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Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign:インストールガイド(v24)

  1. Adobe Acrobat Sign の統合
  2. 新機能
  3. 製品バージョンとライフサイクル
  4. Salesforce 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
    2. ユーザーガイド
    3. デベロッパーガイド
    4. 詳細なカスタマイズガイド
    5. フィールドマッピングおよびテンプレートガイド
    6. Process Builder ガイド
    7. Document Builder ガイド
    8. アップグレードガイド
    9. リリースノート
    10. トラブルシューティング用のガイド
    11. 追加記事
  5. Microsoft 向け Acrobat Sign
    1. Microsoft 365 向け Acrobat Sign
      1. インストールガイド
    2. Outlook 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
    3. Word/PowerPoint 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
    4. Teams 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
      2. リリースノート
      3. Microsoft Teams の承認
    5. Microsoft PowerApps および Power Automate 向け Adobe Sign
      1. ユーザーガイド
      2. リリースノート
    6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
      1. ユーザーガイド
    7. Microsoft Dynamics 向け Adobe Sign
      1. 概要
      2. Dynamics オンライン:インストールガイド
      3. Dynamics オンライン:ユーザーガイド
      4. Dynamics オンプレミス:インストールガイド 
      5. Dynamics オンプレミス:ユーザーガイド
      6. Dynamics ワークフローガイド
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. アップグレードガイド
      9. リリースノート
    8. Microsoft SharePoint 向け Acrobat Sign
      1. 概要
      2. SharePoint オンプレミス:インストールガイド
      3. SharePoint オンプレミス:テンプレートマッピングガイド
      4. SharePoint オンプレミス:ユーザーガイド
      5. SharePoint オンプレミス:リリースノート
      6. SharePoint オンライン:インストールガイド
      7. SharePoint オンライン:テンプレートマッピングガイド
      8. SharePoint オンライン:ユーザーガイド
      9. SharePoint オンライン:Web フォームマッピングガイド
      10. SharePoint オンライン:リリースノート
  6. ServiceNow 向け Acrobat Sign
    1. 概要
    2. インストールガイド
    3. リリースノート
  7. HR ServiceNow 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
  8. SAP SuccessFactors 向け Acrobat Sign
    1. Cockpit インストールガイド
    2. Recruiting インストールガイド
    3. Recruiting ユーザーガイド
    4. Cloud Foundry インストールガイド
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. インストールガイド
    2. クイックスタートガイド
    3. 設定チュートリアル
  10. NetSuite 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
    2. リリースノート
  11. SugarCRM 向け Acrobat Sign
  12. VeevaVault 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
    2. ユーザーガイド
  13. Coupa BSM Suite 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
  14. Acrobat Sign 開発者向けドキュメント
    1. 概要
    2. Webhooks
    3. テキストタグ

Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign:インストールガイド』では、Acrobat Sign 拡張機能を Salesforce にインストールする方法について説明します。

概要

Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign 統合は、次のような多様なメリットがあるスムーズな電子サインエクスペリエンスを提供するように設計されています。

  • 契約書を簡単にトラックおよび管理できます。
  • Acrobat Sign と Salesforce の連携で、取引を迅速に完了できます。
  • プロセスビルダーで署名プロセスを効率化して、より早く商談がまとまります。 Acrobat Sign はあらゆる Salesforce クラウドと連携して動作し、Lightning や Salesforce1 モバイルなどの最新テクノロジーにも対応しています。
  • 契約をトラックするために、電子メールクライアントに組み込まれ、Salesforce CPQ や Community Cloud ポータルと連携する Acrobat Sign を使用できます。
  • 署名済み文書は Salesforce のチームに自動的に戻り、Acrobat Sign を使用して Salesforce で安全に支払いを回収できます。
  • 署名プロセスと認証を自動化して、ビジネスリスクと法務リスクを最小限にできます。

Salesforce 向け Acrobat Sign は、あらゆるブラウザーとモバイルデバイスから使用できます。アプリケーションは AppExchange から入手でき、以下のエディションの Salesforce をサポートしています。

