警告：
まずサンドボックス環境にインストールまたはアップグレードして、アプリケーションのあらゆる側面が期待どおりに動作し、その他のカスタマイズ、設定、アプリケーションのいずれとも競合しないことを確認することを強くお勧めします。
Salesforce および Adobe Sign が実施する新しいセキュリティフレームワーク（アップグレードした API など）の下で Adobe Sign を継続的に使用する組織にとって、Salesforce 用 Adobe Sign 21.5.4 は、必須のインストールポイントとなります。
21.5.4 パッケージは、以前のバージョンを問題なく完全に削除するために一部のオブジェクトを逆参照します。
このパッケージの機能性能、またはユーザー機能に対するその他の変更は行われません。
Winter 2019 Salesforce（v21）用 Adobe Sign リリースでは、既存顧客のために後方互換性を維持しながら、新しいデプロイメントに対応するパッケージの 3 つの主要要素が更新されています。
- 契約書の更新は Salesforce から取得（Adobe Sign から転送するのではなく）
- 契約テンプレートページがタブ付き構造に再設計され、明瞭度が向上しました（ウィンドウをスクロールするのではなく）
さらに、Salesforce エクスペリエンスと Web エクスペリエンスの整合性を高めるための調整を行いました。 また、
データマッピングプロセスを介してファイルストレージをマッピングする場合、ストレージを添付ファイルとして明示的に強制するための新しいチェックボックスが追加されました。
オフの場合、コンテンツはファイルとして保存されます。
v21 では、Salesforce での契約書の更新プロセスが変更されています。Salesforce に更新を転送する代わりに、更新が利用可能であることを Adobe Sign から Salesforce に通知すると、Salesforce は更新を取り込むことができます。これにより、Adobe Sign が更新を転送した時点で Salesforce がオフラインになる問題を軽減できます。
さらに、以前のすべてのバージョンは同期していましたが、最新のバージョンでは契約が非同期で更新されるようになりました。
新しい更新プロセスをサポートするため、Salesforce の「カスタム設定」セクションに新しいセクションの「Adobe Sign 契約書更新設定」が追加されました。
以前の 5 つの既存設定が、「Adobe Sign 設定」セクションからこのカテゴリに移動されました。
Adobe Sign 設定 |
Adobe Sign 契約書更新設定 |
添付ファイル一覧に監査 PDF を追加 |
監査レポートを追加 |
転送された契約の場合に署名済み PDF リンクを追加 |
署名済み PDF の URL を追加 |
転送された契約の場合に署名済み PDF を追加 |
署名済み PDF を追加 |
署名済み PDF を別の添付ファイルとして追加 |
署名済み PDF を別の添付ファイルとして追加 |
補足ファイルを添付ファイル一覧に追加 |
補足ファイルを追加 |
次の 3 つの新しい設定が追加されます。
- 画像を表示：有効にすると、契約書の PDF 画像が契約書ページに表示されます。
- 契約イベントを更新：有効にすると、Adobe Sign が通知し、Salesforce が契約イベントを更新します。
- 契約状況を更新：有効にすると、Adobe Sign が通知し、Salesforce が契約状況をアクティブに更新します。
契約書を手動で更新すると、状況のみではなく、契約書のすべての要素（受信者、イベント、画像など）が更新されるようになりました。
転送マップ設定はすべての契約書に幅広く適用されるようになったため、転送される契約書だけでなく、すべての契約書の受信者に適用されるように、これらの設定を管理する「カスタム設定」セクションの名前が変更されました。
さらに、契約書に関連する受信者を更新する機能を拡張するために、次の 5 つの新しい設定が追加されました。
- 見つからない受信者を作成する（デフォルトで有効）- 見つからない受信者を作成するにはこの設定を有効にします。
- 新しい受信者は、契約書転送マッピング、署名者を置き換え、または署名者を委任ワークフローの場合に作成されます。
- 参加者設定を有効にする - 参加者セットを作成および更新するには、この設定を有効にします。
- 委任済みの受信者を更新する（デフォルトで有効）- 署名者または送信者が参加者に委任したら受信者を「委任済み」とマークするには、この設定を有効にします。
- これらの受信者は、契約書ビューページには表示されません。
- 受信者を更新する（デフォルトで有効）- 既存の受信者属性（ステータスなど）を更新するには、この設定を有効にします。
- 置き換えられた受信者を更新する （デフォルトで有効）- 管理ページで、送信者によって受信者が置き換えられた際、受信者を「置き換え済み」とマークするにはこの設定を有効にします。
- これらの受信者は、契約書ビューページには表示されません。
契約書のイベントの説明に、次の 3 つの変更が行われました。
- 契約書名の代わりに、一般的な用語「文書」が使用されています
- ユーザーの電子メールアドレスが名前の値の後に挿入されています。
- IP アドレスが含まれています。
Lightning Experiece では、新しい契約書をローカルシステムからドラッグして「ファイル」領域にドロップすることで、新しい契約書に文書を追加できるようになりました。
ドラッグ＆ドロップで追加された文書は、Salesforce の個人ファイルにアップロードされます。
