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Microsoft Dynamics 365 オンライン向け Adobe Acrobat Sign:インストールガイド

概要

Acrobat Sign は、Microsoft Dynamics CRM とのプラグアンドプレイ統合ソリューションを提供しています。このソリューションには、次のような利点があります。

  • 契約書や販売用ドキュメントなど、顧客との契約に使用する文書を送信できるので、見積から現金化までのプロセス全体を高速化できます。
  • 取引先企業や取引先担当者などの Dynamics のエンティティからのデータを自動的に契約書に結合し、署名プロセス中に署名者から収集したデータを Dynamics に自動的に返送できます。
  • Sales Hub 経由でモバイル機能が有効になります。この機能は、Dynamics 365 9.x 以降のインストールでのみ使用できます。
  • 受信者は、いつでもどこでも、どのデバイスからでも簡単に署名できます。
  • 送信者は、Dynamics 内から、署名用に送信された文書をトラックできます。
  • プロセス全体を通して、手作業が必要なくなります。

Microsoft Dynamics 365 オンライン向け Adobe Acrobat Sign:インストールガイド』では、次の手順について説明します。

その他の参考資料

既にインストールされている Microsoft Dynamics 365 向け Adobe Acrobat Sign パッケージを最新バージョンにアップグレードするには、アップグレードガイドを参照してください。

インストールプロセスに関してご質問やご懸念がある場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

前提条件

Microsoft Dynamics 365 向け Acrobat Sign を正しくインストールして使用できるようにするには、次のことを確認する必要があります。

  • 必要な言語パックが Dynamics 365 にインストールされていること。
  • ライセンス許可されたエンタープライズレベルの Acrobat Sign アカウントまたはエンタープライズレベルの体験版アカウントをユーザーが所有していること。
    Acrobat Sign 管理者の電子メールアドレスは、Dynamics CRM 管理者をインストールする電子メールアドレスと同じである必要があります。グループレベルの管理者が統合キーを作成した場合、ユーザーはその管理者のプライマリグループにメンバーシップを持っていなければ、アプリケーションにアクセスできません。  
  • 可能なすべてのユーザードメインが含まれていること。gmail.com、yahoo.com などの一般的なドメインは含めないでください。
  • 所有しているドメインを使用して Acrobat Sign システムのすべてのユーザーのリストを取得し、CRM にリンクされた Acrobat Sign アカウントに有効なユーザーを移動するように要求する必要があります。
    注意:すべてのユーザーの電子メールアドレスは、CRM ユーザーの主な電子メールと一致する必要があります。一致しない場合は、Acrobat Sign の電子メールの設定値を変更する必要があります。
  • Acrobat Sign のユーザーと管理者に、Dynamics 環境内の読み取り/書き込み CRM CAL ライセンスが割り当てられていること。
  • ファイルのアップロードサイズの制限は、CRM で設定できます(デフォルト値は 5 MB です)。設定されたサイズよりも大きいファイルを添付しようとすると、エラーが表示されます。署名された PDF ファイルが設定されたサイズよりも大きい場合、Dynamics では、親(またはマッピングされた)エンティティにファイルを添付できません。

サポートされているブラウザー

  • Chrome - 最新バージョン
  • Firefox - 最新バージョン
  • Safari - 最新バージョン
  • Edge- 最新バージョン

Edge ブラウザー

Microsoft Dynamics を Microsoft Edge ブラウザーでシームレスに動作させるには、ブラウザーのセキュリティ設定で以下のサイトを信頼する必要があります。

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • サードパーティの ID 管理システムを使用している場合は、その URL も追加する必要があります。

Microsoft Dynamics 365 オンライン向け Adobe Acrobat Sign のインストール

  1. Microsoft Dynamics 365 向け Adobe Acrobat Sign パッケージの Microsoft AppSource ページに移動し、「今すぐ入手」を選択します。

    app-store-get-it-now

    注意:

    Adobe Acrobat Sign の無料体験版については、Dynamics CRM 向け Adobe Acrobat Sign30 日間無料体験版をリクエストしてください。

  2. 表示される「詳細の確認」ダイアログで、ユーザーの詳細と権限の詳細を確認します。完了したら、「今すぐ入手」を選択します。

    get-it-now-confirm-details

  3. 開いた「Microsoft Dynamics 365 向け Adobe Acrobat Sign のインストール」ダイアログで、次の操作を行います。

    1. 環境の選択」ドロップダウンから、Acrobat Sign をインストールする適切な環境を選択します。
    2. 「マイクロソフトの法律条項およびプライバシーに関する声明に同意します」チェックボックスをオンにします。
    3. 「パッケージを Dynamics 365 に読み込むためのプライバシーに関する声明および法律条項に同意します」を選択します。
    4. インストール」を選択します。
    注意:

    以前に Dynamics 向け Adobe Acrobat Sign パッケージをインストールした場合は、そのパッケージが新しいバージョンにアップグレードされます。

    dynamics-install

  4. 表示される Power Platform 管理センターページで、インストールの進行状況を確認します。約 30 分かかる場合があります。ページを更新して、ステータスを更新します。

    package-installed

Microsoft Dynamics 365 向け Acrobat Sign の設定

Microsoft Dynamics 365 向け Acrobat Sign パッケージをインストールしたら、次の設定を実装する必要があります。

カスタム設定の実装(オプション)

Acrobat Sign へのカスタム CRM エンティティの追加

契約書は、Adobe Acrobat Sign パッケージに含まれている次の組み込みの CRM エンティティに関連付けることができます。

  • 取引先担当者
  • 取引先企業
  • 潜在顧客
  • 営業案件
  • 見積もり
  • 請求書
  • 受注
  • 契約

カスタムエンティティは、「署名を依頼」メニュー項目からのみ契約書を開始できます。クイック作成システムを使用して、カスタムエンティティから契約書を開始することはできません。

以下に説明する簡単な手順に従って、これらにカスタムの CRM エンティティ(またはその他の組み込みの CRM エンティティ)を追加できます。
この設定例では、「Customer」というカスタム CRM エンティティを追加する方法について説明します。

ヘルプをすばやく簡単に入手

新規ユーザーの場合