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Veeva Vault 向け Adobe Acrobat Sign:インストールガイド

  1. Adobe Acrobat Sign の統合
  2. 新機能
  3. 製品バージョンとライフサイクル
  4. Salesforce 向け Acrobat Sign
    1. パッケージをインストール
    2. パッケージの設定
    3. ユーザーガイド
    4. デベロッパーガイド
    5. 詳細なカスタマイズガイド
    6. フィールドマッピングおよびテンプレートガイド
    7. モバイルアプリユーザーガイド
    8. フロー自動化ガイド
    9. Document Builder ガイド
    10. 大きな文書の設定
    11. アップグレードガイド
    12. リリースノート
    13. FAQ
    14. トラブルシューティング用のガイド
    15. 追加記事
  5. Microsoft 向け Acrobat Sign
    1. Microsoft 365 向け Acrobat Sign
      1. インストールガイド
    2. Outlook 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
    3. Word/PowerPoint 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
    4. Teams 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
      2. Live Sign ガイド
      3. モバイルユーザーガイド
      4. リリースノート
      5. Microsoft Teams の承認
    5. Microsoft PowerApps および Power Automate 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
      2. リリースノート
    6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
      1. ユーザーガイド
      2. リリースノート
    7. Microsoft Dynamics 向け Acrobat Sign
      1. 概要
      2. Dynamics オンライン:インストールガイド
      3. Dynamics オンライン:ユーザーガイド
      4. Dynamics オンプレミス:インストールガイド 
      5. Dynamics オンプレミス:ユーザーガイド
      6. Dynamics ワークフローガイド
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. アップグレードガイド
      9. リリースノート
    8. Microsoft SharePoint 向け Acrobat Sign
      1. 概要
      2. SharePoint オンプレミス:インストールガイド
      3. SharePoint オンプレミス:テンプレートマッピングガイド
      4. SharePoint オンプレミス:ユーザーガイド
      5. SharePoint オンプレミス:リリースノート
      6. SharePoint Online:インストールガイド
      7. SharePoint Online:テンプレートマッピングガイド
      8. SharePoint Online:ユーザーガイド
      9. SharePoint Online:Web フォームマッピングガイド
      10. SharePoint Online:リリースノート
  6. ServiceNow 向け Acrobat Sign
    1. 概要
    2. インストールガイド
    3. ユーザーガイド
    4. リリースノート
  7. HR ServiceNow 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
  8. SAP SuccessFactors 向け Acrobat Sign
    1. Cockpit インストールガイド(非推奨)
    2. Recruiting インストールガイド(非推奨)
    3. Recruiting ユーザーガイド
    4. Cloud Foundry インストールガイド
    5. リリースノート
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. インストールガイド
    2. クイックスタートガイド
    3. 設定チュートリアル
  10. NetSuite 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
    2. リリースノート
  11. SugarCRM 向け Acrobat Sign
  12. VeevaVault 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
    2. ユーザーガイド
    3. アップグレードガイド
    4. リリースノート
  13. Coupa BSM Suite 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
  14. Acrobat Sign 開発者向けドキュメント
    1. 概要
    2. Webhooks
    3. テキストタグ

概要

この文書では、Adobe Acrobat Sign と Veeva Vault プラットフォームの統合を確立する方法について説明します。Veeva Vault は、ライフサイエンス向けに構築されたエンタープライズコンテンツ管理(ECM)プラットフォームです。「Vault」は、規制当局への提出、調査報告、助成金申請、一般契約などの典型的な用途を持つコンテンツおよびデータリポジトリです。1 つのエンタープライズが、個別に維持される必要がある複数の「Vault」を持つことができます。

次に、統合手順の概要を示します。

  • Adobe Acrobat Sign で管理アカウントを有効にします(新規ユーザーのみ)。
  • Vault に契約書ライフサイクルの履歴をトラックするオブジェクトを作成します。
  • 新しいセキュリティプロファイルを作成します。
  • Adobe Acrobat Sign で、Veeva Vault 統合のユーザーを保持するためのグループを設定します。
  • 文書フィールドおよびレンディションを作成します。
  • Web アクションを設定し、文書ライフサイクルを更新します。
  • 文書タイプのユーザー、およびユーザーの役割設定を作成します。
  • ミドルウェアを使用して、Veeva Vault を Adobe Acrobat Sign に接続します。
注意:

