierz Zapisz.
Możesz utworzyć dowolną liczbę mapowań scalających, z których jedno może zostać zdefiniowane jako domyślne mapowanie, które będzie wykonywane przy każdej wysyłce umowy do podpisania. Tylko jedno mapowanie może być domyślne.
Możesz również określić, które mapowanie scalające chcesz wykorzystać w umowie, odwołując się do niego w polu „Mapowanie scalające” umowy (echosign_dev1__Merge_Mapping__c). Możesz skorzystać z obiegu pracy Salesforce w celu uruchomienia dowolnej niestandardowej logiki biznesowej, aby określić szablon, którego chcesz użyć. Pole to nie musi wskazywać domyślnego mapowania; domyślne mapowanie zostaje zastosowane, gdy to pole jest puste.
Uwaga:
Zaleca się, aby duże lub złożone wdrożenia wykorzystywały domyślne mapowanie wyłącznie podczas wstępnego okresu próbnego / wykazywania słuszności koncepcji. Należy stosować wyraźnie powiązane szablony.
Pola Salesforce mają reguły zatwierdzania, które mogą spowodować niepowodzenia mapowania. Na przykład, jeśli zmapujesz pole e-mail Salesforce na pole tekstowe Adobe Acrobat Sign, może się to nie powieść, jeśli adres e-mail jest nieprawidłowy.
Jeśli z jakiegoś powodu mapowanie nie powiedzie się, komunikat o błędzie zostaje zapisany w polu „Błąd mapowania scalającego” (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) obiektu umowy Adobe Acrobat Sign, a do właściciela mapowania scalającego wysyłana jest wiadomość e-mail informująca o błędzie.
Uwaga: Można utworzyć raport lub widok listy, aby ujawnić nieudane pola mapowania.
-
Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
-
Wybierz Ustawienia Adobe Sign.
-
Na stronie Ustawienia Adobe Sign wybierz stronę Zarządzaj.
-
Na stronie Ustawienie niestandardowe wybierz stronę Nowy lub Edytuj.
-
Wybierz pole wyboru Włącz powiadomienia o błędach mapowania.
Powiadomienie e-mail jest domyślnie włączone, ale można je wyłączyć, zmieniając ustawienie:
Mapowania danych formularzy Acrobat Sign pomagają zdefiniować, w jaki sposób Acrobat Sign będzie aktualizować obiekty Salesforce danymi sygnatariuszy. Możesz na przykład zaktualizować rekord kontaktu sygnatariusza w Salesforce.com o adres i numer telefonu podany podczas uzupełniania i podpisywania dokumentu. Możesz również wypchnąć umowę podpisaną w aplikacji Acrobat Sign, ścieżkę audytu oraz wszelkie przesłane dokumenty uzupełniające od odbiorców do obiektów Salesforce, konfigurując mapowania plików.
Informacje o mapowaniach danych
Mapowania danych Acrobat Sign aktualizują obiekty Salesforce podczas podpisywania umowy Acrobat Sign lub na określonym etapie obiegu pracy umowy. Każde mapowanie danych jest wcześniej konfigurowane i obejmuje reguły mapowania danych. Każda reguła mapowania danych określa źródło danych oraz docelowe pole Salesforce, które mają one zaktualizować.
Źródłem danych do mapowania może być pole formularza Acrobat Sign, określona stała wartość lub wartość z pola umowy Acrobat Sign. Celem każdego mapowania danych może być dowolne pole w dowolnym obiekcie Salesforce, do którego można odnieść się z poziomu umowy Acrobat Sign.
Na przykład poniższe mapowanie aktualizuje imię i nazwisko sygnatariusza (zgodnie z podanymi przez niego danymi) w obiekcie Kontakt. Aktualizuje także etap okazji i dodaje podpisaną umowę oraz ścieżkę audytu do okazji w momencie podpisania umowy.
Do innych przykładów wykorzystania mapowania danych do aktualizacji Salesforce można zaliczyć:
- Aktualizację informacji kontaktowych odbiorcy
- Dodanie numeru zlecenia zakupu do okazji
- Aktualizację informacji o płatności konta
- Zmianę etapu okazji po podpisaniu kontraktu
- Dodanie podpisanego pliku PDF i ścieżki audytu do kontaktu
Aby używać mapowań danych do przesyłania danych i plików sygnatariuszy do rekordów Salesforce, musisz dowiedzieć się, jak to zrobić:
Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć mapowanie danych Acrobat Sign:
-
W lewym górnym rogu strony programu uruchamiającego aplikacje wybierz Adobe Acrobat Sign.
-
Kliknij kartę Mapowania danych.
-
Na stronie głównej Mapowania danych wybierz Nowe.
-
Na stronie Nowe mapowanie danych:
- Podaj łatwą w identyfikacji nazwę mapowania.
- Aby ustawić je jako domyślne mapowanie, zaznacz pole wyboru Domyślne mapowanie danych. Domyślnie wykonuje mapowanie po podpisaniu umów.
- Alternatywnie można przypisać mapowania danych do szablonu umowy, który będzie używany podczas tworzenia umowy.
-
Aby zapisać mapowanie bez zdefiniowanych pól, wybierz Zapisz.
W przeciwnym razie przejdź do sekcji Zdefiniuj mapowania pole-do-pola.Uwaga:Jeśli w importowanym dokumencie nie ma niestandardowych pól Acrobat Sign, nie można zaimportować domyślnych pól Acrobat Sign dołączonych do każdej podpisanej umowy, takich jak podpis (data), e-mail, imię, nazwisko, tytuł i firma.
Sekcja Mapowanie pola umożliwia zdefiniowanie relacji między polami w środowisku Salesforce a polami formularza umowy. Reguły mapowania można tworzyć dla każdego pola w Salesforce, w tym pól niestandardowych.
Aby zmapować pola formularza umowy z polami w środowisku Salesforce, należy:
- Wybrać docelowe pole obiektu Salesforce, z którego zostaną pobrane dane.
- Zdefiniować źródło danych.
- Określić zdarzenie stanu, które powinno wyzwalać wysłanie zawartości pola źródłowego do pola docelowego.
Aby zaimportować nazwy pól z podpisanej umowy i umożliwić wybieranie nazw pól z listy wyboru, administratorzy muszą przesłać pola formularza do Salesforce.
Możesz zaimportować nazwy pól z podpisanej umowy, aby pola były dostępne w formularzu. Importowanie nazw pól zwraca tylko pola, które zostały zaktualizowane podczas procesu podpisywania i ignoruje niezmienione pola.
Aby zaimportować pola z umowy:
-
Obok Importuj pola formularza, wybierz ikonę wyszukiwania, aby otworzyć stronę wyszukiwania z listą ostatnich umów.
