Een handleiding voor de aangepaste instellingen die beschikbaar zijn in het Adobe Sign voor Salesforce-pakket

Overzicht

Adobe Sign voor Salesforce bevat een groot aantal aanpasbare functies waarmee u documentondertekening kunt aanpassen, zodat het naadloos aansluit bij de algemene workflow.

De inhoud in dit document geldt ter aanvulling op de Salesforce-installatiegids. Alle beschikbare aangepaste functies en back-endprocessen voor beheerders komen aan bod. Ontwikkelaars die hun toepassing willen koppelen aan de Adobe Sign-app, dienen de documentatie voor ontwikkelaars te raadplegen.

De meeste instellingen die in dit document worden beschreven, hoeven alleen maar in Salesforce te worden geconfigureerd. Maar ook de weinige instellingen die in Adobe Sign moeten worden geconfigureerd, worden vermeld.

Tabbladen in Adobe Sign

Tabbladen

Adobe Sign installeert tien aangepaste tabbladen, die standaard allemaal zijn ingeschakeld (ervan uitgaande dat u de installatie met toegang voor Alle gebruikers hebt uitgevoerd). Het wordt aangeraden dat u deze tabbladen en de bijbehorende functies controleert om te bepalen of alle, sommige of geen van uw gebruikers toegang tot de desbetreffende tabbladen moeten hebben. Schakel overbodige tabbladen uit om het scherm overzichtelijk te houden.

Tabbladen in Adobe Sign

Overeenkomsten

Gegevenstoewijzingen

Groepstoewijzingen

Overeenkomstsjablonen

Adobe Sign Manager

Overeenkomsten beheren

Batchovereenkomsten

Adobe Sign-beheer

Toewijzingssamenvoegingen

Overeenkomsttypen    

Tabbladen op functie

Gebruiker:

  • Overeenkomsten – Een van de belangrijkste objecten waarmee gebruikers hun overeenkomsten kunnen maken en reviseren. Het tabblad Overeenkomsten moet worden ingeschakeld voor alle gebruikers die de toepassing gebruiken.
  • Adobe Sign Manager – Wordt vooral gebruikt wanneer u Adobe Sign hebt geïmplementeerd in Salesforce1. Als u niet Salesforce1 gebruikt, kunt u dit tabblad het beste onderdrukken.
  • Overeenkomsten beheren – Met dit tabblad wordt een portal naar de pagina Beheren van Adobe Sign geopend. Deze pagina bevat gereedschappen waarmee de gebruiker de overeenkomst rechtstreeks in de Adobe Sign-webruimte volledig kan bewerken. Doorgaans willen Salesforce-klanten contracten of documenten volledig kunnen bewerken in de Salesforce-omgeving, zodat alle gebeurtenissen worden geregistreerd in het CRM-systeem. Dit tabblad wordt doorgaans dus verborgen voor alle gebruikers, behalve beheerders.

 

Frequente gebruikers

  • Batchovereenkomsten - Wordt gebruikt door personen die grote aantallen overeenkomsten moeten genereren op basis van een Adobe Sign-sjabloon en een Salesforce-query (om de ontvangers te definiëren). Maak dit tabblad alleen zichtbaar voor gebruikers/profielen die hetzelfde document in grote getale verzenden (zoals jaarlijkse polisdocumenten en documenten voor contractverlenging).

 

Beheerder

  • Adobe Sign-beheer – Maak dit tabblad uitsluitend zichtbaar voor het profiel van de Salesforce-beheerder. Alleen beheerders hebben toegang tot deze inhoud nodig.
  • Groepstoewijzingen – Deze instellingen stellen de Salesforce-beheerder in staat gebruikers automatisch door Adobe Sign op basis van SFDC-profielen in groepen te laten plaatsen. Alleen van belang voor beheerders.
  • Overeenkomsttypen - Helpt om alle overeenkomsten van een bepaalde categorie te herkennen en te traceren.
  • Overeenkomstsjablonen – Voor het ontwerpen van overeenkomstsjablonen. In de meeste gevallen is dit alleen bedoeld voor de beheerder.
  • Gegevenstoewijzingen – Wordt uitsluitend gebruikt voor het definiëren van gegevenstoewijzingen om documentinhoud weer terug te pushen naar Salesforce. Voor de meeste klanten is dit alleen bedoeld voor de beheerder.
  • Samenvoegingstoewijzingen – Dit tabblad is de tegenhanger van Gegevenstoewijzingen en bepaalt welke Salesforce-inhoud in een document kan worden samengevoegd voordat dit ter ondertekening wordt verzonden. Waarschijnlijk weer alleen voor beheerders

Aanpassingen voor Salesforce

Met de instellingen kunt u het gedrag van Adobe Sign voor Salesforce wijzigen en aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf. De standaardwaarden zijn de meest voorkomende configuraties waaraan klanten de voorkeur geven. Deze waarden zijn van kracht, tenzij u deze expliciet wijzigt. 

Adobe Sign voor Salesforce ondersteunt verschillende aangepaste instellingen:

  • De Adobe Sign-instellingen bepalen welke functies zichtbaar zijn voor uw Adobe Sign-gebruikers, alsmede het gedrag van de toepassing. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste instellingen voor de toepassing.
  • De Adobe Sign-omgevingsinstellingen bepalen de standaard-URL's en de omgevingsinstellingen.
  • De Adobe Sign-werkbalkinstellingen bepalen welke knoppen worden weergegeven in de Adobe Sign-werkbalk.
  • De Adobe Sign-instellingen voor gegevenstoewijzing bepalen hoe bijlagen worden verwerkt wanneer een gegevenstoewijzing wordt gebruikt.
  • De Adobe Sign-instellingen voor pushtoewijzing bepalen hoe ontvangersrecords worden gemaakt of bijgewerkt wanneer overeenkomsten die buiten Salesforce zijn gemaakt naar Salesforce worden gepusht.
  • De Chatter-instellingen voor Adobe Sign bepalen welke overeenkomstgebeurtenissen tot Chatter-posts leiden en waar deze posts worden weergegeven. Deze instellingen worden alleen weergegeven als u de Adobe Sign voor Chatter-app hebt geïnstalleerd voor uw organisatie.
  • De Adobe Sign-conversie-instellingen voor leads bepalen de verwerking van de overeenkomsten die aan een lead zijn geassocieerd wanneer deze wordt omgezet in een account, contact of opportunity.

De instellingen kunnen voor de volledige Salesforce-organisatie of voor specifieke gebruikers en profielen worden ingesteld:

Instellingen op het standaardorganisatieniveau

Deze instellingen gelden voor alle gebruikers en profielen in de organisatie, tenzij hun instellingen de standaardinstellingen op organisatieniveau (zie hieronder) overschrijven

1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

De pagina Aangepaste instellingen verschijnt.

De pagina Aangepaste instellingen

2. Klik op de gewenste koppeling:

o Chatter-instellingen van Adobe Sign

o Omgevingsinstellingen van Adobe Sign

o Conversie-instellingen voor leads van Adobe Sign

o Instellingen voor samenvoegingstoewijzing in Adobe Sign

o Instellingen voor pushtoewijzing in Adobe Sign

o Instellingen van Adobe Sign

o De Adobe Sign-werkbalk

(Hieronder ziet u voorbeelden van de Adobe Sign-instellingen.)

 

3. Klik op de knop Beheren

Op de knop Beheren klikken

4. Klik op de knop Nieuw (of Bewerken als er eerder wijzigingen zijn aangebracht) boven de regel Waarde standaardorganisatieniveau

De knop Nieuw voor het organisatieniveau

5. Werk de gewenste instellingen bij

6. Klik op de knop Opslaan.

De instellingen bewerken

Instellingen voor specifieke gebruikers en profielen

Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de gebruikers en profielen die u definieert. Als u meerdere profielen wilt aanpassen, moet u elk profiel afzonderlijk bewerken.

1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

De pagina Aangepaste instellingen verschijnt.

De pagina Aangepaste instellingen

2. Klik op de gewenste koppeling:

o Chatter-instellingen van Adobe Sign

o Omgevingsinstellingen van Adobe Sign

o Conversie-instellingen voor leads van Adobe Sign

o Instellingen voor samenvoegingstoewijzing in Adobe Sign

o Instellingen voor pushtoewijzing in Adobe Sign

o Instellingen van Adobe Sign

o De Adobe Sign-werkbalk

(Hieronder ziet u voorbeelden van de Adobe Sign-instellingen.)

 

3. Klik op de knop Beheren

Op de knop Beheren klikken

4. Klik op de knop Nieuw (of Bewerken) boven de tabel Eigenaar setup om aangepaste instellingen voor specifieke gebruikers of profielen te maken die het standaardorganisatieniveau overschrijven (indien gedefinieerd). 

              ○ De tabel Eigenaar setup bevindt zich onder aan de pagina, onder de lijst met instellingen.

Opmerking:

U kunt de schakelknop Tonen/verbergen (►) gebruiken om de sectie Waarde standaardorganisatieniveau samen te vouwen.

Op de knop Nieuw in de sectie Eigenaar setup klikken

5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Locatie de Gebruiker of het Profiel, zoek via het zoekpictogram naar het profiel waarvoor u deze instellingen wilt wijzigen en stel waarden voor de gewenste instellingen in.

6. Bewerk de profielinstellingen naar wens

De profielinstellingen bewerken

7. Klik op de knop Opslaan.

Aanpasbare instellingen

De aanpasbare instellingen zijn in Salesforce opgedeeld in functionele secties, zoals hieronder weergegeven. Elke afzonderlijke instelling wordt vermeld bij de functionele instelling.

o Chatter-instellingen van Adobe Sign

o Omgevingsinstellingen van Adobe Sign

o Conversie-instellingen voor leads van Adobe Sign

o Instellingen voor samenvoegingstoewijzing in Adobe Sign

o Instellingen voor pushtoewijzing in Adobe Sign

o Instellingen van Adobe Sign

o De Adobe Sign-werkbalk

 

Vanwege het hoge aantal items in de sectie Adobe Sign-instellingen wordt de inhoud twee keer gepresenteerd:

  • Op functie – Als u een functioneel doel hebt en om ervoor te zorgen dat alle relevante instellingen aan bod komen
  • In alfabetische volgorde – Zodat u snel een specifieke instelling kunt zoeken

Aangepaste instellingen van Adobe Sign

Adobe Sign-instellingen (op functie)

Salesforce-beheerder

Moeten gebruikers worden toegewezen aan specifieke Adobe Sign-groepen op basis van hun Salesforce-profielen om er zeker van te zijn dat de juiste branding en verzendinstellingen worden toegepast?

  • Groeptoewijzingen automatisch synchroniseren – Schakel deze instelling in om automatisch de juiste Adobe Sign-groepen te verplaatsen wanneer hun Salesforce-gebruikersprofielen worden bijgewerkt.

 

Moet u overeenkomsten verzenden met een totale bestandsgrootte van meer dan 2MB? (Zo ja, zie Salesforce configureren om grote documenten te verzenden)

  • Callback-URL Adobe naar Salesforce-site – De callback-URL moet in dit vak worden ingevoerd als u grote documenten verzendt (groter dan 2MB). Deze instelling verwijst naar het beveiligde webadres dat is gekopieerd van de Adobe Sign-callbacksite en dat is ingesteld voor het verzenden van grote bestanden.

 

Wilt u dat Adobe Sign automatisch nieuwe gebruikers maakt wanneer deze de toepassing gebruiken in Salesforce?

  • Gebruikerprovisioning uitschakelen – Schakel deze instelling in om te voorkomen dat automatisch een Adobe-gebruikersaccount wordt gemaakt voor gebruikers als deze overeenkomsten verzenden of beheren. Met deze instelling voorkomt u de automatische provisioning van gebruikers die optreedt wanneer op Overeenkomst bijwerken wordt geklikt in de lijst Overeenkomst.


Chatter

Wilt u de Chatter-feed voor het overeenkomstobject uitschakelen?

  • Chatter-feed overeenkomst uitschakelen – Schakel deze instelling in om de Chatter-feed voor het overeenkomstobject uit te schakelen.


Gegevens-/samenvoegingstoewijzing

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer een gegevens- of samenvoegingstoewijzing mislukt?

  • Melding toewijzingsfout inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om e-mailmeldingen naar de eigenaar van de gegevens- of samenvoegingstoewijzing te verzenden als er fouten optreden tijdens het uitvoeren van de toewijzingen.


Gebruikersinterface

Wilt u dat er een specifiek type gebruikersinterface wordt gebruikt (vensters versus frames)?

  • Type venster handeling – Bepaal hoe Adobe Sign-vensters worden geopend in de browsers van gebruikers. Voer Venster in om nieuwe vensters te openen, voer Frame in om een nieuwe laag vóór de overeenkomst te openen of laat het veld leeg voor het standaardgedrag, namelijk dat de handeling automatisch wordt bepaald op basis van de functionaliteit van de browser.

Opmerking:

Deze instelling is niet van toepassing op klanten die de paginalay-out Lightning gebruiken en is alleen beschikbaar voor configuraties met de geavanceerde paginalay-out voor overeenkomsten


Workflowopties

Moeten afzenders overeenkomsten kunnen genereren die ze alleen zelf ondertekenen?

  • Alleen afzender ondertekent inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent weer te geven en in te schakelen in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Wanneer de optie Alleen afzender ondertekent wordt gebruikt, krijgt de afzender de overeenkomst of het document te zien, zodat hij of zij deze kan ondertekenen. Deze functie is vergelijkbaar met de functie Alleen ik onderteken in Adobe-services. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen met gebruik van de instelling Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen.

 

Verwacht u dat de afzender van het document het document überhaupt moet ondertekenen?

  • Ondertekeningen van verzender verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het ondertekenen door de verzender voor conceptovereenkomsten te verbergen.

 

Wilt u dat afzenders kunnen kiezen tussen serieel en parallel ondertekenen?

  • Opties voor ondertekeningsvolgorde ontvangers weergeven – Schakel deze instelling in om deze twee opties voor het ondertekenen door ontvangers weer te geven: serieel (volgorde ingevoerd) of parallel (in willekeurige volgorde).


Opties voor ontvangers

Naar welke typen ontvangersobjecten (contact, lead, enz.) gaat u overeenkomsten verzenden?

  • Ontvangerstype Contactpersoon uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een contact als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
  • Type e-mailontvanger uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het typen van een e-mailadres als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
  • Ontvangerstype Groep uitschakelen – Met deze instelling wordt bepaald of gebruikers groepsrecords kunnen gebruiken als ontvangers in overeenkomsten.
  • Ontvangerstype Lead uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een lead als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
  • Ontvangerstype Gebruiker uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een gebruiker als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
  • Goedkeurdersfunctie Ontvanger inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie in te schakelen waarmee elke willekeurige ontvanger als een fiatteur wordt gemarkeerd. Fiatteurs reviseren het document en keuren het goed, maar zijn niet verplicht het te ondertekenen.
  • Rol Gedelegeerde goedkeurder van ontvanger inschakelen – Als delegeerder gemarkeerde ontvangers kunnen het document reviseren, maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of erkennen. Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.
  • Rol Gedelegeerde ondertekenaar van ontvanger inschakelen – Als delegeerder gemarkeerde ontvangers kunnen het document reviseren, maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of erkennen. Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.

 

Mogen afzenders de CC-partijen voor een overeenkomst definiëren?

  • E-mailkopieën verzenden verbergen – Schakel deze instelling in om het veld E-mailkopieën verzenden naar te verbergen voor conceptovereenkomsten.

 

Gebruikt u aangepaste velden om uw ontvangers te definiëren?

  • Veldenlijst ontvangers overschrijven – Met dit veld kunt u de standaardset met overeenkomstvelden wijzigen die bepaalt welke overeenkomstvelden worden gebruikt bij het selecteren van de ontvanger voor een overeenkomst die ter ondertekening wordt verzonden. Wanneer u deze instelling gebruikt, dient deze een lijst te bevatten van door komma's gescheiden API-veldnamen uit de overeenkomstrecord. De velden moeten in de juiste volgorde staan en dienen de velden te vertegenwoordigen waaruit de ontvangers gelezen moeten worden (bijvoorbeeld OndertekenaarA_e-mail__c,OndertekenaarB_e-mail__c).


Opties voor verificatie van ontvangers

Welke typen verificatie van ontvangers wilt u toestaan?

  • Verificatie via kennis uitschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie voor identiteitsverificatie 'KBA-verificatie' te verbergen voor overeenkomsten. Deze methode voor identiteitsverificatie van de ondertekenaar vereist dat ondertekenaars persoonlijke informatie opgeven en verifiëren voordat ze het document kunnen ondertekenen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden. Zorg er ook voor dat KBA is ingeschakeld bij de verzendinstellingen voor uw account op echosign.adobe.com, zodat u de optie kunt gebruiken in Salesforce.
  • Verificatie sociale-id uitschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie voor verificatie via sociale identiteit voor overeenkomsten te verbergen. Voor identiteitsverificatie via het web moeten ondertekenaars hun identiteit verifiëren door zich aan te melden bij een van de volgende websites: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! of Microsoft Live. Zorg er ook voor dat webidentiteit is ingeschakeld bij de verzendinstellingen voor uw account op echosign.adobe.com, zodat u de optie kunt gebruiken in Salesforce.
  • Telefoonverificatie inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het telefonisch verifiëren van de identiteit van de ontvanger te tonen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden.
  • Ondertekeningswachtwoord verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor een ondertekeningswachtwoord te verbergen.
  • Moeten verschillende verificatiemethoden worden toegepast op ondertekenaars?
  • Identifiteitsverificatie per ondertekenaar inschakelen – Schakel deze instelling in als u voor elke ondertekenaar een andere verificatiemethode wilt instellen (bijvoorbeeld een wachtwoord, telefoon-id, sociale-id, KBA).
  • Afzonderlijke identiteitsmethode ondertekenaar inschakelen – Schakel deze instelling in om verschillende methoden voor identiteitsverificatie van ontvangers in en ontvangers buiten uw Adobe Sign-account te kunnen selecteren. Dit geldt voor verificatie op basis van kennis (KBA), verificatie op basis van sociale identiteit en ondertekening via een wachtwoord. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de identiteit van een klant moet worden geverifieerd via KBA voordat hij of zij het document kan ondertekenen, maar dat uw verkoopmanager een wachtwoord moet opgeven om het document te kunnen ondertekenen. Als u dit vak niet inschakelt, dienen alle ondertekenaars of fiatteurs zich via dezelfde methode te verifiëren, zoals geselecteerd door de verzender.


Documenten bijvoegen

Van welke locatie(s) mogen afzenders hun documentbijlagen toevoegen?

  • Salesforce-inhoud of -bestandsbijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Salesforce-inhoud of -bestanden aan conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Salesforce-documentbijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Salesforce-documenten aan conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Overeenkomstbijlagen uploaden verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het uploaden van lokale documenten voor conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Adobe Sign-bibliotheekbijlagen weergeven – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Adobe Sign-documentsjablonen weer te geven.
  • Adobe Sign-veldsjablonen weergeven – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren en toepassen van Adobe Sign-sjablonen voor formulierveldlagen op documenten weer te geven.

 

Wilt u dat gebruikers veldsjablonen kunnen gebruiken?

  • Optie voor toevoegen van veldsjablonen verbergen – Schakel deze instelling in om de koppeling te verbergen waarmee verzenders formulierveldsjablonen kunnen toevoegen aan conceptdocumenten.

 

Wilt u de overeenkomstnaam automatisch veranderen in de bestandsnaam van het eerste bijgevoegde document?

  • Overeenkomst hernoemen op basis van bijlagenaam – Schakel deze instelling in om de naam van de overeenkomst te wijzigen in de naam van het bijgevoegde document.


Verzendopties

Moeten Salesforce-gebruikers items kunnen verzenden uit naam van andere gebruikers?

  • Verzenden namens anderen toestaan – Schakel deze instelling in om het verzenden van overeenkomsten namens anderen toe te staan.

 

Wilt u dat overeenkomsten na een bepaalde tijd automatisch verlopen?

  • Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken – Schakel deze instelling in om Salesforce-waarschuwingen weer te geven om gebruikers erop te attenderen dat verzonden overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Met de instelling Herinnering dagen tot ondertekening bepaalt u het aantal dagen vóór het verlopen van de overeenkomst waarop de waarschuwing wordt weergegeven.
  • Herinnering dagen tot ondertekening – Geef het aantal dagen op en schakel de instelling Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken in. Op deze manier kunt u Salesforce-gebruikers waarschuwen dat overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Waarschuwingen verschijnen het opgegeven aantal dagen voordat de overeenkomst verloopt.
  • Verval van ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de ondertekeningsdeadline voor conceptovereenkomsten te verbergen.

 

Wilt u de overeenkomstrelatie uitbreiden naar andere Salesforce-objecten?

  • Zoekresultaten account verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor accounts (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Zoekactie voor contract verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor contracten (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Zoekresultaten kans verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor opportunity's (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.

 

Wilt u dat gebruikers de veldplaatsing kunnen bewerken vóór het verzenden van een overeenkomst?

  • Voorvertoning of positie verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de voorvertoning of positie te verbergen in conceptovereenkomsten.

 

Wilt u dat gebruikers de volgorde van ontvangers of bijlagen mogen wijzigen?

  • Nieuwe volgorde bijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van bijlagen in conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Nieuwe volgorde ontvangers verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van ontvangers in conceptovereenkomsten te verbergen.

 

Wilt u naast elektronische handtekeningen ook schriftelijke handtekeningen toestaan?

  • Type ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het type ondertekening (elektronische of schriftelijke handtekening) voor conceptovereenkomsten te verbergen.

 

Mogen gebruikers herinneringen definiëren voor ondertekenaars tijdens het maken van een overeenkomst?

  • Herinnering voor ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor herinneren aan ondertekening voor conceptovereenkomsten te verbergen.

 

Moet u soms de handtekening op het systeem van de verzender hosten (persoonlijk ondertekenen)?

  • Optie voor gehoste ondertekening weergeven (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het veld Host tekent voor de eerste ondertekenaar te tonen op de overeenkomstpagina om persoonlijke handtekeningen mogelijk te maken. 


Verzendopties voor sjabloongebruikers

Gebruikt u sjablonen? Zo ja, wilt u dan enkele vooraf ingevulde velden verbergen of instellen op Alleen-lezen, zodat verzenders ze niet kunnen bewerken?

  • Ontvanger toevoegen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
  • Ontvanger verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
  • Overeenkomstbijlagen bewerken verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het bewerken van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
  • Overeenkomstbijlagen verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van overeenkomsten (in de sectie Bijlagen) te verbergen in conceptovereenkomsten.
  • Overeenkomstbijlagen weergeven verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het weergeven van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
  • Account, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Account een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken. Dit is handig als u het veld wilt vooraf wilt invullen en de verzender het niet mag bewerken.
  • Overeenkomstnaam, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Overeenkomstnaam een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
  • Alleen-lezen contract – Schakel deze instelling in om van het opzoekveld Contract een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
  • E-mailkopieën, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld E-mailkopieën verzenden naar een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
  • Veld instellen, alleen lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Aanvullende velden in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Gehoste ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het selectievakje Gehoste ondertekening een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
  • Taal, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Taal in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Bericht, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Bericht in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Opportunity, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het opzoekveld Opportunity in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Voorvertoning of positie, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Voorvertoning van document of velden voor positie van handtekening in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Ontvanger, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Ondertekenvolgorde ontvangers (alleen lezen) – Schakel deze instelling in om de opties voor de ondertekeningsvolgorde van ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Beveiligingopties, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Beveiligingsopties in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ik moet dit document ook ondertekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Alleen afzender ondertekent inschakelen.
  • Type handtekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het veld Handtekeningtype in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Vervaldatum ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het veld Ondertekenaars X dagen geven om dit document te ondertekenen het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Herinnering ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ontvanger eraan herinneren te tekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.


Opties voor na het verzenden

Wilt u verzenders toestaan het e-mailadres van de ontvanger voor overeenkomsten in uitvoering te wijzigen?

  • Ondertekenaar vervangen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het vervangen van de huidige ondertekenaar of fiatteur nadat de overeenkomst is verzonden, te verbergen.


Sign-inhoud posten in Salesforce

Hoe wilt u dat de document-/audittrail in Salesforce wordt weergegeven na ondertekening van de overeenkomst?

Opmerking:

Sjablonen vormen een bijzonder veelzijdige methode voor het koppelen van voltooide documenten aan Salesforce-objecten. Met de onderstaande opties kunt u alleen de voltooide documenten aan het overeenkomstobject koppelen.

  • Audit-PDF toevoegen aan bijlagelijst – Schakel deze instelling in om na ondertekening van de overeenkomst een PDF van de audittrail aan de overeenkomstrecord toe te voegen.
  • Ondertekende PDF toevoegen als afzonderlijke bijlagen – Schakel deze instelling in om de PDF van de ondertekende overeenkomsten als afzonderlijke bijlagen te koppelen als er meerdere documenten in één transactie worden verzonden. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe als u de ondertekende overeenkomst niet meer in de vorm van een samengevoegde PDF wilt ontvangen. 
  • Ondersteunende bestanden toevoegen aan lijst met bijlagen – Schakel deze instelling in om na ondertekening van de overeenkomst de PDF's van de ondersteunende documenten aan de overeenkomstrecord toe te voegen. Met de ondersteunende documentvelden in de overeenkomst kunnen ondertekenaars de ondersteunende documenten uploaden naar en bijvoegen bij de overeenkomsttransactie.
  • Ondertekende PDF-koppeling toevoegen voor gepushte overeenkomst (standaard ingeschakeld) – Deze instelling is alleen van toepassing op gepushte overeenkomsten die naar buiten Salesforce worden verzonden. Schakel deze instelling in om een koppeling naar de ondertekende PDF toe te voegen aan de overeenkomstrecord.
  • Ondertekende PDF toevoegen voor gepushte overeenkomsten (standaard ingeschakeld) – Deze instelling is van toepassing op overeenkomsten die van buiten Salesforce zijn verzonden en in Salesforce worden gepusht. Schakel deze instelling in om de ondertekende PDF toe te voegen aan de overeenkomstrecord.


Omleiden na ondertekening

Wilt u na ondertekening van een document kunnen bepalen waar de ondertekenaar naartoe wordt gestuurd (in plaats van naar de standaard Adobe Sign-pagina)?

  • Opties voor na ondertekening inschakelen – Schakel deze optie in om uw ondertekenaars naar de gewenste landingspagina te leiden. Dan worden de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening beschikbaar op de verzendpagina van de overeenkomst. De ondertekenaars van een overeenkomst worden na ondertekening omgeleid naar de opgegeven URL. U kunt ze bijvoorbeeld doorsturen naar uw bedrijfswebsite of naar een enquêtepagina. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen voor verzenders via de instelling Opties na ondertekening, alleen-lezen.
  • Opties na ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Opties voor na ondertekening inschakelen.


Beveiliging ondertekende PDF

Wilt u de definitieve PDF met een wachtwoord beveiligen om te bepalen wie het mag weergeven?

  • Wachtwoord voor ondertekend PDF verbergen – Schakel deze instelling in om de optie te verbergen voor het instellen van een wachtwoord voor het openen van de PDF voor de ondertekende overeenkomst.
  • Wachtwoord voor overeenkomst wissen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het gecodeerde wachtwoordveld niet in Salesforce op te slaan nadat de overeenkomst is verzonden. Dit is van toepassing op het wachtwoord dat is ingesteld voor het ondertekenen of weergeven van de overeenkomst. 

Adobe Sign-instellingen (in alfabetische volgorde)

Bij elke instelling in Salesforce ziet u een vraagteken waarop u kunt klikken om een beschrijving van de instelling weer te geven.

  • Type venster handeling – Bepaal hoe Adobe Sign-vensters worden geopend in de browsers van gebruikers. Voer Venster in om nieuwe vensters te openen, voer Frame in om een nieuwe laag vóór de overeenkomst te openen of laat het veld leeg voor het standaardgedrag, namelijk dat de handeling automatisch wordt bepaald op basis van de functionaliteit van de browser.

Opmerking:

Deze instelling is niet van toepassing op klanten die de paginalay-out Lightning gebruiken en is alleen beschikbaar voor configuraties met de geavanceerde paginalay-out voor overeenkomsten

  • Audit-PDF toevoegen aan bijlagelijst – Schakel deze instelling in om na ondertekening van de overeenkomst een PDF van de audittrail aan de overeenkomstrecord toe te voegen.
  • Ondertekende PDF-koppeling toevoegen voor gepushte overeenkomst (standaard ingeschakeld) – Deze instelling is alleen van toepassing op gepushte overeenkomsten die naar buiten Salesforce worden verzonden. Schakel deze instelling in om een koppeling naar de ondertekende PDF toe te voegen aan de overeenkomstrecord.
  • Ondertekende PDF toevoegen als afzonderlijke bijlagen – Schakel deze instelling in om de PDF van de ondertekende overeenkomsten als afzonderlijke bijlagen te koppelen als er meerdere documenten in één transactie worden verzonden. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe als u de ondertekende overeenkomst niet meer in de vorm van een samengevoegde PDF wilt ontvangen.
  • Ondertekende PDF toevoegen voor gepushte overeenkomsten (standaard ingeschakeld) – Deze instelling is van toepassing op overeenkomsten die van buiten Salesforce zijn verzonden en in Salesforce worden gepusht. Schakel deze instelling in om de ondertekende PDF toe te voegen aan de overeenkomstrecord.
  • Ondertekende PDF-koppeling toevoegen voor gepushte overeenkomst (standaard ingeschakeld) - Deze instelling is alleen van toepassing op gepushte overeenkomsten die van buiten Salesforce zijn verzonden. Schakel deze instelling in om een koppeling naar de ondertekende PDF toe te voegen aan de overeenkomstrecord.
  • Ondersteunende bestanden toevoegen aan lijst met bijlagen – Schakel deze instelling in om na ondertekening van de overeenkomst de PDF's van de ondersteunende documenten aan de overeenkomstrecord toe te voegen. Met de ondersteunende documentvelden in de overeenkomst kunnen ondertekenaars de ondersteunende documenten uploaden naar en bijvoegen bij de overeenkomsttransactie.
  • Verzenden namens anderen toestaan – Schakel deze instelling in om het verzenden van overeenkomsten namens anderen toe te staan.
  • Groeptoewijzingen automatisch synchroniseren – Schakel deze instelling in om automatisch de juiste Adobe Sign-groepen te verplaatsen wanneer hun Salesforce-gebruikersprofielen worden bijgewerkt.
  • Callback-URL Adobe naar Salesforce-site – De callback-URL moet in dit vak worden ingevoerd als u grote documenten verzendt (groter dan 2MB). Deze instelling verwijst naar het beveiligde webadres dat is gekopieerd van de Adobe Sign-callbacksite en dat is ingesteld voor het verzenden van grote bestanden. Zie Salesforce configureren om grote documenten te verzenden ter ondertekening voor meer instructies.
  • Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken – Schakel deze instelling in om Salesforce-waarschuwingen weer te geven om gebruikers erop te attenderen dat verzonden overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Met de instelling Herinnering dagen tot ondertekening bepaalt u het aantal dagen vóór het verlopen van de overeenkomst waarop de waarschuwing wordt weergegeven.
  • Herinnering dagen tot ondertekening – Geef het aantal dagen op en schakel de instelling Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken in. Op deze manier kunt u Salesforce-gebruikers waarschuwen dat overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Waarschuwingen verschijnen het opgegeven aantal dagen voordat de overeenkomst verloopt.
  • Chatter-feed overeenkomst uitschakelen – Schakel deze instelling in om de Chatter-feed voor het overeenkomstobject uit te schakelen.
  • Ontvangerstype Contactpersoon uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een contact als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
  • Type e-mailontvanger uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het typen van een e-mailadres als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
  • Ontvangerstype Groep uitschakelen – Met deze instelling wordt bepaald of gebruikers groepsrecords kunnen gebruiken als ontvangers in overeenkomsten.
  • Verificatie via kennis uitschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie KBA-verificatie te verbergen voor identiteitsverificatie in overeenkomsten. Deze methode voor identiteitsverificatie van de ondertekenaar vereist dat ondertekenaars persoonlijke informatie opgeven en verifiëren voordat ze het document kunnen ondertekenen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden. Zorg er ook voor dat KBA is ingeschakeld bij de verzendinstellingen voor uw account op echosign.adobe.com, zodat u de optie kunt gebruiken in Salesforce.
  • Ontvangerstype Lead uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een lead als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
  • Verificatie sociale-id uitschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie voor verificatie via sociale identiteit voor overeenkomsten te verbergen. Voor identiteitsverificatie via het web moeten ondertekenaars hun identiteit verifiëren door zich aan te melden bij een van de volgende websites: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! of Microsoft Live. Zorg er ook voor dat webidentiteit is ingeschakeld bij de verzendinstellingen voor uw account op echosign.adobe.com, zodat u de optie kunt gebruiken in Salesforce.
  • Gebruikerprovisioning uitschakelen – Schakel deze instelling in om te voorkomen dat automatisch een Adobe-gebruikersaccount wordt gemaakt voor gebruikers als deze overeenkomsten verzenden of beheren. Met deze instelling voorkomt u de automatische provisioning van gebruikers die optreedt wanneer op Overeenkomst bijwerken wordt geklikt in de lijst Overeenkomst.
  • Ontvangerstype Gebruiker uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een gebruiker als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
  • Melding toewijzingsfout inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om e-mailmeldingen naar de eigenaar van de gegevens- of samenvoegingstoewijzing te verzenden als er fouten optreden tijdens het uitvoeren van de toewijzingen.
  • Identifiteitsverificatie per ondertekenaar inschakelen – Schakel deze instelling in als u voor elke ondertekenaar een andere verificatiemethode wilt instellen (bijvoorbeeld een wachtwoord, telefoon-id, sociale-id, KBA).
  • Telefoonverificatie inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het telefonisch verifiëren van de identiteit van de ontvanger te tonen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden.
  • Opties voor na ondertekening inschakelen – Schakel deze optie in om uw ondertekenaars naar de gewenste landingspagina te leiden. Dan worden de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening beschikbaar op de verzendpagina van de overeenkomst. De ondertekenaars van een overeenkomst worden na ondertekening omgeleid naar de opgegeven URL. U kunt ze bijvoorbeeld doorsturen naar uw bedrijfswebsite of naar een enquêtepagina. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen voor verzenders via de instelling Opties na ondertekening, alleen-lezen.
  • Goedkeurdersfunctie Ontvanger inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie in te schakelen waarmee elke willekeurige ontvanger als een fiatteur wordt gemarkeerd. Fiatteurs reviseren het document en keuren het goed, maar zijn niet verplicht het te ondertekenen.
  • Rol Gedelegeerde goedkeurder van ontvanger inschakelen – Als delegeerder gemarkeerde ontvangers kunnen het document reviseren, maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of erkennen. Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.
  • Rol Gedelegeerde ondertekenaar van ontvanger inschakelen – Als delegeerder gemarkeerde ontvangers kunnen het document reviseren, maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of erkennen. Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.
  • Alleen afzender ondertekent inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent weer te geven en in te schakelen in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Wanneer de optie Alleen afzender ondertekent wordt gebruikt, krijgt de afzender de overeenkomst of het document te zien, zodat hij of zij deze kan ondertekenen. Deze functie is vergelijkbaar met de functie Alleen ik onderteken in Adobe-services. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen met gebruik van de instelling Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen.
  • Afzonderlijke identiteitsmethode ondertekenaar inschakelen – Schakel deze instelling in om verschillende methoden voor identiteitsverificatie van ontvangers in en ontvangers buiten uw Adobe Sign-account te kunnen selecteren. Dit geldt voor verificatie op basis van kennis (KBA), verificatie op basis van sociale identiteit en ondertekening via een wachtwoord. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de identiteit van een klant moet worden geverifieerd via KBA voordat hij of zij het document kan ondertekenen, maar dat uw verkoopmanager een wachtwoord moet opgeven om het document te kunnen ondertekenen. Als u dit vak niet inschakelt, dienen alle ondertekenaars of fiatteurs zich via dezelfde methode te verifiëren, zoals geselecteerd door de verzender.
  • Optie voor toevoegen van veldsjablonen verbergen – Schakel deze instelling in om de koppeling te verbergen waarmee verzenders formulierveldsjablonen kunnen toevoegen aan conceptdocumenten.
  • Zoekresultaten account verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor accounts (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Ontvanger toevoegen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
  • Zoekactie voor contract verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor contracten (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Overeenkomstbijlagen verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van overeenkomsten (in de sectie Bijlagen) te verbergen in conceptovereenkomsten.
  • Ontvanger verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
  • Overeenkomstbijlagen bewerken verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het bewerken van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
  • Zoekresultaten kans verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor opportunity's (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Wachtwoord voor ondertekend PDF verbergen – Schakel deze instelling in om de optie te verbergen voor het instellen van een wachtwoord voor het openen van de PDF voor de ondertekende overeenkomst.
  • Voorvertoning of positie verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de voorvertoning of positie te verbergen in conceptovereenkomsten.
  • Nieuwe volgorde bijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van bijlagen in conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Nieuwe volgorde ontvangers verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van ontvangers in conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Ondertekenaar vervangen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het vervangen van de huidige ondertekenaar of fiatteur nadat de overeenkomst is verzonden, te verbergen.
  • Salesforce-inhoud/bijlagen verbergen – Schakel deze optie in om de optie voor het toevoegen van Salesforce-inhoud of -bestanden aan conceptovereenkomsten te verbergen
  • Salesforce-documentbijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Salesforce-documenten aan conceptovereenkomsten te verbergen.
  • E-mailkopieën verzenden verbergen – Schakel deze instelling in om het veld E-mailkopieën verzenden naar te verbergen voor conceptovereenkomsten.
  • Ondertekeningen van verzender verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het ondertekenen door de verzender voor conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Zijbalk verbergen voor bewerkingspagina overeenkomst – Schakel deze instelling in om de zijbalk op de bewerkingspagina van de overeenkomst te verbergen. U kunt de bewerkingspagina van de overeenkomst openen door te klikken op de naam van een overeenkomst in de zijbalk, op de startpagina voor overeenkomsten of in de lijst met overeenkomsten voor een verwant object.

Opmerking: recente Salesforce-beperkingen op de manier waarop aangepast Javascript kan worden toegevoegd aan zijbalkcomponenten vormen een oplossing van de VF-paginaproblemen. Alleen van toepassing op VF-pagina's, wordt niet ondersteund bij gebruik van de nieuwe Lightning-paginalay-out

  • Verval van ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de ondertekeningsdeadline voor conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Herinnering voor ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor herinneren aan ondertekening voor conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Type ondertekening verbergen – Schakel deze instelling om om de optie voor type ondertekening (elektronische of schriftelijke handtekening) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Ondertekeningswachtwoord verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor een ondertekeningswachtwoord te verbergen.
  • Overeenkomstbijlagen uploaden verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het uploaden van lokale documenten voor conceptovereenkomsten te verbergen.
  • Overeenkomstbijlagen weergeven verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het weergeven van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
  • Veldenlijst ontvangers overschrijven – Met dit veld kunt u de standaardset met overeenkomstvelden wijzigen die bepaalt welke overeenkomstvelden worden gebruikt bij het selecteren van de ontvanger voor een overeenkomst die ter ondertekening wordt verzonden. Wanneer u deze instelling gebruikt, dient deze een lijst te bevatten van door komma's gescheiden API-veldnamen uit de overeenkomstrecord. De velden moeten in de juiste volgorde staan en dienen de velden te vertegenwoordigen waaruit de ontvangers gelezen moeten worden (bijvoorbeeld OndertekenaarA_e-mail__c,OndertekenaarB_e-mail__c).
  • Account, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Account een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken. Dit is handig als u het veld wilt vooraf wilt invullen en de verzender het niet mag bewerken.
  • Overeenkomstnaam, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Overeenkomstnaam een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
  • Alleen-lezen contract – Schakel deze instelling in om van het opzoekveld Contract een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
  • E-mailkopieën, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld E-mailkopieën verzenden naar een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
  • Veld instellen, alleen lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Aanvullende velden in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Gehoste ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het selectievakje Gehoste ondertekening een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
  • Taal, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Taal in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Bericht, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Bericht in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Opportunity, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het opzoekveld Opportunity in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Opties na ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Opties voor na ondertekening inschakelen.
  • Voorvertoning of positie, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Voorvertoning van document of velden voor positie van handtekening in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Ontvanger, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Ondertekenvolgorde ontvangers (alleen lezen) – Schakel deze instelling in om de opties voor de ondertekeningsvolgorde van ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Beveiligingopties, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Beveiligingsopties in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ik moet dit document ook ondertekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Alleen afzender ondertekent inschakelen.
  • Vervaldatum ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het veld Ondertekenaars X dagen geven om dit document te ondertekenen het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Herinnering ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ontvanger eraan herinneren te tekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
  • Type handtekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Handtekeningtype een overeenkomstveld te maken met het kenmerk Alleen-lezen.
  • Overeenkomst hernoemen op basis van bijlagenaam – Schakel deze instelling in om de naam van de overeenkomst te wijzigen in de naam van het bijgevoegde document.
  • Adobe Sign-veldsjablonen weergeven – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren en toepassen van Adobe Sign-sjablonen voor formulierveldlagen op documenten weer te geven.
  • Adobe Sign-bibliotheekbijlagen weergeven – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Adobe Sign-documentsjablonen weer te geven.
  • Optie voor gehoste ondertekening weergeven (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het veld Host tekent voor de eerste ondertekenaar te tonen op de overeenkomstpagina om persoonlijke handtekeningen mogelijk te maken.
  • Opties voor ondertekeningsvolgorde ontvangers weergeven – Schakel deze instelling in om deze twee opties voor het ondertekenen door ontvangers weer te geven: serieel (volgorde ingevoerd) of parallel (in willekeurige volgorde).
  • Wachtwoord voor overeenkomst wissen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het gecodeerde wachtwoordveld niet in Salesforce op te slaan nadat de overeenkomst is verzonden. Dit is van toepassing op het wachtwoord dat is ingesteld voor het ondertekenen of weergeven van de overeenkomst.

Omgevingsinstellingen van Adobe Sign

Met de omgevingsinstellingen kunt u de omgeving beheren waarin Salesforce verbinding maakt met Adobe Sign.

Opmerking:

Deze instellingen mogen niet worden gewijzigd zonder specifieke instructies van de Adobe Sign-ondersteuning.

  • Configuratie API-URL – Typ een URL die de standaard Adobe API-URL voor de opgegeven omgeving overschrijft.
  • Configuratie OAuth-API-URL – Typ een URL die de standaard Adobe OAuth-API-URL overschrijft           
  • Configuratie URL – Typ een URL die de standaard verouderde Adobe-integratie-URL voor de opgegeven omgeving overschrijft.
  • Omgevingsnaam – Geef een omgevingsnaam op (productie, werkgebied, voorvertoning, demo) als u naar een van deze Adobe Sign-omgevingen wilt verwijzen.

Werkbalkinstellingen van Adobe Sign

Met de werkbalkinstellingen bepaalt u welke Adobe Sign-werkbalkhandelingen beschikbaar zijn in uw account. U kunt verschillende werkbalkinstellingen instellen voor verschillende profielen of gebruikers.

  • Annuleren (concept) – Alleen beschikbaar wanneer een overeenkomst nog niet is verzonden. Als u op deze knop klikt, wordt de overeenkomst in Salesforce verwijderd. Deze knop is standaard verborgen.
  • Overeenkomst annuleren – Hiermee annuleert u een overeenkomst nadat deze ter ondertekening is verzonden. De record blijft wel behouden in Salesforce.
  • Overeenkomst verwijderen – Hiermee annuleert u een overeenkomst nadat deze ter ondertekening is verzonden en wordt de record verwijderd uit Salesforce.
  • Logo overeenkomstreview uitschakelen – Verbergt het logo en de tekst op de overeenkomstpagina waarmee gebruikers worden gevraagd om een beoordeling van de Adobe Sign voor Salesforce-app te geven in de AppExchange.
  • Bulkannulering voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch te annuleren. Zie Batchovereenkomsten verzenden en beheren voor meer informatie.
  • Bulkverwijdering voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch te verwijderen.
  • Bulkverzending voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch te verzenden.
  • Bulkverzending voor herinnering uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om herinneringen in een batch te verzenden.
  • Bulkupdate voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch bij te werken.
  • Handeling tijdens laden inschakelen – Hiermee stelt u gebruikers in staat een handeling in de vorm van een HTTP-parameter door te geven aan de overeenkomstpagina die de handeling vervolgens meteen uitvoert.
  • Overeenkomst opslaan – De overeenkomst wordt opgeslagen.
  • Overeenkomst verzenden – De overeenkomst wordt ter ondertekening verzonden.
  • Herinnering verzenden – Verzend een herinnering naar de huidige ondertekenaar.
  • Status bijwerken – Vraagt Adobe Sign de status van de overeenkomst in Salesforce bij te werken.
  • Overeenkomst weergeven – Hiermee wordt de pagina Overeenkomst weergeven in Adobe Sign geopend, zodat de gebruiker deze kan weergeven en aanvullende taken kan uitvoeren.

Instellingen voor samenvoegingstoewijzing in Adobe Sign

Met de instellingen voor samenvoegingstoewijzing kunt u bepalen hoe bijlagen worden beheerd als samenvoegingstoewijzingen worden gebruikt voor het verzenden van overeenkomsten. Raadpleeg de documentatie over gegevenstoewijzingen voor meer informatie.

  • Samengevoegd document bijvoegen – Wanneer een samenvoegingstoewijzing wordt gebruikt voor een overeenkomst, kiest u deze optie om het document met de samengevoegde gegevens bij de overeenkomstrecord te voegen nadat de overeenkomst is verzonden.
  • Originele document verwijderen – Wanneer een samenvoegingstoewijzing wordt gebruikt voor een overeenkomst, kiest u deze optie om het oorspronkelijke sjabloondocument uit de overeenkomstrecord te verwijderen nadat de overeenkomst is verzonden.

Instellingen voor pushtoewijzing in Adobe Sign

De instellingen voor pushtoewijzing bepalen hoe ontvangersrecords worden gemaakt of bijgewerkt wanneer overeenkomsten die buiten Salesforce zijn gemaakt naar Salesforce worden gepusht. Raadpleeg de documentatie over pushtoewijzingen voor overeenkomsten voor meer informatie over het zodanig instellen van Salesforce dat documenten die elders zijn gemaakt ook automatisch in Salesforce kunnen worden gemaakt.

  • Automatisch ontvangerobject maken – Dit veld wordt gebruikt om op te geven welk type ontvanger moet worden gemaakt (contact of lead) als er geen bestaande contacten in Salesforce zijn die overeenkomen met de ontvanger van de oorspronkelijke overeenkomst. Typ al naar gelang uw voorkeur Contact of Lead in dit veld. Het zoeken naar ontvangers is ook gebaseerd op de vermelding in het veld Opzoekvolgorde ontvangers.
  • Account contactpersoon kopiëren – Selecteer deze optie om de eerste Account-opzoekhandeling van de ontvanger (contact) te kopiëren naar de Account-opzoekhandeling van de overeenkomst.
  • Contactpersoon opportunity kopiëren – Selecteer deze optie om de eerste Opportunity-opzoekhandeling van de ontvanger (contact) te kopiëren naar de Opportunity-opzoekhandeling van de overeenkomst.
  • Lijst te negeren opzoekdomein ontvanger – Als het e-mailadres van een ontvanger tot een van de domeinen behoort die in dit veld zijn ingevoerd, wordt er niet gezocht naar overeenkomende ontvangers en wordt de ontvanger als een e-mailadres opgeslagen in Salesforce.
  • Opzoekvolgorde ontvangers – Dit veld bepaalt de volgorde waarin naar ontvangers van de overeenkomst wordt gezocht in Salesforce. Typ bijvoorbeeld Contact, Lead of Gebruiker in dit veld als u in die volgorde naar ontvangers wilt zoeken.

Chatter-instellingen van Adobe Sign

Adobe Sign Chatter-instellingen worden weergegeven als u de Adobe Sign voor Chatter-app hebt geïnstalleerd voor uw organisatie. Deze instellingen bepalen waar Chatter-updates worden geplaatst en welke gebeurtenissen tot een Chatter-bericht leiden. U kunt slechts één set Chatter-instellingen definiëren voor uw organisatie en u kunt deze instellingen een naam geven. Meer informatie over Adobe Sign voor Chatter vindt u hier, met installatie- en set-upinstructies.

  • Naam - Dit veld bevat de naam van de gegevensset wanneer de aangepaste instellingsgegevens worden gebruikt door Apex.
  • Adobe Sign Chatter-updates inschakelen – Schakel deze instelling in om Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in te schakelen.
  • Plaatsen in accountrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de verwante accountrecord.
  • Plaatsen in overeenkomstrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de overeenkomstrecord.
  • Plaatsen in contractrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de verwante contractrecord.
  • Plaatsen in opportunityrecord – Plaats Chatter-updates voor Adobe Sign-overeenkomsten in de verwante opportunityrecord.
  • Plaatsen als overeenkomst is geannuleerd – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is geannuleerd.
  • Plaatsen als overeenkomst is afgewezen – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is afgewezen.
  • Plaatsen als overeenkomst verloopt – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is verlopen.
  • Plaatsen als overeenkomst is verzonden – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is verzonden.
  • Plaatsen als overeenkomst is ondertekend of goedgekeurd – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is ondertekend en goedgekeurd.
  • Plaatsen als overeenkomst is weergegeven – Plaats Chatter-update wanneer de overeenkomst is weergegeven.
  • Plaatsen als e-mail niet wordt bezorgd – Plaats Chatter-update wanneer de e-mail niet kan worden bezorgd bij de ontvanger en wordt teruggestuurd naar de verzender.
  • Plaatsen na verzending herinneringen – Plaats Chatter-update wanneer een herinnering is verzonden.
  • Meldingen verzenden om overeenkomsten te ondertekenen – Plaats persoonlijk Chatter-bericht voor de ondertekenaar wanneer deze een overeenkomst moet ondertekenen.

Opmerking:

Er is een andere Chatter-instelling in de hoofdinstellingen van Adobe Sign. Standaard wordt de overeenkomstrecord ingeschakeld voor Chatter-feeds, maar u kunt deze optie uitschakelen via de instelling Chatter-feed voor overeenkomst uitschakelen.

Conversie-instellingen voor leads van Adobe Sign

Met de conversie-instellingen voor leads kunt u overeenkomstrelaties behouden nadat een lead is omgezet in een account, contact of opportunity.

  • Overeenkomst voor behoud account – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een account.
  • Overeenkomst voor behoud contactpersoon – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een contact.
  • Overeenkomst voor behoud opportunity – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een opportunity.

Salesforce bijwerken met pushovereenkomsten

Opmerking:

Deze functie wordt niet ondersteund in de Salesforce Professional Edition.

U kunt de Adobe Sign-API gebruiken om overeenkomsten te verzenden ter ondertekening of om widgets te maken en deze in te sluiten in uw website, zodat alle overeenkomsten in Salesforce worden gemaakt en gepusht, net alsof ze vanuit Salesforce zijn verzonden. U kunt overeenkomsten ook verzenden via de echosign.adobe.com-webtoepassing en ze allemaal laten terugsturen naar Salesforce.

Ga als volgt te werk om dit scenario in te schakelen:

  • Voeg een Visualforce-pagina toe aan het callbacksiteprofiel
  • Schakel machtigingen op object-/veldniveau in voor het callbacksiteprofiel
  • Schakel de machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers in voor het callbacksiteprofiel


De Visualforce-pagina toevoegen

1. Als u geen Adobe Sign-callbacksite hebt geconfigureerd, dient u een Salesforce-site te maken om deze functionaliteit te gebruiken. (Zie Een callbacksite configureren in de installatiegids voor meer informatie).

 

2. Navigeer naar Setup > Platformtools > Gebruikersinterface > Sites en domeinen > Sites

3. Klik op het sitelabel Adobe Sign-callback

De koppeling Adobe Sign-callback

4. Blader naar de sectie Visualforce-sitepagina's en klik op Bewerken.

Naar de sectie Visualforce-sitepagina's bladeren

5. Blader naar echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback, selecteer deze optie en klik op Toevoegen.

6. Klik op Opslaan

De Visualforce-pagina toevoegen

Volg deze instructies als u alle overeenkomsten in uw account die buiten Adobe Sign zijn verzonden, wilt laten maken in en pushen naar Salesforce:

  • Kopieer het beveiligde URL-adres van de Adobe Sign-callbacksite dat u hebt gemaakt en voeg daar /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback aan toe om de callback-URL samen te stellen. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe en vermeld de callback-URL die u als de standaard callback-URL voor uw Adobe Sign-account wilt instellen. Als uw site-adres bijvoorbeeld https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback is, luidt de callback-URL: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • De ondersteuning van Adobe dient ook uw Adobe Sign-gebruikers-id in te voeren voor de standaard API-gebruikersinstelling voor de callback-URL. Alle accounts die Salesforce gebruiken, dienen hun accounts ook in te stellen op het toevoegen van de documentsleutel aan de callback-URL.

Volg deze instructies als u overeenkomsten verzendt via de API:

  • Kopieer het beveiligde URL-adres van de Adobe Sign-callbacksite dat u hebt gemaakt en voeg daar /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback aan toe om de callback-URL te maken die moet worden gebruikt in de Adobe Sign-API.
    • Een voorbeeld: als https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
      uw site-adres is, dient u de volgende URL te gebruiken in de Adobe Sign-API: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • Bij het verzenden van een overeenkomst of het maken van een widget via de API, moet u een callback-URL vermelden (zie https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods en raadpleeg de API-parameter CallbackInfo.)
  • Zorg er ook voor dat uw account is ingesteld op het toevoegen van de documentsleutel aan de callback-URL die de standaard moet zijn voor Salesforce-klanten die Adobe Sign gebruiken. Neem in geval van eventuele problemen contact op met de ondersteuning van Adobe Sign.
  • Definieer bovendien bij de instellingen voor pushtoewijzingen uw voorkeuren voor de manier waarop records worden gemaakt wanneer overeenkomsten naar Salesforce worden gepusht.


Machtigingen op object- en veldniveau inschakelen

Als u de Visualforce-pagina hebt toegevoegd, gaat u terug naar de pagina Sitedetails voor de callbacksite.

  • Klik op Instellingen openbare toegang om de pagina Profielen te openen
  • Klik op Bewerken op de Pagina Profielen
  • Blader omlaag naar de sectie Standaardobjectmachtigingen
  • Schakel Lezen en Maken in voor de volgende objecten:
Contact Account Opportunity
Lead Gebruiker  

 

  • Blader omlaag naar de sectie Aangepaste objectmachtigingen
  • Schakel alle waarden in voor de volgende objecten:
Overeenkomst Overeenkomstgebeurtenis Overeenkomsttype
Gegevenstoewijzing
Mutex documentsleutel
Samenvoegingstoewijzing
Ontvanger Trigger  

 

  • Klik op Opslaan, zodat u terugkeert naar het callbackprofiel

 

Voor enkele objecten zijn ook aanpassingen op veldniveau vereist:

  • Blader omlaag naar de sectie Beveiliging op veldniveau en bewerk:
    • Standaardbeveiliging op veldniveau
      • Contact
        • Account > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
        • E-mail > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
        • Naam > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
      • Lead
        • Bedrijf > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
        • E-mail > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
        • Naam > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
      • Gebruiker
        • E-mail > zorg ervoor dat Leestoegang is ingeschakeld
        • Naam> zorg ervoor dat Leestoegang is ingeschakeld
    • Aangepaste beveiliging op veldniveau
      • Mutex documentsleutel
        • Documentsleutel > zorg ervoor dat Leestoegang en Bewerkingstoegang zijn ingeschakeld
      • Trigger
        • Alle velden > zorg ervoor dat Bewerkingstoegang is ingeschakeld


Schakel de machtigingenset voor Adobe Sign Integration-gebruikers in voor het callbacksiteprofiel

Na het bewerken van de machtigingen op veldniveau bevindt u zich nog steeds op de pagina Siteprofiel.

  • Klik op de knop Gebruikers bekijken
  • Klik op de koppeling Volledige naam van de sitegebruiker
site_user

 

  • Houd de muis boven de koppeling Toewijzingen machtigingenset en klik op de knop Toewijzingen bewerken
edit_permissionssets

 

  • Selecteer in de sectie Beschikbare machtigingensets de optie Adobe Sign Integration-gebruiker
  • Klik op de knop Toevoegen
  • Klik op Opslaan
permission_set_assigned

Automatiserings- en achtergrondhandelingen

U kunt in Adobe Sign voor Salesforce achtergrondhandelingen inschakelen voor overeenkomsten om workflows te automatiseren. Dit omvat het verzenden van overeenkomsten, het verzenden van herinneringen, het bijwerken van de overeenkomststatus en het verwijderen of het annuleren van overeenkomsten.

Achtergrondhandelingen

  • Door middel van automatische workflows of triggers kan Salesforce automatisch een document verzenden ter ondertekening zonder tussenkomst van de gebruiker. U kunt ook triggers of workflows instellen om herinneringen te verzenden en om overeenkomsten automatisch te verwijderen, annuleren of bij te werken. Hiertoe is het wellicht nodig om gebruikers of workflows toe te staan om items te verzenden namens een andere gebruiker.
  • Achtergrondhandelingen worden geactiveerd via het keuzelijstveld Achtergrondhandelingen in een overeenkomst. De handeling wordt getriggerd wanneer de waarde van het veld verandert. Zorg ervoor dat u alleen handelingen activeert die zijn toegestaan voor de status van de overeenkomst. (U kunt bijvoorbeeld geen herinnering verzenden voor een overeenkomst die al de status Geannuleerd heeft.) 
  • U kunt ook de knop Verzenden ter ondertekening inschakelen om overeenkomsten automatisch te laten verzenden met behulp van een vooraf gedefinieerde overeenkomstsjabloon, zodat de gebruiker de overeenkomstpagina niet eerst hoeft te bekijken. Schakel hiertoe de optie Automatisch verzenden in de overeenkomstsjabloon in. Zie Overeenkomstsjablonen voor meer informatie.

onLoadActions

Salesforce kan automatisch handelingen activeren via de URL-parameter onLoadAction die wordt ondersteund door de Adobe Sign-knophandelingen voor overeenkomsten: Herinneren, Verzenden, Verwijderen, Annuleren, Bijwerken en Weergeven. De URL-parameter respecteert de werkbalkinstellingen die de beheerder heeft ingesteld, zodat alleen de ingeschakelde knoppen beschikbaar zijn.

Voorbeelden van URL's met onLoadAction:

Verzenden: zorg dat er een overeenkomst met de status Concept in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Herinneren: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Verwijderen: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Annuleren: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Bijwerken: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Weergeven: zorg dat er een overeenkomst met de status Concept, Verzonden voor ondertekening, Ondertekend of Geannuleerd in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Adobe Sign-integratie met andere Salesforce-apps

Adobe Sign is geïntegreerd met verschillende Salesforce-apps waarmee u uw Salesforce-workflows nog verder kunt uitbreiden. Lees meer over elk van deze apps en download ze van de AppExchange.

Geavanceerde documenten genereren

Abonnementen en facturering

Contracten- en offertebeheer

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid