有关用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包内提供的自定义设置的向导

概述

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 包含范围极广的可自定义功能,可帮助定制您的文档签名过程,使其无缝搭配您的整体工作流程。

本文档是 Salesforce 安装指南的补充内容,其中列举了可供管理员使用的所有自定义功能和后端进程。如果开发人员希望将其应用程序连接到 Adobe Sign 应用程序,则应当参阅开发人员文档

这里介绍的大部分设置只需要 Salesforce 配置即可生效。对于一些需要 Adobe Sign 端配置的设置,我们提供了相应注释。

Adobe Sign 选项卡

选项卡

Adobe Sign 会安装十个自定义选项卡,这些选项卡全部都默认启用(假定您在安装时允许“所有用户”访问)。建议您检查这些选项卡及其功能,以确定是所有用户、部分用户还是没有用户需要访问它们,并禁用不需要的选项卡来消除用户端混乱情况。

Adobe Sign 选项卡

协议

数据映射

组映射

协议模板

Adobe Sign 管理器

管理协议

批量协议

Adobe Sign 管理员

合并映射

协议类型    


按功能划分选项卡

用户:

  • 协议 - 主要对象之一,允许用户创建并审阅其协议。应当为使用该应用程序的所有用户启用此选项卡。
  • Adobe Sign 管理器 - 如果您已在 Salesforce1 上部署了 Adobe Sign,则主要使用此选项卡。如果您没有使用 Salesforce1,则应当禁用此选项卡。
  • 管理协议 - 此选项卡可打开一个通向“Adobe Sign 管理”页面的门户。该页面中包含的工具允许用户直接在 Adobe Sign 的 Web 空间中完全处理协议。通常而言,Salesforce 客户希望完全在 Salesforce 环境内控制合同/文档操作,以便事件在 CRM 系统中得到完整记录,因此他们会向除管理员以外的所有人员隐藏此选项卡。

 

高级用户

  • 批量协议 - 由需要基于 Adobe Sign 模板和 Salesforce 查询(用于定义收件人)生成大量协议的人员使用。仅向发送大量相同文档的用户/配置文件显示此选项卡。(例如:年度政策协议;合同续订文档)

 

管理员

  • Adobe Sign 管理员 - 仅向 Salesforce 管理员配置文件显示此选项卡。非管理员用户没有理由访问此内容。
  • 组映射 - 这些设置允许 Salesforce 管理员自动使 Adobe Sign 基于 SFDC 配置文件将用户移到相应的组。仅对管理员有用。
  • 协议类型 - 帮助识别和查找特定类别的所有协议。
  • 协议模板 - 用于设计协议模板。此选项卡在大多数情况下应只供管理员使用。
  • 数据映射 - 纯粹用于定义数据映射,以将文档内容推送回 Salesforce。对于大多数客户而言,此选项卡将只供管理员使用。
  • 合并映射 - 此选项卡与“数据映射”相对应,可定义哪些 Salesforce 内容在发送文档以请求签名之前可合并到一个文档中。同样,此选项卡可能也只供管理员使用。

Salesforce 的自定义

这些设置允许您更改用于 Salesforce 的 Adobe Sign 的行为,并对其进行自定义以符合您的业务需求。默认值反映客户首选的最常见配置,除非您明确更改这些值,否则这些值将会生效。 

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 支持各种自定义设置:

  • Adobe Sign 设置可控制向您的 Adobe Sign 用户显示哪些功能,同时还可设置该应用程序的行为。这是该应用程序的一组主要核心设置。
  • Adobe Sign 环境设置可控制默认的 URL 和环境设置。
  • Adobe Sign 工具栏设置可控制在 Adobe Sign 工具栏中显示的按钮。
  • Adobe Sign 合并映射设置可控制在使用合并映射时对附件的处理方式。
  • Adobe Sign 推送映射设置可控制将在 Salesforce 之外创建的协议推送到 Salesforce 时创建或更新收件人记录的方式。
  • Adobe Sign Chatter 设置可控制哪些协议事件将导致发布 Chatter 帖子以及 Chatter 帖子将显示在何处。仅当在您的组织内安装了用于 Chatter 的 Adobe Sign 应用程序时,才会显示这些设置。
  • Adobe Sign 潜在客户转化设置可控制当潜在客户转化为帐户、联系人或业务机会时,如何处置与该潜在客户关联的协议。

可为整个 Salesforce 组织设定这些设置,也可为特定用户和配置文件设定这些设置:

默认的组织级别设置

这些设置会影响组织内的所有用户和配置文件,除非它们的设置覆盖默认的组织级别设置(请参阅下文)

1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置

此时会显示“自定义设置”页面。

“自定义设置”页面

2. 根据相应情况单击下列链接之一:

o Adobe Sign Chatter 设置

o Adobe Sign 环境设置

o Adobe Sign 潜在客户转化设置

o Adobe Sign 合并映射设置

o Adobe Sign 推送映射设置

o Adobe Sign 设置

o Adobe Sign 工具栏

(以下示例显示“Adobe Sign 设置”。)

 

3. 单击管理按钮

单击“管理”按钮

4. 单击“默认组织级别值”行上方的新建(如果之前进行过更改,则单击编辑)按钮。

组织级别“新建”按钮

5. 更新相应的设置

6. 单击保存按钮。

编辑设置

特定用户和配置文件的设置

这些设置仅影响您定义的用户和配置文件。如果您自定义多个配置文件,将需要对每个配置文件逐个执行操作。

1. 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置

此时会显示“自定义设置”页面。

“自定义设置”页面

2. 根据相应情况单击下列链接之一:

o Adobe Sign Chatter 设置

o Adobe Sign 环境设置

o Adobe Sign 潜在客户转化设置

o Adobe Sign 合并映射设置

o Adobe Sign 推送映射设置

o Adobe Sign 设置

o Adobe Sign 工具栏

(以下示例显示“Adobe Sign 设置”。)

 

3. 单击管理按钮

单击“管理”按钮

4. 单击“设置所有者”表上方的新建(或编辑)按钮,以便为特定的用户或配置文件创建覆盖默认组织级别(如果已定义)的自定义设置。

                ○“设置所有者”表位于页面底部设置列表下方。

注意:

您可以使用显示/隐藏切换开关 (►) 来折叠“默认组织级别值”部分。

单击“设置所有者”部分中的“新建”按钮

5. 从“位置”下拉列表中,选择“用户”或“配置文件”,然后使用搜索图标搜索要为其更改这些设置的配置文件,并设定相应设置的值。

6. 根据需要编辑配置文件设置

编辑配置文件设置

7. 单击保存按钮。

可自定义的设置

可自定义的设置在 Salesforce 中被划分为不同的功能部分,该结构如下所示。每个独立的设置均列在各个功能性设置内。

o Adobe Sign Chatter 设置

o Adobe Sign 环境设置

o Adobe Sign 潜在客户转化设置

o Adobe Sign 合并映射设置

o Adobe Sign 推送映射设置

o Adobe Sign 设置

o Adobe Sign 工具栏

 

由于“Adobe Sign 设置”部分中存在大量项目,其内容会呈现两次:

  • 按功能 - 便于实现某个功能性目标,并确保将所有相关设置考虑在内
  • 按字母顺序 - 便于快速查找特定设置

Adobe Sign 自定义设置

Adobe Sign 设置(按功能)

Salesforce 管理员

您需要根据用户的 Salesforce 配置文件将他们分配到特定的 Adobe Sign 组,以确保应用正确的发送设置和品牌标识吗?

  • 自动同步组映射 - 启用此设置后,在 Salesforce 用户配置文件发生更新时,将自动移动正确的 Adobe Sign 组。

 

您需要发送总文件大小超过 2MB 的协议吗?(如果需要,请参阅:配置 Salesforce 以发送大文档

  • 从 Adobe 到 Salesforce 站点的回调 URL - 在发送大文档事务(大于 2MB)时,需要在此框中输入回调 URL。此设置是从 Adobe Sign 回调站点复制的安全 Web 地址,该站点设置用于发送大文件。

 

当新用户在 Salesforce 中使用该应用程序时,Adobe Sign 应当自动创建新用户吗?

  • 停用用户设置 - 启用此设置后,在用户发送或管理协议时,将阻止为其自动设置 Adobe 用户帐户。此设置不会阻止在“协议”列表中单击“更新协议”时自动设置用户。


Chatter

您希望对协议对象禁用 Chatter Feed 吗?

  • 禁用协议 Chatter Feed - 启用此设置后,将对协议对象关闭 Chatter Feed。


数据/合并映射

您希望在数据或合并映射失败时收到电子邮件吗?

  • 启用映射错误通知(默认已启用)- 启用此设置后,每当执行映射出错时,都将向数据映射或合并映射所有者发送电子邮件通知。

在数据/合并映射中选择字段时,是否要公开 API 名称?

  • 显示字段 API 名称(默认已禁用)- 启用此选项后,可在设置数据映射和合并映射时,显示每个字段的 API 名称和 Salesforce 对象的关系。


用户界面

您需要强制使用特定类型的用户界面(窗口与框架)吗?

  • 操作窗口类型 - 确定 Adobe Sign 窗口在用户浏览器中打开的方式。输入“窗口”将在新窗口中打开,输入“框架”将在协议页面顶部作为一个图层打开,或保留该字段为空将使用根据用户的浏览器功能自动检测的默认行为。

注意:

此设置不适用于使用 Lightning 页面布局的客户,而只可用于使用协议高级页面布局的配置


工作流程选项

您需要发件人生成只有他们(本人)才会签署的协议吗?

  • 启用仅限发件人签名 - 启用此设置后,将在发送协议页面的“收件人”部分中显示并启用“仅限发件人签名”选项。当使用“仅限发件人签名”选项时,协议或文档将会呈递给发件人进行签名。此功能与 Adobe 服务中的“只有我签名”功能类似。使用“仅限发件人签名为只读”设置,可将此选项设为只读。

 

您希望文档的发件人必须签署文档吗?

  • 隐藏发件人签名 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏发件人签名选项。

 

您希望允许发件人在串行和并行签名选项之间进行选择吗?

  • 显示收件人签名顺序选项 - 启用此设置后,将显示以下两个收件人签名选项:串行(以输入顺序)或并行(以任意顺序)。


收件人选项

您会将协议发送给哪种类型的收件人对象(联系人、潜在客户等)?

  • 禁用联系人收件人类型 - 启用此设置后,将在发送协议页面上隐藏用于选择联系人作为收件人的选项。
  • 禁用电子邮件收件人类型 - 启用此设置后,将在发送协议页面上隐藏用于键入电子邮件地址作为收件人的选项。
  • 禁用组收件人类型 - 此设置控制用户是否可以使用组记录作为协议收件人。
  • 禁用潜在客户收件人类型 - 启用此设置后,将在发送协议页面上隐藏用于选择潜在客户作为收件人的选项。
  • 禁用用户收件人类型 - 启用此设置后,将在发送协议页面上隐藏用于选择用户作为收件人的选项。
  • 启用接受者角色 - 标记为接受者的收件人可接受文档。他们可能需要输入字段数据。
  • 启用经过认证的收件人角色 - 经过认证的收件人可确认协议,但不能签署协议。他们可能需要填写字段数据。
  • 启用委派接受者角色 - 启用此角色后,可为接受者指定委派人
  • 启用委派经过认证的收件人角色 - 启用此角色后,可为经过认证的收件人指定委派人
  • 启用委派表单填写者角色 - 启用此角色后,可为表单填写者指定委派人
  • 启用表单填写者角色 - 启用表单填写者后,可填写字段级别数据。
  • 启用收件人审批人角色(默认已启用)- 启用此设置后,将启用用于将任何收件人标记为审批人的选项。审批人可审阅并批准文档,但不需要签署文档。
  • 启用收件人委派审批人角色 - 标记为委派人的收件人可以审阅文档,但无法签署、批准、接受或确认文档。他们需要将文档转发给其他可采取相应操作的用户。
  • 启用收件人委派签名者角色 - 标记为委派人的收件人可以审阅文档,但无法签名、批准、接受或确认文档。他们需要将文档转发给其他可采取相应操作的用户。

 

应当允许发件人定义协议的抄送方吗?

  • 隐藏发送电子邮件副本 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏“将电子邮件抄送至:”字段。

 

您要使用自定义字段定义收件人吗?

  • 覆盖收件人字段列表 - 此字段允许您更改默认协议字段组,这些字段确定在发送以请求签名时用于选择协议收件人的协议字段。如果使用,此设置应当包含来自协议记录的逗号分隔 API 字段名称列表。这些字段应当按顺序排列,并表示收件人应当读取的字段。(例如,SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)


收件人验证选项

您将允许执行哪些类型的收件人验证?

  • 禁用基于知识的身份验证(默认已启用)- 启用此设置后,将对协议隐藏基于知识的身份验证 (KBA) 选项。这是一种签名者身份验证方法,要求签名者提供个人信息并验证该信息才可签署文档。此功能的使用受到限制,并且可能会产生附加成本。另外,还请确保您在 echosign.adobe.com 上的帐户发送设置已启用 KBA,以便您能够在 Salesforce 中使用该方法。
  • 禁用社交身份验证(默认已启用)- 启用此设置后,将对协议隐藏社交身份验证选项。Web 身份验证要求签名者通过登录下面某一网站来验证他们的身份:Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Yahoo! 或 Microsoft Live。另外,还请确保您在 echosign.adobe.com 上的帐户发送设置已启用 Web 身份验证,以便您能够在 Salesforce 中使用该方法。
  • 启用电话验证 - 启用此设置后,将显示用于验证收件人身份的电话验证选项。此功能的使用受到限制,并且可能会产生附加成本。
  • 隐藏签名密码 - 启用此设置后,将隐藏签名密码选项。
  • 应当对签名者应用不同的验证方法吗?
  • 启用按签名者身份验证 - 启用此设置后,将允许每个签名者具有不同的身份验证方法(如密码、电话、社交身份、KBA)。
  • 启用单独的签名者身份方法 - 启用此设置后,将能够为您的 Adobe Sign 帐户以内和以外的收件人选择不同的身份验证方法。这适用于基于知识的身份验证 (KBA)、社交身份验证和签署密码。例如,您可以要求客户在签署文档之前使用基于知识的身份验证方法进行验证,而要求销售经理则需提供密码才可签署文档。如果不选中此框,则所有签名者或审批人都将使用发件人选择的同一种方法进行验证。


附加文件

应当允许发件人从何处附加其文档?

  • 隐藏 Salesforce 内容/文件附件 - 启用此设置后,将隐藏用于将 Salesforce 文件内容添加至草稿协议的选项。
  • 隐藏 Salesforce 文档附件 - 启用此设置后,将隐藏用于将 Salesforce 文档添加至草稿协议的选项。
  • 隐藏上传协议附件 - 启用此设置后,将隐藏用于为草稿协议上传本地文件的选项。
  • 显示 Adobe Sign 库附件 - 启用此设置后,将显示用于添加 Adobe Sign 文档模板的选项。
  • 显示 Adobe Sign 字段模板 - 启用此设置后,将显示用于选择 Adobe Sign 表单字段图层模板并将其应用至文档的选项。

 

您希望用户能够使用字段模板吗?

  • 隐藏添加字段模板功能 - 启用此设置后,将隐藏允许发件人在草稿文档中“添加表单字段模板”的链接。

 

您希望协议名称自动更改为第一个附加文档的文件名吗?

  • 使用文档名称重新命名协议 - 启用此设置后,将使用附加文档的名称来重新命名协议。


发送选项

您需要允许 Salesforce 用户代表其他用户发送吗?

  • 允许代表其他人发送 - 启用此设置后,将允许代表其他人发送协议。

 

您要使协议在一段时间后自动过期吗?

  • 创建签名截止日期提醒事件 - 启用此设置后,将在发送的协议即将到期时显示用于提醒用户的 Salesforce 警告。使用“保留签名截止日期提醒事件的天数”设置指定在协议到期前多少天显示警告。
  • 保留签名截止日期提醒事件的天数 - 输入天数并启用“创建签名截止日期提醒事件”设置。这将向 Salesforce 用户显示“协议即将到期警告”。警告将在协议到期前的指定天数显示。
  • 隐藏签名到期 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏签名截止日期选项。

 

您希望能够将协议关系扩展到其他 Salesforce 对象吗?

  • 隐藏帐户查找 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏帐户查找选项(在“协议详细信息”部分中)。
  • 隐藏合同查找 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏合同查找选项(在“协议详细信息”部分中)。
  • 隐藏业务机会查找 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏业务机会查找选项(在“协议详细信息”部分中)。

 

应当允许用户在发送协议之前处理字段定位吗?

  • 隐藏预览或定位 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏预览或定位选项。

 

应当允许用户更改收件人或附件的顺序吗?

  • 隐藏附件重新排序 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏附件排序选项。
  • 隐藏收件人重新排序 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏收件人排序选项。

 

除了电子签名之外,您还允许书面签名吗?

  • 隐藏签名类型 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏签名类型选项(电子签名或书面签名)。

 

应当允许用户定义在创建协议时向签名者发送的提醒吗?

  • 隐藏签名提醒 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏签名提醒选项。

 

您需要在发件人的系统上托管签名(本人签名)吗?

  • 显示托管签名选项(默认已启用)- 启用此设置后,将在协议页面上显示“对第一个签名者托管签名”字段,以便获取本人签名。


模板用户的发送选项

您在使用模板吗?如果使用,您希望使其中的一些预填充字段隐藏起来或成为只读字段,以便发件人无法对它们执行操作吗?