Simple Sign は、コミュニティポータルのユーザーがセルフサービスの契約書に署名できるようにするコンポーネントで、すばやく簡単に使用できます。このコンポーネントを Salesforce Community Cloud ポータル（顧客、パートナー、従業員など）に追加するか、コンポーネントを他の Lightning コンポーネントに埋め込みます。
Adobe Sign CPQ コンポーネントを改善し、「Adobe Sign を生成」ボタンまたは LEX コンポーネントを 1 回クリックするだけで、見積書の PDF を契約書に添付するプロセスが効率化されました。
注意：
Salesforce 用 Adobe Sign 統合 v18 のサポートは、2019 年 3 月 1 日で終了しました。
v18.x 以前のバージョンを使用している場合、引き続きサポートを利用するには、新しいパッケージにアップグレードする必要があります。
概要
Summer 2018 Salesforce（v20）リリースは、Lightning Experience 内の機能を拡張するもので、ユーザーの要望が多かったいくつかの新機能を実現しています。
注意：
Salesforce 用 Adobe Sign のバージョン 20 では、Lightning Experience との連携が強化され、全体的なパフォーマンスが最適化されました。
最適化には、契約書リストの Lightning コンポーネントへの移動が含まれます。以前のバージョンでは、Visualforce ページと埋め込み「Lightning Out」コンポーネントが使用されていました。 この移動の結果、標準オブジェクト（商談、取引先企業、取引先担当者など）の関連リストから新しい契約書を開始する際に、その契約書がオブジェクトに自動的に関連付けられなくなります。これは、Salesforce が「Ikid」パラメーターを Lightning コンポーネントに直接渡すことをサポートしていないためです。
この制限は、Lightning ページレイアウトを使用する場合にのみ発生します。Advanced ページレイアウトを使用すると、引き続きこの機能を使用できます。
Salesforce Process Builder のサポート
Salesforce Process Builder をサポートするために、操作が追加されました。
管理者は、テンプレートからの契約書の作成をトリガーしたり、送信、通知、更新、キャンセルおよび削除の操作ができる処理を作成できます。
受信者向けの拡張された役割
3 つの新しい役割（それぞれに委任者の役割を伴う）が追加されました。 参加者のタイプとして同意者、フォーム入力者および証明済み受信者を含む署名フローを作成できるようになりました。
サンドボックスのサポートの強化
2019 年 3 月 16 日に、Salesforce は、共有 ID の URL が使用できなくなる重要なアップデートを自動的に有効にします。
v20 より前のバージョンでは、この URL は、共有情報を解析したり、通信しようとしている SFDC インスタンスの特性（運用環境サンドボックス）に関して Adobe Sign に知らせるために使用されました。
2019 年 3 月 16 日以降、v19 以前のお客様は、サポートに問い合わせてサンドボックス環境にフラグ設定し、OAuth プロセスで接続できるようにする必要があります。
v20 以降をインストールしているお客様は、Adobe Sign サポートに問い合わせることなく、OAuth プロセスを使用できます。
トリガーする各イベントに関連する受信者
Agreement Event オブジェクトは、イベントとそのイベントをトリガーした受信者が関連付けられるようになり、受信者に関連する署名プロセスを手順ごとに詳細に把握できるようになりました。
受信者 IP アドレスフィールドの追加
Agreement Event オブジェクトに、「代行ユーザー IP アドレス」という新しいフィールドが追加されました。
この新しいフィールドは、契約書に対して記録されたイベントの IP アドレスを読み込んで、イベントをトリガーしたユーザーに関連付けます。
IP 情報を提示するレポートを生成できます。
従来の文書キーの取得と更新
Salesforce 用 Adobe Sign v13 以前で使用しているアカウントは、パッケージの最新バージョンにアップグレードして、既存の契約書の各文書キーを更新できます。
v20.8（インクリメンタルパッチ）
データ／結合マッピングの選択リストへのフィールド API 名の追加
データまたは結合マッピングを定義する際にフィールドの API 名を表示するための新しい設定が追加されました。
この機能を有効にするには、次を実行します。
- セットアップ／プラットフォームツール／カスタムコード／カスタム設定に移動します。
- これにより、カスタム設定ページが読み込まれます。
- 「Adobe Sign 設定」ラベルをクリックします。
- Adobe Sign 設定 ページが読み込まれます。
| 問題番号 | 修正された問題の説明 |
| 14931 | 契約書送信時のエラーメッセージの「基本」ページレイアウト |
| 15012 | EchoSign Agreement Advanced VF ページで受信者が自動入力されない |
| 14578 | データマッピングに追加オブジェクトにマップするエントリがない場合、ファイルのマッピングに失敗する |
| 13169 | 自動プロビジョニングエラー |
| 12457 | 受信者の順序が変更されると、受信者が保持されない |
| 14541 | 11 人を超える受信者が定義されると、エラーが表示される |
v20.9（セキュリティパッチ）
アップグレードをおこない、大きなファイルやプッシュ契約を設定している顧客は、新しいパッケージをインストールする前にアップグレードプロセスを慎重に確認する必要があります。
コールバックサイトプロファイルの代わりとなるコールバックユーザー
Salesforce コールバックサイトへの広範なオブジェクトアクセスの許可に関するセキュリティ上の懸念により、v20.9 では、契約書オブジェクトへのアクセス制御を強化する、新しいユーザーベースの認証プロセスを導入しました。
従来コールバックサイトは、顧客が大きなファイルサービスやプッシュ契約に対応するために使用されてきました。これらの機能のいずれか、または両方を有効にしているすべての顧客は、v20.9 へアップグレードして新しいコールバックユーザー機能を有効にし、サイトユーザーからすべての権限を削除することを強くお勧めします。
コールバックユーザーは、Adobe Sign 管理者ページの Adobe アカウントリンクの下にある新しいコントロールで有効にすることができます。
Winter 2018 Salesforce（v19）リリースは、Lightning Experience 内の機能を拡張するもので、ユーザーの要望が多かったいくつかの新機能を実現しています。
Lightning ページからの一括操作
Lightning インターフェイスで、契約書を一括して作成、送信、通知、キャンセル、削除および更新できるようになりました。また、操作を最終的に実行する前に、これから実行される操作の概要が表示されるようにプロセスが改善されました。
ユーザーの有効化を容易にする新しい権限セット
Salesforce 用 Adobe Sign アプリケーションのインストール時に「すべてのユーザー」オプションを選ばなかった場合は、個々のユーザーがアクセスできるオブジェクトやフィールドを管理者が手動で設定する必要があり、非常に手間がかかりました。
しかし、もうその心配はありません。 追加された 3 つの新しい権限セットを使用すると、管理者は、各オブジェクトの各フィールドをそれぞれ設定することなく、各ユーザーにすべての権限をすばやく適用できます。
次の 3 つのオプションがあります。
- Adobe Sign ユーザー - Salesforce 用 Adobe Sign の送信者ユーザーに必要な最低限の権限。管理パッケージに含まれる必須コンポーネント（オブジェクト、フィールド、タブ、クラスおよびページ）への制限付きアクセス権が含まれています。
- Adobe Sign 管理者 - Salesforce 用 Adobe Sign の管理者ユーザーに必要な最低限の権限。管理パッケージに含まれるすべてのコンポーネント（オブジェクト、フィールド、タブ、クラスおよびページ）への完全なアクセス権が含まれています。
- Adobe Sign 統合ユーザー - Salesforce 用 Adobe Sign 統合ユーザーに必要なすべての権限。すべての管理者アクセス権と、すべての組織データへのアクセス権が含まれます。
使いやすい手書き署名のワークフロー
手書き署名で、電子サインの正確性と可監査性が得られます。署名者は、FAX を使用することなく、文書への入力、文書の印刷、署名、スキャン、返却をおこなうことができます。すべて電子的にキャプチャおよび管理されるので、読みやすいテキストと監査追跡の署名者検証データが得られます。
手書き署名のワークフローを使用することで、旧来のように Fax を使用する必要がなくなり、より一貫性のある、本格的な署名プロセスを実現できます。 詳しくは、こちらを参照してください。
Outlook および Gmail 用の電子メールコンポーネント
Salesforce 用 Adobe Sign 電子メールコンポーネントは、Microsoft Outlook Web App（OWA）、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016 または Outlook 2013 で動作します。同じコンポーネントパッケージは Gmail for Work 統合でも動作します。
電子メールコンポーネントは別途インストールが必要ですが、わずか数分でインストールと設定をおこなえます。
複数の画面サイズに適応できる新しいリフロー型の送信ページ
日常的な業務活動でも小さい画面のデバイスを使うことが多くなっています。画面を左右にスクロールしなければならないと、作業の効率が悪くなります。タブレット利用者のために送信ページのデザインが見直され、機能はすべて維持したまま、様々な画面幅に応じて画面要素がリフロー（再配置）されるようになりました。
Salesforce CPQ 用の統合コンポーネント
CPQ による見積を直接 Salesforce から顧客の電子メール受信箱に迅速に配信できます。この見積は、Adobe Sign CPQ コネクタコンポーネントを使用して署名できます。
Salesforce Community Cloud ポータル（自己署名）のサポート
コミュニティポータルに Adobe Sign コンポーネントを組み込み、ポータルのユーザーが署名できる契約書を提供できます。
Salesforce の管理者は、必要に応じて契約書を公開し、期限を定め、更新サイクルを定義できます。
ユーザーは、コミュニティサイトにアクセスし、新規契約書を生成し、ポータルから直接署名できます。
v19.4 - 2018 年 1 月リリース
v14 よりも前のバージョンからアップグレードする場合の従来の文書キーの更新
Salesforce 用 Adobe Sign アプリケーションを v14 よりも前のバージョンから現在のビルドにアップグレードすると、ユーザーは、アップグレード前に他のユーザーから送信された既存の契約書に対して削除、キャンセル、表示、通知、更新などの操作を実行できない可能性があります。
これらの操作をおこなおうとすると、
「INVALID_DOCUMENT_KEY（文書キーが無効です）」や「サーバーの内部エラーが発生しました」のようなエラーが表示されることがあります。
この問題は、バージョン 14 よりも前のバージョンのアプリケーションで使用されていた従来の文書キースタイルが原因で発生します。
