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SharePoint(オンプレミス)用 Adobe Sign:ユーザーガイド

  1. Adobe Acrobat Sign の統合
  2. 新機能
  3. 製品バージョンとライフサイクル
  4. Salesforce 向け Acrobat Sign
    1. パッケージをインストール
    2. パッケージの設定
    3. ユーザーガイド
    4. デベロッパーガイド
    5. 詳細なカスタマイズガイド
    6. フィールドマッピングおよびテンプレートガイド
    7. モバイルアプリユーザーガイド
    8. フロー自動化ガイド
    9. Document Builder ガイド
    10. 大きな文書の設定
    11. アップグレードガイド
    12. リリースノート
    13. FAQ
    14. トラブルシューティング用のガイド
    15. 追加記事
  5. Microsoft 向け Acrobat Sign
    1. Microsoft 365 向け Acrobat Sign
      1. インストールガイド
    2. Outlook 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
    3. Word/PowerPoint 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
    4. Teams 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
      2. Live Sign ガイド
      3. モバイルユーザーガイド
      4. リリースノート
      5. Microsoft Teams の承認
    5. Microsoft PowerApps および Power Automate 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
      2. リリースノート
    6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
      1. ユーザーガイド
      2. リリースノート
    7. Microsoft Dynamics 向け Acrobat Sign
      1. 概要
      2. Dynamics オンライン:インストールガイド
      3. Dynamics オンライン:ユーザーガイド
      4. Dynamics オンプレミス:インストールガイド 
      5. Dynamics オンプレミス:ユーザーガイド
      6. Dynamics ワークフローガイド
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. アップグレードガイド
      9. リリースノート
    8. Microsoft SharePoint 向け Acrobat Sign
      1. 概要
      2. SharePoint オンプレミス:インストールガイド
      3. SharePoint オンプレミス:テンプレートマッピングガイド
      4. SharePoint オンプレミス:ユーザーガイド
      5. SharePoint オンプレミス:リリースノート
      6. SharePoint Online:インストールガイド
      7. SharePoint Online:テンプレートマッピングガイド
      8. SharePoint Online:ユーザーガイド
      9. SharePoint Online:Web フォームマッピングガイド
      10. SharePoint Online:リリースノート
  6. ServiceNow 向け Acrobat Sign
    1. 概要
    2. インストールガイド
    3. ユーザーガイド
    4. リリースノート
  7. HR ServiceNow 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
  8. SAP SuccessFactors 向け Acrobat Sign
    1. Cockpit インストールガイド(非推奨)
    2. Recruiting インストールガイド(非推奨)
    3. Recruiting ユーザーガイド
    4. Cloud Foundry インストールガイド
    5. リリースノート
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. インストールガイド
    2. クイックスタートガイド
    3. 設定チュートリアル
  10. NetSuite 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
    2. リリースノート
  11. SugarCRM 向け Acrobat Sign
  12. VeevaVault 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
    2. ユーザーガイド
    3. アップグレードガイド
    4. リリースノート
  13. Coupa BSM Suite 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
  14. Acrobat Sign 開発者向けドキュメント
    1. 概要
    2. Webhooks
    3. テキストタグ
警告:

Adobe Acrobat Sign の Microsoft SharePoint オンプレミスのサポートは、2023 年 10 月 22 日までに終了する予定です。そのため、その日以降、この統合を介して契約書を送信することはできません。

Adobe Acrobat Sign と Microsoft SharePoint Online の統合は影響を受けません。

概要

Microsoft SharePoint 用 Adobe Sign 統合は、電子署名の作成、送信、追跡および管理のための統合ソリューションを提供します。この統合は、Microsoft SharePoint 2013 または 2016 のオンプレミスインスタンスで利用できます。このソリューションは、Microsoft SharePoint のファームソリューションとして開発され、以下の機能を備えています。

