Microsoft Dynamics 365 向け Adobe Acrobat Sign パッケージの Microsoft AppSource ページに移動し、「今すぐ入手」を選択します。
- Microsoft 365 向け Acrobat Sign
- Outlook 向け Acrobat Sign
- Word/PowerPoint 向け Acrobat Sign
- Teams 向け Acrobat Sign
- Microsoft PowerApps および Power Automate 向け Acrobat Sign
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
- Microsoft SharePoint 向け Acrobat Sign
- Adobe Acrobat Sign の統合
- 製品バージョンとライフサイクル
- Salesforce 向け Acrobat Sign
- ServiceNow 向け Acrobat Sign
- HR ServiceNow 向け Acrobat Sign
- SAP SuccessFactors 向け Acrobat Sign
- Acrobat Sign for Workday
- NetSuite 向け Acrobat Sign
- SugarCRM 向け Acrobat Sign
- VeevaVault 向け Acrobat Sign
- Coupa BSM Suite 向け Acrobat Sign
- Zapier 向け Acrobat Sign
- Acrobat Sign 開発者向けドキュメント
概要
Acrobat Sign は、Microsoft Dynamics CRM とのプラグアンドプレイ統合ソリューションを提供しています。このソリューションには、次のような利点があります。
- 契約書や販売用ドキュメントなど、顧客との契約に使用する文書を送信できるので、見積から現金化までのプロセス全体を高速化できます。
- 取引先企業や取引先担当者などの Dynamics のエンティティからのデータを自動的に契約書に結合し、署名プロセス中に署名者から収集したデータを Dynamics に自動的に返送できます。
- Sales Hub 経由でモバイル機能が有効になります。この機能は、Dynamics 365 9.x 以降のインストールでのみ使用できます。
- 受信者は、いつでもどこでも、どのデバイスからでも簡単に署名できます。
- 送信者は、Dynamics 内から、署名用に送信された文書をトラックできます。
- プロセス全体を通して、手作業が必要なくなります。
『Microsoft Dynamics 365 オンライン向け Adobe Acrobat Sign:インストールガイド』では、次の手順について説明します。
- Microsoft Dynamics 365 向け Acrobat Sign のインストール
- Microsoft Dynamics 365 向け Acrobat Sign の設定
- オプション設定の実装
- Acrobat Sign へのカスタム CRM エンティティの追加
その他の参考資料
既にインストールされている Microsoft Dynamics 365 向け Adobe Acrobat Sign パッケージを最新バージョンにアップグレードするには、アップグレードガイドを参照してください。
- Microsoft Dynamics 365 オンプレミスを使用している場合は、v9 オンプレミスインストールガイドを参照してください。
- 最新のリリースアップデートについては、リリースノートを参照してください。
- Microsoft 365 オンライン向け Acrobat Sign の使用方法については、ユーザーガイドを参照してください。
- 署名ワークフローをカスタマイズおよび自動化する方法については、プロセス/ワークフローガイドを参照してください。
インストールプロセスに関してご質問やご懸念がある場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。
前提条件
Microsoft Dynamics 365 向け Acrobat Sign を正しくインストールして使用できるようにするには、次のことを確認する必要があります。
- 必要な言語パックが Dynamics 365 にインストールされていること。
- ライセンス許可されたエンタープライズレベルの Acrobat Sign アカウントまたはエンタープライズレベルの体験版アカウントをユーザーが所有していること。
Acrobat Sign 管理者の電子メールアドレスは、Dynamics CRM 管理者をインストールする電子メールアドレスと同じである必要があります。グループレベルの管理者が統合キーを作成した場合、ユーザーはその管理者のプライマリグループにメンバーシップを持っていなければ、アプリケーションにアクセスできません。
- 可能なすべてのユーザードメインが含まれていること。gmail.com、yahoo.com などの一般的なドメインは含めないでください。
- 所有しているドメインを使用して Acrobat Sign システムのすべてのユーザーのリストを取得し、CRM にリンクされた Acrobat Sign アカウントに有効なユーザーを移動するように要求する必要があります。
注意:すべてのユーザーの電子メールアドレスは、CRM ユーザーの主な電子メールと一致する必要があります。一致しない場合は、Acrobat Sign の電子メールの設定値を変更する必要があります。 - Acrobat Sign のユーザーと管理者に、Dynamics 環境内の読み取り/書き込み CRM CAL ライセンスが割り当てられていること。
- ファイルのアップロードサイズの制限は、CRM で設定できます(デフォルト値は 5 MB です)。設定されたサイズよりも大きいファイルを添付しようとすると、エラーが表示されます。署名された PDF ファイルが設定されたサイズよりも大きい場合、Dynamics では、親(またはマッピングされた)エンティティにファイルを添付できません。
サポートされているブラウザー
- Chrome - 最新バージョン
- Firefox - 最新バージョン
- Safari - 最新バージョン
- Edge- 最新バージョン
Edge ブラウザー
Microsoft Dynamics を Microsoft Edge ブラウザーでシームレスに動作させるには、ブラウザーのセキュリティ設定で以下のサイトを信頼する必要があります。
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://cc-api-data.adobe.io
- サードパーティの ID 管理システムを使用している場合は、その URL も追加する必要があります。
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表示される「詳細の確認」ダイアログで、ユーザーの詳細と権限の詳細を確認します。完了したら、「今すぐ入手」を選択します。
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開いた「Microsoft Dynamics 365 向け Adobe Acrobat Sign のインストール」ダイアログで、次の操作を行います。
- 「環境の選択」ドロップダウンから、Acrobat Sign をインストールする適切な環境を選択します。
- 「マイクロソフトの法律条項およびプライバシーに関する声明に同意します」チェックボックスをオンにします。
- 「パッケージを Dynamics 365 に読み込むためのプライバシーに関する声明および法律条項に同意します」を選択します。
- 「インストール」を選択します。
注意:以前に Dynamics 向け Adobe Acrobat Sign パッケージをインストールした場合は、そのパッケージが新しいバージョンにアップグレードされます。
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表示される Power Platform 管理センターページで、インストールの進行状況を確認します。約 30 分かかる場合があります。ページを更新して、ステータスを更新します。
Microsoft Dynamics 365 向け Acrobat Sign パッケージをインストールしたら、次の設定を実装する必要があります。
契約書は、Adobe Acrobat Sign パッケージに含まれている次の組み込みの CRM エンティティに関連付けることができます。
- 取引先担当者
- 取引先企業
- 潜在顧客
- 営業案件
- 見積もり
- 請求書
- 受注
- 契約
カスタムエンティティは、「署名を依頼」メニュー項目からのみ契約書を開始できます。クイック作成システムを使用して、カスタムエンティティから契約書を開始することはできません。
以下に説明する簡単な手順に従って、これらにカスタムの CRM エンティティ(またはその他の組み込みの CRM エンティティ)を追加できます。
この設定例では、「Customer」というカスタム CRM エンティティを追加する方法について説明します。