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Microsoft Dynamics 365 オンプレミス向け Adobe Acrobat Sign:インストールガイド

  1. Adobe Acrobat Sign の統合
  2. 新機能
  3. 製品バージョンとライフサイクル
  4. Salesforce 向け Acrobat Sign
    1. パッケージをインストール
    2. パッケージの設定
    3. ユーザーガイド
    4. デベロッパーガイド
    5. 詳細なカスタマイズガイド
    6. フィールドマッピングおよびテンプレートガイド
    7. モバイルアプリユーザーガイド
    8. フロー自動化ガイド
    9. Document Builder ガイド
    10. 大きな文書の設定
    11. アップグレードガイド
    12. リリースノート
    13. FAQ
    14. トラブルシューティング用のガイド
    15. 追加記事
  5. Microsoft 向け Acrobat Sign
    1. Microsoft 365 向け Acrobat Sign
      1. インストールガイド
    2. Outlook 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
    3. Word/PowerPoint 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
    4. Teams 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
      2. Live Sign ガイド
      3. モバイルユーザーガイド
      4. リリースノート
      5. Microsoft Teams の承認
    5. Microsoft PowerApps および Power Automate 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
      2. リリースノート
    6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
      1. ユーザーガイド
      2. リリースノート
    7. Microsoft Dynamics 向け Acrobat Sign
      1. 概要
      2. Dynamics オンライン:インストールガイド
      3. Dynamics オンライン:ユーザーガイド
      4. Dynamics オンプレミス:インストールガイド 
      5. Dynamics オンプレミス:ユーザーガイド
      6. Dynamics ワークフローガイド
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. アップグレードガイド
      9. リリースノート
    8. Microsoft SharePoint 向け Acrobat Sign
      1. 概要
      2. SharePoint オンプレミス:インストールガイド
      3. SharePoint オンプレミス:テンプレートマッピングガイド
      4. SharePoint オンプレミス:ユーザーガイド
      5. SharePoint オンプレミス:リリースノート
      6. SharePoint Online:インストールガイド
      7. SharePoint Online:テンプレートマッピングガイド
      8. SharePoint Online:ユーザーガイド
      9. SharePoint Online:Web フォームマッピングガイド
      10. SharePoint Online:リリースノート
  6. ServiceNow 向け Acrobat Sign
    1. 概要
    2. インストールガイド
    3. ユーザーガイド
    4. リリースノート
  7. HR ServiceNow 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
  8. SAP SuccessFactors 向け Acrobat Sign
    1. Cockpit インストールガイド(非推奨)
    2. Recruiting インストールガイド(非推奨)
    3. Recruiting ユーザーガイド
    4. Cloud Foundry インストールガイド
    5. リリースノート
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. インストールガイド
    2. クイックスタートガイド
    3. 設定チュートリアル
  10. NetSuite 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
    2. リリースノート
  11. SugarCRM 向け Acrobat Sign
  12. VeevaVault 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
    2. ユーザーガイド
    3. アップグレードガイド
    4. リリースノート
  13. Coupa BSM Suite 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
  14. Acrobat Sign 開発者向けドキュメント
    1. 概要
    2. Webhooks
    3. テキストタグ

Microsoft Dynamics 365 オンプレミス向け Adobe Acrobat Sign:インストールガイド』では、Microsoft Dynamics CRM 向け Acrobat Sign 統合のインストールと設定の手順を説明しています。

概要

Acrobat Sign は、Microsoft Dynamics CRM とプラグアンドプレイ方式で統合できます。この統合により、以下のメリットを実現できます。

  • 契約書や販売用ドキュメントなど、顧客との契約に使用する文書を Dynamics から送信できるので、見積から現金化までのプロセス全体を高速化できます。
  • 取引先企業や取引先担当者などの Dynamics のエンティティからのデータを自動的に契約書に結合し、署名プロセス中に署名者から収集したデータを Dynamics に自動的に返送できます。
  • Sales Hub(Dynamics 365 9.x 以降へのインストール用)からモバイル機能を有効にします。
  • 受信者は、いつでも、どこでも、どのデバイスでも簡単に署名できます。
  • Dynamics 内から、署名用に送信された文書をトラックできます。
  • プロセス全体を通して、手作業が必要なくなります。

この文書は、Microsoft Dynamics 365(オンプレミス)9.0以降を対象にしています。

この文書では、Dynamics オンプレミス向け Adobe Acrobat Sign ソリューションの新規インストールを中心に説明しています。

ソリューションが既にインストールされていて、ソリューションを最新バージョンにアップグレードする場合は、『アップグレードガイド』を参照してください。

前提条件

  • Microsoft Dynamics 365(オンプレミス)9.0 以降
  • Adobe Acrobat Sign パッケージをインストールする前に必要な言語パックがすべて Dynamics 365 にインストールされていることを確認してください。
  • ライセンス許可されたエンタープライズレベルの Adobe Acrobat Sign アカウントまたはエンタープライズレベルの体験版アカウント
    • Adobe Acrobat Sign アカウントレベル管理者の電子メールアドレスが、インストールを行う Dynamics CRM 管理者と同じであることを確認します。
  • ユーザーが電子メールアドレスで使用できるすべての所有ドメインを提供します。gmail.com や yahoo.com などの一般的なドメインは除きます。
  • 所有ドメインを使用している Adobe Acrobat Sign システム内のすべてのユーザーのリストを入手します。
    • 入手後に、CRM にリンクされている Adobe Acrobat Sign アカウントに有効なユーザーを移行するよう依頼しなければならない場合があります。
    • Adobe Acrobat Sign のユーザーの電子メールが、CRM ユーザーの主な電子メールに一致する必要があります。一致しない場合は、Adobe Acrobat Sign の電子メールの設定値を変更する必要があります。

