Instruções para atualizar o pacote do Adobe Sign para Salesforce para a versão mais recente.

O pacote de integração do Adobe Sign para Salesforce está disponível no Salesforce AppExchange. Este guia foi desenvolvido para ajudar os clientes atuais do Adobe Sign atualizarem de uma versão mais antiga para a versão mais atual dos serviços do Adobe Sign para Salesforce.

Consulte as notas de versão para obter informações adicionais sobre os recursos mais atuais do Adobe Sign para Salesforce. Consulte também o guia de instalação para obter mais informações.

Observação:

O suporte à integração do Adobe Sign para Salesforce v16 e v17 será descontinuado em 15 de novembro de 2018

As atualizações de produtos e de segurança e o suporte técnico do Adobe Sign para Salesforce v16 e v17 serão descontinuados em 15 de novembro de 2018.

Se você estiver na versão 17 ou anterior, atualize para o novo pacote para garantir a continuidade do suporte.

Atualização de uma versão anterior

Cada versão do Adobe Sign para Salesforce tem novos recursos e aprimoramentos que podem oferecer melhorias importantes aos seus fluxos de trabalho de documentos. A Adobe recomenda a atualização para a versão mais recente, pois descontinuará o suporte a versões antigas ao longo do tempo.

O Adobe Sign para Salesforce pode ser atualizado de qualquer pacote denominado “EchoSign”, “Serviços de eSign da Adobe Document Cloud” ou “Adobe Sign”. Se você possui uma versão anterior do EchoSign para Salesforce instalada ou precisar de assistência para as atualizações, entre em contato com o gerente de sucesso do cliente da Adobe atribuído à sua conta. Essa pessoa poderá ajudá-lo ou direcioná-lo ao suporte do Adobe Sign e/ou aos Serviços profissionais da Adobe para que você possa obter assistência.

Para descobrir qual é a sua versão instalada dos serviços do Adobe Sign para a integração com o Salesforce:

  1. Faça logon no Salesforce com sua ID do administrador de conta
  2. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Aplicativos > Pacotes instalados
Installed Package

Observe o nome do pacote e o número da versão. O nome do pacote instalado é “Serviços de eSign da Adobe Document Cloud” ou “Serviços de eSign da Adobe Document Cloud - Não gerenciado”.

As versões mais antigas dos pacotes “EchoSign para Salesforce” não pacotes não gerenciados. As versões mais recentes são pacotes gerenciados. Este documento inclui instruções sobre como atualizar de um pacote gerenciado ou não gerenciado. Siga as instruções com base no tipo de pacote instalado atualmente.

Observação:

Se você estiver atualizando da versão 12 ou anterior e estiver enviando transações de documentos grandes (maiores que 2,0 MB), deverá configurar o Salesforce para enviar documentos grandes para assinatura. 

Além disso, se você estiver atualizando da versão 12 ou anterior e tiver várias contas do Adobe Sign que enviam de uma mesma organização do Salesforce, deverá consolidar esses usuários a uma única conta do Adobe Sign antes de atualizar. Após a consolidação dos seus usuários, você pode usar os mapeamentos de grupo para mapear perfis específicos do Salesforce aos grupos de serviços do Adobe Sign. Entre em contato com o Suporte da Adobe em caso de dúvidas.

Para obter mais informações sobre pacotes gerenciados versus não gerenciados, acesse: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Observações importantes de atualização para todos os clientes

1. Se você tiver usuários na sua organização do Salesforce que pertencem a várias contas do Adobe Sign, entre em contato com o gerente de sucesso do cliente da Adobe ou o suporte da Adobe antes de atualizar.

2. Antes de carregar sua conta de produção, a Adobe recomenda testar o processo de atualização no ambiente da sandbox do Salesforce. Além disso, certifique-se de que seu endereço de email no ambiente da Sandbox seja um que você consiga acessar caso precise alterar o email da sua conta do Adobe Sign.

Atualização dos pacotes não gerenciados do EchoSign

Se tiver um pacote com o nome “EchoSign não gerenciado” instalado atualmente, há duas abordagens possíveis para atualizar para a versão mais recente do pacote gerenciado do Adobe Sign. Você pode escolher a abordagem mais apropriada para a sua organização.

Opção 1: Instalar a nova versão e ocultar a versão antiga

Esta opção é muito mais fácil de configurar que a opção 2, mas o lado negativo e que os contratos existentes na sua organização não poderão mais ser acessados com facilidade pelos seus usuários no futuro.

1. Instale a versão mais atual do pacote gerenciado do Adobe Sign a partir do AppExchange para a sua organização, configurando-o e expondo-o a todos os perfis e layouts de página relevantes. Consulte o guia de configuração e personalização para obter mais informações sobre como configurar o novo pacote. Quando o pacote mais atual do Adobe Sign estiver instalado, os usuários do Salesforce poderão começar a usá-lo imediatamente.

2. Depois de instalar o novo pacote, oculte o pacote não gerenciado anterior dos usuários, removendo-o de seus perfis e layouts de página. Esta ação é fortemente sugerida, de modo que os usuários não se confundam ao ver duas guias, listas relacionadas, objetos, etc. com nomes parecidos lado a lado no Salesforce. Essa abordagem permite que os usuários do Salesforce comecem a usar a nova versão do pacote do Adobe Sign para Salesforce, mantendo os dados de contratos herdados do pacote mais antigo caso precisem ser acessados.

 

Observação:

Como o pacote antigo está oculto, acessá-lo exigirá uma solicitação rara e especial. Se esses contratos mais antigos precisarem ser usados com frequência, ocultar o pacote antigo pode não ser o plano de ação ideal para a sua organização.

Opção 2: Exportar/importar dados do pacote antigo para um novo pacote

A Opção 2 permite migrar seus dados de contrato existentes para o novo pacote, mas o lado negativo é que isso exige mais esforço que a opção 1. Essa abordagem envolve as seguintes etapas:

1. Exporte os dados do contrato a partir de um pacote não gerenciado existente usando uma ferramenta de dados como Jitterbit ou Dataloader.io ou o Carregador de dados do Salesforce padrão.

2. Desinstale o pacote não gerenciado atual.

3. Instale a versão mais atual do pacote gerenciado do AppExchange.

4. Importe os dados de contrato de um pacote não gerenciado antigo para o novo pacote.

Uma advertência sobre essa abordagem é que desinstalar um pacote remove todos os dados do Adobe Sign desse pacote (ou seja, os contratos) da organização. Portanto, exige que você primeiro exporte e, depois, importe os dados no Salesforce para manter os dados ao migrar para o novo pacote gerenciado.

Observação:

Os contratos ainda existem nos servidores do Adobe Sign, mas não poderão ser acessados no Salesforce após a remoção.

Além disso, a exportação e a importação de dados de contratos podem incluir objetos secundários, dependendo dos requisitos, e devem ser estruturadas apropriadamente. Uma complicação que surge ao importar objetos secundários é que a ID principal do contrato foi alterada; assim, ela precisa ser atualizada apropriadamente para cada linha importada. Há dois objetos secundários importantes:

  • Evento do contrato - Registra os eventos de auditoria de um contrato. Se isso não for obrigatório, poderá ser ignorado.
  • Anexo - Contém o documento original enviado e o PDF final assinado do contrato. Algumas organizações podem ter um link de PDF assinado para echosign.adobe.com, que para muitas seria suficiente, de modo que o anexo pode ser ignorado.

Outra consideração é mapear os campos dos registros não gerenciados exportados ao registro gerenciado mais recente. Todos os campos no pacote antigo ainda existem no pacote novo, de modo que eles podem ser mapeados diretamente. Uma ferramenta avançada como o Dataloader.io irá corresponder automaticamente ao campo correto com base no nome da coluna.

