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Création d’une exportation de données

 

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Création d’exportations

Les exportations de données permettent d’explorer les données des accords terminés sans avoir à passer au crible des colonnes de données qui ne sont pas pertinentes pour vos besoins du moment.

C’est là qu’il est utile d’appliquer une valeur Nom à vos champs.

Pour créer une exportation de données :

  1. Cliquez sur Nouvelle exportation.

  2. Sélectionnez le type d’exportation de données.

    Type d’exportation de données

  3. Définissez vos filtres :

    • Sélectionnez une période pour l’exportation (évaluée en fonction de la date de dernière modification de l’accord).
    • Vous pouvez éventuellement ajouter un ou plusieurs filtres de flux de travail pour limiter le jeu de données aux seuls accords ciblés.
      • Si aucun filtre n’est sélectionné, toutes les données des accords de la période sélectionnée sont retournées.
                
  4. Une fois le filtre correctement configuré, cliquez sur Sélectionner des colonnes dans l’angle supérieur droit de la fenêtre.

    Page de configuration d’exportation de données avec sélecteur de date et filtre de workflow développés

  5. Sélectionner les champs que vous souhaitez exporter au format CSV

    • La recherche d’une chaîne renvoie tous les mots contenant la chaîne n’importe où dans le mot. (La recherche du mot raison renvoie : raisonnable, raison, déraisonnable, déraison.)
    • Chaque champ sélectionné est une colonne du tableau.
    • Chaque ligne du tableau représente un enregistrement de destinataire.
      • Les accords comptant plusieurs destinataires peuvent comporter plusieurs lignes.

    Les champs disponibles sont répertoriés dans quatre catégories :

    Sélection de champs

    Pour ajouter des champs à votre jeu de données exporté :

    • Sélectionnez une catégorie et cliquez sur un champ pour le sélectionner.
    • Cliquez sur le lien Ajouter en haut de la colonne (ou la flèche pointant vers la droite) pour ajouter le champ à la liste des valeurs retournées.
      • Si vous devez supprimer un champ du jeu de données retourné, sélectionnez-le d’un simple clic, puis cliquez sur le lien Supprimer en haut de la colonne (ou cliquez sur la flèche pointant vers la gauche).

    L’option Sélectionner tout permettant de sélectionner tous les champs est disponible dans les deux colonnes et sélectionne tous les champs disponibles dans la colonne à déplacer selon vos besoins.

  6. Lorsque les données de champ à exporter sont définies, cliquez sur Enregistrer.

  7. Indiquez un Nom de fichier pour l’exportation des données et cliquez sur Enregistrer.

    Ce nom de fichier sert à identifier l’exportation dans votre page de filtres Exportations.

    Attribution d’un nom pour l’exportation de votre liste de filtres

  8. La page est actualisée avec le filtre Exportations avec la nouvelle exportation de données figurant au début de la liste.

    La colonne Statut indique que l’exportation est en cours de création pendant un certain temps. Si le jeu de données est relativement volumineux, cette opération peut prendre quelques secondes.

    Liste d’exportation mettant en surbrillance l’enregistrement de rapport nouvellement créé

  9. Une fois le statut d’exportation défini sur Prêt, placez le curseur sur l’enregistrement de l’exportation, puis sélectionnez l’icône Télécharger (ou sélectionnez Télécharger dans le menu Actions).

    Liste des exportations de données avec l’icône et l’action Télécharger mises en surbrillance pour une exportation

  10. Saisissez un Nom de fichier pour le fichier CSV téléchargé.

    Il s’agit du nom réel du fichier après son téléchargement.

    Nom du fichier téléchargé indiqué

  11. Cliquez sur Télécharger.

    Un message de réussite s’affiche, et le fichier CSV est téléchargé sur votre système local.

    Fenêtre du navigateur affichant le fichier .csv téléchargé dans le pied de page

  12. Le fichier CSV téléchargé porte le nom défini, avec les champs sélectionnés :

    Exemple de fichier CSV dont le nom est mis en surbrillance

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