Dynamics 環境内で、次のことを確認します。

  • ライセンス – Adobe Acrobat Sign のユーザーおよび管理者には、読み取り/書き込み CRM CAL ライセンスが割り当てられている必要があります。
  • ファイルの制限 - ファイルのアップロードサイズの制限は、CRM で設定できます(デフォルト値は 5 MB です)。設定されたサイズよりも大きいファイルを添付しようとすると、エラーが表示されます。
    • 署名された PDF ファイルが設定されたサイズよりも大きい場合、Dynamics では、親(またはマッピングされた)エンティティにファイルを添付できません。

サポートされているブラウザー

  • Chrome - 最新バージョン
  • Firefox - 最新バージョン
  • Safari - 最新バージョン
  • Edge- 最新バージョン

Edge ブラウザー

Microsoft Dynamics を Microsoft Edge ブラウザーでシームレスに動作させるには、ブラウザーのセキュリティ設定で以下のサイトを信頼する必要があります。

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • サードパーティの ID 管理システムを使用している場合は、その URL も追加する必要があります。

パッケージの取得

Dynamics CRM 向け Adobe Acrobat Sign の 30 日間無料体験版をリクエストできます。

最新の AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer パッケージをインストールする必要があります。

その他のリソース:

インストールプロセスに関するご質問やご懸念がある場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

オンプレミスパッケージのインストール

Dynamics 365 向け Adobe Acrobat Sign パッケージには、ガイド付きインストールウィザード/実行可能ファイル「PackageDeployer.exe」が付属しています。

Deployer.exe は、管理者による操作を最小限に抑えながらパッケージをクリーンインストールするのに最適な方法であり、問題が発生した場合には重要なログを記録します。

Windows 以外のシステムからデプロイしている管理者は .exe を起動できないため、手動で読み込む方法も用意されています。Windows プラットフォームを使用する管理者は手動でインストールすることもできますが、可能であれば実行可能ファイルを使用することを強くお勧めします。

警告:

オンライン環境でインストールを試行するために、オンプレミス用実行可能ファイルを絶対に使用しないでください。

  1. ダウンロードしたファイルを解凍します。

    Deployer を解凍

  2. 解凍したフォルダーを開いて、PackageDeployer.exe をダブルクリックします。

    Deployer を解凍

  3. Package Deployer ツールページで、「続行」を選択します。

    スプラッシュスクリーン

    注意:「続行」をクリックすると、画面に次のエラーが表示されることがあります。

    エラーメッセージ

    この問題が発生した場合は、次の操作を行います。

    1. 解凍したフォルダーに戻ります。
    2. PackageForDynamicsV9.x.dll を探して右クリックします。
    3. ポップアップメニューの下部にある「プロパティ」をクリックします。
    4. プロパティポップアップのブロック解除ボックスをオンにします。
    5. 適用」をクリックします。
    6. OK」をクリックします。
    7. 手順 3 に戻って、PackageDeployer.exe をダブルクリックし、インストールを再開します。
    DLL のブロックを解除

  4. 「接続」画面で、次の操作を実行します。

    • 適切な「デプロイメントの種類」(オンプレミス)を選択します。
    • パッケージをデプロイするインスタンスに接続するための認証の詳細を入力します。
    • ログイン」を選択します。
    認証の種類

  5. 認証に成功すると、Adobe Acrobat Sign パッケージの利用条件が表示されます。

    • 利用条件を確認します。
    • 終了したら、「次へ」をクリックします。
    Adobe Sign 利用条件

  6. インストールの準備ができました」画面の情報を確認します。

    • 次へ」を選択します。
    インストールの準備ができました

  7. 検証が正常に完了したら、「次へ」を選択します。

    インストール完了

  8. パッケージのデプロイメントステータスとログファイルを表示できます。

    • パッケージのデプロイメントが完了し、確認メッセージが表示されたら、「次へ」をクリックします
  9. パッケージの名前と情報を確認して、「終了」をクリックし、Package Deployer ツールを終了します。ソリューションがインストールされます。

Windows 以外のプラットフォームの手動インストール手順

Windows 以外のシステムでは、PackageDeployer.exe ファイルを使用して Dynamics 向け Adobe Acrobat Sign ソリューションを自動的にインストールすることはできません。  したがって、iOS システムなどの管理者は、_Deployer ファイルを解凍して、managed.zip パッケージを個別で順番どおりに読み込む必要があります。

次の順番で読み込みます。

  1. メインパッケージ(AdobeSign_9_4_4_0_managed.zip に類似)
  2. SiteMap パッケージ
  3. CustomerServiceHub パッケージ
  1. https://helpx.adobe.com/sign/using/integration-guides.html#Dynamics から最新のオンプレミスパッケージをダウンロードします。

  2. ダウンロードしたファイルを解凍します。

  3. 解凍したフォルダーに移動し、PkgFolder サブフォルダーに移動します。

  4. PkgFolder に次の 3 つの zip ファイルがあることを確認します。

    • AdobeSign_<バージョン番号>_managed.zip
      • これは、Microsoft Dynamics 365 とのプラグアンドプレイ統合ソリューションを提供するメインソリューションです。
    • AdobeSign_CustomerServiceHub_<バージョン番号>_managed.zip
      • Dynamics 顧客サービスハブ の Adobe Acrobat Sign 機能にアクセスできます。
    • AdobeSign_SiteMap_<バージョン番号>_managed.zip
      • Dynamics サイトマップの Adobe Acrobat Sign 機能にアクセスできます。
    iOS インストールパッケージ

  5. Dynamics 365 オンプレミス環境に、管理者としてログインします。

    • 設定/ソリューションに移動します。
    メイン/設定/ソリューションに移動

  6. すべてのソリューションページが読み込まれます。

    • インポートアイコンをクリックします。
    インポートアイコン

  7. ソリューションパッケージの選択ページが読み込まれます。

    オンプレミスの zip ファイルが解凍されたフォルダーを参照して、PkgFolder サブフォルダーに移動します。

    パッケージを選択して、次の順序で読み込みます。

    1. AdobeSign_<バージョン番号>_managed.zip
    2. AdobeSign_CustomerServiceHub_<バージョン番号>_managed.zip
    3. AdobeSign_SiteMap_<バージョン番号>_managed.zip

    3 つのパッケージがすべて読み込まれるまで、手順 7~10 を繰り返します。

    Adobe Sign v5 のバイナリを参照

  8. ソリューション情報ページが読み込まれます。

    • 次へ」をクリックします。
    ソリューション情報ページ

  9. インポートオプションページが読み込まれます。

    • すべての SDK メッセージ処理手順を有効にします」チェックボックスをオンにします。
    • インポート」をクリックします。
    インポートオプションページ

  10. インポートするソリューションページが読み込まれ、パッケージがインポートされます。

    この処理には数分間かかることがあります。処理が完了すると、成功メッセージが表示されます。

    • 閉じる」をクリックします。
    インポートされたパッケージ

    3 つのパッケージをすべてインストールすると、インストール後の設定に進む準備が整います

警告:

Adobe Acrobat Sign ソリューションを削除すると Dynamics 365 環境に含まれるすべての契約情報が削除されるため、注意してください。

この契約と記録は、Adobe Acrobat Sign Web アプリケーションから直接入手できます。

  1. Dynamics CRM 環境に管理者としてログインします。

    • 設定/ソリューションに移動します。
    メイン/設定/ソリューションに移動

  2. ソリューションページで、次の操作を実行します。

    • ソリューションを 1 つ選択して、「削除」をクリックします。
      • Dynamics 向け Adobe Acrobat Sign を完全にアンインストールするには、次の順番でパッケージを個別にアンインストールする必要があります。
        1. CustomerServiceHub
        2. SiteMap
        3. メインパッケージ

     管理ソリューションのアンインストールを確認するメッセージが表示されます。

    • OK」を選択して続行します。
    3 つすべてのパッケージが削除されるまで、上記の手順を繰り返します。
    ソリューションは、一度に 1 つずつ削除します

インストール後の設定(必須)

統合キーのインストール

新たにインストールするには、Adobe Acrobat Sign で統合キーを生成し、Dynamics に入力する必要があります。このキーは、Adobe Acrobat Sign 環境と Dynamics 環境が認証を行い、相互に信頼してコンテンツを共有するためのアクセストークンです。

Adobe Acrobat Sign で統合キーを生成するには:

  1. Acrobat Sign アカウントの管理ユーザーにログインします。

    • アカウント/Adobe Acrobat Sign API/API 情報に移動します。
    • ページの中ほどにある「統合キー」リンクをクリックします。
    注意:

    API 情報ページ統合キーリンクが表示されない場合は、カスタマーサポートに連絡して、アカウント設定の確認と、この必須機能の表示に必要な調整を依頼してください。

    アカウント/個人環境設定/アクセストークンに移動します

  2. 統合キーを作成」インターフェイスが読み込まれます。

    • キーに対してわかりやすい名前を指定します(Dynamics CRM など)。
    • 次の要素を有効にして、統合キーを設定します。
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • キーを設定したら、「保存」をクリックします。
    「統合キーを作成」インターフェイス

  3. アカウントに指定されているキーを示すアクセストークンページが表示されます。

    • Dynamics CRM 向けに作成されたキーの定義をクリックします。
      • 定義の上に、「統合キー」リンクが表示されます。
    • 統合キー」リンクをクリックします。
    「統合キー」リンク

  4. 統合キーが表示されます。

    • このキーは、手順 6
      で使用するので、コピーして安全な場所に保存します。
    • OK」をクリックします。
    統合キー

  5. 統合キーを Dynamics CRM にインストールするには、次の手順に従います。

    Dynamics CRM 環境の管理ユーザーにログインします。

    • メイン/Adobe Acrobat Sign/管理者設定に移動します。
  6. Adobe Acrobat Sign の管理者設定ページが読み込まれます。

    • 統合キー」フィールドに統合キーを貼り付けます。
    • リボンの「キーを検証」をクリックします。
    Adobe Sign 設定ページ

    しばらくすると、ページが更新され、「接続されました」というメッセージと、使用されている統合キーが表示されます。

    • 統合キー」フィールドがロックされます。
    • キーを検証」ボタンが「キーを削除」に変わります。
    Adobe Sign の管理者設定ページ


従来のフォームレンダリングが無効になっていることの確認

Adobe Acrobat Sign を使用するには、従来のフォームレンダリングを無効にする必要があります。これをおこなうには、次の手順に従います。

  1. 設定/管理に移動します。

    • システムの設定」をクリックします。
  2. システムの設定ページが読み込まれます。

    • 従来のフォームレンダリングを使用」チェックボックスをオフにします。
    • OK」をクリックします。
    システムの設定ページ

セキュリティロールを割り当ててユーザーに Adobe Acrobat Sign をデプロイ

Adobe Acrobat Sign アプリケーションを使用するすべての Dynamics ユーザーは、Dynamics 環境でセキュリティロールを設定する必要があります。

セキュリティロールには次のものがあります。

  • Adobe Acrobat Sign リーダー - ユーザーは、契約レコードへの読み取り専用アクセスを許可されます。
  • Adobe Acrobat Sign ユーザー - ユーザーは、契約書およびその他のアプリケーションのエンティティを操作できます。このロールを設定すると、ユーザーは自身のレコードのみを表示でき、取引先担当者、取引先企業、潜在顧客、商談、受注、請求書、見積もりなどの組み込みの CRM レコードにユーザーレベルでアクセスできます。
  • Adobe Acrobat Sign 管理者 - このロールには、Adobe Acrobat Sign ユーザーロールに加えて、グローバル設定の調整、データ移行、アプリケーション全体のすべての契約書の表示などの権限が追加されます。

セキュリティロールを設定するには、次の手順に従います。

  1. 設定/セキュリティに移動します。

  2. セキュリティページが開きます。

    • ユーザー」を設定します。
    セキュリティページ

  3. 有効なユーザーページが読み込まれます。

    • いずれかのセキュリティロールに昇格させるユーザーをすべて選択します。
    • ロールの管理」をクリックします。
    有効なユーザーページ

  4. ユーザーロールの管理ポップアップが表示されます。

    • これらのユーザーに対して定義するセキュリティロールのチェックボックスをオンにします。
    • OK」をクリックします。
    ユーザーロールの管理ポップアップ

