Este documento fornece informações detalhadas sobre os novos recursos e as alterações incluídas na versão atual da integração do Adobe Sign para Microsoft Dynamics 365 CRM

Observação:

Devido às chamadas de API atualizadas que ativam a funcionalidade 9.3, os clientes que atualizarem suas contas existentes do Dynamics 365 Online a partir de uma versão anterior à 9.3 precisarão recriar as atualizações de status automáticas em tempo real com o Power Automate usando o modelo atualizado: Atualizar registro do contrato do Dynamics relacionado à alteração do estado do contrato no Adobe Sign.

Adobe Sign para Dynamics 365 v9.4
On-line e On-Prem

O foco desta atualização de versão secundária é solucionar uma vulnerabilidade que identificamos internamente.

A Adobe não está ciente de nenhuma explosão “na natureza” para os problemas abordados nesta atualização. No entanto, para ajudar a proteger a base de clientes, essa atualização é obrigatória.   

Observação:

O pacote Adobe Sign para Dynamics geralmente é compatível com as duas versões principais anteriores à versão principal atual.

No entanto, devido ao problema de vulnerabilidade solucionado na atualização 9.4, todos os clientes estão sendo solicitados a atualizar o mais rápido possível.


Versões anteriores

O foco desta atualização de versão secundária é solucionar uma vulnerabilidade que identificamos internamente.

A Adobe não está ciente de nenhuma explosão “na natureza” para os problemas abordados nesta atualização. No entanto, para ajudar a proteger a base de clientes, essa atualização é obrigatória.   


Enviar relatório para assinatura

O popular pacote Enviar relatório para assinatura foi integrado à nova interface unificada, removendo a necessidade de um pacote instalado separadamente.

Enviar relatório para assinatura


Mensagens no produto

A página de aterrissagem Início agora tem um banner na parte superior que dará notícias, avisos e erros.

As mensagens são ordenadas por data e podem ser rejeitadas pelo usuário:

Mensagens no produto


Assinatura em conformidade com o Bio-Pharma/Autenticação do Adobe Sign

O método de autenticação do Adobe Sign foi adicionado aos métodos de verificação de identidade, permitindo que assinaturas em conformidade com o Bio-Pharma sejam aplicadas a contratos gerados no Dynamics 365.

Método de autenticação do Adobe Sign


Adobe Sign para Dynamics 365 On-Premises v9.3

O Adobe Sign para Dynamics 365 On-Premises v9.3.9 é compatível com a Interface unificada do Dynamics, mas não oferece suporte a recursos disponíveis no Adobe Sign para Dynamics 365 On-line, como:

  • Aplicativo unificado com página de aterrissagem dinâmica para páginas de administrador e de usuário
  • Atualizações de status automáticas em tempo real com o Power Automate
  • Recurso Enviar relatório para assinatura


Problemas resolvidos

Problema # Descrição
21103 Correção de um problema que fazia com que os eventos do contrato fossem gerados novamente quando o registro era aberto no Dynamics
20681 Correção de um problema que podia fazer com que os modelos não preenchessem os destinatários ou anexos ao vincular entidades personalizadas e ao tentar selecionar campos de pesquisa específicos

Aplicativo unificado com página de aterrissagem dinâmica para páginas de administrador e de usuário

O Adobe Sign agora aproveita a interface unificada.

Aplicativo unificado
Exemplo de interface do usuário final/página de aterrissagem


Novos módulos para o Hub de Atendimento ao cliente e Serviço de campo

A funcionalidade Adobe Sign foi expandida para os módulos Serviço de campo e Hub de atendimento ao cliente.

Novos módulos


Problemas resolvidos

Problema # Descrição
18726 Melhoria na manipulação de um erro de Processo de Negócios gerado ao usar o Quick Create: Destinatário
20363 Correção de um problema que poderia causar um erro ao baixar um contrato assinado
20619 Melhoria na manipulação de erros para contratos sem um endereço de email válido
20733 Correção de um problema que poderia causar um erro ao atualizar manualmente um status de contrato
20952 Correção de um problema em que o campo Entidade nos modelos não era clicável para navegadores do IE
20964 Correção de um problema em que uma exceção de feed de atividade poderia bloquear a atualização de um contrato

Atualizações de status de contratos em tempo real

As atualizações de status de contratos em tempo real estão disponíveis para todas as contas que instalarem/atualizarem para a nova versão 9.1.0.5 do Adobe Sign para Dynamics 365.

