Guide d'utilisation Annuler

Créer des comptes de service pour envoyer des accords sous une entité fonctionnelle

 

Guide Adobe Acrobat Sign

Nouveautés

  1. Notes de version préliminaire
  2. Notes de mise à jour
  3. Notifications importantes

Commencer

  1. Guide de démarrage rapide à l’attention des administrateurs
  2. Guide de démarrage rapide à l’attention des utilisateurs
  3. Pour les développeurs
  4. Bibliothèque de tutoriels vidéo
  5. Foire aux questions

Administration

  1. Présentation d’Admin Console
  2. Gestion des utilisateurs
    1. Ajout d’utilisateurs
      1. Ajout d’un utilisateur
      2. Ajout d’utilisateurs en masse
      3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
      4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
    2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
      1. Comptes techniques - Pilotés par API
      2. Comptes de service - Pilotés manuellement
    3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
    4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
    5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
    6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
    7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
    8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
    9. Changement d’identité d’utilisateur
    10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
    11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
    12. Profils de produit
    13. Expérience de connexion
  3. Paramètres de compte/groupe
    1. Présentation des paramètres
    2. Paramètres généraux
      1. ID et niveau de compte
      2. Nouvelle expérience pour les destinataires
      3. Workflows de signature automatique
      4. Envoi en masse
      5. Formulaires web
      6. Workflows d’envoi personnalisés
      7. Workflows Power Automate
      8. Documents de bibliothèque
      9. Collecte des données de formulaire avec les accords
      10. Visibilité limitée de documents
      11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
      12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
      13. Insertion d’une image dans l’e-mail
      14. Fichiers joints à un e-mail nommés
      15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
      16. Fusion de plusieurs documents en un seul
      17. Télécharger les documents individuels
      18. Chargement d’un document signé
      19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
      20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
      21. Autorisation de signature
      22. Autorisation d’envoi
      23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
      24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
      25. Définition d’un format de date par défaut
      26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
        1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
      27. Autorisations d’administrateur de groupe
      28. Remplacement du destinataire
      29. Rapport d’audit
        1. Présentation
        2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
        3. Inclusion des rappels
        4. Insertion des événements de consultation
        5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
      30. Dans les messages et les conseils sur les produits
      31. PDF accessibles
      32. Nouvelle expérience de création
      33. Client du secteur de la santé
    3. Configuration du compte
      1. Ajout d’un logo
      2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
      3. Ajout du nom de l’entreprise
      4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
    4. Préférences de signature
      1. Signatures correctement formatées
      2. Autorisation des destinataires à signer par
      3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
      4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
      5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
      6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
      7. Refus de signer
      8. Autorisation des processus avec tampons
      9. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
      10. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
      11. Affichage des messages lors de la signature électronique
      12. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
      13. Adresse IP des signataires requise
      14. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
    5. Signatures numériques
      1. Présentation
      2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
      3. Signatures en mode cloud
      4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
      5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
    6. Cachets électroniques
    7. Identité numérique
      1. Passerelle d’identités numériques
      2. Politique de vérification d’identité
    8. Paramètres de rapport
      1. Nouvelle expérience de rapport
      2. Paramètres de rapport classiques
    9. Paramètres de sécurité
      1. Paramètres d’authentification unique
      2. Paramètres de mémorisation
      3. Politique de mot de passe de connexion
      4. Sécurité du mot de passe de connexion
      5. Durée de la session web
      6. Type de chiffrement PDF
      7. API
      8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
      9. Plages d’adresses IP autorisées
      10. Partage de compte
      11. Autorisations de partage de compte
      12. Commandes de partage d’accords
      13. Vérification de l’identité des signataires
      14. Mot de passe de signature des accords
      15. Sécurité du mot de passe du document
      16. Blocage des signataires par géolocalisation
      17. Authentification téléphonique
      18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
      19. Autorisation de l’extraction de pages
      20. Expiration du lien de document
      21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
      22. Horodatage
    10. Paramètres d’envoi
      1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
      2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
      3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
      4. Rôles autorisés du destinataire
      5. Autorisation des témoins électroniques
      6. Groupes de destinataires
      7. Champs requis
      8. Ajout de documents en pièces jointes
      9. Aplatissement du champ
      10. Modification des accords
      11. Nom de l’accord
      12. Langues
      13. Messages privés
      14. Types de signature autorisés
      15. Rappels
      16. Protection par mot de passe des documents signés
      17. Envoyer une notification d’accord par
      18. Options d’identification du signataire
        1. Présentation
        2. Mot de passe de signature
        3. Mot de passe à usage unique par e-mail
        4. Authentification Acrobat Sign
        5. Authentification téléphonique
        6. Signature numérique dans le cloud
        7. Authentification fondée sur les connaissances
        8. Pièce d’identité officielle
        9. Rapports d’identité des signataires
      19. Protection du contenu
      20. Activation des transactions Notarize
      21. Expiration du document
      22. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
      23. Ordre de signature
      24. Liquid Mode
      25. Commandes de workflow personnalisé
      26. Options de chargement pour la page de signature électronique
      27. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
    11. Modèles de message
    12. Paramètres bio-pharma
      1. Présentation
      2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
      3. Motifs de la signature
    13. Intégration des workflows
    14. Paramètres d’authentification notariale
    15. Intégration des paiements
    16. Messages pour les signataires
    17. Paramètres SAML
      1. Configuration SAML
      2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
      3. Installation d’Okta
      4. Installation de OneLogin
      5. Installation d’Oracle Identity Federation
    18. Gouvernance des données
    19. Paramètres d’horodatage
    20. Archive externe
    21. Langues du compte
    22. Paramètres de messagerie
      1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
      2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
      3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
      4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
      5. Activer les notifications sans lien
      6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
    23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
    24. Configuration des options pour les destinataires
  4. Conseils relatifs aux exigences réglementaires
    1. Accessibilité
      1. Conformité de l’accessibilité
      2. Création de formulaires accessibles avec Acrobat pour poste de travail
      3. Création de formulaires AcroForms accessibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Présentation du RGPD
      2. Biffure d’un utilisateur
      3. Biffure des accords d’un utilisateur
    4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
      1. Pack de validation 21 CRF Part 11
      2. Manuel 21 CFR et EudraLex Annexe 11
      3. Analyse des responsabilités partagées
    5. Clients du secteur de la santé
    6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
    7. Accords « placés dans le coffre »
    8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
      1. eIDAS et transactions transfrontalières dans l’Union européenne et au Royaume-Uni
      2. Exigences HMLR pour les actes signés électroniquement
      3. Impact du Brexit sur les lois sur les signatures électroniques au Royaume-Uni
  5. Téléchargement d’accords en masse
  6. Dépôt de votre domaine
  7. Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

  1. Options du destinataire
    1. Annulation d’un rappel par e-mail
    2. Options de la page de signature électronique
      1. Vue d’ensemble de la page de signature électronique
      2. Ouverture d’un accord pour le lire sans champs
      3. Refus de signer un accord
      4. Délégation de l’autorité de signature
      5. Redémarrage de l’accord
      6. Téléchargement d’un PDF de l’accord
      7. Affichage de l’historique de l’accord
      8. Affichage des messages de l’accord
      9. Conversion d’une signature électronique en signature manuscrite
      10. Conversion d’une signature manuscrite en signature électronique 
      11. Navigation dans les champs de formulaire
      12. Effacement des données des champs de formulaire
      13. Agrandissement de la page de signature électronique et navigation dans la page
      14. Modification de la langue utilisée dans les outils et informations de l’accord
      15. Consultation des informations juridiques
      16. Réglage des préférences d’Acrobat Sign en matière de cookies
  2. Envoi les accords
    1. Présentation de la page Envoyer
    2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
    3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
    4. Signatures manuscrites
    5. Ordre de signature des destinataires
    6. Envoi en masse
      1. Vue d’ensemble de la fonction Envoi en masse
      2. Envoi en masse : configuration d’un modèle parent
      3. Envoi en masse : configuration du fichier CSV
      4. Annulation d’une transaction Envoyer en masse
      5. Ajout de rappels à l’Envoi en masse
      6. Rapports pour l’Envoi en masse
  3. Création de champs dans des documents
    1. Environnement de création intégré à l’application
      1. Détection automatique des champs
      2. Glisser-déposer des champs à l’aide de l’environnement de création
      3. Affectation des champs de formulaire aux destinataires
      4. Rôle de préremplissage
      5. Application de champs à l’aide d’un modèle de champ réutilisable
      6. Transfert de champs vers un nouveau modèle de bibliothèque
      7. Mise à jour de l’environnement de création lors de l’envoi d’accords
    2. Création de formulaires avec des balises de texte
    3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
      1. Création d’un formulaire AcroForm
      2. Création de fichiers PDF accessibles
    4. Champs
      1. Types de champ
        1. Types de champs communs
        2. Images intégrées
        3. Tampons
      2. Apparence du contenu d’un champ
      3. Validations des champs
      4. Valeurs des champs masqués
      5. Définition des conditions d’affichage/de masquage
      6. Champs calculés
    5. FAQ sur la création
  4. Signature d’accords
    1. Signature des accords qui vous ont été envoyés
    2. Outil Remplir et signer
    3. Signature automatique
  5. Gérer les accords
    1. Présentation de la page Gérer
    2. Accords de délégation
    3. Remplacement des destinataires
    4. Limitation de la visibilité des documents
    5. Annulation d’un accord
    6. Création de nouveaux rappels
    7. Vérification des rappels
    8. Annulation d’un rappel
    9. Accès aux flux Power Automate
    10. Autres actions
      1. Fonctionnement de la recherche
      2. Affichage d’un accord
      3. Création d’un modèle à partir d’un accord
      4. Masquage/Affichage des accords dans la vue
      5. Chargement d’un accord signé
      6. Modification des fichiers et des champs d’un accord envoyé
      7. Modification de la méthode d’authentification d’un destinataire
      8. Ajout ou modification d’une date d’expiration
      9. Ajout d’une note à l’accord
      10. Partage d’un accord individuel
      11. Annulation du partage d’un accord
      12. Téléchargement d’un accord individuel
      13. Téléchargement des fichiers individuels d’un accord
      14. Téléchargement du rapport d’audit d’un accord
      15. Téléchargement du contenu des fichiers d’un accord
  6. Rapport d’audit
  7. Rapports et exportations de données
    1. Présentation
    2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
    3. Graphiques de rapports
      1. Création d’un rapport
      2. Rapports sur les accords
      3. Rapports de transactions
      4. Rapport sur l’activité des paramètres
      5. Modification d’un rapport
    4. Exportations de données
      1. Création d’une exportation de données
      2. Modification d’une exportation de données
      3. Actualisation du contenu d’une exportation de données
      4. Téléchargement de l’exportation de données
    5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
    6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
    7. Planification d’un rapport/d’une exportation
    8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
    9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