オプションの設定

Adobe Acrobat Sign 管理者設定

Adobe Acrobat Sign 管理者設定ページは、テンプレートの作成、データのマッピングおよびカスタムワークフローの作成を行う管理ツールへのアクセスを許可します。 オプションの設定は、ユーザーエクスペリエンスのカスタマイズにも利用できます。 

設定にアクセスするには、次の手順に従います。

  • Adobe Acrobat Sign/管理者設定に移動します。

Adobe Acrobat Sign の管理者設定ページが読み込まれます。次の 2 つのセクションが表示されます。

  • アカウントとセットアップ – 最初のアカウント設定プロセス用の統合キーとチェックリスト
  • 構成 – 最も一般的な管理機能とドキュメントへのクイックリンク、およびユーザーエクスペリエンスのオプションフラグ
Adobe Sign 管理者ページ

Adobe Acrobat Sign と Dynamics 365 を連携

このセクションは、Dynamics 環境と Adobe Acrobat Sign サーバーをリンクする統合キーのみを示します。

  • キーはいつでも削除して、Adobe Acrobat Sign サービスへの接続を切断できます。

 


セットアップチェックリスト

このセクションは、主な設定ポイントによって測定されるインストールの進捗状況を示します。

  • Adobe Acrobat Sign を Dynamics 365 にリンク – 統合キーのインストールが完了すると、チェックマークがつきます。
  • Dynamics 365 で従来のフォームレンダリングを表示 – 従来のフォームレンダリングが無効になると、チェックマークがつきます。
「設定」セクション

管理ツール

Adobe Acrobat Sign サービスの価値を拡張するために管理者が一般的に使用するツール:

  • 新規データマッピングの作成 – 「新しいデータマッピング」インターフェイスが開きます。
  • 新規契約テンプレートを作成 – 「新規契約テンプレート」インターフェイスが開きます。
  • ユーザーのアクセス権の変更 - 設定ガイドへのショートカットリンク - ユーザーの管理セクション

オプションの設定

  • ユーザーの自動プロビジョニングを有効にする – この設定を有効にすると、Adobe Acrobat Sign エンティティへのアクセス権を与えられた新規ユーザーが初めて使用するときに、Adobe Acrobat Sign システム内のユーザーが自動的にプロビジョニングされます。プロビジョニングは、ユーザー名ではなくユーザーの主な電子メールアドレスに基づいて行われます。この処理はバックグラウンドで実行されるので、ユーザーやアカウント管理者が作業することはありません。
注意:

Adobe Acrobat Sign で自動的にプロビジョニングされる新規ユーザーには、ランダムなパスワードが設定されます。この統合は認証されたアプリケーションとして API を介して動作するので、Dynamics 環境内での機能的な問題は生じません。  ただし、ユーザーが Adobe Acrobat Sign に直接ログインする場合は、Adobe Acrobat Sign ホームページの「パスワードを忘れた場合」リンクからパスワードをまずリセットする必要があります。 

  • 署名済み文書を契約書に添付エンティティ – このオプションを有効にすると、完成した文書の PDF コピーが Dynamics に返送され、契約書レコード(「メモ」セクション)に添付されます。  これは、Adobe Acrobat Sign サーバーに保持される正本のコピーとなります。
  • 署名済み契約書への監査追跡の添付 – この設定を有効にすると、契約書が署名されて完成したときに、Adobe Acrobat Sign の監査追跡 PDF が契約書レコード(「メモ」セクション)に添付されます。監査追跡には、契約書のイベント(表示、署名、委任など)、これらのイベントの時系列、およびイベントが発生した場所の IP アドレスが明記されます。
  • 監査追跡を添付 - 有効にすると、監査レポートが個別のファイルとして契約書レコード(「メモ」セクション)に添付されます。
  • 文書のプレビュー画像を表示 – このオプションを有効にすると、レコードに署名済みの完成した文書の画像が添付されるので、PDF ファイルをダウンロードして開かなくても文書を簡単に閲覧できます。 この画像は、契約書レコードの一番下に表示されます。
  • adobe_agreement エンティティに対するアクティビティフィードの有効化 - オンにすると、契約エンティティでアクティビティフィードが有効になります。


リソース

最も一般的なリソースのリスト:

adobe_agreement エンティティに対するアクティビティフィードを有効にする(推奨)

adobe_agreement オブジェクトに対してアクティビティフィードを有効にすると、Acrobat Sign が契約レコードおよび契約の親オブジェクトであった CRM レコード(取引先担当者、取引先企業など)の「投稿」セクションにある契約のイベントを更新できるようになります。

  1. Adobe Acrobat Sign 管理者設定ページに移動します。

  2. adobe_agreement エンティティに対するアクティビティフィードを有効にする」チェックボックスをオンにします。

    アクティビティフィードを有効にする

  3. 設定を保存します。


オプションの認証方式を有効にする

Adobe Acrobat Sign アカウントで、ユーザーに対して有効にする認証方法を設定します。

  • Adobe Acrobat Sign 管理者としてログインします。
  • アカウント/アカウント設定/送信設定/ID 認証方法に移動します。
認証方式を設定する


バイオ医学(CFR 21 パート 11)署名を有効にする

作業プロセスで CFR 21 パート 11 に準拠した署名が必要な場合は、Adobe Acrobat Sign アカウントでバイオ医薬業界標準対応コントロールを設定します。

  • Adobe Acrobat Sign に管理者としてログインします。
  • アカウント/アカウント設定/バイオ医薬業界標準対応に移動します。
バイオ医学コントロールを設定


統合キーの削除/取り消し

Dynamics のインストールから現在の統合キーを削除する必要がある場合は、グローバル設定の Adobe Acrobat Sign 設定ページから削除できます。  キーを削除すると、Dynamics CRM と Adobe Acrobat Sign との間の信頼関係が断たれ、新規のすべてのトランザクションおよび既存のトランザクションの更新が停止されます。キーが削除された後、いつでもキーを再適用して、2 つのシステム間のやり取りを再開できます。