  • Adobe Sign の管理ページを、SharePoint ユーザーが契約書の追跡および更新のために使用できる SharePoint Web パーツとして追加する機能
  • SharePoint ドキュメントライブラリから任意の文書を署名用に送信できる機能
  • 単一の受信者に文書を送信する、または SharePoint リストを使用して複数の受信者に一括送信する機能と、文書を署名用に送信するときに SharePoint リストから文書にデータをマッピングする機能
  • SharePoint 内のすべての署名済み契約書をアーカイブする機能

この文書では、「契約」という用語は、署名/承認用に送信された(またはまだ送信されていない)トランザクションや文書を大まかに説明するのに使用されます。

「受信者」は、契約の署名者、承認者または委任者(基本的に、何らかのアクションのために文書を送信する任意の相手)を指す一般的な用語です。

注意:

プライベート/シークレットブラウザーセッションは、Adobe Sign パッケージではサポートされていません

以前のバージョンからアップデートするユーザーの場合

SharePoint 用の Adobe Sign の以前のバージョンからアップデートする場合、以前の契約テンプレートのデフォルトは、個人設定の定義の項で説明するように、再作成する必要があります。

Adobe Sign 機能へのアクセス

Adobe Sign は、SharePoint 管理者によってインストールされるファームソリューションパッケージです。ユーザーには、SharePoint サイトの上部に「Adobe Sign」タブが表示されます。

「Adobe Sign」タブをクリックすると、利用可能なすべての Adobe Sign 機能を含むリボンが表示されます。

リボンは 5 つのアイコンで構成されています。

  • 署名用に送信
  • 契約状況
  • ライブラリテンプレート
  • 契約書を管理
  • 設定

このうちの最初の 4 つは、契約書を作成して送信するために日常的に使用するアクションです。

最後の「設定」アイコンを使用すると、契約テンプレートを定義できます。いったん定義した後は、テンプレートを調整する必要が生じない限り、このページに戻ることはあまりありません。  それでは、ここから始めましょう。


個人設定の定義

個人設定では、SharePoint から Adobe Sign アプリケーションを使用して送信するすべての契約書のデフォルトの契約書名とメッセージを定義できます。

 

契約」フィールド(最大 255 文字)には、契約書を識別する任意の文字列を入力できます。  この文字列は、受信者の電子メールの件名に設定され(下図では黄色でハイライト表示)、管理ページの名前の値にも設定されます。一意で意味がわかる契約名を指定すると、受信者が、より簡単に電子メールを識別するのに役立ち、必要に応じて契約書の検索機能を向上できます。

契約メッセージは、任意の指示や必要な注釈を入力できるプレーンテキストフィールドです(下図では緑色でハイライト表示)。このメッセージは、すべての受信者に送信される「署名してください」という内容の電子メールに表示されます。それぞれの受信者に添付できる個人的なメモのような用途には使用しないでください。

レビューして署名電子メール


カスタムリスト文書テンプレート

デフォルトの契約書名フィールドとメッセージフィールドのすぐ下には、リストから契約書を送信するときに文書を添付する方法を指定する 2 つの設定があります。

デフォルトでは、送信者が SharePoint 内から文書を選択できます。

ユーザーがデフォルトの方法を変更するための 2 つのオプションが用意されています。

► カスタムリストで、SharePoint の外部から文書テンプレートを使用する - 有効にした場合、送信者には、SharePoint 内から文書を添付するオプションが表示されません。代わりに、Adobe Sign システムで設定されているファイル添付オプションが表示されます。  これには、次の 1 つ以上を含めることができます。

ローカルシステムからの添付

Adobe Sign テンプレートライブラリからの添付

 

            このオプションが有効な場合、SharePoint 文書リストから文書テンプレートを選択するように求められます。

► カスタムリストで、指定された文書テンプレートを常に使用する - 有効にした場合、SharePoint は、ユーザーが添付したファイルを記憶し、ファイル選択手順をバイパスして、リストから作成した次の契約書に自動的にそのファイルを添付します。  これは、同じ文書を複数回使用する場合に便利な機能です。


