Overzicht van de drie paginalay-outs van Adobe Sign voor Salesforce-ondersteuning, en hoe deze te configureren.

Overzicht

Adobe Sign voor Salesforce heeft drie paginastijlen voor het maken, bekijken en bewerken van pagina's De standaardlay-out is Lightning, dit is de aanbevolen lay-out. Hieronder vindt u informatie over de verschillen tussen lay-outs, alsook instructies over het wisselen tussen paginalay-outs.

De paginastijl 'Basisovereenkomst' - Deze pagina maakt gebruik van de standaard Salesforce.com-paginalay-out om de overeenkomsten te bekijken en te bewerken. Voor het verzenden van een nieuwe overeenkomst zijn een paar extra stappen vereist: de overeenkomst aanmaken, deze opslaan en vervolgens bestanden toevoegen in een apart scherm. In deze pagina kunt u de lay-out van de pagina sterk wijzigen (uw eigen aangepaste velden en aangepaste opties toevoegen en verwijderen). De Basispagina biedt echter geen toegang tot veel van de functies die in recente updates zijn opgenomen.

De paginastijl 'Geavanceerde overeenkomst' - Op deze pagina kunt u een Adobe Sign-overeenkomst maken op een enkele pagina: ontvangers bepalen, de overeenkomst een naam geven, opties selecteren, bestanden toevoegen en verzenden. Deze pagina biedt voor elke overeenkomst ook meer flexibiliteit bij het bepalen van het aantal ontvangers en het type ontvanger. Het ontwikkelen van deze paginastijl is gestopt bij versie 17, dus volgende releasefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers van deze pagina.

De paginastijl 'Lightning' (standaard) - Dit is de huidige standaardpagina. Op deze lay-out zal tijdens toekomstige ontwikkelingen gefocust worden.  Voor de meeste nieuwe functies (versie 18+) is de Lightning-lay-out vereist, zoals de mogelijkheid om ondertekenaarsgroepen toe te voegen, overeenkomsten te wijzigen terwijl u deze gebruikt en gebruik te maken van hybride workflows. De twee huidige restricties voor deze paginalay-out zijn:

  • Lightning biedt geen ondersteuning voor veldensets
  • Lightning staat alleen geüploade bestanden van ~700 kB toe (vergeleken met 1,7 MB in de geavanceerde overeenkomst)

Als u veldensets of uploadbare bestanden van meer dan 700 kB nodig hebt, gebruikt u de lay-out Geavanceerde overeenkomst. In alle andere gevallen wordt Lightning voor nieuwe plaatsingen sterk aanbevolen.

De 'Basispagina'

Om de basispaginastijl voor overeenkomsten te gebruiken in plaats van de geavanceerde paginastijl, moet u de paginalay-out en de overeenkomstknoppen opnieuw instellen, zoals uitgelegd in de volgende secties:

  • De paginalay-out 'Basisovereenkomst' instellen
  • De overeenkomstknoppen voor uw paginalay-out instellen

Er zijn ook instructies voor:

  • Ondertekenaarsvelden aan de paginalay-out toevoegen en inschakelen 
  • Een overeenkomst verzenden met de basispagina

De paginalay-out 'Basisovereenkomst' instellen

  1. Ga naar Instellingen > Samenstellen > Maken > Objecten.

  2. Klik op de koppeling Overeenkomst.

    Aangepast object - Overeenkomstveld
  3. Klik op de koppeling Paginalay-outs boven aan de pagina om naar deze sectie te gaan.

  4. Klik op de knop Paginalay-outtoewijzing.

    page layout button
  5. Klik op de knop Toewijzing bewerken.

  6. Klik op de kop Paginalay-out om alle profielen te selecteren.

    Selecteer alles door op de kop Paginalay-out te klikken.
  7. Selecteer Overeenkomstlay-out Bedrijf / Onbeperkt in de keuzelijst.

  8. Klik op Opslaan.

De knoppen 'Basisovereenkomst' instellen

  1. Ga naar Instellingen > Samenstellen > Maken > Objecten.

  2. Klik op de koppeling Overeenkomst.

    Aangepast object - Overeenkomstveld
  3. Klik op de koppeling Knoppen, Koppelingen en Handelingen boven aan de pagina.

  4. Klik op de koppeling Bewerken naast Nieuw.

    Klik op de koppeling bewerken naast de record 'Nieuw'.
  5. Schakel de optie Standaard Salesforce.com-pagina in.

    Selecteer de optie Standaardpagina.
  6. Klik op de knop Opslaan.

  7. Klik op de handeling Bewerken naast Bewerken.

    Klik op de koppeling Bewerken naast de record 'Bewerken'.
  8. Schakel de optie Standaard Salesforce.com-pagina in.

    Selecteer de optie Standaardpagina.
  9. Klik op Opslaan.

  10. Klik op de handeling Bewerken naast Weergave.

    Klik op de koppeling Bewerken naast de record 'Weergave'.
  11. Schakel Visualforce-pagina in, selecteer EchoSignAgreement in de vervolgkeuzelijst.