Adobe Sign の管理者は、Adobe Acrobat Sign 内で Adobe Acrobat Sign の設定手順を実行する必要があります。

Veeva Vault の設定

Adobe Acrobat Sign との統合用に Veeva Vault を設定するには、次の手順を実行する必要があります。

Vault 向け Adobe Acrobat Sign を設定するために、Adobe Sign Admin Group と呼ばれる新規グループが作成されます。このグループは、Adobe Acrobat Sign 関連のフィールドの、文書フィールドレベルのセキュリティを設定するために使用され、デフォルトで Adobe Sign Integration Profile
が含まれます。

create-admin-group

パッケージをデプロイし、手順に従います。パッケージがデプロイされると、パッケージにより、次が作成されます。

  • カスタムオブジェクト:Signature オブジェクト、Signatory オブジェクト、Signature Event オブジェクト、Process Locker オブジェクト
  • Signature オブジェクトのページレイアウト
  • Signature Event オブジェクトのページレイアウト
  • Signatory オブジェクトのページレイアウト
  • Process Locker オブジェクトのページレイアウト
  • Adobe Sign Integration Task Log オブジェクトのページレイアウト
  • Adobe Sign Rendition タイプ
  • Original Rendition タイプ
  • 共有フィールド signature__c
  • Adobe Sign Web アクション
  • Cancel Adobe Sign Web アクション
  • Adobe Sign Admin Actions Permission セット
  • Adobe Sign Integration Profile セキュリティプロファイル
  • アプリケーションの役割 Adobe Sign Admin Role
  • 文書タイプグループ「Adobe Sign Document」
  • Adobe Sign Integration Task log オブジェクト

Signature オブジェクト

Signature オブジェクトは、契約書関連の情報を格納するために作成されます。Signature オブジェクトは、次の特定のフィールドの下にある情報を含んでいるデータベースです。

Signature オブジェクトフィールド
フィールド ラベル タイプ 説明
external_id__c 契約書 ID String 型(100) Adobe Acrobat Sign の一意の契約書 ID を保持します。
file_hash__c ファイルハッシュ String 型(50) Adobe Acrobat Sign に送信されたファイルの md5 チェックサムを保持します。
name__v 名前 String 型(128) 契約書名を保持します。
sender__c 送信者 オブジェクト(ユーザー) 契約書を作成した Vault ユーザーへの参照を保持します。
signature_status__c 署名ステータス String 型(75) Adobe Acrobat Sign の契約書のステータスを保持します。
signature_type__c 署名タイプ String 型(20) Adobe Acrobat Sign の契約書の署名タイプを保持します(WRITTEN または ESIGN)。
start_date__c 開始日 日付時刻 契約書が署名用に送信された日付
cancellation_date__c キャンセル日 日付時刻 契約書がキャンセルされた日付を保持します。
completion_date__c 完了日 日付時刻 契約書が完了された日付を保持します。
viewable_rendition_used__c 表示可能なレンディションを使用 ブール値 表示可能レンディションが署名用に送信されたかどうかを示すフラグ。(デフォルトでは、true です)
plugin_version__c プラグインバージョン Text 型(10)

新しいバージョン 4.0 がデプロイされる前に、作成されたすべての契約書を適切に処理できるようにするために使用されます。

メモ:4.0 カスタム web アプリケーションバージョンがデプロイされた後、このフィールドは Signature レコードが作成されるたびに 4.0 に設定されます。

external_environment__c 外部環境 Text 型(20) 契約書が作成された Adobe Sign の環境名を保持します。
signature-object-details

