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上次更新日期：
2022年10月3日
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也应用至 Adobe Acrobat Sign
关于用于 Salesforce 的 Adobe Sign 所支持的三种页面布局以及配置方式的摘要。
概述
用于 Salesforce 的 Adobe Sign 拥有三种页面风格，可以创建、编辑和查看协议。默认值是 Lightning 布局，也是建议使用的布局。以下是关于各布局之间的差异以及如何切换页面布局的说明。
“协议基本”页面风格 - 该页面使用标准的 Salesforce.com 页面布局来查看和编辑协议。发送一个新协议需要多单击几次——创建协议，保存协议，然后在一个单独的屏幕上附加文件。该页面允许您大篇幅自定义页面布局（添加和移除自己的自定义字段和自定义选项）。但是，“基本”页面不提供对最近更新包含的许多功能的访问。
- “基本”页面风格仅使用“附件”对象，“文件”对象必须使用 Lightning 风格
“协议高级”页面风格 - 该页面让您在一个页面上即可创建 Adobe Sign 协议 - 指定收件人，命名协议，选择选项，附加文件并发送。该页面还提供更大的灵活性，让您可以指定每个协议的收件人数量和类型。该页面风格的开发结束于 v17，因此后续版本中的功能对于选择该页面的用户而言可能不可用。
- “高级”页面风格仅使用“附件”对象，“文件”对象必须使用 Lightning 风格
“Lightning”页面风格（默认）- 该页面是当前的默认值，也是将来重点开发的布局。 大多数新功能（v18 及以上）需要使用 Lightning 布局，包括添加签名组、动态修改协议以及混合发送工作流程等功能。此页面布局当前有两个限制：
- Lightning 不支持“字段组”
- Lightning 仅允许上传约 700KB 的文件（“协议高级”则允许 1.7MB）
如果您需要使用“字段组”或上传文件超过 700K，则使用“协议高级”布局。否则，强烈建议您为新的部署使用 Lightning 页面。
“基本”页面
要使用“协议基本”页面风格，而不是“协议高级”页面风格，必须按以下部分所述，重设页面布局和协议按钮：
- 设置“协议基本”页面布局
- 设置“协议”按钮以用于您的页面布局
此外还有以下相关说明：
- 如何在页面布局上添加和启用签名者字段
- 如何使用“基本”页面发送协议
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单击协议标签
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单击左边栏中的页面布局选项
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单击页面布局指定按钮
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单击编辑指定按钮
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单击显示页面布局的标题以选择所有配置文件
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从下拉列表中选择协议布局企业/无限制
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单击保存
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单击协议标签
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单击左边栏中的按钮、链接和操作选项
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单击新建按钮的操作菜单，并选择编辑
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启用标准页面选项
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单击保存按钮
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单击编辑按钮的操作菜单，选择编辑（如之前的操作一样）
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启用标准页面选项
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单击保存
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单击查看按钮的操作菜单，选择编辑（如之前的操作一样）
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启用 Visualforce 页面，从下拉列表中选择 EchoSignAgreement
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单击保存
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验证您的新建、编辑和查看按钮是否显示为已覆盖
将类似于“客户”、“销售运营”、“会计”等字段添加到Adobe Sign“协议”对象，并使用它们指定签名者，而不是使用标准的“收件人”和“其他收件人”字段。创建字段时，确保记下它们的 API 名称。
将所需自定义字段添加到“协议”页面布局后，按照应该通知签名的顺序，使用这些字段的 API 名称列表更新覆盖收件人字段列表设置。
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在“协议”对象上创建自定义字段
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检索您的字段的 API 名称
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导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
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单击 Adobe Sign 设置标签
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单击管理按钮
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单击新建或编辑（取决于之前是否曾编辑过设置）
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查找选项覆盖收件人字段列表
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编辑此设置，使其包含来自协议记录的以逗号分隔的 API 字段名称列表。这些字段名称应当按顺序排列，表示应从中读取收件人的字段。（例如，My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c）
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单击保存
覆盖就位后，Adobe Sign 现在将按照您针对默认签名顺序列出的顺序来替换字段
从“基本”页面发送协议的流程大致与 Adobe Sign 中的任何其他发送流程相同。可用功能可能会减少，但具体步骤基本类似，只有一处显著差异：即必须保存协议，然后在第二步中附加文档。
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指定收件人
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命名协议
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键入消息
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选择签名类型、语言和任何其他相关发送选项
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单击保存按钮
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页面刷新，并显示已配置协议和用于从系统或 Salesforce 上传文件的按钮。
附加文档
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单击发送以请求签名按钮
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步骤文本 -
单击 Adobe Sign 设置标签
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单击管理按钮