このような従来のキーについて、1 回限りの移行処理をおこなう必要があります。この目的のために、以下の機能が新たに提供されています。
セットアップ手順が完了すると、Adobe Sign 管理者ページに以下のリンクが表示されます。
- 見つからない文書キーを取得 - このリンクをクリックすると、既存の契約書に不足している文書キーが一括で取得されます。
- 従来の文書キーを更新 - このリンクをクリックすると、組織内に存在するすべての契約書で既存の文書キーが消去され、新規文書キーが取得されます。
文書キーが関連付けられていない契約書がある場合は、それらの契約書に対しても文書キーが取得されます。
契約書の新しい文書キーが取得されると、ユーザーは、他のユーザーから送信された既存の契約書に対してすべての契約書操作を実行できるようになります。
注意：
「見つからない文書キーを取得」および「従来の文書キーを更新」のリンクは、管理者が v14 よりも前のバージョンから v19.4 にアップグレードした場合にのみ表示されます。
管理者が v14 ～ v19.2 のパッケージをアップデートした場合、これらのリンクはデフォルトで非表示となります。その場合は、管理者から Adobe Sign サポートに連絡して、これらのリンクを手動で表示させることができます。
この操作をおこなうには、Adobe Sign サポートへのログインアクセス権が付与されている必要があります。
問題 ID |
説明 |
| 8014 | キャンセルおよび通知操作に関して、Conga の機能が強化されました。 |
| 8979 | 「最大ビューステートサイズの制限を超えました」というエラーが表示される問題を解決しました。 |
| 9709 | AgreementEventType に WRITTEN_SIGNED イベントタイプがない問題を修正しました。 |
| 9832 |
Salesforce プラットフォームユーザーに対して権限拒否エラーが発生していた問題を解決しました。 |
| 9927 | ファイルの拡張子なしで契約書にファイルが添付されていた問題を修正しました。 |
9934 |
地理位置情報フィールドの処理を改善しました。 |
| 10367 | バージョン 13 よりも前のパッケージからアップデートするユーザーに対して文書キーソリューションを提供しました。 |
注意：
ノルウェー語のローカリゼーションを使用していて、Salesforce 用 Adobe Sign 19.0 ～ 19.4 にアップデートした場合、19.5 翻訳テーブルを手動でアップデートする必要があります。
v19.0 ～ v19.4 から 19.5 にアップデートする場合
翻訳を有効にする（Salesforce のローカライズされたバージョンを既に使用している場合、これらの手順はおこなわれています）
- Salesforce に管理者としてログインします。
- セットアップ／プラットフォームツール／ユーザーインターフェイス／Translation Workbench／翻訳に移動します。
- 「有効にする」をクリックします。
言語オプションとしてノルウェー語を有効にする
- Salesforce に管理者としてログインします。
- セットアップ／プラットフォームツール／ユーザーインターフェイス／Translation Workbench／翻訳設定に移動します。
- 「言語」候補リストで、「Norwegian」を選択します。
- 「保存」をクリックします。
翻訳の更新
- セットアップ／プラットフォームツール／ユーザーインターフェイス／Translation Workbench／翻訳に移動します。
- 「言語」で「Norwegian」を選択します。
- 「コンポーネントのセットアップ」で「候補リストの値」を選択します。
- 「オブジェクト」で「契約書」を選択します。
- マスター候補リストテーブルで、「契約状況」フォルダーを展開します。
- English ステータスの隣にある列のスペースをダブルクリックして、翻訳を入力できるテキストフィールドを開きます。次の表に示すように値を入力します。
マスター候補リスト値ラベル |
候補リスト値ラベルの訳 |
承認済み |
Godkjent |
取り消し済み／拒否済み |
Avbrutt／avslått |
作成済み |
Opprettet |
草稿 |
Kladd |
期限切れ |
Utgått |
承認用に送信 |
Ute til godkjenning |
署名用に送信 |
Ute til signering |
事前送信 |
Før sending |
送信中です |
Sending pågår |
署名済み |
Signert |
相手の承認を待っています |
Venter på kontragodkjenning |
相手の署名を待っています |
Venter på kontrasignatur |
マスター候補リスト値ラベル |
候補リスト値ラベルの訳 |
中国語（中国本土） |
Kinesisk (Kina) |
中国語（台湾） |
Kinesisk（台湾） |
Czech (Czech Republic) |
Tsjekkisk (Tsjekkia) |
Danish (Denmark) |
Dansk (Danmark) |
Dutch (Netherlands) |
Nederlandsk (Nederland) |
English (United Kingdom) |
Engelsk (Storbritannia) |
English (United States) |
Engelsk (USA) |
Finnish (Finland) |
Finsk (Finland) |
French (France) |
Fransk (Frankrike) |
German (Germany) |
Tysk (Tyskland) |
Icelandic (Iceland) |
Islandsk (Island) |
Indonesian (Indonesia) |
Indonesisk (Indonesia) |
Italian (Italy) |
Italiensk (Italia) |
Japanese (Japan) |
Japansk (Japan) |
Korean (South Korea) |
Koreansk (Sør-Korea) |
Malay (Malaysia) |
Malayisk (Malaysia) |
Norwegian (Norway) |
Norsk (Norge) |
Polish (Poland) |
Polsk (Polen) |
Portuguese (Brazil) |
Portugisisk (Brasil) |
Portuguese (Portugal) |
Portugisisk (Portugal) |
Russian (Russia) |
Russisk (Russland) |
Spanish (Spain) |
Spansk (Spania) |
Swedish (Sweden) |
Svensk (Sverige) |
Thai (Thailand) |
Thai (Thailand) |
Turkish (Turkey) |
Tyrkisk (Tyrkia) |
Vietnamese (Vietnam) |
Vietnamesisk (Vietnam) |
o 「保存」をクリックします。
- オブジェクト候補リストを「フォームフィールドマッピングエントリ」に変更します。
- 「ソースタイプ」フォルダーを展開します。
- マスター候補リストテーブルで、「言語」フォルダーを展開して、次の値を入力します。
問題 ID |
説明 |
| 6227 | 一部のワークフローで受信者を置き換えたときに正しくない承認者アイコンが表示されていた問題を修正しました。 |
| 6816 | EchoSign Advanced VF ページを使用して署名者を置き換えると Null 404 エラーが発生する問題を修正しました。 |
| 6956 | 多数のフィールドをインポートすると最大ビュー状態サイズ制限エラーが発生する問題を修正しました。 |
| 10426 | すべてのフィールドでデータマッピングを明示的に許可するアクセス権限が設定されていないと Lead オブジェクトでエラーが発生する問題を修正しました。 |
| 10676 | ユーザーのローカルタイムゾーンオフセットを常に表示するように日付の数式を改善しました。 |
| 10979 | 設定を表示するためのアクセス権がシステム権限で設定されていないと「契約を管理」タブを表示できない問題を修正しました。 |
Spring 2016 Salesforce（v18）で Lightning Experience が導入されたのに続き、Salesforce 用 Adobe Sign パッケージの最新の更新では「Lightning Ready」を導入します。Lightning Experience を有効にするかどうかはユーザー次第で、Lightning Experience を有効にした後も、Salesforce Classic にいつでも戻すことができます。
Lightning では、左側のナビゲーションメニューから Salesforce オブジェクトに素早くアクセスできます。アプリケーションランチャーを使用して、Adobe Sign 統合パッケージにアクセスできます。
詳しくは、Salesforce ヘルプの「Lightning Experience での各項目の検索」を参照してください。
Lightning Experience
Lightning Experience の有効化は簡単です。
- 「セットアップ」から、以下の操作をおこないます。
- ビューを切り替える前に、左側にあるナビゲーションメニューの「Lightning Experience」をクリックして、デフォルト設定を変更します。
- プロファイルメニューから「 Lightning Experience に切り替え」を選択して、Lightning ビューに変更します。
詳しくは、Salesforce ヘルプの「Lightning Experience の有効化」を参照してください。
Salesforce Classic に戻る
Lightning Experience から Salesforce Classic に戻るのも簡単です。右上隅にあるプロファイル画像をクリックし、メニューから「Salesforce Classic に切り替え」を選択するだけです。
Adobe Sign 統合アプリケーションへのアクセス
Lightning を有効にした後は、アプリケーションランチャーをクリックして使用可能なアプリケーションを表示し、その中から「Adobe Sign」をクリックできます。
詳しくは、Salesforce ヘルプの「Lightning Experience で別のアプリケーションを開く」を参照してください。
Adobe Sign のメニューが表示されます。このメニューから、使い慣れた Adobe Sign のページや機能にすべてアクセスできます。契約を管理ページと Adobe Sign 管理者ページは、現時点では Salesforce Classic でのみ使用できます。
拡張された契約書ページ
拡張された契約書ページは、Salesforce Classic と Lightning の両方で使用できます。この新しい契約書ページを使用するには、拡張された契約書ページスタイルを事前に有効にする必要があります。
拡張された契約書レイアウトエクスペリエンス：
拡張された契約書ページレイアウトは、従来のレイアウトの機能だけでなく、いくつかの追加機能も提供します。このページは、Salesforce Classic と Lightning の両方で使用できます。