  1. Formulaires web
    1. Création d’un formulaire web
    2. Modification d’un formulaire web
    3. Désactivation/Activation d’un formulaire web
    4. Masquage/Affichage d’un formulaire web
    5. Recherche de l’URL ou du code de script
    6. Préremplissage des champs de formulaire web avec les paramètres d’URL
    7. Enregistrement d’un formulaire web à remplir ultérieurement
    8. Redimensionnement d’un formulaire web
  2. Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
    1. Formulaires de l’administration américaine dans la bibliothèque Acrobat Sign
    2. Création d’un modèle de bibliothèque
    3. Modification du nom d’un modèle de bibliothèque
    4. Modification du type d’un modèle de bibliothèque
    5. Modification du niveau d’autorisation d’un modèle de bibliothèque
    6. Copie, modification et enregistrement d’un modèle partagé
    7. Téléchargement des données de champ agrégées d’un modèle de bibliothèque
  3. Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
  4. Workflows Power Automate
    1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
    2. Activation de l’intégration Power Automate
    3. Actions contextuelles sur la page Gérer
    4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
    5. Création d’un flux (exemples)
    6. Déclencheurs utilisés pour les flux
    7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
    8. Gestion des flux
    9. Modification des flux
    10. Partage des flux
    11. Désactivation ou activation des flux
    12. Suppression des flux
    13. Modèles utiles
      1. Administrateur uniquement
        1. Enregistrement de tous les documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement de tous les documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de tous les documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de tous les documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement de tous les documents terminés dans Box
      2. Archivage des accords
        1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
        2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
        5. Enregistrement des documents terminés dans Box
      3. Archivage des accords de formulaire web
        1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
        2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
        3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
        4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
      4. Extraction des données d’accord
        1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
      5. Notifications d’accord
        1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
        2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
        3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
        4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
      6. Génération d’un accord
        1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
        2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
        3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
  5. Workflows d’envoi personnalisés
    1. Présentation des workflows d’envoi personnalisés
    2. Création d’un nouveau workflow d’envoi
    3. Modification d’un workflow d’envoi
    4. Activation ou désactivation d’un workflow d’envoi
    5. Envoi d’un accord avec un workflow d’envoi
  6. Partage d’utilisateurs et d’accords
    1. Partage d’un utilisateur
    2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

