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Dernière mise à jour le 20 mars 2024

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Administration

Présentation d’Admin Console
Gestion des utilisateurs
1. Ajout d’utilisateurs
2. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
  1. Comptes techniques - Pilotés par API
  2. Comptes de service - Pilotés manuellement
3. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
4. Modification du nom/de l’adresse e-mail
5. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
6. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
7. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
8. Types d’identités des utilisateurs et SSO
9. Changement d’identité d’utilisateur
10. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
11. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
12. Profils de produit
13. Expérience de connexion
Paramètres de compte/groupe
1. Présentation des paramètres
2. Paramètres généraux
  1. ID et niveau de compte
  2. Nouvelle expérience pour les destinataires
  3. Workflows de signature automatique
  4. Envoi en masse
  5. Formulaires web
  6. Workflows d’envoi personnalisés
  7. Workflows Power Automate
  8. Documents de bibliothèque
  9. Collecte des données de formulaire avec les accords
  10. Visibilité limitée de documents
  11. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
  12. Insertion d’un lien dans l’e-mail
  13. Insertion d’une image dans l’e-mail
  14. Fichiers joints à un e-mail nommés
  15. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
  16. Fusion de plusieurs documents en un seul
  17. Téléchargement de documents individuels
  18. Chargement d’un document signé
  19. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
  20. Autorisation de la délégation des destinataires externes
  21. Autorisation de signature
  22. Autorisation d’envoi
  23. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
  24. Définition d’un fuseau horaire par défaut
  25. Définition d’un format de date par défaut
  26. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
    1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
  27. Autorisations d’administrateur de groupe
  28. Remplacement du destinataire
  29. Rapport d’audit
    1. Présentation
    2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
    3. Inclusion des rappels
    4. Insertion des événements de consultation
    5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
  30. Pied de page de la transaction
  31. Dans les messages et les conseils sur les produits
  32. PDF accessibles
  33. Nouvelle expérience de création
  34. Client du secteur de la santé
3. Configuration du compte
  1. Ajout d’un logo
  2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
  3. Ajout du nom de l’entreprise
  4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
4. Préférences de signature
  1. Signatures correctement formatées
  2. Autorisation des destinataires à signer par
  3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
  4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
  5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
  6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
  7. Redémarrage du workflow de l’accord
  8. Refus de signer
  9. Autorisation des processus avec tampons
  10. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
  11. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
  12. Affichage des messages lors de la signature électronique
  13. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
  14. Adresse IP des signataires requise
  15. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
5. Signatures numériques
  1. Présentation
  2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
  3. Signatures en mode cloud
  4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
  5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
6. Cachets électroniques
7. Identité numérique
  1. Passerelle d’identités numériques
  2. Politique de vérification d’identité
8. Paramètres de rapport
  1. Nouvelle expérience de rapport
  2. Paramètres de rapport classiques
9. Paramètres de sécurité
  1. Paramètres d’authentification unique
  2. Paramètres de mémorisation
  3. Politique de mot de passe de connexion
  4. Sécurité du mot de passe de connexion
  5. Durée de la session web
  6. Type de chiffrement PDF
  7. API
  8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
  9. Plages d’adresses IP autorisées
  10. Partage de compte
  11. Autorisations de partage de compte
  12. Commandes de partage d’accords
  13. Vérification de l’identité des signataires
  14. Mot de passe de signature des accords
  15. Sécurité du mot de passe du document
  16. Blocage des signataires par géolocalisation
  17. Authentification téléphonique
  18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
  19. Autorisation de l’extraction de pages
  20. Expiration du lien de document
  21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
  22. Horodatage
10. Paramètres d’envoi
  1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
  2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
  3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
  4. Rôles autorisés du destinataire
  5. Autorisation des témoins électroniques
  6. Groupes de destinataires
  7. En copie
  8. Accès du destinataire à l’accord
  9. Champs requis
  10. Ajout de documents en pièces jointes
  11. Aplatissement du champ
  12. Modification des accords
  13. Nom de l’accord
  14. Langues
  15. Messages privés
  16. Types de signature autorisés
  17. Rappels
  18. Protection par mot de passe des documents signés
  19. Envoi d’une notification d’accord par
  20. Options d’identification du signataire
    1. Présentation
    2. Mot de passe de signature
    3. Mot de passe à usage unique par e-mail
    4. Authentification Acrobat Sign
    5. Authentification téléphonique
    6. Signature numérique dans le cloud
    7. Authentification fondée sur les connaissances
    8. Pièce d’identité officielle
    9. Rapports d’identité des signataires
  21. Protection du contenu
  22. Activation des transactions Notarize
  23. Expiration du document
  24. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
  25. Ordre de signature
  26. Liquid Mode
  27. Commandes de workflow personnalisé
  28. Options de chargement pour la page de signature électronique
  29. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
11. Modèles de message
12. Paramètres bio-pharma
  1. Présentation
  2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
  3. Motifs de la signature
13. Intégration des workflows
14. Paramètres d’authentification notariale
15. Intégration des paiements
16. Messages pour les signataires
17. Paramètres SAML
  1. Configuration SAML
  2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
  3. Installation d’Okta
  4. Installation de OneLogin
  5. Installation d’Oracle Identity Federation
18. Gouvernance des données
19. Paramètres d’horodatage
20. Archive externe
21. Langues du compte
22. Paramètres de messagerie
  1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
  2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
  3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
  4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
  5. Activation des notifications sans lien
  6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
24. Configuration des options pour les destinataires
Conseils relatifs aux exigences réglementaires
1. Accessibilité
2. HIPAA
3. RGPD
4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
5. Clients du secteur de la santé
6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
7. Accords « placés dans le coffre »
8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
Téléchargement d’accords en masse
Dépôt de votre domaine
Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