    Configureer de Visualforce-pagina
  12. Klik op Opslaan.

  13. Zorg ervoor dat uw sectie met knoppen, koppelingen en handelingen er als volgt uitziet:

    Weergave van alle geconfigureerde knoppen

Velden toevoegen aan de paginalay-out Basis

Voeg velden zoals 'Klant', 'Verkoopacties', 'Boekhouden', etc. toe aan het Adobe Sign-overeenkomstobject en gebruik ze om ondertekenaars te bepalen in plaats van de standaardvelden 'Ontvanger' en 'Extra ontvangers'. Bij het maken van de velden moeten de API-namen geregistreerd worden.

Wanneer de vereiste klantvelden aan de paginalay-out van uw overeenkomstpagina zijn toegevoegd, moet de instelling Veldenlijst ontvangers overschrijven worden bijgewerkt met de lijst van de API-namen van deze velden, in de volgorde waarin ze een bericht moeten krijgen voor ondertekening.

  1. Maak uw eigen aangepaste velden op het overeenkomstobject

  2. Haal de API-namen van uw velden op

    Voorbeeld van SFDC-API-naam
  3. Ga naar Instellingen > Bouwen > Ontwikkelen > Instellingen aanpassen.

  4. Klik op het veld Adobe Sign-instellingen.

    De koppeling Adobe Sign-instellingen
  5. Klik op de knop Beheren.

  6. Klik op Nieuw of Bewerken (hangt ervan af of de instellingen eerder zijn bewerkt).

  7. Zoek de optie Veldenlijst ontvangers overschrijven

  8. Bewerk deze instelling om een lijst te verkrijgen van door komma's gescheiden API-veldnamen uit de overeenkomstrecord. De veldnamen moeten in de juiste volgorde staan, en de velden vertegenwoordigen waaruit de ontvangers gelezen moeten worden. (bijv., My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c)

    Veldenlijst ontvangers overschrijven
  9. Klik op Opslaan.

    Als het overschrijven voltooid is, zal Adobe Sign uw velden vervangen in de volgorde die u hebt opgegeven voor de standaardondertekeningsvolgorde.

Overeenkomsten versturen op de basispagina

Het verzenden op de basispagina gebeurt nagenoeg op dezelfde manier als elk ander verzendproces in Adobe Sign.  De beschikbare functies zijn enigszins teruggebracht, maar het proces verloopt op dezelfde wijze, met een belangrijk verschil: u moet de overeenkomst opslaan, en daarna in een volgende stap het document toevoegen

  1. Geef de ontvangers op

  2. Geef een naam op voor de overeenkomst

  3. Voer een bericht in

  4. Selecteer een handtekeningtype, taal en alle andere relevante verzendopties.

  5. Klik op de knop Opslaan.

    De basispagina van de overeenkomstconfiguratie
  6. De pagina vernieuwt en toont de geconfigureerde overeenkomst met de knop om bestanden te uploaden vanuit uw systeem of vanuit Salesforce.

    Voeg uw document(en) toe

    Document kan worden toegevoegd aan geconfigureerde overeenkomst
  7. Klik op de knop Verzenden ter ondertekening.

De pagina Geavanceerd

Om naar de geavanceerde paginastijl van de overeenkomst over te schakelen, moet u de paginalay-out en de overeenkomstknoppen opnieuw instellen, zoals uitgelegd in de volgende secties:

  • De paginalay-out 'Basisovereenkomst' instellen
  • De overeenkomstknoppen voor uw paginalay-out instellen
  • Veldensets aan de overeenkomstpagina toevoegen

Opmerking:

De pagina 'Geavanceerde overeenkomst' is alleen beschikbaar voor klanten met versie 10 of later van Adobe Sign voor het Salesforce-pakket

De paginalay-out 'Geavanceerde overeenkomst' instellen

  1. Ga naar Instellingen > Samenstellen > Maken > Objecten.

  2. Klik op de koppeling Overeenkomst.

    Aangepast object - Overeenkomstveld
  3. Klik op de koppeling Paginalay-outs boven aan de pagina om naar deze sectie te gaan.

  4. Klik op de knop Paginalay-outtoewijzing.

    page layout button
  5. Klik op de knop Toewijzing bewerken.

  6. Klik op de kop Paginalay-out om alle profielen te selecteren.

    Selecteer alles door op de kop Paginalay-out te klikken.
  7. Selecteer Professionele overeenkomstlay-out in de vervolgkeuzelijst.

  8. Klik op Opslaan.

De knoppen 'Geavanceerde overeenkomst' instellen

  1. Ga naar Instellingen > Samenstellen > Maken > Objecten.

  2. Klik op de koppeling Overeenkomst.

    Aangepast object - Overeenkomstveld
  3. Klik op de koppeling Knoppen, Koppelingen en Handelingen boven aan de pagina.

  4. Klik op de koppeling Bewerken naast Nieuw.

    Klik op de koppeling bewerken naast de record 'Nieuw'.
  5. Schakel de EchoSign Agreement Advanced (EchoSign Geavanceerde overeenkomst) Visualforce-pagina in.