拡張された契約書ページに移動するには、Lightning ページのアイテムメニューから、または Classic ページの左側にあるナビゲーションメニューから「Agreements（契約）」を選択します。
1.上記のように、受信者に番号が付けられるようになりました。この番号を使用して受信者の順序を変更し、順次ルーティングとハイブリッドおよび並行ルーティングを作成できます。
2.送信者は「自分を追加」を使用して、自分自身を受信者としてルーティング順序の先頭または最後だけでなく、任意の順序にすぐに追加できます。
3.グループを受信者として指定できます。
4.プライベートメッセージを追加できます。メッセージバブルアイコンをクリックすると、プライベートメッセージを追加ダイアログが表示されます。このアイコンは、メッセージがあると薄い灰色で表示されます。
5. ID を確認します。
新しい受信者の役割：委任者
承認者と署名者に加えて、委任者を受信者ワークフローに追加できるようになりました。委任者は契約書を受信しますが、署名は求められません。 委任者は自分が選んだ承認者や署名者に契約書を転送します。
署名プロセスが進行するまで、署名者／承認者がわからない状況では、委任者を使用するのが適しています。この 2 つの新しい役割を使用して署名の収集をすぐに始めて、後工程における適切な受信者の識別は後ですることができます。
プライベートメッセージ
署名用または承認用文書を送信する前に、署名プロセスに含まれる各受信者への固有のメッセージを作成できます。メッセージを追加するには、プライベートメッセージを追加アイコンをクリックします。
ハイブリッドルーティング
順次および並行ルーティングを作成するほかに、新しい受信者の順序設定機能を使用して、新しい送信ページで並行および順次コンポーネントを含むハイブリッドルーティングを作成することができます。ドラッグアンドドロップまたは順序指定を使用して署名順序を定義することで、同時に（並行して）署名する必要がある参加者や、順次署名する必要がある参加者を指定できます。
2. 2 番目に署名する 2 人の受信者 （この例では severtonea@gmail.com と kmaggerstein@gmail.com）を指定するには、両者のルーティング順序フィールドに「2」と入力します。
契約書を保存すると、severtonea@gmail.com と kmaggerstein@gmail.com の電子メールアドレスが 2 番目の位置に並行受信者として表示されます。その後に続く受信者の順序は、新しいルーティング順序を反映して更新されます。
受信者グループ
複数のチームメンバーにグループ全体の代表として署名する権限を与えると、署名プロセスを効率化できます。最初に、受信者グループを追加します。その後、そのグループに複数の受信者を追加します。グループに追加されている受信者の誰かがグループを代表して署名できます。受信者グループは Salesforce グループに統合されます。
契約書の変更
新しい契約書変更機能を使用すると、契約をキャンセルして作成し直すのではなく、契約書をその場で修正できます。「契約書を変更」を使用して、文書を追加、削除、置換（削除して追加）および並べ替えることができます。オーサリング環境を使用してフィールドを変更することもできます。
この契約書の変更機能は、新しい送信ページでのみ使用できます。ただし、トランザクションが「変更可能」と見なされる基準を満たしていることを条件に、この機能を使用して変更できる契約書は、2015 年 11 月リリースより前に開始された契約書に限られます。変更可能な文書を選択すると、契約を管理ページに「契約書を変更」リンクが表示されます。変更可能な契約書とは、以下の基準を満たす契約書を指します。
- 契約書が、署名または承認されていないこと、あるいは割り当てられている委任者によって署名者や承認者に委任されていないこと
- 契約書に電子サインまたは Fax 署名が含まれていないこと
- 契約書がワークフローから開始されていないこと
契約書の変更の管理
契約書の変更機能は組織全体で有効にする必要があります。この機能を有効にすると、各ユーザーのアカウントの「送信設定」オプションの最後に「送信者が署名用に送信した後に契約書を変更することを許可」チェックボックスが表示されます。
アカウント管理者とグループ管理者は、「アカウント」にある送信設定パラメーターの「文書の添付」セクションで「送信者が署名用に送信した後に契約書を変更することを許可」のオン／オフを切り替えることで、署名用に送信された文書を可能にするかどうかを指定できます。
契約書の変更
組織やグループで契約書の変更設定を有効にしていると、「署名用に送信」または「承認用に送信」セクションにある契約書を変更できます（詳しくは、「契約書の変更」を参照してください）。
1.「契約を管理」タブをクリックします。
2. 「署名用に送信」または「承認用に送信」セクションで変更可能な契約書をクリックして選択し、右上隅に表示される契約書の説明をクリックします。
注意：
契約書を変更すると、送信者がオーサリング環境を使用して追加した元のフォームフィールドは破棄されます。ライブラリ文書にその作成時に追加されたフォームフィールドと、文書にテキストタグと共に追加されたフォームフィールドは、自動的に再処理されます。
- フォームフィールドを追加する必要がない場合や、「署名フィールドをプレビューおよび追加」オプションを選択できない場合は、「更新」をクリックして変更内容を保存します。
- フォームフィールドを追加する必要がある場合は、必要に応じて「プレビューおよび署名フィールドを追加」チェックボックスをオンにし、「更新」をクリックして、オーサリング環境を開きます。オーサリング環境での作業が完了したら、「更新」をクリックします。
契約書が既に署名済みの場合は、送信者が「更新」をクリックすると、この契約書は署名済み、承認済みまたは委任済みであることを示すメッセージが表示されます。