契約書の送信

契約書の開始

契約書の送信と署名の取得は Adobe Sign の中心的な機能で、SharePoint 環境では 3 つの方法でこのプロセスを開始できます。

  • リボンを使用した送信
  • 右クリックを使用した送信
  • リストからの送信

これらの 3 つの方法のいずれの場合も、設定ページが開きます。設定ページでは、受信者と、複数の署名が必要な場合の署名の順序を定義できます。

注意:

SharePoint 内から送信できる文書のサイズは 50 MB 以下です。

リボンを使用した送信

リボンを使用した送信は、複数の SharePoint 文書を添付する必要がある場合に使用する方法です。

  1. 文書名の左側にあるチェックをクリックして、送信する文書を選択します。
  2. ページの上部にあるリボンのタブをクリックします。
    • 選択したすべての文書が自動的に添付されます。
  3. 署名用に送信」アイコンをクリックします。

右クリックを使用した送信

右クリックを使用した送信では、文書リスト内の任意の文書をすばやく送信できますが、契約書に添付されるのはその文書のみです。

  1. 署名用に送信する文書を右クリックします。
  2. 省略記号(...)を選択して、コンテキストメニューを開きます。
  3. メニューから「署名用に送信」を選択します。

リストからの送信

リストからの送信は、リボンまたは右クリックを使用する方法で送信できるという点で、文書の送信と同じプロセスです。

次の 2 つの重要な違いがあります。

  • 文書は自動的に添付されません。個人設定に基づいて、次のどちらかをおこなう必要があります。
  • 返送された署名済みコピー(および場合によっては監査証跡)の PDF は、新しいフォルダーに配信されるのではなく、リストに添付されます。
    • SharePoint 管理者によって文書保存フォルダーが定義されている場合を除く。この場合、PDF はそのフォルダーに配信されます。

契約書の設定

新しい契約書が開かれると、4 つのタスク固有のセクションがある設定ページが表示されます。

A. 受信者 – 契約書に署名または承認するユーザー

B. メッセージの詳細 – 契約書の名前とグローバルメッセージ

C. オプション - 契約書に関連するオプション機能

D. ファイル - 署名/承認が必要な実際の文書/ファイル

○ 契約書を開くために使用する文書は、契約書に自動的に添付されます。

「受信者」セクション

「受信者」セクションでは、一番上のスイッチで基本的な署名の順序ワークフローを選択することが求められます。

• 上の図のように「入力した順序で署名」を有効にした場合、受信者に参加順序を示す番号が振られ、署名手順が 1 つずつ順に実行されます。

○ 順次手順内で、次のことが可能な「コンテナ」の手順を定義できます。

► 並行して署名するための署名者のサブセット(ハイブリッドワークフロー)

► グループ全体に対して、そのうちの 1 人が署名できる、人々のグループ(受信者グループ)

• 「任意の順序で署名」を有効にした場合、受信者に番号が付けられず、署名は並列に実行されます。

署名順序スイッチの右側には、次の 2 つのリンクがあります。

  • 自分を追加 - このリンクをクリックすると、自分を次の受信者として参加順序に挿入します。
  • 受信者グループを追加 - このリンクをクリックすると、グループのうちの 1 人が署名可能な受信者のグループを定義できる「コンテナ」の手順を作成します。例えば、HR チームのグループを作成しますが、実際に署名するのは HR の 1 人だけです。