  1.  Présentation des intégrations Acrobat Sign
  2.  Acrobat Sign pour Saleforce
  3. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
    2. Acrobat Sign pour Outlook
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign pour Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
  4. Autres intégrations
    1.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    2. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    3. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    4.  Acrobat Sign pour Workday
    5. Acrobat Sign pour NetSuite
    6. Acrobat Sign pour VeevaVault
    7. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
  5. Intégrations gérées par des partenaires
  6. Obtention d’une clé d’intégration

Développeur Acrobat Sign

  1. API REST
    1. Documentation sur les méthodes
    2. Guide du développeur/SDK
    3. FAQ sur les API
  2. Webhooks
    1. Présentation des webhooks
    2. Configuration d’un nouveau webhook
    3. Affichage ou modification d’un webhook
    4. Désactivation ou réactivation d’un webhook
    5. Suppression d’un webhook
    6. Certificats SSL bidirectionnels
    7. Webhooks dans l’API

Assistance et dépannage

  1. Ressources pour le Service clientèle 
  2. Ressources pour le succès client de grands comptes

Comptes de service Adobe Acrobat Sign

Les comptes de service permettent aux utilisateurs d’un compte d’entreprise d’envoyer des accords sous l’autorité d’un ID utilisateur explicitement généré à cette fin (au lieu d’utiliser leur ID utilisateur personnel).

Par exemple, un compte de service peut être créé pour envoyer des documents juridiques. Le profil de l’utilisateur peut être conçu pour fournir un nom fonctionnel et une adresse e-mail qui identifient le service juridique et non un expéditeur individuel. Tous les utilisateurs qui doivent envoyer des accords de confidentialité, par exemple, peuvent basculer vers le compte de service juridique et les envoyer sous ce profil, ce qui garantit un aspect plus cohérent et sérieux de la transaction. En outre, les accords d’une nature spécifique peuvent être limités au groupe du compte de service, ce qui limite tous les accords d’un type fonctionnel à un seul utilisateur au lieu d’être distribués dans toute la base d’utilisateurs.

Les comptes de service sont disponibles pour les clients de Grands comptes qui ont activé le partage avancé et qui gèrent leurs comptes via Adobe Admin Console.

Fiches produits de compte technique

Remarque :

le processus ci-dessous décrit l’utilisation de comptes de service accessibles manuellement par les utilisateurs à partir de l’environnement Acrobat Sign. Les organisations qui souhaitent activer l’API pour envoyer des accords au nom d’une partie centralisée doivent se référer aux comptes techniques pour la documentation de l’API.

Conditions préalables

Pour activer un compte de service, votre compte Acrobat Sign doit :

  • Avoir un service ETLA de niveau Grands comptes
  • Gérer les utilisateurs sur Adobe Admin Console*
  • Avoir activé le partage de compte avancé avec les autorisations d’envoi activées
    • Utilisateurs dans plusieurs groupes (fortement recommandé)

* Une remarque sur Adobe Admin Console

Adobe Admin Console fournit un framework pour la gestion des utilisateurs et l’attribution de licences. La plupart des clients n’ont qu’un seul Admin Console.

Cependant, certains clients ayant des exigences complexes en matière d’utilisateur/de licence peuvent avoir plusieurs Admin Console, ce qui peut être déroutant dans un processus tel que la création d’un compte de service, où un Admin Console peut régir la gestion des utilisateurs fédérés, et un autre peut gérer la licence Acrobat Sign.

Si vous savez que vous avez plusieurs comptes ou si vous n’êtes pas sûr, lisez ce qui suit :

L’utilisation de plusieurs Admin Console nécessite de vérifier que vous êtes dans la bonne console pour les actions que vous tentez d’effectuer.