Signatory オブジェクト

Signatory オブジェクトは、契約書の参加者に関連する情報を格納するために作成されます。次の特定のフィールドの下にある情報を含んでいます。

Signatory オブジェクトフィールド
フィールド ラベル タイプ 説明
email__c 電子メール String 型(120) Adobe Acrobat Sign の一意の契約書 ID を保持します。
external_id__c 参加者 ID String 型(80) Adobe Acrobat Sign の一意の参加者の識別子を保持します。
name__v 名前 String 型(128) Adobe Acrobat Sign の参加者の名前を保持します。
order__c 順序 数値 Adobe Acrobat Sign の契約参加者の注文番号を保持します。
role__c 役割 String 型(30) Adobe Acrobat Sign の契約参加者の役割を保持します。
signature__c 署名 オブジェクト(署名) 署名の親レコードへの参照を保持します。
signature_status__c 署名ステータス String 型(100) Adobe Acrobat Sign の契約参加者のステータスを保持します。
user__c ユーザー オブジェクト(ユーザー) 署名者のユーザーレコードへの参照を保持します(参加者が Vault ユーザーの場合)。
signatory-object-details

Signature Event オブジェクト

Signature Event オブジェクトは、契約書のイベント関連の情報を格納するために作成されます。次の特定のフィールドの下にある情報を含んでいます。

Signature Event オブジェクトフィールド
フィールド ラベル タイプ 説明
acting_user_email__c 代行ユーザー電子メール 文字列 イベントを生成する原因となったアクションを実行した Adobe Acrobat Sign ユーザーの電子メールを保持します。
acting_user_name__c 代行ユーザー名 文字列 イベントを生成する原因となったアクションを実行した Adobe Acrobat Sign ユーザーの名前を保持します。
description__c 説明 文字列 Adobe Acrobat Sign イベントの説明を保持します
event_date__c イベント日 日付時刻 Adobe Acrobat Sign イベントの日時を保持します
event_type__c イベントタイプ 文字列 Adobe Acrobat Sign イベントのタイプを保持します
name__v 名前 文字列 自動生成されたイベント名
participant_comment__c 参加者のコメント 文字列 Adobe Acrobat Sign の参加者のコメントを保持します(存在する場合)
participant_email__c 参加者の電子メール 文字列 Adobe Acrobat Sign の参加者の電子メールを保持します
participant_role__c 参加者の役割 文字列 Adobe Acrobat Sign の参加者の役割を保持します
signature__c 署名 オブジェクト(署名) 署名の親レコードへの参照を保持します
external_id__c 外部 ID Text 型(200) Adobe Sign によって生成された契約書イベント識別子を保持します。
signature-event-object-details

Process Locker オブジェクト

Adobe Acrobat Sign 統合プロセスをロックするための Process Locker オブジェクトが作成されます。カスタムフィールドは必要ありません。

process-locker-details

Adobe Sign Integration Task Log オブジェクト

Adobe Sign Integration Task Log(as_int_task_log__c)を作成します。AgreementsEventsSynchronizerJob および AgreementsEventsProcessingJob の実行をトレースするために使用される大容量オブジェクトです。
AgreementsEventsSynchronizerJob:このタスクにより、過去 N 日間に Vault で作成されたすべての署名について、Adobe Sign から見つからないすべての契約書イベントが Vault でアクティブな Signature Event として作成されることが保証されます。
AgreementsEventsProcessingJob:このタスクにより、アクティブな Signature Event レコードを持つすべての文書が、イベントタイプに応じて処理されることが保証されます。

Task Log オブジェクトフィールド
フィールド ラベル タイプ 説明
start_date__c 開始日 日付時刻 タスク開始日
end_date__c 終了日 日付時刻 タスク終了日
task_status__c タスクステータス 選択リスト 次のタスクステータスを保持します。
Completed(task_completed__c)、Completed With Errors(task_completed_with_errors__c)、Failed(task_failed__c)
task_type__c タスクタイプ 選択リスト 次のタスクタイプを保持します。

Agreements Events Synchronization(agreements_events_synchronization__c)、Agreements Events Processing(agreements_events_processing__c)
messages__c メッセージ Long 型(32000) タスクメッセージを保持します。
task-log

task-log-fields

デプロイメントパッケージに含まれている Signature、Signatory、Signature Event、Process Locker、Task Log のオブジェクトでは、デフォルトで「Audit data changes for this object」プロパティが有効になっています。

メモ:「Audit data changes」設定を有効にすることで、監査ログに Vault キャプチャオブジェクトレコードデータの変更を保有できます。この設定はデフォルトでオフになっています。この設定を有効にし、レコードを作成すると、この設定を無効にすることはできなくなります。この設定がオフであり、レコードが存在する場合、Vault Owner のみが設定を更新できます。

