Criar formulários utilizando o Acrobat

As tags de texto do Adobe Acrobat Sign podem ser usadas em conjunto com os campos de formulário do Acrobat para definir as propriedades específicas de um campo. Quando elas são adicionadas diretamente em um documento na linha do conteúdo, as tags de PDF são usadas para nomear os campos e definir regras e validações do campo posicionado. Os campos de formulário do Acrobat reúnem a facilidade do recurso arrastar e soltar do ambiente de criação com a versatilidade das tags de texto.

Quando um documento é carregado na biblioteca de documentos do Acrobat Sign ou enviado para assinatura, os campos de formulário do Acrobat são processados pelo sistema e convertidos em campos de formulário do Acrobat Sign. O sistema analisa especificamente o nome dado ao campo e verifica se uma tag do Acrobat Sign foi definida. Em seguida, cria um campo de formulário do Acrobat Sign com as propriedades que você definiu.

As tags permitem especificar propriedades para os campos. Ao usá-las com as ferramentas de posicionamento de campos de formulário do Acrobat, seu documento pode ser totalmente funcional e ter aparência profissional.

Versão de tags de texto

Este documento descreve a atual sintaxe 2.0 das tags de texto do Acrobat Sign. Essa sintaxe deverá ser usada em todos os novos documentos e revisões de documentos existentes. Se você não estiver familiarizado com tags de texto no Acrobat Sign, consulte a Documentação sobre tags de texto.

Criar formulários para o Acrobat Sign

O Acrobat permite que você posicione manualmente campos de formulário nas páginas de um documento. Esta seção explica como adicionar campos de formulário, bem como opções para dar aos campos uma aparência mais uniforme no documento.

Preparação do formulário

Limpar o posicionamento automatizado de campos

Ao criar campos, o Acrobat procura pontos de referência, como linhas de sublinhado, caixas e círculos que poderiam indicar campos, caixas de seleção e botões de opção. Além disso, o texto adjacente é avaliado para dar aos campos gerados um nome significativo.  No entanto, a probabilidade é grande de que alguns campos serão nomeados ou colocados incorretamente e exigirão ajuste manual.

 Revise seu formulário, exclua todos os campos extras e mova quaisquer campos posicionados incorretamente.

Vale a pena aproveitar o momento para dar nomes significativos aos campos caso você deseje executar relatórios com o documento e precise avaliar dados dos campos.

Para renomear um campo, clique duas vezes nele (ou clique com o botão direito do mouse e selecione propriedades no menu). O nome do campo será exibido na parte superior da janela de propriedades. 

Inserção manual de campos de formulário

Se o posicionamento automatizado de campos não localizar todos, será necessário adicioná-los manualmente. Este é um processo simples que usa a barra de ferramentas na parte superior da janela do Acrobat.

Alinhar campos e corresponder tamanhos

Com os campos sobre o documento, há ferramentas no Acrobat ajudam a garantir o tamanho e o alinhamento uniformes desses campos, proporcionando uma aparência polida e profissional ao formulário.

Usar tags em campos de formulário posicionados

Enquanto adiciona campos ao formulário, uma listagem dos nomes de campo é exibida no painel direito da página do Acrobat. Essa lista pode ser usada para localizar ou acessar rapidamente qualquer campo de formulário no documento, sem estar na página, e indicará prontamente se o nome de um campo existe em mais de um local no formulário, adicionando um # 1 no final.

Se estiver usando campos adicionados de forma automática pelo Acrobat, então os nomes dos campos serão cadeias de caracteres descritivas simples. (se os nomes não forem significativos, é recomendado dedicar um tempo para mudar isso.)

Os campos adicionados com a barra de ferramentas podem ter nomes maiores, inclusive argumentos idênticos ao formato da tag de texto. 

Nomear campos de formulário

Transformar o nome do campo de formulário em uma tag do Acrobat Sign permite aplicar todas as propriedades de campo reconhecidas pelo aplicativo, sem afetar o espaço no documento (coisa que aconteceria com uma tag de texto).

Para acessar o menu de propriedades para o campo de formulário, clique duas vezes no campo ou clique com o botão direito do mouse e selecione “Propriedades” no menu.

A guia Geral na janela Propriedades exibe Nome, Dica de ferramenta, Tipo de campo,Função do participante e

Propriedades comuns do campo.

• Nome – Onde a tag do campo de formulário será adicionada.
• Dica de ferramenta – Informações que serão exibidas quando o cursor é posicionado em cima do campo.
• Tipo de campo — Indica o tipo de campo, como texto, assinatura, data e assim por diante.
• Função do participante – Determina qual participante deve interagir com o campo, como remetente, signatário, pré-preenchimento e assim por diante.
• Somente leitura – Torna o campo inacessível e não editável. Este recurso costuma ser usado se o campo é preenchido por meio de uma integração ou usa um arquivo CSV.
• Obrigatório – Marca o campo como obrigatório para que o processo de assinatura não seja concluído, a menos que dados sejam inseridos neste campo.

Como o ambiente de criação de arrastar e soltar do Acrobat Sign não suporta (ou oferece a opção para) campos de várias linhas, é possível configurá-los no Acrobat e o recurso funcionará no Acrobat Sign. Esta opção é denominada “Campo de várias linhas” na guia “Opções”.

Consulte a Documentação das tags de texto para que elas sejam usadas nos campos de formulário do documento.

Inserção de outros objetos

Além dos campos de texto padrão, o Acrobat disponibiliza caixas de seleção, botões de opção e menus suspensos que funcionam no Acrobat Sign. As opções para esses objetos podem ser aplicadas usando os argumentos na tag ou por meio das propriedades de objetos no Acrobat.

Se optar pela última, não esqueça de inserir uma tag básica para o nome do objeto. Por exemplo, se você tiver uma caixa de seleção e todas as configurações foram definidas na janela Propriedades, apenas a chame de CB1_es_:signer1. Isso garantirá que o objeto tenha um nome e seja atribuído ao destinatário previsto.

Caixas de seleção

Selecionar “Caixa de seleção” da barra “Selecionar objeto” altera o cursor e permite escolher a posição da caixa. Consulte Colocação manual de campos de formulário para obter mais informações.

Para acessar o menu de propriedades para caixa de seleção, clique duas vezes no campo ou clique com o botão direito do mouse e selecione “Propriedades” no menu.

Em Opções, as configurações disponíveis são Estilo da caixa de seleção, Valor de exportação e Caixa de seleção, que é marcada por padrão. Alterar o “estilo da caixa de seleção” não afetará a representação visual da caixa de seleção no Acrobat Sign, mas o documento PDF resultante terá o estilo escolhido.

Botões de opção

Selecionar “Botão de opção” da barra de ferramentas “Selecionar objeto” altera o cursor e permite posicionar o botão. Consulte Colocação manual de campos de formulário para obter mais informações.

Ao posicionar o botão de opção, a caixa de diálogo básico das propriedades exibe um aviso de que é necessário um mínimo de dois botões de opção no grupo, já que eles oferecem uma solução “esse ou aquele”.

Outro botão de opção pode ser adicionado clicando no link “Adicionar outro botão” ou escolhendo “Botão de opção” na barra de ferramentas “Selecionar objeto”. Posicione o objeto e insira o mesmo Nome do grupo.

Para acessar o menu de propriedades para o botão de opção, clique duas vezes no campo ou clique com o botão direito do mouse e selecione “Propriedades” no menu.

Em Opções, as configurações disponíveis são Estilo de botão, Escolha de botão de opção e as duas opções: Botão verificado por padrão e Botões com o mesmo nome e opção são selecionados de uma só vez, que vincula botões com nomes idênticos. O nome do botão de opção determina de qual ele grupo faz parte, portanto, se você estiver criando uma matriz de opções de botão de opção, eles devem ter o mesmo nome para que façam parte do mesmo grupo.

Menus suspensos

Selecionar “Menu suspenso” da barra de ferramentas “Selecionar objeto” altera o cursor e permite escolher a posição do menu. Consulte Colocação manual de campos de formulário para obter mais informações.

Para acessar o menu de propriedades para a lista suspensa, clique duas vezes no campo ou clique com o botão direito do mouse e selecione “Propriedades” no menu.

Em Opções, as configurações disponíveis são Item, Valor de exportação, Lista de itens, Classificar itens, Permitir que o usuário insira texto personalizado, Verificar ortografia e Confirmar o valor selecionado imediatamente.

Digite o nome da opção no campo “item”. Além disso, é recomendado adicionar m valor de exportação. Por exemplo, se o item é “vermelho”, o valor de exportação pode ser “R”. Esse valor pode ser exportado durante o processo de assinatura.

Após configurar a opção suspensa, clique no botão Adicionar. Isso move as opções para a lista onde elas podem ser classificadas e gerenciadas.