Para questões referentes à atualização de pacotes não gerenciados, entre em contato com o gerente de sucesso do cliente da Adobe.

Atualização dos pacotes gerenciados

Se você tiver um pacote com o nome “Serviços de eSign da Adobe Document Cloud” ou “Adobe Sign” instalado atualmente, deverá fazer o seguinte para atualizar para a versão mais atual do pacote de serviços de eSign da Adobe Document Cloud:

Observações importantes de atualização para pacotes gerenciados

1. Não desinstale os serviços de eSign da Adobe Document Cloud ou EchoSign para o pacote do Salesforce. Desinstalar o pacote resultará na perda de todos os seus dados do Adobe Sign no Salesforce.

2. Certifique-se de que a configuração Atar sessões ao endereço de IP de origem está desativada. Para fazer isso, clique em Configuração e navegue para Administrar > Controles de segurança > Configurações de sessão.

3. Esteja ciente de que os contratos hospedados que foram enviados do “EchoSign para Salesforce” versão 14 ou anterior e ainda estão pendentes de assinatura no momento da atualização não poderão ter seu status atualizado quando forem assinados após a atualização. Certifique-se de que os contratos iniciados como contratos hospedados estejam assinados antes da atualização.

4. Os contratos hospedados não precisam mais de sites no Salesforce, começando na versão 13. Os sites são obrigatórios somente se você precisar enviar transações de documentos grandes (maiores que 2,0 MB). Lembre-se de que a Professional Edition não oferecerá suporte ao envio de arquivos grandes porque os Sites não são suportados. Se você já configurou os Sites para contratos hospedados e não precisa enviar grandes transações, pode desativar o Site de retorno do EchoSign.

5. Várias novas configurações dos serviços do Adobe Sign foram adicionadas nas versões 13, 14, 15, 17, 18, e 19. Certifique-se de revisá-los e determinar qual você deseja definir para a sua organização. As seções “Novidades” abaixo descrevem as novas configurações e valores de campo mais usados adicionados nas versões 13 a 19. 

Instalação da atualização do Adobe Sign para Salesforce

  1. Clique aqui para acessar o pacote do aplicativo Adobe Sign no Salesforce AppExchange.
  2. Clique no botão Obter agora.
  3. Selecione Logon no AppExchange e digite suas credenciais para continuar.
  4. Determine onde deseja instalar a atualização (produção ou sandbox).
  5. Revise as informações e os termos e condições de instalação, confirme que você leu e concorda com as condições e, então, clique em Confirmar e instalar! para iniciar o processo de instalação.
  6. Quando solicitado a fazer logon na sua organização do Salesforce, insira o nome de usuário e a senha do Salesforce e clique em Logon no Salesforce.
  7.  Quando a página Atualizar o Adobe Sign for exibida:
    • Selecione Instalar para todos os usuários
    • Clique em Atualizar

            A instalação pode levar alguns minutos.

    8. Se a pop-up Aprovar acesso de terceiros for exibida:

  • Marque Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros
  • Clique em Continuar para iniciar a instalação.

    9. Durante a instalação, uma página de notificação é exibida, informando você que isso pode levar algum tempo…

Clique em Concluído e aguarde para receber o email notificando que o pacote foi instalado com êxito.

A página Pacote instalado agora exibe a versão do pacote atual.

Configuração após a instalação

Algumas etapas simples são necessárias para poder começar a enviar contratos do Adobe Sign a partir do Salesforce.

  1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Aplicativos > Pacotes instalados
  2. Clique no link Configurar para o pacote do Adobe Sign
    • O Assistente de configuração do Adobe Sign para Salesforce deve ser inicializado.

Observação:

O Assistente de instalação não é iniciado automaticamente:

  1. Navegue até a guia Administrador do Adobe Sign
  2. Clique no link Iniciar assistente de configuração

Iniciar assistente de configuração

    3. Na “Etapa 1: vincule a conta da Adobe ao Salesforce” do Assistente de configuração:

  • Clique em Fazer logon na Adobe 
  • Logon com o usuário administrador do Adobe Sign
  • Permitir acesso se solicitado
    • Você deve receber uma mensagem informando Sucesso! Parabéns! Você autorizou sua conta da Adobe com sucesso.

    4. Clique em Avançar na notificação de sucesso da Etapa 1

    5. Na “Etapa 2: ative as atualizações automáticas de status do Adobe Sign”, clique no botão Ativar

  • Quando solicitado a permitir acesso ao Adobe Sign, clique em Permitir
  • Uma mensagem deve aparecer: Sucesso! Você ativou as Atualizações de status automáticas com êxito para a sua conta.

    6. Clique em Avançar na parte inferior da página para continuar

    7. Quando o Assistente de instalação exibido Parabéns! Quando a configuração for concluída, clique em Concluído.

Observação:

Quando a instalação e a configuração do novo pacote estiverem concluídas, você deverá consultar as seções apropriadas deste guia para obter informações sobre quais configurações e campos foram adicionados nas versões 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

Você deve ativar essas novas configurações e valores de campo manualmente na sua organização para que o novo pacote funcione corretamente. Por exemplo, se você estiver atualizando da v15 para a v19, deverá ativar todas as novas configurações, campos ou ambos listados para as versões v16, v17 e v18.

Novidades da versão 19

Recursos, configuração e alterações de campo v19

Ajustes manuais que devem ser feitos após a atualização

Processos de atualização para conceder acesso explícito a objetos/campos

Com a versão v19, as configurações CRUD e FLS em objetos padrão e personalizados são aplicadas. Como resultado, muitos recursos configurados devem ser atualizados para incluir o acesso explícito aos vários objetos necessários.

Duas etapas podem estar envolvidas:

  • É possível atualizar todos os recursos por meio de um Conjunto de permissões para conceder acesso aos objetos do Adobe Sign
  • Alguns recursos que devem acessar objetos do Salesforce podem necessitar da ativação de objetos e/ou campos específicos

Consulte as listagens de Atualização manual abaixo para saber quais são os vários recursos/processos que serão afetados.

 


Atualização do intervalo de IP

Como o Adobe Sign se expandiu, a infraestrutura mudou para data centers mais robustos, e isso resultou em algumas alterações nos intervalos de IP que sua organização do Salesforce precisa confiar para garantir a comunicação ideal entre os serviços.

Abaixo estão as alterações incrementais da v18 para v19. Certifique-se de que os sites configurados estejam atualizados além das redes centrais confiáveis.

ADICIONAR:

Índia:

 

13.126.23.0/27

REMOVER:

América do Norte:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

A lista final de intervalos de IP aprovados para o serviço do Adobe Sign deve ter esta aparência:

list_of_ip_ranges


Adicionar o campo Tipo de contrato ao layout de página Modelo de contrato

Adicione o campo de pesquisa principal, chamado Tipo de contrato (Agreement_Type__c), ao Layout da página de modelo do contrato:

  • Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto.
  • Selecione o Modelo de contrato na lista de objetos à esquerda da página.
  • Selecione Layouts de página no painel esquerdo.
  • Clique no Nome do layout de página: Layout do modelo de contrato.
  • Selecione a opção Campos.
  • Clique no campo Tipo de contrato e arraste-o para o layout de página.
  • Clique em Salvar

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Atualizar chaves do documento herdadas se estiver atualizando de uma versão anterior à v14 - Adicionado na versão v19.4

Quando o aplicativo Adobe Sign para Salesforce é atualizado de versões anteriores à v14 para o build atual, os usuários podem não conseguir realizar ações como Excluir, Cancelar, Exibir, Lembrar ou Atualizar em contratos existentes que foram enviados por outros usuários antes da atualização. 

Pode ser exibido um erro ao executar uma dessas ações, semelhante a:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” ou “Ocorreu um erro de servidor interno”

Isso acontece devido a um estilo legado de chave do documento que é usado em versões do aplicativo anteriores à 14.

Uma migração única dessas chaves legadas é necessária. Por tanto, um novo affordance é descrito abaixo:

Após concluir as etapas de configuração, os seguintes links estarão disponíveis na página do Administrador do Adobe Sign:

  • Obter chaves do documento ausentes - clicar nesse link executará uma ação em lote para coletar chaves de documento ausentes de contratos existentes
  • Obter chaves do documento ausentes - clicar nesse link eliminará as chaves de documento herdadas e buscará as novas chaves de documento referentes a todos os contratos que existem na organização. 

Em caso de contratos que não tenham chaves de documento associadas, o recurso buscará chaves de documento para eles também

Quando os contratos tiverem novas chaves de documento, os usuários poderão executar todas as ações de contrato em contratos existentes enviados por outros usuários.

Observação:

Os links para Obter chaves do documento ausentes e Atualizar chaves do documento herdadas só ficam visíveis quando o administrador atualiza de uma versão anterior à v14 para a v19.4.

Se o administrador atualiza um pacote entre a v14 e a v19.2, os links ficam ocultos por padrão. Nesse caso, o administrador pode entrar em contato com o Suporte do Adobe Sign para expor manualmente os links. 

Essa ação requer que você conceda acesso do logon ao Suporte do Adobe Sign.

Observações:

Com a versão v19, as configurações CRUD e FLS em objetos padrão e personalizados são aplicadas. O aplicativo verifica o nível de objeto e campo e as permissões de leitura e gravação. Se o usuário não tiver o acesso apropriado, aparecerá um erro de permission denied.

Após atualizar para v19, se um usuário do Salesforce receber um erro de permissão negada semelhante a:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

então, o administrador do Salesforce precisará adicionar permissões de leitura e gravação ao objeto do contrato e, para qualquer campo personalizado criado, aos perfis relevantes.

  • Navegue até: Configuração > Administração > Usuários > Perfil > {Nome do perfil} 
  • Role para baixo até a seção Segurança em nível de campo personalizada e clique na ação Exibir para o objeto Contrato
  • Forneça acesso de Leitura e Edição aos campos relevantes
enable_agreementfieldlevelsecurity
Nova guia:
  • A v19 introduz uma nova guia Tipos de contrato.
    • Um novo objeto personalizado que chamou o Tipo de contrato (Agreement_Type__c) foi introduzido para definir um tipo de contrato. Tem um campo Nome padrão, mas os campos adicionais podem ser adicionados posteriormente para definir seus próprios campos personalizados. Um objeto é usado em vez de um campo de texto simples, pois isso permite que um registro único defina um tipo mais flexível e extensível. Também separa o tipo do modelo de contrato e o contrato, de modo que o modelo de contrato possa ser alterado sem estar vinculado ao tipo, e vários modelos possam ser definidos com o mesmo tipo.
    • Um novo campo principal de pesquisa que chamou o Tipo de contrato (Agreement_Type__c) foi adicionado ao objeto Modelo de contrato, que aponta para o objeto Tipo de contrato. O campo será exibido na seção Detalhes do modelo de contrato na página do modelo de contrato.
    • Um novo campo principal de pesquisa que chamou o Tipo de contrato (Agreement_Type__c) foi adicionado ao objeto Contrato, que aponta para o objeto Tipo de contrato. O campo não aparecerá na página do editor do contrato.

As atualizações de status automáticas são mais seguras:

  • A v19 usa OAuth para estabelecer uma conexão confiável entre o Adobe Sign e o Salesforce para facilitar as atualizações de status automáticas dos contratos.

Uma nova configuração personalizada:

  • Adicionar link de PDF assinado para contrato enviado - Essa configuração se aplica apenas para contratos enviados fora do Salesforce. Ative essa configuração para adicionar um link do PDF assinado para o registro do Contrato.

E uma configuração removida:

  • Ativar Enviar ass. manuscrita para fax - O Adobe Sign já não oferece suporte ao envio de um contrato para um número de telefone. As assinaturas manuais seguem o mesmo processo que a assinatura eletrônica até o momento em que o primeiro signatário precisa aplicar sua assinatura. Eles baixam, assinam, digitalizam e fazem upload do arquivo no Adobe Sign.

>> Mais detalhes sobre a assinatura manual

 

Configurações personalizadas e campos obsoletos na versão 19

Há uma configuração personalizada obsoleta na versão 19: Ativar Enviar ass. manuscrita para fax 

Nova guia na versão 19

Há uma nova guia na v19: Tipos de contrato

Guia obsoleta na versão 19

Não há guias obsoletas na v19.

Outros valores de campo adicionados na versão 19

Nenhum.

Configurar o estilo da página Contrato

Se você for um cliente novo, o estilo de página "Lightning" será o estilo padrão e o layout que será desenvolvido. 

Atualizar os clientes é extremamente recomendado para adotar o uso da página Lightning e garantir que os novos recursos estejam disponíveis conforme o desenvolvimento continua a aprimorar o produto.

Dito isso, você pode precisar manter um dos layouts de página mais antigos por alguns bons motivos. Consulte o guia sobre como definir o layout de página do Salesforce para determinar se é melhor migrar para a página do Lightning.

Atualizações manuais necessárias nos mapeamentos de grupo

Qualquer usuário que interaja diretamente com os Mapeamentos de grupo, precisará garantir que tem as permissões corretas.

  • Isso é melhor realizado ao adicionar o conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign ao usuário
  • O perfil do usuário deve ter a permissão Instalação e configuração de exibição ativada

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

 

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Mapeamento de grupos do EchoSign   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Resultado da sincronização do usuário do EchoSign   Ler, excluir, criar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    

Atualizações manuais necessárias nos serviços de API

Qualquer usuário que usar a API do Adobe Sign precisará do conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign.

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Destinatário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Status Ler    
  Número do pedido Ler    
  Destinatário original Ler    
  Contrato      
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Criação Ler    

Atualizações manuais necessárias no componente de assinatura própria

Para que os usuários interajam com o componente de assinatura própria do Adobe Sign:

  • O conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign deve ser aplicado ao usuário
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Email do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contato   Ler Salesforce - Padrão  
  Email Ler    
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Nome Ler    
  Status Ler    
  Data de assinatura Ler    
  Mensagem de erro Ler    
  PDF assinado Ler    
  Chave do documento Ler    
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Tipo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Nome Ler    
         
Destinatário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Contrato Ler    
  Status      
  Data e hora de conclusão      

Atualizações manuais necessárias no lote de modelos de contrato

Os usuários que interagem com os modelos de contrato necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign a ser adicionado
  • Acesso a todos os campos para o objeto principal especificado no Salesforce

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Objeto principal especificado pelo usuário        
  Todos os campos especificados pelo usuário Ler N/A  
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Nome Ler    
  Tipo de objeto principal Ler    

Atualizações manuais necessárias nas ações em lote

Os usuários que acionam ações em lote necessitarão de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Chave do documento Ler    
  Cancelar motivo de exclusão Ler    
  Cancelar exclusão da notificação do signatário Ler    
  URL do servidor do parceiro Ler    
  Status Ler    
  ID do último evento Ler    

Atualizações manuais necessárias nos dispositivos móveis S1

Qualquer usuário que usar o Adobe Sign por meio de dispositivos móveis S1 necessitará de:

  • O conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign
  • O objeto Oportunidade do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Oportunidade deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Conta do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Conta deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Contrato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Contrato deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Número do contrato do objeto Contrato deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Email do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Email do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Documento do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Tipo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Tipo de conteúdo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Corpo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Oportunidade   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
         
Conta   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
         
Contrato   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Número do contrato Ler    
         
Contato   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Email Ler    
         
Lead   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Email Ler    
         
Documento   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Tipo Ler    
  Tipo de conteúdo Ler    
  Corpo Ler    
         
Evento do contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
         
Contrato   Ler, criar, excluir, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Criar, modificar    
         
Destinatário   Ler, criar, excluir, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Criar, modificar    
         
Modelos de biblioteca   Ler, criar, excluir, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Criar, modificar    

Atualizações manuais necessárias na configuração e na administração - Configuração

O usuário que acessa a guia Administração necessita do conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign.

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
         
Documento   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Corpo Ler    

Atualizações manuais necessárias nas ações do Publicador - Configuração e administração

Os usuários que usam as ações do Publicador necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign
  • A permissão do sistema Inserir valores de campo do sistema para feeds do Chatter ativada 
  • O objeto Oportunidade do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Oportunidade deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Conta do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Conta deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Email do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Email do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Documento do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Tipo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Tipo de conteúdo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Corpo do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Cota do Salesforce deve ter o valor Ler ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contato   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Email Ler    
         
Lead   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Email Ler    
         
Oportunidade   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
         
Conta   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
         
Documento   Ler Salesforce - Padrão  
  Nome Ler    
  Tipo de conteúdo Ler    
  Corpo Ler    
  Tipo Ler    
         
Cota   Ler Salesforce - Padrão  
         
Contrato   Criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Modificar    
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Senha Ler    
  Nome Ler    
  Padrão Ler    
         
Destinatário   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Modificar    
         
Modelos de biblioteca   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Modificar    

Atualizações manuais necessárias no editor de modelos de contrato

Os usuários que editam modelos necessitarão de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Documento do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo URL do objeto Documento deve ter o valor Ler ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contato   Ler Salesforce - Padrão  
         
Lead   Ler Salesforce - Padrão  
         
Documento   Ler Salesforce - Padrão  
  URL Ler    
         
Modelo de contrato   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Adicionar destinatários   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Arquivos anexos   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Adicionar modelo de campo de formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapear dados para o contrato   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    

Atualizações manuais necessárias no processador de modelos de contrato

O processador de modelos de contrato necessita de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Telefone celular do objeto Contato deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Telefone celular do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Oportunidade do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Conta do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Grupo do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Cota do Salesforce deve ter o valor Ler ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contato   Ler Salesforce - Padrão  
  Telefone celular Ler    
         
Lead   Ler Salesforce - Padrão  
  Telefone celular Ler    
         
Oportunidade    Ler Salesforce - Padrão  
         
Conta   Ler Salesforce - Padrão  
         
Cota   Ler Salesforce - Padrão  
         
Anexo   Acesso com base no registro principal.    
         
Contrato   Criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Tipo de assinatura Modificar    
  Status Modificar    
  Dias até o prazo final para assinatura Modificar    
  Ativar lembretes automáticos Modificar    
  Lembrar destinatário Modificar    
  Endereços de destinatário Modificar    
  Mais destinatários Modificar    
  Ordem das assinaturas Modificar    
  Criação Modificar    
  Modelo de processo Modificar    
         
Destinatário   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Tipo de destinatário Modificar    
  Função do destinatário Modificar    
  Número do pedido Modificar    
  Endereço de email Modificar    
         
Modelo de biblioteca   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Modificar    
         
         
Tipo de contrato    Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Adicionar destinatários   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Arquivos anexos   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Adicionar modelo de campo de formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Mapear dados para o contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    

Atualizações manuais necessárias no editor de contratos

Os usuários que editam contratos necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Empresa do objeto Lead deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Evento do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • Todos os campos do objeto Evento devem ter o valor Modificar ativado

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Lead   Ler Salesforce - Padrão
 
  Empresa Ler    
         
Evento   Criar Salesforce - Padrão  
  Todos os campos Modificar    
         
Contrato   Ler, criar, modificar, excluir Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Destinatário   Ler, criar, modificar, excluir Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Contrato Ler    
  Status Ler    
  Data e hora de conclusão Ler    
  Número do pedido Ler    
  Tipo de destinatário Ler    
  Contrato Ler    
  Endereço de email  Ler    
  Tipo de destinatário Modificar    
  Função do destinatário Modificar    
  Número do pedido Modificar    
  Endereço de email Modificar    
         
Modelo de biblioteca   Criar, modificar, excluir Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Tipo de contrato    Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Nome Ler    
         
Modelo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Tipo de contrato Ler    
  Nome Ler    
  Padrão Ler    
  Envio automático Ler    
         
Contrato assinado   Ler    
         
Mesclar mapeamento   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign

Atualizações manuais necessárias no editor de mapeamento de mesclagem

Os usuários que editam os mapeamentos de mesclagem necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign
  • Qualquer objeto/campo que os mapas de mesclagem acessem necessita dos valores Ler Modificar ativados

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Qualquer objeto que seja mapeado para.   Ler, modificar    
  Qualquer campo que seja mapeado para. Ler, modificar    
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Chave do documento Ler    
         
Importação do campo de formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento do campo do formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Entrada do mapeamento do campo de formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento secundário do campo de formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Entrada do mapeamento secundário do campo de formulário   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mesclar mapeamento   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    

Atualizações manuais necessárias no processador de mapeamento de mesclagem

Os usuários que aproveitam mapeamentos de mesclagem necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Usuário do Adobe Sign
  • O objeto Conta do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Conta deve ter o valor Ler ativado
  • O objeto Oportunidade do Salesforce deve ter o valor Ler ativado
    • O campo Nome do objeto Oportunidade deve ter o valor Ler ativado
  • Qualquer objeto/campo que acesse os mapas de mesclagem necessita dos valores Ler e Modificar ativados

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Qualquer objeto que seja mapeado para   Ler, modificar    
  Qualquer campo que seja mapeado para Ler, modificar    
         
Conta        
  Nome Ler Salesforce - Padrão  
         
Oportunidade        
  Nome Ler Salesforce - Padrão  
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Chave do documento Ler    
  Opções adicionais Ler    
  Nome Ler    
  Mesclar mapeamento Ler    
  Erro ao mapear a mesclagem Ler    
  Resultado da mesclagem de mapeamento Ler    
  Conta Ler    
  Oportunidade Ler    
         
Importação do campo de formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Mapeamento do campo do formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Entrada do mapeamento do campo de formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Mapeamento secundário do campo de formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Entrada do mapeamento secundário do campo de formulário   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Mesclar mapeamento   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário do Adobe Sign
  Todos os campos Ler    

Atualizações manuais necessárias no editor de mapeamento de dados

Os usuários que editam os mapeamentos de dados necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Administrador do Adobe Sign
  • Qualquer objeto/campo que os mapas de mesclagem acessem necessita dos valores Ler Modificar ativados

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Qualquer objeto que seja mapeado para   Ler, modificar    
  Qualquer campo que seja mapeado para Ler, modificar    
         
Contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Chave do documento Ler    
         
Mapeamento de arquivo   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento do campo   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento de objetos   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento de dados   Ler, excluir, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Administrador do Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    

Atualizações manuais necessárias no processador de mapeamento de dados

O processamento de mapeamentos de dados necessita de:

  • O conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign
  • Qualquer objeto/campo que os mapas de dados acessem necessita dos valores Ler e Modificar ativados
  • O objeto Anexo do Salesforce necessita de acesso com base no registro principal

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Qualquer objeto que seja mapeado para   Ler, modificar    
  Qualquer campo que seja mapeado para Ler, modificar    
         
Anexo   Acesso com base no registro principal.    
         