各受信者は、5 つの要素で作成されます。

A. 署名手順 – プロセスで受信者が契約書へのアクセス権を得るタイミングを定義します(「入力した順序で署名」が有効な場合)。

B. 役割 - 受信者が文書に対して実行できる操作を定義します。

○ 署名者(デフォルト) - 少なくとも 1 つの署名を適用することが求められる受信者。

○ 承認者 - 文書を確認して承認するが、法的署名をおこなう必要のない受信者。

○ 委任者 - 署名も承認もおこなうことが求められていない受信者。署名または承認を他の関係者に委任します。

C. 電子メールアドレス - 電子メールの受信者を示します。これは個人の電子メールアドレスである必要があります。

D. 検証プロセス - 受信者をどのように審査するかを示します。

○ 電子メール(デフォルト) - 認証は電子メールボックスへのアクセスに基づきます。

○ パスワード - 送信者が生成した英数字のパスワードで、アウトオブバンドで受信者と通信する必要があります。

○ ソーシャル - Facebook や LinkedIn など、サードパーティのソーシャルネットワークで認証します。

○ KBA(米国のみ) - ナレッジベース認証は、受信者に社会保障番号を入力することを要求し、パブリックデータベースに基づく多数の重要な質問を生成します。

○ 電話 - 署名が必要なときに SMS コードを送信できるように、送信者は受信者の電話番号を指定する必要があります。

E. プライベートノート(オプション) - 送信者は、受信者が契約書を表示している際に表示される個別の指示を各受信者に供給できます。

受信者リストの下の「CC を表示」リンクは、署名/承認アクセス権を付与することなく、契約書を表示する電子メールアドレスをカーボンコピー(CC)できるフィールドを表示します。

 

ハイブリッドワークフロー

「ハイブリッド」ワークフローは、1 つ以上の署名手順に、文書に同時にアクセスする 2 人以上の受信者が含まれる、順次署名順序のインスタンスです。「並行」手順のすべての署名者は、順次処理が次の署名手順に移る前に自分のパートを完了させる必要があります。

例えば、上の図では、3 つの手順の署名サイクルがあります。

手順 1 は、fclarke@gmail.com です。契約書が署名用に送信されると、fclarke にのみ通知されます。fclarke が文書に署名すると、次の手順に進みます。

手順 2 は、ハイブリッド手順です。3 人の受信者のすべてに同じ番号(2)が与えられていることがわかります。これは、Adobe Sign がこれらすべての受信者に同時に通知することを意味します。  この受信者は任意の順序で署名を適用できますが、署名サイクルが次の手順に移る前に全員がそれぞれのパートを完了させる必要があります。

手順 3 は、別の個人の受信者ですが、今回は承認者として定義されています(ペン先ではなくチェックアイコン)。「手順 3」の受信者が承認を適用すると、文書は完成し、完全に署名済みとなり、すべての関係者には、PDF 形式の文書のコピーで通知されます。

ハイブリッドグループを作成するには、個人の受信者のように各関係者の電子メールアドレスを入力し、受信者フィールドをクリックしてハイブリッドグループの別のフィールドにドラッグします。並行グループを作成しているというメッセージが画面に表示されます。

受信者グループ

受信者グループは、組織からログオフする必要があるが、そのグループの特定の個人からはログオフしない場合に便利です。  

例えば、上の図では、3 つの手順の署名サイクルがあります。

手順 1(JohnDoe)は署名者で、契約書が送信されるとすぐに、その署名が必要であることが通知されます。  JohnDoe が署名を適用すると、契約書は手順 2 に移ります。

手順 2 は、「HR Group」という名前の承認者の受信者グループです。4 人の署名者がグループに参加しており、例では各人に異なる検証プロセスが与えられています。受信者の 1 人が承認を適用すると、契約書は 3 番目の手順に進みます。

手順 3 は、個人の署名者です。この最後の署名が完了すると、文書は完全に署名済みとなり、PDF 形式の文書のコピーと共にすべての関係者に通知されます。

受信者グループを作成するには、受信者フィールドの右上にある「受信者グループを追加」リンクをクリックします。これにより、コンテナが作成され、グループ名および潜在的な受信者の入力を求められます。

注意:

受信者グループのすべてのメンバーは、特に文書に署名していなくても、署名済み文書の最終的な PDF のコピーを受け取ります。


「メッセージ」セクション

「メッセージ」セクションには、結果を劇的に改善する 2 つのフィールドがあります。個人用テンプレートを設定している場合、定義した値がこれらのフィールドに自動入力されます。