  • Professional
  • Enterprise
  • Unlimited
  • Developer
  • パフォーマンス

前提条件

Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign パッケージをダウンロードする前に、Acrobat Sign サポートチームに連絡して、以下のことを確認する必要があります。

  • Adobe Acrobat Sign アカウントが Salesforce チャネルに適切にプロビジョニングされている。
  • 正しいユーザ ID(電子メールアドレス)が、Acrobat Sign システムの管理者として指定されている。
  • (ユーザーが電子メールアドレスで使用する)可能性があるすべてのユーザードメインが含まれる。gmail.com や yahoo.com などの一般的なドメインは除きます。
  • 所有ドメインを使用している Adobe Acrobat Sign システム内のすべてのユーザーのリストがある。Adobe Acrobat Sign アカウントに有効なユーザーを移行するよう依頼しなければならない場合があります。

メモ: Adobe Acrobat Sign のユーザーの電子メールが、ユーザーの主な電子メールに一致している必要があります。一致しない場合は、Adobe Acrobat Sign の電子メールの設定値を変更する必要があります。

Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign を正常にインストールして使用するには、Salesforce 環境で次の設定を行うことが必要な場合があります。

  • インストールおよび設定中はポップアップブロッカーを無効にします。
  • ブラウザーで Cookie を有効にします。 
  • サードパーティ Cookie を有効にします。これは、一部のブラウザーで必要です。
  • Lightning 環境で Adobe Acrobat Sign を使用するには、「マイドメイン」を有効にします。
  • 設定/設定/セキュリティ/セッションの設定に移動し、「ログイン時の IP アドレスとセッションをロックする」が無効になっていることを確認します。
  • 有効なライセンスを Adobe Acrobat Sign のユーザーと管理者に割り当てます。
  • アップロードのファイルサイズを確認します。ファイルのアップロードサイズは、Salesforce Lightning では最大 700 KB に制限されています。
    ライブラリから最大 9 MB の文書をバックグラウンドで送信するように Salesforce を設定できます。 『大きな文書を送信するための Salesforce の設定』を参照してください。

サポートされているブラウザー

  • Chrome - 最新バージョン
  • Firefox - 最新バージョン
  • Safari - 最新バージョン
  • Edge- 最新バージョン

メモ:Salesforce 管理者は、Edge ブラウザーで設定ウィザードを開始できません。

既知の問題

Salesforce 向け Acrobat Sign アプリケーションの既知の問題は、次のとおりです。

Acrobat Sign アカウントでアカウント共有を有効にしている場合、契約書に含まれないユーザーは、次の場合を除き、Salesforce 環境で契約書を表示できません。

  • 契約書が、Adobe Acrobat Sign ライブラリの共有ライブラリテンプレートから作成された。
  • ライブラリテンプレートが、(a)アカウントのすべてのユーザーに共有されている、または(b)グループレベルで共有されており、送信者と閲覧者が同じグループにいる、閲覧者を含む方法で共有されている。

メモ:Adobe Acrobat Sign を使用して契約書を表示することはできます。

Adobe Acrobat Sign サポート

質問がある場合、または追加のサポートが必要な場合は、Adobe Acrobat Sign サポートまたは担当のクライアントサクセスマネージャーにお問い合わせください。

Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign v24 のインストール

新しいお客様の初回のテストおよびインストール - 初めて Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign をご利用になる際は、すぐにインストールしてテスト契約書の送信を試すことができます。機能するようになるまでの基本的なインストールは、15 分で完了します。

既存のお客様の以前のバージョンからのアップグレード - 最新機能を活用し、最適なサポートを受けられるように、最新バージョンのパッケージへのアップグレードを強くお勧めします。以前のバージョンから Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign v23.x にアップグレードする場合、詳しくは『アップグレードガイド』を参照してください。

Adobe Acrobat Sign パッケージでは Lightning Experience を完全にサポートし、これらの手順は Lightning インターフェイスを使用して記述されています。