キーを削除するには、次の手順に従います。

  • Adobe Acrobat Sign/管理者設定に移動します。
  • リボンの「キーを削除」をクリックします。
Adobe Sign の管理者設定ページ

キーの削除とキーの取り消しは同じではありません。  キーの取り消しは Adobe Acrobat Sign システムで行う必要があります。キーを取り消すと、Adobe Acrobat Sign でそのキーを永久に使用できなくなります。

キーを取り消すには、次の手順に従います。

Adobe Acrobat Sign アカウントの管理ユーザーにログインします。

  • アカウント/個人環境設定/アクセストークンに移動します。
  • 取り消す統合キーのキー定義をクリックします。
    • 失効」リンクが表示されます。
  • 失効」をクリックします。
「失効」リンク

  • 確認が表示されたら、「はい」をクリックします。

データマッピング

データマッピングを使用すると、契約書生成プロセスを大幅に効率化でき、Dynamics CRM からフィールド値を直接取得することで、人為ミスなく文書のフィールドに適切な内容を設定できます。

また、マッピングによって、完成した契約書から新しいコンテンツを Dynamics に書き戻すことができます。これにより、手作業でデータを操作しなくても、CRM に有用な情報を入力できます。 


フォーム/テキストタグについての簡単な注記

マッピングを適切に行うには、CRM フィールドと Adobe Acrobat Sign フォームフィールドを論理的に関連付けられるように、フィールド名が定義されたフォームをあらかじめ作成しておく必要があります。 

シンプルなフォームを以下に示します。  フィールドは、ある程度の空間をあけて配置された中括弧のペア(フィールド幅を定義)と、フィールド名(中括弧の間の文字列)によって定義されます。 

フォームフィールドの例

テキストタグには、名前の値のほかに、検証、計算、正規表現などの追加の引数を含めることができます。フォームの作成について詳しくはこちらを参照してください。フォームの作成方法を習得すると、署名プロセス中に取得するデータの品質が大幅に向上します。

注意:

テキストタグの短縮機能は、フォームのデザインやフィールドマッピングに役立つ便利な機能で、各文書で繰り返し使用されるフィールド名の短縮表記を可能にします(正式なタグを繰り返し作成する必要がなくなるので、時間の節約につながります)。これは複数のフォーム間でのデータマッピングを効率化し、今後作成するフォームのアンカーとなります。

フォームを PDF 形式で作成することもできます。

 

データマッピングテンプレートの定義

データマッピングを設定するためのアクセスポイントは 2 つあります。

1 つ目のオプション:Adobe Acrobat Sign/データマッピング

これにより、データマッピングページが読み込まれます。このページには、既存のすべてのデータマップのリストが表示され、レビュー、編集または削除ができます。

  • 左上の「+新規」をクリックして新しいデータマッピングページにアクセスします。
 アクティブな契約書のマッピングテンプレートページ

 

2 つ目の方法では、管理者設定ページの新規データマッピングの作成リンクにアクセスします。

このリンクは、すべてのデータマップのリストではなく、新しいデータマッピングページを直接開きます。

 

新しいデータマッピングページの読み込みには時間がかかることがあります。エンティティフィールドが展開されると、ページの読み込みが完了します。

1. データマップにわかりやすい名前を入力します。

2. このデータマッピングをこのエンティティのデフォルトのマッピングとして使用するかどうかを指定します。

3. ドロップダウンから、CRM のエンティティを選択します。

  • これにより、マッピングに使用できるフィールドは定義済みエンティティのみとなります。
  • 1 つのエンティティに複数のデータマップを設定できます。
  • エンティティの値を設定すると、その後変更することはできません。
データマッピングページ

 

エンティティの値を設定すると、「データマッピング」タブが表示されます。フィールドマッピングツールにアクセスするには、このタブをクリックします。

フィールドマッピングツール

Adobe Acrobat Sign フィールド名への Dynamics CRM フィールドの関連付け

これで、Dynamics CRM フィールド名と、先ほど定義した Adobe Acrobat Sign フォームフィールド名との間の関連付けを作成できるようになりました。データマッピングは、データの流れに基づいて設定します。

  • CRM データの Adobe Acrobat Sign 契約書へのマッピング - 定義されている Dynamics エンティティに関連付けられているフィールド値を使用して、フォームのフィールドにあらかじめ値が入力されます。
    • Adobe Acrobat Sign フォームフィールドに入力する代替 CRM フィールド値の「ハントグループ」を作成することができます。非 Null 値が見つかり、挿入されるまで、グループの各メンバーが順番に試されます(以下を参照)。
  • Adobe Acrobat Sign 契約書データの CRM データへのマッピング -(契約書が完成した後)署名プロセスを通して取得したフォームフィールド値を使用して、Dynamics エンティティの空のフィールドに値を入力します。
    • デフォルトでは、値が設定されている CRM フィールドには新しい値がプッシュされません。
    • この内容保護機能を上書きし、既存のフィールド値を署名済みフォームの新しい内容で置き換えるような関連付けをデータマップに定義することも可能です。


データタイプについて

Adobe Acrobat Sign データマッピングでは、以下のデータタイプがサポートされています。

  • テキスト - テキストのフォームフィールドは、CRM の「1 行テキスト」としてサポートされています。
  • ブール値(2 オプション) - CRM のブール値フィールドでは、チェックボックスがサポートされています。

○ ブール値の CRM フィールドでドロップダウンまたはラジオボタンフォームフィールドが使用されている場合、CRM から Adobe Acrobat Sign へのマッピングに失敗することがあります。  Adobe Acrobat Sign から CRM へのマッピングは機能します。

  • オプションセット - CRM のオプションセットフィールドでは、ドロップダウンリストおよびラジオボタンフォームフィールドがサポートされています。


フィールドの関連付け(CRM データから Adobe Acrobat Sign 契約書):