契約」フィールドには、契約書を識別する任意の文字列を入力できます。

注意:この値は、契約書が送信されるまでは編集できます。

契約メッセージは、任意の指示や必要なコメントを入力できるプレーンテキストフィールドです。

  • アカウントがメッセージテンプレートを使用するように設定されている場合、テンプレートにアクセスするためのリンクが「メッセージ」セクションの上部に表示されます。

「オプション」セクション

「オプション」セクションを使用すると、送信後の文書をより適切に制御できます。

  • パスワード保護 - 受信者が署名された PDF ファイルを開いて表示する際に、パスワードの入力を要求します。  このパスワードは、送信者によって定義され、アウトオブバンドで伝えられます。Adobe Sign は、このパスワードを記録しないので、忘れないようにしてください。
  • 文書の有効期限 - 契約が期限切れになって完成できなくなるまでの日数を設定します。
    •  文書の有効期限は、管理者によって有効にされている場合にのみ表示されます。
  • リマインダーを設定 - 契約書が完成されるまでの、リマインダーが送信される頻度を設定します。現在の受信者のみ通知されます。
  • 受信者の言語 - 受信者に送信される電子メールと署名処理中に使用する言語を選択します。

「ファイル」セクション

「ファイル」セクションは、文書をトランザクションに添付する場所です。契約書を開始するために使用した元の文書は、既に添付されている必要があります。

Adobe Sign は、署名プロセスに関してすべての文書を 1 つの包括的な PDF に組み合わせて、文書がリストされた順序に基づいてその PDF を作成します。ある文書をクリックしてリストの新しい場所にドラッグすることで、文書を並べ替えることができます。

ファイルは、Adobe Sign ライブラリ、Google ドキュメント、Box.net、Dropbox から添付することも、ファイル検索やドラッグ&ドロップを使用してローカルシステムからアップロードすることもできます。

使用できるファイルタイプは、Word、Excel、PowerPoint、WordPerfect、PDF、JPG、GIF、TIF、PNG、BMP、TXT、RTF、HTML です。

プレビューおよび署名フィールドを追加

ファイルリストのすぐ下には、「署名フィールドをプレビューおよび追加」チェックボックスが表示されます。  このオプションを使用すると、アップロードする文書を開いたり、必要に応じてその文書にフォームフィールドを配置したりできます。

少なくとも署名フィールドを配置する必要がありますが、その他にも多数のフィールドがあり、必要に応じて複雑なフォームを構築するのに使用できます。

注意:

「署名」フィールドが配置されていない場合、Adobe Sign は、文書の下部に署名ブロックを自動的に配置します。  スペースがない場合は、署名を提供するための新しいページが追加されます。

契約書のトラック

契約書のステータス

契約書を送信した後は、契約書のステータスページでその進捗状況をトラックできます。このページには、Adobe Sign リボンの「契約書のステータス」アイコンからアクセスします。

契約書のステータスページには、表示権限のある、SharePoint 環境内から送信したすべての契約書が表示されます。

デフォルトのリスト順序は送信日によるもので、最新がリストの一番上に表示されます。

ビューに表示される契約書をフィルターするには、ページの右上隅にある検索フィールドを使用します。  この検索フィールドでは、いずれかのフィールドに含まれるあらゆる文字列が検索され、すべての一致が返されます。

文書またはリストによる契約書のステータスの検索

SharePoint 文書またはリストを使用して送信されたすべての契約書を簡単に検索するには、次の手順を実行します。

  1. 検索する文書/リスト項目を見つけて選択します。
  2. 契約書のステータス」オプション(リボンまたは右クリックコンテキストメニュー)をクリックします。

契約書のステータスの更新

契約書のステータスの表の右端の列では、契約書のステータスの更新を Adobe Sign にアクティブに照会する「更新」アクションを実行できます。  SharePoint では、定期的に、受信者のアクションを待っているすべての契約書を自動的に更新します。更新アクションにより、リアルタイムのステータスを把握する必要がある場合に、この周期以外で契約書を更新できます。