Esse aprimoramento aproveita os webhooks do Adobe Sign para acionar um fluxo de trabalho do Power Automate para atualizar todas as alterações de status do contrato à medida que ocorrem.

Instruções de configuração aqui >

Dynamics em japonês


Seleção de vários arquivos

O suporte foi adicionado ao Sales Hub para permitir que vários arquivos sejam anexados simultaneamente.

  • Esse recurso está disponível somente na Interface unificada.
Seleção de vários arquivos


Problemas resolvidos

Problema # Descrição
19070 Correção de um problema em que o status em Ação concluída não era atualizado 
19097 Correção de um problema em que o relatório de auditoria era anexado separadamente às Notas
20085 Correção de um problema em que um erro de script podia ser acionado ao enviar contratos do ambiente UCI
20106 Correção de um problema em que o status de um contrato não era atualizado a menos que o registro estivesse aberto

Localização para francês, alemão e japonês

O aplicativo Adobe Sign para Dynamics foi totalmente localizado para oferecer suporte aos idiomas francês, alemão e japonês.

Problemas resolvidos

Problema # Descrição
18430 Correção de um problema no qual a Verificação de identidade aparecia bloqueada na página do contrato 
18536 Adoção do Padrão de data e hora da classificação universal para carimbos de data/hora do evento
18614  Correção de um problema em que um contrato criado a partir de uma entidade de Atividade de serviço não incluísse Destinatário e arquivos anexados quando o destinatário é o e-mail de contato de um lead 
18685  Correção de um problema em que a ação concluída não era atualizada para vários destinatários com a mesma ID de e-mail
18722 Correção de um erro de Processo corporativo para um usuário do Adobe Sign se o provisionamento de usuários estiver desativado no Dynamics
19200 Correção de um problema em que a verificação de identidade do destinatário não estava sendo aplicada
19210 Notificação de erro aprimorada para tipos de arquivo não suportados
19403 Correção de um erro de script que ocorria ao alternar da página do contrato
19659 Atualização de status aprimorada para contratos que ESTÃO AGUARDANDO CRIAÇÃO 
19698 Correção de um estado em que um arquivo carregado do sistema local resultava em um erro 
19909 Correção de um problema com o upload de arquivos contendo extensões em letras maiúsculas
20022  Correção de um problema em que um novo contrato produzia valores em branco no nome e na mensagem do contrato

Suporte a Sales Hub

O pacote do Adobe Sign para Dynamics 365 v8 estende a funcionalidade para o Sales Hub dos clientes que foram implantados no Dynamics 365 9.x.

O Sales Hub disponibiliza toda a funcionalidade do Adobe Sign para navegadores da Web, tablets e outros dispositivos móvéis.

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Vários aprimoramentos de desempenho e correções de erros

O pacote do Adobe Sign para MS Dynamics v8 se concentra principalmente na nova arquitetura da solução para melhorar a segurança e o desempenho em geral. A criação de contratos, o mapeamento de dados e o processo do modelo de contrato foram aprimorados consideravelmente.

Interface do usuário aprimorada para alinhar à atualização da interface do usuário na Web do Dynamics 9.x

A interface do usuário foi completamente reprojetada para estar em conformidade com a atualização da interface do usuário na Web do Dynamics 9.x

As interfaces do usuário e do administrador foram reformuladas para melhorar exibir os recursos disponíveis em um volume de navegador mais compacto.

new_agreement_page


Suporte ao fluxo de trabalho

Os fluxo de trabalho do Dynamics são totalmente suportados com a adição de seis atividades, de duas ações usadas usualmente e de um fluxo de trabalho totalmente preparado.