    Schakel de Visualforce-pagina in.
  6. Klik op de knop Opslaan.

  7. Klik op de handeling Bewerken naast Bewerken.

    Klik op de koppeling Bewerken naast de record 'Bewerken'.
  8. Schakel de EchoSign Agreement Advanced (EchoSign Geavanceerde overeenkomst) Visualforce-pagina in.

    Schakel de Visualforce-pagina in.
  9. Klik op Opslaan.

  10. Klik op de handeling Bewerken naast Weergave.

    Klik op de koppeling Bewerken naast de record 'Weergave'.
  11. Schakel de EchoSign Agreement Advanced (EchoSign Geavanceerde overeenkomst) Visualforce-pagina in.

    Configureer de Visualforce-pagina
  12. Klik op Opslaan.

  13. Zorg ervoor dat uw sectie met knoppen, koppelingen en handelingen er als volgt uitziet:

    Weergave van alle geconfigureerde knoppen

Veldensets toevoegen aan de pagina 'Geavanceerde overeenkomst'

Door veldensets te gebruiken, kunt u velden toevoegen die u wilt weergeven en bewerken tijdens het bekijken van de overeenkomstpagina. U kunt de ingebouwde veldenset gebruiken van Adobe Sign voor Salesforce, en dan één of meer velden van het overeenkomstobject toevoegen die op de overeenkomstpagina verschijnen.

Adobe Sign voor Salesforce beschikt al over een ingebouwde veldenset die u kunt gebruiken. Volg onderstaande stappen om het aan te passen:

  1. Ga naar Instellingen > Samenstellen > Maken > Objecten.

  2. Klik op het veld met de koppeling Overeenkomst.

    Klik op het veld Overeenkomst.
  3. Klik op de koppeling Veldensets boven aan de pagina om naar deze sectie te gaan.

  4. Klik op de koppeling Bewerken.

    Bewerk de functie Veldenset
  5. Selecteer het veld dat u wilt toevoegen en sleep het naar de rechthoek 'in de veldenset'. Denk eraan dat Adobe Sign alleen velden ondersteunt van het overeenkomstobject en niet van andere objecten

    Veldensets aan de overeenkomstpagina toevoegen
  6. Klik op de knop Opslaan.

De pagina 'Lightning'

Om over te schakelen naar de paginastijl Lightning, moet u de paginalay-out en de overeenkomstknoppen opnieuw instellen, zoals uitgelegd in de volgende secties:

  • De paginalay-out 'Basisovereenkomst' instellen
  • De overeenkomstknoppen voor uw paginalay-out instellen

Opmerking:

De 'Lightning'-pagina is alleen beschikbaar voor klanten met versie 18 of later van Adobe Sign voor het Salesforce-pakket.

De 'Lightning'-paginalay-out instellen

  1. Ga naar Instellingen > Samenstellen > Maken > Objecten.

  2. Klik op de koppeling Overeenkomst.

    Aangepast object - Overeenkomstveld
  3. Klik op de koppeling Paginalay-outs boven aan de pagina om naar deze sectie te gaan.

  4. Klik op de knop Paginalay-outtoewijzing.

    page layout button
  5. Klik op de knop Toewijzing bewerken.

  6. Klik op de kop Paginalay-out om alle profielen te selecteren.

    Selecteer alles door op de kop Paginalay-out te klikken.
  7. Selecteer Professionele overeenkomstlay-out in de vervolgkeuzelijst.

  8. Klik op Opslaan.

De 'Lightning'-paginaknoppen instellen

  1. Ga naar Instellingen > Samenstellen > Maken > Objecten.

  2. Klik op de koppeling Overeenkomst.

    Aangepast object - Overeenkomstveld
  3. Klik op de koppeling Knoppen, Koppelingen en Handelingen boven aan de pagina.

  4. Klik op de koppeling Bewerken naast Nieuw.

    Klik op de koppeling bewerken naast de record 'Nieuw'.
  5. Schakel de Visualforce-pagina in, selecteer Overeenkomsteditor in de keuzelijst.

    Selecteer de Visualforce-pagina.
  6. Klik op de knop Opslaan.

  7. Klik op de handeling Bewerken naast Bewerken.

    Klik op de koppeling Bewerken naast de record 'Bewerken'.
  8. Schakel de Visualforce-pagina in, selecteer Overeenkomsteditor in de keuzelijst.

    Selecteer de Visualforce-pagina.
  9. Klik op Opslaan.

  10. Klik op de handeling Bewerken naast Weergave.

    Klik op de koppeling Bewerken naast de record 'Weergave'.
  11. Schakel de Visualforce-pagina in, selecteer Overeenkomsteditor in de keuzelijst.

    Selecteer de Visualforce-pagina.
  12. Klik op Opslaan.

  13. Zorg ervoor dat uw sectie met knoppen, koppelingen en handelingen er als volgt uitziet:

    Weergave van alle geconfigureerde knoppen

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid