SharePoint Online 用 Adobe Sign インストールパッケージは、Adobe Sign ソリューションのインストールに関心のあるすべてのエンタープライズレベルアカウントで使用できます。インストールの前に、サクセスマネージャーに連絡して、必要な API 機能を有効にするためにアカウントが正しいチャンネルに確立されていることを確認してください。

概要

Microsoft SharePoint 用 Adobe Sign 統合は、電子サインの作成、送信、追跡および管理のための統合ソリューションを提供します。

このドキュメントと参照されるインストールパッケージは、Microsoft SharePoint Online マルチテナント(このガイドでは「SharePoint」と呼びます)向けに作成されています。

このソリューションは、SharePoint のアドインアプリケーションとして開発され、次を提供します。

  • 任意の SharePoint 文書ライブラリまたはリストから契約書を署名用に送信する機能
  • 文書ライブラリまたはカスタム SharePoint リストから 1 人の受信者または受信者のグループに文書を送信する機能
  • 文書が署名のために送信されたときに、結合マッピングを使用して SharePoint リストおよび文書ライブラリのデータを文書にマップする機能
  • 文書が署名され、そのステータスが自動的に更新されるか、または契約状況ページで手動で更新されたときに、データマッピングを使用して、署名された契約書のフォームフィールドのデータを SharePoint リストおよび文書ライブラリのテキスト列にマップする機能
  • Adobe Sign Web フォームを使用してデータを収集し、そのデータを SharePoint リスト内の指定したフィールドに自動的にプッシュします。
  • SharePoint 内のすべての署名済み契約書をアーカイブする機能
  • Adobe Sign の管理ページを、SharePoint ユーザーが契約書の追跡および更新のために使用できる SharePoint Web パーツとして追加する機能


要件

ソリューションを設定するには、SharePoint サイト管理者および Adobe Sign アカウント管理者の両方である必要があります。Adobe Sign アカウント管理者でない場合、Adobe Sign アカウント管理者と連携して統合を設定します。

Adobe Sign ソリューションは、Microsoft SharePoint サイト管理者のみがインストールおよび設定できます。SharePoint サイトソリューションをインストールするために必要な追加のシステム権限については、SharePoint のドキュメントおよび組織の SharePoint サイトを参照するか、テナントの管理者に問い合わせてください。

Microsoft Office 365 テナントでは、SharePoint サイトで Adobe Sign アドインにアクセスするすべての SharePoint ユーザーの氏名と勤務先電子メールアドレスを設定する必要があります。

Adobe Sign ソリューションのユーザーは全員、SharePoint のデフォルトのサイトメンバーまたはデフォルトのサイト所有者グループに属している必要があります。すべての Adobe Sign ユーザーは少なくともサイトの「編集」権限を持っている必要があります。


サポートされているブラウザー

Chrome、Firefox および Safari ブラウザーのすべてがサポートされています。

Internet Explorer 11 以降(Edge を含む)

SharePoint アドインが機能するには、Internet Explorer/Edge で信頼済みサイトの設定が必要です。  Internet Explorer 10 およびそれ以前のバージョンはサポートされません

さらに、IE 11/Edge ユーザーは、信頼済みサイトの設定を明示的に編集して次の URL を含める必要があります。

  • https://*.microsoftonline.com
  • https://*.sharepoint.com
  • https://*.echosign.com

 

信頼済みサイトを編集するには:

1. IE 11 を開きます。

► Edge ユーザーは、Windows + S キーを押します。

2. ツール(歯車)アイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから「インターネット オプション」を選択します。

► Edge ユーザーは、インターネットオプションと入力し、Enter キーを押します。

IE11 Options

3. インターネット オプションメニューが開きます。「セキュリティ」タブを選択します。

4. 「信頼済みサイト」アイコンをクリックします。

5. 「サイト」ボタンをクリックします。

6. 上記の URL のいずれかを入力し、「追加」をクリックします。

7. 上記の各 URL に対してこの操作を繰り返します。

8. 作業が終了したら、インターネット オプションメニューを閉じます。

Trusted Sites HelpX


v1.x からのアップグレード

SharePoint 用 Adobe Sign v2.0 には、OAuth を介して承認される追加の権限(webhooks 権限および Web フォーム権限)が必要です。

v1.x からアップグレードするお客様は、OAuth 認証情報を更新してこれらの新しい権限へのアクセスを取得する必要があります。

1. Adobe Sign アドインを 2.x パッケージに更新します。

2. 次のようにして、Adobe Sign への接続を更新します。

Office テナント管理者と Adobe Sign アカウント管理者の両方であるユーザーは、SharePoint 用 Sign 統合テナント用の設定ページを開く必要があります。 

  • 統合設定を開きます。
  • Adobe Sign 接続パネルで:
    • (「Office 365 テナント接続を更新」の横の)「更新」ボタンをクリックします。
    • 以前と同じ認証情報でサインインします。
      • 元の接続に使用された電子メールアドレスが最初の段落に表示されます。
  • SharePoint に戻って設定を閉じるか、またはウィンドウを更新します。

これで、テナント接続を使用するテナント内のすべてのサイトが Web フォーム機能を使用できるようになりました。

注意:

Adobe Sign で再度認証した後すぐに Web フォームのマッピングの設定を開始する場合でも、設定タブを閉じるか更新することが重要です。

設定ウィンドウを更新しないと、更新するまで「Web フォーム」タブでエラーが生成されます。

SharePoint 管理者および Adobe Sign アカウント管理者が別のユーザーである場合は、両方の管理者が協力してソリューションを設定する必要があります。

統合を使用するすべてのサイトについて、そのサイトの SharePoint 管理者と Adobe Sign 管理者の両方であるユーザーがそのサイトのサイト接続を更新する必要があります。

  • 統合設定を開きます。
  • Adobe Sign 接続パネルで:
    • (「SharePoint サイト接続を更新」の横の)「更新」ボタンをクリックします。
    • 以前と同じ認証情報でサインインします。
      • 元の接続に使用された電子メールアドレスが最初の段落に表示されます。
  • SharePoint に戻って設定を閉じるか、またはウィンドウを更新します。

完了すると、そのサイトのユーザーが Web フォーム機能を使用できるようになります。

注意:

Adobe Sign で再度認証した後すぐに Web フォームのマッピングの設定を開始する場合でも、設定タブを閉じるか更新することが重要です。

設定ウィンドウを更新しないと、更新するまで「Web フォーム」タブでエラーが生成されます。

SharePoint 管理者および Adobe Sign アカウント管理者が別のユーザーである場合は、両方の管理者が協力してソリューションを設定する必要があります。


インストール

注意:

次の制限事項により、テナントスコープデプロイメントから複数のサイトに SharePoint Online 用 Adobe Sign アドオンを一括インストールすることはお勧めしません。

SharePoint 用 Adobe Sign パッケージのオンライン版をインストールするには:

1. サイトで認証します。

2. サイト コンテンツ/新規/アプリに移動します。

Nav to App

 

3. 「SharePoint ストア」をクリックします。

SharePoint Store

 

4. (ページの右上にある)「アプリの検索」ボックスで Adobe Sign を検索します。

5. 検索結果内の Adobe Sign のアイコンを 1 回クリックして選択します。

ストアの Adobe Sign

 

6. 「追加」ボタンをクリックして自動インストールを開始します。

アプリのインストールには数分かかります。

注意:

パッケージがインストールされたら、Adobe Sign の設定ページに移動し、この管理者/設定ガイド、ユーザーガイド、およびその他の Adobe Sign リソースのリンクにアクセスできます。

ラーニングとサポート


設定 - 必須

アプリケーションがインストールされたら、契約書の送信を開始するために必要な手順は 2 つだけです。

  1. OAuth で Adobe Sign に接続
  2. SharePoint ユーザー権限を付与


OAuth で Adobe Sign に接続

Adobe Sign は、SharePoint 環境との間に OAuth 接続を確立して、すべてのユーザーがアプリケーションをシームレスに使用できるようにします。

注意:

この関係を確立するには、Adobe Sign アプリケーションと SharePoint でのアカウントレベル管理者を使用する必要があります。 

何らかの理由で管理者アカウントが無効になるリスクを減らすために、可能であれば実際に有効な電子メールアドレス(例:AdobeSignAdmin@MyDomain.com)を使用することをお勧めします。

OAuth 接続を確立するには:

1. Adobe Sign の設定ページに移動します。

2. 「Adobe Sign 接続」タブをクリックします。

3. Adobe Sign をインストールするスコープを選択します。

► SharePoint サイト接続を確立します(サイトレベル - SharePoint サイト管理者向け)

• この機能は、アドインを現在の SharePoint サイトレベルで Adobe Sign アカウントに接続します。

Adobe Sign に接続する

1. 管理者ユーザー資格情報を使用して Adobe Sign に対する認証をおこないます。

2. 「アクセスを許可」をクリックして、Adobe Sign と SharePoint の間の信頼関係を承認します。

○ 接続が確立されると、成功メッセージが少しの間表示されます。

 

ローカル認証
OAuth

サイトレベルでの認証に成功すると、2 つのリンクの上に、Adobe Sign への認証が完了したユーザーの電子メールと名前が表示されます。

  • この接続を更新するには、次の 2 つのオプションがあります。
    • サイトレベルで別の Adobe Sign アカウントに更新する(SharePoint サイト管理者向け)
    • O365 テナントレベル接続に切り替える(O365 管理者向け。以下の詳細を参照してください)
Adobe Sign への接続の更新

SharePoint テナントを Adobe Sign アカウントに接続します(テナントスコープ - O365 テナント管理者のみ)

• テナントスコープで接続されたアドインインスタンスの場合、Adobe Sign で OAuth ログインを繰り返す必要はありません。

• グローバルスコープの単一のアドインインスタンスで実行された Adobe Sign OAuth は、テナントスコープでリンクされた他のすべてのインストール済みインスタンスへの Sign 結合を設定します。

                                    ○ OAuth は、少なくとも 1 つのテナントスコープのアドインで実行される必要があります。

• 新しくインストールされたアドインインスタンスは、テナントスコープで使用可能な Adobe Sign アカウントに自動的に接続されます。

テナントを Adobe Sign に接続する

テナントを Adobe Sign アカウントにリンクしようとしていることを示す確認ダイアログボックスが表示されます。これには、Microsoft Office 365 管理者ログインが必要です。

  • 続行」をクリックします。
テナントに関するチャレンジ

1. 管理者ユーザー資格情報を使用して SharePoint に対する認証をおこないます。

2. 「承認」をクリックして、SharePoint リソースへのアクセスを承認します。

1_tenant_auth1
2_tenant_approveaccess

3. 管理者ユーザー資格情報を使用して Adobe Sign に対する認証をおこないます。

4. 「アクセスを許可」をクリックして、Adobe Sign と SharePoint の間の信頼関係を承認します。

○ 接続が確立されると、成功メッセージが少しの間表示されます。

 

テナント認証
OAuth のスコープ

テナントレベルでの認証に成功すると、2 つのリンクの上に、Adobe Sign への認証が完了したユーザーの電子メールと名前とともに、アカウントが「Office 365 テナント管理者によって SharePoint テナント用に設定された」というアサーションが表示されます。

  • この接続を更新するには、2 つのオプションがあります。テナントレベルで別の Adobe Sign アカウントに更新するか、サイトレベル接続に切り替えることです。
Adobe Sign に接続済み

注意:

SharePoint デプロイメントに複数のサイトが含まれる場合、1 つ以上のサイトをサイトレベルで認証し、同時にテナントレベルでの認証も存在させることができます。

両方のタイプの認証が存在し、設定しようとしているサイトがサイトレベルで認証される場合、認証をテナントレベルへ昇格できるリンクが表示されます。

既存のテナントに昇格する


SharePoint ユーザー権限を付与

SharePoint ユーザーに Adobe Sign 統合へのアクセス権を付与するには、次の 2 つのメカニズムがあります。

  • 編集権限を持つユーザー
  • デフォルトのメンバー/所有者グループのユーザー


編集権限を持つユーザー - 「シームレスなオンボーディング」

シームレスなオンボーディングは、ユーザーを追加する最も簡単な構成です。

SharePoint サイトのデフォルトの編集権限レベルが割り当てられているユーザーには、Adobe Sign 統合にアクセスして使用する権限が自動的に付与されます。

  • admin.microsoft.com ユーティリティを使用して SharePoint サイトを作成し、そのグループに所有者、メンバー、および訪問者を割り当てた場合は、完了しています。

編集権限を持つユーザー」オプションを有効にすると、Adobe Sign アドインを開く(またはいずれかの機能を使用する)すべてのユーザーは、SharePoint サイトに対するユーザーの権限のチェックをトリガーします。ユーザーがエディターの標準的な権限セットを持っている場合、アドインへのアクセス権が付与されます。

次の表に、すべての SharePoint 権限、各権限レベルに割り当てられているデフォルト権限、ユーザー(ユーザーマスク)または管理者(管理者マスク)として認識されるために必要な権限のセットのリストを示します。

 

権限 Reader 投稿者 ユーザーマスク エディター 管理者マスク 設計者 フルアクセス
3 リスト:アイテムを追加   (プラス) (チェックマーク) (プラス) (チェックマーク)(警告) (プラス) (プラス)
7 リスト:アイテムを承認         (チェックマーク) (プラス) (プラス)
11 リスト:アラートを作成 (プラス) (プラス)   (プラス)   (プラス) (プラス)
5 リスト:アイテムを削除   (プラス)   (プラス) (チェックマーク) (プラス) (プラス)
10 リスト:バージョンを削除   (プラス)   (プラス) (チェックマーク) (プラス) (プラス)
4 リスト:アイテムを編集   (プラス) (チェックマーク) (プラス) (チェックマーク)(警告) (プラス) (プラス)
1 リスト:リストを管理       (プラス) (チェックマーク)(警告) (プラス) (プラス)
8 リスト:アイテムを開く (プラス) (プラス) (チェックマーク) (プラス) (チェックマーク)(警告) (プラス) (プラス)
2 リスト:リストの動作を上書き         (チェックマーク) (プラス) (プラス)
12 リスト:アプリケーションページを表示 (プラス) (プラス) (チェックマーク) (プラス) (チェックマーク)(警告) (プラス) (プラス)
6

リスト:アイテムを表示

(プラス) (プラス) (チェックマーク) (プラス) (チェックマーク)(警告) (プラス) (プラス)
9 リスト:バージョンを表示 (プラス) (プラス)   (プラス) (チェックマーク) (プラス) (プラス)
32 個人:個人用 Web パーツを追加および削除   (プラス)   (プラス) (チェックマーク) (プラス) (プラス)
31 個人:個人ビューを管理   (プラス)   (プラス) (チェックマーク) (プラス) (プラス)
33 個人:個人用 Web パーツをアップデート   (プラス)   (プラス) (チェックマーク) (プラス) (プラス)
17 サイト:ページを追加およびカスタマイズ           (プラス) (プラス)
19 サイト:スタイルシートを適用           (プラス) (プラス)
18 サイト:テーマと境界線を適用           (プラス) (プラス)
21 サイト:ディレクトリを参照   (プラス)   (プラス) (チェックマーク)(警告) (プラス) (プラス)
25 サイト:ユーザー情報を参照 (プラス) (プラス) (チェックマーク) (プラス) (チェックマーク)(警告) (プラス) (プラス)
20 サイト:グループを作成             (プラス)
15 サイト:サブサイトを作成             (プラス)
30 サイト:個人ユーザー情報を編集   (プラス)   (プラス)   (プラス) (プラス)
24 サイト:権限を列挙             (プラス)
26 サイト:アラートを管理             (プラス)
13 サイト:権限を管理             (プラス)
16 サイト:Web サイトを管理             (プラス)
29 サイト:開く (プラス) (プラス) (チェックマーク) (プラス) (チェックマーク)(警告) (プラス) (プラス)
28 サイト:クライアント統合機能を使用 (プラス) (プラス)   (プラス)   (プラス) (プラス)
27 サイト:リモートインターフェイスを使用 (プラス) (プラス) (チェックマーク) (プラス) (チェックマーク)(警告) (プラス) (プラス)
22 サイト:セルフサービスサイトの作成を使用 (プラス) (プラス)   (プラス)   (プラス) (プラス)
23 サイト:ページを表示 (プラス) (プラス) (チェックマーク) (プラス) (チェックマーク)(警告) (プラス) (プラス)
14 サイト:Web Analytics データを表示             (プラス)

左端の列の数字は、SharePoint UI に権限が表示される順序です。

(プラス) にマークされた行は、デフォルトのロールレベルに割り当てられた権限です。

(チェックマーク) にマークされた行は、Adobe Sign 統合によってユーザーまたは管理者として認識されるために必要な権限です。

Adobe Sign 統合の管理機能を正しく機能させるには、(警告) でマークされた行が必要です。


デフォルトのメンバー/所有者グループのユーザー(編集権限あり)

Adobe Sign for SharePoint 統合を使用できるユーザーをより詳細に制御する必要がある場合は、このオプションを使用して、<サイト名> メンバー SharePoint グループの直接メンバーであるユーザーのみにアクセスを許可します。

  • 最新のエクスペリエンスを使用して SharePoint サイトをセットアップした場合、Office365 グループが作成され、サイトの権限が管理されます
    • Office365 グループが同じ名前の SharePoint グループにメンバーとして追加され、アクセス権を一元管理できるようになります。 
    • 最新のエクスペリエンスを使用して SharePoint サイトにユーザーを追加すると、SharePoint グループではなく Office365 グループにメンバーが追加されます。

最新のエクスペリエンスを使用して SharePoint サイトにメンバーを追加するには、次の操作を行います。

  • 上部バーのギアメニューから設定パネルを開きます。
  • サイト権限」を選択します。
    • これにより、新しい右側の権限パネルが開きます。
  • 詳細な権限」リンクをクリックします。

注意:

ユーザーを招待する」ボタンを使用して SharePoint サイトにユーザーを招待しても、Adobe Sign 統合へのアクセス権は付与されません。

権限レール

 

  • <サイト名> メンバーグループの名前リンクをクリックして、SharePoint サイトメンバーグループのメンバーを表示します。
メンバーグループの名前リンクをクリック

 

  • 新規」ボタンをクリックして、新しいメンバーを SharePoint グループに追加するダイアログを表示します
メンバーグループの名前リンクをクリック

 

完了すると、SharePoint グループの新しいメンバーがメンバーのリストに表示されます。

グループ内のユーザー

警告:

ユーザーをグループに追加した後、Microsoft のサーバー間で適切に同期がとられるまでに数分の遅延が生じることがあります。  この後の設定作業には影響ありませんが、遅延が生じている間は、ユーザーのテストや利用はできません。


設定 - オプション

必須ではありませんが、次のオプション設定を使用すると、Adobe Sign によってもたらされる価値を大幅に高めることができます。


署名済み契約ストレージを選択する

管理者は、サイト全体のすべての完了した契約書が保管されるグローバルターゲットフォルダーを定義できます。これは、 の署名済みファイルの設定ページで設定します。

グローバルストレージフォルダーが定義されると、すべての署名済み契約書と監査追跡 PDF ファイルが、そのグルーバルストレージフォルダーに自動的に保存されます。これには、文書ライブラリとリストから送信される契約書も含まれます。

署名済みファイルの設定

グローバルストレージフォルダーが Adobe Sign の署名済みファイルの設定ページで設定されていない場合、契約書が作成/送信された文書ライブラリに「署名済み契約書」という名前の新しいフォルダーが自動的に作成されます。同じライブラリから送信されたすべての完成した契約書について、完成した PDF が同じ署名済みの契約書フォルダーに返されます。

Default folder

 

リストから送信された契約書は、デフォルトのグローバルファイルが識別されていない場合、リスト項目に(添付ファイルとして)添付されます。

List Attachments

Web フォームの契約書ストレージ

Web フォームを使用してデータを収集している場合は、署名済みの Web フォーム契約書に対して同様のストレージプロセスを使用できます。

管理者は、すべての署名済み Web フォームに対してグローバルストレージフォルダーを定義できます。

グローバルリポジトリが定義されていない場合、署名済み Web フォームは、自動的に作成された「署名済み Web フォーム」という名前のフォルダーに保存されます。

Web フォーム契約書を保存する


監査ログを有効にする

デフォルトでは、Adobe Sign は署名済み契約書 PDF のみを返します。  ただし、「署名済み契約書とともに監査証跡を保存する」を有効にすると、契約書の完全な監査証跡を含むもう 1 つの PDF が返されます。

契約書とともに監査証跡を保存する


テンプレートマッピング

Adobe Sign は、SharePoint リストと契約書フォームフィールドとの間でデータを関連付けるというアイデアをサポートしています。

ワークフローを使用してリストフィールドをフォームフィールドにマッピングすることで、文書を送信する前に自動的にデータを入力して、送信者や署名者がフォームを完成させるのにかかる時間を短縮し、データを誤って入力する可能性を軽減することができます。

反対に、署名された契約書からフォームフィールドデータを抽出して SharePoint リストに入力するマッピングを作成することもできます。

テンプレートマッピングの設定に関する完全なガイドは、こちらを参照してください。


Web フォームマッピング

テンプレートマッピングと同様に、Adobe Sign では、Adobe Sign Web フォーム契約書と SharePoint リストとの間でデータを関連付けるというアイデアをサポートしています。

Web フォームのフォームフィールドを SharePoint リストの列にマッピングすることにより、データを自動的に SharePoint にルーティングでき、時間とデータの入力ミスを削減することができます。

Web フォームマッピングの設定に関する完全なガイドは、こちらを参照してください。

注意:

Web フォームテンプレートマッピングは、SharePoint Online 用 Adobe Sign v2.0 以降のインストールでのみ使用できます。

これ以前のバージョンでこの機能にアクセスするには、アップグレードする必要があります。