契約書レコードの削除

契約書のステータスページの一番右端にあるアイコンは、削除アイコンです。  このアクションを実行すると、SharePoint の契約レコードが削除されます。ただし、Adobe Sign の契約書はキャンセルまたは削除されません。  このアクションは、元に戻すことはできないので、慎重に使用する必要があります。

注意:
  • 契約書が完成した場合(署名済みまたは承認済み)、契約書の名前のリンクが有効になり、このリンクをクリックすると完成した文書が表示されます。
  • 契約書がターミナル状態(署名済み、取り消し済み/拒否済み、期限切れ)の場合、更新アクションは無効になります。
  • 契約書がターミナル状態でない場合、削除アクションは無効になります。


署名済み文書

SharePoint 管理者が Adobe Sign パッケージをどのように設定したかによって、署名された文書が次のいずれかに戻されます。

  • グローバルフォルダー - このように設定されている場合、完成したすべての文書はこのフォルダーに格納されます。
  • ソースライブラリ内の新しいフォルダー - グローバルフォルダーが識別されない場合、契約書が作成/送信された文書ライブラリに「署名済みの契約書」という名前の新しいフォルダーが作成されます。同じライブラリから送信されたすべての契約書は、完成すると、完成した PDF が同じ署名済みの契約書フォルダーに返されます。
  • リスト項目に添付 - リスト項目から契約書を送信した場合、添付ファイルはリストに含まれます。

契約書の管理

契約書を管理」アイコンをクリックすると、ユーザーに関連する契約書の、より有効な別のビューが開きます。  契約書のステータスページには、すべての契約書の単純なビューと、そのステータスを更新するためのオプションが表示されます。一方、契約を管理ビューには、契約書の詳細と、契約書のプロパティを変更するための追加のオプションが表示されます。

管理ページの構造

管理ページには、学ぶべき多くの埋め込み機能があります。わかりやすくするために、3 つの機能領域に分割されています。

A. コンテンツとフィルター

B. 契約書リスト

C. 契約書ツール

管理ページ - 分割表示

コンテンツフィルター

管理ページには、次の 4 つのコンテンツ/フィルターオプションがあります。

管理ページでは、自分の契約書ページのコンテンツがデフォルトのデータセットです。

  • 自分の契約書」を選択すると、ページコンテンツには自分が明示的に関連する(送信者、署名者、CC する関係者として、または明示的な契約の共有によって)契約書のみが保持されます。
  • ユーザー間でのコンテンツ共有を設定したアカウントでは、「自分の契約書」の横に、ユーザーアカウントに共有されているすべてのユーザーとグループを表示するメニューを開くためのドロップダウン矢印が表示されます。
    • 1 人のユーザーまたは 1 つのグループを選択すると、管理ページにユーザーまたはグループが明示的に関連するデータセットが自動的に入力されます。

管理ページに一度に読み込めるユーザー/グループデータセットは、1 つだけです。

コンテンツ選択

左側のレールに、契約書のステータスのリストと 3 つのテンプレートタイプがあります。 

アカウントのすべてのコンテンツは、次のカテゴリーのいずれかに並べ替えることができます。

  • 処理中 - まだ署名サイクル内を移動中の関連付けられている契約書。
  • 処理待ち中 – アクション待ちの状態の契約書。
  • 完了 - 署名サイクルが正常に完了した契約書。
  • キャンセル済み - 破棄された契約書。契約書が破棄された原因には、次の 4 つがあります。
    • 送信者が契約をキャンセルする
    • 受信者がアクションを拒否する
    • 受信者が認証に失敗する
    • システムが何らかの理由で契約を処理できない
  • 期限切れ - 有効期限タイマーが終了するまでに完了されなかった契約書。
  • 下書き - 部分的に構成され、まだ送信されていない契約書。