Signature オブジェクトの Participants と History を表示

デプロイメントパッケージに含まれている Signature オブジェクトには、Signature Detail Page Layout が付属します。この Page Layout には、Participants と History のセクションがあります。

  • Participants」セクションには、次の画像に示すように設定されている Related Objects Section があります。
edit-related-objects

  • 次に示すように、Participants 用に表示する列を編集できます。
set-columns-to-display

  • History」セクションには、次の画像に示すように設定されている Related Objects Section があります。
edit-related-object-in-history

  • 次に示すように、History 用に表示する列を編集できます。
select-columns-to-display

Adobe Acrobat Sign 文書の Participants と Audit History を表示

  • Adobe Acrobat Sign 文書の Participants と Audit History を表示するには、文書の「Adobe Signature」セクションのリンクを選択します。

view-participants-audit-history

  • 開いたページには、次のように、Adobe Acrobat Sign 文書の Participants と History が表示されます。
participants-and-history

  • 次に示すように、Signature の監査証跡を表示します。
audit-trail

手順 2 でパッケージを正常にデプロイすると、Adobe Sign Integration プロファイルが作成されます。Adobe Sign Integration Profile はシステムアカウントに割り当てられ、Vault API を呼び出すときに統合によって使用されます。このプロファイルは、次の権限を許可します。

  • Vault API
  • 読み取り、作成、編集、および削除:Signature、Signatory、Signature Events、Process Locker のオブジェクト

次の画像に示すように、含まれるセキュリティプロファイルを Adobe Sign Integration Profile に設定することで、Adobe Sign Admin Group(手順 1 で作成)を更新する必要があります。

security-profiles

Adobe Acrobat Sign 統合の Vault システムアカウントユーザーは、次の作業を行う必要があります。

  • Adobe Sign Integration Profile を用意する
  • セキュリティプロファイルを用意する
  • パスワードの有効期限を無効にする特定のセキュリティポリシーを設定する
  • Adobe Sign Admin Group のメンバーになる

ライセンス認証を行うには、次の手順を実行します。

  1. Adobe Acrobat Sign 統合の Vault システムアカウントユーザーを作成します。

    create-user

  2. ユーザーを Adobe Sign Admin Group に追加します。

    add-user

Adobe Acrobat Sign パッケージをデプロイすると、「Adobe Sign Document」と呼ばれる Document Type Group レコードが作成されます。

document-type-groups

Adobe Acrobat Sign プロセスの対象となるすべての文書分類について、この文書タイプグループを追加する必要があります。文書タイプグループプロパティは、タイプからサブタイプや、サブタイプから分類レベルに継承されないので、Adobe Acrobat Sign の対象となる文書の分類ごとに設定する必要があります。

document-edit-details

メモ:User Role Setup オブジェクトに Document Type Group オブジェクトを参照するフィールドが含まれていない場合は、フィールドを追加する必要があります。そのためには、次の画像に示すように、ObjectUser Role SetupFields に移動し、必要な手順を完了します。

create-setup-field

document-type

ライフサイクルが適切に設定されたら、Adobe Acrobat Sign プロセスの対象となるすべての文書について、DAC によって Adobe Sign Admin ユーザーが追加されていることを確認する必要があります。この追加は、次を指定する適切な User Role Setup レコードを作成することによって行われます。

  • Document Type Group を Adobe Sign Document に
  • Application Role を Adobe Sign Admin Role に
  • 統合ユーザー
user-role-setup

パッケージデプロイメントにより、統合の確立に必要な次の新しい共有文書フィールドが作成されます。

  • 署名(signature__c)
document-fields

Document Fields を設定するには、次の手順を実行します。

  1. 「Configuration」タブに移動し、Document FieldsShared Fields を選択します。

  2. Display Section フィールドで、「Create Display Section」を選択し、Section ラベルとして「Adobe Signature」を割り当てます。

    create-display-section

  3. 共有文書フィールド(signature__c)の場合は、セクションラベルとして Adobe Signature で UI セクションを更新します。

  4. 2 つの共有フィールドを、Adobe Acrobat Signature の対象となるすべての文書タイプに追加します。そのためには、Base Document ページで、右上隅の AddExisting Shared Field を選択します。

    create-document-fields

    add-existing-fields

    use-shared-fields

  5. いずれのフィールドにも、Adobe Sign Admin Group のメンバーのみが値を更新できるようにする、特定のセキュリティを設定する必要があります。

    security-overrides

Disable Vault Overlays(disable_vault_overlays__v)は、既存の共有フィールドです。オプションで、このフィールドに、Adobe Sign Admin グループのメンバーのみが値を更新できるようにする、特定のセキュリティを設定できます。

Adobe Sign Rendition(adobe_sign_rendition__c)と呼ばれる新しいレンディションタイプは、Vault 統合により、署名済み PDF 文書を Adobe Acrobat Sign にアップロードするために使用されます。Adobe Acrobat Signature の対象となる文書タイプごとに、Adobe Sign レンディションを宣言する必要があります。

rendition-type

edit-details-clinical

Original Renditionoriginal_rendition__c)と呼ばれる新しいレンディションタイプは、Vault 統合により、署名済み文書が表示可能レンディションとして読み込まれた場合に元の表示可能レンディションを格納するために使用する必要があるレンディションの名前として使用されます。

Adobe Acrobat Signature の対象となる文書タイプごとに、Original Rendition を宣言する必要があります。

original-rendition

オプションで、Vault に新しいレンディションタイプ Adobe Audit Trail Rendition(adobe_audit_trail_rendition__c)を用意できます。このタイプは、Vault 統合により、Adobe 監査証跡レポートを格納するために使用されます。

Adobe Audit Trail Rendition を設定するには、次の手順を実行します。

  1. Rendition TypeCreate New Rendition Type に移動します。 
    新しい Rendition Type を Audit Trail Rendition(adobe_audit_trail_rendition__c)として作成します。

    audit-trail-rendition-setup 1

  2. 文書の Adobe Audit Trail Rendition を表示およびダウンロードするには、Adobe Acrobat Signature の対象となる文書ごとに Adobe Audit Trail レンディションを宣言します。

    audit-trail-rendition-setup 2

    注意:

    必要に応じて、管理者 UI 設定で「監査レポートを署名済みレンディションに添付」を有効にすることで監査レポートを署名済みレンディションに添付し、「Acrobat Sign レンディションを表示」を有効にすることでレンディションを表示できます。

    audit-trail-rendition-setup 3

ユーザーが上記の設定でデジタル署名契約書を選ぶと、Adobe Acrobat Sign がデジタル署名された PDF と監査証跡レポートを組み合わせるための PDF ポートフォリオを使用していることを示す(次のような)メッセージが表示されます。

文書の内容をデジタル署名および監査証跡とともに表示するには、管理者 UI でデジタル署名に対して「監査レポートを署名済みレンディションに添付」および「Acrobat Sign レンディションを表示」を選択しないでください。

Adobe Audit Trail Rendition を使用して、Adobe 監査証跡を個別のレンディションとしてダウンロードまたは表示できます。

audit-trail-rendition-setup 4

Adobe Acrobat Sign と Vault 統合では、次の 2 つの Web アクションを作成および設定する必要があります。

original-rendition

cancel-adobe-sign

Adobe Signature の対象となる文書タイプごとに、新しいライフサイクルの役割および状態を追加することで、対応する文書ライフサイクルを更新する必要があります。

Adobe Acrobat Sign 契約書ライフサイクルには、次の状態があります。

  • DRAFT
  • AUTHORING または DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED
  • OUT_FOR_SIGNATURE または OUT_FOR_APPROVAL
  • SIGNED または APPROVED
  • CANCELLED
  • EXPIRED

文書ライフサイクルを更新するには、次の手順を実行します。

  1. ライフサイクルの役割を追加します。次に示すように、Adobe Acrobat Signature の対象となる文書で使用されるすべてのライフサイクルで、アプリケーションの役割 Adobe Sign Admin を追加する必要があります。

    document-lifecycle-admin-role

    管理者の役割は、次のオプションで作成する必要があります。

    • Enable Dynamic Access Control。
    • 次の画像に示すように、Document Type Group のみを含む文書共有ルール。
    adobe-sign-sharing-rule

  2. ライフサイクル状態を作成します。そのためには、SettingsConfigurationDocument LifecyclesGeneral LifecyclesStatesCreate に移動します。次に、次の状態を作成します。

    • In Adobe Sign Draft
    create-draft-state

    • In Adobe Sign Authoring
    create-authoring-state

    • In Adobe Signing
    create-signing-state

  3. User Actions を次の状態に追加します。

    Vault 文書が Adobe Acrobat Sign に送信されるとき、その状態は、契約書の状態に対応する必要があります。そのためには、Adobe Signature の対象となる文書によって使用されているすべてのライフサイクルで、次の状態を追加します。

    • Before Adobe Signature (Reviewed):これは、文書を Adobe Acrobat Sign に送信できる状態のプレースホルダー名です。文書タイプに基づいて、Draft 状態にも、Reviewed にもすることができます。文書状態ラベルは、顧客の要件に従ってカスタマイズできます。Adobe Signature の状態を定義する前に、次の 2 つのユーザーアクションを定義する必要があります。
      • 文書の状態を In Adobe Sign Draft 状態に変更するアクション。このユーザーアクションの名前は、いずれのライフサイクルについても、すべての文書タイプで同じである必要があります。
      • Web アクション「Adobe Sign」を呼び出すアクション。この状態には、Adobe Sign Admin Role に次のことを許可するセキュリティを設定する必要があります:文書の表示、内容の表示、フィールドの編集、関係の編集、ソースのダウンロード、表示可能レンディションの管理、状態の変更。

    lifecycle-state1

    • In Adobe Sign Draft のデフォルトを Hidden に設定し、Adobe Sign Admin Role に対してのみ Execute を設定することで、Reviewed 状態の Atomic Security を変更します。

    メモ:Atomic Security: User Actions に役割 Adobe Sign Admin Role が含まれない場合は、EditRole Override を選択することで、Adobe Sign Admin Role を追加します。次に、Reviewed State に対して、Adobe Sign Admin Role を追加します。

    lifecycle-state-reviewed

    lifecycle-state-reviewed-1

    lifecycle-state-reviewed-2

    • In Adobe Sign Draft:これは、文書が既に Adobe Acrobat Sign にアップロードされていること、およびその契約書が DRAFT 状態にあることを示す状態のプレースホルダー名です。これは、必須の状態です。この状態では、次の 5 つのユーザーアクションを定義する必要があります。
      • 文書の状態を In Adobe Sign Authoring 状態に変更するアクション。このユーザーアクションの名前は、いずれのライフサイクルについても、すべての文書タイプで同じである必要があります。
      • 文書の状態を In Adobe Signing state に変更するアクション。このユーザーアクションの名前は、いずれのライフサイクルについても、すべての文書タイプで同じである必要があります。
      • 文書の状態を Adobe Sign Cancelled 状態に変更するアクション。このユーザーアクションの名前は、いずれのライフサイクルについても、すべての文書タイプで同じである必要があります。
      • Web アクション Adobe Sign を呼び出すアクション。
      • Web アクション Cancel Adobe Sign を呼び出すアクション。この状態には、Adobe Sign Admin role に次のことを許可するセキュリティを設定する必要があります:文書の表示、内容の表示、フィールドの編集、関係の編集、ソースのダウンロード、 表示可能レンディションの管理、状態の変更。
    lifecycle-state2

    • 次のように、In Adobe Sign Draft 状態のアトミックセキュリティを変更します。アクション Adobe Sign CancelledIn Adobe Sign AuthoringIn Adobe Signing は、Adobe Sign Admin Role を除くすべてのユーザーに対して非表示にする必要があります

    メモ:Atomic Security: User ActionsAdobe Sign Admin Role が含まれない場合は、EditRole Override を選択することで、Adobe Sign Admin Role を追加します。次に、In Adobe Sign Draft State に対して、役割 Adobe Sign Admin Role を追加します。

    atomic-security

    In Adobe Sign Authoring:これは、文書が既に Adobe Acrobat Sign にアップロードされていること、およびその契約書が AUTHORING または DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED 状態にあることを示す状態のプレースホルダー名です。これは、必須の状態です。この状態では、次の 4 つのユーザーアクションが定義されている必要があります。