サンドボックステストに関する重要な注意

Salesforce Sandbox でテストするとき、アクセスできる実在の電子メールアドレス(user@company.com.sandboxname など)を使用しないことがあります。この場合は、テストを開始する前に Salesforce Sandbox の電子メールを実在する電子メールアドレスに変更して、Adobe Acrobat Sign アカウントと実在の電子メールアドレスを関連付けることを強くお勧めします。これを実行しないと、後で運用環境に移行して電子メールアドレスを変更するときに、Adobe Acrobat Sign アカウントが関連付けられている電子メールアドレスが存在しないために電子メールの変更を確認できず、問題が発生する可能性があります。

Adobe Acrobat Sign パッケージのインストール

Adobe Acrobat Sign パッケージをインストールするには、Salesforce アカウントが必要です。お持ちでない場合は、この後のインストールプロセス中に作成することができます。

  1. ここに移動して、Salesforce AppExchange の Adobe Acrobat Sign アプリケーションパッケージにアクセスします。

  2. 今すぐ入手する」を選択します。

  3. 次のようにして、適切なログインオプションを選択します。

    • Salesforce アカウントを既にお持ちの場合は、「ゲストとして続行する」を選択して、メッセージが表示されたら資格情報を入力します。
    • アカウントをお持ちでない場合は、「アカウントを持っていません」を選択し、メッセージが表示されたら Salesforce アカウントを作成します。次に、資格情報でログインします。
    salesforce-login

  4. メッセージが表示されたら、インストール先の環境として Production または Sandbox を選択します。

  5. インストールの詳細を確認ページで、次の手順を実行します。

    1. インストール情報および利用条件を確認します。
    2. 利用条件」チェックボックスをオンにします。
    3. 確認してインストール」を選択します。
  6. Salesforce 組織にログインするように求めるメッセージが表示されたら、ログイン資格情報を指定し、「Salesforce にログイン」を選択します。

  7. Adobe Acrobat Sign のインストールページで、次の手順を実行します。

    1. すべてのユーザーのインストール」を選択します。
    2. インストール」を選択します。
      インストールに時間がかかることを示す通知が表示されます。
    3. 完了」を選択して続行します。

    インストールが完了すると、パッケージがインストールされたことを知らせる電子メール通知が届きます。

    install-acrobat-sign

  8. インストールを確認するには、設定/プラットフォームツール/アプリ/インストール済みパッケージの順に選択します。

    インストール済みパッケージページに、次に示すように、インストール情報が表示されます。

    installed-package-sign


インストール後の設定(必須)

Salesforce から Adobe Acrobat Sign 契約書の送信を開始するには、次の設定手順を完了する必要があります。

Adobe Acrobat Sign 権限セットの適用

Acrobat Sign は、4 つの権限セットをインストールして、カスタムオブジェクトに対するフィールドレベルのアクセス権の付与を促進します。

  • Adobe Acrobat Sign ユーザー - Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign の送信者ユーザーに必要な最低限の権限です。管理パッケージに含まれる必須コンポーネント(オブジェクト、フィールド、タブ、クラスおよびページ)への制限付きアクセス権が含まれています。
  • Adobe Acrobat Sign コミュニティユーザー - Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign のコミュニティユーザーに必要な最低限の権限。これには、管理パッケージに含まれる必須コンポーネント(オブジェクト、フィールド、タブ、クラスおよびページ)への制限付きアクセス権が含まれています。
  • Adobe Acrobat Sign 管理者 - Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign の管理者ユーザーに必要な最低限の権限。これには、管理パッケージに含まれるすべてのコンポーネント(オブジェクト、フィールド、タブ、クラスおよびページ)への完全なアクセス権が含まれています。
  • Adobe Acrobat Sign 統合ユーザー - Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign 統合ユーザーに必要なすべての権限。すべての管理者アクセス権と、すべての組織データへのアクセス権が含まれます。

自分自身およびその他のフルアクセス権を持つ管理者を Adobe Acrobat Sign 統合ユーザー権限セットに割り当てます。

Adobe Acrobat Sign パッケージのすべてのユーザーは、サービスを使用できるようになる前に、Adobe Acrobat Sign ユーザーが適用される必要があります。