Pour déterminer si vous disposez de plusieurs Admin Console, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à Admin Console.

2. Dans le coin supérieur droit de la console, cliquez sur le nom de l’organisation.

Si un menu déroulant s’affiche avec plusieurs organisations, vous avez plusieurs Admin Console.

Liste déroulante des organisations Admin Console

Si vous n’avez qu’un seul Admin Console, les opérations de création d’utilisateurs et de licences ont lieu dans la même organisation, et vous n’avez pas à vous soucier de basculer entre les consoles.

Si vous disposez de plusieurs Admin Console, prenez le temps de déterminer quelle organisation gère la création d’utilisateurs fédérés et laquelle gère l’attribution de licences Acrobat Sign.

Les entreprises disposant de plusieurs Admin Console peuvent déployer Acrobat Sign à partir de plusieurs d’entre elles. Vous devez identifier l’Admin Console approprié dans lequel vous souhaitez établir le compte de service.

Vous devez inspecter chaque organisation pour déterminer celle qui doit contenir le compte de service.

  1. Sélectionnez l’organisation.
  2. Sélectionnez Produits dans le volet supérieur des options.
  3. Recherchez la fiche produit Adobe Sign - Grands comptes

Pour les besoins de ce document, nous l’appellerons votre Admin Console de licences. Il s’agit de l’organisation dans laquelle votre compte de service est créé et géré.

Fiches produits de compte technique

Les organisations qui gèrent des utilisateurs fédérés doivent désynchroniser la solution fédérée pour créer le compte de service en dehors de l’environnement fédéré.

Pour ce faire, vous devez inspecter chaque organisation afin de déterminer laquelle contrôle les domaines qui activent la relation d’approbation fédérée. Plusieurs Admin Console peuvent approuver un domaine, mais un seul le contrôle activement.

  1. Sélection de l’organisation
  2. Sélectionnez Paramètres dans le volet supérieur des options.
  3. Sélectionnez Identité dans le volet gauche des options.
  4. Si des répertoires dont le type d’identité est Federated ID et dont le statut est Approuvé s’affichent, cliquez sur la ligne du répertoire pour afficher l’organisation propriétaire.
Accès à Identité

L’organisation propriétaire est l’Admin Console appropriée pour manipuler les contrôles de synchronisation de vos ID fédérés.

  • Un e-mail est fourni à l’administrateur de la console si vous n’y avez pas accès pour le moment.

Si le type est Federated ID et le statut est Actif, cliquez sur le nom du répertoire pour ouvrir les paramètres du répertoire.

Domaine actif

Sur la page des paramètres, sélectionnez l’onglet Synchronisation qui ouvre les informations de synchronisation du fournisseur d’identités.

Pour les besoins de ce document, nous l’appellerons votre Admin Console de synchronisation fédérée.  

Paramètres du répertoire, onglet Synchronisation

Remarque :

si l’onglet Synchronisation ne s’affiche pas, il est possible que votre compte dispose d’un Global Admin Console auquel vous n’avez pas accès.

Vous devrez contacter vos administrateurs Adobe internes pour obtenir l’accès.

Les organisations qui

  • utilisent l’outil User Sync Tool (UST) pour synchroniser automatiquement les utilisateurs entre Adobe et leur Active Directory
  • n’autorisent pas l’ajout ou la création manuelle d’utilisateurs dans Acrobat Sign  

doivent créer un groupe « d’exceptions » pour tous les ID utilisateur de compte de service. Tous les ID utilisateur de compte de service doivent être créés dans ce groupe exempté pour veiller à ce qu’ils ne soient pas désactivés et que leur licence ne soit pas supprimée par la synchronisation automatique des utilisateurs.

Le groupe d’exceptions doit être configuré comme étant exempté de la synchronisation dans la configuration de l’outil UST.

Dans les cas où Adobe héberge l’outil UST au nom de l’organisation du client, l’administrateur du client doit communiquer le nom du groupe à son gestionnaire de succès client, à son gestionnaire de compte technique ou à son représentant de compte, afin qu’il puisse collaborer avec l’équipe Adobe Customer Solutions pour s’assurer que ce groupe n’est pas synchronisé.

Présentation

La création d’un compte de service est un processus en plusieurs étapes qui nécessite un accès de niveau administrateur à la console Adobe Acrobat et une autorité d’administrateur de compte dans Acrobat Sign.