-
Wybierz umowę, z której chcesz zaimportować nazwy pól.
-
Wybierz Importuj pola formularza.
Wyświetlona zostanie liczba zaimportowanych pól.
Aby zdefiniować relacje pola-do-pola:
-
W sekcji Mapowania pól wybierz Dodaj mapowanie, aby dodać rekord.
-
Określ cel, źródło i wyzwalacz w następujący sposób:
- W sekcji Który obiekt Salesforce ma zostać zaktualizowany? wybierz docelowy obiekt Salesforce, w którym zaktualizowane zostaną dane.
- W sekcji Które pole Salesforce ma zostać zaktualizowane? wybierz docelowe pole Salesforce, w którym zaktualizowane zostaną dane.
- W sekcji Skąd pochodzą dane? — Wybierz typ wybierz jedną z następujących opcji:
- Pole umowy — przedstawia listę obiektów w obiektóww obiekcie Umowa w Salesforce.
- Stała — umożliwia wstawienie stałej (literał) wartości.
. - Pole formularza EchoSign — umożliwia wyświetlenie listy nazw pól importowanych z podpisanych umów.
Uwaga: Możesz również ręcznie wpisać wartości dla każdego pola.
- Pole umowy — przedstawia listę obiektów w obiektóww obiekcie Umowa w Salesforce.
- W sekcji Jaka jest wartość danych wybierz jedną z następujących opcji na podstawie wybranej opcji Skąd pochodzą dane?:
- Dane pochodzą z pola formularza EchoSign — wybierz pole formularza EchoSign lub wprowadź konkretną nazwę pola. Ikona po lewej stronie pola umożliwia przełączanie się pomiędzy polem tekstowym a listą rozwijaną zawierającą dostępne i zaimportowane wartości pól formularza.
- Dane pochodzą ze stałej — wprowadź określoną wartość. Możesz na przykład wprowadzić wartość pola, którą chcesz zastąpić listą wyboru Salesforce. Możesz także wprowadzić liczbę lub tekst, który chcesz przesłać do pola Salesforce.
- Dane pochodzą z pola umowy — wybierz pole umowy z rozwijanej listy.
- W sekcji Kiedy uruchomić mapowanie? — Wybierz stan umowy wybierz jedną z następujących opcji stanu do uruchomieni, gdy stan umowy zmieni się na określony status:
- Podpisana/zatwierdzona/zaakceptowana/formularz wypełniony/dostarczona
- Oczekująca na kontrasygnatę/zatwierdzenie/akceptacja/wypełnienie formularza/dostarczenie
- Wysłana do podpisania/zatwierdzenie/akceptacja/wypełnienie formularza/dostarczenie
- Anulowana/odrzucona
- Wygasła
- Podpisana/zatwierdzona/zaakceptowana/formularz wypełniony/dostarczona
-
Powtarzaj kroki od 1 do 2 do momentu zdefiniowania wszystkich relacji pól, a następnie wybierz Zapisz.
Na poziomie rekordu można kontrolować publikowanie aktualizacji zawartości. Aby to zrobić:
- W części Czynności wybierz ikonę Ustawienia (koło zębate).
- W otwartym oknie dialogowym Ustawienia wartości mapowania pól wybierz jedną z następujących opcji:
- Nie nadpisuj istniejących — uniemożliwia nadpisanie wartości, jeśli wartość już istnieje w docelowym polu Salesforce.
- Nie zapisuj pustych — uniemożliwia zapisanie pustej wartości w docelowym polu Salesforce w przypadku, gdy wartość źródłowa z umowy Acrobat Sign jest pusta.
- Aby wyłączyć wiersz mapowania i uniemożliwić jego wykonanie, wybierz Wyłącz.
Ukończoną umowę Acrobat Sign i/lub rejestr kontrolny można zmapować do wybranego docelowego obiektu Salesforce. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
-
W sekcji Mapowanie pliku wybierz Dodaj mapowanie.
-
Zdefiniuj pliki, które chcesz dodać, obiekt docelowy, do którego mają one zostać dodane oraz styl dodawania, zgodnie z poniższym:
- W sekcji Który obiekt Salesforce ma zostać zaktualizowany? wybierz docelowy obiekt Salesforce, który ma być zaktualizowany z plikami.
- W sekcji Jak chcesz dodać plik? wybierz jedną z następujących opcji:
- Dodaj odsyłacz do pliku — zapewnia adres URL do umowy w formacie PDF. Odsyłacze referencyjne muszą być mapowane na pole tekstowe, takie jak ciąg znaków lub lista wyboru. Odsyłacze obsługują tylko typ pliku Podpisana umowa — scalony PDF.
- Dołącz plik bezpośrednio do obiektu — dołącz dokument w formacie PDF bezpośrednio do docelowego obiektu mapowania, jeśli lista załączników jest dostępna dla tego obiektu. Żadne obiekty Salesforce nie obsługują załączników plików, takich jak Użytkownicy.
- Zapisz jako załącznik — pozwala na zapisanie dokumentu jako typu obiektu załącznika. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, zawartość jest przechowywana jako obiekt Plik.
- W sekcji Do którego pola dodać adres URL do pliku?wybierz pole docelowe, do którego zostanie skopiowany adres URL. Jest on wymagany tylko w przypadku wybrania Dodaj łącze referencyjne do pliku.
- W sekcji Który plik dodaćwybierz jedną z następujących opcji:
- Podpisana umowa — Scalony plik PDF — wybierz tę opcję, jeśli wysyłasz kilka dokumentów do podpisu w jednej transakcji, a ostateczny podpisany plik PDF ma być w postaci jednego scalonego pliku PDF.
- Podpisana umowa — Oddzielne pliki PDF — wybierz tę opcję, jeśli wysyłasz kilka dokumentów do podpisu w jednej transakcji i chcesz dołączyć poszczególne pliki do rekordu Salesforce w postaci oddzielnych plików PDF.
- Rejestr kontrolny — wybierz tę opcję, aby wypchnąć rejestr kontrolny w formacie PDF do rekordu Salesforce.
- Dokumenty uzupełniające — wybierz tę opcję, aby wypchnąć do wpisu rekordu Salesforce wszystkie dokumenty uzupełniające, które zostały przesłane przez odbiorców.
-
W sekcji Kiedy uruchomić mapowanie? — Wybierz stan umowy, wybierz jedną z poniższych opcji, aby określić status umowy, który uruchamia mapowanie danych:
- Podpisana/zatwierdzona/zaakceptowana/formularz wypełniony/dostarczona
- Oczekująca na kontrasygnatę/zatwierdzenie/akceptacja/wypełnienie formularza/dostarczenie
- Wysłana do podpisania/zatwierdzenie/akceptacja/wypełnienie formularza/dostarczenie
- Anulowana/odrzucona
- Wygasła
-
Po zakończeniu wybierz Zapisz.
-
Jeśli w adresie URL usługi Adobe Acrobat Sign znajduje się niestandardowa subdomena (np. https://caseyjones.na1.adobesign.com), podczas mapowania podpisanej umowy należy dodać adres URL do listy witryn zdalnych Salesforce. Aby to zrobić:
- Przejdź do Konfiguracja > Ustawienia > Bezpieczeństwo > Ustawienia zdalnej witryny.
- Wybierz opcję Nowa witryna zdalna.
- Dodaj adres URL Adobe Sign jako adres URL nowej witryny zdalnej.
W razie potrzeby można utworzyć wiele mapowań danych i zdefiniować jedno z nich jako mapowanie domyślne. Domyślne mapowanie jest wykonywane przy każdej zmianie statusu umowy. Tylko jedno mapowanie może być domyślne.
Możesz określić, które mapowanie chcesz wykorzystać w umowie, odwołując się do niego w polu „Mapowanie danych” umowy (echosign_dev1__Process_Template__c). Możesz skorzystać z obiegu pracy lub wyzwalacza Salesforce w celu uruchomienia niestandardowej logiki biznesowej, aby określić mapowanie danych, którego chcesz użyć.
Uwaga: należy pamiętać, że pole to nie musi wskazywać domyślnego mapowania; domyślne mapowanie zostaje zastosowane, gdy to pole jest puste.
Możesz również wykonać mapowanie przed zmianą lub po zmianie stanu umowy na „Podpisana” (np. wykonać mapowanie po złożeniu podpisu przez pierwszego sygnatariusza), zaznaczając pole wyboru „Uruchom mapowanie danych” (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c). Możesz skorzystać z obiegu pracy lub wyzwalacza Salesforce w celu uruchomienia dowolnej niestandardowej logiki biznesowej, aby określić, kiedy ma być wykonane mapowanie danych.
Oprócz tego możesz powiązać mapowanie danych z szablonem umowy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Szablony umów.
Pola Salesforce mają reguły zatwierdzania, które mogą spowodować niepowodzenia mapowania. Jeżeli na przykład mapujesz pole tekstowe Acrobat Sign do pola adresu e-mail Salesforce, weryfikacja może się nie powieść, jeśli zawartość tego pola nie jest prawidłowym adresem e-mail.
Stosuj się do reguł weryfikacji pól formularzy Acrobat Sign, gdy to możliwe, aby zapewnić wypchnięcie danych wprowadzonych przez sygnatariuszy do Salesforce. Acrobat Sign wykorzystuje standardowe reguły weryfikacji pól formularza PDF z dokumentów PDF i umożliwia utworzenie reguł weryfikacji podczas korzystania ze znaczników tekstowych Adobe Sign. Więcej informacji można znaleźć w części Dokumentacja dotycząca znaczników tekstowych.
Jeśli z jakiegoś powodu odwzorowanie nie powiedzie się, komunikat o błędzie zostaje zapisany w polu „Błąd mapowania danych” (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) obiektu umowy Acrobat Sign, a do właściciela mapowania danych wysyłana jest wiadomość e-mail informująca o błędzie.
Uwaga:
Możliwe jest również utworzenie raportu lub widoku listy, który/która będzie zawierać nieudane pola mapowania.
Powiadomienia e-mail są domyślnie włączone, ale można je wyłączyć, wykonując poniższe czynności:
- Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
- Wybierz Ustawienia Adobe Sign.
- Wybierz opcję Zarządzaj.
- Wybierz przycisk Nowe lub Edytuj.
- Znajdź (ctrl/cmd +f) ustawienie Włącz powiadomienie o błędzie mapowania.
- Dostosuj ustawienie zgodnie z potrzebami.
- Wybierz opcję Zapisz.
Szablony umów Adobe Acrobat Sign umożliwiają wcześniejszą konfigurację wielu domyślnych wartości i ustawień umów. Możesz również połączyć szablon umowy z przyciskiem „Wyślij do podpisania”.
Informacje o szablonach umów
Szablony umów dotyczą przede wszystkim wstępnie zdefiniowanych pól umów, takich jak nazwa, wiadomość, język, daty wygaśnięcia i opcje zabezpieczeń. Możesz również powiązać określone mapowanie danych, mapowanie scalające lub obiekt (np. Okazja, Konto, Kontakt, Potencjalny klient, Kontrakt) z szablonem umowy. Oprócz tego możesz wstępne ustawić definicje odbiorców, mapować pola do pól umowy oraz wstępnie zdefiniować załączone pliki.
Możesz także skonfigurować przycisk „Wyślij do podpisania”, który pojawia się w powiązanym rekordzie obiektu (np. Okazja), aby domyślnie łączył się z szablonem umowy. Aby wygenerować umowę przy użyciu szablonu umowy, można wybrać Wyślij do podpisu.
Zaloguj się do Salesforce i uruchom aplikację Adobe Acrobat Sign dla Salesforce, a następnie wybierz kartę Szablony umów.
Aby utworzyć nowy szablon umowy:
-
W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź nazwę szablonu i w razie potrzeby wybierz obieg pracy dla szablonu.
Uwaga: opcja wyboru obiegu pracy jest widoczna tylko wtedy, gdy obiegi pracy są włączone, a połączone konto Sign ma skonfigurowane aktywne obiegi pracy.
Zobacz, jak włączyć obiegi pracy. -
Wyświetlona zostanie nowa strona Szablon umowy z nazwą szablonu u góry. W prawym górnym rogu wybierz ikonę rozwijaną, aby edytować następujące opcje:
- Edytuj nazwę — pozwala zmienić nazwę bieżącego szablonu.
- Zmień właściciela — pozwala zmienić właściciela bieżącego szablonu. Szablon musi zostać przypisany do obecnego użytkownika organizacji Salesforce.
- Sklonuj — duplikuje bieżący szablon, nadając mu unikatowy numer identyfikatora Salesforce.
- Usuń — pozwala usunąć bieżący szablon z Salesforce.
Pod przyciskiem Zapisz strona wyświetla identyfikator szablonu i metadane dotyczące tego, kto utworzył, jest właścicielem i ostatnio zmodyfikował szablon. Możesz przełączyć pole wyboru Aktywny, aby udostępnić szablon lub nie. Nowe szablony tworzą się w stanie aktywnym.
-
Zawiera podstawowe informacje, które odnoszą się do umów utworzonych przez szablon poprzez odwołanie do obiektu Salesforce. Aby podać szczegóły szablonu, wypełnij następujące pola:
- Nazwa umowy — określa domyślną nazwę umowy. Wszystkie umowy są początkowo tworzone z taką nazwą.
Pola tekstowe, takie jak nazwa umowy, mogą używać zmiennych Salesforce jako części definicji, aby dynamicznie generować wartości pól. Możesz na przykład dostosować nazwę umowy tak, aby po jej wygenerowaniu zawierała nazwę odbiorcy, taką jak Umowa Acme Corp — {!Name}. - Obiekt Salesforce — wybierz obiekt nadrzędny Salesforce, który chcesz wykorzystać jako nadrzędne odniesienie dla niektórych opcjonalnych definicji w szablonie umowy.
Można na przykład określić odbiorców, mapowania pól lub załączniki w umowie, używając pól i danych z obiektu nadrzędnego lub powiązanych obiektów odnośników. Jeśli obiekt nadrzędny jest zdefiniowany w szablonie umowy, można zainicjować umowę za pomocą przycisku „Wyślij do podpisania” w obiekcie nadrzędnym.
Zobacz, jak włączyć przycisk Wyślij do podpisu. - Mapowane dane: Wybierz Mapuj dane do pól umowy i wybierz metodę mapowania:
- Wybierz z obiektu: Wymaga zdefiniowania obiektu Salesforce. W oparciu o skonfigurowany obiekt nadrzędny wybierz pole Źródło i Docelowe pole umowy. Na przykład, jeśli obiektem głównym jest „Okazja”, to na następnym ekranie wybierz pole źródłowe z obiektu głównego (np. Okazja), a także wybierz docelowe pole obiektu umowy, do którego dane zostaną zmapowane.
- Wprowadź określoną wartość: Wprowadź dosłowną wartość do pola Umowa docelowa.
Wszystkie zmapowane pola można znaleźć w szablonie, gdzie poszczególne wartości można edytować lub usunąć.
Uwaga:
Aby móc mapować dane do lub z obiektu pomocniczego, który jest powiązany z obiektem głównym, należy wykonać następujące kroki:
- Upewnij się, że w obiekcie głównym znajduje się pole odnośnika do obiektu pomocniczego. Danych nie można mapować do lub z powiązanej listy.
- Na stronie Umowa upewnij się, że istnieje pole odnośnika do obiektu pomocniczego.
- Na stronie Szablon umowy, wybierz Mapuj dane do pól umowy i wybierz Wybierz z obiektu.
- W przypadku Typ źródła wybierz pole odnośnika dla obiektu pomocniczego.
- W przypadku Umowa docelowa wybierz pole odnośnika dla obiektu pomocniczego.
- Wybierz opcję Zapisz.
- W szablonie umowy wybierz Zapisz, aby zapisać ustawienia.
- Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować Mapowanie danych lub Mapowanie scalające jak opisano w poniższych sekcjach.
- Wysyłanie — włącz tę opcję, jeśli dysponujesz automatycznymi obiegami pracy, których chcesz używać, aby aktywować wysyłkę umów, lub jeśli chcesz automatycznie wysłać umowę, gdy użytkownik wybierze przycisk Wyślij do podpisania z poziomu rekordu Salesforce. Aby funkcja automatycznego wysyłania działała, musisz zdefiniować przynajmniej jednego odbiorcę i jeden załącznik w szablonie umowy.
- Typ umowy — wybierz z listy określonych Typów umowy.
- Język: określa język używany do komunikacji z odbiorcami, włączając w to e-maile i instrukcje ekranowe.
- Wybierz typ podpisu dla tej umowy:
- Podpis elektroniczny: domyślnie zbieraj podpisy elektroniczne.
- Podpis pisemny: wybierz tę opcję, aby poinstruować odbiorców o pobraniu dokumentu, fizycznym podpisaniu go, zeskanowaniu podpisanego dokumentu i przesłaniu go do programu Acrobat Sign.
Musisz dołączyć co najmniej jeden dokument, który szablon ma dostarczyć. Jeśli do szablonu nie załączono żadnych dokumentów, nadawca będzie musiał wybrać dokument podczas konfiguracji umowy.
Jeżeli szablon ma włączoną funkcję automatycznego wysyłania, przynajmniej jeden dokument powinien zostać do niego załączony.
Uwaga:
Opcja Document Builder jest wyłączona dla klientów Government Cloud.
Aby załączyć dokumenty:
- Wybierz Prześlij pliki i prześlij plik za pomocą kreatora z menu.
Możesz też przeciągnąć plik z pulpitu.
Uwaga: Wszystkie przesłane pliki zostaną dodane do Salesforce CRM i pliki i stanowią własność osoby przesyłającej.
- W sekcji Wybierz, aby dodać dokumenty, wybierz jedną z poniższych opcji i wyszukaj dokument według określonych bibliotek za pomocą paska wyszukiwania:
- Salesforce CRM i pliki — to Twoja osobista biblioteka. Wszystkie przesłane dokumenty przesłane z Twojego urządzenia są przechowywane w tej bibliotece do przyszłego użytku.
- Dokumenty Salesforce — to biblioteka Salesforce współdzielona przez użytkowników.
- Biblioteka Acrobat Sign — odnosi się do zawartości biblioteki przechowywanej w systemie Acrobat Sign.
- Wyszukiwanie zaawansowane — to interfejs zawierający wszystkie powyższe opcje.
- W sekcji Opcje zaawansowane opcjonalnie wybierz Wybierz źródło dokumentu. Pozwala wybrać dokument lub obiekt z obiektu Salesforce lub zmiennej środowiska wykonawczego. Niektóre obiekty główne Salesforce oferują dodatkowe opcje dla źródła dokumentu. Na przykład, jeśli Obiekt Salesforce na karcie Szczegóły szablonu to Okazja, dostępna jest dodatkowa opcja źródła Dodaj z oferty szansy sprzedaży. Dostępne są trzy opcje:
- Dodaj z obiektu Salesforce
- Typ źródła — wybierz dla dokumentów typ obiektu Plik lub Załącznik.
- Wybór dokumentu — wybierz dokument do załączenia na podstawie jednego z poniższych kryteriów: Najnowszy dokument (najnowsza data utworzenia), Najstarszy
- Dokument (najstarsza data utworzenia) lub Wszystkie dokumenty (wszystkie znalezione dokumenty).
- Dodaj z wyceny okazji
- Typ wyceny: Najnowsza wycena lub Najstarsza wycena.
- Typ wyceny określony przez: data ostatniej modyfikacji lub data pokrewna.
- Typ dokumentu wyceny: najnowszy dokument, najstarszy dokument lub wszystkie dokumenty.
- Zmienna środowiska wykonawczego
- Dynamicznie dodaj załącznik z obiektu.
- Dodaj nazwę zmiennej środowiska wykonawczego — określ zmienną i typ identyfikatora z obiektu Salesforce.
- Dodaj z obiektu Salesforce
- Aby zaimportować szablon pola z biblioteki Adobe Sign, użyj paska wyszukiwania w polu Dodaj szablon pola formularza.
Możesz użyć karty Odbiorcy, aby dodać odbiorców i kontrolować stos odbiorców umowy. W tym celu należy podać następujące dane:
- W ramach obiegu pracy Podpisywanie wybierz jedną z dwóch poniższych opcji:
- Wymagany podpis wszystkich odbiorców: wszyscy odbiorcy zdefiniowani w szablonie będą musieli uczestniczyć w procesie, zależnie od przypisanych im ról. Wybierz tę opcję dla wszystkich umów, które nie muszą być podpisywane wyłącznie przez nadawcę.
- Tylko nadawca podpisuje — włącz tę opcję, aby dodać do szablonu funkcję „Tylko ja podpisuję”. Aby korzystać z tej opcji, należy wybrać ustawienie Włącz opcję Tylko nadawca podpisuje. W zależności od wymagań opcja ta może być ustawiona jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytu.
- W sekcji Odbiorcy wybierz rolę odbiorcy z listy Sygnatariusz.
- W polu Wyszukaj kontakty wyszukaj kontakt odbiorcy. W przeciwnym razie, wybierz Adres e-mail z listy rozwijanej i dodaj adres e-mail odbiorcy. Odbiorcy mogą zostać dodani przez:
- Obiekt Salesforce — kontakt, użytkownik, potencjalny klient lub grupa.
- Wiadomość e-mail — dowolny adres e-mail.
- Zmienna środowiska wykonawczego — dynamicznie wprowadź odbiorcę na podstawie wprowadzonej wartości ze zmiennej w obiekcie nadrzędnym (tak, jak zostało to określone w zakładce Szczegółów szablonu).
- Aby dodać więcej odbiorców, wybierz Dodaj odbiorcę.
- Aby dodać siebie jako osobę podpisującą, wybierz Dodaj mnie. Wybierz Ostatni podpis lub Pierwszy podpis, aby ustawić kolejność podpisywania dla siebie. Wybierz Podpis hosta dla pierwszego sygnatariusza w razie potrzeby.
- Aby zmienić metodę weryfikacji tożsamości, wybierz E-mail, aby otworzyć menu weryfikacji tożsamości. Z listy rozwijanej wybierz jedną z następujących metod weryfikacji, zgodnie z wymaganiami: Hasło, KBA, Telefonlub Identyfikator rządowy.
- Opcjonalnie dodaj wiadomość dla odbiorców umowy.
- W sekcji Opcje zaawansowane:
- Aby ułatwić hostowane podpisywanie osobiste, wybierz Włącz podpis hostowany (podpis osobisty).
- Aby umożliwić podgląd umowy oraz przeciąganie i upuszczanie pól formularza przed wysłaniem jej do podpisu, wybierz Włącz pola podgląd i pozycja.
- Aby wysłać umowę w imieniu określonego użytkownika, wybierz opcję Wyślij w imieniu i określ identyfikator rekordu użytkownika. Dowiedz się, jak włączyć funkcję Wyślij w imieniu innych.
- Opcjonalnie wybierz Zaawansowane metody weryfikacji, aby skonfigurować metody weryfikacji dla odbiorców, jeśli kontrolujesz weryfikację sygnatariusza na podstawie wewnętrznego lub zewnętrznego statusu odbiorcy.
Na karcie Mapowanie danych możesz opcjonalnie określić, które mapowania danych lub mapowania scalające (lub obydwa) mają być uruchamiane automatycznie podczas wysyłania umów z wykorzystaniem danego szablonu umowy.
- Mapowanie scalające — wybierz mapowanie danych w celu scalenia pól Salesforce w umowę przed jej wysłaniem.
- Mapowanie danych — wybierz mapowanie danych, które ma być używane do mapowania danych zawartych w podpisanej umowie z powrotem do Salesforce.
Możesz skonfigurować dodatkowe reguły, aby zautomatyzować typowe zadania związane z umowami. Aby to uczynić, wypełnij następujące pola:
- W sekcji Automatyczne przypomnieniawybierz jedną z następujących opcji z menu rozwijanego: Nigdy, Każdego dnia, Do podpisania, Co tydzień, do podpisania.
- W sekcji Dni do wygaśnięcia, wprowadź liczbę dni do wygaśnięcia umowy. Wprowadzona liczba dni jest dodawana do bieżącej daty, gdy rekord umowy jest generowany z szablonu umowy w celu dynamicznego obliczenia daty wygaśnięcia.
Uwaga: Jeśli używasz pakietu w wersji 21.x lub wcześniejszej, zobaczysz Dni do wygaśnięcia jako pole liczbowe. Klienci korzystający z pakietu w wersji 21.x lub nowszej widzą to pole jako pole tekstowe, co pozwala mu odwoływać się do innych pól w obiekcie głównym, takich jak {!Data ważności}. Klienci, którzy uaktualnili wersję na nowszą niż wersja 21, będą mieli dostęp do obu tych pól. - W sekcji Adres URL przekierowania po podpisaniu, aby automatycznie przekierować sygnatariuszy umowy do określonego adresu URL po złożeniu podpisu, wprowadź adres URL. Ustawienie Włącz opcje po podpisaniu musi być włączone, aby można było korzystać z tej opcji.
- Jeśli włączono ustawienie Opcje po podpisaniu i określono Adres URL przekierowania po podpisaniu, w polu Opóźnienie przekierowania po podpisaniu (sekundy) wprowadź liczbę sekund, które powinny upłynąć przed wykonaniem przekierowania.
- Zaznacz pole wyboru Zabezpiecz podpisany dokument hasłem, aby zaszyfrować podpisany plik PDF wysyłany do osób podpisujących.
- Zaznacz pole wyboru Ustaw jako domyślny szablon dla wszystkich umów, aby ustawić ten szablon jako domyślny szablon umowy dla nowych umów. Możesz także zdefiniować konkretny szablon w taki sposób, aby był powiązany z innymi umowami — będzie nadrzędny w stosunku do domyślnego szablonu umowy. Możesz na przykład utworzyć niestandardowy przycisk „Wyślij do podpisania” dla obiektu konta, który jest powiązany z określonym szablonem umowy. Więcej informacji na temat niestandardowych przycisków można znaleźć w części Włączanie przycisku Wyślij do podpisania.
- Wybierz Aktywne jako czynności publikowania aplikacji Chatter, aby włączyć ten szablon umowy, jeśli włączono czynności publikowania aplikacji Chatter w swojej organizacji. Czynności publikowania aplikacji Chatter umożliwiają użytkownikom wysyłanie umów z poziomu aplikacji Chatter. Zaznacz to pole, aby aktywować ten szablon umowy dla czynności Chatter dla dowolnego z następujących elementów nadrzędnych: Kontakt, Konto lub Okazja. Na przykład jeśli obiekt nadrzędny to Okazja, zaznaczenie tego pola umożliwi użytkownikom wysyłkę z wykorzystaniem tego szablonu umowy z dowolnego kanału Chatter okazji. Jeśli zostawiasz obiekt nadrzędny pusty, możesz aktywować szablon umowy na stronie głównej kanału Chatter.
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Adobe Acrobat Sign — czynności publikowania aplikacji Chatter.
Uwaga:
Opcja Aktywne jako czynności publikowania aplikacji Chatter nie jest widoczna dla klientów Government Cloud, ponieważ aplikacja Chatter jest obecnie obsługiwana tylko w Commercial Cloud.
Salesforce można łatwo skonfigurować w taki sposób, aby importował obiegi pracy z usługi Acrobat Sign, umożliwiając agentom elastyczne wysyłanie z obu środowisk o takiej samej strukturze odbiorców, metodach uwierzytelniania, rozpowszechnianiu poczty itp.
Korzystanie z obiegów pracy jako źródła szablonów Salesforce umożliwia również korzystanie z wielofunkcyjnych szablonów dokumentów, które w razie potrzeby mogą zawierać lub pomijać odbiorców.
Definiowanie szablonu Salesforce ulega nieznacznej zmianie, gdy dołączony jest obieg pracy, ponieważ obieg pracy modyfikuje kartę Odbiorcy w celu dopasowania jej do obiegu pracy, a następnie wstawia niektóre skonfigurowane elementy, które normalnie definiuje się w szablonie SFDC.
Na poniższej liście przedstawiono różnice w procesie konfiguracji:
Uwaga:
Jeśli używasz Adobe Acrobat Sign dla Salesforce w wersji 24.14 lub nowszej, możesz pominąć krok wymagań wstępnych. Pakiet w wersji 24.14 lub nowszej nie wymaga od użytkowników konfigurowania konta Salesforce dla umów wypychanych ani posiadania adresu URL witryny oddzwaniania i powiadomienia.
Aby uzyskać dostęp do obiegów pracy w Salesforce, należy:
- Uzyskać co najmniej jeden obieg pracy dostępny w usłudze Acrobat Sign.
- Skonfiguruj konto Salesforce dla wypychanych umów. Generuje on adres URL witryny wywołania zwrotnego potrzebny w następnym kroku.
- Wprowadź adres URL witryny wywołania zwrotnego w polu Powiadomienie o umowie URL wywołania zwrotnego w niestandardowych ustawieniach Adobe Sign:
- Zaloguj się jako administrator konta Salesforce.
- Przejdź do opcji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
- Wybierz Ustawienia Adobe Sign.
- Wybierz opcję Zarządzaj.
- Wybierz opcję Edytuj.
- Skopiuj wartość z adresu URL wywołania zwrotnego Adobe do witryny Salesforce i wklej ją do pola Powiadomienie o umowie URL wywołania zwrotnego.
- Wybierz opcję Zapisz.
Możesz teraz korzystać z obiegów pracy w swojej organizacji Salesforce.
- W prawym górnym rogu strony programu uruchamiającego aplikacje wybierz Adobe Acrobat Sign.
- Wybierz kartę Szablony umów.
- Na stronie głównej Szablony umów wybierz Nowy.
- Podaj nazwę szablonu.
- Wybierz obieg pracy z menu rozwijanego Wybierz obieg pracy. W usłudze Adobe Sign będą widoczne tylko obiegi pracy dostępne dla użytkownika.
Karta Szczegóły szablonu automatycznie wypełnia wartość Nazwa umowy zdefiniowaną w obiegu pracy.
Wszystkie pozostałe pola można skonfigurować jako szablon standardowy.
Na karcie Załącznik widoczne są tylko dokumenty dostępne w obiegu pracy Acrobat Sign.
- Wartości Tytuł dokumentu w Acrobat Sign są importowane i wyświetlane w kolumnie Tytuł w Salesforce.
- Dokumenty dołączone w obiegu pracy Acrobat Sign są importowane do listy próbników plików w Salesforce.
- Próbnik zawiera tylko jedną opcję: plik zdefiniowany w obiegu pracy Acrobat Sign. Plik musi być wyraźnie wybrany w selektorze podczas tworzenia szablonu i jest automatycznie dołączany, gdy użytkownicy wywołują szablon.
- Dokumenty zdefiniowane w usłudze Acrobat Sign, które nie dołączają pliku, wyświetlą się jako opcja Dodaj plik.
- Taki „pusty” plik może być wypełniony na poziomie szablonu i wypełni się w momencie, gdy użytkownicy wywołają szablon. Jeśli plik nie zostanie dodany na poziomie szablonu, pole pozostanie otwarte, aby nadawca dodał plik podczas tworzenia umowy.
Karta Odbiorca importuje listę i kolejność odbiorców z obiegu pracy Acrobat Sign.
- Wartość nazwy odbiorcy w obiegu pracy Acrobat Sign importuje się jako „tytuł” rekordu odbiorcy po lewej stronie.
- Odbiorcy zidentyfikowani za pomocą wiadomości e-mail w obiegu pracy wypełnią taką wiadomość w szablonie Salesforce.
- Jeśli obieg pracy Acrobat Sign nie zezwala na edycję odbiorcy, szablon zablokuje pole dla tego odbiorcy, uniemożliwiając jego edycję.
- Odbiorców, którzy nie są zidentyfikowani w obiegu pracy, można edytować w szablonie.
- Jeśli do szablonu zostanie dodana wartość, zostanie ona wprowadzona, gdy szablon zostanie wywołany i będzie edytowalny przez nadawcę.
- Odbiorcy, którzy w obiegu pracy Adobe Sign są „opcjonalni”, mogą pozostać w Salesforce jako wartości puste.
Wiadomość umowy i odbiorcy w polu DWzostaną również zaimportowane do karty Odbiorca (z sekcji Informacje o umowie obiegu pracy Acrobat Sign).
Uwaga:
Jeśli obieg pracy Acrobat Sign zawiera sposoby uwierzytelniania odbiorców, są one również importowane, ale nie wyświetlą się w szablonie.
Nie można importować mapowania danych z obiegu pracy Acrobat Sign, ale nadal można je skonfigurować ręcznie w przypadku szablonu.
Karta Zasady importuje wartość Dni do wygaśnięcia z obiegu pracy:
Uwaga:
Zmiany wprowadzone w szablonie Salesforce nie zapiszą się automatycznie.
Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu ekranu.
Przycisk „Wyślij do podpisania” jest powiązany z domyślnym szablonem umowy lub z dowolnym skonfigurowanym szablonem umowy. Domyślnie integracja z Acrobat Sign dla Salesforce obejmuje przycisk „Wyślij do podpisania”, który można dodać do układów strony okazji, konta, kontaktu, potencjalnego klienta lub kontraktu. Możesz także utworzyć kilka niestandardowych przycisków „Wyślij do podpisania”, które można dodać do innych obiektów i powiązać z różnymi szablonami umowy.
Poniżej znajduje się przykład aktywacji przycisku „Wyślij do podpisania” dla obiektu Okazja:
-
Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
-
Wybierz obiekt, który chcesz edytować (w tym przykładzie jest to Okazja) z listy obiektów po lewej stronie.
-
Z panelu po lewej stronie wybierz opcję Układ strony.
-
Wybierz układ strony, który chcesz edytować.
-
Z listy w lewym panelu wybierz Przyciski.
-
Przeciągnij przycisk Wyślij do podpisania z górnej sekcji do ramki „Niestandardowe przyciski” w sekcji Szczegóły okazji.
Możesz utworzyć niestandardowe przyciski „Wyślij do podpisania” dla innych obiektów. Możesz opisać swój przycisk zgodnie z własnymi potrzebami.
Poniżej znajduje się przykład tworzenia niestandardowego przycisku „Wyślij do podpisania” dla obiektu Okazja:
-
Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menadżer obiektów.
-
Wybierz obiekt, który chcesz edytować (w tym przykładzie jest to Okazja) z listy obiektów po lewej stronie.
-
Gdy strona obiektu załaduje się, wybierz opcję Przyciski, łącza i działania z listy po lewej stronie.
-
W prawym górnym rogu wybierz Nowy przycisk lub łącze.
Wyświetla stronę Edycja niestandardowego przycisku lub łącza.
-
Możesz skopiować ustawienia skonfigurowane dla domyślnego przycisku Okazja (patrz poniższy zrzut ekranu), ale konieczne będzie zastąpienie zmiennej identyfikatora obiektu na końcu ścieżki zmienną identyfikatora obiektu, który chcesz dodać:
{! URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId=Opportunity.Id]) }
- (Opcjonalnie) Powiąż określony szablon umowy z przyciskiem:
Jeśli chcesz powiązać określony szablon umowy z konkretnym przyciskiem „Wyślij do podpisania”, ścieżka przycisku powinna wyglądać następująco:
{!URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId = Opportunity.Id, templateId='a024J000002LuyBQAS'])}
Wartość templateId musi wyznaczać konkretny identyfikator szablonu umowy, który ma zostać użyty. Jeśli wartość ta nie zostanie ustawiona, użyty zostanie domyślny szablon umowy. Element templateId znajduje się w adresie URL strony szablonu umowy:
- Opcjonalnie, po kliknięciu przycisku i wygenerowaniu umowy przenieś użytkownika na inną stronę niż strona umowy, korzystając z parametru retURL.
Przykład: możesz zdefiniować przycisk „Wyślij do podpisania” w taki sposób, aby po kliknięciu przenosił użytkownika do określonego adresu URL lub z powrotem do rekordu zamiast do strony umowy. Aby zdefiniować przycisk, skorzystaj z tego ciągu jako przykładu:
/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}
- (Opcjonalnie) Po kliknięciu przycisku uruchom działanie onLoadAction dla operacji „Wyślij”
Przykład: możesz zdefiniować przycisk „Wyślij do podpisania” w taki sposób, aby po kliknięciu przenosił użytkownika do strony umowy, a po wczytaniu strony umowa zmieniała status na „Wysłana” bez dodatkowej interwencji ze strony użytkownika. Aby zdefiniować przycisk, skorzystaj z tego ciągu jako przykładu:
/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send
Dowiedz się więcej na temat parametrów onLoadActions, patrz Parametry onLoadActions. Alternatywnie możesz również zmapować wartość „Wyślij” w polu „Operacja po wczytaniu (lista wyboru)” w rekordzie umowy. Patrz Mapuj dane w polach umowy, aby uzyskać informacje na temat definiowania tego mapowania.
-
Wybierz opcję Zapisz.
Po utworzeniu niestandardowego przycisku przejdź do sekcji Układ strony dla danego obiektu i dodaj przycisk do strony w sposób podobny do opisanego powyżej w przykładzie dotyczącym Okazji.
Możesz włączyć opcje po podpisaniu, aby przenieść sygnatariuszy na wybraną przez Ciebie stronę docelową. Ta opcja udostępnia opcje „Adres URL przekierowania po podpisaniu” oraz „Opóźnienie przekierowania po podpisaniu” na stronie wysyłania umowy. Sygnatariusze umowy są przekierowywani do określonego adresu URL po złożeniu podpisu. Na przykład możesz ustawić przekierowanie na stronę internetową swojej firmy lub na stronę ankiety. Opcję tę można ustawić dla nadawców jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Opcje po podpisaniu tylko do odczytu.
Aby włączyć opcje po podpisaniu:
-
Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
-
Wybierz Ustawienia Adobe Sign.
-
Wybierz Zarządzanie.
-
Wybierz przycisk Nowe (lub Edytuj).
-
Znajdź Włącz opcję po podpisaniu i zmodyfikuj zgodnie z potrzebami.
Opcjonalnie wyszukaj ustawienie dla Opcje po podpisaniu tylko do odczytu i zmodyfikuj zgodnie z potrzebami.
-
Wybierz opcję Zapisz.
W przypadku Adobe Acrobat Sign dla Salesforce w wersji 11.7 lub nowszej można włączyć funkcję „Wyślij w imieniu” w Salesforce, aby umożliwić poszczególnym osobom wysyłanie umów w imieniu innych osób. Ta funkcja ma zastosowanie do wszystkich scenariuszy wysyłania umów, w tym działań w tle zainicjowanych przez aktualizację pola „Działania w tle” lub użycie opcji „Wyślij automatycznie” w szablonach umów. Dodatkowo można usprawnić proces, ustawiając wyszukiwanie użytkownika w szablonie umowy w celu automatycznej populacji podczas generowania umowy.
Aby włączyć funkcję „Wyślij w imieniu”, należy przypisać zestaw uprawnień „Administrator Adobe Acrobat Sign” do administratorów Salesforce. Przyznaje użytkownikom admin dostęp do następujących dwóch pól, które są wymagane do włączenia funkcji „Wyślij w imieniu”:
- User.EchoSign_Allow_Delegated_Sending__c
- User.EchoSign_Email_Verified__c
Uwaga: Wszyscy użytkownicy pakietu Adobe Acrobat Sign muszą mieć przypisane uprawnienia użytkownika Adobe Acrobat Sign, zanim będą mogli korzystać z usługi.
Wykonaj następujące kroki, aby umożliwić wysyłanie w imieniu innych osób:
-
Dodaj pole „Zezwól na wysyłanie jako inni użytkownicy” do układu rekordu użytkownika, wykonując następujące czynności:
- Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
- Wybierz opcję Użytkownik z poziomu Menedżera obiektów.
- Z lewej krawędzi strony obiektu Użytkownik wybierz Układy stron użytkownika.
- Wybierz Układ użytkownika.
- Wybierz Pola i wybierz opcję Zezwól na wysyłanie jako inni użytkownicy i przeciągnij ją do sekcji „Dodatkowe informacje (nagłówek widoczny wyłącznie podczas edycji)” układu.
- Wybierz opcję Zapisz.
-
Dodaj pole „Zweryfikowano adres e-mail Adobe Acrobat Sign” do układu rekordu użytkownika:
- Z sekcji Pola strony Układ strony użytkownika wybierz opcję Zweryfikowano adres e-mail Adobe Acrobat Sign i przeciągnij ją do sekcji „Dodatkowe informacje (nagłówek widoczny tylko podczas edycji)” układu.
- Wybierz opcję Zapisz.
-
Włącz ustawienie „Zezwól na wysyłanie w imieniu innych osób”, wykonując poniższe czynności:
- Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
- Dla listy Ustawienia Adobe Sign , wybierz Zarządzaj.
- Wybierz przycisk Nowe (lub Edytuj).
- Znajdź (ctrl/cmd +f) ustawienie Zezwól na wysyłanie w imieniu innych osób i edytuj je zgodnie z potrzebami.
- Wybierz opcję Zapisz.
- Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
-
Aby móc wysyłać w imieniu konkretnego użytkownika, należy włączyć następujące dwa ustawienia:
- Przejdź do pozycji Konfiguracja > Administracja > Użytkownicy > Użytkownicy.
- Dla konkretnego użytkownika wybierz Edytuj.
- Na stronie Edycja użytkownika w sekcji Dodatkowe informacje włącz opcje Zezwalanie na wysyłanie w roli innych użytkowników w Adobe Sign i Zweryfikowany adres e-mail w Adobe Acrobat Sign.
- Wybierz opcję Zapisz.
Włącz tę opcję, aby wyświetlić i włączyć opcję „Tylko nadawca podpisuje” w sekcji Odbiorcy na stronie wysyłania umowy. Kiedy włączona jest opcja „Tylko nadawca podpisuje”, umowa lub dokument jest przedstawiana(-y) nadawcy w celu podpisania. Funkcja ta jest podobna do opcji „Wypełnij i podpisz” dostępnej w usługach Adobe. Opcję tę można ustawić jako tylko do odczytu za pomocą ustawienia Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytu.
Aby włączyć funkcję Tylko nadawca podpisuje:
-
Przejdź do pozycji Konfiguracja > Narzędzia platformy > Niestandardowy kod > Ustawienia niestandardowe.
-
Wybierz Ustawienia Adobe Sign.
-
Wybierz Zarządzaj.
-
Wybierz przycisk Nowe (lub Edytuj).
-
Znajdź ustawienie Włącz opcję Tylko nadawca podpisuje i edytuj w razie potrzeby. Opcjonalnie wyszukaj ustawienie dla Tylko nadawca podpisuje tylko do odczytui edytuj w razie potrzeby.
-
Wybierz opcję Zapisz.
Acrobat Sign dla Salesforce umożliwia przeglądanie umów i zarządzanie nimi za pośrednictwem Panelu umów i Listy umów. Możesz dodać komponenty AgreementPanel (lub AgreementPanel-wide) i AgreementList do strony Lightning dowolnego z poniższych standardowych obiektów Salesforce i używać ich do wysyłania i zarządzania umowami dla dowolnego rekordu w tym obiekcie:
- Konto
- Kontakt
- Kontrakt
- Potencjalny klient
- Okazja
- Użytkownik
Wykonaj poniższe kroki, aby dodać AgreementPanel (lub AgreementPanelWide) i AgreementList do obiektu Salesforce:
-
Upewnij się, że opcja „Moja domena” jest skonfigurowana dla Twojego konta.
Zobacz, jak skonfigurować swoją domenę, aby używać Adobe Acrobat Sign w środowisku Salesforce. -
Otwórz dowolny rekord dla dowolnego obiektu Salesforce. Poniższy przykład dodaje komponenty do rekordu w obiekcie Okazja.
-
W prawym górnym rogu strony zapisu wybierz ikonę Ustawienia, aby otworzyć menu, a następnie wybierz Edytuj stronę.
Spowoduje to otwarcie strony w trybie edycji. -
W lewym panelu przewiń w dół do listy komponentów Niestandardowe-zarządzane.
-
Aby dodać panel umowy, przeciągnij i upuść AgreementPanel do żądanej lokalizacji, jak pokazano poniżej.
W razie potrzeby zamiast panelu AgreementPanel można dodać AgreementPanelWide. Oba komponenty zapewniają podobne funkcje, ale AgreementPanelWide zapewnia szerszy widok.
-
Aby dodać listę umów, przeciągnij i upuść AgreementList do żądanej lokalizacji, jak pokazano poniżej.
-
W prawym górnym rogu wybierz opcję Zapisz.
-
Jeśli pojawi się monit o aktywację strony, aby była widoczna dla użytkowników, wybierz Aktywuj.
-
W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz odpowiedni format, a następnie wybierz Dalej. Następnie przejrzyj zadanie i wybierz Zapisz.
Zmiany zostaną zapisane, a strona zostanie aktywowana dla użytkowników.
Salesforce może automatycznie uruchamiać operacje za pomocą parametru URL onLoadAction obsługiwanego przez Acrobat Sign dla operacji przycisku umowy: Wyślij, Przypomnij, Usuń, Anuluj, Aktualizuj oraz Wyświetl. Parametr URL będzie przestrzegał ustawień paska narzędzi (patrz Instrukcja wprowadzania ustawień zaawansowanych) skonfigurowanych przez administratora — tylko włączone ustawienia będą dostępne.
Przykładowe adresy URL z parametrem onLoadAction:
- Wyślij: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wersja robocza.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
- Przypomnij: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
- Usuń: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
- Anuluj: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
- Zaktualizuj: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
- Wyświetl: upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się umowa w stanie Wysłana do podpisania, Podpisana lub Anulowana.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view