Acrobat
permission-sets


Adobe Acrobat Sign セットアップウィザードの起動

  1. アプリケーションランチャー/Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign
    を選択します。

    app-launcher-sign

  2. Adobe Acrobat Sign 管理者」タブを選択して、インストールウィザードを開始します。

    acrobat-sign-admin

  3. Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign セットアップウィザードで、次の手順を実行します。

    • 既存の Acrobat Sign アカウントがある場合:
      1. Adobe にログイン」を選択します。
      2. ログインダイアログで、Acrobat Sign 管理者の資格情報でログインします。 
      3. メッセージが表示されたら、「アクセスを許可」を選択します。
        アドビアカウントが正常に承認されました。」というメッセージが表示されます。
    • Acrobat Sign アカウントがない場合:
      1. 無料体験版の新規登録」を選択します。
      2. 開いた新規ブラウザーページで、新しいアカウントを作成します。 
      3. ブラウザーページを閉じ、Salesforce ページに戻り、「Adobe にログイン」を選択します。
      4. 上記の手順に従って、ログインプロセスを完了します。
    setup-wizard-1

    注意:

    Adobe Analytics を有効にして *.adobe.io を CSP の信頼済みサイトに追加する機能は、新規にインストールされたほとんどのアカウントでデフォルトで有効になっています。

    この設定を使用すると、Adobe Acrobat Sign は製品の改善のために使用データを収集できるようになります。このデータは開発目的にのみ使用され、マーケティング目的には使用されません。管理者は、「Adobe Acrobat Sign 管理者」タブでこの機能を有効/無効にできます。

    メモ:カナダと EU で設立された組織では、このオプションはデフォルトで無効になっています。

     

  4. 次へ」を選択します。

    setup-wizard-2

  5. 「手順 2:Adobe Acrobat Sign のステータスの自動更新を有効化」ページで、次の手順を実行します。

    1. 有効にする」を選択します。
    2. 表示されるダイアログで、「許可」を選択します。
      アドビアカウントが正常に承認されました。」というメッセージが表示されます。
    setup-wizard-3

  6. ページ下部から、「次へ」を選択します。

    セットアップが完了すると、セットアップウィザードに、次のメッセージが表示されます。セットアップが完了しました。

  7. 完了」を選択します。

    これで、Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign の使用を開始できるようになりました。

    初期設定が済むと、「Adobe Acrobat Sign 管理者」タブを使用して、Adobe Acrobat Sign の高度な機能、アカウント設定、その他のリソースにアクセスすることができます。 

    setup-wizard-4

    注意:
    • 契約の送信で問題が発生した場合は、アドビサポートに連絡して、Salesforce ユーザーがデフォルトで使用する、Salesforce 統合用の正しいチャネルに Adobe Acrobat Sign アカウントが割り当てられていることを確認してください。
    • Salesforce Professional Edition をお使いの場合は、Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign の Professional Edition - 追加のインストール手順セクションで説明されている追加手順を実行してインストールを完了する必要があります。


ページレイアウトへの契約オブジェクトの追加

ページレイアウトに契約オブジェクトを追加することで、Adobe Acrobat Sign の使いやすさを高めることができます。ユーザーは、文書を署名用に送信するときに、最も多く契約オブジェクトを使用する必要があります。

  1. Adobe Acrobat Sign 管理者」タブに移動し、「署名用に送信コンポーネント」を選択します。

  2. 表示されたダイアログで、指定されたオプションから変更するページレイアウトを選択します:取引先、商談、契約、リード、および取引先担当者。

    add-send-for-sginature-component

  3. 表示されるオブジェクトページの左パネルから、「ページレイアウト」を選択します。

  4. 編集するページレイアウトを選択します。

  5. 左パネルから、「関連リスト」を選択し、契約書オブジェクトをページレイアウトの目的の場所にドラッグアンドドロップします。

    opportunity-drag-agreements

  6. 保存」を選択します。

    契約がある商談ビュー

    契約オブジェクトを配置すると、Salesforce オブジェクトに関連するすべての契約を確認することや、新しい契約を関連するレコードから直接送信することができます。

インストール後の設定(オプション)

Adobe Acrobat Sign を使用すると、非常に広範な、オプションの設定オプションを使用して、電子サインのエクスペリエンスを向上させることができます。

オプションの設定および有用な設定については、『高度な設定ガイド』を参照してください。

受信者に対する委任者の役割の有効化

注意:

委任者の役割は、Lightning 環境でのみサポートされています。

委任者の役割は、誰かが契約書を扱う必要があるが、契約書を送信する時点では誰にするかを決定できないという状況のためのプレースホルダーです。  委任者は署名することが想定されていないので、文書を受け取っても使用できるフィールドはありません。  委任者が契約書を委任すると、委任された側はアクセスが指定されたすべてのフィールドにフルアクセスできるようになります。

5 つすべての標準的な役割(署名者、承認者、同意者、フォーム入力者および第三者確認担当者)に対して、委任者オプションがあります。

委任者の役割を有効にするには:

  1. 設定/プラットフォームツール/カスタムコード/カスタム設定に移動します。

  2. カスタム設定ページで、「Adobe Sign 設定」を選択します。

    custom-settings

  3. Adobe Sign 設定ページで、「管理」を選択します。

    custom-settings-manage

  4. 新規」(または前に設定済みの場合は「編集」)を選択します。

  5. 次のような、「検索」機能(Cmd/Ctrl + F)で調整する値のチェックボックスを選択します。

    • 同意者の役割の委任を有効にする - 同意者の役割を委任する場合に必要です。
    • 第三者確認担当者の役割の委任を有効にする - 第三者確認担当者を委任する予定がある場合に必要です。
    • フォーム入力者の役割の委任を有効にする - フォーム入力者の役割を委任する必要がある場合に使用されます。
    • 受信者の委任承認者の役割を有効にする - 承認者に委任する場合に必要です。
    • 受信者の委任署名者の役割を有効にする - 署名者に委任する場合に必要です。
    edit-custom-settings

  6. 保存」を選択します。

他の Salesforce オブジェクトに契約書を追加する

Adobe Acrobat Sign の契約は、任意の Salesforce オブジェクト(標準またはカスタムオブジェクト)に関連付けることができます。これにより、それらのオブジェクトにリンクされた契約を作成し、各オブジェクトのページですべての関連契約を表示できます。

契約をオブジェクトに関連付けるには、次の手順を実行します。

  1. 設定/プラットフォームツール/オブジェクトとフィールド/オブジェクトマネージャーに移動します。

  2. 契約書」を選択します。

  3. 左パネルから「フィールドと関係」を選択します。

  4. 新規」を選択します。

  5. 手順 1.フィールドの種類を選択」で、「参照関係」を選択してから、「次へ」を選択します。

    参照関係を選択

  6. 手順 2.関連オブジェクトを選択する」で、ドロップダウンからオブジェクト(この例では注文)を選択して、「次へ」を選択します。

  7. 手順 3.参照フィールドにラベルと名前を入力する」で、「フィールド名」にフィールド名を入力し、「次へ」を選択します。

  8. 手順 4手順 5 で、「次へ」を選択します。

  9. 手順 6.カスタムの関連リストを追加」で、「関連リストを追加」オプションがオンになっていることを確認して、「保存」を選択します。


高度な ID 認証方法

法的には、電子メールアカウントを認証する(および、その結果として電子メールで署名 URL を与える)ことは、拘束力のある署名を得るための十分条件です。しかし、署名者の ID に関して 2 要素認証が望まれることもよくあります。Adobe Acrobat Sign は、4 種類の 2 要素 ID 確認方法を備えています(米国を拠点とするお客様は KBA が含まれる場合 5 種類)。

  • パスワード(デフォルトで有効) - 受信者は、契約を表示および署名するためには、パスワードを入力します。パスワードは、受信者に個別に伝える必要があります。デフォルトで有効になっています。
  • 電話認証 - 受信者は、必要なコードを通知する自動化されたテキスト(SMS)メッセージまたは電話呼び出しを受け取ります。
    • トランザクションごとに費用が発生します。
    • デフォルトで無効になっています。
  • ナレッジベース認証 - 受信者は、公開されているデータベースから取得された質問に回答することによって ID を確認します。
    • トランザクションごとに費用が発生します。
    • 署名者が米国を拠点としている場合にのみ使用可能です。
    • デフォルトで無効になっています。
  • Government ID 認証 - 受信者は、パスポート、または政府発行 ID/運転免許証の写真を送信します。
    • トランザクションごとに費用が発生します。
    • サクセスマネージャーが Acrobat Sign システムで有効にする必要があります。
    • デフォルトで無効になっています。