Options du destinataire
1. Annulation d’un rappel par e-mail
2. Options de la page de signature électronique
Envoyer les accords
1. Page Envoyer (Composition)
  1. Présentation des points de repère et des fonctionnalités
  2. Sélecteur de groupe
  3. Ajout de fichiers et de modèles
  4. Nom de l’accord
  5. Message global
  6. Échéance
  7. Rappels
  8. Protection du PDF par mot de passe
  9. Type de signature
  10. Localisation du destinataire
  11. Ordre/flux de signature des destinataires
  12. Rôles du destinataire
  13. Authentification du destinataire
  14. Message privé pour le destinataire
  15. Accès du destinataire à l’accord
  16. Parties en copie
  17. Contrôle d’identité
2. Envoi d’un accord uniquement à vous-même
3. Envoi d’un accord à d’autres utilisateurs
4. Signatures manuscrites
5. Ordre de signature des destinataires
6. Envoi en masse
Création de champs dans des documents
1. Environnement de création intégré à l’application
2. Création de formulaires avec des balises de texte
3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
  1. Création d’un formulaire AcroForm
  2. Création de fichiers PDF accessibles
4. Champs
5. FAQ sur la création
Signature d’accords
Gérer les accords
Rapport d’audit
Rapports et exportations de données
1. Présentation
2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
3. Graphiques de rapports
4. Exportations de données
5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
7. Planification d’un rapport/d’une exportation
8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

Formulaires web
Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
Workflows Power Automate
1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
2. Activation de l’intégration Power Automate
3. Actions contextuelles sur la page Gérer
4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
5. Création d’un flux (exemples)
6. Déclencheurs utilisés pour les flux
7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
8. Gestion des flux
9. Modification des flux
10. Partage des flux
11. Désactivation ou activation des flux
12. Suppression des flux
13. Modèles utiles
  1. Administrateur uniquement
  2. Archivage des accords
    1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
    2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
    5. Enregistrement des documents terminés dans Box
  3. Archivage des accords de formulaire web
    1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
    2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
  4. Extraction des données d’accord
    1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
  5. Notifications d’accord
    1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
    2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
    3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
    4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
  6. Génération d’un accord
    1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
    2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
    3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
Workflows d’envoi personnalisés
Partage d’utilisateurs et d’accords
1. Partage d’un utilisateur
2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

Développeur Acrobat Sign

Assistance et dépannage

Présentation des champs créés

La création d’un document permet de placer des champs pour collecter des données de destinataire. Ces données peuvent aller des champs de signature et de paraphe initiaux omniprésents aux options plus inhabituelles telles que les valeurs calculées, les hypertextes vers des pages web externes et les pièces jointes externes.