  • 隐藏添加收件人 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏添加收件人选项。
  • 隐藏删除收件人 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏删除收件人选项。
  • 隐藏编辑协议附件 - 启用此设置后,将对与草稿协议关联的附件隐藏编辑选项。
  • 隐藏删除协议附件 - 启用此设置后,将在草稿协议中隐藏删除协议选项(在“附件”部分中)。
  • 隐藏查看协议附件 - 启用此设置后,将对与草稿协议关联的附件隐藏查看选项。
  • 帐户为只读 - 启用此设置后,将使“帐户”字段成为只读协议字段。如果您希望预填充该字段但不允许发件人对其进行编辑,此设置很有用。
  • 协议名称为只读 - 启用此设置后,将使“协议名称”字段成为只读协议字段。
  • 合同为只读 - 启用此设置后,将使“合同”查找字段成为只读协议字段。
  • 邮件副本为只读 - 启用此设置后,将使“将电子邮件抄送至”字段成为只读协议字段。
  • 字段组为只读 - 启用此设置后,将使协议中的“附加字段”部分成为只读。
  • 托管签名为只读 - 启用此设置后,将使“托管签名”复选框成为只读协议字段。
  • 语言为只读 - 启用此设置后,将使“语言”字段成为只读协议字段。
  • 消息为只读 - 启用此设置后,将使“消息”字段成为只读协议字段。
  • 业务机会为只读 - 启用此设置后,将使“业务机会”查找字段成为只读协议字段。
  • 预览或定位为只读 - 启用此设置后,将使“预览文档或定位签名字段”复选框成为只读协议字段。
  • 收件人为只读 - 启用此设置后,将使协议中的“收件人”部分成为只读。
  • 收件人签名顺序为只读 - 启用此设置后,将使协议中的收件人签名顺序选项成为只读。
  • 安全选项为只读 - 启用此设置后,将使协议中的“安全选项”部分成为只读。
  • 发件人签名为只读 - 启用此设置后,将使“我还需签署此文档”复选框成为只读协议字段。
  • 仅限发件人签名为只读 - 启用此设置后,将使“仅限发件人签名”选项在发送协议页面的“收件人”部分中显示为只读。此设置可以与“启用仅限发件人签名”设置一起使用。
  • 签名类型为只读 - 启用此设置后,将使“签名类型”字段成为只读协议字段。
  • 签名到期日为只读 - 启用此设置后,将使“允许签名者用 X 天来签署此文档”成为只读协议字段。
  • 签名提醒为只读 - 启用此设置后,将使“提醒收件人签名”复选框成为只读协议字段。


发送后选项

应当允许发件人在发送过程中更改协议的收件人电子邮件地址吗?

  • 隐藏更换签名者 - 启用此设置后,将隐藏在协议发送之后更换当前签名者或审批人的功能。


Salesforce 中的签名后内容

在签署协议后,您希望如何在 Salesforce 中显示文档/审计记录?

注意:

模板提供了更为通用的方法来将完成的文档附加到 Salesforce 对象。以下选项可以只将最终文档附加到协议对象。

  • 将审计 PDF 添加到附件列表 - 启用此设置后,将在签署协议后向协议记录附加审计记录 PDF。
  • 将签名的 PDF 作为单独的附件添加 - 启用此设置后,将在单个事务中发送有多个文档的情况下,将已签名协议的 PDF 作为单独附件进行附加。要停止以合并 PDF 的形式接收已签名协议,请联系 Adobe 支持部门以获取帮助。
  • 向附件列表添加支持文件 - 启用此设置后,将在签署协议后向协议记录附加支持文档的 PDF。通过协议中的支持文档字段,签名者可将支持文档上传并附加到协议事务。
  • 为推送的协议添加签名的 PDF 链接(默认已启用)- 此设置仅适用于从 Salesforce 外部发送的推送协议。启用此设置后,将向协议记录添加签名的 PDF 链接。
  • 为推送的协议添加签名的 PDF(默认已启用)- 此设置适用于从 Salesforce 外部发送并推送到 Salesforce 中的协议。启用此设置后,将向协议记录附加签名的 PDF。


签名后重定向

在签署文档后,您希望控制签名者被重定向到的位置(相对于默认 Adobe Sign 页面)吗?

  • 启用签名后选项 - 启用此选项后,将使签名者前往您选择的登录页。这将使发送协议页面上的“签名后重定向 URL”和“签名后重定向延迟”选项可用。协议签名者在签名后将被重定向到指定的 URL。例如,您可以将他们重定向到您的公司网站或某个调查页面。使用“签名后选项为只读”设置,可将此选项设为发件人只读选项。
  • 签名后选项为只读 - 启用此设置后,将在发送协议页面的“收件人”部分中将“签名后重定向 URL”和“签名后重定向延迟”选项显示为只读。此设置可以与“启用签名后选项”设置一起使用。


已签名 PDF 的安全性

您希望通过密码控制查看访问权限来确保最终 PDF 安全吗?

  • 隐藏已签名 PDF 的密码 - 启用此设置后,将隐藏用于设置密码来打开已签名协议 PDF 的密码选项。
  • 清除协议密码(默认已启用)- 启用此设置后,将在协议发送之后不在 Salesforce 中存储加密密码字段。这适用于为签署或查看协议而设置的密码。

Adobe Sign 设置(按字母顺序)

Salesforce 中的每个设置均有一个问号图标,您可以单击该图标来查看有关设置的说明。

  • 操作窗口类型 - 确定 Adobe Sign 窗口在用户浏览器中打开的方式。输入“窗口”将在新窗口中打开,输入“框架”将在协议页面顶部作为一个图层打开,或保留该字段为空将使用根据用户的浏览器功能自动检测的默认行为。

注意:

此设置不适用于使用 Lightning 页面布局的客户,而只可用于使用协议高级页面布局的配置

  • 将审计 PDF 添加到附件列表 - 启用此设置后,将在签署协议后向协议记录附加审计记录 PDF。
  • 将签名的 PDF 作为单独的附件添加 - 启用此设置后,将在单个事务中发送有多个文档的情况下,将已签名协议的 PDF 作为单独附件进行附加。要停止以合并 PDF 的形式接收已签名协议,请联系 Adobe 支持部门以获取帮助。
  • 为推送的协议添加签名的 PDF(默认已启用)- 此设置适用于从 Salesforce 外部发送并推送到 Salesforce 中的协议。启用此设置后,将向协议记录附加签名的 PDF。
  • 为推送的协议添加签名的 PDF 链接(默认已启用)- 此设置仅适用于从 Salesforce 外部发送的推送协议。启用此设置后,将向协议记录添加签名的 PDF 链接。
  • 向附件列表添加支持文件 - 启用此设置后,将在签署协议后向协议记录附加支持文档的 PDF。通过协议中的支持文档字段,签名者可将支持文档上传并附加到协议事务。
  • 允许代表其他人发送 - 启用此设置后,将允许代表其他人发送协议。
  • 自动同步组映射 - 启用此设置后,在 Salesforce 用户配置文件发生更新时,将自动移动正确的 Adobe Sign 组。
  • 从 Adobe 到 Salesforce 站点的回调 URL - 在发送大文档事务(大于 2MB)时,需要在此框中输入回调 URL。此设置是从 Adobe Sign 回调站点复制的安全 Web 地址,该站点设置用于发送大文件。有关更多说明,请参阅“配置 Salesforce 以发送大文档进行签名”。
  • 创建签名截止日期提醒事件 - 启用此设置后,将在发送的协议即将到期时显示用于提醒用户的 Salesforce 警告。使用“保留签名截止日期提醒事件的天数”设置指定在协议到期前多少天显示警告。
  • 保留签名截止日期提醒事件的天数 - 输入天数并启用“创建签名截止日期提醒事件”设置。这将向 Salesforce 用户显示“协议即将到期警告”。警告将在协议到期前的指定天数显示。
  • 禁用协议 Chatter Feed - 启用此设置后,将对协议对象关闭 Chatter Feed。
  • 禁用联系人收件人类型 - 启用此设置后,将在发送协议页面上隐藏用于选择联系人作为收件人的选项。
  • 禁用电子邮件收件人类型 - 启用此设置后,将在发送协议页面上隐藏用于键入电子邮件地址作为收件人的选项。
  • 禁用组收件人类型 - 此设置控制用户是否可以使用组记录作为协议收件人。
  • 禁用基于知识的身份验证(默认已启用)- 启用此设置后,将对协议隐藏基于知识的身份验证 (KBA) 选项。这是一种签名者身份验证方法,要求签名者提供个人信息并验证该信息才可签署文档。此功能的使用受到限制,并且可能会产生附加成本。另外,还请确保您在 echosign.adobe.com 上的帐户发送设置已启用 KBA,以便您能够在 Salesforce 中使用该方法。
  • 禁用潜在客户收件人类型 - 启用此设置后,将在发送协议页面上隐藏用于选择潜在客户作为收件人的选项。
  • 禁用社交身份验证(默认已启用)- 启用此设置后,将对协议隐藏社交身份验证选项。Web 身份验证要求签名者通过登录下面某一网站来验证他们的身份:Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Yahoo! 或 Microsoft Live。另外,还请确保您在 echosign.adobe.com 上的帐户发送设置已启用 Web 身份验证,以便您能够在 Salesforce 中使用该方法。
  • 停用用户设置 - 启用此设置后,在用户发送或管理协议时,将阻止为其自动设置 Adobe 用户帐户。此设置不会阻止在“协议”列表中单击“更新协议”时自动设置用户。
  • 禁用用户收件人类型 - 启用此设置后,将在发送协议页面上隐藏用于选择用户作为收件人的选项。
  • 启用接受者角色 - 标记为接受者的收件人可接受文档。他们可能需要输入字段数据。
  • 启用经过认证的收件人角色 - 经过认证的收件人可确认协议,但不能签署协议。他们可能需要填写字段数据。
  • 启用委派接受者角色 - 启用此角色后,可为接受者指定委派人
  • 启用委派经过认证的收件人角色 - 启用此角色后,可为经过认证的收件人指定委派人
  • 启用委派表单填写者角色 - 启用此角色后,可为表单填写者指定委派人
  • 启用表单填写者角色 - 启用表单填写者后,可填写字段级别数据。
  • 启用映射错误通知(默认已启用)- 启用此设置后,每当执行映射出错时,都将向数据映射或合并映射所有者发送电子邮件通知。
  • 启用按签名者身份验证 - 启用此设置后,将允许每个签名者具有不同的身份验证方法(如密码、电话、社交身份、KBA)。
  • 启用电话验证 - 启用此设置后,将显示用于验证收件人身份的电话验证选项。此功能的使用受到限制,并且可能会产生附加成本。
  • 启用签名后选项 - 启用此选项后,将使签名者前往您选择的登录页。这将使发送协议页面上的“签名后重定向 URL”和“签名后重定向延迟”选项可用。协议签名者在签名后将被重定向到指定的 URL。例如,您可以将他们重定向到您的公司网站或某个调查页面。使用“签名后选项为只读”设置,可将此选项设为发件人只读选项。
  • 启用收件人审批人角色(默认已启用)- 启用此设置后,将启用用于将任何收件人标记为审批人的选项。审批人可审阅并批准文档,但不需要签署文档。
  • 启用收件人委派审批人角色 - 标记为委派人的收件人可以审阅文档,但无法签署、批准、接受或确认文档。他们需要将文档转发给其他可采取相应操作的用户。
  • 启用收件人委派签名者角色 - 标记为委派人的收件人可以审阅文档,但无法签名、批准、接受或确认文档。他们需要将文档转发给其他可采取相应操作的用户。
  • 启用仅限发件人签名 - 启用此设置后,将在发送协议页面的“收件人”部分中显示并启用“仅限发件人签名”选项。当使用“仅限发件人签名”选项时,协议或文档将会呈递给发件人进行签名。此功能与 Adobe 服务中的“只有我签名”功能类似。使用“仅限发件人签名为只读”设置,可将此选项设为只读。
  • 启用单独的签名者身份方法 - 启用此设置后,将能够为您的 Adobe Sign 帐户以内和以外的收件人选择不同的身份验证方法。这适用于基于知识的身份验证 (KBA)、社交身份验证和签署密码。例如,您可以要求客户在签署文档之前使用基于知识的身份验证方法进行验证,而要求销售经理则需提供密码才可签署文档。如果不选中此框,则所有签名者或审批人都将使用发件人选择的同一种方法进行验证。
  • 隐藏添加字段模板功能 - 启用此设置后,将隐藏允许发件人在草稿文档中“添加表单字段模板”的链接。
  • 隐藏帐户查找 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏帐户查找选项(在“协议详细信息”部分中)。
  • 隐藏添加收件人 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏添加收件人选项。
  • 隐藏合同查找 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏合同查找选项(在“协议详细信息”部分中)。
  • 隐藏删除协议附件 - 启用此设置后,将在草稿协议中隐藏删除协议选项(在“附件”部分中)。
  • 隐藏删除收件人 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏删除收件人选项。
  • 隐藏编辑协议附件 - 启用此设置后,将对与草稿协议关联的附件隐藏编辑选项。
  • 隐藏业务机会查找 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏业务机会查找选项(在“协议详细信息”部分中)。
  • 隐藏已签名 PDF 的密码 - 启用此设置后,将隐藏用于设置密码来打开已签名协议 PDF 的密码选项。
  • 隐藏预览或定位 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏预览或定位选项。
  • 隐藏附件重新排序 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏附件排序选项。
  • 隐藏收件人重新排序 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏收件人排序选项。
  • 隐藏更换签名者 - 启用此设置后,将隐藏在协议发送之后更换当前签名者或审批人的功能。
  • 隐藏 Salesforce 内容/文件附件 - 启用此设置后,将隐藏用于将 Salesforce 文件内容添加至草稿协议的选项。
  • 隐藏 Salesforce 文档附件 - 启用此设置后,将隐藏用于将 Salesforce 文档添加至草稿协议的选项。
  • 隐藏发送电子邮件副本 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏“将电子邮件抄送至:”字段。
  • 隐藏发件人签名 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏发件人签名选项。
  • 隐藏协议编辑器页面的边栏 - 启用此设置后,将隐藏“协议编辑器”页面中的边栏。“协议编辑器”页面可通过单击边栏、协议主页或相关对象协议列表中显示的协议名称进行访问。

注意:针对如何将自定义 Javascript 添加到边栏组件的最新 Salesforce 限制已解决此设置旨在克服的 VF 页面问题。仅适用于 VF 页面,如果使用新的 Lightning 页面布局则不受支持

  • 隐藏签名到期 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏签名截止日期选项。
  • 隐藏签名提醒 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏签名提醒选项。
  • 隐藏签名类型 - 启用此设置后,将对草稿协议隐藏签名类型选项(电子签名或书面签名)。
  • 隐藏签名密码 - 启用此设置后,将隐藏签名密码选项。
  • 隐藏上传协议附件 - 启用此设置后,将隐藏用于为草稿协议上传本地文件的选项。
  • 隐藏查看协议附件 - 启用此设置后,将对与草稿协议关联的附件隐藏查看选项。
  • 覆盖收件人字段列表 - 此字段允许您更改默认协议字段组,这些字段确定在发送以请求签名时用于选择协议收件人的协议字段。如果使用,此设置应当包含来自协议记录的逗号分隔 API 字段名称列表。这些字段应当按顺序排列,并表示收件人应当读取的字段。(例如,SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
  • 帐户为只读 - 启用此设置后,将使“帐户”字段成为只读协议字段。如果您希望预填充该字段但不允许发件人对其进行编辑,此设置很有用。
  • 协议名称为只读 - 启用此设置后,将使“协议名称”字段成为只读协议字段。
  • 合同为只读 - 启用此设置后,将使“合同”查找字段成为只读协议字段。
  • 邮件副本为只读 - 启用此设置后,将使“将电子邮件抄送至”字段成为只读协议字段。
  • 字段组为只读 - 启用此设置后,将使协议中的“附加字段”部分成为只读。
  • 托管签名为只读 - 启用此设置后,将使“托管签名”复选框成为只读协议字段。
  • 语言为只读 - 启用此设置后,将使“语言”字段成为只读协议字段。
  • 消息为只读 - 启用此设置后,将使“消息”字段成为只读协议字段。
  • 业务机会为只读 - 启用此设置后,将使“业务机会”查找字段成为只读协议字段。
  • 签名后选项为只读 - 启用此设置后,将在发送协议页面的“收件人”部分中将“签名后重定向 URL”和“签名后重定向延迟”选项显示为只读。此设置可以与“启用签名后选项”设置一起使用。
  • 预览或定位为只读 - 启用此设置后,将使“预览文档或定位签名字段”复选框成为只读协议字段。
  • 收件人为只读 - 启用此设置后,将使协议中的“收件人”部分成为只读。
  • 收件人签名顺序为只读 - 启用此设置后,将使协议中的收件人签名顺序选项成为只读。
  • 安全选项为只读 - 启用此设置后,将使协议中的“安全选项”部分成为只读。
  • 发件人签名为只读 - 启用此设置后,将使“我还需签署此文档”复选框成为只读协议字段。
  • 仅限发件人签名为只读 - 启用此设置后,将使“仅限发件人签名”选项在发送协议页面的“收件人”部分中显示为只读。此设置可以与“启用仅限发件人签名”设置一起使用。
  • 签名到期日为只读 - 启用此设置后,将使“允许签名者用 X 天来签署此文档”成为只读协议字段。
  • 签名提醒为只读 - 启用此设置后,将使“提醒收件人签名”复选框成为只读协议字段。
  • 签名类型为只读 - 启用此设置后,将使“签名类型”字段成为只读协议字段。
  • 使用文档名称重新命名协议 - 启用此设置后,将使用附加文档的名称来重新命名协议。
  • 显示 Adobe Sign 字段模板 - 启用此设置后,将显示用于选择 Adobe Sign 表单字段图层模板并将其应用至文档的选项。
  • 显示 Adobe Sign 库附件 - 启用此设置后,将显示用于添加 Adobe Sign 文档模板的选项。
  • 显示字段 API 名称 - 启用此选项后,可在设置数据映射和合并映射时,显示每个字段的 API 名称和 Salesforce 对象的关系
  • 显示托管签名选项(默认已启用)- 启用此设置后,将在协议页面上显示“对第一个签名者托管签名”字段,以便获取本人签名。
  • 显示收件人签名顺序选项 - 启用此设置后,将显示以下两个收件人签名选项:串行(以输入顺序)或并行(以任意顺序)。
  • 清除协议密码(默认已启用)- 启用此设置后,将在协议发送之后不在 Salesforce 中存储加密密码字段。这适用于为签署或查看协议而设置的密码。

Adobe Sign 环境设置

环境设置允许您控制 Salesforce 在 Adobe Sign 端连接到的环境。

注意:

未获得 Adobe Sign 支持部门的具体指示,得更改这些设置。

  • 配置 API URL - 输入一个 URL 以覆盖指定环境的默认 Adobe API URL。
  • 配置 Oauth API URL - 输入一个 URL 以覆盖默认 Adobe Oauth API URL。
  • 配置 URL - 输入一个 URL 以覆盖指定环境的默认 Adobe 旧版集成 URL。
  • 环境名 - 指定一个环境名称(生产、临时、预览、演示)以指向这些 Adobe Sign 环境之一。

Adobe Sign 工具栏设置

工具栏设置允许您控制有哪些 Adobe Sign 工具栏操作将在您的帐户中可用。您可以为不同的配置文件或用户创建不同的工具栏设置。

  • 取消(草稿)- 仅在协议尚未发送时可用。单击此按钮将在 Salesforce 中删除协议。此按钮默认处于隐藏状态。
  • 取消协议 - 取消已发出进行签名的协议,但在 Salesforce 中保留记录。
  • 删除协议 - 取消已发出进行签名的协议,并从 Salesforce 中删除记录。
  • 停用协议审核徽标 - 隐藏协议页面上要求用户在 AppExchange 中审核用于 Salesforce 的 Adobe Sign 的徽标和文本。
  • 禁用批量取消协议 - 禁用批量取消文档的功能。有关更多信息,请参阅批量发送和管理协议
  • 禁用批量删除协议 - 禁用批量删除文档的功能。
  • 禁用批量发送协议 - 禁用批量发送文档的功能。
  • 禁用批量发送提醒 - 禁用批量发送提醒的功能。
  • 禁用批量更新协议 - 禁用批量更新文档的功能。
  • 启用加载时操作 - 允许用户将操作作为 HTTP 参数传入协议页面,随后此页面将立即执行该操作。
  • 托管发送协议 - 
  • 保存协议 - 保存协议。
  • 发送协议 - 发送协议以请求签名。
  • 发送提醒 - 向当前签名者发送提醒。
  • 更新状态 - 请求 Adobe Sign 在 Salesforce 中更新协议的状态。
  • 查看协议 - 打开 Adobe Sign“查看协议”页面,允许用户进行查看并执行其他任务。

Adobe Sign 合并映射设置

合并映射设置允许您控制在使用合并映射发送协议时以何种方式管理附件。有关更多信息,请参阅合并映射文档。

  • 附加合并的文档 - 在使用合并映射发送协议时,选择此选项可在发送协议后将具有合并数据的文档附加到协议记录中。
  • 删除原始文档 - 在使用合并映射发送协议时,选择此选项可在发送协议后从协议记录中删除原始模板文档。

Adobe Sign 推送映射设置

推送映射设置允许您控制将在 Salesforce 之外创建的协议推送到 Salesforce 时创建或更新收件人记录的方式。请参阅协议推送映射文档,进一步了解如何设置 Salesforce 以使在其他位置创建的文档也可以在 Salesforce 中自动创建。

  • 自动创建收件人对象 - 此字段用于指定当 Salesforce 中没有现有联系人匹配原始协议的收件人时创建哪种类型的收件人(联系人或潜在客户)。可根据您的喜好在此字段中键入“联系人”或“潜在客户”。收件人查找还基于“收件人查找顺序”字段中的条目。
  • 复制联系人帐户 - 选择此选项会将第一个接收联系人的帐户查找复制到协议的帐户查找。
  • 复制联系人业务机会 - 选择此选项会将第一个接收联系人的业务机会查找复制到协议的业务机会查找。
  • 收件人查找域忽略列表 - 如果收件人的电子邮件属于在此字段中输入的域之一,则将不执行收件人匹配,并且收件人将以电子邮件地址的形式存储在 Salesforce 中。
  • 收件人查找顺序 - 此字段确定在 Salesforce 中搜索协议的收件人时所采用的顺序。例如,如果您希望按照先在联系人中、再在潜在客户中,最后在用户中的顺序查找收件人,则可在此字段中输入“联系人, 潜在客户, 用户”。

Adobe Sign Chatter 设置

如果您的组织内安装了用于 Chatter 的 Adobe Sign 应用程序,则将显示 Adobe Sign Chatter 设置。这些设置可确定发布 Chatter 更新的位置,以及哪些事件将导致发布 Chatter 帖子。您应当只为组织定义一组 Chatter 设置,并且可为这些设置提供一个名称。您可以在此处进一步了解用于 Chatter 的 Adobe Sign,以获取有关安装和设置的说明。

  • 名称 - 此字段是在 Apex 使用自定义设置数据时设置的数据名称。
  • 启用 Adobe Sign Chatter 更新 - 启用此设置后,将为 Adobe Sign 协议开启 Chatter 更新。
  • 针对帐户记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布相关帐户记录的 Chatter 更新。
  • 针对协议记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布协议记录的 Chatter 更新。
  • 针对合同记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布相关合同记录的 Chatter 更新。
  • 针对业务机会记录发布 - 对 Adobe Sign 协议发布相关业务机会记录的 Chatter 更新。
  • 协议取消时发布 - 协议被取消时发布 Chatter 更新。
  • 协议被拒绝时发布 - 协议被拒绝时发布 Chatter 更新。
  • 协议到期时发布 - 协议到期时发布 Chatter 更新。
  • 发送协议时发布 - 发送协议时发布 Chatter 更新。
  • 协议事务完成时发布 - 当协议获得签名或被批准时发布 Chatter 更新。
  • 协议被查看时发布 - 协议被查看时发布 Chatter 更新。
  • 当收件人电子邮件弹回时发布 - 当收件人电子邮件弹回而未予发送时发布 Chatter 更新。
  • 发送提醒时发布 - 发送提醒时发布 Chatter 更新。
  • 发送协议签署通知 - 当协议需要签名者的签名时,向签名者发布私人 Chatter 消息。

注意:

Adobe Sign 主设置中还有一个 Chatter 设置。默认情况下,将为 Chatter Feed 启用协议记录,但是您可以通过名为“禁用协议 Chatter Feed”的设置将其关闭。

Adobe Sign 潜在客户转化设置

潜在客户转化设置允许您在将潜在客户转化为帐户、联系人或业务机会后保留协议关系。

  • 帐户保留协议 - 选择此选项将在潜在客户转化为帐户后保留潜在客户的协议。
  • 联系人保留协议 - 选择此选项将在潜在客户转化为联系人后保留潜在客户的协议。
  • 业务机会保留协议 - 选择此选项将在潜在客户转化为业务机会后保留潜在客户的协议。

通过推送协议更新 Salesforce

注意:

Salesforce Professional Edition 中支持此功能。

您可以使用 Adobe Sign API 发送协议以请求签名,或创建 Widget 并将其嵌入您的网站,然后在 Salesforce 中推送和创建所有这些协议,就好像它们是从 Salesforce 发送的一样。您还可以通过 echosign.adobe.com Web 应用程序发送协议,然后将它们全部推送回 Salesforce。

要启用此方案,您必须:

  • 将 Visualforce 页面添加到站点回调配置文件
  • 为回调站点配置文件启用对象/字段级权限
  • 为回调站点配置文件启用 Adobe Sign 集成用户权限集