Contrato   Ler, modificar Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Mapeamento de arquivo   Ler Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Mapeamento do campo   Ler Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Mapeamento de objetos   Ler Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
  Todos os campos Ler    
         
Mapeamento de dados   Ler Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
  Todos os campos Ler    

Atualizações manuais necessárias na integração de Chatter

As integrações de Chatter necessitam de:

  • O conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign
  • A permissão do sistema do Salesforce Inserir valores de campo do sistema para feeds do Chatter ativada

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Evento do contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
  Tipo Ler    
  Descrição Ler    
         
Destinatários     Adobe Sign - Personalizado Integração com o Adobe Sign
  Tipo de destinatário Ler    
  Endereço de email Ler    
  Número do pedido Ler    
  Usar endereço de email Ler    

Atualizações manuais necessárias nos contratos por mensagens de push

Os contratos por mensagem de push necessitam que o usuário do site tenha:

  • O conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign
  • O objeto Conta do Salesforce deve ter os valores Ler Criar ativados
  • O objeto Contrato do Salesforce deve ter os valores Ler Criar ativados
  • O objeto Oportunidade do Salesforce deve ter os valores Ler Criar ativados
  • O objeto Contato do Salesforce deve ter os valores Ler e Criar ativados
    • O campo Nome do objeto Contato deve ter os valores Ler e Modificar ativados
    • O campo Email do objeto Contato deve ter os valores Ler e Modificar ativados
    • O campo Conta do objeto Contato deve ter os valores Ler e Modificar ativados
  • O objeto Lead do Salesforce deve ter os valores Ler e Criar ativados
    • O campo Nome do objeto Lead deve ter os valores Ler e Modificar ativados
    • O campo Email do objeto Lead deve ter os valores Ler e Modificar ativados
    • O campo Empresa do objeto Lead deve ter os valores Ler e Modificar ativados

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Conta   Ler Salesforce - Padrão  
         
Contrato   Ler Salesforce - Padrão  
         
Oportunidade   Ler Salesforce - Padrão  
         
Lead   Ler, criar Salesforce - Padrão  
  Email Ler, modificar    
  Nome Ler, modificar    
  Empresa Ler, modificar    
         
Contato   Ler, criar Salesforce - Padrão  
  Email Ler, modificar    
  Nome Ler, modificar    
  Conta Ler, modificar    
         
Contrato   Ler, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado
Usuário de integração da Adobe
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Tipo de contrato   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
         
Mutexes   Ler, criar, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
  Todos os campos Ler, modificar    
         
Disparadores   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
  Todos os campos Modificar    
         
Destinatário   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
  Todos os campos Modificar    
         
Evento do contrato   Criar Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
  Todos os campos Modificar    
         
Mapeamento de dados   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
         
Mesclar mapeamento   Ler Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe

Atualizações manuais necessárias no serviço de arquivos grandes

O perfil de chamada de retorno do serviço de arquivos grandes necessita ter:

  • O conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign

 

Veja a seguir uma listagem explícita dos objetos e dos campos obrigatórios, se usar o conjunto de permissões não for aceitável por algum motivo:

Objeto Campo Valores obrigatórios Padrão/Personalizado Conjunto de permissões do Adobe Sign
Contrato   Ler, modificar Adobe Sign - Personalizado Usuário de integração da Adobe
  Contagem de chamada do serviço de anexo Ler, modificar    

Novidades da versão 18

Recursos, configuração e alterações de campo v18

Novas configurações na versão 18

Revise as novas configurações adicionadas à versão 18 para determinar se você deseja ativar/desativar algum destes recursos. 

Observações:

Versão 18 do Adobe Sign para as inicializações do aplicativo Salesforce ao longo do lado a versão do Salesforce nova experiência do Lightning.  Como resultado, esta nova versão tem algumas peculiaridades a ter em mente:
 
Atualize a guia Administrador:
 
O Lightning tem limitações:
  • Os administradores terão que ativar o Meu domínio para usar os componentes personalizados do Lightning no Adobe Sign.
  • O tamanho de upload de arquivo do Salesforce foi reduzido para 1 MB.  Como o Adobe Sign usa a codificação Base64, seu tamanho de arquivo real precisará ser um pouco menor do que 1MB (~ 700KB). Os documentos maiores devem ser enviados da biblioteca do Salesforce e documentos grandes são permitidos
  • O ambiente do Lightning não oferece suporte a ações do editor 
  • A página Lightning não suporta conjuntos de campo, portanto, nenhum campo personalizado pode ser adicionado.
  • O feed do Chatter não funciona na página Lightning
  • A configuração Ocultar barra lateral para o Contrato da página do editor não funciona com o layout de página do Lightning
  • O serviço de segurança de bloqueio do Lightning deve ser desativado
  • As hierarquias não funcionam com grupos 

O acesso dos usuários é mais seguro:

  • A v18 usa uma API baseada em REST e, consequentemente, todas as ações são enviadas como o usuário de contexto atual (em relação ao administrador autenticado).  Os usuários não poderão executar ações para contratos (por exemplo. Atualizar, Lembrar) nos quais não são partes.

Usuários da API:

  • Se você chamar a API echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls no pacote, observe que o campo simpleEsignUrl no objeto retornado em EchoSignApiService.SigningUrl está obsoleto e não será configurado. Se você usar esse campo, alterne para o campo esignUrl.

Novas configurações do Adobe Sign

Desativar tipo de destinatário do grupo - Marque essa configuração para desativar o grupo como um tipo de destinatário em contratos.

Para acessar esta configuração:

  • Navegue até Desenvolver > Configurações personalizadas > (Gerenciar) Configurações do Adobe Sign
  • Clique em Novo para abrir a página Editar configurações do Adobe Sign

Novas configurações do ambiente do Adobe Sign

Configurar URL da API Oauth - Insira um URL para substituir o URL padrão da API do Adobe Sign para o ambiente especificado.

Observação: Essas configurações não devem ser modificadas sem instruções do suporte do Adobe Sign

Para acessar esta configuração:

  • Navegue até Desenvolver > Configurações personalizadas > (Gerenciar) Configurações do ambiente do Adobe Sign
  • Clique em Novo para abrir a página Editar configurações do ambiente do Adobe Sign

Nova configuração de modelo do Adobe Sign - Sinalizador ativo

Para adicionar o sinalizador “Ativo” a seus modelos, será necessário editar o layout de página do Modelo de contrato:

  • Navegue até Configuração > Criar > Objetos > Modelo de contrato (clique no rótulo, não o link Editar)
  • Clique em Layouts de página na parte superior da janela para ir para a seção
  • Clique em Editar o layout de página
  • Com os Campos selecionados, localize e arraste o campo Ativo ao seu layout de página.
  • Clique em Salvar
Arraste o campo ativo ao layout de página

Novos valores de campo na versão 18

O Salesforce não ativa por padrão valores de campo que foram adicionados ao Adobe Sign para Salesforce quando você atualizar de uma versão mais antiga. Portanto, é necessário ativar os seguintes valores de campo que foram adicionados na versão 18:

Navegue até Configuração > Criar > Objetos

Objeto: Adicionar destinatário (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Campos:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

Valores a adicionar:

Novos valores de campo de seleção:

Recipient_Type__c - Adicionado: Grupo

 

Objeto: Destinatário (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Campos:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

Valores a adicionar:

Novos valores de campo de seleção:

Recipient_Type__c - Adicionado: Grupo

Configurações e campos personalizados obsoletos na versão 18

Não há configurações personalizadas obsoletas na versão 18. 

Nova guia na versão 18

A nova guia Administrador do Adobe Sign está substituindo a guia Administrador dos serviços do eSign.

Guia obsoleta na versão 18

Guia Excluir administrador dos serviços do eSign

  1. Navegue até Configuração > Criar > Guias
  2. Exclua a guia Administrador dos serviços do eSign (substituída pela guia Administrador do Adobe Sign)

Outros valores de campo adicionados na versão 18

Nenhum.

Configurar o estilo da página Contrato

Se você for um cliente novo, o estilo de página "Lightning" será o estilo padrão e o layout que será desenvolvido. 

Atualizar os clientes é extremamente recomendado para adotar o uso da página Lightning e garantir que os novos recursos estejam disponíveis conforme o desenvolvimento continua a aprimorar o produto.

Dito isso, você pode precisar manter um dos layouts de página mais antigos por alguns bons motivos. Consulte o guia sobre como definir o layout de página do Salesforce para determinar se é melhor migrar para a página do Lightning.

Implementação da experiência do Lightning

Se você pretende usar a experiência do Lightning, poderá personalizar os layouts da Página Inicial para objetos, de modo que você possa trabalhar com seus contratos. Antes de fazer isso, você deve implantar seu domínio a todos os clientes. (Consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Caso você não tenha definido um nome de domínio, você deve definir um e implantá-lo (consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm).

É possível personalizar os objetos padrão (oportunidade, contrato, conta, lead, usuário, contato) e os objetos não padrão (caso, cota…) 

Editar o layout de página para um registro de objeto mestre

  1. Selecione um registro para um tipo de objeto padrão, como Oportunidade, do menu de navegação do Lightning na parte superior da janela
Barra de menu do Lightning

2. Selecione Editar página no ícone de engrenagem

Editar link da página

3. No painel Componentes no lado esquerdo, selecione AgreementPanel (a mesma largura que o painel de destaques) ou AgreementPanelWide (corresponde à largura da página) em Personalizado - Gerenciado. O componente selecionado é adicionado à exibição de visualização no meio da página. Você pode clicar e arrastar o painel para outras posições no painel da página, todo o painel e algumas outras opções. 

Painel de arrastar e soltar do contrato

    4. No lado direito, você verá Nome do campo de registro e ID de registro do modelo de contrato.

  • Deixe Nome do campo de registro em branco. Será usado para objetos fora do padrão e personalizados.
  • Para a ID de registro de modelo de contrato, deixe em branco para vincular o layout com os modelos que têm Oportunidade como um tipo de objeto principal e os modelos que têm um tipo de objeto principal em branco. Ou, opcionalmente, é possível listar os modelos (separados por vírgulas) que devem ser usados.

    5. Clique em Salvar. Quando solicitado a ativar, clique em Ativar.   

    6. Na caixa de diálogo Ativação da página de registro de oportunidade, selecione a opção Atribuir esta página como a página de registro padrão e clique em Salvar.

Atribuir a página como o layout padrão

Editar o layout de página para um registro de objeto não padrão

  1. Selecione um registro para um tipo de objeto não padrão, como Caso, do menu de navegação do Lightning na parte superior da janela
Selecione um Caso no menu superior

2. Selecione Editar página no ícone de engrenagem

Edite o layout da página de caso

3. No painel Componentes no lado esquerdo, selecione AgreementPanel (a mesma largura que o painel de destaques) ou AgreementPanelWide (corresponde à largura da página) em Personalizado - Gerenciado. O componente selecionado é adicionado à exibição de visualização no meio da página. Você pode clicar e arrastar o painel para outras posições no painel da página, todo o painel e algumas outras opções. 

Painel de arrastar e soltar do contrato

    4. No lado direito, você verá Nome do campo de registro e ID de registro do modelo de contrato.

  • Nome do campo de registro deve conter o nome da API do campo de pesquisa do objeto Contrato para o seu objeto personalizado. 

Se ainda não tiver sido inserido e a ID de registro corresponder a um dos campos de pesquisa padrão (conta, oportunidade, contrato, contato, lead, usuário), a relação de pesquisa será usada. 

  • Para a ID de registro de modelo de contrato, deixe em branco para vincular o layout, que tem o nome do seu objeto personalizado, como um tipo de objeto Principal. Ou, opcionalmente, é possível listar os modelos (separados por vírgulas) que devem ser usados.

    5. Clique em Salvar. Quando solicitado a ativar, clique em Ativar.   

    6. Na caixa de diálogo Ativação da página de registro de oportunidade, selecione a opção Atribuir esta página como a página de registro padrão e clique em Salvar.

Atribuir a página como o layout padrão

Novidades da versão 17

Recursos, configuração e alterações de campo v17

Novas configurações na versão 17

Revise as novas configurações adicionadas à versão 17 para determinar se você deseja ativar algum destes recursos. Para acessar as configurações, selecione Desenvolver > Configurações personalizadas > (Gerenciar) Configurações de Document Cloud.

  • Criar evento de lembrete para o prazo de assinatura - Ative esta configuração para exibir os alertas do Salesforce que lembram os usuários quando os contratos enviados estão prestes a expirar. Especifique o número de dias até a data de expiração e durante os quais o alerta será exibido no Evento de lembrete de dias até o prazo.
  • Evento de lembrete para os dias restantes até o prazo de assinatura - Insira um número de dias e ative a configuração Criar evento de lembrete para o prazo de assinatura. Permite que os alertas de expiração de contrato sejam exibidos para os seus usuários no Salesforce. Alertas serão exibidos durante o período especificado, antes da data de expiração do contrato.
  • Desativar provisionamento de usuários - Ative esta configuração para evitar que os usuários sejam provisionados automaticamente com uma conta de usuário da Adobe ao enviarem ou gerenciarem contratos. Essa configuração não evita o provisionamento automático de usuários que ocorre quando a opção Atualizar contrato é clicada na lista Contrato.
  • Ativar opções de assinatura da postagem - Ative esta opção para levar seus signatários para uma página inicial de sua preferência. Isso torna “Publicar URL de redirecionamento da assinatura” e “Publicar atraso de redirecionamento da assinatura” disponíveis na página de contrato. Os signatários de um contrato são redirecionados a um URL especificado depois da assinatura. Por exemplo, é possível redirecioná-los para seu site da empresa ou a uma página de pesquisa. Essa opção pode ser transformada em somente leitura para os remetentes que usam a configuração Opções de assinatura da postagem somente leitura.
  • Ativar a opção para o remetente somente assinar - Ative esta configuração para exibir e ativar a opção “Apenas o remetente assina” na seção Destinatários da página de envio do contrato. Quando a opção “O remetente somente assina” é usada, o contrato ou documento é apresentado ao remetente para assinar. Essa funcionalidade é semelhante à funcionalidade “Somente eu assino” nos serviços da Adobe. Essa opção pode ser definida para somente leitura usando a configuração O remetente somente leitura só assina.
  • Ocultar barra lateral para o Contrato da página do editor - Ative essa configuração para ocultar a barra lateral na página do editor do contrato. A página Editor do contrato pode ser acessado, clicando no nome do contrato exibido na barra lateral, na página inicial Contratos ou na lista de contratos de um objeto relacionado.
  • Opções de assinatura da postagem somente leitura - Ative esta configuração para exibir as opções “Publicar URL de redirecionamento da assinatura” e “Publicar intervalo de redirecionamento da assinatura” como somente leitura na seção Destinatários da página de envio do contrato. Essa definição funciona em conjunto com a configuração Ativar opções de assinatura da postagem.   
  • Remetente somente leitura somente assina - Ative esta configuração para exibir a opção “Apenas o remetente assina” na seção Destinatários da página de envio do contrato. Essa configuração funciona em conjunto com a configuração Ativar opção para o remetente só assinar.

Novos valores de campo na versão 17

Não há valores de campo na versão 17.

Configurações e campos personalizados obsoletos na versão 17

Não há configurações personalizadas obsoletas na versão 17. 

Valores de campo do modelo de contrato adicionados na versão 17

Se você estiver usando modelos de contrato e estiver atualizando da versão 12, 13, 14, 15 ou 16, edite o layout do Modelo de contrato e arraste os novos campos introduzidos na versão 17 ao layout.

1. Escolha Configuração > Criar > Objetos > Modelos de contrato > Layout de página > (Editar) Layout do modelo de contrato.

2. Adicione os novos campos da versão 17 à seção Informações:

  • Postar atraso de redirec. da ass. (seg.)
  • Postar URL de redirecionamento da ass.
  • O remetente somente assina

Outros valores de campo adicionados na versão 17

O Salesforce não ativa por padrão valores de campo que foram adicionados ao EchoSign (agora os serviços do eSign) para a versão 17 do Salesforce quando você atualizar de uma versão mais antiga para a versão mais atual. Portanto, é necessário adicionar os seguintes valores de campo que foram adicionados na versão 17:

Objeto: Adicionar anexo de arquivo

(Attachment_Template__c)

Campo: Tipo de anexo (Type__c)

Valor a adicionar: Documento de cota da cota principal

  • Documento de cota da cota de oportunidade
  • Variável do tempo de execução

Novidades da versão 16

Recursos, configuração e alterações de campo v16

Segurança aprimorada com OAuth 2.0

Para melhorar a segurança dos dados, o Adobe Sign agora usa OAuth 2.0 para autenticar sua conta de serviços de eSign no Salesforce. Este novo protocolo permite ao Salesforce se comunicar com o Adobe Sign sem solicitar sua senha. Já que informações confidenciais não estão sendo compartilhadas diretamente entre os aplicativos, sua conta tem menos probabilidade de ficar comprometida. Essa melhoria não afetará a sua implementação, mas será necessário fazer uma configuração única para autorizar a comunicação entre o pacote instalado do Salesforce com o Adobe Sign. 

Novas configurações na versão 16

Não há novas configurações na versão 16.

Valores de campo do modelo de contrato adicionados na versão 16

Não há novos valores de campo de modelo na versão 16.

Novidades da versão 15

Recursos, configuração e alterações de campo v15

Novas configurações na versão 15

Revise as novas configurações adicionadas à versão 15 para determinar se você deseja ativar algum destes recursos. Navegue para as configurações, escolha Desenvolver > Configurações personalizadas > (Gerenciar) Configurações do EchoSign.

  • Mostrar anexos da biblioteca do EchoSign - Mostra a opção para adicionar modelos de documento do EchoSign.
  • Mostrar modelos de campo do EchoSign - Mostre a opção para selecionar e aplicar modelos de camada do campo de formulário do EchoSign nos documentos.
  • Ocultar habilidade para adicionar modelos de campo do EchoSign - Oculte o link que permite aos remetentes “Adicionar modelo de campo de formulário” nos documentos de rascunho.
  • Ocultar Reorganizar anexos - Oculta a opção de classificar anexos para contratos de rascunho.
  • Ocultar Reorganizar destinatários - Oculta a opção de classificar destinatários para contratos de rascunho.
  • Mostrar opções de ordem de assinatura dos destinatários - Mostra duas opções de assinatura de destinatários: serial (entrada ordenada) ou paralela (em qualquer ordem).
  • Opções de ordem de assinatura do destinatário somente leitura - Transforme as opções de solicitação de assinatura do destinatário em somente leitura em um contrato.
  • Ativar a verificação de identidade por signatário - Permita que cada signatário tenha um método de verificação de identidade diferente.
  • Ativar autenticação por telefone - Mostra a opção de autenticação por telefone para verificar a identidade do destinatário. Esse recurso é limitado e pode gerar custos adicionais.

Valores de campo do modelo de contrato adicionados na versão 15

Se você estiver usando modelos de contrato e estiver atualizando da versão 12, 13 ou 14, edite o layout do Modelo de contrato e arraste o novo campo introduzido na versão 15 ao layout.

1. Escolha Configuração > Criar > Objetos > Modelos de contrato > Layout de página > (Editar) Layout do modelo de contrato.

2. Adicione o seguinte campo da versão 15 à seção Opções do contrato:

  • Fluxo de assinatura

Gerenciar e enviar contratos em lote na versão 15

A versão 15 introduz uma nova funcionalidade para enviar contratos, excluir contratos, enviar lembretes e gerenciar contratos em lote. Para ativar esses botões de contrato em lote após a atualização:

1. Escolha Configuração > Criar > Objetos > Contrato > Pesquisar layouts.

2. Edite os layouts dos Resultados de pesquisa e Exibição de lista de contratos.

3. Adicione os cinco botões.

4. Clique em Salvar.

Novos valores de campo na versão 15

O Salesforce não ativa por padrão valores de campo que foram adicionados ao EchoSign (agora os serviços do Adobe Sign) para a versão 15 do Salesforce quando você atualizar de uma versão mais antiga para a versão mais atual.

Portanto, é necessário ativar os seguintes valores de campo que foram adicionados na versão 15:

 

Objeto: Adicionar anexo do arquivo
(Attachment_Template__c)

Campo: Tipo de anexo
(Type__c)

Valores a adicionar:

  • Documento da biblioteca da EchoSign

 

Objeto: Contrato (SIGN_Agreement__c)

Campo: Status do contrato
(Status__c)

Valores a adicionar:

  • Criado

 

Objeto: Modelo de contrato
(Agreement_Template__c)

Campo: Idioma (Language__c)

Valores a adicionar:

  • Vietnamita (Vietnã)

 

Objeto: Mapeamento do campo do EchoSign
(SIGN_Field_Mapping__c)

Campo: Mapear em eventos
(Map_on_Events__c)

Valores a adicionar:

  • Expirada

 

Objeto: Mapeamento de arquivo do EchoSign
(SIGN_File_Mapping__c)

Campo: Mapear em eventos
(Map_on_Events__c)

Valores a adicionar:

  • Expirada

Excluir configurações personalizadas e campos obsoletos na versão 15

Na versão 15, algumas configurações personalizadas e campos do EchoSign (agora, serviços do Adobe Sign) foram substituídos e não são mais relevantes.

Observação:

Antes de excluir os campos, certifique-se de que os valores desses campos não estão sendo usados em outro local em sua organização, por exemplo, nos relatórios. Esta ação é permanente e não pode ser desfeita.

Exclusão de campos obsoletos

Após a atualização, você deve excluir as configurações personalizadas obsoletas, selecionando Configuração > Desenvolver > Configurações personalizadas > Configurações do EchoSign. Na coluna Ações, clique em Del para os seguintes campos:

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

Exclusão de configurações personalizadas obsoletas

Após a atualização, você deve excluir os campos obsoletos, selecionando Configuração > Criar > Objeto. Selecione o objeto na lista a seguir, navegue até a seção Campos personalizados e clique em Del na coluna Ações.

  • Modelo de contrato
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • Contrato
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

Novidades da versão 14

Recursos, configuração e alterações de campo v14

Novas configurações na versão 14

Revise as configurações adicionadas à versão 14 para determinar se você deseja ativar algum destes recursos. Navegue para as configurações, escolha Desenvolver > Configurações personalizadas > (Gerenciar) Configurações do EchoSign.

  • Conta somente leitura - Transforme o campo Conta em um campo somente leitura do contrato. Isso é útil se você deseja pré-preencher o campo, mas não permitir que o remetente edite.
  • Nome da conta somente leitura - Transforme o campo Nome do Contrato em um campo somente leitura do contrato.
  • Cópias de e-mail somente leitura - Transforme o campo "Enviar cópias por email para" em um campo somente leitura do contrato.
  • Conjunto de campos somente leitura - Transforme a seção Campos adicionais em um campo somente leitura do contrato.
  • Assinatura hospedada somente leitura - Transforme a caixa de seleção Assinatura hospedada em um campo somente leitura do contrato. 
  • Idioma somente leitura - Transforme o campo Idioma em um campo somente leitura do contrato.
  • Mensagem somente leitura - Transforme o campo Mensagem em um campo somente leitura do contrato.
  • Oportunidade somente leitura - Transforme o campo Pesquisa de oportunidade em um campo somente leitura do contrato.
  • Visualização ou posicionamento somente leitura - Transforme a caixa de seleção “Visualização do documento ou do posicionamento dos campos de assinatura” em um campo somente leitura do contrato.
  • Destinatário somente leitura - Transforme a seção Destinatários em somente leitura em um contrato.
  • Opções de segurança somente leitura - Transforme a seção Opções de segurança em somente leitura em um contrato.
  • Remetente somente leitura somente assina - Transforme a caixa de seleção "Eu também preciso assinar esse documento" em um campo somente leitura do contrato.
  • Expiração de assinatura somente leitura - Transforme “Permitir aos signatários X dias para assinar este documento.” em um campo de contrato somente leitura.
  • Lembrete de assinatura somente leitura - Transforme a caixa de seleção "Lembrar o destinatário de assinar" em um campo somente leitura do contrato.
  • Tipo de assinatura somente leitura - Transforme o campo Tipo de assinatura em um campo somente leitura do contrato.

Valores de campo do modelo de contrato adicionados na versão 14

Se você estiver usando modelos de contrato e estiver atualizando da versão 12 ou 13, edite o layout do Modelo de contrato e arraste o campo introduzido na versão 14 ao layout.

1. Escolha Configuração > Criar > Objetos > Modelos de contrato > Layout de página > (Editar) Layout do modelo de contrato.

2. Adicione o seguinte campo da versão 14 à seção Informações:

  • Disponível para ações do Publisher

Observação:

Se você estiver usando a versão 12, remova o campo Senha para assinar o contrato usado na versão 12, já que os campos anteriores o substituirão. Além disso, a opção para permitir que os signatários sugiram revisões não está mais disponível no EchoSign (agora, serviços de do Adobe Sign), de modo que será possível removê-lo se aparecer na interface do usuário de Modelo de contrato.

Outros valores de campo adicionados na versão 14

O Salesforce não ativa por padrão valores de campo que foram adicionados ao EchoSign (agora os serviços do Adobe Sign) para a versão 14 do Salesforce quando você atualizar de uma versão mais antiga para a versão mais atual. Portanto, é necessário adicionar os seguintes valores de campo que foram adicionados na versão 14:

 

Objeto: Adicionar anexo do arquivo
(Attachment_Template__c)

Campo: Tipo de anexo
(Type__c)

Valores a adicionar:

  • Documento de cota da cota de oportunidade
  • Variável do tempo de execução

 

Objeto: Adicionar destinatário (Recipient_Template__c)

Campo: Origem do destinatário
(Type__c)

Valores a adicionar:

  • Todas as funções de contato da oportunidade
  • Função do contato principal da conta
  • Função do contato da conta
  • Todas as funções de contato da conta
  • Variável do tempo de execução

 

Objeto: Contrato (SIGN_Agreement__c)

Campo: Idioma

(AgreementLocale__c)

Valores a adicionar:

  • Tcheco (República Tcheca)
  • Turco (Turquia)

 

Objeto: Modelo de contrato
(Agreement_Template__c)

Campo: Idioma (Language__c)

Valores a adicionar:

  • Tcheco (República Tcheca)
  • Turco (Turquia)

Novidades da versão 13

Recursos, configuração e alterações de campo v13

Novas configurações na versão 13

Revise as configurações adicionadas à versão 13 para determinar se você deseja ativar algum destes recursos. Navegue para as configurações, escolha Desenvolver > Configurações personalizadas > (Gerenciar) Configurações do EchoSign.

  • Sincronização automática de mapeamentos de grupo - Mova automaticamente os grupos corretos do EchoSign quando seus perfis de usuário do Salesforce forem atualizados.
  • Desativar o envio de cópias por email - Oculte o campo “Enviar cópias por email para:” na página de envio do contrato.        
  • Desativar Autenticação com base em conhecimento - Oculta a opção de verificação de identidade com autenticação com base em conhecimento (KBA) para os contratos. Este é um método de verificação da identidade do signatário que exige que os signatários forneçam e verifiquem as informações pessoais para assinar o documento. O uso desse recurso é limitado e pode gerar custos adicionais. Além disso, certifique-se de que suas configurações de envio de conta em EchoSign.com tenham um KBA ativado para que você possa usá-lo no Salesforce.
  • Desativar Verificação de identidade da Web - Oculte a opção de verificação de identidade da Web para os contratos. A verificação da identidade da Web exige que os signatários confirmem suas identidades entrando em um dos seguintes sites: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! ou Microsoft Live. Além disso, certifique-se de que suas configurações de envio de conta em echosign.adobe.com tenham uma identidade da Web ativada para que você possa usá-la no Salesforce.
  • Ativar Notificação de erro de mapeamento - Envie notificações por email ao mapeamento de dados ou mescle o mapeamento do proprietário sempre que existirem erros quando os mapeamentos forem executados.
  • Ativar função do aprovador do destinatário - Ative a opção para marcar qualquer destinatário como um aprovador. Os aprovadores revisam e aprovam o documento, mas não são obrigados a assiná-lo.
  • Ativar Método de identificação de signatários separados - Ative a opção para selecionar diferentes métodos de verificação de identidade para os destinatários em sua conta EchoSign (agora serviços do Adobe Sign) e para aqueles que estão fora da sua conta de serviços eSign. Isso se aplica ao KBA, à verificação de identidade da Web e à senha para assinar. Por exemplo, você pode exigir que um cliente seja verificado com uma Identidade baseada em conhecimento antes de assinar o documento, mas exigir que seu gerente de vendas forneça uma senha para assinar o documento. Se você não selecionar essa opção, todos os signatários ou aprovadores serão verificados usando o mesmo método, conforme selecionado pelo remetente.

Valores de campo do modelo de contrato adicionados na versão 13

Se você estiver usando modelos de contrato e estiver atualizando da versão 12, edite o layout do Modelo de contrato e arraste os campos introduzidos na versão 13 ao layout.

1. Escolha Configuração > Criar > Objetos > Modelos de contrato > Layout de página > (Editar) Layout do modelo de contrato.

2. Adicione os seguintes campos da versão 13 à seção Opções de segurança do contrato:

  • Método de verificação de signatários externos
  • Método de verificação de signatários internos

Outros valores de campo adicionados na versão 13

O Salesforce não ativa por padrão valores de campo que foram adicionados ao EchoSign (agora os serviços do Adobe Sign) para a versão 13 do Salesforce quando você atualizar de uma versão mais antiga para a versão mais atual. Portanto, é necessário adicionar os seguintes valores de campo que foram adicionados na versão 13:

Objeto: Adicionar anexo de arquivo

Campo: Tipo de anexo

Valor a adicionar: Documento de cota da cota principal

 

Objeto: Modelo de contrato

Campo: Idioma

Valores a adicionar:

  • Chinês (Taiwan)
  • Inglês (Reino Unido)
  • Coreano (Coreia)
  • Polonês (Polônia)

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