  • 属性ドロップダウンから CRM フィールドを選択します。
  • 契約書フィールド」入力ボックスに、Adobe Acrobat Sign フォームフィールド名を入力します。
  • (オプション)これらのフィールドマッピングを Adobe Acrobat Sign から CRM の方向にも関連付ける場合は、「逆方向のマッピングを追加」チェックボックスをオンにします。
  • (オプション)CRM フィールドの既存の内容を無視して、Adobe Acrobat Sign フィールドの新しい内容をフィールドに強制的に入力する場合は、「上書き」チェックボックスをオンにします。
  • 追加」をクリックします。

新しいフィールドの関連付けは数秒で処理され、設定の下に関連付けが表示されます。   

両方のデータマッピングフィールドが表示されます。

逆方向の追加を選択した場合は、「Adobe Acrobat Sign から CRM」 設定フィールドの下にも新しい関連付けが表示されます。

内容保護の「上書き」を選択した場合は、関連付けレコードに上書きすることが示されます。


フィールドの関連付け(Adobe Acrobat Sign 契約書から CRM データ):

Adobe から CRM に個別にマッピングを作成する方法は上記と同じですが、逆方向のマッピングを追加するオプションはありません。


マッピングされた関連付けの削除

次の方法に従って、1 つ以上のマッピングされた関連付けを削除できます。

  • レコードの左側のチェックボックスをオンにして、削除するレコードを選択します
  • リストの右上にある詳細コマンドアイコンをクリックして、「削除」を選択します
関連付けの削除

代替フィールドマッピング関係(ハントグループ)

複数の CRM フィールドのいずれかから値を入力するフィールドを Adobe Acrobat Sign フォームに定義する場合は、CRM 属性の順序付きリスト(ハントグループ)を作成して、Adobe Acrobat Sign フィールドに入力する値を順番に探すことができます。

例えば、CRM フィールド「」と CRM フィールド「フリガナ(名)」の両方を FName というフォームフィールドにマッピングすることができます。  アプリケーションは、最初に「」フィールドの内容をフィールドに入力しようと試みます。内容が見つからない場合、Adobe Acrobat Sign は「フリガナ(名)」フィールドの内容を使用します。 ハントグループ内のどの要素にも内容が見つからない場合、フィールドは空のままになります。

ハントグループを定義するには、次の手順に従います。

  • 優先順位が最も高い CRM 属性と Adobe Acrobat Sign フォームフィールド名との間に CRM から Adobe Acrobat Sign への関連付けを作成します。
  • 最初のレコードを作成したら、CRM 属性を 2 番目の CRM 属性に変えてその関連付けを追加します。 
  • 代替マッピングを作成するかどうかを尋ねられたら、「OK」をクリックします。

 

システムでレコードが更新されたら、レコードのエンティティ属性の前に接頭辞が追加されます。

  • 主な属性/デフォルト属性の前には、# が追加されます。   このフィールドは、内容が最初に確認されるフィールドです。
  • その後の関連付けには、1 ~ N の番号が振られます。最初の代替フィールド関連付けは「(1)」と表示され、常に最初に確認される代替フィールドとなります。  「(2)」は 2 番目の代替フィールドとなります。3 番目以降も同様です。 
ハントグループ

関係するエンティティへの添付ファイルの追加

契約書への署名が終わり、契約書が完成したら、Adobe Acrobat Sign は文書および署名プロセスの監査追跡の PDF コピーを生成します。 これらの文書を、テンプレートの親エンティティに関連する他の任意の CRM エンティティに PDF で添付することができます。

テンプレートページの「署名済みの契約書と監査追跡を CRM エンティティにマッピング」セクションでは、ドロップダウンから 3 つの文書タイプを使用できます。

  • 署名済み PDF」 - 署名済み文書のテキスト全体です。これは、Adobe Acrobat Sign サーバーに保持される正本のコピーです。
  • 監査追跡」 - すべての主なイベント(署名や委任など)と関連するメタデータ(日時や IP アドレスなど)をすべて列挙したものです。
  • 結合 PDF - 両方の文書が 1 つの PDF に結合されて添付されます。

1 つ以上のファイルを任意の関連エンティティに添付できますが、これらは個別に明示的にマッピングする必要があります。

添付ファイルをマッピングするには、次の手順に従います。

  • ドキュメントの種類ドロップダウンから必要な種類を選択します。
  • CRM レコードに添付」ドロップダウンリストを使用して、文書をプッシュするエンティティを選択します。
    • 親エンティティに対して関連付けが定義されているエンティティのみが一覧表示されます。
  • 追加」をクリックします。

添付関係が設定の下に一覧表示されます。

エンティティのオプションのドロップダウン


添付ファイルの削除

添付レコードを削除するには、次の手順に従います。

  • レコードの左側のチェックボックスをオンにして、削除するレコードを選択します
  • 詳細コマンドアイコンをクリックして、「削除」オプションを選択します
レコードの削除

契約テンプレート

Dynamics 環境内の Adobe Acrobat Sign 管理者は、契約テンプレートを作成し、そのテンプレートの中で大部分の契約書フィールドを事前設定したり、ファイルを添付したり、その契約書を関連するデータマッピングに結び付けたりできます。

契約テンプレートは Dynamics のエンティティに結び付けられ、「アクティブ」というフラグが付けられると、そのエンティティから送信される契約書で利用できるようになります。

注意:

データマップは契約テンプレートの中核をなすものなので、契約テンプレートを設定する前に定義しておく必要があります。 

データマッピングと同じように、新規の契約テンプレートを設定するためのアクセスポイントは 2 つあります。

1 つ目のオプション:Adobe Acrobat Sign/契約テンプレートに移動します。

 

これにより、契約テンプレートページが読み込まれます。このページには、既存のすべてのテンプレートのリストが表示され、レビュー、編集または削除ができます。

  • 画面左上の「+新規」をクリックして、新規テンプレートの作成を開始します。
新規テンプレート

 

2 つ目の方法では、管理者設定ページの「新規契約テンプレートを作成」リンクにアクセスします。

このリンクは、すべての契約テンプレートのリストではなく、新規契約テンプレートページを直接開きます。

 