検討する必要がある設定オプションは次の 2 つです。

  • (選択肢がある場合に)どの 2 要素確認方法を有効にするか。
    • 電話認証、KBA 認証、および Government ID 認証はいずれも費用が発生します。これらの認証の使用を許可する契約が存在する場合を除いて有効にしないでください。
  • すべての署名者が常に同じ確認方法を使用するか、受信者ごとに確認方法を設定するか。
    • また、「内部」と「外部」の署名方法をどうするかという考え方もあります。Acrobat Sign では、Acrobat Sign アカウントに含まれるすべての電子メールアドレスは内部署名者に、含まれない電子メールアドレスは外部に分類されます。
    • 有料の認証方法を使用しており、内部で副署名を集める場合に、強くお勧めします。

Acrobat Sign で高度な ID 認証方法を有効にする

Adobe Acrobat Sign アカウントで高度な認証方法を有効にするには、次の手順を実行します。

  1. アカウント管理者のユーザ ID で Adobe Acrobat Sign にログインします。

  2. アカウント設定/送信設定/ID 認証方法に移動します。

    - ID 認証方式

  3. 有効にするオプションをオンにします。。

  4. 保存」を選択します。

Salesforce で高度な ID 認証方法を有効にする

Salesforce で使用可能な認証方法を調整するには、次の手順を実行します。

  1. セットアップ/プラットフォームツール/カスタムコード/カスタム設定に移動します。」を参照してください。

  2. カスタム設定ページで、「Adobe Sign 設定」を選択します。

    custom-settings

  3. 管理」を選択します。

    custom-settings-manage

  4. 新規」(または「編集」)を選択します。

  5. 「検索」機能(Cmd/Ctrl + F)を使って、調整する必要がある値を検索します。

    方法

    設定

    デフォルト

    パスワード

    署名パスワードを非表示

    無効

    電話

    電話認証を有効にする

    無効

    KBA

    ナレッジベース認証を無効にする

    有効

    Government ID

    Government ID 認証を有効にする

    無効

  6. 変更を加えたら、「保存」を選択する

Acrobat Sign で受信者ごとに高度な ID 認証方法を有効にする

通常、2 要素確認を実装するお客様は、内部署名者が頻繁に認証を求められることがないように、別の署名者 ID 確認方法を有効にします。

これは確認方法と同じ場所で設定できます。

Adobe Acrobat Sign アカウントのオプションを有効にするには、次の手順を実行します。

  1. アカウント管理者のユーザ ID で Adobe Acrobat Sign にログインします。

  2. アカウント設定/送信設定/内部受信者用 ID 認証に移動します。

  3. 内部受信者用に別の ID 認証方法を有効にする」を選択します。

  4. 内部署名者に許可する確認オプションをオンにします。

  5. 保存」を選択します。

Salesforce で内部受信者用に別の ID 認証方法を有効にする

Salesforce で使用可能な認証方法を調整するには、次の手順を実行します。

  1. セットアップ/プラットフォームツール/カスタムコード/カスタム設定に移動します。」を参照してください。

  2. カスタム設定ページで、「Adobe Sign 設定」を選択します。

    custom-settings

  3. 管理」を選択します。

    custom-settings-manage

  4. 新規」(または「編集」)を選択します。

    Adobe Sign 設定ページが読み込まれます。

  5. 調整する必要がある値を検索します。

    • 別の署名者 ID 確認方法を有効にする - このチェックボックスをオンにすると、Acrobat Sign アカウントの受信者と Acrobat Sign アカウント以外の受信者に対して異なる ID 確認方法が有効になります。
      例えば、お客様には文書に署名する前にナレッジベース ID での確認を要求し、セールスマネージャーには 2 要素での確認を要求できます。
    • 署名者ごとの ID 確認を有効にする - この設定を有効にすると、各署名者が異なる ID 確認方法(パスワード、電話、KBA、Government ID など)を使用できます。
      個別署名者ごと方法の両方が有効になっている場合は、「署名者ごと」方法が使用されます。
  6. 保存」を選択します。

Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign - Professional Edition

Salesforce Professional Edition をお使いの場合は、標準的なインストール手順を完了した後、必ず以下のセクションの指示に従ってください。

  1. 設定/プラットフォームツール/オブジェクトとフィールド/オブジェクトマネージャーに移動します。

  2. 左パネルから、「契約書」を選択します。

  3. 左パネルから、「ページレイアウト」を選択します。

  4. 「ページレイアウト名」で、「契約書レイアウト(プロフェッショナル)」を選択します。

  5. フィールド」を選択した状態で、以下のフィールドをページレイアウトにドラッグ&ドロップします。

    • 受信者(ユーザー)
    • 追加の受信者 1(ユーザー)
    • 追加の受信者 2(ユーザー)
    • 追加の受信者 3(ユーザー)
    • 自動リマインダーを有効にする
    • 受信者アドレス
    • 結合
  6. 保存」を選択します。

  1. 設定/プラットフォームツール/オブジェクトとフィールド/オブジェクトマネージャーに移動します。

  2. 左パネルから、「受信者」を選択します。

  3. ページレイアウト」を選択します。

  4. 「レイアウト名」で、「EchoSign 受信者レイアウトページ」を選択します。

  5. 「フィールド」を選択した状態で、以下のフィールドをページレイアウトにドラッグ&ドロップします。

    • 契約書
    • 取引先担当者
    • 電子メールアドレス
    • リード
    • 注文番号
    • 個人取引先
    • 受信者タイプ
    • 電子メールアドレスを使用
    • ユーザー
    • 結合
  6. 保存」を選択します。

考慮事項

Adobe Acrobat Sign の設定

Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign に付属しているすべてのカスタムオブジェクトは、組織のデフォルトレベル設定でアクセスが非公開に設定されています。  これは、Salesforce セキュリティガイドラインに従い、適切なセキュリティレベルを確保するための設定です。

管理者は、Salesforce でのレコードレベルの共有(およびその他の権限モデル)について熟読し、理解する必要があります。この Trailhead は、学び直したい場合に便利です

ビジネス要件であまり制約的でない環境を保証している場合は、次の方法で実現できます。

  • 設定/セキュリティ/共有設定へ移動します。
  • 要件に従い、オブジェクトに対する共有権限を編集して「公開読み取り/書き込み」にします。
  • 完了したら、「保存」をクリックします。

オブジェクトを公開アクセスに変更すると、認証済みユーザー全員がレコードを表示/編集できるようになります。

組織全体で変更する代わりに、役割階層、グループ、プロファイル権限、権限セットなどを使用することをお勧めします。

Salesforce のコントロール

次の設定は Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign アプリケーション特有ではありませんが、使用されているリソースです。 

これらの設定に変更を加えると組織全体(組織内でインストールされているその他のアプリケーションやカスタムコードを含む)に適用されるので、管理者が指定した設定は上書きしないでください。

ただし、次の理由により、これらの設定を有効にすることを強くお勧めします。

クリックジャック攻撃は一般的に、スタイルシート、iframe、およびフォーム要素を組み合わせ、無害なページを操作しているとターゲットユーザーに思い込ませ、実際には攻撃者が制御する、目に見えないフレームに入力またはこれをクリックさせるというものです。

クリックジャック攻撃が成功すると、ユーザーにトランザクションを確認しようとするクロスサイトリクエストフォージェリー(CSRF)保護が回避でき、望まないトランザクションが実行されます。

クリックジャック攻撃は、セッションセキュリティ設定を変更し、次の方法で防ぐことができます。

  • セットアップページに対してクリックジャック保護を有効にする
  • Salesforce のセットアップ以外のページに対してクリックジャック保護を有効にする
  • 標準ヘッダーを使用する顧客 Visualforce ページに対してクリックジャック保護を有効にする
  • ヘッダーが無効になっている顧客 Visualforce ページに対してクリックジャック保護を有効にする

