Salesforce AppExchange に移動して、Adobe Acrobat Sign アプリケーションパッケージをインストールします。
官公庁クラウドのパッケージをインストールする場合は、官公庁クラウドの管理者資格情報を入力します。
Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign 統合は、次のような多様なメリットがあるスムーズな電子サインエクスペリエンスを提供するように設計されています。
Salesforce 用 Acrobat Sign は、あらゆるブラウザーとモバイルデバイスで使用できます。AppExchange からアプリを入手でき、Professional、Enterprise、Unlimited、Developer、Performance エディションなど、様々なバージョンの Salesforce をサポートしています。
Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign をインストールするには、次の手順を実行します。
質問がある場合、または追加のサポートが必要な場合は、Adobe Acrobat Sign サポートまたは担当のクライアントサクセスマネージャーにお問い合わせください。
インストールとセットアップが完了したら、要件に従って Salesforce 用 Acrobat Sign パッケージを設定できます。
Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign パッケージをインストールする前に、Acrobat Sign サポートチームに連絡して、以下のことを確認します。
メモ: Adobe Acrobat Sign のユーザーの電子メールが、ユーザーの主な電子メールに一致している必要があります。一致しない場合は、Adobe Acrobat Sign の電子メールの設定値を変更する必要があります。
Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign を正常にインストールして使用するには、Salesforce 環境で次の設定を行うことが必要な場合があります。
新しいお客様(テストとインストールを初めて実行):簡単にインストールして、数分以内にテスト契約書の送信を開始できます。基本的なインストールプロセスでは、インストールおよび導入の所要時間はわずか 15 分です。
既存のお客様(以前のバージョンからのアップグレード):既存のお客様には、最新バージョンのパッケージにアップグレードすることを強くお勧めします。これにより、最新機能を活用し、最適なサポートを受けることができます。以前のバージョンから Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign v23.x にアップグレードする方法について詳しくは、アップグレードガイドを参照してください。
Lightning Experience のサポート:Adobe Acrobat Sign パッケージは、Lightning Experience を完全にサポートしています。ここで説明されている手順は、Lightning インターフェイスを対象としています。
Salesforce サンドボックスでのテスト:Salesforce サンドボックスでテストを実行する際に、user@company.com.sandboxname などの、アクセスできない仮の電子メールアドレスを使用することがよくあります。仮の電子メールアドレスを使用すると、運用環境に移行して電子メールアドレスを変更する際に問題が発生する場合があります。Adobe Acrobat Sign アカウントが、存在しない電子メールアドレスに関連付けられているため、電子メールを確認して変更することができなくなります。
このような場合、テストを開始する前に、Salesforce サンドボックスの電子メールを実在する電子メールアドレスに変更することをお勧めします。こうすると、Adobe Acrobat Sign アカウントが有効な電子メールアドレスに関連付けられます。
メモ:Salesforce 管理者は、Edge ブラウザーで設定ウィザードを開始できません。
Adobe Acrobat Sign パッケージをインストールするには、Salesforce アカウントが必要です。お持ちでない場合は、この後のインストールプロセス中に作成することができます。
Salesforce AppExchange に移動して、Adobe Acrobat Sign アプリケーションパッケージをインストールします。
官公庁クラウドのパッケージをインストールする場合は、官公庁クラウドの管理者資格情報を入力します。
メッセージが表示されたら、インストール先の環境として Production または Sandbox を選択します。
インストールの詳細を確認ページで、次の手順を実行します。
Salesforce 組織にログインするように求めるメッセージが表示されたら、ログイン資格情報を指定し、「Salesforce にログイン」を選択します。
Adobe Acrobat Sign のインストールページで、次の手順を実行します。
インストールが完了すると、パッケージがインストールされたことを知らせる電子メール通知が届きます。
インストールを確認するには、設定/プラットフォームツール/アプリ/インストール済みパッケージの順に選択します。
インストール済みパッケージページにインストール情報が表示されます。
統合パッケージをアクティベートして契約書の送信を開始するには、セットアップウィザードを使用して設定プロセスを完了する必要があります。使用している環境に対応する設定プロセスの手順を参照してください。
Salesforce にログインし、Salesforce 用 Adobe Sign アプリ/「Adobe Sign 管理者」タブ/アカウント設定/設定ウィザードを起動に移動して、Acrobat Sign アカウントにログインします。
Salesforce からの Adobe Acrobat Sign 契約書の送信を開始する前に、適切な権限セットを持つユーザーを割り当てる必要があります。
Acrobat Sign では、4 つの権限セットをインストールして、カスタムオブジェクトに対するフィールドレベルのアクセス権を簡単に付与できます。
「代理送信」機能を有効にするには、「Adobe Acrobat Sign 管理者」権限セットを Salesforce 管理者に割り当てる必要があります。他のユーザーの代理送信を有効にする方法を参照してください。