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Navegador de vendas do LinkedIn

O Navegador de vendas LinkedIn pode ser exibido pelo administrador do Dynamics, permitindo que os usuários autentiquem suas contas Team ou Enterprise do LinkedIn e recuperem os perfis do LinkedIn dos destinatários. 

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“Criar rapidamente” um contrato a partir de um modelo

Os usuários podem criar um novo contrato diretamente do ícone Novo (+), na faixa superior.

Os usuários precisam apenas fornecer a Entidade que está relacionada ao Modelo que desejam enviar e o modelo real de uma lista.

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Roteamento híbrido

O roteamento híbrido permite um fluxo de assinatura complexo que inclui etapas sequenciais de assinatura e assinaturas e assinaturas paralelas no mesmo processo, usando os campos Ordem de destinatários para exibir indivíduos ou grupos de pessoas na mesma etapa da ordem.

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Os modelos foram aprimorados significativamente

  • Os modelos são criados e gerenciados sob a autoridade de administradores.
  • Os modelos estão agora ligados às Entidades, dando a capacidade de tornar funcionais os modelos que formatam contratos com cadeias de destinatários, mensagens personalizadas, arquivos anexados previamente e outras opções.
  • Devido aos modelos passarem a ser baseados em funções, o Mapeamento de dados está estreitamente vinculado à função do modelo, garantindo que conforme os modelos são usados, ocorra a troca de dados correta.
  • Os modelos agora têm a opção de Envio automático, que enviará um contrato para assinatura assim que for selecionada, sem abrir a janela de configuração/página de envio.


Somente eu assino

Um novo recurso que permite que um usuário assine um documento sem precisar da participação de qualquer outro destinatário. Esse recurso funciona bem com documentos internos, onde membros da sua equipe podem selecionar documentos que precisam ser assinados por eles. 


Redirecionamento de URL após a assinatura

O redirecionamento de URL após a assinatura foi adicionado, permitindo que você forneça ao signatário um site de sua preferência depois de assinarem o documento.


Contratos personalizados usando o conteúdo de campo do Dynamics

Os campos Nome do contrato e Mensagem agora permitem a inserção de valores de campo do Dynamics. Digite uma chave esquerda no campo e será exibida uma lista de nomes de campos da entidade à qual o contrato (ou modelo) está vinculado. Esses nomes de campos irão inserir o conteúdo ao campo relacionado quando o contrato for enviado, criando um sistema automatizado para personalizar suas comunicações.


Remoção do recurso Enviar relatório para assinatura

O recurso Enviar relatório para assinatura foi removido, em conformidade com alguns regulamentos do MSFT.

 

Mudança da marca para Adobe Sign

Você verá Adobe Sign em vez de Adobe Document Cloud eSign (ou Adobe eSign Services) como evidência da mudança.

Eliminação de dependência do MS Silverlight

O MS Silverlight não é mais um elemento necessário para usar o aplicativo. O suporte para navegadores inclui IE 9+, Chrome, Firefox e Safari 3+.

Suporte completo para Mac

Os usuários do Mac ficam felizes! O Adobe Sign para o MS Dynamics agora fornece suporte completo aos usuários que preferem os sistemas da Apple.

Adicionado o provisionamento automático de usuários por meio do MS Dynamics

Uma nova preferência personalizada foi adicionada à v5. Quando ativada, os usuários que enviarem contratos no MS Dynamics serão provisionados automaticamente com uma conta de usuário do Adobe Sign. 

APIs baseadas em REST

Para aprimorar a eficiência, a flexibilidade e a velocidade de processamento, o Adobe Sign—e, consequentemente a integração do MS Dynamics—migraram das APIs baseadas em SOAP para as baseadas em REST. 

Documentos da biblioteca do Adobe Sign

Os administradores podem armazenar documentos normalmente utilizados no servidor do Adobe Sign e disponibilizá-los a todos os usuários em uma lista suspensa na página Novo contrato.

Formulários turbo do MS Dynamics ativados

Os formulários turbo agora podem ser aproveitados para gerar documentos com mais rapidez.

Modelos de contrato pessoais

Todos os usuários possuem um Modelo de contrato pessoais para que possam personalizar os valores padrão de novos Contratos que abrirem.