次のテンプレートタイプがあります。

  • テンプレート - 文書ライブラリ内のテンプレートです。
  • Web フォーム - Web フォームは、URL リンクとして送信できる、または web ページに埋め込むことができるオンラインフォームです。署名者がフォームにアクセスすると、自分に固有の契約書で署名をキャプチャするために子の契約書が生成されます。(Web ページの登録フォームなど)。
  • 一括送信 (旧 Mega Sign) - 一括送信テンプレートを使用すると、送信者は文書を受信者のリストと組み合わせることができます。各受信者は、自分用に(自分のみが)署名する契約書の一意のコピーを取得します。(年次支出トレーニングなど)。
注意:

検索が実行されると、ステータス列の上部に新しいオプション「すべて」が表示されます。

すべて」を選択すると、契約のステータスに関係なくすべてのコンテンツが 1 つのテーブルに表示されます。

テキストや時間枠を使用して、管理ページのデータセットを削減できます。 

テキストで検索すると、大半のメタデータフィールド内で検索している文字列と一致しない契約書が除外されます。検索パラメーターに含まれるフィールドを以下に示します。

  • 参加者名
  • 電子メールアドレス
  • 参加者の役職
  • 参加者の会社
  • 契約書名
  • 契約書メモ
  • 契約書メッセージ
  • 受信者の個人的なメッセージ

フィルターアイコンを選択すると、次のデータ範囲を選択することでデータセットをフィルタリングできるオプションが開きます。

  • すべての日付
  • 過去 24 時間
  • 過去 7 日間
  • 過去 30 日間
  • 過去 12 ヶ月間
  • カスタム日付範囲
注意:

フィルターを選択すると、フィルターアイコンの横にタグが表示されます。  いずれかのフィルターを削除するには、データセットが返された後にそのフィルターをクリックします。

テキスト検索フィルター

フィルターアイコンをクリックすると、非表示のコンテンツを検索するための追加オプションが使用可能になります。

  • 非表示のコンテンツを検索」を検索すると、返されるデータセットには、非表示のコンテンツのみが含まれます。
非表示のコンテンツを検索


契約書リスト

契約書リストには、選択したコンテンツと一致し、設定したフィルターによって絞り込まれた個々の契約書が表示されます。

契約書ごとに次の内容が表示されます。

受信者 - 現在の受信者(契約が進行中の場合)または最初の受信者(契約が完了、キャンセル、または期限切れになった場合)。

  • わかっている場合は受信者の名前が表示されます。名前が不明の場合は、受信者の電子メールが表示されます。

送信者 - 契約書の送信者。

タイトル - 契約の名前。

ステータス - 署名サイクルに関連する契約書の現在のステータス(以下の例では、「すべて」オプションを使用しているので複数のステータスが表示されます)。

変更日 - 契約書の最終変更日。

契約書リスト

コンテンツのデフォルトの並ベ替え順序は、契約書の最終変更日です。

ただし、列ヘッダーをクリックして、その値でデータセットを並べ替えることができます。


契約書リスト

契約書またはテンプレートのいずれかをシングルクリックすると、次の契約書ツールが表示されます。

契約書ツール

右側のレールにポップアップが表示され、契約書(またはライブラリ文書/Web フォーム/一括送信)にアクセスしたり操作したりするためのツールが表示されます。

表示および署名 - 処理待ち中の契約書でのみ使用できます。

契約書/テンプレート/Web フォーム/一括送信を開く - オブジェクトを開いて文書をフルビューモードで表示します。

  • 契約書には、署名サイクルの途中であっても、契約書の現在のステータスが表示されます。
  • テンプレートには、テンプレートを作成するためのベース文書が表示されます。

