您可以使用“批量协议”选项卡,按批量创建协议记录。您可以选择要使用的“协议模板”,然后输入查询条件,以缩小主对象的记录数量。在您单击“创建协议”按钮时,我们会根据您指定的“协议模板”,为每一批查询到的记录创建一个协议记录。

批量创建协议

若要批量创建协议,请执行以下步骤:

1. 从窗口左上角的应用程序启动器中选择 Adobe Sign

2. 单击批量协议选项卡。如果未显示该选项卡,请使用右侧的选项卡下拉框。

将会显示“批量创建协议”页面。

3. 从“选择协议模板”下拉框中,选择要用于创建批量协议的协议模板。根据所选模板,填充“主对象类型”。

“批量创建协议”页面

 

4. 在输入记录查询条件框中,请输入查询条件,以缩小将用于创建协议记录的记录列表。下面是具体的查询示例:

选择所有机会

○ SELECT Id from Opportunity

通过电话查询,选择来自 Acme 公司的所有潜在客户:

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

选择“潜在客户”帐户类型中从昨天创建的,并且尚未选择退出电子邮件的所有联系人。

○ SELECT Id from Contact where Type =  'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

从名为“2014 Dreamforce Campaign”的促销活动中选择所有潜在客户。

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

 

5. 单击创建协议按钮。将会显示有关已提交批量协议的消息。

已创建协议的验证消息

创建并提交协议后,您可以在协议对象列表视图中查看协议

  • 单击协议选项卡
  • 单击向下箭头 (▼),然后从菜单中选择所有
选择“所有”协议,然后单击“前往”

将会列出所有协议。

列标题允许您按协议名称或状态对协议进行排序

所有协议的完整列表

批量发送、更新和管理协议

在“协议”对象列表视图中,您现在可以选择执行批量(任何协议记录一次包括 200 个)操作。这些操作包括:

  • 更改所有者
  • 取消协议
  • 删除协议
  • 发送协议
  • 发送提醒
  • 更新协议

 

如果您使用的是“用于 Salesforce 的 Adobe Sign”包的版本 18 或更低版本,则要批量管理协议,第一步需要显示以上列出的按钮选项。(版本 19 默认配置了这些选项)

为此,请执行以下操作:

  1. 导航至设置 > 构建 > 创建 > 对象
  2. 单击协议对象的标签
导航至 SFDC 中的“对象”

 

   3. 单击页面顶部的搜索布局链接,以跳转到该部分

Search Layouts Link

 

   4. 单击编辑链接,以查看协议列表视图

“搜索布局”面板

 

   5. 选择要添加到“协议”列表的批量更新按钮,并将它们添加选定按钮部分

   6. 单击保存

协议列表视图

 

要处理多个协议,请执行以下步骤:

   1. 单击协议选项卡以打开“协议”列表。

   2. 单击向下箭头 (▼),然后从菜单中选择所有

选择“所有”协议,然后单击“前往”

   3. 选择您要对其执行操作的每一项协议。

○ 选中顶部“协议名称”旁边的框,将选择当前视图中的所有记录。

   4. 单击要执行的操作

注意:

不允许执行特定的操作。例如,您无法取消已签署的协议。您无法发送已发送的协议。如果您尝试执行这些操作,则协议记录页面上会显示错误

选择所有要修改的记录,并单击相应的按钮

单击操作链接后,页面会刷新,显示操作摘要以及包含的协议。

  5. 单击提交以执行该操作

7_verification_page

单击按钮后,您可能需要验证自己是否确实要执行此操作。如果是,请单击确定

 

将会显示一个后续操作消息,用来验证是否要处理该操作

后续操作消息

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