Cet article fournit un bref résumé de chaque famille de champs et des champs uniques inclus dans cette famille. Un lien vers un article plus détaillé est disponible pour :

Champs de formulaire communs et avancés

Lorsque tous les comptes ont accès aux types de champ communs, les niveaux de service supérieurs ont accès à un ensemble supplémentaire de champs de formulaire avancés et de fonctionnalités :

Champs de signature :

Signature
Signature numérique
Paraphe
Bloc de signature
Tampon

Champs d’informations sur les signataires :

Titre
Société
Nom
Adresse email
Date

Champs de données :

Saisie texte
Liste déroulante
Case à cocher
Case d’option

Champs transaction :

Tampon Participation
Numéro de transaction

Champs de données :

Image

Autres champs :

Pièce jointe
Lien hypertexte

Champs de paiement :

Paiements (Les champs de paiement sont uniques en ce sens qu’ils nécessitent l’intégration d’un service tiers.)

Outre les types de champ ci-dessus, les « champs de formulaire avancés » proposent également les fonctionnalités ci-dessous :

Visibilité du champ conditionnel : disponible pour tous les types de champ à l’exception des champs Hypertexte et Transaction
Valeurs du champ calculé : propriété du champ Saisie texte
Validation du champ - Personnalisée : expression régulière : option de validation pour le champ Saisie texte qui permet l’utilisation d’une expression régulière codée personnalisée
Validation du champ - Personnalisée : formule : option de validation pour le champ Saisie texte qui permet l’utilisation d’une valeur calculée

Sélection du type de champ au niveau des champs

Dans les propriétés de la plupart des types de champ, une valeur de menu déroulant permet de changer le type de champ en un autre.

La création de formulaire sera beaucoup plus rapide lorsque cette fonction sera utilisée en conjonction avec la détection automatique de champs.

Champs de signature

Case à cocher Obligatoire dans les propriétés de champ

Par défaut, les champs de signature et de paraphe sont obligatoires, comme l’indique l’astérisque rouge. Vous pouvez désélectionner la case à cocher Obligatoire dans les propriétés de champ si vous souhaitez les rendre facultatifs. Un champ de signature obligatoire doit avoir été attribué à chaque signataire. Si aucun champ de signature obligatoire n’a été attribué à un signataire ou s’il s’est vu attribuer un champ de signature facultatif, Adobe Acrobat Sign ajoute un bloc de signature à la fin du document.

Un bloc de signature est un groupe de champs. Le champ de bloc de signature ne peut pas devenir facultatif ; il est toujours obligatoire.

Par défaut, il contient un champ de signature et un champ d’adresse e-mail.

Les administrateurs de compte peuvent modifier les champs qui sont inclus dans un bloc de signature. Des champs de fonction et de nom de société peuvent être inclus, en plus des champs de signature et d’adresse e-mail.

Champ Bloc de signature avec tous les champs ajoutés

Ils peuvent être ajoutés en accédant à la page Compte, Préférences de signature, puis en cochant les options suivantes :

Demander aux signataires d’ajouter leur fonction lors d’une signature électronique
Demander aux signataires d’ajouter le nom de leur entreprise lors d’une signature électronique

Remarque :

si les blocs de signature apparaissent à la fin du document, cela signifie que le système n’a pas réussi à trouver un champ de signature obligatoire pour un ou plusieurs signataires. Au moins un champ de signature obligatoire doit être attribué à tous les signataires.

Un bloc de signature est également ajouté lorsque les préférences de signature ont été définies sur « Demander aux signataires d’ajouter leur fonction ou le nom de la société lors de la signature électronique. » et que des champs distincts n’ont pas été ajoutés.