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单击新建或编辑（取决于之前是否曾编辑过设置）
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查找选项协议文档存储类型
- 键入附件
- 单击保存
“高级”页面
要切换到“协议高级”页面风格，必须按以下部分所述，重设页面布局和协议按钮：
- 设置“协议基本”页面布局
- 设置“协议”按钮以用于您的页面布局
- 向“协议”页面添加“字段组”
注意:
“协议高级”页面仅适用于拥有 v10 或更高版本的用于 Salesforce 的 Adobe Sign 软件包的客户。
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导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
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单击协议链接
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单击左边栏中的页面布局选项
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单击页面布局指定按钮
-
单击编辑指定按钮
-
单击显示页面布局的标题以选择所有配置文件
-
从下拉列表中选择协议布局专业版
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单击保存
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导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
-
单击协议标签
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单击左边栏中的按钮、链接和操作选项
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单击新建按钮的操作菜单，并选择编辑
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启用 EchoSign 协议高级 Visualforce 页面
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单击保存按钮
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单击编辑按钮的操作菜单，选择编辑（如之前的操作一样）
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启用 EchoSign 协议高级 Visualforce 页面
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单击保存
-
单击查看按钮的操作菜单，并选择编辑
-
启用 EchoSign 协议高级 Visualforce 页面
-
单击保存
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验证您的新建、编辑和查看按钮是否显示为已覆盖
通过使用“字段组”，您可以添加在查看协议页面时想要查看和编辑的字段。您可以使用用于 Salesforce 的 Adobe Sign 内置字段组，然后从协议对象添加将在协议页面上显示的一个或多个字段。
用于 Salesforce 的 Adobe Sign 已经内置一个字段组可供您使用。可按以下步骤对其进行自定义：
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导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
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单击协议标签
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单击左边栏中的字段组选项
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单击其他字段对象的操作菜单，然后选择编辑
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选择要添加的字段，并将其拖动到“在字段组中”矩形内部。请注意，Adobe Sign 仅支持来自“协议”对象的字段，而不支持来自其他 objectsStep 文本的对象
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单击保存按钮
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导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
步骤文本 -
单击 Adobe Sign 设置标签
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单击管理按钮
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单击新建或编辑（取决于之前是否曾编辑过设置）
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查找选项协议文档存储类型
- 键入附件
- 单击保存
“Lightning”页面
要切换到“Lightning”页面风格，必须按以下部分所述，重设页面布局和协议按钮：
- 设置“协议基本”页面布局
- 设置“协议”按钮以用于您的页面布局
注意:
“Lightning”页面仅适用于拥有 v18 或更高版本的用于 Salesforce 的 Adobe Sign 软件包的客户。
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导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
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单击协议标签
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单击左边栏中的页面布局选项
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单击页面布局指定按钮
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单击编辑指定按钮
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单击显示页面布局的标题以选择所有配置文件
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从下拉列表中选择协议布局专业版
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单击保存
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导航至设置 > 平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器
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单击协议标签
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单击左边栏中的按钮、链接和操作选项
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单击新建按钮的操作菜单，并选择编辑
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启用 Visualforce 页面，从下拉列表中选择协议编辑器
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单击保存按钮
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单击编辑按钮的操作菜单，选择编辑（如之前的操作一样）
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启用 Visualforce 页面，从下拉列表中选择协议编辑器
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单击保存
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单击查看按钮的操作菜单，选择编辑（如之前的操作一样）
单击查看旁边的编辑操作。
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启用 Visualforce 页面，从下拉列表中选择协议编辑器
-
单击“保存”
