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Microsoft Dynamics 365 オンプレミス向け Adobe Acrobat Sign:インストールガイド

Microsoft Dynamics 365 オンプレミス向け Adobe Acrobat Sign:インストールガイド』では、Microsoft Dynamics CRM 向け Acrobat Sign 統合のインストールと設定の手順を説明しています。

概要

Acrobat Sign は、Microsoft Dynamics CRM とプラグアンドプレイ方式で統合できます。この統合により、以下のメリットを実現できます。

  • 契約書や販売用ドキュメントなど、顧客との契約に使用する文書を Dynamics から送信できるので、見積から現金化までのプロセス全体を高速化できます。
  • 取引先企業や取引先担当者などの Dynamics のエンティティからのデータを自動的に契約書に結合し、署名プロセス中に署名者から収集したデータを Dynamics に自動的に返送できます。
  • Sales Hub(Dynamics 365 9.x 以降へのインストール用)からモバイル機能を有効にします。
  • 受信者は、いつでも、どこでも、どのデバイスでも簡単に署名できます。
  • Dynamics 内から、署名用に送信された文書をトラックできます。
  • プロセス全体を通して、手作業が必要なくなります。

この文書は、Microsoft Dynamics 365(オンプレミス)9.0以降を対象にしています。

この文書では、Dynamics オンプレミス向け Adobe Acrobat Sign ソリューションの新規インストールを中心に説明しています。

ソリューションが既にインストールされていて、ソリューションを最新バージョンにアップグレードする場合は、『アップグレードガイド』を参照してください。

前提条件

  • Microsoft Dynamics 365(オンプレミス)9.0 以降
  • Adobe Acrobat Sign パッケージをインストールする前に必要な言語パックがすべて Dynamics 365 にインストールされていることを確認してください。
  • ライセンス許可されたエンタープライズレベルの Adobe Acrobat Sign アカウントまたはエンタープライズレベルの体験版アカウント
    • Adobe Acrobat Sign アカウントレベル管理者の電子メールアドレスが、インストールを行う Dynamics CRM 管理者と同じであることを確認します。
  • ユーザーが電子メールアドレスで使用できるすべての所有ドメインを提供します。gmail.com や yahoo.com などの一般的なドメインは除きます。
  • 所有ドメインを使用している Adobe Acrobat Sign システム内のすべてのユーザーのリストを入手します。
    • 入手後に、CRM にリンクされている Adobe Acrobat Sign アカウントに有効なユーザーを移行するよう依頼しなければならない場合があります。
    • Adobe Acrobat Sign のユーザーの電子メールが、CRM ユーザーの主な電子メールに一致する必要があります。一致しない場合は、Adobe Acrobat Sign の電子メールの設定値を変更する必要があります。

Dynamics 環境内で、次のことを確認します。

  • ライセンス – Adobe Acrobat Sign のユーザーおよび管理者には、読み取り/書き込み CRM CAL ライセンスが割り当てられている必要があります。
  • ファイルの制限 - ファイルのアップロードサイズの制限は、CRM で設定できます(デフォルト値は 5 MB です)。設定されたサイズよりも大きいファイルを添付しようとすると、エラーが表示されます。
    • 署名された PDF ファイルが設定されたサイズよりも大きい場合、Dynamics では、親(またはマッピングされた)エンティティにファイルを添付できません。

サポートされているブラウザー

  • Chrome - 最新バージョン
  • Firefox - 最新バージョン
  • Safari - 最新バージョン
  • Edge- 最新バージョン

Edge ブラウザー

Microsoft Dynamics を Microsoft Edge ブラウザーでシームレスに動作させるには、ブラウザーのセキュリティ設定で以下のサイトを信頼する必要があります。

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • サードパーティの ID 管理システムを使用している場合は、その URL も追加する必要があります。

パッケージの取得

Dynamics CRM 向け Adobe Acrobat Sign の 30 日間無料体験版をリクエストできます。

最新の AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer パッケージをインストールする必要があります。

その他のリソース:

インストールプロセスに関するご質問やご懸念がある場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

オンプレミスパッケージのインストール

Dynamics 365 向け Adobe Acrobat Sign パッケージには、ガイド付きインストールウィザード/実行可能ファイル「PackageDeployer.exe」が付属しています。

Deployer.exe は、管理者による操作を最小限に抑えながらパッケージをクリーンインストールするのに最適な方法であり、問題が発生した場合には重要なログを記録します。

Windows 以外のシステムからデプロイしている管理者は .exe を起動できないため、手動で読み込む方法も用意されています。Windows プラットフォームを使用する管理者は手動でインストールすることもできますが、可能であれば実行可能ファイルを使用することを強くお勧めします。

警告:

オンライン環境でインストールを試行するために、オンプレミス用実行可能ファイルを絶対に使用しないでください。

  1. ダウンロードしたファイルを解凍します。

    Deployer を解凍

  2. 解凍したフォルダーを開いて、PackageDeployer.exe をダブルクリックします。

    Deployer を解凍

  3. Package Deployer ツールページで、「続行」を選択します。

    スプラッシュスクリーン

    注意:「続行」をクリックすると、画面に次のエラーが表示されることがあります。

    エラーメッセージ

    この問題が発生した場合は、次の操作を行います。

    1. 解凍したフォルダーに戻ります。
    2. PackageForDynamicsV9.x.dll を探して右クリックします。
    3. ポップアップメニューの下部にある「プロパティ」をクリックします。
    4. プロパティポップアップのブロック解除ボックスをオンにします。
    5. 適用」をクリックします。
    6. OK」をクリックします。
    7. 手順 3 に戻って、PackageDeployer.exe をダブルクリックし、インストールを再開します。
    DLL のブロックを解除

  4. 「接続」画面で、次の操作を実行します。

    • 適切な「デプロイメントの種類」(オンプレミス)を選択します。
    • パッケージをデプロイするインスタンスに接続するための認証の詳細を入力します。
    • ログイン」を選択します。
    認証の種類

  5. 認証に成功すると、Adobe Acrobat Sign パッケージの利用条件が表示されます。

    • 利用条件を確認します。
    • 終了したら、「次へ」をクリックします。
    Adobe Sign 利用条件

  6. インストールの準備ができました」画面の情報を確認します。

    • 次へ」を選択します。
    インストールの準備ができました

  7. 検証が正常に完了したら、「次へ」を選択します。

    インストール完了

  8. パッケージのデプロイメントステータスとログファイルを表示できます。

    • パッケージのデプロイメントが完了し、確認メッセージが表示されたら、「次へ」をクリックします
  9. パッケージの名前と情報を確認して、「終了」をクリックし、Package Deployer ツールを終了します。ソリューションがインストールされます。

Windows 以外のプラットフォームの手動インストール手順

インストール後の設定(必須)

統合キーのインストール

新たにインストールするには、Adobe Acrobat Sign で統合キーを生成し、Dynamics に入力する必要があります。このキーは、Adobe Acrobat Sign 環境と Dynamics 環境が認証を行い、相互に信頼してコンテンツを共有するためのアクセストークンです。

Adobe Acrobat Sign で統合キーを生成するには:

  1. Acrobat Sign アカウントの管理ユーザーにログインします。

    • アカウント/Adobe Acrobat Sign API/API 情報に移動します。
    • ページの中ほどにある「統合キー」リンクをクリックします。
    注意:

    API 情報ページ統合キーリンクが表示されない場合は、カスタマーサポートに連絡して、アカウント設定の確認と、この必須機能の表示に必要な調整を依頼してください。

    アカウント/個人環境設定/アクセストークンに移動します

  2. 統合キーを作成」インターフェイスが読み込まれます。

    • キーに対してわかりやすい名前を指定します(Dynamics CRM など)。
    • 次の要素を有効にして、統合キーを設定します。
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • キーを設定したら、「保存」をクリックします。
    「統合キーを作成」インターフェイス

  3. アカウントに指定されているキーを示すアクセストークンページが表示されます。

    • Dynamics CRM 向けに作成されたキーの定義をクリックします。
      • 定義の上に、「統合キー」リンクが表示されます。
    • 統合キー」リンクをクリックします。
    「統合キー」リンク

  4. 統合キーが表示されます。

    • このキーは、手順 6
      で使用するので、コピーして安全な場所に保存します。
    • OK」をクリックします。
    統合キー

  5. 統合キーを Dynamics CRM にインストールするには、次の手順に従います。

    Dynamics CRM 環境の管理ユーザーにログインします。

    • メイン/Adobe Acrobat Sign/管理者設定に移動します。
  6. Adobe Acrobat Sign の管理者設定ページが読み込まれます。

    • 統合キー」フィールドに統合キーを貼り付けます。
    • リボンの「キーを検証」をクリックします。
    Adobe Sign 設定ページ

    しばらくすると、ページが更新され、「接続されました」というメッセージと、使用されている統合キーが表示されます。

    • 統合キー」フィールドがロックされます。
    • キーを検証」ボタンが「キーを削除」に変わります。
    Adobe Sign の管理者設定ページ


従来のフォームレンダリングが無効になっていることの確認

Adobe Acrobat Sign を使用するには、従来のフォームレンダリングを無効にする必要があります。これをおこなうには、次の手順に従います。

  1. 設定/管理に移動します。

    • システムの設定」をクリックします。
  2. システムの設定ページが読み込まれます。

    • 従来のフォームレンダリングを使用」チェックボックスをオフにします。
    • OK」をクリックします。
    システムの設定ページ

セキュリティロールを割り当ててユーザーに Adobe Acrobat Sign をデプロイ

Adobe Acrobat Sign アプリケーションを使用するすべての Dynamics ユーザーは、Dynamics 環境でセキュリティロールを設定する必要があります。