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

cookie で HttpOnly 属性を設定しなければ、攻撃者がクライアントサイドの JavaScript を使用してクロスサイトスクリプティング攻撃を実施したり、注入されたスクリプトを介して cookie の値を取得したりできてしまいます。

状況によっては HttpOnly 属性による制限は部分的に回避できる可能性があり、その他の多数の攻撃者が、シンプルに cookie を盗むだけではなく、クライアントサイトスクリプト注入を配信できることがあります。

この脅威は、セッションセキュリティ設定を変更し、HttpOnly を要求属性を有効にすることで防ぐことができます。

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

この設定は Web クライアント(ブラウザーなど)に対し、その後のすべてのリクエストで HTTPS の使用を強制します。これにより、ユーザーやアプリケーションが HTTP リクエストを開始した際でも中間者攻撃を防ぐのに役立ちます。

サイトおよびコミュニティの HSTS を有効にします。

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

 

一般的な問題

追加プロファイルへのアクセスの許可

インストール時に、Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign へのアクセス権を管理者にしか与えないことがあります。

他のユーザープロファイルにもアクセス権を拡張するには、「Salesforce 向け Adobe Sign:プロファイルへのアクセス権の付与」を参照してください。

電子メールアドレスまたはパスワードの更新

管理者の Salesforce アカウントのパスワードの変更

Salesforce 組織向けの Adobe Acrobat Sign にリンクしている Salesforce アカウントのパスワードまたはユーザー名が変更された場合は、組織内の契約に関してステータスの更新が引き続き適切に機能するように、必ず更新してください。

  1. Adobe Acrobat Sign 管理者ページに移動し、「自動ステータス更新を有効にする」を選択します。
  2. 有効にする」を選択します。
  3. メッセージが表示されたら、Adobe Acrobat Sign へのアクセスを許可します。
enable-automatic-status-updates

Adobe Acrobat Sign でのユーザーの電子メールアドレスの更新

Salesforce 組織に属するユーザーの電子メールアドレスが変更された場合は、Adobe Acrobat Sign でもそのユーザーの電子メールアドレスを変更する必要があります。

Acrobat Sign ユーザーは、自分の電子メールアドレスを変更することができます。Acrobat Sign ヘルプの電子メールアドレスを変更する方法については、こちらを参照してください。

また、Acrobat Sign アカウント管理者が一括更新機能を使用して、ユーザーの電子メールアドレスを変更することもできます。Acrobat Sign ヘルプの一括更新を使用する方法については、こちらを参照してください。

Professional および Enterprise エディションでリード参照に失敗する場合

Professional および Enterprise エディションでは、ユーザーのプロファイルで、リードオブジェクトの「モバイル」フィールドへのアクセスが許可されていない場合、リード参照に失敗します。

修正するには:

  • セットアップ/プラットフォームツール/オブジェクトとフィールド/オブジェクトマネージャーの順に移動します。
  • ウィンドウの左側にあるオブジェのリストから「リード」を選択します。
  • 左側のレールにあるオプションから「フィールドと関係性」を選択します。
  • モバイル」フィールドのフィールドラベルをクリックします。
  • フィールドレベルセキュリティを設定」ボタンをクリックします。
  • 適切なプロファイルを設定して、「表示」および「読み取り専用」を有効に(チェック)します。
  • 保存
    」をクリックします。

分析収集を有効/無効にする

製品の改善のために Adobe Acrobat Sign が使用データを収集できるように、オプションの Analytics 設定が実装されています。このデータは開発目的にのみ使用され、マーケティング目的には使用されません。

次のことに注意してください。

  • ほとんどのお客様は、デフォルトで分析設定が有効になっています。
  • カナダおよび EU のお客様は、デフォルトで分析設定が無効になっています。
  • Adobe Acrobat Sign 管理者」タブの「Analytics 設定」を選択すると、分析設定を無効/有効にできます。
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