添加 Visualforce 页面

1. 如果您尚未配置 Adobe Sign 回调站点,您将需要创建一个 Salesforce 站点以利用此功能。(有关更多信息,请参阅安装指南中的配置回调站点)。

 

2. 导航至设置 > 平台工具 > 用户界面 > 站点和域 > 站点

3. 单击站点标签 Adobe Sign 回调

“Adobe Sign 回调”链接

4. 滚动到“站点 Visualforce 页面”部分,然后单击编辑

滚动到“站点 Visualforce 页面”部分

5. 滚动以找到 echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback,将其选中,然后单击添加

6. 单击保存

添加 Visualforce 页面

如果您希望将帐户中所有在 Adobe Sign 之外发送的协议创建并推送到 Salesforce 中,请按照以下说明执行操作:

  • 从您创建的 Adobe Sign 回调站点复制安全 URL 地址,并在其后附加 /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback 以构成回调 URL。联系 Adobe 支持部门并向其提供您的回调 URL,以将其设置为您的 Adobe Sign 帐户的默认回调 URL。例如:如果您的站点地址为:https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback,回调 URL 将为:https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • Adobe 支持部门还应在默认回调 URL API 用户设置中输入您的 Adobe Sign 用户 ID。使用 Salesforce 的所有帐户还应设置其帐户以将文档密钥附加到回调 URL。

如果您通过 API 发送协议,请按照以下说明执行操作:

  • 从您创建的 Adobe Sign 回调站点复制安全 URL 地址,并在其后附加 /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback 以创建在 Adobe Sign API 中使用的回调 URL。
    • 例如:如果您的站点地址为:https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
      您应在 Adobe Sign API 中使用的 URL 将为:https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • 在通过 API 发送协议或创建 Widget 时,您将需要提供回调 URL(请访问 https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods 并参考 API 参数“CallbackInfo”)。
  • 还请确保您的帐户设置设为将文档密钥附加到回调 URL,这应当是使用 Adobe Sign 的 Salesforce 客户的默认设置。如有任何问题,请联系 Adobe Sign 支持部门
  • 此外,请转到“推送映射设置”以定义有关在将协议推送到 Salesforce 时如何创建记录的首选项。


启用对象和字段级权限

添加 Visualforce 页面后,您会返回到回调站点的站点详细信息页面。

  • 单击公共访问设置打开配置文件页面
  • 单击配置文件页面上的编辑
  • 向下滚动到标准对象权限部分
  • 为以下对象启用读取创建
联系人 帐户 业务机会
潜在客户 用户  

 

  • 向下滚动到自定义对象权限部分
  • 为以下对象启用所有值:
协议 协议事件 协议类型
数据映射
互斥
合并映射
收件人 触发器  

 

  • 单击保存,这将返回到回调配置文件

 

有些对象还需要进行字段级别的调整:

  • 向下滚动到字段级别安全性部分并编辑:
    • 标准字段级别安全性
      • 联系人
        • 帐户 > 确保已启用“读取”和“编辑”访问权限
        • 电子邮件 > 确保已启用“读取”和“编辑”访问权限
        • 名称 > 确保已启用“读取”和“编辑”访问权限
      • 潜在客户
        • 公司 > 确保已启用“读取”和“编辑”访问权限
        • 电子邮件 -> 确保已启用“读取”和“编辑”访问权限
        • 名称 -> 确保已启用“读取”和“编辑”访问权限
      • 用户
        • 电子邮件 -> 确保已启用“读取”访问权限
        • 名称 -> 确保已启用“读取”访问权限
    • 自定义字段级别安全性
      • 文档密钥 Mutex
        • 文档密钥 > 确保已启用“读取”和“编辑”访问权限
      • 触发器
        • 所有字段 > 确保已启用“编辑”访问权限


为回调站点配置文件启用 Adobe Sign 集成用户权限集

编辑字段级权限后,您应仍位于站点配置文件页面上。

  • 单击查看用户按钮
  • 单击站点用户的全名链接
site_user

 

  • 将鼠标置于权限集分配链接上方,然后单击编辑分配按钮
edit_permissionssets

 

  • 可用权限集部分中,选择 Adobe Sign 集成用户
  • 单击添加按钮
  • 单击保存
permission_set_assigned

自动化和后台操作

用于 Salesforce 的 Adobe Sign 能够启用协议的后台操作以自动完成工作流程。这包括:发送协议、发送提醒、更新协议状态、删除协议或取消协议。

后台操作

  • 通过自动工作流程或触发器,Salesforce 可以自动发送文档以请求签名,而无需用户额外干预。您还可以设置触发器或工作流程,以便自动发送提醒和删除、取消或更新协议。为此,您可能需要允许用户或工作流程代表其他用户发送。
  • 后台操作通过名为“后台操作”的协议选择列表字段启用。当该字段从一个值切换到另一个值时,将会触发操作。请确保触发只允许用于相应协议状态的操作。(例如,您不能对已处于取消状态的协议发送提醒。) 
  • 此外,您还可以使“发送以请求签名”按钮能够使用预定义的协议模板自动发送协议,而无需用户先查看协议页面。通过启用协议模板中的“自动发送”选项,可以实现此操作。有关更多信息,请参阅协议模板

onLoadAction

Salesforce 可以通过 Adobe Sign 支持的 onLoadAction URL 参数自动触发以下协议按钮操作:“发送”、“提醒”、“删除”、“取消”、“更新”和“查看”。URL 参数将遵循管理员设置的工具栏设置,以便只有那些已启用的工具栏可以使用。

具有 onLoadAction 的 URL 示例:

发送:确保您的帐户中具有状态为“草稿”的协议。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

提醒:确保您的帐户中具有状态为“发出进行签名”的协议。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

删除:确保您的帐户中具有状态为“发出进行签名”的协议。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

取消:确保您的帐户中具有状态为“发出进行签名”的协议。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

更新:确保您的帐户中具有状态为“发出进行签名”的协议。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

查看:确保您的帐户中具有状态为“草稿”、“发出进行签名”、“已签名”或“已取消”的协议。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Adobe Sign 与其他 Salesforce 应用程序的集成

Adobe Sign 与若干 Salesforce 应用程序集成在一起,允许您更进一步扩展 Salesforce 工作流程。可在 AppExchange 上详细了解其中每个应用程序并获取它们。

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