    • 文書の状態を Adobe Sign Cancelled 状態に変更するアクション。このユーザーアクションの名前は、ライフサイクルに関係なく、すべての文書タイプで同じである必要があります。
    • 文書の状態を In Adobe Signing 状態に変更するアクション。このユーザーアクションの名前は、ライフサイクルに関係なく、すべての文書タイプで同じである必要があります。
    • Web アクション「Adobe Sign」を呼び出すアクション
    • Web アクション「Cancel Adobe Sign」を呼び出すアクション。この状態には、Adobe Sign Admin role に次のことを許可するセキュリティを設定する必要があります:文書の表示、内容の表示、フィールドの編集、関係の編集、ソースのダウンロード、 表示可能レンディションの管理、状態の変更。
    lifecycle-state3

    • 次のように、In Adobe Sign Authoring 状態のアトミックセキュリティを変更します。アクション Adobe Sign Cancelled および In Adobe Signing は、Adobe Sign Admin Role を除くすべてのユーザーに対して非表示にする必要があります

    メモ:Atomic Security: User ActionsAdobe Sign Admin Role が含まれない場合は、EditRole Override を選択することで、Adobe Sign Admin Role を追加します。次に、In Adobe Sign Authoring State に対して、役割 Adobe Sign Admin Role を追加します。

    adobe-sing-authoring

    • In Adobe Signing:これは、文書が Adobe Acrobat Sign にアップロードされていること、およびその契約書が既に参加者に送信されている(OUT_FOR_SIGNATURE または OUT_FOR_APPROVAL 状態)ことを示す状態のプレースホルダー名です。これは、必須の状態です。この状態では、次の 5 つのユーザーアクションが定義されている必要があります。
      • 文書の状態を Adobe Sign Cancelled 状態に変更するアクション。このアクションのターゲット状態は、顧客の要件の内容になる可能性があり、タイプごとに異なる可能性があります。このユーザーアクションの名前は、ライフサイクルに関係なく、すべての文書タイプで同じである必要があります。
      • 文書の状態を Adobe Sign Rejected に変更するアクション。このアクションのターゲット状態は、顧客の要件の内容になる可能性があり、タイプごとに異なる可能性があります。このユーザーアクションの名前は、ライフサイクルに関係なく、すべての文書タイプで同じである必要があります。
      • 文書の状態を Adobe Signed 状態に変更するアクション。このアクションのターゲット状態は、顧客の要件の内容になる可能性があり、タイプごとに異なる可能性があります。ただし、このユーザーアクションの名前は、ライフサイクルに関係なく、すべての文書タイプで同じである必要があります。
      • Web アクション Adobe Sign を呼び出すアクション。
      • Web アクション Cancel Adobe Sign を呼び出すアクション。この状態には、Adobe Sign Admin role に次のことを許可するセキュリティを設定する必要があります:文書の表示、内容の表示、フィールドの編集、関係の編集、ソースのダウンロード、 表示可能レンディションの管理、状態の変更。
    lifecycle-state4

    • 次のように、In Adobe Signing 状態のアトミックセキュリティを変更します。アクション Adobe Sign CancelledAdobe Sign Rejected、および Adobe Signed は、Adobe Sign Admin Role を除くすべてのユーザーに対して非表示にする必要があります。

    メモ:Atomic Security: User ActionsAdobe Sign Admin Role が含まれない場合は、EditRole Override を選択することで、Adobe Sign Admin Role を追加します。次に、In Adobe Signing State に対して、役割 Adobe Sign Admin Role を追加します。

    in-adobe-signing-2

    • Adobe Signed (Approved):これは、文書が Adobe Acrobat Sign にアップロードされていること、およびその契約書が完了されていること(SIGNED または APPROVED 状態)を示す状態のプレースホルダー名です。これは、必須の状態であり、Approved など、既存のライフサイクル状態にすることができます。
      この状態では、ユーザーアクションは必要ありません。これには、Adobe Sign Admin role に次のことを許可するセキュリティを設定する必要があります:文書の表示、内容の表示、フィールドの編集。