テンプレートを使用 - テンプレート(ライブラリ文書)のみ。  このオプションは、テンプレートがすでに接続された状態で新しい契約書を開始します。

コードを取得 - Web フォームのみ。このオプションは、Web フォーム用の HTML またはスクリプトコードをコピーできるページを開きます。

テンプレート/Web フォームを編集 - テンプレートを編集できます。

リマインダー - 現在の受信者に対してリマインダーを設定できます。

キャンセル - 契約書をキャンセルします。

PDF をダウンロード - 現在のステータスでの契約書の PDF コピーをダウンロードします。

  • 親テンプレートは、テンプレートの作成に使用されたオリジナルの文書の PDF コピーをダウンロードします。

監査レポートをダウンロード – 契約書の監査レポートをダウンロードします。

フォームフィールドデータをダウンロード - 完了した契約書のフィールドコンテンツを含む csv ファイルをダウンロードします。

  • 親テンプレートオブジェクトは、完了したすべての子の契約書のフィールドレベルコンテンツを含む csv をダウンロードします。

契約書を変更 - 契約書の文書や文書に配置されたフィールドを編集できます。

  • このオプションは、最初の受信者がアクションを実行するまでの間だけ使用できます。

削除 - テンプレート(ライブラリ文書)のみ。システムからテンプレートを削除します。このアクションは取り消すことはできません。

契約書/Web フォーム/一括送信を非表示 - オブジェクトをユーザーに対して表示しません。  このアクションは、表示からオブジェクトを削除するだけで、それ以外のアクションは実行しません。

共有 - 別のユーザーと明示的にオブジェクトを共有できます。  このアクションは、元に戻すことはできません。

メモ - オブジェクトに個人的なメモを適用できます。

個別ファイルをダウンロード - 契約書/テンプレートの作成に使用したファイルが複数ある場合、個別のファイルをダウンロードできます。

アクティビティレポートを表示 - 一括送信のみ。このオプションは、一括送信の進捗の概要を生成し、受信者のリストを契約書の署名ステータスと一致するカテゴリーに分割します。

現在の受信者を置き換え - 自分が送信した契約書でのみ使用できます。契約書の現在の受信者を置き換えることができます。

アクティビティ - 契約書に関連して発生したイベントの実行リスト。イベントの作成から始まり、各受信者のアクティビティをログに記録し、完了/キャンセル済み/期限切れのステータスで終了します。


一般的なタスクへのクイックリンク

次に、使用する必要のある最も一般的なタスクに関するクイックリファレンスと、管理ページ自体および重要な機能の高度な調査を示します。

ライブラリ(文書)テンプレート

Adobe Sign リボンの「ライブラリテンプレート」アイコンを使用すると、フォームフィールドを配置できる Adobe Sign オーサリング環境に SharePoint 文書を送信したり、フィールドが有効になったフォームを Adobe Sign ライブラリに保存したりできます。

注意:

SharePoint 内の元の文書は変更されません。  新しい文書テンプレートは、Adobe Sign サイトにのみ存在し、契約書の「ファイル」セクションの「文書ライブラリ」オプションを使用して添付する必要があります。

文書テンプレートを作成するには:

  1. テンプレートにする文書をクリックします。
  2. リボンの「ライブラリテンプレート」アイコンをクリックします(または右クリックし、メニューから選択します)。
    • Adobe Sign オーサリング環境が開き、文書全体が表示されます。
  3. 文書に必要なフィールドを配置します。
    • 2 名からの入力/署名を必要とするテンプレートを作成する場合は、1 人目の受信者のすべてのフィールドを配置します。  次に、「受信者」フィールドを「参加者 2」に変更し、2 人目の署名者/承認者のフィールドを配置します。
注意:

オーサリング環境でテンプレートを作成する場合は、最大 2 人の受信者用に文書のみを作成できます。  それ以上が必要な場合は、Acrobat で、またはテキストタグを使用して、文書を作成する必要があります。

4. テンプレートが完成したら、右下隅の「保存」ボタンをクリックします。

• これにより、テンプレートが Adobe Sign ライブラリに保存されます。  

 


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