新規契約テンプレートページが開くと、

  • ユーザーがいつ使用すべきかわかるように、テンプレートに対してわかりやすい名前を入力できます
  • テンプレートを関連付ける必要があるエンティティを確認できます
    • エンティティは後から変更できません
    • エンティティを選択すると、テンプレートが保存され、完全な契約テンプレートが読み込まれます
新規テンプレート

 

契約テンプレートには 4 つのタブがあり、それぞれで次の編集可能な値を設定できます。

  • テンプレートの詳細 – 主要なオブジェクト間の関係と、テンプレートがアクティブかどうかを定義します。
  • 受信者 – テンプレートに対して事前設定された署名パスを許可します。
  • 契約書の詳細 - 個々の契約書の要素が含まれます。
  • 関連 – 関連するオブジェクトのリスト


テンプレートの詳細

テンプレートの詳細には、このテンプレートのテンプレート、エンティティ、データマップの関係が表示されます。

テンプレートの詳細

テンプレートの名前は、一番上に大きなフォントで表示されます。

  • テンプレート名 - テンプレートの名前です。これは、ページ上部に表示される名前と同じです。
  • 主エンティティ - テンプレートは、Dynamics 内の単一のエンティティに結び付けられます。宣言されたエンティティのみがこのテンプレートを表示します。
    • 契約書を作成すると、この値はロックされます。
  • データマッピング - このフィールドは、テンプレートにバインドされているデータマップの名前を示します。
  • アクティブ - このチェックボックスは、ユーザーが主エンティティから送信する場合にテンプレートを選択できるかどうかを指定します。
  • ワンクリック送信 - この設定を有効にした場合、テンプレートを選択すると、自動的に契約書が送信されます。
    • 例えば 、  連絡先が主エンティティとして指定された NDA テンプレートがあり、「受信者」セクションが連絡先の電子メールを読み込むように設定されているとします。
      • 送信者は、送信先の取引先担当者から NDA テンプレートを選択するだけです。設定フェーズはスキップされ、テンプレートの選択以外の操作をおこなうことなく契約書が送信されます。
      • 受信者が設定されていない場合、ワンクリックは無視され、契約書を手動で設定する必要があります。


受信者

受信者」セクションには、テンプレートに対して事前設定する受信者のリストと署名の順序が表示されます。

受信者リスト

受信者 - ウィンドウの右上にある新しい受信者アイコンをクリックして、テンプレート内に受信者リストをハードコーディングできます。 設定オプションを示すポップダウンが表示されます。

  • 契約書を設定する場合、デフォルトでは受信者リストは空のままになっており、送信者が手動で入力します。
  • デフォルトの受信者を追加するには、「新しい受信者」をクリックして、「主エンティティから作成」を有効にして、デフォルト値を保存することによって、明示的におこなう必要があります。
  • デフォルトの確認を上書き」オプションを選択すると、(「セキュリティ」セクションで設定される)デフォルトの確認方法を回避して、この受信者に対してのみ別の確認方法を適用できます。
クイック受信者 - 認証を回避

  • 追加の受信者(内部の副署プロセスなど)や、署名プロセスに関与しない受信者を追加する場合は、「主エンティティから作成」チェックボックスをオフにして、受信者を定義します。最終版の文書の管理のみをおこなう CC 送信先のチームに適したオプションです。
追加の受信者


契約書の詳細

契約書の詳細」セクションには、次の 4 つのセクションが含まれています。

  • メッセージの詳細 - 各受信者に対する「署名してください」電子メールに表示される契約書名とグローバルメッセージ
  • 添付ファイル - 署名用に送信されるファイル
  • 契約オプション - 契約書を設定するためのオプション
  • セキュリティオプション - パスワードで PDF をセキュリティ保護するオプション
テンプレート - 契約書の詳細

メッセージの詳細

  • 契約名 - 契約名は主に通知で利用されます。電子メールの件名の行に表示されるほか、電子メール本文では太字で、ボイラープレートテキストでは小さなフォントで表示されます(以下の黄色でハイライトされた部分)。
  • メッセージ - メッセージフィールドは自由に入力可能なプレーンテキストのフィールドであり、署名者に対する任意のメッセージや指示を挿入できます(以下の緑色でハイライトされた部分)。
レビューして署名電子メール

注意:

契約名」および「メッセージ」フィールドでは、いずれも Dynamics フィールド値を挿入し、受信者のためのパーソナライズを向上できます。使用可能な値のリストを表示するには、左括弧({)を入力します。


ファイルを添付

このセクションでは、契約書にあらかじめファイルを添付できます。 例えば、NDA のテンプレートを作成する場合、テンプレートに直接会社の NDA ファイルを添付すると、送信者はファイルを添付する必要がなくなります。

テンプレート - 添付ファイル


契約オプション:

テンプレート - 契約書オプション

  • 送信前に署名をプレビューして位置を設定 - このチェックボックスをオンにすると、送信者がフォームフィールドを配置できるように、契約書でオーサリング環境が自動的に表示されます。
  • 契約書の有効期限 - このチェックボックスをオンにすると、契約書が期限切れとなる終了日が契約書に定義されます。
    • 期限切れ までの 日数 - 「契約書の有効期限」機能が有効になっている場合に、契約書に署名可能な残り日数を定義します。
  • 署名後のランディングページを追加 - 有効にすると、受信者が契約書の操作を完了した後にリダイレクトされる URL を指定できます。
    • 署名後のランディングページ - このフィールドには、「署名後のランディングページを追加」が有効な場合に、受信者をリダイレクトするページの URL が表示されます。
    • リダイレクトの遅延秒数 - ランディングページに受信者がルーティングされるまでのリダイレクト遅延時間を秒単位で定義します。
  • 対面署名を要求 - 署名者が電子メールを使用せずに、送信者のローカルシステムまたはタブレット上で署名する必要がある場合、送信者はこのオプションを使用して署名をホストできます。
  • 自分の署名を要求 – 送信者が署名プロセスに参加する場合に使用します。
    • 送信者は最初か最後に署名するか、唯一の署名者である必要があります。
    • 署名順序は入力した順序になります。
  • 署名順序 - 文書に署名する 2 つのワークフローからいずれかを選択します。
    • 任意の順序では、すべての署名者に一斉に通知が送信され、他の署名者が署名するのを待たずに署名できます。
    • 入力した順序では、契約書で署名者を定義した順序に基づいて、順番に署名プロセスが実行されます。
  • 署名タイプ - 文書に署名する形式を選択します。
    • 電子サイン - 契約書を電子メールで送信し、受信者が電子的に署名します。
    • 手書き - 電子メールで文書を送信しますが、署名者は文書を印刷して手書きで署名します。その後、同じ電子メールのリンクを使用して、文書を Adobe Acrobat Sign システムにアップロードする必要があります。
  • 受信者のリマインダーをスケジュール - トランザクションのリマインダーサイクルを定義します。 リマインダーは、現在の受信者に対して、毎日または毎週送信するように設定できます。
  • 署名言語 - この設定は、契約書が署名者に送信されるときの使用言語を定義します。  署名者に対するすべての電子メールおよび画面上のプロンプト/指示は、選択した言語になります。


セキュリティオプション

このセクションでは、受信者のデフォルトの確認方法と、最終版の PDF 文書のオプションのパスワードを定義します。

テンプレート - セキュリティオプション

  • 署名された PDF を開くためのパスワードを設定 - 最終的な文書に不正にアクセスされないようにパスワードを設定する場合にこの設定を有効にします。
  • ID 確認 - 受信者を認証するための 2 要素確認を定義します。
    • 電子メール – 2 要素確認は適用されません。
    • パスワード - 標準的な英数字のパスワードフィールド。パスワードを使用する場合、送信者は、別途、署名者にパスワードを伝える必要があります。
    • ナレッジベース   - ナレッジベース認証では、公開データベースを使用して、署名者の過去についていくつか質問をおこない、署名者の身元を確認します。
    • Web ID - ソーシャルメディアを使用して、2 つ目の認証を適用します。

顧客サービスハブ向け Adobe Acrobat Sign

会社で Dynamics 向け Adobe Acrobat Sign バージョン 9.2 以降をデプロイしている場合は、Dynamics 顧客サービスハブの Adobe Acrobat Sign 機能にもアクセスできます。

Hub は向上されたフォーマットと同じ機能を提供し、電話、タブレットなどのあらゆるモバイルデバイスに直接アクセスできます。

Hub ダッシュボードは、ユーザーと関連付けられた契約書の図説的なレポートを提供します。

レポートを使用すると、各要素を掘り下げ、そのデータサブセットに固有の新しいグラフを作成できます。

ページはデフォルトセクション 3 つに分割されます。

  • ステータス別の契約書
  • 月別の契約状況
  • 今週送信された契約書
顧客サービスハブ - ダッシュボード

契約書セクションでは、契約書の完全なリストと、メタデータ(ステータス、作成日、署名日など)で契約書を並べ替えられる機能を提供します。

また、必要に応じて新しい契約書を作成できます。

顧客サービスハブ - 契約書

データマッピングへのアクセス権を持つユーザーは、既存のデータマッピングを並べ替え、レビュー、編集できます。

新しいデータマップも作成できます。

顧客サービスハブ - データマッピング

テンプレートにアクセスできるシステム権限を持つユーザーは、既存のテンプレートをレビュー、並べ替え、編集できます。

新しい契約テンプレートも作成できます。

顧客サービスハブ - 契約テンプレート

Dynamics 管理者は、Adobe Acrobat Sign 統合に関する管理者レベルの設定にアクセスして編集できます。

Adobe Sign の管理者設定ページ

Adobe Acrobat Sign へのカスタム CRM エンティティの追加

Adobe Acrobat Sign パッケージには、契約書を関連付けられる組み込みの CRM エンティティがいくつか含まれています。

  • 取引先担当者
  • 取引先企業
  • 潜在顧客
  • 営業案件
  • 見積もり
  • 請求書
  • 受注
  • 契約

 

次の簡単な手順に従って、これらにカスタムの CRM エンティティ(またはその他の組み込みの CRM エンティティ)を追加できます。

注意:

カスタムエンティティは、「署名を依頼」メニュー項目からのみ契約書を開始できます。

クイック作成システムを使用して、カスタムエンティティから契約書を開始することはできません。

 

この例では、「顧客」というカスタムの CRM エンティティがあるとします。

  • 設定/カスタマイズに移動します。
メイン/設定/カスタマイズに移動

カスタマイズページが読み込まれます。

  • システムのカスタマイズ」オプションをクリックします。
カスタマイズページ

別ウィンドウに 既定のソリューションページが表示されます。

左側のレールの「コンポーネント」で、次の操作を行います。

  • エンティティ」リストを展開します。
  • カスタムエンティティ(この場合は「顧客)」を検索して、展開します。
  • エンティティの名前をシングルクリックすると、フィールドおよびコントロールが表示されます。
既定のソリューションページ

  • 名前」フィールドから値をコピーします(この例では、値は「new_customer」です)。
    • これは、カスタムエンティティの内部システム名です。
  • カスタムエンティティの「1:N の関連付け」に移動します。
    • 新しい一対多関連付け」ボタンをクリックします。
 「1:N の関連付け」オプション

新しい 関連付け​​ウィンドウが表示されます。

新しい関連付けを作成するには、次の手順に従います。

  1. 関連エンティティ」フィールドで「契約」を選択します。
    • 「名前」フィールドの表示が、{entityName}_adobe_agreement に変わります。

     2.カスタムエンティティの名前(この例では「new_customer」)を「表示名」フィールドに貼り付けます

  • 名前」フィールドの値が、「new_」 + {entityName} + 「Id」に変わります。(new_new_customerID)。

    3.「保存して閉じ」をクリックします。

  • 関連付けウィンドウが閉じます。
  • 1:N の関連付けページ上部の「すべてのカスタマイズの公開」をクリックします。
1:N の関連付けページ上部の「すべてのカスタマイズの公開」

 Adobe

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