セキュリティロールには次のものがあります。

  • Adobe Acrobat Sign リーダー - ユーザーは、契約レコードへの読み取り専用アクセスを許可されます。
  • Adobe Acrobat Sign ユーザー - ユーザーは、契約書およびその他のアプリケーションのエンティティを操作できます。このロールを設定すると、ユーザーは自身のレコードのみを表示でき、取引先担当者、取引先企業、潜在顧客、商談、受注、請求書、見積もりなどの組み込みの CRM レコードにユーザーレベルでアクセスできます。
  • Adobe Acrobat Sign 管理者 - このロールには、Adobe Acrobat Sign ユーザーロールに加えて、グローバル設定の調整、データ移行、アプリケーション全体のすべての契約書の表示などの権限が追加されます。

セキュリティロールを設定するには、次の手順に従います。

  1. 設定/セキュリティに移動します。

  2. セキュリティページが開きます。

    • ユーザー」を設定します。
    セキュリティページ

  3. 有効なユーザーページが読み込まれます。

    • いずれかのセキュリティロールに昇格させるユーザーをすべて選択します。
    • ロールの管理」をクリックします。
    有効なユーザーページ

  4. ユーザーロールの管理ポップアップが表示されます。

    • これらのユーザーに対して定義するセキュリティロールのチェックボックスをオンにします。
    • OK」をクリックします。
    ユーザーロールの管理ポップアップ

オプションの設定

Adobe Acrobat Sign 管理者設定

Adobe Acrobat Sign 管理者設定ページは、テンプレートの作成、データのマッピングおよびカスタムワークフローの作成を行う管理ツールへのアクセスを許可します。 オプションの設定は、ユーザーエクスペリエンスのカスタマイズにも利用できます。 

設定にアクセスするには、次の手順に従います。

  • Adobe Acrobat Sign/管理者設定に移動します。

Adobe Acrobat Sign の管理者設定ページが読み込まれます。次の 2 つのセクションが表示されます。

  • アカウントとセットアップ – 最初のアカウント設定プロセス用の統合キーとチェックリスト
  • 構成 – 最も一般的な管理機能とドキュメントへのクイックリンク、およびユーザーエクスペリエンスのオプションフラグ

adobe_agreement エンティティに対するアクティビティフィードを有効にする(推奨)

adobe_agreement オブジェクトに対してアクティビティフィードを有効にすると、Acrobat Sign が契約レコードおよび契約の親オブジェクトであった CRM レコード(取引先担当者、取引先企業など)の「投稿」セクションにある契約のイベントを更新できるようになります。

  1. Adobe Acrobat Sign 管理者設定ページに移動します。

  2. adobe_agreement エンティティに対するアクティビティフィードを有効にする」チェックボックスをオンにします。

    アクティビティフィードを有効にする

  3. 設定を保存します。


オプションの認証方式を有効にする

Adobe Acrobat Sign アカウントで、ユーザーに対して有効にする認証方法を設定します。

  • Adobe Acrobat Sign 管理者としてログインします。
  • アカウント/アカウント設定/送信設定/ID 認証方法に移動します。
認証方式を設定する


バイオ医学(CFR 21 パート 11)署名を有効にする

作業プロセスで CFR 21 パート 11 に準拠した署名が必要な場合は、Adobe Acrobat Sign アカウントでバイオ医薬業界標準対応コントロールを設定します。

  • Adobe Acrobat Sign に管理者としてログインします。
  • アカウント/アカウント設定/バイオ医薬業界標準対応に移動します。
バイオ医学コントロールを設定


統合キーの削除/取り消し

Dynamics のインストールから現在の統合キーを削除する必要がある場合は、グローバル設定の Adobe Acrobat Sign 設定ページから削除できます。  キーを削除すると、Dynamics CRM と Adobe Acrobat Sign との間の信頼関係が断たれ、新規のすべてのトランザクションおよび既存のトランザクションの更新が停止されます。キーが削除された後、いつでもキーを再適用して、2 つのシステム間のやり取りを再開できます。

キーを削除するには、次の手順に従います。

  • Adobe Acrobat Sign/管理者設定に移動します。
  • リボンの「キーを削除」をクリックします。
Adobe Sign の管理者設定ページ

キーの削除とキーの取り消しは同じではありません。  キーの取り消しは Adobe Acrobat Sign システムで行う必要があります。キーを取り消すと、Adobe Acrobat Sign でそのキーを永久に使用できなくなります。

キーを取り消すには、次の手順に従います。

Adobe Acrobat Sign アカウントの管理ユーザーにログインします。

  • アカウント/個人環境設定/アクセストークンに移動します。
  • 取り消す統合キーのキー定義をクリックします。
    • 失効」リンクが表示されます。
  • 失効」をクリックします。
「失効」リンク

  • 確認が表示されたら、「はい」をクリックします。

データマッピング

契約テンプレート

顧客サービスハブ向け Adobe Acrobat Sign

会社で Dynamics 向け Adobe Acrobat Sign バージョン 9.2 以降をデプロイしている場合は、Dynamics 顧客サービスハブの Adobe Acrobat Sign 機能にもアクセスできます。

Hub は向上されたフォーマットと同じ機能を提供し、電話、タブレットなどのあらゆるモバイルデバイスに直接アクセスできます。

Adobe Acrobat Sign へのカスタム CRM エンティティの追加

ヘルプをすばやく簡単に入手

新規ユーザーの場合