Le processus exige de la part de l’administrateur :

  1. (Facultatif) La création d’un groupe dans le système Acrobat Sign.
    • La création d’un groupe dédié pour le compte de service permet une configuration très étroite des propriétés de l’accord, qui peut être trop stricte ou différente des autres configurations de groupe.
  2. La création d’un compte de service dans Adobe Admin Console.
    • Il est question d’un compte de service vers lequel les autres utilisateurs peuvent basculer (via le partage de compte avancé) et envoyer des accords.
  3. Le partage du compte de service avec les utilisateurs et les groupes qui doivent être autorisés à utiliser le compte de service.
    • Le partage du compte de service avec d’autres utilisateurs et groupes permet à ces utilisateurs de basculer vers le compte de service et de générer de nouveaux accords qui seront envoyés sous ce profil d’ID utilisateur.

Envisager la génération d’un groupe unique dans Acrobat Sign pour l’application

L’ajout d’un compte de service à un groupe unique permet à la fonction du compte de service de dicter les paramètres d’envoi et de signature du groupe, ainsi que les workflows, les modèles et les fonctions de rapport disponibles.

Dans l’exemple d’un compte de service conçu pour les transactions juridiques, le groupe peut définir les conditions d’authentification par défaut, la date d’expiration, les parties en copie automatique et les règles relatives aux pièces jointes PDF, qui ne conviennent probablement pas aux transactions commerciales.

En outre, le fait de limiter des modèles de bibliothèque spécifiques au groupe du compte de service garantit que tous les accords utilisant ce modèle sont associés uniquement au compte de service et ne sont pas distribués dans votre base d’utilisateurs.

Pour créer un groupe discret, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous à Acrobat Sign en tant qu’administrateur de compte.

  2. Accédez à l’onglet Groupes dans le menu d’administration.

  3. Cliquez sur l’icône « plus » pour créer un groupe.

  4. Entrez un nom intuitif pour le groupe (c’est-à-dire le nom de la fonction pour laquelle vous créez le compte de service).

  5. Enregistrez le groupe.

    Créer un groupe

  6. (Facultatif) Ouvrez le nouveau groupe et configurez les paramètres par défaut nécessaires pour le type d’accords à envoyer.

    1. Sélectionnez le nouveau groupe dans la liste des groupes pour afficher la barre d’actions en haut de la liste.
    2. Sélectionnez l’action Paramètres de groupe pour ouvrir la configuration au niveau du groupe.
    Accès aux paramètres au niveau du groupe

Remarque :

si votre organisation

  • utilise l’outil User Sync Tool (UST) pour synchroniser automatiquement les utilisateurs entre Adobe et votre Active Directory
  • n’autorise pas l’ajout ou la création manuelle d’utilisateurs dans Acrobat Sign

vous devez créer un groupe d’exceptions qui sera le groupe principal de tous les ID utilisateur de compte de service.

Le nom du groupe est ajouté à la configuration de votre outil UST pour vous assurer que le processus de synchronisation n’affecte pas les ID utilisateur et n’entraîne ainsi pas leur désactivation ou la suppression de leurs droits.

Créer le compte de service

Remarque :

avant de créer le compte de service, vous devez identifier une adresse e-mail pouvant être utilisée pour les questions/réponses entrantes de vos destinataires (par exemple, legal_agreements@my_domain.dom).

Pour créer le compte de service, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous à votre Admin Console (Synchronisation fédérée) en tant qu’administrateur.

  2. Accédez à : Paramètres → Identité

    Sélectionnez un répertoire pour créer l’utilisateur.

    Domaine actif

  3. Sélectionnez l’onglet Synchronisation.

  4. Sélectionnez Accéder aux paramètres.

    Paramètres du répertoire, onglet Synchronisation

  5. Sélectionnez Activer la modification.

    Lorsque la modification est activée, Adobe Admin Console permet la modification des données utilisateur uniquement dans l’Admin Console. Votre fournisseur d’identités n’est pas mis à jour avec les modifications.

    Compte technique

    Remarque :

    la modification restera activée pendant une heure uniquement ou jusqu’à ce qu’elle soit désactivée manuellement.

