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Salesforce Mobile 用 Acrobat Sign

概要

Salesforce 用 Acrobat Sign では、Salesforce Mobile アプリとの互換性があるすべてのバージョンとタイプがサポートされます。

Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign を含む Salesforce 組織を使用して Salesforce Mobile アプリにログインすると、移動中でも Acrobat Sign の機能やオフィス情報に簡単にアクセスできます。  iOS および Android で利用可能なこのアプリは、組織のカスタマイズを含み、すべての Salesforce 組織に含まれています。

Salesforce 用 Adobe Acrobat Sign のタブには、web UI 上のプロファイルに基づいて、Salesforce Mobile アプリでアクセスできます。アクセスするには、iOS 用または Android 用 Salesforce Mobile アプリをダウンロードしてインストールし、Salesforce アカウントの資格情報でログインする必要があります。 Salesforce向けAcrobat Signアプリは、Web上のSalesforceアカウントに追加済みの場合は、モバイルデバイスに自動的に表示されます。

以下のトピックを参照して、詳細を確認してください。

「契約書」タブで契約書を送信するには

  1. Salesforce Mobile アプリを開き、管理者資格情報を使用してログインします。

  2. 下部ツールバーで、メニュー をタップし、項目のリストから「契約書」を選択します。

  3. 契約書ページで「新規」をタップします。

    Salesforce Mobile 用 Acrobat Sign で契約書を作成

  4. 新規契約書ページで、次の操作を行います。

    1. 必要な詳細を入力します。
    2. 必要に応じて契約書の設定を構成します。
    3. 受信者を追加します。
      受信者のボックス番号は署名順序を示します。上矢印または下矢印をタップすると、署名順序を変更できます。
    4. 受信者を削除したり、受信者用のプライベートメッセージを追加したりするには、 をタップしてから、必要なアクションを実行します。
    5. 契約書をプレビューして署名フィールドを追加するには、「プレビューおよび署名フィールド」をタップします。
    6. 契約書を送信するには、「今すぐ送信」をタップします。
    Salesforce Mobile 用 Acrobat Sign で契約書を作成

    Salesforce Mobile 用 Acrobat Sign で契約書を作成

Salesforce オブジェクトを使用して契約書を作成するには

  1. 下部ツールバーで をタップしてから、契約書の送信元の Salesforce オブジェクトを選択します。

    この例では、取引先責任者オブジェクトを使用して契約書を送信します。

    Salesforce Mobile 用 Acrobat Sign で契約書を作成

  2. 契約書の送信元の取引先担当者を特定して選択します。

    Salesforce Mobile 用 Acrobat Sign で契約書を作成

  3. 関連」ドロップダウンリストをタップして、「契約書」を選択します。

    Salesforce Mobile 用 Acrobat Sign で契約書を作成

    Salesforce Mobile 用 Acrobat Sign で契約書を作成

    注意:

    「契約書」の関連リストが表示されない場合は、次のように追加する必要があります。

    1. 設定オブジェクトマネージャーに移動してから、「取引先責任者」というラベルを見つけて選択します。
    2. 表示される取引先責任者ページの左パネルから、「ページレイアウト」を選択します。
    3. ページレイアウトのリストから、「取引先責任者レイアウト」を選択します。
    4. 目的のレイアウトセクションの左側のメニューから「関連リスト」を選択してから、「関連リスト」セクションに契約書をドラッグ&ドロップします。
    5. 「契約書」パネルが追加されたら、「保存」を選択します。

    Salesforce オブジェクトの取引先責任者ページに戻って、ページを更新できます。契約書の関連リストが表示されます。

  4. 契約書ページで「新規」を選択します。

  5. 新しい契約書ページで必要な詳細を入力し、契約書を送信します。

制限

Salesforce Android 用 Acrobat Sign:制限事項

  • 「契約書」タブから契約書を作成する際、アカウント、商談、契約の検索機能は正常に機能しません。
  • すべての契約書ページの下書き状態では、エラーが発生すると、セクションが自動的に折りたたまれます。ただし、エラーが発生した特定の場所には移動しません。
  • ホスト署名機能は現在使用できません。
  • ワークフローベースの契約書は、Salesforce Mobile UI ではサポートされていません。

Salesforce iOS 用 Acrobat Sign:制限事項

  • ホスト署名機能は現在使用できません。
  • ワークフローベースの契約書は、Salesforce Mobile UI ではサポートされていません。

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