    次の図は、Adobe Acrobat Sign 契約書と Vault 文書の状態の間のマッピングを示しています。ここで、「Before Adobe Signature」の状態は Draft です。

    sign-vault-mappings

add-adobe-sign-stage

次の画像に示すように、Lifecycle State でそれぞれのユーザーの役割に対して適切な権限を設定する必要があります。

set-user-role-permissions

set-atomic-security

create-cancel-message

ミドルウェアを使用して、Veeva Vault を Adobe Acrobat Sign に接続

Veeva Vault および Adobe Acrobat Sign Admin アカウントの設定が完了したら、管理者は、ミドルウェアを使用して 2 つのアカウントの間の接続を作成する必要があります。Veeva Vault および Adobe Acrobat Sign アカウント接続は、Adobe Acrobat Sign ID によって開始され、Veeva Vault ID の保存に使用されます。
システムのセキュリティと安定性を得るために、管理者は、bob.smith@xyz.com のような個人ユーザーアカウントではなく、adobe.for.veeva@xyz.com のような専用の Veeva Vault システム/サービス/ユーティリティアカウントを使用する必要があります。

ミドルウェアを使用して Veeva Vault を Adobe Acrobat Sign に接続するには、Adobe Acrobat Sign アカウント管理者は、次の手順を実行する必要があります。

  1. 右上隅から、「ログイン」を選択します。

    middleware_login

  2. アプリケーションへのそのレベルのアクセスを認証するために、アカウントまたはグループとして「Acrobat Sign OAuth 範囲」を選択します。次に、「認証」を選択します。

    middleware_oauth

  3. 開いた Adobe Acrobat Sign ログインページで、アカウント管理者の電子メールとパスワードを指定し、「ログイン」を選択します。

    middleware-signin

    ログインが成功すると、次に示すように、ページに、関連付けられている電子メール ID と「設定」タブが表示されます。

    middleware_settings

  4. 設定」タブを選択します。

    設定ページに、使用可能な接続が表示され、最初の接続設定の場合、次に示すように、「使用可能な接続がありません」と表示されます。

    middleware_newconnection

  5. 新規接続を追加するには、「接続を追加」を選択します。

  6. 開いた接続を追加ダイアログで、Veeva Vault の資格情報など、必要な詳細を指定します。

    Adobe Acrobat Sign の資格情報は、最初の Adobe Sign ログインから自動的に入力されます。

    middleware_addconnection

  7. アカウントの詳細を検証するために、「検証」を選択します。

    検証が正常に完了すると、次に示すように、「ユーザー検証が成功」という通知が表示されます。

    middleware_validated

  8. 使用を特定の Adobe Acrobat Sign Group に制限するために、グループドロップダウンリストを展開し、使用可能なグループのいずれかを選択します。

    middleware_group

  9. 監査レポートを署名済みレンディションに添付するために、チェックボックス「監査レポートを署名済みレンディションに添付」をオンにします。

    add-audit-report

  10. Adobe Acrobat Sign 内のユーザーの自動プロビジョニングを許可するには、チェックボックス「Sign ユーザーを自動プロビジョニング」をオンにします

    メモ:新規 Adobe Acrobat Sign ユーザーの自動プロビジョニングは、Veeva Vault Adobe Acrobat Sign アカウント管理者が Adobe Acrobat Sign 統合に対して「Sign ユーザーを自動プロビジョニング」を有効にすることに加えて、Adobe Acrobat Sign の Adobe Acrobat Sign アカウントレベルで有効になっている場合にのみ機能します。

    allow-auto-provisioning

  11. Original Rendition ではなく Adobe Sign レンディションを Veeva で表示するように設定するには、「Acrobat Sign レンディションを表示」チェックボックスをオンにします。

    edit-connection-dispplay-adobe-sign-rendition

  12. 保存」を選択して、新規接続を保存します。

    新規接続が「設定」タブの下に表示され、Veeva Vault と Adobe Acrobat Sign の間の統合が成功したことが示されます。

    middleware_setup

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10 月 14 日~ 16 日 マイアミビーチおよびオンライン

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