  6. Connectez-vous à votre Admin Console de licences (si vous utilisez plusieurs Admin Console).

  7. Accédez à : Utilisateurs → Ajouter un utilisateur.

  8. Configurez votre nouveau compte de service avec les éléments suivants :

    • Adresse e-mail ou nom d’utilisateur : utilisez l’adresse e-mail avec laquelle vous souhaitez capturer les réponses aux e-mails des destinataires.
    • Type d’ID : Federated ID.
    • Prénom/Nom : cette valeur est utilisée dans le système Acrobat Sign et apparaît dans le rapport d’audit. Utilisez une valeur qui fournit du contexte (par exemple : Service juridique).
    • Nom d’utilisateur SSO : utilisez la même valeur d’e-mail.
    • Pays/région : sélectionnez le pays ou la région appropriés pour votre société.
    • Sélectionnez le profil de produit Acrobat Sign.
    • Définissez le rôle d’utilisateur sur Utilisateur.

    Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.

    Compte technique

  9. Reconnectez-vous à l’Admin Console de synchronisation fédérée pour activer la synchronisation des données de votre fournisseur d’identités.

  10. Revenez à la page Paramètres → Identité → {Directory} → Synchronisation → Accéder aux paramètres.

    Cliquez sur Désactiver la modification pour réactiver la synchronisation des données avec votre fournisseur d’identités.

  11. Votre nouveau compte de service sera automatiquement généré dans le système Acrobat Sign.

Partager le compte de service avec les groupes ou les utilisateurs autorisés à utiliser le compte de service

La création d’un partage avec un groupe établit une connexion de partage avec tous les utilisateurs du groupe, ce qui leur permet de basculer vers l’interface Compte de service et de créer des accords.

Le partage direct avec un utilisateur établit une connexion pour cet utilisateur uniquement.

  1. Connectez-vous à Acrobat Sign en tant qu’administrateur de compte.

  2. Accédez à l’onglet Utilisateurs dans le menu d’administration.

  3. Sélectionnez le compte de service dans la liste des utilisateurs, puis sélectionnez Modif. détails utilisateur dans les actions situées en haut de la liste.

    Modif. détails utilisateur

  4. Sélectionnez État de partage dans le menu de gauche.

    • Assurez-vous que l’onglet Compte de l’utilisateur partagé avec est sélectionné.
    • Sélectionnez l’icône « plus »  pour créer une relation de partage.
    Compte de l’utilisateur partagé avec

  5. Sélectionnez le groupe ou l’utilisateur avec lequel partager le compte de compte de service :

    1. Cliquez sur l’icône représentant trois lignes à droite de la zone de recherche.
    2. Cliquez sur l’icône « plus »  en regard du groupe ou de l’utilisateur pour le sélectionner.
      • Les utilisateurs individuels peuvent être ajoutés en développant un groupe, puis en sélectionnant un utilisateur individuel dans ce groupe.
    3. Activez Envoi sous les options Autorisations supplémentaires au-delà de l’affichage.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
    Compte technique

Tester votre nouveau compte de service

Pour tester l’accès de vos utilisateurs au compte de service :

  1. Connectez-vous à tout utilisateur avec lequel le compte de service a partagé son compte.

  2. Sélectionnez votre nom dans le coin supérieur droit pour afficher le sous-menu des utilisateurs.

  3. Sélectionnez Changer de compte dans le menu.

    Un recouvrement affiche la liste des comptes utilisateur partagés.  Sélectionnez le compte de service et cliquez sur OK.

    Changer de compte

  4. La vue utilisateur est actualisée pour afficher l’interface du compte de service.

    • Vous pouvez l’identifier grâce à la bannière bleue.

    Accédez à la page Envoyer et envoyez-vous un accord.

    • Notez que tous les modèles affectés directement au groupe dans lequel se trouve le compte de service peuvent être envoyés.
    Compte utilisateur partagé

  5. L’e-mail que vous recevrez sera correctement formaté pour afficher le nom et l’adresse e-mail du compte de service.

    E-mail proxy

 Adobe

Recevez de l’aide plus rapidement et plus facilement

Nouvel utilisateur ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX

The Creativity Conference

Du 14 au 16 octobre à Miami Beach et en ligne

Adobe MAX 2024

Adobe MAX

The Creativity Conference

Du 14 au 16 octobre à Miami Beach et en ligne