既存の契約書に対して、署名者の置き換え、署名済みコピーのアップロード、有効期限の追加などをおこなうことができます。
現在の署名者を置き換えるには、新しい署名者の電子メールアドレスと、署名者を置き換える理由を入力します。例えば、本来の署名者がしばらくオフィスを留守にするので代理を立てる場合などが考えられます。必要事項を入力したら、「署名者を置き換え」ボタンをクリックします。
署名済みのコピーをアップロードするには、契約書の説明にある「署名者を置き換え」リンクをクリックします。新しい署名者の電子メールアドレスと、元の署名者を置き換える理由を簡単に入力します。元の署名者は、新しい署名者が署名を追加するまでは文書に署名できます。
有効期限を追加するには、契約書の説明にある「追加」リンクをクリックします。次に、カレンダーアイコンをクリックして有効期限を選択します。受信者に有効期限を通知したい場合は、「現在の受信者に通知」チェックボックスをオンにします。
受信者は「OK」をクリックして続行できます。署名、承認または委任のプロセスは、通常どおりに進行します。
ただし、受信者が eSign ページにいるときに契約書が変更された場合は、受信者に変更に関する通知が表示され、「更新」をクリックして続行するよう指示されます。
変更された契約書の履歴と監査証跡の表示
文書の変更に固有のイベント情報（契約書が変更された、契約書の変更が承認されたなど）は、契約を管理ページから表示できます。
1.「契約を管理」タブをクリックします。
2.契約書をクリックして選択し、ページの右側にある「履歴」タブをクリックします。
3.「履歴」フレームの右上隅にある「監査レポート」リンクをクリックして、PDF 版監査レポートを開きます。送信者が加えた変更に関するトランザクションと、受信者の変更承認に関するトランザクションが表示されます。
Salesforce オブジェクトあたり複数のテンプレート
Salesforce Lightning を使用しているユーザーの場合、バージョン 18 の統合では、管理者が SFDC オブジェクトで複数のテンプレートを使用可能にすることができます。 これにより、ユーザーや管理者が適切なテンプレートを選択して送信プロセスを開始できるようになります。例えば、ユーザーは現在、SFDC アカウントオブジェクトから MSA またはパートナー契約書を送信できますが、Lightning コンポーネントでは必要に応じて両方の契約書を使用できます。
Salesforce Lightning コンポーネントのサポート
Lightning Experience を使用している管理者は、Adobe Sign を SFDC の標準ページとカスタムページに新しい方法で非常に簡単に追加できます。アドビは、Adobe Sign 送信コンポーネント、Adobe Sign 契約書コンポーネントおよび Adobe Sign 契約書リストの 3 つのコンポーネントを提供しています。管理者はこれらを使用して適切なページを柔軟に作成できます。
拡張された Adobe Sign の管理者ページ
管理者ページがすっきりとした新しい外観になり、このページだけですべての機能を使用できるようになりました。タブはなくなりました。Lightning Experience に切り替えると、この新しい Adobe Sign の管理者ページを使用できます。
強化されたセットアップウィザード
強化されたセットアップウィザードを使用して、Adobe Sign アカウントと Salesforce アカウントをリンクします。このセットアップウィザードは、Classic および Lightning ユーザーインターフェイスの両方から使用できます。アカウントがまだリンクされていない場合は、Salesforce 内から Adobe Sign を選択すると、セットアップウィザードが表示されます。
動的な製品リストの作成
署名用の契約書に、自動的に製品リストを追加できるようになりました。結合マッピングが拡張され、商談に関連付けられているすべての製品が含まれるようになりました。契約に含める製品属性（品質、価格など）を設定し、関連製品の並べ替えやフィルターをおこなうことができます。
自分のみが署名
「自分のみが署名」を使用することで、自分のチームが任意の文書に署名できるようになりました。そのためには、送信者は契約を送信ページで「送信者の署名のみ」オプションを選択します。送信者は、文書をアップロードし、必要なフォームフィールドをその文書にドラッグ＆ドロップして、署名できます。文書は、送信者および指定した追加の受信者に送信できます。このプロセスのレコードは自動的に Salesforce で生成され、文書のコピーも Salesforce に保存されます。「送信者の署名のみ」オプションは、「送信者の署名のみを有効にする」設定が有効な場合に表示され、「送信者署名のみを読み取り専用にする」設定を使用して読み取り専用に設定できます。
署名後のカスタムランディングページ
契約書の署名者が署名した後、指定した URL に自動的にリダイレクトできるようになりました。例えば、会社の Web サイトやアンケートページに署名者をリダイレクトできます。何秒経ってからリダイレクトするかも指定できます。リダイレクト URL の入力と秒数の指定のオプションは、「署名後オプションを有効にする」設定が有効な場合に契約を送信ページで利用でき、「署名後オプションを読み取り専用にする」設定を使用して読み取り専用に設定できます。
大きなファイルサイズのサポート
以前は、大きなファイルを含むトランザクションを送信するには、追加の設定手順が必要でした。以下の方法で、大きなトランザクションを送信できるようになりました。
- 手動ワークフロー - 契約書ページで「署名用に送信」ボタンをクリックする場合は、最大 4 MB までのトランザクションを送信できます。合計サイズが最大 4 MB の複数の文書を含めることができます。