Les formulaires web nécessitent un champ de signature et un champ d’adresse e-mail Acrobat Sign pour tous les signataires.

Les champs Tampon peuvent servir de champ de signature autonome ou être utilisé en plus d’autres champs de signature. Vous pouvez par exemple avoir à placer une signature personnelle, ainsi qu’un tampon d’entreprise ou un sceau hanko.

Cliquez ici pour plus d’informations sur les champs Tampon.

Champs d’informations sur les signataires

Les champs d’informations sur le signataire sont utilisés pour recueillir des informations précises stockées dans Acrobat Sign. Ces informations figurent dans le profil des utilisateurs enregistrés.

En règle général, ces champs sont automatiquement renseignés avec des informations consignées pour l’utilisateur affecté.

Les champs Fonction et Société sont automatiquement renseignés avec la valeur de fonction et de société si le signataire dispose déjà d’un compte Acrobat Sign. Si le signataire en est dépourvu, il peut cliquer dans ces champs pour saisir une valeur. Cette valeur est alors conservée. Elle est automatiquement appliquée à ces types de champs dans les futurs documents à signer.

Les champs de fonction et de société ne peuvent pas devenir facultatifs. Ils sont toujours obligatoires, comme l’indique l’astérisque rouge.

Les champs de fonction et de société peuvent être redimensionnés en faisant glisser les tirets dans le coin inférieur droit du champ.

Ces champs sont en lecture seule. Ils sont automatiquement renseignés avec les données consignées du signataire. Comme ils sont en lecture seule, ils ne sont pas visibles sur le formulaire lorsque le destinataire consulte l’accord.

Le champ Nom du signataire prend la valeur de nom saisie dans le champ Signature ou le nom associé à l’adresse e-mail si le destinataire possède un compte Acrobat Sign actif.

Si l’accord comprend une valeur de nom fournie par l’expéditeur lors de la composition (par exemple, Noms des destinataires requis), la valeur fournie par l’expéditeur est automatiquement renseignée dans le champ Nom et ne peut pas être modifiée par le destinataire.
Si le destinataire possède un compte Acrobat Sign actif, la valeur du champ Nom est renseignée à partir du profil de l’utilisateur lorsque l’accord est ouvert. La valeur du champ Nom peut être modifiée si une nouvelle valeur Nom est saisie dans le champ Signature et si aucun autre paramètre ne verrouille la valeur du nom.
Si le destinataire ne possède pas de compte Acrobat Sign et que l’expéditeur n’indique pas de valeur de nom, le champ de nom est vide jusqu’à ce qu’une signature soit apposée. Une fois que le signataire a rempli un champ de signature, tous les champs Nom sont automatiquement renseignés avec la valeur saisie dans le champ de signature.

Le champ Adresse e-mail est automatiquement renseigné avec l’adresse e-mail à laquelle vous avez envoyé l’accord. L’adresse e-mail étant une valeur connue lorsque l’accord est envoyé au destinataire, elle est automatiquement ajoutée avant que le destinataire n’ouvre l’accord.

Le champ Date est automatiquement renseigné avec la date d’ouverture de l’accord.

Remarque :

si vous souhaitez une valeur de date personnalisée ou une adresse e-mail saisie manuellement, utilisez un champ Texte configuré avec une validation personnalisée.

Champs de données

Les champs de données servent à recueillir des informations supplémentaires du destinataire. Ils comprennent également des objets que le destinataire peut utiliser pour effectuer des sélections ou choisir des options.

Le champ texte est le type de champ le plus polyvalent. Il s’agit d’un champ texte à remplir qui peut contenir par défaut n’importe quel type de données (une adresse ou une phrase courte, par exemple).

Le champ de formulaire peut être redimensionné en faisant glisser les tirets dans le coin inférieur droit du champ.

Remarque :

par défaut, les champs de texte ne prennent en charge qu’une seule ligne de texte. Si vous souhaitez créer un champ qui peut contenir plusieurs lignes de texte, ouvrez la fenêtre d’options du champ de formulaire. Sélectionnez ensuite Entrée de données multiligne. Ajustez la taille du champ pour qu’il puisse contenir plusieurs lignes de données.

Le champ de liste déroulante correspond à une liste de choix. Un seul choix peut être effectué dans cette liste. Il peut s’agir par exemple d’une liste de pays dans laquelle le signataire peut sélectionner un seul pays.

Le champ de liste déroulante peut être redimensionné en faisant glisser les tirets dans le coin inférieur droit du champ.

Les cases à cocher sont des objets bascules ; elles peuvent être cochées ou décochées à tout moment. Cette option s’avère utile pour les cas de « sélection de toutes les options qui conviennent » ou comme bascule pour une seule sélection, comme accepter un futur contact.

Les cases d’option sont regroupées ensemble. Un groupe doit comporter au moins deux cases et permettre uniquement la sélection d’une seule case à tout moment. Si une autre case d’option de ce groupe est sélectionnée, les autres cases sont désélectionnées. C’est l’option idéale pour les cas « c’est soit l’un, soit l’autre », comme Oui ou Non.

Le champ Image peut être utilisé pour qu’un destinataire joigne une image pouvant être exportée pour une utilisation ultérieure. Les images des cartes d’étudiant ou les images numérisées de documents comme les cartes de sécurité sociale sont possibles.

Pour plus d’informations sur les champs Image, cliquez ici.

Autres champs

Le champ de pièce jointe peut être utilisé pour joindre des documents ou des images à la transaction.

Les champs de pièce jointe peuvent servir à recueillir des documents d’accompagnement ou des images auprès des signataires pendant le processus de signature. Les documents téléchargés sont inclus avec le document signé. Ils sont joints à la fin de l’accord signé une fois le processus de signature terminé.

Le champ de pièce jointe peut être redimensionné en faisant glisser les tirets dans le coin inférieur droit du champ.

Remarque :

les pièces jointes sont limitées à 25 pages et 5 Mo.

Les formats pris en charge sont les suivants : PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM et HTML.

Le champ de lien hypertexte est disponible pour les formules de service Entreprises et Grands comptes.
Le champ de lien hypertexte peut être redimensionné en faisant glisser les tirets dans le coin inférieur droit du champ.
Si un champ de lien hypertexte est défini comme Obligatoire, le champ doit être affecté à un participant.
- Les liens hypertexte peuvent être attribués avec le rôle de participation Tout le monde, ce qui signifie que tous les destinataires peuvent cliquer sur le lien.
Des liens hypertexte peuvent être configurés pour permettre à l’utilisateur d’accéder à un emplacement du document ou à une URL externe.
- Lorsqu’un lien hypertexte est configuré avec une cible externe, le destinataire est averti que le lien le dirige vers un site externe.

Avertissement par lien hypertexte pour les destinataires

Champs transaction

Les tampons de participation sont appliqués une fois que le destinataire affecté a signé l’accord. Ils ne sont donc pas accessibles ni modifiables par le destinataire.

Par défaut, le tampon inclut les informations suivantes sur le participant :

Nom
Heure de signature
Adresse électronique
Titre*
Société*

*Les valeurs des champs Titre et Société sont importées à partir des champs Titre et Société attribués au participant de l’accord.

Si le champ Fonction et/ou Société n’est pas indiqué sur l’accord, les valeurs sont importées à partir du profil Acrobat Sign du participant (le cas échéant).
Dans le cas contraire, les champs restent vides.

Si vous le souhaitez, les valeurs des champs Titre et Société peuvent être exclues en cochant la case Exclure le nom de la société et le titre du poste dans le tampon de participation située dans le menu de cet administrateur sous Préférences de signature > Paramètres supplémentaires :

Le tampon Numéro de transaction remplit automatiquement le numéro d’identification unique qui permet d’identifier l’accord dans le système Acrobat Sign. Les destinataires ne peuvent pas interagir directement avec le champ.

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