- バックグラウンドアクション - バックグラウンドアクションを使用して文書を送信する場合は、最大 9 MB の単一の文書、または合計サイズが最大 9 MB の複数の文書を送信できます。
メモ：ここに記載されているサイズよりも大きいトランザクションは、追加の設定をおこなうことでサポートされます。
Salesforce 内での電子サイン警告
送信した契約書の期限が切れそうになったときに、Salesforce 内でチームメンバーに警告を表示できるようになりました。このオプションは、「署名期限のリマインダーイベントを作成」および「署名期限日数のリマインダーイベントを作成」を使用して管理できます。送信者は、Salesforce 内でポップアップの警告が表示されたのを確認したら、署名者に連絡したり、期限を延長するなどの対応をおこなえます。
電子署名
契約書を送信して電子署名を求めることができます。特定の地域（EU など）や業種（製薬など）では、電子サインよりも電子署名の方が望ましいことがあります。電子署名機能は現在ベータ版です。一般に公開される 2015 年 11 月よりも前に電子署名を使用したい場合は、Adobe サポートまでお問い合わせください。
シンプルになったセットアップウィザード
新しいセットアップウィザードでは、インストール後の Salesforce の設定が従来よりも簡単になりました。必要なのは、組織の信頼できるリモートサイトを Adobe Document Cloud eSign サービスが追加することを許可する確認オプションを選択することだけです。
管理コントロール：カスタムサイドバーの非表示
契約書エディターページ（「契約書を表示」ボタンを使用してアクセス）にカスタムサイドバーが追加されている場合に、「契約書エディターページのサイドバーを非表示」設定を有効にすることで、このサイドバーを非表示にできるようになりました。
管理コントロール：自動プロビジョニング
以前のリリースでは、ユーザーが契約書を送信または管理すると、自動的にプロビジョニングされました。「ユーザープロビジョニングを無効にする」設定を使用することで、自動プロビジョニングを無効化できるようになりました。ただし、この設定を有効にしても、契約リストで「契約を更新」をクリックすると、ユーザーの自動プロビジョニングが実行されます。
Salesforce 1 に対応
- 完全にネイティブな統合
- 最高評価の電子サインアプリケーション
- 信頼できる電子サイン
Salesforce1 からの契約書の送信やトラックなど、すべての作業をモバイルで実行
どこからでも送信
- Android または iOS デバイスから署名用に文書を送信
施行されているビジネスポリシーに準拠
- 受信者、文書、契約オプションを自動的に入力
- 自動的に Salesforce データを契約書に結合し、署名者のデータを返送
処理中の契約書の管理
- リアルタイムの通知とステータスのトラック
Salesforce1 からの対面署名によってオンサイトで取引を完了
- 対面署名用の契約書を開始
- 指またはスタイラスで署名するためのデバイスを顧客に提示
- 取引を完了し、契約書を Salesforce に自動保存
一括での送信および管理 - 時間を節約し作業を軽減
効率的に運用し、多数の文書を一括作成：
- パートナー契約
- NDA
- 同意書
- 更新契約
簡単に契約書を送信および管理
- 契約書を作成
- リマインダーを送信
- 契約書をキャンセル
- 契約ステータスを更新
- 契約書を削除
- 所有者を変更
グローバルな導入 - グローバルな従業員に対して電子サインを有効化
ユーザーの Salesforce 設定で指定された言語で自動的に作業
グローバルな Salesforce ユーザーに対し、完全にローカライズされたエクスペリエンスを提供
- 送信者
- 署名者
- 管理者
契約テンプレートの改善：
- 取引先担当者の役割から自動的に受信者を取得
- 商談オブジェクトから送信する場合に自動的に見積を添付
- 商談および取引先企業のオブジェクトから送信する場合に、商談および取引先を自動的に契約レコードに関連付け
- 契約の添付ファイルに特定の添付ファイル ID を使用
- Conga Composer で契約テンプレートを使用
その他の機能強化：
- Conga での 6 人以上の受信者への送信または承認用の送信に対応
- 取引先企業、取引先担当者または商談に変換された場合でもリードレコードの契約を保持するオプション
Salesforce Identity 統合
Adobe EchoSign と Salesforce Identity の統合機能については、十分なテスト、検証、文書化がされています。これにより、IT 部門はかつてなく容易に、重要な ID およびアクセス管理機能をシームレスかつ安全に有効にすることができます。
詳しくは、http://www.salesforce.com/identity を参照してください。
バージョン 13 リリースのハイライト
ビジネスニーズに合わせて文書ワークフローを最適化
- 文書を承認用に送信
- 契約テンプレートを使用して見積の PDF を送信し、カスタムの取引先担当者を使用
- 他のフィールドからデータを計算する数式の作成
重要な文書での署名者の ID 確認機能の向上
- 高度な署名者認証機能への対応
即時の更新およびリアルタイムの共同作業により、すばやく取引を完了
- Adobe EchoSign for Chatter により、どこにいても最新情報を把握
すばやいセットアップと使用開始
- シンプルなセットアップウィザードと新しい管理者ページの利用
- Salesforce プロファイルと EchoSign グループの同期
- すばやく文書データの結合を有効化し、署名者データを Salesforce に返送
- 主な機能の手順を追ったガイダンスの利用
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